我國負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)量不斷增長 市場呈“四大多小”格局且集中度較高

我國負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)量不斷增長市場呈“四大多小”格局且集中度較高鋰離子電池的負(fù)極是由負(fù)極活性物質(zhì)碳材料或非碳材料、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑勻稱涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、滾壓而成，而負(fù)極材料是鋰離子電池儲存鋰的主體，使鋰離子在充放電過程中嵌入與脫出。目前，負(fù)極材料一般可分為碳材和非碳材兩大類。

負(fù)極材料種類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

而在負(fù)極材料生產(chǎn)成本中，石墨化占比最大，為41.83%；其次是原料，占比為33.33%。

負(fù)極材料成本構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

產(chǎn)量方面，中國是全球最大的負(fù)極材料生產(chǎn)國。在2022年，全球負(fù)極材料產(chǎn)量為32.6萬噸，同比增長25.4%，中國負(fù)極材料產(chǎn)量則達(dá)到26.5萬噸，同比增長38%，占全球負(fù)極材料總產(chǎn)量的81%。

2022-2022年全球及中國負(fù)極材料產(chǎn)量統(tǒng)計狀況

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2022-2022年我國負(fù)極材料產(chǎn)量占全球比重

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在需求方面，隨著鋰電池應(yīng)用市場快速進(jìn)展，以及儲能和動力市場迎來契機(jī)，從而帶動負(fù)極材料需求持續(xù)增長。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年儲能及通信需求占比超過60%，為66%；電動自行車需求也超過50%，為57.90%。而動力電池則受疫情影響，需求占比僅為8.70%，不過從長期來看仍舊有較大上升空間。

我國負(fù)極材料需求占比狀況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

以電動自行車為例，2022-2022年我國電動自行車產(chǎn)量增速整體呈一路上升，產(chǎn)量近三年也在穩(wěn)定增長，進(jìn)而為負(fù)極材料需求量的持續(xù)增加奠定良好基礎(chǔ)。依據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，全國電動自行車產(chǎn)量為3609.3萬輛，同比增長10%；2022年1-9月完成產(chǎn)量2285.3萬輛，同比增長30.3%。

2022-2022年1-9月我國電動自行車行業(yè)產(chǎn)量及增長狀況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

同時，我國負(fù)極材料行業(yè)市場集中度較大，2022年CR3和CR5分別為57%和79%。

2022年我國負(fù)極材料行業(yè)市場集中度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

詳細(xì)到企業(yè)市場份額占比中，目前我國負(fù)極材料行業(yè)漸漸形成“四大多小”的市場格局。其中，四大是指貝特瑞（份額占比為22.60%）、杉杉股份（份額占比為17.50%）、江西紫宸（份額占比為17%）和凱金能源（份額占比為17%），合計市場份額74.1%左右。

2022年中國負(fù)極材料競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

與此同時，在2022年度中國鋰電池行業(yè)負(fù)極材料年度競爭力品牌榜單中，貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)注指數(shù)為5顆星，2022年上半年負(fù)極材料營業(yè)收入12億元，出貨量約為2.7萬噸。

2022年中國鋰電池行業(yè)負(fù)極材料年度競爭力品牌榜單

序號

公司名稱

上榜產(chǎn)能

銷量狀況

主要客戶

關(guān)注指數(shù)

1

貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司

現(xiàn)有9.3萬噸負(fù)中極材料產(chǎn)能，其中硅基負(fù)極材料產(chǎn)能0.3萬噸

2022年負(fù)極材料收入29.3億元，出貨量約6萬噸；2022年上半年負(fù)極材料營收12億元，出貨量約2.7萬噸

三星、LG、松下比亞迪、CATL、力神電池、國軒高科、億緯鋰能、卓能電池等

★★★★★

2

江西紫宸科技有限公司

現(xiàn)有產(chǎn)能5萬噸

2022年負(fù)極材料出貨量約4.6萬噸，收入30.5億元；2022年上半年負(fù)極材料出貨量約2.2萬噸，收入13.7億元

ATL、CATL、三星、LG、比亞迪、力神電池、中航鋰電、珠海冠宇、維科電池等

★★★★☆

3

杉杉科技有限公司

現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)13.5萬噸，其中包頭10萬噸一體化項目一期5.5萬噸實現(xiàn)投產(chǎn)

2022年負(fù)極材料銷售量約4.7萬噸，收入25.4億元；2022年上半年負(fù)極材料銷售量約1.9萬噸，收入9.5億元

ATL、LG、CATL、比亞迪、三星、力神電池國軒高科、比克等

★★★★☆

4

石家莊尚太科技有限公司

現(xiàn)有負(fù)極材料產(chǎn)能1.5萬噸，在建產(chǎn)能為山西一期和二期合計8萬噸

2022年負(fù)極材料出貨量1.8萬噸；2022年出貨量0.75萬噸

CATL

★★★★

5

湖南中科星城石墨有限公司

現(xiàn)有產(chǎn)能4.2萬噸

2022年負(fù)極材料出貨量約1.7萬噸，收入7.2億元；2022年上半年負(fù)極材料出貨量0.7萬噸，收入2.8億元

比亞迪、CATL、ATL、億緯鍵能、星恒電源、遠(yuǎn)東電池江西、中航鍵電、SKI等

★★★★

6

廣東凱金新能源科技股份有限公司

現(xiàn)有產(chǎn)能6萬噸

2022年負(fù)極材料出貨量約為4.4萬噸；2022年上半年出貨量約為1.7萬噸

CATL、力神電池、鵬輝能源、孚能科技等

★★★☆

7

深圳市翔豐華科技有限公司

現(xiàn)有產(chǎn)能3萬噸，規(guī)劃福建三明產(chǎn)能3萬噸

2022年負(fù)極材料收入6.4億元，出貨量1.7萬噸；2022上半年收入2.1億元，出貨量0.7萬噸

比亞迪、多氟多、CATL等

★★★☆

8

江西正拓新能源科技股份有限公司

現(xiàn)有產(chǎn)能1.7萬噸；在建產(chǎn)能2萬噸

2022年負(fù)極出貨量約1萬噸；2022年上半年出貨量約0.3萬噸

比亞迪、星恒電源、比克電池、天勁股份、海四達(dá)、維科電池等

★★★

9

洛陽月星新能源科有限公司

現(xiàn)有產(chǎn)能約為1.2萬噸，在建產(chǎn)能3萬噸

2022年負(fù)極材料出貨量5000；2022年上半年出貨量約為2000噸

比克電池、珠海冠宇、鵬輝能源等

★★★

10

深圳市斯諾實業(yè)進(jìn)展有限公司

現(xiàn)有5萬噸產(chǎn)能

2022年營收1.2億元，負(fù)極材料出貨量2400噸；2022年上半年負(fù)極材料收入0.5億元，出貨量約為1600噸

力神電池、國軒高科等

★★★

數(shù)據(jù)來源：EVTank、電池網(wǎng)

展望將來，在動力電池、儲能等下游市場快速進(jìn)展下，我國負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量將持續(xù)增長。雖然2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)受疫情等因素影響而進(jìn)展受阻，但是從長期來看仍舊呈向上走勢。因此，估計2025年我國負(fù)極材料產(chǎn)量