低速四輪電動(dòng)車?yán)麌?馮平研究出品34

低速電動(dòng)四輪車政策：國家層面政策暫時(shí)沒有放開，地方政策在支持。市場(chǎng)規(guī)模：今年全國估計(jì)有36萬輛的銷量，今年山東估計(jì)有18萬輛的銷量。已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模大。競(jìng)爭(zhēng)：普通市場(chǎng)的時(shí)風(fēng)今年的產(chǎn)量估計(jì)在5萬輛，高端市場(chǎng)的奇瑞QQ電動(dòng)車的產(chǎn)量估計(jì)在5千輛，還沒有形成很強(qiáng)大的行業(yè)領(lǐng)先品牌。技術(shù)：產(chǎn)品的技術(shù)門檻低，力帆進(jìn)入沒有任何難度。競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵：安全性，可靠性、成本控制，競(jìng)爭(zhēng)定位：高端電動(dòng)車市場(chǎng)，與奇瑞QQ3電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)。方針：低投入進(jìn)入行業(yè)，在同時(shí)滿足兩個(gè)條件后可以加大投入：1、政策明朗化。2、熟悉低速電動(dòng)四輪車市場(chǎng)。具體做法建議：1、產(chǎn)品：用320作為車體。采購成本控制在3.3萬元，售價(jià)在4.7萬元。2、銷售：以山東市場(chǎng)為主?？山栌媚ν熊嚭臀④嚨匿N售渠道。沿用力帆品牌。短期銷售目標(biāo)：年銷量1萬輛。3、研發(fā)：技術(shù)指標(biāo)等同或優(yōu)于奇瑞QQ3電動(dòng)車。4、制造：轎車工廠。5、團(tuán)隊(duì)：成立籌備組來運(yùn)作此事。0低速電動(dòng)汽車定義性能參數(shù)參數(shù)值最高車速40至80Km/h，以60Km/h居多最大續(xù)航里程80至150Km電池類型鉛酸蓄電池、膠體免維護(hù)蓄電池等鉛酸類蓄電池、鋰離子動(dòng)力電池。電動(dòng)機(jī)功率4kw至10kw電池容量100Ah至260Ah，150Ah居多充電時(shí)間8至10小時(shí)低速電動(dòng)汽車是指以鉛酸蓄電池組為動(dòng)力源，由功率不大于10KW的電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的主要用于中短途出行或景區(qū)、社區(qū)代步的四輪載客車輛。與國家支持的新能源電動(dòng)車的性能差別主要在最高車速。性能質(zhì)量滿足普通大眾需求。不依賴專用充電設(shè)施。適合三、四線城鎮(zhèn)的平民百姓能夠使用：買得起、用得起。不上高速公路，僅做代步車使用。1國家政策：對(duì)電動(dòng)車工廠有資質(zhì)限制，對(duì)電動(dòng)車產(chǎn)品用目錄管理工信部于2009年6月制定了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》及與之相配套的《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》，其中規(guī)定，能夠獲得國家財(cái)政及科研項(xiàng)目政策支持的電動(dòng)汽車企業(yè)僅限于“整車生產(chǎn)企業(yè)或改裝類商用車生產(chǎn)企業(yè)”，能夠獲得公安部上牌、上路行駛的車輛僅限于電動(dòng)車目錄所列車型。絕大多數(shù)低速電動(dòng)車制造商不在其中。要進(jìn)入目錄的產(chǎn)品需滿足國家標(biāo)準(zhǔn)。2012年5月

11日，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)并發(fā)布了《純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)(GB／T28382—2012)，主要限制最高車速和續(xù)航里程。最高車速不低于80kg／h續(xù)航里程大于80km。所有低速電動(dòng)車都不滿足該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2地方政策：山東省政策2009年8月，全國首部低速電動(dòng)車地區(qū)級(jí)管理法規(guī)在山東公布，這部名為《山東省低速電動(dòng)車管理辦法（試行）》的地方法規(guī)，確定了低速電動(dòng)車在山東地區(qū)合法性。規(guī)定最高車速50公里/小時(shí)，續(xù)航里程100公里。電動(dòng)車有單獨(dú)牌照，駕駛者需C3牌照。不上高速路。2009年9月，全國第一家主推低速電動(dòng)車的行業(yè)組織—山東省新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立。2010年,山東省財(cái)政籌措資金9755萬，對(duì)購買使用新能源汽車的企業(yè)給予一次性補(bǔ)貼。其中，安排資金2000萬對(duì)新能源汽車電池、電機(jī)、整車控系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)給予支持；安排資金1755萬購買新能源低速電動(dòng)車配備公安、交通部分，加快新能源電動(dòng)車在全省推廣。2011年8月，發(fā)布全國首個(gè)低速電動(dòng)車行業(yè)自律性標(biāo)準(zhǔn)《低速電動(dòng)汽車通用技術(shù)條件》。規(guī)定最高車速70公里/小時(shí)，續(xù)航里程100公里。3低速電動(dòng)汽車產(chǎn)品特性低速電動(dòng)汽車優(yōu)勢(shì)相比電動(dòng)自行車更實(shí)用相比傳統(tǒng)車運(yùn)行成本低低速電動(dòng)汽車劣勢(shì)購置成本與維護(hù)成本政策風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保問題4遮風(fēng)擋雨安全保障載客數(shù)量貨運(yùn)能力電費(fèi)便宜無需駕照不能合法上路無保險(xiǎn)電池需更換安全隱患電池回收低速電動(dòng)車山東市場(chǎng)近年銷量山東：低速電動(dòng)車銷量約占全中國的一半。浙江：出口至上，大多以歐盟和日本的低速電動(dòng)車為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品也主要出口歐美、日本及東南亞。2012年出口7萬輛以上。5數(shù)據(jù)來源：山東省汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、第一電動(dòng)網(wǎng)收集整理低速電動(dòng)車產(chǎn)品價(jià)格與銷量關(guān)系圖6數(shù)據(jù)來源：第一電動(dòng)網(wǎng)收集整理低速電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研用途替代產(chǎn)品鄉(xiāng)村出行、貨運(yùn)農(nóng)用車電動(dòng)自行車縣城上下班、接送孩子、老年人代步電動(dòng)自行車公共交通城郊上下班、貨運(yùn)傳統(tǒng)車電動(dòng)自行車公共交通城市家庭第二輛車傳統(tǒng)車電動(dòng)自行車公共交通7購買考慮因素產(chǎn)品用途一二三四購車動(dòng)機(jī)1、作為家庭輔助代步工具；2、不需上牌、考駕照，使用方便、成本低；使用情況1、日常行駛里程：30公里左右；

2、最遠(yuǎn)行駛里程：以100公里為主

3、載人情況：以4人為主

4、最高車速：以50公里/小時(shí)為主用戶需求1、價(jià)格低于3萬元、最高車速大于50km/h，續(xù)航里程大于120km，充電時(shí)間小于6h；2、配置要求帶空調(diào)、電動(dòng)門窗和CD3、用戶選擇整車帶電池購買的方式現(xiàn)有用戶特征1、年齡跨度大，以三口之家為主，家庭年收入集中在3-5萬之間；2、用戶以個(gè)體戶為主，家里基本上都擁有電動(dòng)和汽油摩托車；低速電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研用戶對(duì)現(xiàn)有車輛的使用基本滿意，但對(duì)爬坡性能、配置、充電時(shí)間等方面滿意度較低。低速電動(dòng)車部分乘用車企業(yè)與低速電動(dòng)車企業(yè)合作汽車品牌合作廠家合作車型比亞迪時(shí)風(fēng)集團(tuán)F0奇瑞山東勁馳電動(dòng)機(jī)車有限公司山東德興車業(yè)有限公司

QQ江淮、吉利、哈飛山東寶雅新能源汽車股份有限公司悅悅、熊貓、路寶力帆濰坊廣生河南龍瑞力帆320長(zhǎng)安山東寶雅奔奔MINI低速電動(dòng)車的生產(chǎn)企業(yè)，大多沒有實(shí)力制造鈑金白車身，就向乘用車企業(yè)購買，御捷馬的鈑金白車身，也有外賣。9河南龍瑞I炫成功中標(biāo)永城市公安局電動(dòng)巡防車，采用320車身。低速電動(dòng)車兩類企業(yè)，兩類產(chǎn)品非乘用車資質(zhì)企業(yè)乘用車資質(zhì)企業(yè)代表企業(yè)時(shí)風(fēng)集團(tuán)，御捷馬奇瑞汽車、吉利汽車、江南汽車產(chǎn)品特點(diǎn)檔次低，售價(jià)低，銷量大。檔次高，售價(jià)高，銷量小。典型產(chǎn)品D101，電機(jī)：5KW天能免維護(hù)6V200AH膠體電池售價(jià)：3萬元2012年銷量：5萬輛QQ3EV電機(jī)：60V6KW天能免維護(hù)6V200AH膠體電池電池可租賃，每月200元。售價(jià)：5萬元2012年年銷量：5千輛10力帆作為一個(gè)有乘用車資質(zhì)的企業(yè)，產(chǎn)品只能和奇瑞QQ電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)，不要和時(shí)風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)。低速電動(dòng)車用現(xiàn)有320車身進(jìn)入低速電動(dòng)車行業(yè)分析11競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（S）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局還在劇烈變化中有現(xiàn)成車身資源有技術(shù)實(shí)力有現(xiàn)成工廠有現(xiàn)成銷售渠道品牌政策