2021年我國(guó)支線航空市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)前景分析

2021年我國(guó)支線航空市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)前景分析一、支線航空分布情況支線航空是與干線航空相對(duì)而言的覆蓋中小城市航空出行需求的航線，支線機(jī)場(chǎng)的具體定義一般參照民航局發(fā)布的《民用航空支線機(jī)場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》提及的支線機(jī)場(chǎng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：1設(shè)計(jì)目標(biāo)年旅客吞吐量小于50萬(wàn)人次（該標(biāo)準(zhǔn)在2020年被調(diào)整為200萬(wàn)人次）；主要起降短程飛機(jī)；規(guī)劃的直達(dá)航程一般在800~1500公里范圍內(nèi)。截止2019年底，我國(guó)共建設(shè)機(jī)場(chǎng)240個(gè)，其中，干線機(jī)場(chǎng)46個(gè)，支線機(jī)場(chǎng)194個(gè)，支線機(jī)場(chǎng)占比80.83%。在一些交通不便的中西部城市，支線航空帶來(lái)的商務(wù)、旅游、探親等多樣化的航空出行需求不可或缺，另外一些旅游熱門(mén)地區(qū)如九寨溝、麗江、西雙版納由于地面交通不便導(dǎo)致可通達(dá)度偏低，因此發(fā)展相應(yīng)的支線航空是必然選擇。相比之下干線航空市場(chǎng)需求集中，單點(diǎn)需求大，而支線航空市場(chǎng)需求少且分散，例如2020年支線機(jī)場(chǎng)共有186個(gè)，占到全國(guó)機(jī)場(chǎng)總數(shù)的70%以上，旅客吞吐量為9415.8萬(wàn)人次，僅占2020年全國(guó)旅客吞吐量的22.52%。各個(gè)地區(qū)均有支線機(jī)場(chǎng)布局，數(shù)量眾多，且分布較廣，但單個(gè)機(jī)場(chǎng)的航空需求較少。東部地區(qū)綜合交通運(yùn)輸比較發(fā)達(dá)，大型航空公司及其分公司、子公司云集，支線航空公司的生存空間相對(duì)較小，我國(guó)支線航空機(jī)場(chǎng)主要集中經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)的區(qū)域。由于地形復(fù)雜和高山峽谷影響，其地面交通發(fā)展受到限制，支線航空的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)得以充分顯現(xiàn)，這些地區(qū)航空運(yùn)力逐年增加。從2019年各地區(qū)支線航空發(fā)展情況來(lái)看，中南地區(qū)雖然支線機(jī)場(chǎng)數(shù)量不是所有地區(qū)中最多的（15.46%），但其對(duì)于支線航空旅客吞吐量貢獻(xiàn)最大，支線航空發(fā)展較好。而自2020年新冠疫情以來(lái)支線航空受到的影響比干線航班受到的影響大得多，以浙江省為例，疫情嚴(yán)重期間的2020年2-3月，干線機(jī)場(chǎng)杭州蕭山機(jī)場(chǎng)航班計(jì)劃取消率為80%，明顯低于省內(nèi)其他機(jī)場(chǎng)，而支線機(jī)場(chǎng)衢州機(jī)場(chǎng)、莫干山機(jī)場(chǎng)、東陽(yáng)橫店機(jī)場(chǎng)的計(jì)劃取消量均為100%，可見(jiàn)疫情對(duì)以支線航線為主的航空公司影響程度更深。主要是疫情導(dǎo)致交通領(lǐng)域的運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩，而對(duì)于東部交通發(fā)達(dá)地區(qū)而言，支線航班的市場(chǎng)受到高鐵的強(qiáng)力沖擊，同時(shí)對(duì)于旅游資源豐富且地面交通較為不便的西部地區(qū)而言旅游業(yè)的蕭條使得當(dāng)?shù)睾竭\(yùn)失去了最穩(wěn)定的客源。例如張家界荷花機(jī)場(chǎng)2020年客運(yùn)量同比下降55.5%，另外就是內(nèi)陸資源型、邊境口岸型城市機(jī)場(chǎng)客運(yùn)量出現(xiàn)大幅度的下滑。二、我國(guó)支線航空市場(chǎng)現(xiàn)狀根據(jù)近期發(fā)布的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》對(duì)高鐵、公路、民航協(xié)同發(fā)展提出明確要求。今后一段時(shí)間，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角及其他中東部發(fā)達(dá)地區(qū)的高鐵網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步密集，城市群交通將主要依賴高鐵。相對(duì)而言，中西部地區(qū)受地形地貌、經(jīng)濟(jì)、人口及消費(fèi)能力等限制，對(duì)支線航空的需求將長(zhǎng)期持續(xù)，如果能在政策引領(lǐng)下有效協(xié)同機(jī)場(chǎng)、時(shí)刻、機(jī)型等要素，連接中西部中心城市與沿海發(fā)達(dá)三線城市、西部三線城市與中東部三線城市以及新疆、青海、甘肅、西藏、云南、貴州、四川、內(nèi)蒙古、黑龍江等省區(qū)內(nèi)支線具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也利于進(jìn)一步與航空干線、高鐵形成更高效的立體交通網(wǎng)絡(luò)。隨著下沉市場(chǎng)/低線城市人民收入增長(zhǎng)，消費(fèi)能力提升，人均出行頻次與全國(guó)平均水平差距縮小應(yīng)是必然趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示2011-2019年我國(guó)新一線城市以下機(jī)場(chǎng)客流吞吐量占比從35%提升到45%，未來(lái)有較大的增長(zhǎng)空間。進(jìn)入十三五以來(lái)，支線航空客運(yùn)量年均增速保持在10%以上，快于全國(guó)平均水平，保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。然而，增長(zhǎng)快的原因之一是原有基數(shù)小，且總體增長(zhǎng)快并不能掩蓋個(gè)體發(fā)展的巨大差異。部分城市由于其資源條件得天獨(dú)厚或經(jīng)濟(jì)水平相對(duì)較好，支線航空得以快速發(fā)展。與此同時(shí)是國(guó)內(nèi)支線飛機(jī)數(shù)量保有量的增長(zhǎng)，2016-2020年國(guó)內(nèi)支線飛機(jī)保有量從161架增長(zhǎng)至201架，根據(jù)民航局2019年《關(guān)于調(diào)整民航支線機(jī)型的通知》中列明的機(jī)型范圍來(lái)看，民用支線機(jī)型座位數(shù)基本都在100座以下?，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)80%的支線航線是由波音、空客等干線飛機(jī)執(zhí)飛的，運(yùn)營(yíng)成本偏高。隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)支線飛機(jī)陸續(xù)投產(chǎn)和性能改善，航空公司應(yīng)在支線運(yùn)力配置中越來(lái)越多地選擇國(guó)產(chǎn)飛機(jī)，例如新舟60系列、ARJ系列均已取得飛機(jī)適航證書(shū)，如能獲得進(jìn)一步的政策支持，或?qū)⒊蔀閲?guó)有大型航空公司建立支線運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的示范。三、中小城市交通基建投資橫向?qū)Ρ葘⒑娇张c其他交通基建項(xiàng)目對(duì)比來(lái)看，機(jī)場(chǎng)建設(shè)的投資規(guī)模相比于干線高速公路和高鐵而言更低，由于各地各等級(jí)機(jī)場(chǎng)工程投資方差極大，高等級(jí)機(jī)場(chǎng)投資動(dòng)輒上百億甚至幾百億，而低等級(jí)機(jī)場(chǎng)建設(shè)等級(jí)低、規(guī)模小且土地和拆遷成本小，總投資額通常只有幾億到十幾億左右，而對(duì)于國(guó)內(nèi)GDP在3000-5000級(jí)別的中型城市而言，4C級(jí)機(jī)場(chǎng)就能夠滿足當(dāng)?shù)氐某鲂行枨?。?duì)比公路，中西部地區(qū)的公路相對(duì)盈利能力偏低，多采用政府還貸方式，無(wú)論省級(jí)還是所涉地市財(cái)政壓力均相對(duì)較大。投資體量上，即使考慮中央專項(xiàng)建設(shè)基金參與，省/地方所需承擔(dān)資本金體量依然在十幾億到幾十億水平，如果僅為省級(jí)高速公路建設(shè)投資管理公司，通常為省國(guó)資委直屬，則線路可視為省財(cái)政全額承擔(dān)投資。而高鐵雖然對(duì)當(dāng)?shù)赝ㄟ_(dá)度的影響最大，但是建設(shè)成本也是最高，審批難度大。2020年以來(lái)發(fā)改委已經(jīng)對(duì)于各地集中建設(shè)的高鐵未來(lái)規(guī)劃降溫，一些城市高鐵樞紐的規(guī)劃未來(lái)能夠真正實(shí)現(xiàn)的數(shù)量并不多。鐵路投資建設(shè)資金來(lái)源十分廣泛，但實(shí)際情況中，仍是政府承擔(dān)主要的資金支持，即國(guó)鐵集團(tuán)和地方政府擔(dān)重任。四、國(guó)內(nèi)支線航空市場(chǎng)發(fā)展前景2020年我國(guó)民航旅客運(yùn)輸量明顯下滑，僅為4.18億人次，同比下降36.7%。隨著疫情得到有效控制，全國(guó)各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)刺激消費(fèi)的舉措，商務(wù)出行、境內(nèi)外旅游等需求逐步恢復(fù)，支線航空市場(chǎng)亦有望得到修復(fù)。根據(jù)上面的分析，支線航空的發(fā)展對(duì)于提升城市可達(dá)性，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)均具有重要作用，加之地方政府的大力支持，各中小城市都在積極發(fā)展支線航空，但由于各城市資源條件、經(jīng)濟(jì)水平、地面交通發(fā)展水平有所不同，在支線航空運(yùn)營(yíng)過(guò)程中采取的方式也有所差異，未來(lái)中西部依然是支線航空發(fā)展的主力。華北、華東受到北京、上海地區(qū)空域限制以及現(xiàn)有航線數(shù)量，發(fā)展空間有限。未來(lái)發(fā)展支線航空條件最為優(yōu)越的地區(qū)集中在具有一定輻射能力的多省交接地區(qū)，另外需要具有一定的人口和經(jīng)濟(jì)實(shí)力作為居民出行動(dòng)力支撐。目前來(lái)看符合這些條件的城市