小模數(shù)齒輪的地位日益提升分析

小模數(shù)齒輪的地位日益提升分析小模數(shù)齒輪的地位日益提升《中國(guó)制造2025》提出將進(jìn)一步促進(jìn)電子產(chǎn)品、精密機(jī)械等高端裝備行業(yè)的發(fā)展，小模數(shù)齒輪在下游高端裝備行業(yè)的應(yīng)用將趨于廣泛。同時(shí)在智能化時(shí)代下，多數(shù)配合智能化進(jìn)程的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)越來(lái)越精密，如工業(yè)機(jī)器人等，零部件的體積將被極大地壓縮，這將進(jìn)一步釋放小模數(shù)齒輪的發(fā)展空間，小模數(shù)齒輪的市場(chǎng)地位日益提升。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律齒輪行業(yè)進(jìn)入第四極發(fā)展，自主創(chuàng)新成為了主旋律。筆者考察了一下，中國(guó)齒輪行業(yè)前三次的增長(zhǎng)主要得益于引進(jìn)、消化、再創(chuàng)新。而第四極發(fā)展為齒輪行業(yè)重新洗牌提供了機(jī)會(huì)，新的龍頭企業(yè)會(huì)脫穎而出，一些吃老本的企業(yè)將失去發(fā)展機(jī)會(huì)，甚至將退出市場(chǎng)。應(yīng)該說(shuō)，目前針對(duì)齒輪行業(yè)第四極增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)配套裝備產(chǎn)業(yè)還不能滿足這種需求，與齒輪相關(guān)的行業(yè)應(yīng)抓住齒輪行業(yè)這次機(jī)會(huì)，發(fā)展自己的同時(shí)，又反過(guò)來(lái)推動(dòng)齒輪行業(yè)第四極更快速的發(fā)展。這些基礎(chǔ)包括人才基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)、管理基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈的配套基礎(chǔ)。未來(lái)產(chǎn)值將突破3000億，最終將實(shí)現(xiàn)我國(guó)從齒輪制造大國(guó)成為齒輪制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。齒輪行業(yè)將迎來(lái)第四次機(jī)遇齒輪是量大面廣的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，幾乎應(yīng)用在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。齒輪工業(yè)是機(jī)械工業(yè)中技術(shù)密集、資金密集的產(chǎn)業(yè)。目前，齒輪工業(yè)已成為中國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)。去年全國(guó)齒輪行業(yè)的產(chǎn)值在2300億元左右，居世界第一位。過(guò)去30年，我國(guó)齒輪行業(yè)歷經(jīng)了快速發(fā)展，平均增速在18%；而過(guò)去3年全行業(yè)產(chǎn)值處于徘徊階段，逆差還在擴(kuò)大。應(yīng)該說(shuō)，過(guò)去3年也是齒輪行業(yè)苦練內(nèi)功、實(shí)實(shí)在在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)的時(shí)期。長(zhǎng)期困擾行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)上的全面突破，產(chǎn)品質(zhì)量的提升，國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供的契機(jī)，我國(guó)齒輪行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的新階段。過(guò)去30多年中國(guó)齒輪行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了三個(gè)增長(zhǎng)高峰，通常稱為三個(gè)增長(zhǎng)極。25年前，摩托車齒輪的發(fā)展讓我國(guó)齒輪行業(yè)的產(chǎn)值從幾十個(gè)億元變成了200多億元；16年前，以中國(guó)加入WTO為轉(zhuǎn)機(jī)，汽車齒輪的發(fā)展使我國(guó)齒輪行業(yè)產(chǎn)值從幾百億元躍升到了大約1300億元，這是齒輪行業(yè)發(fā)展的第二極。10年前，風(fēng)電和工程機(jī)械齒輪的發(fā)展為齒輪行業(yè)帶來(lái)了第三極增長(zhǎng)，使齒輪行業(yè)產(chǎn)值上升近2000億元。過(guò)去5年，我國(guó)齒輪行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展期，在2015年行業(yè)產(chǎn)值還有小小的回調(diào)。目前，全國(guó)齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有150多家。一批企業(yè)的年銷售已超過(guò)20億元，2家過(guò)了100億元。幾家大型國(guó)有企業(yè)是齒輪行業(yè)的中堅(jiān)力量，民營(yíng)企業(yè)已成為市場(chǎng)的主力?，F(xiàn)在，中國(guó)已成為了齒輪制造大國(guó)，我國(guó)齒輪企業(yè)已全面融入世界配套體系中。更為重要的是，我國(guó)齒輪工業(yè)已形成世界上最為完整的產(chǎn)業(yè)體系，可以說(shuō)覆蓋了齒輪產(chǎn)品的全領(lǐng)域。在產(chǎn)品方面，中國(guó)齒輪產(chǎn)品已歷史性地實(shí)現(xiàn)了從低端向中端的轉(zhuǎn)變，已出現(xiàn)一定的高端產(chǎn)品。齒輪行業(yè)前景及現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀如何?隨著國(guó)家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)極為重要。在此過(guò)程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢(shì)，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀如何?隨著國(guó)家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)極為重要。在此過(guò)程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢(shì)，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。齒輪制造行業(yè)屬于技術(shù)和勞動(dòng)力密集行業(yè)，雖然行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正在普及自動(dòng)化生產(chǎn)制造流程和生產(chǎn)線，但在我國(guó)勞動(dòng)力成本逐漸上升的背景下，人力成本依然會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布了一系列政策，明確要支持齒輪及其他關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件的發(fā)展?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，努力實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，把重點(diǎn)發(fā)展高精度齒輪傳動(dòng)裝置作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一。齒輪行業(yè)內(nèi)各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，其中專注汽車齒輪的上市企業(yè)主要有雙環(huán)傳動(dòng)、中馬傳動(dòng)、精鍛科技和藍(lán)黛傳動(dòng)，雙環(huán)傳動(dòng)是上市齒輪行業(yè)中收入規(guī)模最大的企業(yè)。從雙環(huán)傳動(dòng)分產(chǎn)品營(yíng)收占比來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，乘用車齒輪營(yíng)業(yè)收入為5．47億元，占比總營(yíng)收37．46%，商用車齒輪營(yíng)業(yè)收入為3．02億元，占比總營(yíng)收20．65%。齒輪行業(yè)屬于跨學(xué)科、多種專業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)，涉及機(jī)、電、材料、化學(xué)、信息和控制等多學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)向著小型化、高精度、高可靠性的方向發(fā)展，并同時(shí)兼顧節(jié)能環(huán)保及柔性化生產(chǎn)的需求。我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó)，中國(guó)齒輪產(chǎn)量為165．2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16．6%。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。一方面，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，存在競(jìng)爭(zhēng);另一方面，高端產(chǎn)品能力不足，汽車、工程機(jī)械、高鐵、煤機(jī)和機(jī)器人減速器等高端齒輪傳動(dòng)裝置仍需大量依賴進(jìn)口。從齒輪產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，總體主要以國(guó)內(nèi)產(chǎn)品為主，但高端市場(chǎng)主要以歐美齒輪制造商或合資企業(yè)為主。外資企業(yè)利用自身技術(shù)及資金優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)張?jiān)谥袊?guó)的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)齒輪傳動(dòng)企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值不斷增加行業(yè)發(fā)展前景較好齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪是工業(yè)機(jī)械的基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用極為廣泛。根據(jù)使用場(chǎng)景不同，齒輪可分為車輛齒輪和工業(yè)齒輪，其中車輛齒輪是齒輪市場(chǎng)主流產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)份額約為65%；根據(jù)性能不同，工業(yè)齒輪可分為工業(yè)通用齒輪和專用齒輪。齒輪在國(guó)民經(jīng)濟(jì)多個(gè)領(lǐng)域中均有應(yīng)用，近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)制造行業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)齒輪市場(chǎng)需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。目前齒輪行業(yè)已成為我國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的領(lǐng)域，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)齒輪行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2021年國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)產(chǎn)值為3244億元，同比上漲11．6%。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械市場(chǎng)需求不斷增加，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)齒輪產(chǎn)值將接近3700億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。德國(guó)日本等國(guó)外齒輪企業(yè)憑借著先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，在全球齒輪市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位，例如Sew-傳動(dòng)設(shè)備、格里森、弗蘭德、住友、倫茨等企業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)起步相對(duì)較晚，但發(fā)展速度快，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械行業(yè)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)不斷發(fā)展，目前我國(guó)已成為全球齒輪產(chǎn)銷大國(guó)之一。但當(dāng)前我國(guó)齒輪制造主要以低端產(chǎn)品為主，在核心技術(shù)與性能上與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)之間還有較大差距。目前國(guó)內(nèi)齒輪企業(yè)有上千家，企業(yè)數(shù)量較多，但多為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較低。國(guó)內(nèi)齒輪產(chǎn)能結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高端產(chǎn)能稀缺、中低端產(chǎn)能過(guò)剩狀況，其中國(guó)內(nèi)中低端產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)齒輪總規(guī)模比例約為78%，高端產(chǎn)品占比僅為22%，部分高端齒輪產(chǎn)品還依賴于進(jìn)口?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)雙環(huán)傳動(dòng)、法士特、杭齒前進(jìn)、精鍛科技等齒輪龍頭企業(yè)正不斷提升自主創(chuàng)新能力、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而擴(kuò)大國(guó)內(nèi)高端齒輪產(chǎn)能。未來(lái)國(guó)內(nèi)齒輪企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)份額將不斷增加，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。近年?lái)，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)械行業(yè)不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)齒輪市場(chǎng)需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電、新能源汽車、軌道交通等行業(yè)不斷發(fā)展，我國(guó)齒輪行業(yè)將在國(guó)家政策大力支持以及市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，不斷提高自主創(chuàng)新能力，擴(kuò)大高端齒輪產(chǎn)能，未來(lái)國(guó)內(nèi)高端齒輪市場(chǎng)進(jìn)程將不斷加快，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆｝X輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。齒輪通過(guò)與其他齒狀，利用齒輪嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并得到相應(yīng)扭矩。按照生產(chǎn)工藝，齒輪可以分為切削加工齒輪、精密鍛造齒輪和粉末冶金齒輪。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細(xì)分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪。按照外形分類，齒輪可分為錐齒輪、圓柱齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪等。此外，按照模數(shù)，齒輪又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展以及國(guó)家對(duì)制造業(yè)的不斷推進(jìn)，將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)向前發(fā)展。2010年-2020年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，但增速逐步放緩，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入由高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的新常態(tài)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到101．60萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)了2．99%。我國(guó)齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪與電驅(qū)動(dòng)分會(huì)資料，中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模自2009年超過(guò)1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過(guò)2，000．00億人民幣，2018年達(dá)到2，600．00億人民幣。因?yàn)辇X輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。2020年國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期基本保持一致。同時(shí)，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術(shù)密集型和資金密集型的特點(diǎn)。整個(gè)齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過(guò)渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進(jìn)步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應(yīng)用領(lǐng)域或部分區(qū)域可能存在替代性機(jī)遇，使（3）國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)高端產(chǎn)能匱乏我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)和思瀚產(chǎn)業(yè)研究院資料，2019年底國(guó)內(nèi)齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來(lái)分，2019年國(guó)內(nèi)高、中、低端產(chǎn)品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來(lái)分，其比例約為15．00%、30．00%和55．