智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，從市場(chǎng)應(yīng)用來(lái)看，無(wú)論是乳化液泵、噴霧泵還是控制系統(tǒng)，市場(chǎng)均以國(guó)產(chǎn)品牌為主。以浙江中煤、天瑪智控、山東名盾、無(wú)錫威順、南京六合以及無(wú)錫煤機(jī)這六家企業(yè)為代表的國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)90%左右的市場(chǎng)份額。其中浙江中煤處于龍頭地位，天瑪智控聚焦高端大流量泵站市場(chǎng)，排名第二。隨著煤礦機(jī)械的自動(dòng)化水平提升，煤炭的生產(chǎn)力不斷提高，大流量泵的需求將會(huì)越來(lái)越大，630L/min及以上智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)潛力巨大。智能礦山行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前我國(guó)智能礦山建設(shè)尚處于初級(jí)階段，整體建設(shè)水平較低，但在堅(jiān)實(shí)的政策保障及技術(shù)支撐下，呈現(xiàn)出加速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。（一）整體建設(shè)水平較低目前，我國(guó)智能礦山建設(shè)尚處于初級(jí)階段，整體建設(shè)水平較低，這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，首先是智能化建設(shè)范圍較窄，在綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型礦山企業(yè)早已率先布局智能礦山建設(shè)的同時(shí)，眾多小型礦山企業(yè)卻心有余而力不足，低效煤礦的大量存在，嚴(yán)重制約了煤炭行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展；再者是整體智能化水平較智慧礦山目標(biāo)仍有較大差距，根據(jù)國(guó)家礦山安監(jiān)局公布數(shù)據(jù)，目前全國(guó)煤礦僅建成可實(shí)現(xiàn)少人化開(kāi)采的智能化采煤工作面494處，距發(fā)改委、國(guó)家能源局等八部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中所提出的各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)仍相差較遠(yuǎn)。因此削減落后產(chǎn)能以集中優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能、并不斷加速推進(jìn)其進(jìn)行智能化建設(shè)，將是我國(guó)未來(lái)實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型換擋、提質(zhì)增效的必由之路。（二）國(guó)家政策保駕護(hù)航鑒于煤炭行業(yè)在我國(guó)工業(yè)發(fā)展中的基礎(chǔ)性支柱地位以及智能化建設(shè)整體水平較低的事實(shí)，其智能化改造在我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型換擋中的地位不言而喻。近年來(lái)，國(guó)家關(guān)于我國(guó)煤礦智能化建設(shè)的指導(dǎo)性政策頻出，提供了堅(jiān)實(shí)的政策保障，發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家礦山安監(jiān)局等八部委于2020年2月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，發(fā)改委、工信部和國(guó)家能源局于2020年4月發(fā)布的《2019年煤炭化解過(guò)剩產(chǎn)能工作要點(diǎn)》指出持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。引導(dǎo)煤炭企業(yè)加大科技投入，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)和先進(jìn)適用裝備，建設(shè)安全高效智能環(huán)保的大型現(xiàn)代化煤礦，不斷提升機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化和智能化水平。（三）科技創(chuàng)新持續(xù)賦能在社會(huì)資源以及關(guān)注度的持續(xù)傾斜下，國(guó)內(nèi)開(kāi)展的煤礦智能化科技創(chuàng)新工作取得了不俗的成績(jī)，為我國(guó)煤礦智能化建設(shè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。以中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、國(guó)家能源集團(tuán)等為代表的高校、企業(yè)和科研院所，在煤礦生產(chǎn)的智能化控制、自動(dòng)化識(shí)別、無(wú)人化操作及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的集成應(yīng)用等方面取得了不俗的成績(jī)，為推動(dòng)建立集約、安全、高效、綠色的現(xiàn)代煤炭工業(yè)體系做出了卓越的貢獻(xiàn)。（四）智能化建設(shè)加速進(jìn)行得益于政策基礎(chǔ)以及技術(shù)創(chuàng)新的雙重保障，我國(guó)煤礦智能化建設(shè)目前正加速進(jìn)行，并已取得階段性成果。根據(jù)國(guó)家礦山安監(jiān)局公布數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國(guó)煤礦已建成494個(gè)智能化程度不同的采煤工作面，可以實(shí)現(xiàn)少人化開(kāi)采，雖然對(duì)于全國(guó)約4，700處煤礦存量以及智慧煤礦智能開(kāi)采、無(wú)人開(kāi)采的要求而言尚處于起步階段，但已經(jīng)取得一定成果，且呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢(shì)。中國(guó)智慧礦山行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國(guó)資源稟賦具備富煤、貧油、少氣的特征，這決定了煤炭是我國(guó)能源體系的支柱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年煤炭占比我國(guó)能源消費(fèi)總量的56．0%，雖然近年來(lái)核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源行業(yè)發(fā)展迅速，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出持續(xù)多元化發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但具備成熟可靠、價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)的煤炭資源仍將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)作為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)性能源和基礎(chǔ)性能源，為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。（二）煤炭供需現(xiàn)狀我國(guó)是全球最大的煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)煤炭產(chǎn)量為41．26億噸，同比增長(zhǎng)5．74%，消費(fèi)量為42．26億噸，同比增長(zhǎng)4．60%，較之煤炭行業(yè)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)初期已呈現(xiàn)一定的回暖態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到十四五末即2025年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量將控制在41億噸左右，相較2020年39．02億噸的產(chǎn)量而言仍有一定的增長(zhǎng)空間。（三）煤礦數(shù)量與單產(chǎn)情況近年來(lái)，我國(guó)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果顯著，落后產(chǎn)能逐步淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。自2016年去產(chǎn)能以來(lái)，我國(guó)煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10800處已降至2020年的約4700處。而與此同時(shí)，雖然我國(guó)煤礦數(shù)量在逐年降低，但是煤炭單產(chǎn)卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產(chǎn)亦由2015年的34萬(wàn)噸/年提升至2020年的83萬(wàn)噸/年。（四）煤礦智能化建設(shè)現(xiàn)狀根據(jù)2021年6月國(guó)家能源局頒布的《煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版）》，明確了智能化井工煤礦需要建設(shè)包括智能綜合管控平臺(tái)、智能地質(zhì)保障系統(tǒng)、智能掘進(jìn)系統(tǒng)、智能采煤系統(tǒng)等在內(nèi)的12大類軟硬件系統(tǒng)。得益于政策基礎(chǔ)以及技術(shù)創(chuàng)新的雙重保障，我國(guó)煤礦智能化建設(shè)目前正加速進(jìn)行，并已取得階段性成果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底全國(guó)煤礦共建成813個(gè)智能化程度不同的采煤工作面，可以實(shí)現(xiàn)少人化開(kāi)采，雖然對(duì)于全國(guó)約4700處煤礦存量以及智慧煤礦智能開(kāi)采、無(wú)人開(kāi)采的要求而言尚處于起步階段，但已經(jīng)取得一定成果，且呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢(shì)。根據(jù)產(chǎn)煤大省山西省能源局2021年11月發(fā)布的《山西省煤礦智能化建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（2021年版）》披露的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，擁有一個(gè)采區(qū)（1x采煤面+2x掘進(jìn)面）的低配、中配、高配智能煤礦的智能化建設(shè)投入分別為0．61-0．83億元、1．15-1．61億元及2．12-2．92億元，若擁有2個(gè)采區(qū)則智能化建設(shè)投入將分別提高至0．92-1．29億元、1．72-2．36億元及3．21-4．38億元。保守假設(shè)至2025年率先完成1000座大型煤礦的單采區(qū)智能化建設(shè)，且大型煤礦內(nèi)部產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與2018年保持不變，則對(duì)應(yīng)十四五期間煤礦智能化建設(shè)投入約為913-1255億元；保守假設(shè)未來(lái)剩余3000座煤礦均改建為低配智能煤礦，將繼續(xù)帶來(lái)1830-2490億元建設(shè)投入；合計(jì)煤礦智能化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2743-3745億元。考慮到部分大型煤礦將建設(shè)多個(gè)智能化采區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)煤礦智能化實(shí)際建設(shè)規(guī)模有望超預(yù)期。（五）煤礦信息化建設(shè)路線圖煤礦信息化建設(shè)是煤礦智能化建設(shè)的主線與基礎(chǔ)，從20世紀(jì)80年代中期至今，我國(guó)煤礦信息化建設(shè)主要經(jīng)歷了單機(jī)（系統(tǒng)）自動(dòng)化、綜合自動(dòng)化及礦山物聯(lián)網(wǎng)階段，且隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，我國(guó)煤礦信息化的發(fā)展趨勢(shì)將向煤礦智慧化方向演化。智能礦山行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈概況智能礦山產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料、零部件及服務(wù)包括電子元器件、集成模塊、外協(xié)加工等；中游產(chǎn)品為各類智能礦山信息系統(tǒng)；下游應(yīng)用領(lǐng)域是煤炭行業(yè)，具體客戶有煤礦生產(chǎn)企業(yè)以及煤礦裝備制造商。智能礦山行業(yè)需求受下游煤炭行業(yè)影響較大，下游行業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r直接決定了本行業(yè)的需求。雖然煤炭行業(yè)整體發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)影響而呈現(xiàn)出一定的周期性，但智能礦山信息系統(tǒng)主要是為了實(shí)現(xiàn)煤礦生產(chǎn)的安全提升、減員增效以及節(jié)能降耗目標(biāo)的必要性投入，其行業(yè)發(fā)展情況主要受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)重視程度以及我國(guó)煤礦數(shù)量、規(guī)模影響，而由于目前我國(guó)煤礦升級(jí)改造存量需求巨大，因此智能礦山行業(yè)具有較為廣闊的發(fā)展前景。（二）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)本行業(yè)的影響電子元器件、集成模塊、外協(xié)加工等是公司目前生產(chǎn)智能礦山信息系統(tǒng)產(chǎn)品所需的主要原材料及服務(wù)，上游行業(yè)的供應(yīng)情況、價(jià)格變動(dòng)及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量均可能對(duì)本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成影響，因此智能礦山企業(yè)需要建立穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈管理體系，與上游供應(yīng)商保持良好的業(yè)務(wù)合作和密切的信息交流，并及時(shí)了解上游材料或服務(wù)的技術(shù)進(jìn)步和價(jià)格波動(dòng)情況，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和快速響應(yīng)下游客戶需求。在上游供應(yīng)方面，以上原材料及服務(wù)在國(guó)內(nèi)均有大量的供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，不存在供貨渠道單一、產(chǎn)品或服務(wù)壟斷的情況，其充足的供應(yīng)有利于本行業(yè)的發(fā)展。對(duì)于原材料及外協(xié)加工供應(yīng)商，項(xiàng)目投資方建立起了較為完善有效的供應(yīng)商遴選制度，選擇質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，同時(shí)通過(guò)執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)程序，以確保自身的系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量。目前我國(guó)在高端傳感器芯片、功率半導(dǎo)體器件等方面仍較國(guó)際先進(jìn)水平存在一定差距，尚不能完全滿足我國(guó)煤礦智能化建設(shè)的要求，但隨著我國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷發(fā)展，上游配套行業(yè)亦將隨之穩(wěn)步成長(zhǎng)，未來(lái)我國(guó)智能礦山行業(yè)的上游供應(yīng)鏈將愈發(fā)完備。（三）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)本行業(yè)的影響智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品的具體客戶有煤礦生產(chǎn)企業(yè)以及煤礦裝備制造商，但最終下游均為煤礦生產(chǎn)，因此智能礦山行業(yè)與煤炭行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。我國(guó)是全球最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，2019年我國(guó)煤炭產(chǎn)量為3，698．00百萬(wàn)噸，同比上升4．00%；消費(fèi)量為4，176．54百萬(wàn)噸，同比上升5．09%，較之煤炭行業(yè)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)初期已呈現(xiàn)一定的回暖態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《煤炭工業(yè)十四五高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，到十四五末即2025年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量將控制在41億噸左右，相較2020年39．0億噸的產(chǎn)量而言仍有一定的增長(zhǎng)空間。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降以及國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)自身轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，煤炭行業(yè)發(fā)展于2015年跌入低點(diǎn)，根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤(rùn)總額為440．80億元，僅為2011年利潤(rùn)總額的一成左右，但隨著我國(guó)煤炭行業(yè)供給側(cè)改革初見(jiàn)成效，行業(yè)效益回暖，2021年更是受疫情后工業(yè)復(fù)蘇、市場(chǎng)需求旺盛而市場(chǎng)供給偏緊等因素影響，我國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤(rùn)總額攀升到了近十年以來(lái)的最高水平，達(dá)7，023．10億元。雖然煤炭行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的影響會(huì)呈現(xiàn)出一定的周期性波動(dòng)，但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)未發(fā)生根本逆轉(zhuǎn)以及煤炭在我國(guó)能源戰(zhàn)略中占有基礎(chǔ)支柱性地位，煤炭行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)未發(fā)生改變，隨著供給側(cè)改革的不斷深入，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能步伐加快，產(chǎn)能過(guò)剩的狀況有所改善，行業(yè)效益亦有所回升。并且，我國(guó)既有煤炭工業(yè)設(shè)施龐大，存量設(shè)備更新需求的存在為智能礦山行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。智能礦山市場(chǎng)空間估算已有生產(chǎn)型礦井單礦智能化改造升級(jí)費(fèi)用約在1．49億元人民幣至2．63億元人民幣之間，新建型礦井單礦改造費(fèi)用約在1．95億元人民幣至3．85億元人民幣之間，結(jié)合全國(guó)數(shù)千座煤礦的存量，我國(guó)煤礦智能化建設(shè)將創(chuàng)造萬(wàn)億級(jí)的廣闊智能礦山領(lǐng)域市場(chǎng)。另外，隨著智能礦山信息系統(tǒng)產(chǎn)品及技術(shù)在煤炭行業(yè)的成熟應(yīng)用，將創(chuàng)造向油氣開(kāi)采等能源化工行業(yè)的拓展可能性，屆時(shí)其市場(chǎng)空間將會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。智慧礦山發(fā)展政策背景從2016-2021年，我國(guó)政府對(duì)智能礦山的重視程度逐步加強(qiáng)，并給出相應(yīng)的指導(dǎo)意見(jiàn)與建議，智能化礦山的種類也從煤礦逐步延伸到非煤類礦山。尤其2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、能源局等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，首次于國(guó)家層面對(duì)煤礦智能化發(fā)展提出了具體目標(biāo)，旨在推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合、提升煤礦智能化水平、促進(jìn)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)智慧礦山行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)礦山在不同煤層厚度的智能化進(jìn)行了探索，其中，峰峰集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)在薄煤層領(lǐng)域智能化進(jìn)行探索，以晉能控股、川煤集團(tuán)、陜北礦業(yè)為主的煤炭企業(yè)在中厚煤層領(lǐng)域探索智能化，天地科技在大采高領(lǐng)域探索了綜采成套裝備智能系統(tǒng)。除此之外，以鄭煤機(jī)、天地科技、三一國(guó)際、創(chuàng)力集團(tuán)為主的企業(yè)，除傳統(tǒng)煤機(jī)外也在積極布局煤礦智能化技術(shù)和系統(tǒng)，在軟件和硬件上進(jìn)一步提升。中國(guó)智慧礦山行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)目前，智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)常來(lái)自不同廠家，其設(shè)備可靠性及可兼容性較差，尤其體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議、接口等方面。因此，開(kāi)展企業(yè)間的溝通合作