咨詢項目的流程與方法

咨詢項目的流程與方法

目錄1項目和項目管理2項目流程與方法1項目的定義什么是項目？通過一段時間的努力，創(chuàng)造或提供一種獨特的產(chǎn)品、服務或結(jié)果。解決一個問題；把握一個機遇；。。。。源：PMBOK2000項目的特點一次性，有始有終；可交付成果（Deliverable）具有獨特性；實現(xiàn)某個具體的目標；項目受到一些約束；項目是由人執(zhí)行；分階段、滾動式的管理方法；經(jīng)常跨越組織邊界；通過計劃和控制來防止失敗。咨詢項目的特點成果是思想、方法、方案，不可見；成果沒有正確和錯誤之分，只有是否合適之分；人是重要的影響因素。項目的三個約束條件質(zhì)量成本時間牽一發(fā)而動全身范圍風險項目管理的定義什么是項目管理通過使用知識、技能、工具和方法來組織、計劃、實施并監(jiān)控項目活動，使之滿足項目需要。源：PMBOK2000項目管理的特點過程、管理系統(tǒng)、方法的集合；有效的計劃和控制；是對項目、項目群、項目組合的管理；項目管理既是管理科學，也是管理藝術(shù)。項目成功的關(guān)鍵因素要求你考慮：誰是項目干系人？項目干系人的期望是什么？在開始時不可能達成完全的一致意見但至少要明確他們是誰？他們想得到什么？最終你的目標是使每一個人得到合理的滿意并不必要是“高興”，“合理的滿意”即可。項目干系人參與項目或受項目影響的個人或組織主要的項目干系人項目總監(jiān)部門經(jīng)理項目經(jīng)理協(xié)調(diào)經(jīng)理客戶經(jīng)理甲方領(lǐng)導、接口人、執(zhí)行人項目贊助者、發(fā)起人項目競爭對手公眾、社團、政府等等。。。項目經(jīng)理需要：了解和識別各干系人對項目的需求、期望、能發(fā)揮作用。項目干系人管理。無視項目干系人的需求會導致項目失敗無視潛在項目干系人更容易導致項目失敗項目的生命周期時間資源投入項目執(zhí)行方案認可識別需求項目結(jié)束識別需求對需求、問題或機會的確認，通常是由客戶征詢需求建議書(RFP)的形式表現(xiàn)方案認可針對需求建議書，提出總體解決方案包括相應的所需資源、時間等，最終以項目建議書和項目合同的形式表現(xiàn)項目執(zhí)行依據(jù)建議書和合同，制定詳細的工作計劃、組織資源，完成約定的項目目標并以階段確認書的形式表現(xiàn)項目結(jié)束對項目的總體完成情況進行評估和驗收，總結(jié)經(jīng)驗并提出持續(xù)改善建議RFPCutOffCertificateContract咨詢公司咨詢項目的管理流程8

策劃與談判簽約立項執(zhí)行監(jiān)測獎勵實施完工總結(jié)1、客戶需求與攻關(guān)策劃2、談判紀要：甲乙方權(quán)力義務3、前期資料：建議書、投標書1、合同審查2、簽章3、合同庫1、立項書2、計劃3、預算4、借款1、周簡報與工作日志2、成果內(nèi)審3、確認收入4、催款1、完工報告書：資料、案例、滿意度、決算2、項目成員評價1、核算標準2、核算結(jié)果項目通報處罰人力資源經(jīng)營（聘任、培訓、評價、調(diào)整、績效考核）系統(tǒng)專項咨詢項目（質(zhì)量控制）管理系統(tǒng)職責幅咨詢公司專項咨詢項目的執(zhí)行流程項目準備階段項目洽談階段項目執(zhí)行階段項目結(jié)束階段成立項目組項目立項準備入廠……項目啟動調(diào)研訪談咨詢成果……定期回訪項目總結(jié)項目結(jié)項……需求分析項目談判合同簽訂……目錄1項目和項目管理2項目流程與方法10咨詢項目流程項目洽談階段對客戶需求進行初步甄別，初步確定項目目標和范圍商定項目可行性，項目成本和潛在收益項目建議書工作計劃書標書需求分析項目談判根據(jù)客戶需求準備有針對性的項目建議書、工作計劃書、標書講解項目建議書、工作計劃書、標書對項目內(nèi)容、范圍、價格、進度、人員等方面進行協(xié)商項目準備階段項目執(zhí)行階段項目結(jié)束階段大客戶部銷售人員牽頭擬定合同和客戶協(xié)商一致后走公司合同流程合同簽訂需求分析的關(guān)鍵問題一、這是機會嗎？

1、客戶是否內(nèi)部立項？誰批準或決定立項的？

2、客戶的項目預算是多少？是否通過審批？

3、客戶年收入、利潤是多少？現(xiàn)金流如何？

4、客戶對項目的時間、進度是如何安排的？

5、客戶為何做這個項目？目的是什么？

二、可以競爭嗎？

1、客戶的決策程序是什么？執(zhí)行者是誰？決策者是誰？

2、咨詢公司與競爭對手在客戶關(guān)系上有什么優(yōu)劣勢？

3、對客戶決策人物的接觸與把握程度？

4、客戶需求與自身能力的差距在哪里？（是否外包？）

三、值得做嗎？

1、短期收入是多少？

2、未來收入是多少？

3、風險在哪里？（包括外風險）

4、戰(zhàn)略的評價

三類和客戶溝通的材料項目建議書：一般用PPT制作，直觀明了。需要咨詢師去講解，起到溝通交流的作用。適用于所有客戶。工作計劃書一般用WORD制作，簡明扼要?？蛻羯暾堎Y金或者呈交領(lǐng)導審批的材料。常見于政府和國資企業(yè)。投標書一般用WORD制作，詳細全面。用于招標項目。適用于所有客戶。13

項目建議書的主要內(nèi)容源于需求而高于需求

為什么做讓客戶“動心”興奮劑三大塊怎么做讓客戶“放心”定心丸做什么讓客戶“稱心”強心針讓我們做讓客戶“下決心”15

項目建議書示例1——中儲糧信息化規(guī)劃項目建議書項目目標與內(nèi)容項目流程與方法項目進度與成果項目背景與需求公司資質(zhì)與案例項目團隊與管理為什么做做什么怎么做讓我們做項目背景項目目標項目思路項目內(nèi)容項目方法項目進度項目成果專家團隊項目費用關(guān)于我們項目建議書示例2——XX市電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究項目建議書為什么做做什么怎么做讓我們做質(zhì)量控制研究方法項目目標需求理解項目周期項目報價關(guān)于我們項目內(nèi)容項目建議書示例3——XX筆記本電腦用戶調(diào)研項目建議書為什么做做什么怎么做讓我們做工作計劃書（工作方案）工作計劃書一般用來呈交領(lǐng)導或者項目審批強調(diào)項目的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、工作計劃弱化項目執(zhí)行過程的技術(shù)和方法18

工作計劃書示例1——XX局云計算在電力行業(yè)的高級應用研究2011年工作計劃書

19

1

前言2

項目研究內(nèi)容和技術(shù)路線2.1研究內(nèi)容2.2關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點3

工作思路及目標3.1工作思路3.2工作目標3.3分項目標4

工作組織與分工4.1項目實施計劃4.2組織結(jié)構(gòu)及職責分工4.3工作分工5

實施策略5.1立足云計算技術(shù)，突出應用創(chuàng)新5.2需求主導、管理驅(qū)動5.3經(jīng)驗借鑒，確保落地5.4及時溝通，總結(jié)提高6

2011年工作計劃工作計劃書示例1——XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展信息化“十二五”規(guī)劃工作方案

一、工作思路二、工作計劃三、工作組織四、調(diào)研方案五、編制成果20

什么是開標？開標是采購機構(gòu)在預先規(guī)定的時間和地點將投標人的投標文件正式啟封揭曉的行為。

什么是評標？評標是采購機構(gòu)根據(jù)招標文件的要求，對所有的標書進行審查和評比的行為。什么是投標？投標是指投標人接到招標通知后，根據(jù)招標通知的要求制作招標文件（也稱標書），并將其送交給招標人的行為。投標的過程什么是決標？決標也即授予合同，是采購機構(gòu)決定中標人的行為。什么是中標授予合同？授予合同習慣上也稱簽定合同，因為實際上它是由招標人將合同授予中標人并由雙方簽署的行為。21

2023/2/9招標的兩種形式１、公開招標：面向社會公告，不確定服務商。２、邀請招標：邀請5家以上合格服務商。其他類似競購形式招標形式1、競爭性談判：邀請３家以上直接談判2、詢價采購：適用于采購類，邀３家以上，直接報價。

招標23

投標書投標書是針對招標書合乎標的條件和要求的承包商，向招標者許諾標的所規(guī)定的標準和條件，報出價格，并提出實現(xiàn)諾言的客觀條件和經(jīng)營管理的主觀條件所使用的一種文書。投標書分為商務標書和技術(shù)標書。標書制作過程中要嚴格遵循招標文件的要求。要注重細節(jié)。咨詢合同咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件；咨詢合同格式應按照行業(yè)要求和國際慣例制作；咨詢合同與項目建議書的關(guān)系；咨詢項目流程項目洽談階段項目計劃任務書、項目立項書、項目預算表成立項目組項目立項根據(jù)項目情況，選擇行業(yè)和專業(yè)相符的咨詢師共同組成項目組。再次確認咨詢范圍、內(nèi)容和成功關(guān)鍵因素確定項目小組內(nèi)部工作關(guān)系項目經(jīng)理填報《項目計劃任務書》，同時填寫《項目立項書》及《項目預算表》項目準備階段項目執(zhí)行階段項目結(jié)束階段準備入廠確定與客戶的合作方式，溝通項目執(zhí)行細節(jié)，商定項目啟動會召開時間請客戶協(xié)助提供辦公、資料等資源擬定訪談計劃幾種項目組織模型功能顧問自我管理型項目組織項目經(jīng)理功能顧問功能顧問專業(yè)型項目組織項目經(jīng)理功能顧問功能顧問項目指導委員會指導型項目組織*項目成員同時涵蓋實施方和客戶方咨詢公司咨詢項目組織模型項目總監(jiān)項目經(jīng)理甲方工作小組負責人…………..甲方小組成員…………..甲方領(lǐng)導小組…………..項目總監(jiān)職責：確定和協(xié)調(diào)項目重大事項控制項目進程定期聽取項目組報告項目經(jīng)理職責：組織并參與實施項目計劃管理項目工作組工作向領(lǐng)導組定期報告成果提交咨詢顧問職責：分別實施項目工作計劃向項目經(jīng)理報告工作起草報告提交成果乙方協(xié)調(diào)經(jīng)理乙方項目專家顧問楊天行、金達仁、高新民、胡小明……咨詢顧問咨詢顧問咨詢顧問咨詢顧問項目立項（1）非跨部門專項

項目立項申請由專項咨詢項目經(jīng)理提出。申請時，項目經(jīng)理須編制《項目計劃任務書》，同時填寫《項目立項書》及《項目預算表》各一份。

（2）跨部門專項

對于跨部門專項，按照公司《跨部門項目管理辦法》執(zhí)行。28

準備入廠入廠是指項目組正式進駐客戶企業(yè)所在地，標志項目正式開始，入場前具體工作步驟有：具備入廠條件，主要是按照公司規(guī)定，與銷售配合完成：項目合同、項目立項與預算、內(nèi)部啟動會等；與客戶項目負責人溝通，確定入廠時間，并初步確定項目啟動會時間、調(diào)研安排；與客戶溝通，明確入廠后需要預留2-3天時間，以便確定：項目啟動會相關(guān)事宜、項目計劃、訪談提綱與問卷等調(diào)研準備工作；29

咨詢項目流程項目洽談階段雙方溝通項目執(zhí)行細節(jié)編制項目訪談提綱、調(diào)研問卷召開項目啟動會現(xiàn)狀診斷報告解決方案報告項目啟動調(diào)研訪談咨詢成果進行內(nèi)外部訪談總結(jié)訪談成果，擬定現(xiàn)狀診斷報告提綱，與客戶進行多次溝通。形成現(xiàn)狀診斷報告。擬定咨詢報告提綱根據(jù)與客戶討論結(jié)果，進行討論修改項目驗收項目準備階段項目執(zhí)行階段項目結(jié)束階段入廠后，需要用2天左右的時間與對方項目組交流項目啟動事宜，具體工作步驟有：講解項目階段劃分、階段內(nèi)容；明確項目啟動會議程以及參會人員，以及我方項目組在項目啟動會上發(fā)言內(nèi)容；根據(jù)項目性質(zhì)和對方組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置等情況，確定詳細、可行、適宜的調(diào)研計劃；明確對方項目組在調(diào)研階段需要參與和配合的環(huán)節(jié)；準備調(diào)研問卷、訪談提綱等資料并提交對方項目組；建立雙方定期溝通機制。入場后，項目啟動會前

項目啟動會是項目啟動的最重要標志，也是向客戶展示我們的專業(yè)性、引導客戶的最好機會，重點有：確保雙方領(lǐng)導層參加項目啟動會；確保相關(guān)人員參加項目啟動會；我們最好能準備三個發(fā)言，分別是項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、可以在項目經(jīng)理離開時推進項目的人員；項目啟動會項目啟動會后，就開始項目調(diào)研，重點有：明確調(diào)研開展具體方式，如地點、時間、聯(lián)絡(luò)、準備等事宜；項目經(jīng)理需要對項目成員開展訪談培訓，掌握訪談的要點；根據(jù)進程及時靈活的調(diào)整調(diào)研安排；注重調(diào)研的交互性，要主動引導被訪談者；關(guān)注重點調(diào)研對象，如對方項目負責人、領(lǐng)導等；盡量獲得紙質(zhì)資料；形成訪談記錄。調(diào)研訪談調(diào)研總結(jié)與匯報要達到的目的是向客戶匯報調(diào)研結(jié)果，更重要的是溝通咨詢成果的方向，重點有：形成項目組調(diào)研總結(jié)機制，包括內(nèi)部溝通的周期、重點、目標、成果；著眼于我們關(guān)心的問題和項目方向，向客戶匯報調(diào)研成果，包括對現(xiàn)狀的評價、發(fā)現(xiàn)的問題、改進的策略；針對現(xiàn)狀，提出咨詢成果的初步設(shè)想，以便就重要問題與客戶達成一致。調(diào)研總結(jié)與匯報咨詢報告咨詢報告是咨詢活動的主要成果和驗收依據(jù)；咨詢報告的制作，提交和驗收要按照咨詢合同要求進行；咨詢報告內(nèi)容應包括咨詢方法，咨詢過