醬品類行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

醬品類行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢大豆加工行業(yè)現(xiàn)狀（一）產(chǎn)量從大豆產(chǎn)量來看，2016-2020年中國大豆產(chǎn)量快速增長。2021年中國大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響，出現(xiàn)明顯下滑，低于2019年水平，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國全年大豆產(chǎn)量為1640萬噸，同比下降16．3%。（二）播種面積從播種面積來看，數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年播種面積逐年上漲，2021年大豆種植面積減少，為8400千公頃，比上年減少1483千公頃，同比下降15%。（三）飼料產(chǎn)量大豆是飼料的主要原料，近年來我國飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢。2016-2018年中國飼料產(chǎn)量逐漸減少，2019年開始恢復(fù)增長，產(chǎn)量逐漸恢復(fù)至原本水平。2021年中國飼料產(chǎn)量進一步增長至31696．5萬噸，同比增長11．4%。（四）豆粕價格從豆粕價格來看，受飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的影響，我國豆粕價格隨之增長。2022年以來，豆粕價格整體呈現(xiàn)上升趨勢，預(yù)計2022年11月價格將達到5524元/噸。（五）大豆油價格大豆油是大豆壓榨的主要產(chǎn)品，2022年上半年國內(nèi)大豆油價格波動較大，下半年價格趨于穩(wěn)定，預(yù)計2022年11月大豆油價格為10291元/噸。（六）豆制品結(jié)構(gòu)從豆制品結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)豆制品專業(yè)委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年豆制品行業(yè)市場容量中占比最多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆?jié){等都是日常常見食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。豆制品行業(yè)競爭格局從豆制品行業(yè)前50強企業(yè)分布看，我國豆制品行業(yè)前50強規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)主要集中分布于華東、華中、東北和西南地區(qū)。2021年全國50強規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)中，華東地區(qū)占比39．71%；華中地區(qū)19．12%；東北地區(qū)和西南地區(qū)均占比11．76%。豆制品行業(yè)基本風(fēng)險特征近年來，消費者對食品安全的要求與日俱增，食品安全問題也日益受到監(jiān)管部門和社會輿論的高度關(guān)注。雖然國家不斷強化食品安全方面的監(jiān)管，但食品行業(yè)分支眾多，企業(yè)數(shù)量龐大，難免存在部分企業(yè)不規(guī)范運作的情況，若某個食品子行業(yè)的個別企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重食品安全事故，也將可能給整個食品行業(yè)經(jīng)營發(fā)展造成負(fù)面影響。豆制品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）豆制品行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前，我國大豆生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展態(tài)勢，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：大豆數(shù)量和銷量大幅增長，產(chǎn)品品種越來越多樣化，質(zhì)量穩(wěn)步提高，大豆產(chǎn)業(yè)化進程加快；行業(yè)管理逐步走上正軌，品牌意識增強；豆制品的技術(shù)和設(shè)備水平不斷提高，相關(guān)食品特別是外資逐步進入豆制品行業(yè)，缺少龍頭企業(yè)的存在，豆制品行業(yè)競爭加劇。1、豆制品行業(yè)產(chǎn)品種類細(xì)化，品牌建設(shè)加速近年來，經(jīng)濟能力的提升使得消費者希望獲得高層次、專業(yè)的消費體驗，為了迎合客戶日益?zhèn)€性化、多元化的消費需求，豆制品企業(yè)產(chǎn)品種類呈現(xiàn)出不斷細(xì)分的趨勢，從而滿足不同年齡、不同地區(qū)消費者的需求，含有文化、服務(wù)附加值的豆制品產(chǎn)品市場需求也相應(yīng)提升，并形成了一批知名的、質(zhì)量上乘的地方性品牌，如上海的清美、杭州的祖名、安徽的金菜地等，這些品牌占據(jù)了當(dāng)?shù)爻鞘械氖袌鲋髁?，對全國豆制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了示范和帶頭作用。2、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢明顯，豆制品行業(yè)資源逐漸集中由于保質(zhì)期短、運輸能力限制及消費傳統(tǒng)的區(qū)域性差異，豆制品生產(chǎn)商基本以產(chǎn)地為中心，向四周輻射，輻射半徑取決于產(chǎn)品保質(zhì)期及物流運輸能力，在物理空間上降低了不同區(qū)域間豆制品企業(yè)的競爭，一定程度上限制了市場集中度的提升。同時，由于地區(qū)發(fā)展不平衡以及地區(qū)消費習(xí)慣差異，全國存在大量小作坊、小企業(yè)采用傳統(tǒng)手工生產(chǎn)，無法保障食品安全性，且銷售半徑短，市場競爭力較弱。2015-2021年，中國食品加工行業(yè)大豆投豆量從1150萬噸增加至1530萬噸，同期50強規(guī)模企業(yè)大豆投豆量由100萬噸增長至185萬噸，50強企業(yè)市場占有率由8．73%提升至12．10%，行業(yè)競爭呈現(xiàn)出資源向大企業(yè)集中的趨勢，未來市場重心將向大型規(guī)模化企業(yè)傾斜。3、豆制品行業(yè)生產(chǎn)工藝不斷成熟，技術(shù)設(shè)備水平日漸提高隨著行業(yè)的發(fā)展和規(guī)模企業(yè)的擴張，我國豆制品企業(yè)生產(chǎn)的工藝技術(shù)、設(shè)備水平和企業(yè)的自主研發(fā)水平不斷提高，核心技術(shù)及重大裝備的國產(chǎn)化能力不斷加強，如大豆食品擠壓膨化設(shè)備、智能豆腐干（油豆腐、腐乳）多功能生產(chǎn)流水線等設(shè)備。這些新設(shè)備的推出，對中國傳統(tǒng)大豆食品行業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起到了積極的推動作用，同時對中國大豆食品設(shè)備企業(yè)自主創(chuàng)新、注重生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營模式也起到良好的示范作用。（二）調(diào)味醬品類發(fā)展趨勢經(jīng)歷了多年的發(fā)展，我國調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)銷增長較快，行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。消費需求的變化以及對產(chǎn)品品質(zhì)要求的提升，調(diào)味醬行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的消費升級趨勢，中高端產(chǎn)品消費者接受度良好。未來，消費者對多元化和健康化、時尚化產(chǎn)品的需求將為行業(yè)帶來新的增長點。不同地域飲食口味的差異，對調(diào)味醬品的主體需求也存在差異。未來，調(diào)味醬品產(chǎn)品將會逐漸發(fā)展至更細(xì)分的品類，有機綠色健康時尚等元素將會更加受到消費者的關(guān)注；同時企業(yè)集中度將會不斷提高，企業(yè)會增強運營能力來增加對渠道的控制，并且不斷通過技術(shù)升級來研發(fā)新的口味，迎合消費者的需求。大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈（一）產(chǎn)業(yè)鏈大豆加工主要是指通過物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產(chǎn)品包括大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品、非發(fā)酵豆制品、大豆休閑食品等。（二）成本結(jié)構(gòu)豆制品加工是大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，以祖名股份為例，2021年公司豆制品加工主要成本來源于直接材料黃豆等，占比達到60．33%，直接人工和制造費用成本分別占比13．28%和21．1%。豆制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費食品，其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的收入水平和消費水平都得到了提高，在2017到2021年間，中國人均可支配收入逐年上漲，人均消費水平由于受到疫情的影響而上漲不明顯或者略有下降。2022年上半年，人均可支配收入為1．85萬元，消費支出為1．18萬元，隨著進入后疫情時代，人們的消費水平和收入水平都會回升，通常情況下，傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品的消費與居民的收入水平息息相關(guān)，收入水平越高，相關(guān)的消費開支也越大。居民收入水平的穩(wěn)定增長，帶來了消費升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，催生出了傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)總體穩(wěn)健的發(fā)展趨勢。同時，居民的消費觀念也在隨之逐步發(fā)生改變，在市場推廣不斷深入的影響下，傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品越來越得到消費者的喜愛。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門出臺了一系列支持性法規(guī)政策，包括2019年發(fā)布的《關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》等指導(dǎo)意見，2019年發(fā)布的《大豆振興計劃實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，2014年發(fā)布的《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》、2016年發(fā)布的《健康中國2030規(guī)劃綱要》等利好大豆食品發(fā)展的營養(yǎng)消費政策。近些年，在產(chǎn)業(yè)政策方面，國家積極推進傳統(tǒng)食品工業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，大力發(fā)展休閑食品、健康食品等產(chǎn)品，出臺了多項重要文件，對農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)的積極發(fā)展提供了強有力的支撐，起到了良好的促進作用。隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。豆制品專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，2021年豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)的投豆量為180．31萬噸，較2016年的120．43萬噸增長了49．72%，年均復(fù)合增長率為9．94%;2021年豆制品50強規(guī)模企業(yè)的銷售額為327．3億元，較2016年的185．86億元增長了76．1%，年均復(fù)合增長率為15．22%。我國東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費的傳統(tǒng)且經(jīng)濟發(fā)達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產(chǎn)相對發(fā)達。而往西往北，經(jīng)濟水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產(chǎn)量、技術(shù)水平和種類均呈下降趨勢。輻射半徑的限制減弱了不同區(qū)域范圍的生鮮豆制品生產(chǎn)商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時，不同區(qū)域豆制品的生產(chǎn)工藝、口味等差別也進一步導(dǎo)致了豆制品市場呈現(xiàn)區(qū)域化、塊狀分布。從豆制品行業(yè)發(fā)展進程來看，行業(yè)競爭最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢。豆制品市場有巨大的需求，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，都具有極大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展價值?，F(xiàn)階段，我國豆制品產(chǎn)業(yè)還存在技術(shù)落后、裝備落后、安全風(fēng)險高等問題。有學(xué)者建議，豆制品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場需求;生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)產(chǎn)品增值;保障食品安全，杜絕問題食品;保真美味品質(zhì)，傳承特色文化。最終實現(xiàn)豆制品從廚房、餐飲到商品的跨越。豆制品是我國傳統(tǒng)飲食的瑰寶，其市場需求巨大，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，具有極大的發(fā)展價值。近年來，伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級、健康理念的深入，豆制品市場規(guī)模持續(xù)擴容。豆制品是我國傳統(tǒng)飲食的瑰寶，其市場需求巨大，從廚房到工廠，從小吃到產(chǎn)業(yè)，具有極大的發(fā)展價值。近年來，伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級、健康理念的深入，豆制品市場規(guī)模持續(xù)擴容。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐絲、豆?jié){、豆?jié){粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素雞、素火腿等。2020年我國豆制品行業(yè)整體市場規(guī)模超過1430億元，較2019年增長超15%，豆制品市場空間廣闊且穩(wěn)健擴容。近年來，我國在構(gòu)建大豆現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、支持大豆科研生產(chǎn)全鏈條研究等方面，取得一批重要科技成果。而有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且能夠為公眾提供健康豆制品的豆制品產(chǎn)業(yè)，也迎來發(fā)展機遇期。豆芽、豆腐、豆干、腐竹、豆?jié){、豆奶等豆制品日常消費量的不斷增加，促使生產(chǎn)企業(yè)的投豆量擴增。數(shù)據(jù)顯示，2020年豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)的投豆量為180萬噸。豆制品行業(yè)發(fā)展概況1、豆制品行業(yè)概況豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品。豆制品含有豐富的植物蛋白、鈣、維生素D、賴氨酸等，可以預(yù)防骨質(zhì)疏松，增強人體抵抗力。豆制品因極佳的口感、豐富的營養(yǎng)和低廉的價格，頗受人們喜愛。目前我國已經(jīng)是世界上最大的豆制品消費國，大豆需求量也在逐年增加。2021年，我國用于豆制品加工的大豆用量約為940萬噸，較2020年增長5．62%左右。隨著人們生活水平的不斷提高，消費者對于食物要求越來越嚴(yán)格。行業(yè)食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，豆制品行業(yè)也在從傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)向現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，豆制品開始趨向品牌化、機械化、標(biāo)準(zhǔn)化。特別是近十年來，隨著民眾生活水平的日益提高和社會生活習(xí)俗、消費環(huán)境、消費觀念等全方位變化，中國豆制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。2、豆制品行業(yè)分類目前市場上各種豆制品琳瑯滿目，從液態(tài)豆?jié){到固態(tài)豆?jié){粉，從豆皮、豆腐等傳統(tǒng)生鮮食品，到袋裝豆?jié){、休閑豆干等即飲即食類產(chǎn)品，各種各樣大豆的再加工產(chǎn)品走向越來越多的家庭餐桌上。根據(jù)不同的制造方法、加工工藝，可以演變出各種滿足不同消費者需求的產(chǎn)品。3、調(diào)味醬品類行業(yè)概況調(diào)味醬主要用于協(xié)調(diào)各種食物的味道，以滿足消費者加工而成的糊狀調(diào)味品。在中國飲食的歷史舞臺中，醬的發(fā)展擁有著悠遠(yuǎn)的歷史。從先秦時代，便有醬的記載，到西漢則出現(xiàn)了豆醬，隨著歷史的發(fā)展，醬的生產(chǎn)和制作又有了進一步的發(fā)展，隨著醬的品種不斷增加，醬不僅作為一般的佐食調(diào)料，而且廣泛用于制作各種菜肴，到了今天，超市里各式各樣、林林總總的中外各種醬料已經(jīng)可以讓人眼花繚亂。由于地域環(huán)境、氣候溫度、飲食習(xí)慣的區(qū)別，不同地區(qū)的調(diào)味醬風(fēng)味也有所不同，目前市面上銷售的產(chǎn)品主要有大豆醬、沙茶醬、甜面醬、豆豉、辣椒醬、豆瓣醬、沙拉醬、肉醬、番茄醬、芝麻醬、花生醬等，口味各具特色。不同種類的調(diào)味醬口味差異較大，根據(jù)各地的飲食習(xí)慣在不同區(qū)域流行。目前我國華東地區(qū)調(diào)味醬類企業(yè)數(shù)量多；華南地區(qū)大型企業(yè)多；西南地區(qū)區(qū)域性的品牌較多，產(chǎn)品多樣化；華中地區(qū)外資企業(yè)較為集中。老字號企業(yè)多集中于華東和華南地區(qū)。近年來，隨著人口流動、物流運輸?shù)陌l(fā)展、飲食習(xí)慣的變化以及食品口味的融合，調(diào)味醬產(chǎn)品的消費已逐漸突破了地域性限制，一些符合大眾口味的醬類產(chǎn)品表現(xiàn)出較好的市場需求，部分品牌調(diào)味醬企業(yè)不再局限于在本地區(qū)生產(chǎn)及銷售，而是開發(fā)出適應(yīng)不同地區(qū)口味的產(chǎn)品，隨著渠道的開拓在全國乃至海外市場進行銷售。豆制品行業(yè)競爭格局（一）豆制品類競爭格局由于我國豆制品行業(yè)存在大量小作坊，難以實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，并且資金有限使得無法購置批量化、專業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備，難以保障衛(wèi)生條件。由于生產(chǎn)科技落后，豆制品行業(yè)難以實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，市場存在大量同質(zhì)化產(chǎn)品，使得產(chǎn)品競爭加劇。并且不同地理位置對于豆制品的需求不同，豆制品的運輸保存問題也使得不同地區(qū)的豆制品企業(yè)難以形成有效競爭，行業(yè)整體工藝落后，沒有創(chuàng)新技術(shù)，無法實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。低端產(chǎn)品市場競爭激烈，仍停留在價格競爭階段。近些年來，行業(yè)在政策和市場的引導(dǎo)下，對落后產(chǎn)能進行淘汰，我國豆制品行業(yè)的集中度也得到了提升。在部分地區(qū)出現(xiàn)了區(qū)域性、行業(yè)性較強品牌，但尚未出現(xiàn)全品類、全國性的龍頭企業(yè)，各企業(yè)的市場占有率較小。隨著人均可支配收入的提高，帶動食品消費需求不斷增長，消費者對于食品安全、營養(yǎng)、健康、美味的需求也有所提升，從吃飽向吃好開始轉(zhuǎn)變，對于產(chǎn)品品質(zhì)和品牌有了一定的追求。面對迅速膨脹的中高端豆制品市場，部分企業(yè)利用渠道優(yōu)勢和品牌