2020年摩托車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

摩托車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2020年5月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、消費(fèi)類大排量摩托車銷量增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌份額逐步提升 32、產(chǎn)品差異化更加明顯 43、海外市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將更加激烈 5二、未來(lái)發(fā)展策略 6三、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 71、強(qiáng)化營(yíng)銷，拓展市場(chǎng)空間 72、創(chuàng)新攻堅(jiān)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力 73、數(shù)字變革，助推生產(chǎn)提速 74、強(qiáng)化新動(dòng)能建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 85、深化科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)降本增效 86、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，激發(fā)人力資源潛能 8四、面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 81、貿(mào)易政策變化風(fēng)險(xiǎn) 92、供應(yīng)鏈供需風(fēng)險(xiǎn) 93、新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn) 9附件：全地形車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 9

摩托車企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)目前中大排量摩托車消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在北美和歐洲，根據(jù)Harley-Davidson數(shù)據(jù)披露，受金融危機(jī)影響，美國(guó)市場(chǎng)600+cc摩托車新增注冊(cè)量由2008年的52.6萬(wàn)臺(tái)降至2010年的27.9萬(wàn)臺(tái)；隨后市場(chǎng)回暖，2015年新增注冊(cè)量最高增至32.9萬(wàn)臺(tái)。歐美地區(qū)消費(fèi)者偏愛(ài)大排量、酷炫外觀的城市運(yùn)動(dòng)車、超級(jí)跑車、旅行車，中大排量摩托車保有量高，市場(chǎng)空間大，且產(chǎn)品安全及環(huán)保等實(shí)行嚴(yán)格準(zhǔn)入，海外市場(chǎng)主流制造商有美國(guó)Harley-Davidson、日本Honda、Yamaha等。國(guó)內(nèi)摩托車企業(yè)由于技術(shù)、設(shè)計(jì)能力差距，鮮有涉足，隨著中國(guó)摩托車企業(yè)逐漸加大科研投入、注重產(chǎn)品品質(zhì)及品牌建設(shè)，未來(lái)有望參與并分享歐美廣闊市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)摩托車市場(chǎng)，隨著人們生活水平的提高，國(guó)內(nèi)以?shī)蕵?lè)休閑為主的中、大排量摩托車市場(chǎng)潛力充足，摩托車休閑文化產(chǎn)業(yè)逐步形成。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年全行業(yè)產(chǎn)銷摩托車1736.66萬(wàn)輛和1713.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.48%和10.03%，產(chǎn)銷由上年下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。其中，二輪摩托車產(chǎn)銷1543.02萬(wàn)輛和1519.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.48%和8.87%。結(jié)合近幾年行業(yè)發(fā)展走勢(shì)以及市場(chǎng)消費(fèi)演變情況，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)摩托車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如下：1、消費(fèi)類大排量摩托車銷量增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌份額逐步提升近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及國(guó)民收入的快速增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)快速增長(zhǎng)，摩托車已不再是主要的交通工具，另一方面電動(dòng)自行車、低速電動(dòng)車等產(chǎn)品也對(duì)摩托車消費(fèi)形成沖擊。在“禁限摩”政策解禁未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的情況下，預(yù)計(jì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)摩托車市場(chǎng)仍將呈穩(wěn)中趨降的態(tài)勢(shì)。從宏觀上看，對(duì)摩托車行業(yè)發(fā)展有利的因素有：隨著消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)休閑娛樂(lè)型摩托車消費(fèi)增長(zhǎng)，摩托車市場(chǎng)最突出的一個(gè)變化就是休閑娛樂(lè)車型的增多，主要是以250ml及250ml以上車型為主，外觀設(shè)計(jì)新穎，科技性更強(qiáng)。不利的因素有：城市“禁限摩”政策短期內(nèi)仍限制行業(yè)發(fā)展；微型車、小汽車、電動(dòng)車持續(xù)對(duì)摩托車消費(fèi)形成沖擊。對(duì)于消費(fèi)級(jí)大排量摩托車，主要品牌集中在歐美及日系品牌，歐美品牌如寶馬、哈雷、杜卡迪，日系品牌如本田、雅馬哈、川崎、鈴木是大排量摩托車的主要參與者，隨著中國(guó)制造業(yè)的興起，國(guó)內(nèi)品牌如春風(fēng)動(dòng)力、錢江摩托、隆鑫通用、重慶銀翔等也均在大排量產(chǎn)品方面做了應(yīng)對(duì)和布局。在250-400cc排量段，國(guó)內(nèi)摩托車品牌將逐漸替代進(jìn)口，進(jìn)口摩托車主要還是以500cc以上為主，在250-400cc排量進(jìn)口較少，如春風(fēng)動(dòng)力250NK和400NK主打車型，市場(chǎng)占有率較高。在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模日趨穩(wěn)定甚至穩(wěn)中有降的壓力下，摩托車品牌競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，兩極分化趨勢(shì)更加明顯，產(chǎn)量將不斷向優(yōu)秀品牌集中。2、產(chǎn)品差異化更加明顯在此前很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，摩托車消費(fèi)的主要市場(chǎng)位于農(nóng)村和經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的城鎮(zhèn)地區(qū)，隨著近年來(lái)人均收入的不斷增長(zhǎng)，人民消費(fèi)觀念也有了很大變化，產(chǎn)品細(xì)化分層愈加明顯。一方面，我國(guó)人口眾多、地域發(fā)展存在著嚴(yán)重不平衡，摩托車將做為低收入居民主要出行交通工具和生產(chǎn)工具，價(jià)格低、維修保養(yǎng)便宜、機(jī)動(dòng)靈活的中低端摩托車市場(chǎng)仍長(zhǎng)期存在；另一方面，近年隨著中國(guó)居民收入快速增長(zhǎng)，消費(fèi)者的選擇呈現(xiàn)多元化、個(gè)性化等特征，多元化的價(jià)值觀、自由個(gè)性化的生活方式逐步呈現(xiàn)，而作為自由、個(gè)性化代表的摩托車更契合消費(fèi)者這一轉(zhuǎn)變，性能更強(qiáng)、外觀設(shè)計(jì)時(shí)尚的大排量高檔摩托車需求將持續(xù)增長(zhǎng)，250ml以上的大排量摩托車向休閑娛樂(lè)和運(yùn)動(dòng)方向轉(zhuǎn)型；同時(shí)隨著新能源技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)用節(jié)能環(huán)保及創(chuàng)新技術(shù)的新能源摩托車也將成為未來(lái)行業(yè)內(nèi)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)摩托車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。3、海外市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將更加激烈近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化，國(guó)內(nèi)摩托車生產(chǎn)廠商紛紛加大海外市場(chǎng)的投入力度，2019年，摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口金額為48.04億美元，同比下降2.76%，結(jié)束上年增長(zhǎng)，摩托車整車出口712.48萬(wàn)輛，同比下降2.52%，出口金額40.64億美元，同比下降2.03%。經(jīng)過(guò)近幾年市場(chǎng)開(kāi)拓，主要依靠東南亞等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的局面已發(fā)生變化，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐詠喎抢屡d市場(chǎng)為主、全球多個(gè)出口市場(chǎng)共同發(fā)展的局面。未來(lái)幾年在出口市場(chǎng)，除面臨國(guó)內(nèi)廠家的相互競(jìng)爭(zhēng)之外，也面臨日系品牌成本降低、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力提升，以及印度、泰國(guó)等國(guó)摩托車制造業(yè)逐漸強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。從經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家當(dāng)前經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)仍不穩(wěn)固，發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速有所放緩，對(duì)摩托車的總體需求量具有一定影響。從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，歐美高端摩托車企業(yè)和日本企業(yè)仍然占據(jù)大排量高端摩托車市場(chǎng)，中國(guó)摩托車企業(yè)在大排量摩托車領(lǐng)域的研發(fā)、制造技術(shù)水平上仍存在較大的差距，實(shí)用經(jīng)濟(jì)型中小排量摩托車仍然是中國(guó)摩托車企業(yè)出口的主戰(zhàn)場(chǎng)。二、未來(lái)發(fā)展策略產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，公司將緊緊圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為核心，進(jìn)一步擴(kuò)展產(chǎn)品組合寬度，全力推進(jìn)“兩輪、四輪加電動(dòng)”的產(chǎn)品系列組合，優(yōu)化大排量車型占比，增加電動(dòng)車品類的開(kāi)發(fā)和投放，擴(kuò)展產(chǎn)品可選擇范圍并增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。四輪車方面進(jìn)一步豐富、細(xì)化以ATV、UTV、SSV為核心的四輪車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)400、600、800、1000CC排量的系列產(chǎn)品組合；兩輪車方面，進(jìn)一步完善NK系列、TR（巡航）系列的產(chǎn)品組合，并在現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)上不斷擴(kuò)展產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)150～1000CC的兩輪車產(chǎn)品打造，全方位滿足顧客需求；積極推進(jìn)產(chǎn)品電動(dòng)化，定位中高端個(gè)性化的動(dòng)力產(chǎn)品，打造差異化、優(yōu)質(zhì)化產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供更多購(gòu)車選擇。除此之外，公司還將積極推進(jìn)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，強(qiáng)化車身輕量化、智能化、多功能化的研究和探索，夯實(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力領(lǐng)先的行業(yè)地位，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)上，公司繼續(xù)堅(jiān)持內(nèi)外銷并重原則，緊緊圍繞產(chǎn)品、渠道、品牌和服務(wù)四大抓手，優(yōu)化完善營(yíng)銷布局，擴(kuò)大銷售機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)公司專注大排量玩樂(lè)車型產(chǎn)品定位，做好CFMOTO及KTMR2R雙品牌經(jīng)營(yíng)，全力打造高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品線；國(guó)際市場(chǎng)加強(qiáng)北美、歐洲等重點(diǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷力度，針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)使用習(xí)慣，開(kāi)發(fā)更具針對(duì)性產(chǎn)品，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)份額，同時(shí)逐步做好泰國(guó)、伊朗等東南亞新興市場(chǎng)的開(kāi)拓。三、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、強(qiáng)化營(yíng)銷，拓展市場(chǎng)空間2020年公司將在業(yè)務(wù)方面進(jìn)行合理布局，以重點(diǎn)產(chǎn)品為抓手，深挖細(xì)分市場(chǎng)，制定合理、靈活的營(yíng)銷策略和服務(wù)方案，加強(qiáng)重點(diǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷力度，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)份額；優(yōu)化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，拓寬國(guó)際市場(chǎng)，確保各大銷售區(qū)域均衡發(fā)展；加大新興市場(chǎng)營(yíng)銷建設(shè)，積極拓展新客戶，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2、創(chuàng)新攻堅(jiān)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力2020年公司繼續(xù)在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方面加大投入，密切追蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)及新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，緊緊圍繞市場(chǎng)用戶核心需求，加快研發(fā)成果商品化轉(zhuǎn)換，進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品整體營(yíng)收占比；加大車身輕量化、智能化、多功能化的研究和探索，鞏固技術(shù)優(yōu)勢(shì)，全力打造差異化、優(yōu)質(zhì)化產(chǎn)品，不斷為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。3、數(shù)字變革，助推生產(chǎn)提速大力推進(jìn)高端運(yùn)動(dòng)裝備智能制造優(yōu)化提升及內(nèi)部精細(xì)化管理，提升公司產(chǎn)線產(chǎn)能利用率和智能化生產(chǎn)水平；科學(xué)合理排產(chǎn)，縮短接單出貨周期，提升周轉(zhuǎn)率；進(jìn)一步推進(jìn)精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化及安全生產(chǎn)體系建設(shè)，加大對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的監(jiān)控力度，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性；持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈系統(tǒng)，壓縮供應(yīng)周期，實(shí)現(xiàn)客戶訂單的快速交付。4、強(qiáng)化新動(dòng)能建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊緊圍繞公司核心業(yè)務(wù)，著力培養(yǎng)內(nèi)生動(dòng)力，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要及產(chǎn)、供、銷整體布局，按照擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、增加收益和降低風(fēng)險(xiǎn)的原則，全面推進(jìn)合資工廠及新能源整車產(chǎn)業(yè)建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展；繼續(xù)深化國(guó)際合作，加大開(kāi)放協(xié)同力度，在產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面形成優(yōu)質(zhì)資源，助推企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5、深化科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)降本增效認(rèn)真落實(shí)增收節(jié)支舉措，抓好全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效工作，降低生產(chǎn)成本，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的提質(zhì)增速提供持續(xù)動(dòng)力；加強(qiáng)現(xiàn)金流和費(fèi)用預(yù)算管控，定期進(jìn)行跟蹤、落實(shí)、監(jiān)督和分析，控制日常經(jīng)營(yíng)中的經(jīng)營(yíng)成本，提高資金使用效率，推動(dòng)管理工作向精細(xì)化、高效化轉(zhuǎn)變。6、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，激發(fā)人力資源潛能根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略布局，加大國(guó)際化高端人才的引進(jìn)，通過(guò)制定人才培育和發(fā)展規(guī)劃、建立市場(chǎng)化的薪酬體系等措施，構(gòu)建符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)范化人力資源管理體系，持續(xù)打造高素質(zhì)、高績(jī)效的精英團(tuán)隊(duì)；完善管理團(tuán)隊(duì)配置，推進(jìn)后備干部團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)及任用，優(yōu)化人才梯隊(duì)專業(yè)結(jié)構(gòu)，為公司未來(lái)規(guī)?；l(fā)展提供充裕的人力資源保障。四、面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、貿(mào)易政策變化風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品主要銷往美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、瑞典、法國(guó)等國(guó)家，如果未來(lái)主要出口國(guó)家和地區(qū)對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易政策和產(chǎn)品認(rèn)證制度等發(fā)生變化，公司出口業(yè)務(wù)可能面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公司管理層將時(shí)刻關(guān)注政策變化，根據(jù)政策需要不斷完善內(nèi)部制度、規(guī)范內(nèi)部管理，積極采取措施應(yīng)對(duì)政策變化可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，最大限度確保公司處于安全的行業(yè)環(huán)境。2、供應(yīng)鏈供需風(fēng)險(xiǎn)受新冠病毒疫情影響，供應(yīng)鏈需求普遍延遲，供給維持相對(duì)高位，供需矛盾加大，產(chǎn)品之間競(jìng)爭(zhēng)加劇。對(duì)策：公司將動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)變化，內(nèi)部統(tǒng)籌安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，積極加強(qiáng)與客戶、供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)，確保原材料供應(yīng)安全，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。3、新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)公司持續(xù)推出創(chuàng)新產(chǎn)品，雖然市場(chǎng)前景可觀，但存在市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的認(rèn)可過(guò)程較慢，可能導(dǎo)致達(dá)不到預(yù)期收益水平風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公司從戰(zhàn)略高度充分重視新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣工作，多手段拓展銷售渠道，同時(shí)根據(jù)客戶反饋不斷改進(jìn)工藝水平，提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售。附件：全地形車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)全地形車是指可以在多種復(fù)雜地形環(huán)境中行駛的車輛，最大特點(diǎn)是具有較低的接地壓力,通過(guò)性強(qiáng),可以在普通車輛難以機(jī)動(dòng)的地形上行走自如，可以輕松的穿越沼澤、雪地、山林、池塘、溪流等惡劣的地形。全地形車的興起可追溯到上世紀(jì)70年代，日本本田、鈴木和雅馬哈開(kāi)發(fā)了多款適合運(yùn)動(dòng)休閑的全地形車，全地形車在美國(guó)立刻受到運(yùn)動(dòng)車賽手及農(nóng)場(chǎng)主等人的歡迎。隨著北極星、龐巴迪等北美企業(yè)相繼進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，全地形車更多領(lǐng)域得到廣泛使用。目前，在民用方面，全地形車主要應(yīng)用森林救火、搶險(xiǎn)救災(zāi)、野外石油勘探、雪地救援、木材運(yùn)輸、管線維護(hù)、娛樂(lè)行業(yè)等多種領(lǐng)域。同時(shí)，全地形車的特殊使用潛力也已經(jīng)被越來(lái)越多國(guó)家的公務(wù)執(zhí)勤系統(tǒng)所認(rèn)識(shí)，可用于特種突擊作戰(zhàn)分隊(duì)、邊防巡邏等戶外作業(yè)，其具有作戰(zhàn)運(yùn)輸無(wú)阻、機(jī)動(dòng)運(yùn)兵迅速、增援運(yùn)兵高效的特點(diǎn)。全地形車主要市場(chǎng)集中在歐洲及北美，作為動(dòng)力運(yùn)動(dòng)裝備，目前主流產(chǎn)品有美國(guó)Polaris、加拿大Bombardier以及日本的Honda、Yamaha等品牌。全地形車的發(fā)展依賴于消費(fèi)者收入水平提高、生活方式的轉(zhuǎn)變。世界銀行發(fā)布的《全球經(jīng)