2021年全球及中國(guó)三元正極材料行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)三元正極材料行業(yè)現(xiàn)狀分析一、三元正極材料行業(yè)概況三元正極材料是層狀鎳鈷錳(鋁)酸鋰復(fù)合材料，按照鎳鹽、鈷鹽、錳(鋁)鹽的比例，可以分為NCM333、NCM523、NCM622、NCM811、NCA等型號(hào)。三元正極材料產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。以NCM三元正極產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，上游主要是鎳、鈷、錳、鋰與其他輔材供應(yīng)商；中游是三元前驅(qū)體和三元正極材料制造商，下游為鋰電池生產(chǎn)廠商以及應(yīng)用層面的新能源汽車、儲(chǔ)能、3C等領(lǐng)域。二、三元正極材料行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球三元正極材料出貨量約為71.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)71%。隨著全球新能源汽車市場(chǎng)滲透率的不斷提升，加上小動(dòng)力、3C市場(chǎng)需求，將帶動(dòng)三元正極材料出貨量不斷提升。受益于電動(dòng)車的需求拉動(dòng)，三元材料出貨量持續(xù)上升。2021年我國(guó)三元正極材料產(chǎn)量達(dá)39.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)89.6%。2017至2021年，我國(guó)三元正極材料出貨量從10.6萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至42.2萬(wàn)噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為41.25%。三、三元正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球三元材料總產(chǎn)量為72.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)79%；其中LG化學(xué)、容百科技、Ecopro分列前三，市占率分別為9%、8%、7%。2021年國(guó)內(nèi)三元材料總產(chǎn)量為39.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)89.6%；容百科技、當(dāng)升科技、天津巴莫位居前三，市占率分別為14%、12%、12%；CR5達(dá)到55%，較2020年提升3%。四、三元正極材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著新能源汽車對(duì)于長(zhǎng)續(xù)航里程、高能量密度等方面的需求提升，由于三元材料具有能量密度高、放電容量大、循環(huán)性能好、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)三元材料獲得迅速的發(fā)展，目前已成為最主要的鋰電池正極材料，其市場(chǎng)份額在鋰電池正極材料市場(chǎng)份額中排名第一。目前三元材料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如下：1、高能量密度、安全性與性價(jià)比之間取得平衡2019年7月新能源汽車新補(bǔ)貼政策的實(shí)施對(duì)高能量密度以及高續(xù)航里程提出了更高的技術(shù)要求，2019年12月《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）的發(fā)布重新對(duì)動(dòng)力電池以及高能量密度提出了新的要求。高能量密度是行業(yè)普遍認(rèn)同的發(fā)展趨勢(shì)。但從整體上看，近年來(lái)新能源汽車行業(yè)政府補(bǔ)貼呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，政府補(bǔ)貼不再是國(guó)內(nèi)主流車企考慮的主要因素，而是在能量密度、安全性與成本之間進(jìn)行權(quán)衡，更多考慮市場(chǎng)需求。目前，NCM523為國(guó)內(nèi)最主要的三元材料，鑒于綜合性能、安全性、成本等方面的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年NCM523在三元材料出貨量仍將保持領(lǐng)先地位。2、高鎳、低鈷材料開(kāi)發(fā)加速，單晶系三元材料呈增長(zhǎng)趨勢(shì)在鋰電池成本構(gòu)成中，正極材料成本占比較大；在三元材料成本構(gòu)成中，鈷材料成本占比較大。為降低鋰電池成本，正極材料將向著高鎳、低鈷或無(wú)鈷化的方向發(fā)展。以目前市場(chǎng)產(chǎn)品型號(hào)為例，從NCM523、NCM622到NCM811以及正在研發(fā)中的9系三元材料，鎳含量持續(xù)提升，鈷含量一直在降低，在提升鋰電池能量密度的同時(shí)，有效降低三元材料對(duì)鈷金屬的依賴，滿足降低鋰電池成本和新能源汽車長(zhǎng)續(xù)航里程的需求。目前，國(guó)內(nèi)主要三元材料企業(yè)已著手開(kāi)發(fā)鎳鈷錳鋁四元材料等新產(chǎn)品，在降低正極材料制造成本與原材料成本的同時(shí)，用于改善產(chǎn)