2010年中國與東盟貿(mào)易分析

2010年中國與東盟貿(mào)易分析

一、逆差再上升:2010年中國—總量與增速平穩(wěn)性根據(jù)中國海關(guān)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年，中國和東盟10個國家的貿(mào)易總額為2927.8億人民幣，接近3000億人民幣，比2009年增加了37.5%。全球增長（34.7%）近3個百分點。繼2009年呈現(xiàn)負(fù)增長之后,中國與東盟的貿(mào)易再次回到高位增長的狀態(tài)。從發(fā)展的時間軸縱向分年度看,自1991年以來,中國對東盟整體的貿(mào)易除1995年為順差之外,其余年份中方均為逆差,其中,2003~2007年中方逆差均超過100億美元(2004年達201億美元);2008年與2009年有所下降;2010年,中國對東盟的貿(mào)易逆差再升至163.6億美元:這一年,中國對東盟出口1383.0億美元,比2009年增長30.0%;從東盟進口1545.7億美元,比2009年增長44.8%。東盟繼續(xù)保持為中國內(nèi)地的第四大貿(mào)易伙伴,僅次于歐盟、美國和日本,比本年中日貿(mào)易總額僅相差43.9億美元。按照目前的增長速度,中國與東盟的貿(mào)易總額在近期會超過中日的貿(mào)易額。分季度看,2010年中國—東盟的貿(mào)易額從首季的629.1億美元上升至第二季的735.8億美元;第三季達1377.3億美元;第四季度高達1550.5億美元,是第一、第二季度的兩倍多,繼續(xù)呈現(xiàn)年內(nèi)逐級爬升態(tài)勢。分月度看,(1)2010年中方對東盟月平均出口115.2億美元,其中,1~4月的出口額都在此均值之下,其中春節(jié)所在的2月份出口額最低,僅為81.4億美元,之后幾個月中方的出口額都在105億~120億美元的區(qū)間較平穩(wěn)地發(fā)展,到年末的11月與12月,中方出口呈現(xiàn)高增長,分別達到133.1億美元和137.6億美元。(2)進口方面,2010年中方從東盟月平均進口128.8億美元,除2月份進口額為95.0億美元之外,其他月份中方的進口額多在125億~130億美元的區(qū)間平穩(wěn)波動,峰值出現(xiàn)在12月,為160.1億美元。(3)計算對比增長速度的離散差異程度顯示,年內(nèi)各月中方對東盟出口額與上一月份的環(huán)比值,在-22.9%~29.5%的區(qū)間波動,波幅比2009年的區(qū)間窄、穩(wěn);而各月中方從東盟的進口額與上一月份的環(huán)比值則在-13.4%~39.6%的區(qū)間波動,幅度比上一年的寬、大。2010年是中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)如期建成的頭一年,中國與東盟6個老成員國之間90%的貿(mào)易商品的關(guān)稅降為零,可以說,本年雙方的貨物貿(mào)易為自由貿(mào)易區(qū)的推進奠定了良好開局。二、結(jié)構(gòu)與優(yōu)化的漸進性三、亞太區(qū)域貿(mào)易額的發(fā)展從橫向看,2010年東盟與亞太貿(mào)易大國的貿(mào)易均出現(xiàn)高增長。其中,中國與東盟的貿(mào)易額增幅(37.5%)較高,其后依次是日本與東盟的貿(mào)易(2134.9億美元在日本與東盟的本年貿(mào)易額中,日方對東盟出口98819.5億日元,折合1128.6億美元,比上年增長40.3%;日方從東盟進口88126.0億日元,折合1006.3億美元,增長29.3%;日方對東盟貿(mào)易順差由上年的25.8億美元逆差擴大到122.3億美元。在美國與東盟的本年貿(mào)易額中,美方對東盟出口704.3億美元,比上年增長31.0%;從東盟進口1077.7億美元,增長17.0%;美方對東盟貿(mào)易逆差373.4億美元,比上年的383.2略微減少。在韓國與東盟的本年貿(mào)易額中,韓方對東盟出口532億美元,比上年增長29.8%;從東盟進口441億美元,比上年增長29.5%;韓方順差由上年的69.3億美元升至91億美元。由圖1所示的亞太區(qū)域貿(mào)易結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)可見:(1)在亞太區(qū)域2010年的貨物貿(mào)易關(guān)系當(dāng)中,中國自東盟的進口增長速度最快。(2)2010年中國、日本、韓國與東盟之間的東亞“10+3”區(qū)域貿(mào)易總額達到6035.6億美元,較上年的4463.3億美元增長35.2%。(3)2010年中國與美國的貿(mào)易順差為1812.7億美元,較2007年的1433.7億美元增加26.4%,而同時中方與東盟及日本、韓國仍然保持著不小的外貿(mào)逆差,分別為163.6億美元、556.5億美元和696.3億美元,中方對東盟及日、韓累計逆差1416.4億美元。這是各方發(fā)揮各自的優(yōu)勢,相互依賴、共同促進的數(shù)量表現(xiàn)。從發(fā)展的縱向時間軸來對比,中國、日本、韓國、美國與東盟之間月度進出口貿(mào)易都出現(xiàn)了低開高走的增長態(tài)勢。在2010年的4個季度,中、日、韓、美等4國與東盟的貿(mào)易額在第一、二季度較2009年同期有較大幅度的增長,至第三、四季度,增長幅度放緩。運用Eviews6.0統(tǒng)計軟件對2001年1月至2010年12月中、日、韓、美等4國與東盟之間的進口及出口共8組120個月度貿(mào)易額時間序列,作相關(guān)分析、平穩(wěn)性(單位根)及協(xié)整性檢驗(CointegrationTest,輸出的有關(guān)圖表與參數(shù)從略),結(jié)果如表3所示。(1)中方對東盟的出口,依次與中方從東盟的進口、日本從東盟的進口以及韓國對東盟的出口、美國從東盟進口存在正相關(guān);中國從東盟的進口,依次與中國對東盟的出口、日本對東盟的出口、美國從東盟進口、韓國從東盟進口存在正相關(guān),而與日方從東盟的進口逆相關(guān)。(2)8組時間序列之中,中、日、韓、美對東盟進出口之間基本上都通過格蘭澤因果關(guān)系檢驗(GrangerCausalityTest),說明這4個國家對東盟的貿(mào)易具有較強的因果關(guān)系。(3)8組時間序列相互之間存在協(xié)整關(guān)系,即亞太區(qū)域內(nèi)中、日、韓、美等4國與東盟的貿(mào)易增長,相互之間具有長期穩(wěn)定的關(guān)系。這些反映出中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)對亞太區(qū)域貿(mào)易的促進性。四、農(nóng)產(chǎn)品出口增長情況從挑戰(zhàn)方面看,中國與東盟的區(qū)域貿(mào)易當(dāng)前面臨著幾個方面的問題:在市場及商品結(jié)構(gòu)方面,2010年的中國—東盟區(qū)域貿(mào)易進一步調(diào)整。1.馬來西亞對中國貿(mào)易額首次突破700億美元,達到742.2億美元,比上年增長42.8%,占中國與東盟貿(mào)易總額的25.3%,對2010年中國—東盟貿(mào)易增長(37.5%)的貢獻率為10.8個百分點。其中,中方出口238.1億美元,比2009年增加21.3%;中國進口504.1億美元,比上年增加55.9%。中方逆差由上年的127億美元擴大到266億美元,增幅為109.4%,馬來西亞繼續(xù)是中國對東盟國家貿(mào)易逆差最大的來源地。2.新加坡對中國貿(mào)易額570.6億美元,比上年增長19.2%,占中國與東盟整體貿(mào)易額的19.5%,對2010年中國—東盟貿(mào)易增長的貢獻率為3.7個百分點。中方順差由上年的122.7億美元減少到76.4億美元。3.泰國對中國貿(mào)易首次突破500億美元,達到529.47億美元,增長38.6%,占中國與東盟貿(mào)易總額的18.1%,對2010年中國—東盟貿(mào)易增長的貢獻率為7.0個百分點,中方逆差由上年的115.9億美元增至134.5億美元。根據(jù)泰國商業(yè)部與泰國海關(guān)方面的統(tǒng)計,2010年泰方從中方進口的10大商品依次是:電腦及零配件(33.7億美元,增長22.2%)、電動機械設(shè)備及零配件(32.2億美元,增長31.5%)、家用電器(21.4億美元,增長30.0%)、機械設(shè)備及零配件(21.4億美元,增長53.4%)、化工品(16.8億美元,增長47.0%)、鋼鐵(10.5億美元,增長129.7%)、日用品(7.9億美元,增長37.6%)、匹布(7.8億美元,增長47.6%)、集成電路(6.4億美元,增長85.8%)以及金屬產(chǎn)品(6.4億美元,增長34.5%),這10大商品占泰國從中方進口額的67.9%;泰方出口中方的10大商品依次是:電腦及零配件(50.4億美元,增長16.4%)、天然橡膠(24.5億美元,增長57.4%)、化工品(17.9億美元,增長31.7%)、塑膠粒(16.3億美元,增長50.8%)、橡膠產(chǎn)品(14.1億美元,增長80.1%)、木薯產(chǎn)品(11.6億美元,增長46.2%)、成品油(8.6億美元,增長29.2%)、集成電路(8.1億美元,增長9.7%)、木材(6.4億美元,增長60.0%)和電器及零配件(4.8億美元,增長41.6%),這10大商品占泰國對華出口額的75.7%。泰方對中國農(nóng)產(chǎn)品出口的增勢較突出。4.印度尼西亞對中國貿(mào)易首次突破400億美元,達到427.5億美元,增長50.6%,占中國與東盟貿(mào)易的比重上升到14.6%,對2010年中國—東盟貿(mào)易增長的貢獻率為7.4個百分點,中方順差由2009年的10.6億美元上升至11.9億美元。5.中越貿(mào)易從2008年的195億美元、2009年的211億美元,到2010年首次突破300億美元,為300.9億美元,年增長43.0%,占中國與東盟貿(mào)易總額的10.3%,對2010年中國—東盟貿(mào)易增長的貢獻率為4.4個百分點,中方順差由上年的115.5億美元增至161.3億美元,越南超過新加坡成為本年中國在東盟國家中貿(mào)易順差最高的來源市場。6.菲律賓對中國貿(mào)易額為277.46億美元,比上年增加35.1%,占中國與東盟貿(mào)易額的9.5%,對2010年中國—東盟貿(mào)易增長的貢獻率為3.3個百分點,中方逆差由上年的33.6億美元增加至46.7億美元。菲律賓、馬來西亞和泰國仍是中國對東盟貿(mào)易逆差的主要來源地。7.緬甸對中國貿(mào)易首次突破40億美元,達44.44億美元,增長53.2%,占中國與東盟貿(mào)易額的1.5%,對2010年中國—東盟貿(mào)易增長的貢獻率為0.8個百分點,中方順差25.2億美元。8.柬埔寨對中國貿(mào)易14.41億美元,增長52.6%,占中國與東盟貿(mào)易總額的0.5%,中方順差12.6億美元。9.老撾對中國貿(mào)易首次突破10.55億美元,達到10.6億美元,增長40.3%,占中國與東盟貿(mào)易總額的0.4%,中方逆差0.9億美元。10.文萊是東盟國家中近兩年對中國貿(mào)易增長速度最快的國家,中文貿(mào)易額從2009年的4.2億美元上升至2010年的10.25億美元,首次突破10億美元,增速達142.8%,占中國與東盟貿(mào)易額的0.4%,中方逆差2.9億美元。概括而言,2010年是中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)建成的第一年,中國與東盟國家的貿(mào)易擺脫了上年負(fù)增長的陰影,均呈現(xiàn)較高的增長速度,增長面比較寬。中馬貿(mào)易、中印(尼)貿(mào)易、中泰貿(mào)易、中越貿(mào)易、中新貿(mào)易及中菲貿(mào)易對本年中國—東盟貿(mào)易增長的貢獻率較大。其中,中方出口增長的貢獻率以印尼、越南、泰國等市場為高;而中方進口市場的增長貢獻則以馬來西亞、泰國、印尼和新加坡為重。中國與文萊的貿(mào)易也是一個新增長點,過去兩年中文兩國貿(mào)易都呈現(xiàn)高速增長,即使在受到金融危機影響的2009年也呈現(xiàn)93.5%的增速。2010年中國對文萊的出口和進口均出現(xiàn)3位數(shù)的增長。受中方出口的推動,中柬貿(mào)易的增長速度也十分可觀。中國與東盟國家之間除工業(yè)品貿(mào)易高增長之外,一些農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的增長也比較突出。中方除了對越南、新加坡、緬甸、柬埔寨等4國出現(xiàn)貿(mào)易順差之外,對其他6個東盟國家均為逆差。在中國,分地區(qū)看,2010年各主要省區(qū)與東盟之間的貿(mào)易量及增幅繼續(xù)調(diào)整。一方面,遼寧、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、云南、四川等10省區(qū)(市)對東盟的貿(mào)易額占該年中國與東盟貿(mào)易額的83.1%(參見表2,其中出口占80.9%,進口占85.1%),各省市區(qū)的增幅都達到25%以上。占中國與東盟貿(mào)易額近三成(27.5%)的廣東省,2010年與東盟貿(mào)易額比2009年增長27.3%。山東省與東盟貿(mào)易的增長速度最快,與2009年的負(fù)增長相比,2010年的增長率達到56.3%,出口額與進口額分別以54.0%與57.6%的速度增長。遼寧省與東盟的進口額呈3位數(shù)增長,達到了146.0%,從上年的6.4億美元增長到2010年的15.1億美元。上海市與東盟的貿(mào)易額增長也十分迅速,從2009年的287.0億美元增長至2010年的434.0億美元,增長率達51.3%。云南省與東盟的貿(mào)易額增長從2009年的31.5億美元增至2010年的45.7億美元,增長率達45.2%,其中出口額29.0億美元,增長38.1%,進口額16.7億美元,增長59.3%。與云南省相比,2010年廣西與東盟貿(mào)易(65.3億美元)的增長率(32.0%)略顯遜色,其中出口增長27.1%,達45.9億美元,進口增長較高,為45.2%,達19.4億美元。江蘇、浙江、福建、四川對東盟貿(mào)易的增長速度也很迅速。其中,江蘇省對東盟的貿(mào)易額為473.6億美元,占中國對東盟貿(mào)易額的16.2%。1.東盟國家與大國的關(guān)系、部分國家內(nèi)部或?qū)θA關(guān)系仍存在若干不穩(wěn)定因素。例如,部分東盟國家政治環(huán)境不穩(wěn)定,可能對其國內(nèi)經(jīng)濟和對其與中國貿(mào)易造成一定程度的影響。2.雙方產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不一,互認(rèn)程度低。對中國出口至東盟國家的產(chǎn)品,各國的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)都不一樣,除新加坡與馬來西亞使用國際標(biāo)準(zhǔn)外,其他東盟國家的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)尚未得到統(tǒng)一;由于技術(shù)法規(guī)的差異,一些東盟國家還不完全接受中國的產(chǎn)品檢驗報告;一些國家臨時實施技術(shù)貿(mào)易壁壘對進口商品進行檢查,使中方部分商品的出口面臨若干不確定性。3.貿(mào)易平衡方面的問題仍然存在。一方面,中國對越南、緬甸、柬埔寨等國的貿(mào)易順差上升,另一方面,中方對馬來西亞、泰國、菲律賓等國的逆差擴大。在影響較寬的農(nóng)產(chǎn)品方面,2010年前11個月,中國對東盟農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差28.3億美元,其中對馬來西亞、印度尼西亞、泰國等3國的逆差為35.7億美元。此外,一些雙方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)方面存在的問題,如東盟10國參差不齊的經(jīng)濟發(fā)展水平、與中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的雷同及對歐美等區(qū)外市場和資源的依賴與競爭等仍長期存在,加之全球石油價格上漲及人民幣匯率波動等短期變數(shù),這些因素是未來中國與東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展將面臨的挑戰(zhàn)。從機遇方面看,主要包括:1.自由貿(mào)易區(qū)零關(guān)稅的實施及全面經(jīng)濟合作的深入。2010年1月1日如期建成的中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)使雙方90%的貿(mào)易商品(約7000種)享受零關(guān)稅待遇,其中大多數(shù)為農(nóng)產(chǎn)品和制造業(yè)產(chǎn)品。中國對東盟的平均關(guān)稅從之前的9.8%下降至0.1%,文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國6個東盟老成員國對中國的平均關(guān)稅從過去的