鋁型材擠壓配套設備行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測報告

鋁型材擠壓配套設備行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測報告

新一輪全球產業(yè)轉移呈現新特征，信息技術的廣泛應用，進一步降低了產業(yè)細分后在全球分散布局的成本，進一步增強了全球價值鏈擴張的力量。越來越多的經濟后起國家僅靠少量要素成本優(yōu)勢，就使得產業(yè)轉移速度加快、轉移范圍加大。在汽車模具中，車身沖壓模具、內外飾塑料模具、汽車橡膠輪胎模具，以及大型復雜壓鑄模、鍛模，已經在滿足中國模具市場需求的同時走向了世界，在全球具有極高的性價比。模具品種多、批量小、技術附加值高，世界各國模具呈現出不同的特點，德國、日本兩國模具總體規(guī)模較大、水平較高，德國5000家模具企業(yè)中的100家相對較大規(guī)模的企業(yè)實現了德國90%的模具產值，20人以下的模具企業(yè)占90%以上，為100家模具企業(yè)配套，形成了競爭有序，互補支撐的健康產業(yè)模式；日本25人以下模具企業(yè)占95%也是如此，以中小企業(yè)為主的基本特點，但他們專注自身已有模具產品和相應技術，形成細分領域的絕對話語權，收益支撐創(chuàng)新的模式成熟。模具產業(yè)的形成和發(fā)展強烈依賴地緣市場，目前模具產業(yè)體系最全的是中國，而瑞士、瑞典模具以出口為主，美國、意大利、英國等國家或地區(qū)的模具產業(yè)大多根據本地區(qū)市場需求逐步形成特色，如西班牙的沖壓模具、葡萄牙的塑料模具等。我國模具企業(yè)的運行模式與產業(yè)特點（一）我國模具企業(yè)當前的四類運行模式一是產品集團投資建立的模具公司（廠、車間），主要為本集團的產品生產和新產品開發(fā)服務，大多采用事業(yè)部、分公司的方式運行；二是具有明確細分市場定位（如汽車零部件、橡膠輪胎、電機鐵芯、模具標準件等）的中大型模具企業(yè)，運行模式包括股份制（含上市公司）、獨資企業(yè)等；三是以模具細分領域（如精密注塑模、多工位級進沖模、金屬型材擠壓模、塑料擠出模、檢具、夾具等）定位的中小型模具企業(yè)，運行模式包括合資、獨資、個體等；四是以協(xié)議制造（代工）、委托加工為主的小型模具及零部件加工企業(yè)，運行方式靈活多樣，如合伙、家庭、個體等。運行模式的不同，決定著企業(yè)在經營管理和發(fā)展戰(zhàn)略制定中關注點存在差異，第一類企業(yè)主要關注如何提高模具設計制造技術水平和制造能力，滿足集團產品生產和競爭力提高；第二類企業(yè)重點關注所在細分市場的變化和競爭對手的實力消長，需要在投資管理、經營管理、技術創(chuàng)新、人才發(fā)展、品牌建設等方面不斷進行全方位提升，以保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，是我國模具制造業(yè)的骨干；第三類模具企業(yè)以在技術、設備、人力方面做專做精的細分領域為主要關注點，在市場方面大多著眼全球并積極跟蹤新興產業(yè)和模具成形新技術的發(fā)展，利用自身形成的細分領域專、精優(yōu)勢，在補足第一、第二類企業(yè)能力間隙的同時，及時發(fā)現并快速搶占新的模具市場，是推動我國模具行業(yè)由大轉強的生力軍；第四類企業(yè)主要關注所在模具產業(yè)集聚區(qū)專業(yè)模具企業(yè)發(fā)展對社會加工能力的需求，與委托企業(yè)（群體）建立互信互補的合作關系，成為模具制造生態(tài)圈中的一部分。以上各類企業(yè)會隨模具企業(yè)的發(fā)展進行轉換。（二）技術密集、資金密集的產業(yè)特征明顯當前，模具生產過程集精密制造、計算機技術、智能控制為一體，成形材料、模具材料的性能分析，模具設計、加工工藝、模擬分析的模塊化、智能化，制造設備智能化應用，高精化水平、檢測與質量管控等綜合技術的把握成為企業(yè)的核心競爭力。同時，模具服役時，安裝在精密成形工藝裝備（如：自動沖壓線、注塑機產線、壓鑄機產線）上，可實施溫度、壓力智能控制的智能化模具已成為主流。以上所體現出的技術密集、技術交叉集成，使得模具制造與模具產品都具有高技術的特征。而我國在基礎算法、數學模型等基礎軟技術方面受制于人，在軟件價格方面沒有話語權，這些都使得模具產業(yè)的技術弱勢問題突出。資金密集體現在：對模具設計、制造軟件要求極高、依賴性極強，同時，模具制造大多是針對特定用戶產品的個性化生產，因此生產周期較長，導致均衡生產和企業(yè)管理難度大；活化勞動占比高，人工成本年年攀升的特性更加明顯；同時，一次性投入大、關鍵精密設備附加值高、價格昂貴、資金周轉周期長、增值稅稅負重、企業(yè)資金積累慢，而且投資回收期長。（三）模具本身的創(chuàng)新，也為下游用戶產業(yè)的工藝創(chuàng)新、產品創(chuàng)新等產業(yè)鏈系統(tǒng)化創(chuàng)新提供了支撐模具自身就是創(chuàng)新型的個性化成形專用技術裝備，通過多工序、多組分、多型腔的集成實現模具產品的設計、工藝創(chuàng)新；模具還是創(chuàng)新的載體，是終端產業(yè)創(chuàng)新改善的實現手段，終端產品零件的創(chuàng)新很大程度是由模具完成；模具也是成形自動化、智能化的核心功能載體。所以，模具服務于下游零件成形制造的全過程，不僅僅為下游客戶帶來工藝保障，還有效提高了下游客戶的資源效率、運營效率、研發(fā)效率，是其效能創(chuàng)新的重要方面。模具行業(yè)技術水平和技術特點模具制造是一門綜合性學科，特別是鋁型材熱擠壓模具技術，涉及的技術面廣且對于產品的質量要求嚴格，采用的技術手段多樣，是一個復雜的系統(tǒng)工程。鋁型材擠壓模具行業(yè)往往需要通過多年一線經驗才能培養(yǎng)出合格的人才，技術和人才往往決定了產品的工藝先進性、質量及生產效率，是企業(yè)競爭的關鍵。目前，我國鋁型材擠壓配套設備制造行業(yè)企業(yè)數量較多，企業(yè)規(guī)模相對較小，研發(fā)投入和設備投入不足，因此生產的自動化水平整體不高。近年來，隨著下游客戶對鋁型材擠壓設備精度的要求越來越高，以及下游行業(yè)資源整合力度的逐步加大，行業(yè)內規(guī)模較大的企業(yè)正朝著高精度、高生產效率、高穩(wěn)定性、低耗能耗材等方向發(fā)展，進而推動鋁型材擠壓設備自動化水平大大提高。發(fā)展質量逐漸向好規(guī)模以上模具企業(yè)都擁有5軸加工中心等精密加工設備，模具的零件化制造、自動化制造都在推進中快速提升，很多模具企業(yè)實現了電極加工的自動化單元、NC加工的自動化單元。以下游產業(yè)需求為導向的模具產品優(yōu)化使得產業(yè)結構更為合理，模塊化、高效化制造已成為企業(yè)內生發(fā)展動力，模具的技術水平顯著提高；模具創(chuàng)新與技術進步突飛猛進，新技術、新材料、新成形的出現帶動了模具新結構、新產品，技術創(chuàng)新驅動特征明顯；自動化、激光加工、3D驗證、逆向工程等技術在模具行業(yè)被積極采用，充分顯示出模具制造過程集精密加工、計算機技術、智能控制和綠色制造為一體的特征，模具精益制造與一體化制造已進入成熟期，模具制造的全生命流程與互聯(lián)網深度融合進入了快速發(fā)展期。中國部分模具企業(yè)的綜合競爭力已從跟蹤為主轉向跟蹤和并跑的新階段，一批模具企業(yè)已進入國際制造第一方陣，持續(xù)推進技術創(chuàng)新引領，努力提升模具制造產業(yè)鏈的技術水平，加快推進提質增效和品牌建設，積極應對國際形勢劇烈波動對中國模具行業(yè)造成的沖擊，顯示出堅實的基礎和雄厚的實力。（一）骨干模具企業(yè)隊伍引領行業(yè)發(fā)展持續(xù)著力培育重點骨干模具企業(yè)模具出口重點企業(yè)，發(fā)揮中國重點模具企業(yè)群體的引領作用，推動模具企業(yè)轉型升級，做強做優(yōu)。骨干模具企業(yè)堅持銳意創(chuàng)新，不斷開拓進取，始終走在我國模具行業(yè)技術提升和產業(yè)升級的前列，他們以不到1%的模具企業(yè)數量創(chuàng)造了中國模具銷售總額近20%的業(yè)績，充分展示出中國模具中堅力量的實力。（二）開展模具行業(yè)企業(yè)信用等級評價，促進下游用戶行業(yè)的融合評價，促進品牌培育十三五期間，持續(xù)開展的模具行業(yè)企業(yè)信用等級評價，培育了企業(yè)信用品牌，提升了模具行業(yè)企業(yè)信用管理水平，促進了模具行業(yè)信用體系建設和行業(yè)信用體系建設，發(fā)揮了行業(yè)信用威懾力，促進了行業(yè)高質量健康發(fā)展。模具企業(yè)積極參與模具下游產業(yè)的模具評價，融入產業(yè)鏈、價值鏈。品牌培育著力在推動品牌產品市場占有率和品牌附加值，一批具有國際影響力的企業(yè)品牌、模具產品品牌、區(qū)域模具集群品牌在國際市場的大潮中應運而生，影響力顯著提高，相當一批中國模具已成為中國品牌、世界品牌。（三）模具標準化系統(tǒng)建設工作成績顯著至2019年，制定和修訂了包括基礎通用標準、方法標準、產品標準在內的國家標準110項、行業(yè)標準189項，其中GB/T8845-2017《模具術語》整合了4類模具專業(yè)術語，并增加了8類模具專業(yè)術語，同時增加了通用術語，清晰了模具分類，健全了各類模具最基礎定義性的標準。由中國主導制定的首個模具相關ISO國際標準ISO/DIS21223，Toolsforpressing—Vocabulary《沖模術語》于2019年12月正式發(fā)布，實現了中國模具標準國際化的零突破，在國際標準中有了話語權。中國模具工業(yè)協(xié)會八個類型的團體標準T/CDMIA受國標委管理，同時在國標委標準平臺和中國模具工業(yè)協(xié)會官網發(fā)布，在成果類技術、產品轉換、企業(yè)能力評價、安全、綠色以及學習、競賽等領域作為模具國家標準和行業(yè)標準的補充，完善了我國模具標準體系，促進了標準的創(chuàng)新建設。價值鏈逐步向中高端推進十二五之前，我國專業(yè)模具制造企業(yè)（除少數產品集團的模具公司、分廠、車間外）由于能力和機會所限，較少參與終端產品的開發(fā)，主要是根據用戶提供的圖紙或數據模型、樣件等進行模具的設計和加工，長期處于模具設計制造價值鏈的中低端。十三五以來，隨著終端用戶為了控制新品開發(fā)周期，與模具企業(yè)聯(lián)合研發(fā)、實時修改零件成形方案的協(xié)同制造模式，在我國骨干模具企業(yè)中普遍采用。隨著我國模具企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新意識的增強和模具設計制造技術能力的提高，特別是產業(yè)鏈延伸范圍的擴大，使得模具企業(yè)參與用戶產品開發(fā)的市場環(huán)境改善，推動了骨干模具企業(yè)由提供模具產品向提供模具產品與成形技術服務的集成供應商角色轉變，加快了我國模具設計制造價值鏈邁向中高端的步伐。精密機械零部件行業(yè)概況精密機械零部件是機械設備中的核心零部件，是綜合運用高精密設備、金屬加工工藝、精密檢測技術、自動化技術等，將金屬材料加工成預定形狀或尺寸的金屬零部件。精密機械零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光潔度高等精密特點，也具有尺寸穩(wěn)定性高、抗疲勞與抗衰減性能好等金屬零件的特點。精密機械零部件制造是各類精密設備儀器生產制造的基礎。過去由于我國工業(yè)基礎薄弱，加工能力與技術實力不強，核心精密機械零部件行業(yè)通常為歐美日等外資企業(yè)所壟斷。近年來，隨著產業(yè)鏈中系統(tǒng)總成或部件裝配業(yè)務向我國轉移，其子系統(tǒng)或部件的制造商也在我國積極尋找并支持具有核心精密機械零部件生產能力的企業(yè)。這一趨勢在軌道交通、航空航天、消費電子、風力發(fā)電等下游行業(yè)比較明顯。模具上游供應鏈保持穩(wěn)定十三五期間，我國模具材料在品種、工藝、裝備、質量、標準和服務能力上都取得了長足進步，為我國模具行業(yè)提供了穩(wěn)定優(yōu)質的模具鋼材、有機高分子材料、無機非金屬材料等基礎材料，支撐了我國模具產業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。（一）模具材料品種結構進一步優(yōu)化、質量性能明顯提升我國完全具備各類模具材料的生產能力，從鋼和鑄鐵到銅材等非鐵金屬及合金、高溫合金、硬質合金、可加工塑料等有機高分子材料、石墨等無機非金屬材料、天然或人造金剛石、3D打印模具材料等。對于主體模具鋼材料，如冷作模具鋼、熱作模具鋼、塑料模具鋼、特殊用途模具鋼各類模具鋼鋼種齊全，絕大部分國外的標準鋼號和品種規(guī)格都可以生產。品種規(guī)格系列齊全，涵蓋棒材、模塊、鋼板、扁鋼、鋼帶、線材、鍛件等，其中高精度的軋制扁鋼，尺寸精度可達到1/4DIN標準，最大寬度可以達到850mm。鋼材的純凈度、組織均勻性不斷提升，實物質量與力學性能明顯提高。具有超高的強度、耐高溫磨損和耐腐蝕等特性的銅鎳錫合金已開始在行業(yè)中運用。憑借其摩擦系數約為鈹銅的1/3、腐蝕速度約為鈹銅的1/4以及在450℃以下不發(fā)生軟化的特性，用于注塑模具的熱流道噴嘴，滿足各種塑料的工況要求，且使用壽命可達鈹銅的1．5倍，同時不含鈹、鉛等對人體健康有害的金屬元素，是熱流道噴嘴用高端升級材料。（二）模具裝備精密化、大型化、智能化水平進一步增強在先進制造工藝、精密裝備、現代整體解決方案等技術服務領域，優(yōu)化利用外資，推動數字化生產線改造與集成，利用國際裝備服務全球模具企業(yè)的契機，以及國際裝備在德國、日本、瑞士等模具發(fā)達國家模具企業(yè)的應用經驗，推動高精裝備的深度應用，提升我國模具企業(yè)的技術水品，從精準運動控制、過程控制中發(fā)揮單機設備優(yōu)勢，到工藝控制、性能控制、邏輯控制，向制造全過程品質、效能全面提升方面發(fā)展。同時利用模具企業(yè)中外模具設備兼用的地位，積極發(fā)揮國際模具裝備與中國模具裝備產業(yè)的相互促進作用。發(fā)展目標綜合未來模具產業(yè)鏈發(fā)展需求和條件，繼續(xù)保持模具工業(yè)高于機械行業(yè)一般水平；力爭在十四五末，我國模具工業(yè)在質量效益提升的基礎上實現更為可控、更有活力、更高水平的發(fā)展；創(chuàng)新能力顯著增強，逐步扭轉模具設計、分析軟件受制于人的局面；產業(yè)結構更加優(yōu)化，產業(yè)布局更加良好，產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平明顯提高，在全球價值鏈中的地位穩(wěn)步提升。人才發(fā)展機制正在形成十三五以來，模具職業(yè)教育水平不斷提升，總量保持基本穩(wěn)定。隨著模具產業(yè)的規(guī)模擴