齒輪產(chǎn)品中低端產(chǎn)能過(guò)剩宏觀因素導(dǎo)致整體價(jià)格下滑分析

齒輪產(chǎn)品中低端產(chǎn)能過(guò)剩，宏觀因素導(dǎo)致整體價(jià)格下滑分析齒輪產(chǎn)品中低端產(chǎn)能過(guò)剩，宏觀因素導(dǎo)致整體價(jià)格下滑按照齒輪產(chǎn)品的檔次來(lái)分，目前國(guó)內(nèi)齒輪產(chǎn)品產(chǎn)能主要分布在中低端產(chǎn)品，產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，未形成差異化產(chǎn)品特點(diǎn)；高精密齒輪傳動(dòng)裝置仍大量依賴進(jìn)口，功率密度、可靠性和使用壽命上仍與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)相比存在一定差距。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造業(yè)生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)（PPI）變化情況，2020年，受新冠疫情影響，使得包括齒輪行業(yè)在內(nèi)的整個(gè)制造業(yè)市場(chǎng)相對(duì)低迷；2021年以來(lái)，隨著疫情因素逐漸消散，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)穩(wěn)步向好。齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)齒輪產(chǎn)品進(jìn)出口總額為300．51億元，其中進(jìn)口額為116．53億元，出口額183．99億元，貿(mào)易順差為67．46億元。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)齒輪制造行業(yè)進(jìn)出口總額規(guī)模逐年增長(zhǎng)，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大。齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2756億元，中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3143億元。中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó)，從生產(chǎn)端來(lái)看，行業(yè)集中度較低。總體來(lái)說(shuō)，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過(guò)程中。從消費(fèi)端來(lái)看，齒輪主要用于電動(dòng)工具、航空航天、精密機(jī)械、汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領(lǐng)域。這些裝備對(duì)齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動(dòng)效率、使用壽命的要求越來(lái)越高。齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械零件。齒輪產(chǎn)品按使用場(chǎng)合可分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪兩類。車輛齒輪市場(chǎng)約占整個(gè)齒輪市場(chǎng)的62%，車輛齒輪價(jià)值一般占整車總價(jià)的7%-15%；工業(yè)用齒輪裝置多為定制化產(chǎn)品，需隨主機(jī)要求特殊設(shè)計(jì)配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。齒輪行業(yè)發(fā)展空間分析齒輪行業(yè)已成為機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。目前中國(guó)有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)化程度較高。中國(guó)齒輪行業(yè)近10年來(lái)進(jìn)步飛速，部分產(chǎn)品已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，但仍有相當(dāng)大一部分齒輪與變速箱產(chǎn)品在振動(dòng)噪聲與疲勞壽命等方面與國(guó)際先進(jìn)水平差距明顯。齒輪產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域我國(guó)齒輪傳動(dòng)歷史最早可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國(guó)成立后，中國(guó)的齒輪傳動(dòng)技術(shù)才有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。近年來(lái)，我國(guó)齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要轉(zhuǎn)動(dòng)部位都是齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)，齒輪行業(yè)是機(jī)械業(yè)的基礎(chǔ)。相對(duì)機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對(duì)最大的行業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪是車輛主要的基礎(chǔ)傳動(dòng)零件，齒輪的質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個(gè)齒輪組成的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并獲得相應(yīng)扭矩。我國(guó)齒輪產(chǎn)品的研發(fā)及制造能力較強(qiáng)。在自動(dòng)變速器中，AT和CVT的核心技術(shù)主要被外資整車集團(tuán)或第三方變速器生產(chǎn)商說(shuō)壟斷：我國(guó)難以突破。而在DCT的結(jié)構(gòu)中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電控系統(tǒng)以及機(jī)械結(jié)構(gòu)等組成;而除了機(jī)械結(jié)構(gòu)以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設(shè)計(jì)、制造以及測(cè)試技術(shù)主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術(shù)又集中在博格華納以及達(dá)耐時(shí)（日本）等公司的手上。同時(shí)，隨著新能源汽車占比的提升，高精度齒輪的需求勢(shì)必越來(lái)越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機(jī)廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動(dòng)企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤(rùn);促使總成類企業(yè)將齒輪外包給專業(yè)齒輪企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)從而集中資源投入核心技術(shù)的革新。而這種齒輪精度和強(qiáng)度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟?fàn)幖觿。仁剐⌒妄X輪企業(yè)讓出其市場(chǎng)份額。汽車動(dòng)力總成核心部件變速器的趨勢(shì)之一，就是自動(dòng)代替手動(dòng)。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩與實(shí)際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴(kuò)散的城市道路擁堵情況以及消費(fèi)升級(jí)所驅(qū)動(dòng)的。我國(guó)汽車自動(dòng)變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車采用了自動(dòng)變速器系統(tǒng)，而當(dāng)時(shí)自主品牌汽車采用自動(dòng)變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車以及自主品牌汽車的自動(dòng)變速器滲透率達(dá)到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來(lái)自動(dòng)變速器滲透率加大，國(guó)產(chǎn)自主品牌崛起，相關(guān)汽車齒輪產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國(guó)制造業(yè)特別是汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，機(jī)床齒輪、農(nóng)機(jī)齒輪、工程機(jī)械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長(zhǎng)，中國(guó)齒輪行業(yè)年總產(chǎn)值已突破700億元。齒輪傳動(dòng)裝置主要分為車輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類。其中車輛變速箱年銷售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷售額100億元，出口額1．6億美元．近年來(lái)，齒輪行業(yè)產(chǎn)銷量每年以20%以上的速度增長(zhǎng)，行業(yè)現(xiàn)有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷售額250億元，出口額4億美元。近年來(lái)，我國(guó)齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)方面市場(chǎng)總體需求和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量保持了較高增長(zhǎng)我國(guó)齒輪行業(yè)增長(zhǎng)速度很快其產(chǎn)量占到全國(guó)總量的52．8%。從生產(chǎn)區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)齒輪業(yè)發(fā)展最快，其他地區(qū)依次為:華北地區(qū)占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國(guó)自動(dòng)變速箱制造生產(chǎn)方面目前還受制于人，產(chǎn)品貿(mào)易逆差較大且呈逐漸增高之勢(shì)。我國(guó)進(jìn)口齒輪產(chǎn)品33．7億元，其中進(jìn)口自動(dòng)變速箱16．37億美元。預(yù)計(jì)進(jìn)口總額在50億美元以上，自動(dòng)變速箱將達(dá)到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場(chǎng)后，還要求與之配套的變速箱使用國(guó)外產(chǎn)品，這就限制了我國(guó)自動(dòng)變速箱的發(fā)展，也是造成貿(mào)易逆差很重要的原因。第四，在進(jìn)口的齒輪中，有44．5%來(lái)自日本，16．9%來(lái)自德國(guó)，韓國(guó)、美國(guó)、法國(guó)分別為8．3%、6．8%和4．2%。在出口企業(yè)中，外企出口比例最大，占31%，國(guó)企為28．7%，民企為21．4%，中外合資企業(yè)為12．7%，其他約占6%；一些發(fā)達(dá)國(guó)家低端產(chǎn)品從我國(guó)進(jìn)口，而復(fù)雜高端產(chǎn)品則自己生產(chǎn)，他們利用我國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力和資源，把我國(guó)當(dāng)做其加廠。從產(chǎn)品出口國(guó)別看，絕大多數(shù)產(chǎn)品都出口到發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)。其中，23．6%出口到美國(guó)，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自動(dòng)變速箱工業(yè)技術(shù)，不在受制于人實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口金額數(shù)量的逆轉(zhuǎn)將決定我國(guó)汽車齒輪行業(yè)的未來(lái)。我國(guó)齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪與電驅(qū)動(dòng)分會(huì)資料，中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模自2009年超過(guò)1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過(guò)2，000．00億人民幣，2018年達(dá)到2，600．00億人民幣。因?yàn)辇X輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。2020年國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期基本保持一致。同時(shí)，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術(shù)密集型和資金密集型的特點(diǎn)。整個(gè)齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過(guò)渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進(jìn)步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應(yīng)用領(lǐng)域或部分區(qū)域可能存在替代性機(jī)遇，使（3）國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)高端產(chǎn)能匱乏我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)和思瀚產(chǎn)業(yè)研究院資料，2019年底國(guó)內(nèi)齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來(lái)分，2019年國(guó)內(nèi)高、中、低端產(chǎn)品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來(lái)分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律齒輪行業(yè)進(jìn)入第四極發(fā)展，自主創(chuàng)新成為了主旋律。筆者考察了一下，中國(guó)齒輪行業(yè)前三次的增長(zhǎng)主要得益于引進(jìn)、消化、再創(chuàng)新。而第四極發(fā)展為齒輪行業(yè)重新洗牌提供了機(jī)會(huì)，新的龍頭企業(yè)會(huì)脫穎而出，一些吃老