中國防曬行業(yè)發(fā)展簡析

中國防曬行業(yè)發(fā)展簡析1。防曬的概念界定1。1。物理防曬VS化學防曬防曬可分為物理防曬和化學防曬：物理防曬主要是通過二氧化鈦（tio2）、氧化鋅（zno）等無機粒子在皮膚表面形成一層均勻的保護層，通過該保護層對紫外線進行反射、折射和散射，進而屏蔽掉部分紫外線對皮膚的傷害；化學防曬主要是通過吸收紫外線再以較低的能量形態(tài)釋放出來，避免紫外線對皮膚的直接損傷。主要成分有楊酸鹽類、桂皮酸鹽，屬于有機防曬。物理防曬與化學防曬對比1。2。防曬指數(shù)：UVC、UVB、UVA、SPF、PA紫外線（Ultraviolet，簡稱為UV），根據(jù)生物效應的不同，紫外線按照波長主要劃分為三個波段：UVC、UVB、UVA。由于UVC可被臭氧層所阻隔，幾乎不能到達地球表面，而到達地球表面的部分，90%以上的紫外線為UVA，其余部分則為UVB。在紫外線的能量分布中，UVA是UVB的15倍。UVC、UVB、UVA波長對比SPF是指防止UVB曬紅曬傷皮膚的能力，SPF值后面的系數(shù)是指紫外線照對皮膚的照射不致傷害的一個時間范圍。在日光直射下，皮膚產(chǎn)生紅斑的時間通常在20-25分鐘。若SPF值為10，則涂抹一次對皮膚的保護時間為10*20/25=200/250分鐘，即3-4個小時。PA是指防護UVA曬黑曬老皮膚的能力。1996年日本化妝品工業(yè)聯(lián)合會公布“UVA防止效果測定法標準”，將PA防御效果分為三級，PA+表示有效、PA++表示相當有效、PA+++表示非常有效。2013年又加入PA++++，但系數(shù)高的產(chǎn)品往往含有大量物理或化學防曬劑，對皮膚的刺激也會更大，有堵塞毛孔，滋生暗瘡和粉刺的風險。SPF與PA值含義2。千億級美妝個護市場韌性強，防曬產(chǎn)品增長快2。1。美妝個護市場韌性強2019年中國美妝個護市場規(guī)模達到4777億元，其中護膚品類市場規(guī)模2444億元，占比51%，2020年受疫情沖擊消費低迷，但美妝個護市場仍維持正增長，展現(xiàn)出極強的韌性。2005-2024年中國美妝個護市場規(guī)模及增速Euromonitor，2019年中國美妝個護市場各品類占比Euromonitor，2。2。防曬市場增長強勢而在美妝個護各個細分種類中，防曬產(chǎn)品市場表現(xiàn)亮眼：2006年至2019年中國防曬市場規(guī)模從31億元增長至135億元，CAGR達12%，2020年受疫情影響商務活動和出游受限，防曬用品規(guī)模同比增速放緩至6。7%，達到144億元。2006-2020年中國大陸防曬產(chǎn)品市場規(guī)模及增速Euromonitor，2。2。1。高端防曬步入黃金賽道產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，隨著消費升級趨勢的深化發(fā)展，國內(nèi)消費者對產(chǎn)品功效訴求的不斷加強，高端防曬市場比例由2006年的23%上升至2020年的35%，而大眾防曬市場比例則不斷下滑至65%，根據(jù)Euromonitor預測，中國高端防曬占比將持續(xù)上升至2025年的40。6%。2006-2025年中國大眾防曬及高段防曬比例Euromonitor，2。2。2。線上渠道搶占半壁江山渠道結(jié)構(gòu)方面，防曬產(chǎn)品更偏標準化，這為銷售渠道線上化轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了條件，同時隨著快遞網(wǎng)絡的完善以及直播電商的爆發(fā)式發(fā)展，包括防曬產(chǎn)品在內(nèi)的化妝品產(chǎn)業(yè)在線上迎來爆發(fā)增長，并且隨著線下渠道多年調(diào)整（百貨、CS、超市客流量下滑），防曬產(chǎn)品的電商渠道比例從2011年的10%迅速提升至2020年的53%。2006-2020年中國防曬市場渠道結(jié)構(gòu)Euromonitor，3。行業(yè)前景：提升潛力大，多因素共驅(qū)行業(yè)發(fā)展3。1。國內(nèi)防曬市場相對于護膚而言占比仍偏低，仍存提升空間從市場規(guī)模上來看，中國防曬市場僅次于美國，2019年韓國、日本、美國防曬產(chǎn)品市場規(guī)模分別為7。2億美元、6。6億美元、22。7億美元，而中國2019年防曬市場規(guī)模為19。6億美元。但從防曬產(chǎn)品市場規(guī)模占護膚品的比例來看，中國比例偏低，發(fā)展?jié)摿κ悖?019年韓、日、美三國該比例分別為11。5%、3。7%和10。7%。（由于2020年受疫情影響外出活動受限，故采用2019年數(shù)據(jù)），同年中國防曬產(chǎn)品相對于護膚品市場的比例僅為5。5%。技術(shù)落后及觀念陳舊是中國防曬產(chǎn)品消費落后的主要原因：多年來本土防曬霜成分及配方創(chuàng)新不足，存在防護能力不足、膚感差搓泥、堵塞毛孔、出汗后防護能力失效等痛點，因此很多消費者要么轉(zhuǎn)而使用具有防曬能力的粉底液做日常防護，要么轉(zhuǎn)而使用高價的外資品牌防曬霜。另外，消費者對防曬產(chǎn)品的認知也存在誤區(qū)：如認為只有在晴天暴曬的時候才有用武之地，而日常通勤則不需要涂防曬產(chǎn)品，并且防曬霜只能夠防止曬黑，并不能夠抗衰老。當前受技術(shù)升級、社媒營銷、年輕消費群體崛起以及多場景應用等因素推動，根據(jù)Euromonitor預計，未來5年中國防曬市場規(guī)模有望保持低雙位數(shù)增長，預計至2024年市場規(guī)模達244億元，相當于護膚品規(guī)模的6%。2019年中日韓美四國防曬市場及占護膚品比例3。2。居民收入穩(wěn)步提升，防曬消費增長空間大隨著居民可支配收入穩(wěn)步提升，人們生活水平持續(xù)提高，化妝品逐漸成為一種剛性和高頻的消費需求，化妝品零售額也在不斷突破新高。截止到2019年，中國已成為僅次于美國的化妝品消費第二大國，在2015-2019年間，中國化妝品類零售總額規(guī)模從2049億元增長至2992億元，年均復合增長率近10%。2015-2020年中國居民可支配收入增長情況國家統(tǒng)計局，2015-2020年中國化妝品零售總額國家統(tǒng)計局，相比歐洲等發(fā)展成熟的市場，中國防曬行業(yè)發(fā)展?jié)摿θ匀惠^大：2019年在英法韓等市場，防曬產(chǎn)品滲透率均高于25%，而中國這一比例僅有16%，并且與美妝品類整體76%的滲透率相比差距顯著。2019年各國防曬產(chǎn)品滲透率對比Kantar，3。3?；瘖y品行業(yè)監(jiān)管日趨嚴謹，政策鼓勵創(chuàng)新中國化妝品監(jiān)管目前日益朝著更加科學嚴謹?shù)姆较蜻M步，一方面監(jiān)管部門不僅加大對違法違規(guī)的處罰力度，另一方面也在推進區(qū)別化管理、鼓勵創(chuàng)新發(fā)展。2020年6月，在頒布的化妝品監(jiān)督管理條例（自2021年起實施）中，國家藥監(jiān)局在例行強調(diào)化妝品原料管理的同時，還鼓勵化妝品技術(shù)創(chuàng)新。中國化妝品行業(yè)政策環(huán)境有助于打擊黑產(chǎn)小作坊和假冒偽劣，保護品牌和知識產(chǎn)權(quán)，促進消費者建立對于品牌的信任感，激勵國貨化妝品行業(yè)進行產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)。新舊化妝品監(jiān)管條例對比3。4。防曬技術(shù)升級滿足消費者需求日系、韓系、歐美系防曬產(chǎn)品針對不同膚質(zhì)以及不同膚感，通過各類技術(shù)路徑以及成分搭配研發(fā)出效果各異的防曬產(chǎn)品，從而迎合各類消費者多樣化的需求。日系防曬更注重防曬黑效果，同時對皮膚負擔相對較小，因此更受中國消費者喜愛。主流防曬產(chǎn)品技術(shù)路徑對比CBNData，相對于護膚品類中的面霜、眼霜等需要長期使用才能見效的產(chǎn)品，防曬產(chǎn)品效果更加顯著且能夠快速被消費者感知（膚感是否清爽、防曬力、是否刺激），因此對防曬產(chǎn)品的成分及技術(shù)配方提出更高要求。以資生堂藍胖子、安熱沙；歐萊雅小金管；國產(chǎn)薇諾娜防曬乳及珀萊雅羽感防曬為例，無不具備獨家專利技術(shù)或獨家成分搭配。外資與內(nèi)資品牌主流產(chǎn)品4。競爭格局：外資主導，新銳國貨崛起4。競爭格局：國貨品牌挑戰(zhàn)海外國際品牌長期以來中國防曬市場一直由海外國際品牌占主導，尤其是高端防曬市場。2020年市占率排名前十的防曬品牌中，前八均為外資品牌，合計市占率達42。7%，本土品牌如美膚寶、高姿位列第9、第10，而薇諾娜、珀萊雅分別位列第12和第13。高端防曬方面，中國市場幾乎被外資壟斷，其中資生堂和歐萊雅（旗下品牌有理膚泉、科顏氏、羽西等）兩家集團占比超過總市場的57%（2018年）。2020年中國防曬市場品牌銷售額占比Euromonitor，2018年中國高端防曬市場格局Euromonitor，從市占率變化趨勢來看，自2018年以來，傳統(tǒng)的頭部三家安熱沙、碧柔、曼秀雷敦（Sunplay為旗下品牌）均呈下降趨勢，其他傳統(tǒng)品牌如巴黎歐萊雅、美膚寶市占率亦呈現(xiàn)下滑趨勢。主要原因系傳統(tǒng)品牌產(chǎn)品創(chuàng)新力不足、線上渠道運營能力弱以及營銷保守。而近年來新引入國內(nèi)的品牌如西班牙的怡思丁、韓國的玥之秘、泰國的蜜絲婷，以及國內(nèi)的薇諾娜、高姿市占率呈現(xiàn)了明顯提升的趨勢。2015-2020年中國頭部防曬品牌市占率變化情況Euromonitor，5。防曬新趨勢：消費場景多樣化，需求細分化5。1。新場景：室內(nèi)藍光與新興戶外驅(qū)動防曬產(chǎn)品發(fā)展一方面，隨著智能設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)的普及，越來越多的人開始接觸并深度使用電子設(shè)備，根據(jù)QuestMobile，截止2020年12月，中國移動用戶單日使用時長為6。4個小時/日，同比增長4。92%。而使用電子設(shè)備時間越長，眼睛和肌膚受到藍光刺激越多，消費者的抗藍光意識正在不斷增強，防曬市場從而出現(xiàn)抗藍光需求。然而，傳統(tǒng)的防曬產(chǎn)品主要針對UVA和UVB，功能集中于防曬傷和抗衰老，無法滿足市場上抗藍光的新需求。國際品牌則率先推出來抗藍光防曬產(chǎn)品，如Neutrogena推出的UltraSheerDry-Touch，其采用赫利譜XP廣譜防曬科技8種復合防曬劑抵御藍光。2019。06-2020。12中國移動用戶手機日均使用時長QuestMobile，傳統(tǒng)防曬VS抗藍光防曬產(chǎn)品Kantar，另一方面，國內(nèi)戶外運動市場正在蓬勃發(fā)展，越來越多的人參與戶外運動，在2018年，中國馬拉松參賽人次增長了17%，騎行人數(shù)增長了25%，攀巖館復合增長率高達39%，滑雪人數(shù)增長15%，戶外運動總市場也在2019年達到了26579億元的規(guī)模，同比增長20。9%。中國民眾的運動場景由室內(nèi)走向室外，場景日趨豐富，這有力推動了防曬產(chǎn)品的專業(yè)化：高倍防曬、防水防汗、便攜，如韓國品牌RE:CIPE推出的水晶防曬噴霧主打清爽和輕便；BananaBoat推出的防水運動型防曬霜主打高倍防曬。2017-2019年中國戶外運動市場規(guī)模及增速國家統(tǒng)計局，2018年各項戶外運動增長狀況及戶外用防曬產(chǎn)品注：a2018年中國馬拉松大數(shù)據(jù)，b2017中國騎行大數(shù)據(jù)報告c2018中國攀巖行業(yè)分析報告，d2018中國海洋經(jīng)濟統(tǒng)計公報，e2018年中國滑雪產(chǎn)業(yè)市場前景研究報告Kantar，5。2。新功能：養(yǎng)膚型防曬需求持續(xù)增長近年來，兼顧防曬和護膚功能的養(yǎng)膚型防曬產(chǎn)品逐漸受到消費者青睞，2019年養(yǎng)膚功效型防曬產(chǎn)品銷售金額同比增長19%，占總防曬產(chǎn)品比例增至44%，而同年防曬產(chǎn)品銷售額增長僅10%。針對不同側(cè)