參考文稿定增

1、數(shù)量和價(jià)種類(lèi)：普通股（）2、對(duì)象、配售數(shù)量和限售序?qū)ο奘燮冢ㄔ履暝氯?0119日20119日220119日320119日420119日520119日620119日720119日--3本次新增已于 年月日登記結(jié)算公司上海辦理了登記托管手續(xù)。自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 年月日。序?qū)ο奘燮冢ㄔ履暝氯?0119日20119日220119日320119日420119日520119日620119日720119日--8、募金量：本次募金總額426,999,988.80元，減除費(fèi)用人民幣27,000,000.00元后，本次募金凈額為399,999,988.80元。（三）募金驗(yàn)資和登記情納認(rèn)股總額426,999,988.80元，減除費(fèi)用27,000,000.00元后，募金凈額為399,999,988.80元，其中，計(jì)入股本貳仟捌佰伍拾肆萬(wàn)貳仟柒（￥28,542,780.00（￥371,457,208.80管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募金設(shè)立賬戶(hù)進(jìn)行管理，專(zhuān)款。2010年9月28日，公司登記結(jié)算公司辦理了本次特定投資者現(xiàn)金的股權(quán)登記相關(guān)事宜。保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)建銀投資公司認(rèn)為：“人本次已獲得必份合同》及其他有關(guān)法律文書(shū)合法、有效；人本次的詢(xún)價(jià)過(guò)程、對(duì)2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的規(guī)定；本次對(duì)象的選擇公平、公正，符合上市公行（即向不超過(guò)10名的特定投資者以競(jìng)價(jià)方式非公開(kāi)）已經(jīng)實(shí)施的上述程序符合有關(guān)非公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定，在該等過(guò)程中人發(fā)出的登記以及辦理人資本工商變更登記的相關(guān)手續(xù)?！倍⒔Y(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)終確定的對(duì)象和數(shù)量如下：限售期（月年月28201192820119282201192832011928序?qū)ο奘燮冢ㄔ?2011928520119286201192872011928--地址：省市香洲區(qū)情侶路 號(hào)九洲港室2、金石資產(chǎn)（有限合伙）不含金融、、項(xiàng)目及其他限制項(xiàng)目） 主要經(jīng)營(yíng)范圍：,動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn),有價(jià),其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán),作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)企業(yè)資提供擔(dān)保,從事同業(yè)拆借,規(guī)定或中國(guó)銀行監(jiān)督管理批準(zhǔn)的其他業(yè)4、保資產(chǎn)管理5、專(zhuān)項(xiàng)的,經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)）本次新增已于 年月日登記結(jié)算公司分 年月日。 年月日公司前十名股東持股情況如下持股數(shù)（萬(wàn)股持有有限售條件1湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有23-4-5-6-7-8-9---8--本次非公開(kāi)完成登記后（截至 （萬(wàn)股1湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限23-41.56健 有限7-8910合計(jì)---持公司仍分別為64,689,593股和22,973,422股，分別占本次后總股本的 類(lèi)本次增份0%有限售條件的流%01%A%4%無(wú)限售條件的流%4%總05本次募金凈額約為40,000.00萬(wàn)元，以公司截至 年月日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)算，本次完成后公司的總資產(chǎn)將由166,860.93萬(wàn)元增加到本次非公開(kāi)擬通過(guò)對(duì)科霸公司增資，由科霸公司建設(shè)年產(chǎn)4.8萬(wàn)臺(tái)套電動(dòng)汽的調(diào)整。本次后公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。 稱(chēng)：中國(guó)建銀投資公司法定代表人：楊明輝項(xiàng)目協(xié)辦人：王冠鵬辦公地址：市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A棟18至21層 稱(chēng)：市負(fù)責(zé)人：張利 稱(chēng)：天健會(huì)計(jì)師：0571－ 真：；開(kāi)過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；（四市關(guān)于湖南科力遠(yuǎn)新能源非公開(kāi)股票申購(gòu)報(bào)價(jià)過(guò)程的法律意見(jiàn)書(shū)；的證明。2010930天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所Pan-ChinaCertifiedPublicAccountant天健驗(yàn)〔20102-18股本情況。按照及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)貴公司新增資本及實(shí)收資本情況審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)注貴公司原資本為286,280,685.00元，實(shí)收股本為增發(fā)普通股（A股）28,542,780股，增加資本28,542,780.00元，變更后的資本為314,823,465.00元。經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理普通股（A股）5,500,000.00股、金石資產(chǎn)(有限合伙)定向增發(fā)普通股（A股）3,000,000.00股、華寶公司定向增發(fā)普通股（A股）5,300,000.00股、保資產(chǎn)管理有限公司定向增發(fā)普通股（A股）5,000,000.00股、定向增發(fā)人民幣普通股（A股）2,542,780.00股、定向增發(fā)普通股（A股） （￥28,542,780.00，（￥371,457,208.80本驗(yàn)資報(bào)告供貴公司申請(qǐng)辦理資本及實(shí)收股本變更登記及據(jù)以向全體出能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及本會(huì)計(jì)師無(wú)關(guān)。天健會(huì)計(jì)師中國(guó)會(huì)計(jì) 股境內(nèi)第35

湖南科力遠(yuǎn)新能源（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貴公司）系經(jīng)湖南省湘政函[2000]121號(hào)文批準(zhǔn)，由湖南新興科技發(fā)展、創(chuàng)新科技股份公司、、三湘（）、新銳投資、湖南天占總額的69.38%。20092009股（A股）28,542,780股，增加資本28,542,780.00元，2010年9月2日經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理證監(jiān)[2010]1211號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司通過(guò)向易方達(dá)基金管理定向增發(fā)普通股（A股）5,500,000.00股、金石資產(chǎn)(有限合伙)定向增發(fā)普通股（A股）3,000,000.00股、華寶公司定向增發(fā)普通股（A股）5,300,000.00股、保資產(chǎn)管理定向增發(fā)普通股（A股）5,000,000.00股、定向增發(fā)普通股（A股）江陰順元投資發(fā)展定向增發(fā)普通股（A股）4,000,000.00股，共計(jì)定向增發(fā)普通股（A股）28,542,780股，每股面值1元，公 資本 314,823,465.00元，每股面值1元，折總司于2010年9月16日匯入貴公司工商銀行長(zhǎng)沙園開(kāi)立的 冊(cè)資本的36.91%%，無(wú)限售條件的流通股198,620,284.00元，占資本的新能源非公開(kāi)的（證監(jiān)[2010]1211號(hào)）核準(zhǔn)湖行不超過(guò)3,200萬(wàn)股新股。二、本次的過(guò)力遠(yuǎn)和中投共向截至 年月日收市后的公司前名股東、符合《與承銷(xiāo)管理辦法》規(guī)定條件的20家投資基金公司、16家公司、7家12 123456789 23456789三、家公23456789四、家機(jī)3456國(guó)7123456789雅投投資公《邀請(qǐng)書(shū)》及附件中的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》均參照《實(shí)施細(xì)則》附件2的8:30－12:00報(bào)價(jià)投資者名檔價(jià)元申購(gòu)報(bào)價(jià)11-是21是233金石資產(chǎn)1是41是5保資產(chǎn)管理1是6司1是71是8寧波匯峰投資控股1是購(gòu)保證金的金額低于最低金額的20%。4,800不同的數(shù)量，以增加0.01元的整數(shù)倍的形式確定其申報(bào)價(jià)格。每一投主承銷(xiāo)商根據(jù)價(jià)格和公司募金的需求在詢(xún)價(jià)后與價(jià)格同時(shí)確定獲配投資者、配售數(shù)量和價(jià)格：有效家數(shù)不超過(guò)10家，有效量將全部獲得配售。超過(guò)10家的條件下進(jìn)行同比例配售。協(xié)商確定獲配投資者和價(jià)格。 需求；如所有原者均放棄增加量，將引入其他投資者。（四）價(jià)格、數(shù)量、對(duì)象及獲得配售情本次的價(jià)格為14.96元/股，數(shù)量為2,854.278萬(wàn)股，募金總額為426,999,988.80元。對(duì)象及其獲配股數(shù)、金額的具體情況如下：（元（萬(wàn)股金額（元 1易基金管理12212312412512612712-- 投資者，7家獲配投資者的數(shù)量、比例、價(jià)格、鎖定期符合股東大會(huì)決議的 年月日:00時(shí)前將劃至主對(duì)投資者繳存于主承銷(xiāo)商為本次開(kāi)立的存款賬戶(hù)內(nèi)的有效 國(guó)建銀投資公司開(kāi)設(shè)的中國(guó)建設(shè)銀行東海 940（股本溢價(jià)）叁億柒仟壹佰肆拾伍萬(wàn)柒仟貳佰零捌元捌角本次確定的對(duì)象分別為易基金管理、金石資產(chǎn)（有限合伙、華寶公司、保資產(chǎn)管理有限公司、、、江陰順元投資發(fā)展等7名投資者。賬戶(hù)等有關(guān)資料，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為上述7名投資者具備成為本次對(duì)象的主體李亮 市 市BeijingGrandfieldLaw市西城區(qū)金融大街一號(hào)寫(xiě)字樓A座12層 市鑒于人申請(qǐng)本次非公開(kāi)事宜已經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)”）核準(zhǔn)，且人已依法確定本次非公開(kāi)的具體方式為由主承銷(xiāo)商向符合規(guī)定的不超過(guò)十名的特定投資者以競(jìng)價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)之過(guò)程及相關(guān)對(duì)象的合規(guī)性進(jìn)行并對(duì)有關(guān)文件和資料進(jìn)行核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具意見(jiàn)如下：根據(jù)人第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決非公開(kāi)的種類(lèi)為境內(nèi)上市的普通股（，每股面值1元。本行的數(shù)量為：不超過(guò)3,200萬(wàn)股（含3,200萬(wàn)股，如本次非公開(kāi)前有送 年月日）前二十個(gè)日公司均價(jià)的后的新老股東共同。根據(jù)人 行的相關(guān)事宜。 年月日（除息日）實(shí)施了2009年度利潤(rùn)分配方案，該方案實(shí)施完畢后，本次底價(jià)由14.96元/股相應(yīng)調(diào)整為14.93元/股。限公公開(kāi)的》[證監(jiān)（2010）1211號(hào)]核準(zhǔn)人非公開(kāi)發(fā) 就人本次向不超過(guò)10名的特定投資者以競(jìng)價(jià)方式非公開(kāi)事宜，在取得中國(guó)“證監(jiān)[2010]1211號(hào)”核準(zhǔn)文件后，人與保薦請(qǐng)書(shū)》（以下稱(chēng)“《邀請(qǐng)書(shū)》”），分別邀請(qǐng)截至 年月日收市后持16家公司、7家機(jī)構(gòu)投資者）在接到該邀請(qǐng)書(shū)后于 年月 日時(shí) 序股東名發(fā)函方確認(rèn)方123456789序股東名發(fā)函方確認(rèn)方序確認(rèn)方123456789序確認(rèn)方123456789 序確認(rèn)方123456國(guó)7 序123456789雅投市投資序投資公律、、規(guī)范性文件規(guī)定的情形，合法有效。申購(gòu)數(shù)量（萬(wàn)股（元1申購(gòu)數(shù)量（萬(wàn)股（元12345678 價(jià)格、對(duì)象 1、本次非公開(kāi)競(jìng)價(jià)的價(jià)格、對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序競(jìng)價(jià)過(guò)程的價(jià)格、對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則如下：優(yōu)先的基本原則確定最終的價(jià)格、數(shù)量、獲配投資者及獲配股數(shù)。定獲配投資者、配售數(shù)量和價(jià)格：且有效家數(shù)不超過(guò)10家，有效量將全部獲得配售。價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間均相同的情況下，人和主承銷(xiāo)商在配售對(duì)象協(xié)商確定獲配投資者和價(jià)格。當(dāng)有獲配者放棄時(shí)，人與主承銷(xiāo)商將按照以下原則進(jìn)行配售如所有原者均放棄增加 年月日申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，人與中投經(jīng)對(duì)有效申購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低金額（元123金額（元1234567合者非公開(kāi)的最終價(jià)格、對(duì)象、數(shù)量和實(shí)際募金額的過(guò) 及（以下稱(chēng)“7家對(duì)象”）。根據(jù)該7家對(duì)象提供的相關(guān)資料并經(jīng)關(guān)上市公公開(kāi)特定對(duì)象的規(guī)定以及人相關(guān)股東大會(huì)決議和關(guān)法律、、規(guī)范性文件規(guī)定的情形，合法、有效。 年月日，除投資基金之外的8家詢(xún)價(jià)對(duì)象向人指定的由中投為本次非公開(kāi)