2023年石油石化建設(shè)強(qiáng)夯地基處理行業(yè)分析報(bào)告

2023年石油石化建設(shè)強(qiáng)夯地基處理行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī) 61、行業(yè)主管部門及管理體制 6（1）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 6（2）質(zhì)量監(jiān)督管理部門 6（3）行業(yè)協(xié)會(huì) 62、行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策 73、法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的影響 8二、行業(yè)概述 101、地基處理技術(shù)簡(jiǎn)介 102、強(qiáng)夯地基處理行業(yè)發(fā)展概況 123、強(qiáng)夯地基處理技術(shù)概述 13（1）強(qiáng)夯地基處理技術(shù)簡(jiǎn)介 13（2）強(qiáng)夯能級(jí)劃分 14（3）強(qiáng)夯地基處理技術(shù)的特點(diǎn) 151）綠色環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材效果明顯 152）較好的節(jié)地效果 163）成本較低、工期較短的特點(diǎn)突出 164）符合客戶利益，帶來社會(huì)效益，是一種可持續(xù)發(fā)展的技術(shù) 164、強(qiáng)夯地基處理的應(yīng)用狀況 17（1）強(qiáng)夯地基處理的適用性 18（2）強(qiáng)夯地基處理的局限性 181）地質(zhì)條件的局限性 182）環(huán)境條件的局限性 193）裝備條件的局限性 19（3）強(qiáng)夯地基處理主要應(yīng)用領(lǐng)域 191）高能級(jí)強(qiáng)夯的應(yīng)用領(lǐng)域 192）中低能級(jí)的應(yīng)用領(lǐng)域 21三、行業(yè)市場(chǎng)情況及競(jìng)爭(zhēng)格局 211、市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)格局 212、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 22（1）市場(chǎng)準(zhǔn)入的資質(zhì)要求 22（2）設(shè)備壁壘 22（3）技術(shù)和人才障礙 23（4）經(jīng)驗(yàn)限制 23（5）石油石化建設(shè)行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘 23（6）資金障礙 243、行業(yè)需求情況 24（1）固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 24（2）高能級(jí)強(qiáng)夯主要服務(wù)領(lǐng)域的需求情況 261）總體趨勢(shì)分析 262）石油石化項(xiàng)目建設(shè) 273）國(guó)家石油儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè) 30（3）中低能級(jí)強(qiáng)夯主要服務(wù)領(lǐng)域的需求情況 311）港口建設(shè)進(jìn)程在加快 312）機(jī)場(chǎng)建設(shè)不斷加快 323）船舶行業(yè)建設(shè)情況 334）其他行業(yè)的建設(shè)情況 33（4）海外市場(chǎng)的需求情況 33（5）行業(yè)市場(chǎng)容量 34（6）高能級(jí)強(qiáng)夯地基處理市場(chǎng)前景展望 354、行業(yè)的供給情況 375、行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì) 38四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 381、有利因素 38（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 38（2）國(guó)家固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大和4萬億投資的積極作用 39（3）石油石化建設(shè)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步加快 39（4）技術(shù)水平帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展 40（5）海外市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展 402、不利因素 41（1）產(chǎn)業(yè)集中度較低 41（2）資金實(shí)力不足 41五、行業(yè)技術(shù)水平及經(jīng)營(yíng)模式 421、強(qiáng)夯地基處理的技術(shù)水平 422、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性 42（1）行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 421）專業(yè)分包模式 432）專業(yè)總承包模式 43（2）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 43六、行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 441、行業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性 442、行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 44七、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 451、中國(guó)石油工程建設(shè)公司 452、山西省機(jī)械施工公司 453、中石化北京東方新星工程公司 464、中化巖土工程股份有限公司 465、梅納公司（MenardSoltraitement） 46地基處理是為了使建筑地基的承載能力和變形達(dá)到建設(shè)要求而預(yù)先采取的工程技術(shù)措施，其處理效果直接關(guān)系到整個(gè)建筑的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、投資規(guī)模及對(duì)環(huán)境的影響。近年來，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)功能化、城市建設(shè)立體化、交通高速化等工程建設(shè)進(jìn)程的加快促進(jìn)了該行業(yè)的不斷發(fā)展。強(qiáng)夯地基處理（即強(qiáng)夯法）是地基處理行業(yè)中發(fā)展速度較快，應(yīng)用范圍較廣的一種作業(yè)技術(shù)。其中，高能級(jí)強(qiáng)夯地基處理技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于石油石化建設(shè)領(lǐng)域；中低能級(jí)強(qiáng)夯處理技術(shù)廣泛應(yīng)用在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口、機(jī)場(chǎng)、船舶、電力等工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域。行業(yè)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如下：一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)1、行業(yè)主管部門及管理體制（1）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部和省、自治區(qū)、直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳（局）是我國(guó)建筑工程行業(yè)的主要監(jiān)管部門。我國(guó)建筑工程行業(yè)管理體制的內(nèi)容包含三個(gè)方面：一是對(duì)行業(yè)主體資格和資質(zhì)的管理，二是對(duì)建筑工程項(xiàng)目全過程的管理，三是對(duì)建筑工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的管理。各級(jí)建筑行政主管部門主要從以上三個(gè)方面對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。（2）質(zhì)量監(jiān)督管理部門國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及其下設(shè)質(zhì)監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)站等分支機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理和組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)《計(jì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)及相關(guān)配套法規(guī)、規(guī)章的貫徹實(shí)施和行政執(zhí)法。中石油工程質(zhì)量監(jiān)督總站、中石化工程質(zhì)量監(jiān)督總站分別負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)內(nèi)大型工業(yè)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督。（3）行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)是由全國(guó)工程建設(shè)企業(yè)自愿組成，并經(jīng)國(guó)家正式批準(zhǔn)的全國(guó)行業(yè)性社會(huì)團(tuán)體。中國(guó)石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)是由全國(guó)從事石油和化工工程咨詢、工程勘察、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、工程總承包等工程服務(wù)的工程公司、工程咨詢公司、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)以及相關(guān)機(jī)構(gòu)按照自愿、平等的原則組成的全國(guó)性社會(huì)團(tuán)體。中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)和中國(guó)石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)分別承擔(dān)各自行業(yè)的自律性管理職能，負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及企業(yè)合法權(quán)益的保護(hù)工作。2、行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策我國(guó)強(qiáng)夯地基處理行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)如下：上述這些法律法規(guī)從安全、質(zhì)量、環(huán)保、招投標(biāo)等方面，對(duì)強(qiáng)夯地基處理行業(yè)做出了規(guī)范。3、法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的影響改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)得到飛速發(fā)展，然而長(zhǎng)期以來粗放型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式帶來了許多問題，如環(huán)境污染，資源短缺，能源浪費(fèi)，在國(guó)家的發(fā)展建設(shè)過程中，節(jié)能環(huán)保問題日益突出。為此，國(guó)家制定出臺(tái)了一系列相關(guān)政策引導(dǎo)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)、部門在生產(chǎn)、建設(shè)過程中，采用節(jié)能環(huán)保的新技術(shù)、新工藝、新方法。具體情況如下：二、行業(yè)概述1、地基處理技術(shù)簡(jiǎn)介目前列入國(guó)家規(guī)范的地基處理技術(shù)種類已達(dá)十余種，簡(jiǎn)介如下表：2、強(qiáng)夯地基處理行業(yè)發(fā)展概況作為一種現(xiàn)代地基處理技術(shù)，強(qiáng)夯法的形成和應(yīng)用始于1969年的法國(guó)，此后隨著對(duì)該項(xiàng)技術(shù)研究的逐步深入，強(qiáng)夯能級(jí)的逐步提高，在全球范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用和發(fā)展。我國(guó)于1975年開始引進(jìn)該項(xiàng)技術(shù)，1978年首次在天津新港等工程中試用，此后該項(xiàng)技術(shù)在我國(guó)得到快速發(fā)展，各主要階段如下：3、強(qiáng)夯地基處理技術(shù)概述（1）強(qiáng)夯地基處理技術(shù)簡(jiǎn)介強(qiáng)夯法是以天然地基作為處理對(duì)象，在沒有其它材料介入的情況下，通過動(dòng)力沖擊，在地基土中產(chǎn)生沖擊波能量，波在傳播過程中，使一定深度內(nèi)的地基土層受到壓縮，密實(shí)度提高，從而滿足承受建筑基礎(chǔ)傳來的荷載要求，夯擊能的大小決定有效處理深度和應(yīng)用范圍。強(qiáng)夯原理示意圖如下：（2）強(qiáng)夯能級(jí)劃分2022年發(fā)布的國(guó)家一級(jí)工法《10,000kN.m～18,000kN.m高能級(jí)強(qiáng)夯施工工法》提出10,000kN.m以上為高能級(jí)強(qiáng)夯；根據(jù)我國(guó)目前強(qiáng)夯作業(yè)能級(jí)的實(shí)際情況并參照行業(yè)通行慣例，一般將4,000kN.m-10,000kN.m定義為中能級(jí)強(qiáng)夯，4,000kN.m以下定義為低能級(jí)強(qiáng)夯，簡(jiǎn)表如下：（3）強(qiáng)夯地基處理技術(shù)的特點(diǎn)強(qiáng)夯地基處理技術(shù)具有顯著的綠色環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材、節(jié)地、成本較低、工期較短等特點(diǎn)。隨著強(qiáng)夯能級(jí)的提高，上述特點(diǎn)更加突出。技術(shù)特點(diǎn)具體介紹如下圖所示：1）綠色環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材效果明顯以500萬m2的建筑地基為例，采用高能級(jí)強(qiáng)夯處理與樁基處理方法相比較，可直接節(jié)省約40萬噸鋼材、450萬m3混凝土、180萬噸水泥，可間接節(jié)省60萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、480萬噸水、13,860萬千瓦時(shí)電，因煤炭和電力消耗量的減少而減少煙粉塵排放350噸、二氧化硫排放9,000噸。強(qiáng)夯技術(shù)的綠色環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材效果明顯。2）較好的節(jié)地效果強(qiáng)夯地基處理技術(shù)適宜處理“圍海造地”、“山區(qū)挖高填低”等方法形成的建設(shè)場(chǎng)地，可達(dá)到不占或少占耕地，即節(jié)地的效果。3）成本較低、工期較短的特點(diǎn)突出國(guó)內(nèi)外15種主要地基處理方法單位面積造價(jià)、工期對(duì)比情況顯示：強(qiáng)夯技術(shù)成本較低、工期較短的特點(diǎn)突出。具體情況如下：4）符合客戶利益，帶來社會(huì)效益，是一種可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)強(qiáng)夯地基處理技術(shù)是一種可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)，不但能較好的滿足客戶的經(jīng)濟(jì)利益，還能帶來良好的社會(huì)效益，簡(jiǎn)要介紹如下：A、符合客戶利益強(qiáng)夯地基處理技術(shù)與其它地基處理技術(shù)相比，具有投資小、工期短、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)少、效益高等顯著優(yōu)勢(shì)，可為客戶帶來優(yōu)質(zhì)高效的技術(shù)服務(wù)，符合客戶利益。B、帶來社會(huì)效益強(qiáng)夯地基處理技術(shù)是一項(xiàng)無三大建筑材料消耗的地基處理技術(shù)，不需要消耗鋼材、水泥、木材等建筑材料，間接減少了能源消耗，二氧化碳、二氧化硫等排放，符合我國(guó)目前建設(shè)“資源節(jié)約、環(huán)境友好”社會(huì)的總體性要求。C、推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展國(guó)家基本建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和建設(shè)場(chǎng)地的日趨復(fù)雜，為強(qiáng)夯地基處理技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供了廣闊空間；地基經(jīng)強(qiáng)夯處理后，地基土的成份并未發(fā)生改變，仍然屬于天然地基土，當(dāng)建筑物使用期滿后，場(chǎng)地不經(jīng)處理即可恢復(fù)為耕地；當(dāng)重新作為建筑場(chǎng)地時(shí)，由于地下沒有廢棄樁體，有利于場(chǎng)地的重新規(guī)劃和利用；技術(shù)本身符合低碳型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式要求。4、強(qiáng)夯地基處理的應(yīng)用狀況迄今為止，采用強(qiáng)夯法處理地基的工程范圍很廣，包括各類工業(yè)與民用建筑、油罐、倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)倉(cāng)、機(jī)場(chǎng)跑道、鐵路和公路路基及碼頭堆場(chǎng)等。我國(guó)引入強(qiáng)夯法至今30多年來，已在上千項(xiàng)大型工程成功應(yīng)用，應(yīng)用規(guī)模之大，工程數(shù)量之多，居世界前列。實(shí)踐證明，強(qiáng)夯技術(shù)不僅處理效果明顯，而且取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（1）強(qiáng)夯地基處理的適用性強(qiáng)夯法適用于處理碎石土、砂土、低飽和度的粉土與粘性土、素填土、雜填土等地基。應(yīng)用范圍包括工業(yè)與民用建筑、重型設(shè)備基礎(chǔ)、機(jī)場(chǎng)跑道、公路和鐵路、貯倉(cāng)、堆場(chǎng)、油罐、港口碼頭等。當(dāng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求的有效加固處理深度較小時(shí)，選用較低能級(jí)強(qiáng)夯；設(shè)計(jì)要求的有效處理深度較大時(shí)，選用較大能級(jí)強(qiáng)夯。實(shí)際工程中，設(shè)計(jì)有效處理深度不大于10米時(shí)，一般選用中低能級(jí)強(qiáng)夯；設(shè)計(jì)有效處理深度大于10米時(shí)，一般選用高能級(jí)強(qiáng)夯。目前，中低能級(jí)強(qiáng)夯廣泛應(yīng)用于我國(guó)建設(shè)的各個(gè)行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口、機(jī)場(chǎng)、船舶、電力等領(lǐng)域。由中化巖土工程股份有限公司開拓形成的高能級(jí)強(qiáng)夯則主要應(yīng)用于石油、石化建設(shè)領(lǐng)域，主要原因?yàn)槭?、石化領(lǐng)域的建筑物和構(gòu)筑物荷重大、對(duì)變形控制嚴(yán)、設(shè)計(jì)要求的有效處理深度一般較大，故在選用強(qiáng)夯地基處理工藝時(shí)，多選用高能級(jí)強(qiáng)夯。同時(shí)，石油、石化建設(shè)項(xiàng)目具有占地面積較大的特點(diǎn)，主要在大規(guī)?！皣Ｔ斓亍薄ⅰ吧絽^(qū)挖高填低”形成的場(chǎng)地上進(jìn)行建設(shè)，而這類高填方地基適宜采用高能級(jí)強(qiáng)夯進(jìn)行處理。（2）強(qiáng)夯地基處理的局限性1）地質(zhì)條件的局限性強(qiáng)夯地基處理技術(shù)不適于處理天然含水量較高的粘性土等地基。由于這類土的透水性低，在反復(fù)夯擊過程中，形成的超孔隙水壓力不能及時(shí)消散，進(jìn)而出現(xiàn)土質(zhì)的液化現(xiàn)象即土質(zhì)的結(jié)構(gòu)受到破壞，難以達(dá)到預(yù)期的地基處理效果。2）環(huán)境條件的局限性由于強(qiáng)夯作業(yè)過程中，會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的振動(dòng)和噪聲，這種振動(dòng)和噪聲會(huì)對(duì)建筑物產(chǎn)生振害、對(duì)居民正常生活產(chǎn)生干擾，因此，當(dāng)運(yùn)用強(qiáng)夯地基處理技術(shù)在距離既有建筑物較近和城市進(jìn)行作業(yè)時(shí)，會(huì)受到限制。3）裝備條件的局限性當(dāng)前由于作業(yè)裝備限制，國(guó)內(nèi)強(qiáng)夯最高能級(jí)為18,000kN.m，有效處理深度在18m以內(nèi)。當(dāng)特殊工程項(xiàng)目要求有效處理深度單層超過18m時(shí)，強(qiáng)夯技術(shù)不能達(dá)到預(yù)期效果，只能選用其它的地基處理方案。（3）強(qiáng)夯地基處理主要應(yīng)用領(lǐng)域1）高能級(jí)強(qiáng)夯的應(yīng)用領(lǐng)域A、大型原油庫(kù)區(qū)項(xiàng)目中的應(yīng)用強(qiáng)夯在國(guó)內(nèi)大型原油儲(chǔ)罐地基處理中的應(yīng)用始于上世紀(jì)90年代初，第一項(xiàng)工程為大連西太平洋煉油廠廠外原油罐區(qū)10萬m3原油儲(chǔ)罐，設(shè)計(jì)夯擊能為7,200kN.m，隨后在秦皇島、溫州、惠州、青島、大連、鐵嶺等地原油庫(kù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目中大面積推廣應(yīng)用。目前，強(qiáng)夯已成為新建大型原油儲(chǔ)罐地基處理設(shè)計(jì)的首選方案。大型原油儲(chǔ)罐地基處理中的設(shè)計(jì)夯擊能已經(jīng)達(dá)到18,000kN.m，有效處理深度達(dá)到18m。B、大型煉油項(xiàng)目中的應(yīng)用“十四五”期間，新建千萬噸大型煉油項(xiàng)目大多集中在沿海地區(qū)，建設(shè)場(chǎng)地以填海造陸為主。陸域形成時(shí)，由于填料、水位和潮汐等影響，一般不具備分層填筑和夯實(shí)條件，填土結(jié)構(gòu)疏松，在填土下一般還分布有厚度不等的淤泥質(zhì)軟弱土層。這類場(chǎng)地如果選用傳統(tǒng)預(yù)壓或碎石樁等工藝處理，工期長(zhǎng)、造價(jià)高，且場(chǎng)地的工后沉降也難以控制；而使用強(qiáng)夯處理則可克服前述缺點(diǎn)，滿足正常使用要求，或達(dá)到預(yù)處理效果。近年來，廣東、廣西和福建沿海新建千萬噸煉油項(xiàng)目均采用強(qiáng)夯地基處理技術(shù)。C、大型化工項(xiàng)目中的應(yīng)用強(qiáng)夯在大型化工項(xiàng)目上的應(yīng)用基本與我國(guó)強(qiáng)夯技術(shù)發(fā)展歷史同步，上世紀(jì)80年代初強(qiáng)夯即被應(yīng)用于山西化肥廠的建設(shè)，用以消除黃土地基的濕陷性、提高地基承載力。該項(xiàng)目首次將單次夯擊能提高到6,250kN.m，為當(dāng)時(shí)強(qiáng)夯最高能級(jí)。其后，隨著強(qiáng)夯地基處理技術(shù)不斷發(fā)展和創(chuàng)新，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，大連石化、燕山石化、洛陽石化、岳陽石化、貴州磷化、渭化、山焦等化工項(xiàng)目的地基處理均采用強(qiáng)夯法，取得良好效果。2）中低能級(jí)的應(yīng)用領(lǐng)域中低能級(jí)強(qiáng)夯廣泛應(yīng)用于我國(guó)建設(shè)的各個(gè)行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口、機(jī)場(chǎng)、船舶、電力等領(lǐng)域。三、行業(yè)市場(chǎng)情況及競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)格局上世紀(jì)80年代，由于當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)投資主要由各行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)承建，地基處理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分，市場(chǎng)化程度不高，工程作業(yè)往往由各部門下屬企業(yè)來實(shí)施，形成該市場(chǎng)相對(duì)封閉的局面。這種封閉性表現(xiàn)在：第一、工程作業(yè)企業(yè)按行業(yè)劃分為房屋建筑、化工、港口、鋼結(jié)構(gòu)、冶金等眾多行業(yè)；第二、按工程的業(yè)務(wù)鏈劃分為設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理和施工企業(yè)等部門，這些以業(yè)務(wù)鏈分割的部門獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的工程。90年代以后，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑法、招投標(biāo)管理辦法等一系列行業(yè)法律法規(guī)的頒布實(shí)施，使得行業(yè)內(nèi)原先存在的壟斷和壁壘被逐漸打破，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體開始迅速增多且形式逐漸多元化。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體制和相關(guān)法律、法規(guī)、政策等不斷完善，地基處理行業(yè)取得了快速的發(fā)展，市場(chǎng)化程度明顯提高。其中強(qiáng)夯地基處理行業(yè)的市場(chǎng)化程度已經(jīng)達(dá)到了相對(duì)較高的水平，市場(chǎng)參與的主體已經(jīng)拓展到各類準(zhǔn)入企業(yè)，包括：大型國(guó)企集團(tuán)公司的下屬巖土工程公司、設(shè)計(jì)院，地區(qū)性或行業(yè)性工程公司以及專業(yè)化巖土工程公司，市場(chǎng)主體基本能夠公平地參與競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)化程度明顯提高。目前，中低能級(jí)強(qiáng)夯市場(chǎng)參與主體數(shù)量較多、施工技術(shù)、管理水平、設(shè)備規(guī)模參差不齊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。高能級(jí)強(qiáng)夯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量少，存在較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入要求，綜合實(shí)力要求較高。2、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙本行業(yè)低能級(jí)市場(chǎng)要求的門檻較低，中高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)市場(chǎng)存在較高的準(zhǔn)入要求，具體分析如下：（1）市場(chǎng)準(zhǔn)入的資質(zhì)要求建設(shè)主管部門對(duì)工程施工企業(yè)實(shí)行行政許可制度，取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)?！督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定：地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，《工程勘察資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定：巖土工程勘察分為甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)，構(gòu)成了本行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入資質(zhì)要求。對(duì)于新進(jìn)入者，一般只具有二、三級(jí)資質(zhì)，其承擔(dān)的項(xiàng)目規(guī)模、參與實(shí)際投標(biāo)的資格都受到限制，所以資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于市場(chǎng)準(zhǔn)入形成一定障礙。（2）設(shè)備壁壘高能級(jí)強(qiáng)夯工程對(duì)強(qiáng)夯設(shè)備的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、穩(wěn)定性、工作級(jí)別和安全性要求較高，如果仍然使用“履帶式起重機(jī)”進(jìn)行改裝，則需要改裝相應(yīng)的大噸位履帶式起重機(jī)，而該種設(shè)備價(jià)格昂貴，改造成本極高，因此，多數(shù)企業(yè)由于強(qiáng)夯設(shè)備的限制而無法從事相應(yīng)的高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)。因此，高能級(jí)強(qiáng)夯設(shè)備構(gòu)成了市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要壁壘。（3）技術(shù)和人才障礙我國(guó)地域遼闊，場(chǎng)地地質(zhì)條件多樣，在進(jìn)行地基處理方案設(shè)計(jì)時(shí)，首先應(yīng)根據(jù)巖土工程勘察資料，分析地基處理方案的適用性，在此基礎(chǔ)上再根據(jù)不同設(shè)計(jì)要求提出夯擊能、有效處理深度等重要參數(shù)，要求技術(shù)人員不但掌握結(jié)構(gòu)知識(shí)，還要掌握巖土工程勘察和巖土力學(xué)知識(shí)，更要熟悉強(qiáng)夯地基處理技術(shù)的適用范圍和作用機(jī)理。因此，技術(shù)和人才對(duì)新進(jìn)入者形成障礙。（4）經(jīng)驗(yàn)限制在地基處理項(xiàng)目中，以往的工程業(yè)績(jī)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)是業(yè)主關(guān)注的重點(diǎn)。由于工程項(xiàng)目的個(gè)性化差異較大，涉及領(lǐng)域廣泛，因此，具備在某一領(lǐng)域中的成功設(shè)計(jì)、建造、管理、運(yùn)作大型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，將持續(xù)增強(qiáng)其在該領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，一定程度上限制了其他企業(yè)進(jìn)入到該項(xiàng)目領(lǐng)域。（5）石油石化建設(shè)行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘中石油、中石化、中海油是國(guó)家三大石油、石化集團(tuán)，國(guó)內(nèi)重大石油石化工程幾乎都為三大石油石化企業(yè)投資或者承建；各集團(tuán)或其成員單位對(duì)于提供工程服務(wù)的施工企業(yè)實(shí)行工程建設(shè)市場(chǎng)資源庫(kù)備案準(zhǔn)入制度。在石油石化建設(shè)行業(yè)，準(zhǔn)入制度對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。（6）資金障礙強(qiáng)夯地基處理工程服務(wù)行業(yè)，設(shè)備購(gòu)置投入大、前期準(zhǔn)備費(fèi)用高等需要較大的資金投入，根據(jù)行業(yè)慣例，工程項(xiàng)目需要先繳納履約保證金，對(duì)于施工周期較短的項(xiàng)目，在進(jìn)度款不能及時(shí)到位情況下，前期需要較大的資金墊付。因此，從事該類業(yè)務(wù)的企業(yè)須具備一定的資金實(shí)力。3、行業(yè)需求情況強(qiáng)夯地基處理廣泛應(yīng)用在我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施、大型工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)中，行業(yè)需求與國(guó)家對(duì)上述行業(yè)投資規(guī)模密切相關(guān)。強(qiáng)夯地基處理的下游行業(yè)全部為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，發(fā)展?fàn)顩r直接關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，歷來是國(guó)家建設(shè)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。未來隨著國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需政策的落實(shí)和行業(yè)振興規(guī)劃的實(shí)施，國(guó)家對(duì)上述領(lǐng)域的投資力度將進(jìn)一步加大，為強(qiáng)夯地基處理行業(yè)未來的發(fā)展提供了良好的發(fā)展前景和機(jī)遇。具體分析如下：（1）固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)從整體來看，我國(guó)近年來固定資產(chǎn)投資規(guī)模逐年擴(kuò)大，2023年我國(guó)固定資產(chǎn)投資規(guī)模為7.05萬億元，2022年增長(zhǎng)到22.48萬億元，投資規(guī)模3倍于2023年。從增長(zhǎng)趨勢(shì)看，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度基本保持穩(wěn)定，2023年以來基本保持在25%左右。2023-2022年固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度如下圖所示：在社會(huì)固定資產(chǎn)總投資額中，與行業(yè)密切相關(guān)的建筑業(yè)增加值也隨之增長(zhǎng)。2022年建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2.23萬億元，比上年增長(zhǎng)18.2%，其中全國(guó)具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2,663億元，增長(zhǎng)21%。2023-2022年建筑業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度如下圖所示：（2）高能級(jí)強(qiáng)夯主要服務(wù)領(lǐng)域的需求情況高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)的需求與石油化工行業(yè)的發(fā)展以及石油化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)石油和化工行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用，也帶動(dòng)了高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)的發(fā)展。1）總體趨勢(shì)分析近年來國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增加了對(duì)石油石化產(chǎn)品的需求，推動(dòng)了石油石化建設(shè)行業(yè)的高速發(fā)展。2022～2022年石油石化行業(yè)固定資產(chǎn)投資平均年增長(zhǎng)率為30%以上，一直保持高比例增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2）石油石化項(xiàng)目建設(shè)A、我國(guó)石油消耗持續(xù)增長(zhǎng)近年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，重化工業(yè)投資和汽車保有量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，拉動(dòng)了石油實(shí)際需求的上升。目前，中國(guó)已成為世界第二大能源消費(fèi)國(guó)，能源消費(fèi)的增長(zhǎng)勢(shì)頭還將繼續(xù)。我國(guó)石油消費(fèi)量從2023年的3.2億噸增長(zhǎng)到2022年的4.08億噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)28%（資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及海關(guān)總署資料整理）。根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2022》藍(lán)皮書預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)石油消費(fèi)量將達(dá)5.63億噸；2021～2021年石油需求年均增長(zhǎng)率為3.3%。我國(guó)石油消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高度相關(guān)，未來幾年隨著GDP持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)石油消費(fèi)仍將保持快速增長(zhǎng)。B、石油進(jìn)口量不斷增長(zhǎng)我國(guó)石油消費(fèi)巨大，進(jìn)口依存度較高。從我國(guó)石油貿(mào)易情況看，我國(guó)石油進(jìn)口量不斷增長(zhǎng)，自2001年的6,036萬噸迅速增長(zhǎng)到2022年的2.038億噸，共增加了237.61%。目前，我國(guó)已經(jīng)成為繼美國(guó)之后的第二大石油進(jìn)口國(guó)，2022年我國(guó)原油產(chǎn)量為1.89億噸，進(jìn)口量為2.038億噸，對(duì)外依存度達(dá)51.18%。（資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒2022）。未來我國(guó)石油的進(jìn)口量還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)石油消耗量的80%需要依靠進(jìn)口。為方便接卸、儲(chǔ)備等，未來沿海地區(qū)的大型煉化、儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)將不斷增長(zhǎng)，建設(shè)長(zhǎng)三角、泛珠三角和環(huán)渤海三個(gè)世界規(guī)模的煉化企業(yè)群已寫入我國(guó)2022年公布的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。C、石油消費(fèi)增長(zhǎng)推動(dòng)石油石化建設(shè)快速增長(zhǎng)隨著我國(guó)石油消費(fèi)量的增長(zhǎng)，加快石油煉化能力和實(shí)現(xiàn)煉化一體化成為我國(guó)石油石化建設(shè)的當(dāng)務(wù)之急。我國(guó)原油加工量已由2022年的24,255萬噸增加至2021年的34,207萬噸，增幅達(dá)41.03%（數(shù)據(jù)來源：2022年石油基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手冊(cè)）。2021年12月出臺(tái)的《煉油工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2021年煉油工業(yè)新增原油加工能力9,000多萬噸，同時(shí)淘汰低效煉油能力約2,000萬噸；形成20多個(gè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的千萬噸級(jí)原油加工基地，企業(yè)平均規(guī)模達(dá)到570萬噸。我國(guó)政府2022年5月18日正式公布的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，要求提高綜合加工和煉化能力，計(jì)劃到2022年原油加工量、成品油、乙烯產(chǎn)量分別達(dá)到40,500萬噸、24,750萬噸、1,550萬噸。按照《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在未來3年的油氣規(guī)劃中，我國(guó)建設(shè)大型煉油基地由三部分組成：一、將在油品消費(fèi)集中的地區(qū)對(duì)現(xiàn)有煉油企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建：即加快鎮(zhèn)海、茂名等煉油廠改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)；二、在無煉油工業(yè)的油品消費(fèi)集中地區(qū)合理布局新項(xiàng)目：即落實(shí)建設(shè)條件，開工建設(shè)四川、廣州、泉州、上海等大型煉油項(xiàng)目；三、重點(diǎn)在東南沿海和西南地區(qū)加快煉油廠的改建和擴(kuò)建：即積極推進(jìn)委內(nèi)瑞拉、卡塔爾、俄羅斯等國(guó)企業(yè)提供原油資源在我國(guó)合資建設(shè)的大型煉油項(xiàng)目。爭(zhēng)取未來形成約20個(gè)千萬噸級(jí)以上的煉油企業(yè)，逐步形成長(zhǎng)三角、泛珠三角和環(huán)渤海三個(gè)世界規(guī)模的煉化企業(yè)集群。按照《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在啟動(dòng)的20項(xiàng)重大石化在建工程的同時(shí)，長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)等多項(xiàng)重大石化新開工項(xiàng)目被納入規(guī)劃中；提倡煉化一體化、園區(qū)化、集約化模式，以進(jìn)一步增強(qiáng)石化產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位。石油儲(chǔ)運(yùn)和煉油、乙烯、二甲苯（PX）、精對(duì)苯二甲酸（PTA）、化肥、烯烴等石化行業(yè)一體化上下游產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期。3）國(guó)家石油儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)由于國(guó)際油價(jià)的大幅波動(dòng)，世界上主要石油消費(fèi)國(guó)都建立了大量的儲(chǔ)備，以穩(wěn)定供求關(guān)系、平抑市場(chǎng)價(jià)格、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）規(guī)定90天凈進(jìn)口量為一個(gè)國(guó)家石油儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，目前美國(guó)的石油儲(chǔ)備是4個(gè)月，日本的石油儲(chǔ)備是3個(gè)月。2022年至2021年9月國(guó)際原油價(jià)格變動(dòng)表如下圖所示：我國(guó)在"十五"發(fā)展計(jì)劃中也明確提出："建立國(guó)家戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，維護(hù)國(guó)家能源安全"。我國(guó)2022年出臺(tái)的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，我國(guó)要提前進(jìn)行資源布局，為下一輪增長(zhǎng)做好戰(zhàn)略儲(chǔ)備，加快石油儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)，抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)增加成品油國(guó)家儲(chǔ)備。我國(guó)石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備的具體目標(biāo)是建立國(guó)家、地方和商業(yè)儲(chǔ)備的三級(jí)儲(chǔ)備體系。目前我國(guó)已經(jīng)建成寧波、舟山、黃島和大連等4個(gè)國(guó)家石油儲(chǔ)備基地，4個(gè)儲(chǔ)備基地能儲(chǔ)備大約相當(dāng)于10天的原油進(jìn)口量，未來10年我國(guó)將爭(zhēng)取建成相當(dāng)于90天原油進(jìn)口量的國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力。為此，國(guó)家計(jì)劃2021年進(jìn)行總計(jì)600萬噸、2022年1,000萬噸儲(chǔ)備庫(kù)的建設(shè)。目前，三大石油公司已經(jīng)進(jìn)行了商業(yè)儲(chǔ)備規(guī)劃和建設(shè)，民營(yíng)企業(yè)也將逐步進(jìn)行商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)的建設(shè)。綜上所述，未來大規(guī)模的石油石化項(xiàng)目建設(shè)和石油儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)將為高能級(jí)強(qiáng)夯處理業(yè)務(wù)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。（3）中低能級(jí)強(qiáng)夯主要服務(wù)領(lǐng)域的需求情況中低能級(jí)強(qiáng)夯廣泛應(yīng)用在我國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，機(jī)場(chǎng)、港口、船舶、鋼鐵等各個(gè)建設(shè)行業(yè)。上述行業(yè)的建設(shè)、發(fā)展?fàn)顩r決定了強(qiáng)夯地基處理行業(yè)的需求。1）港口建設(shè)進(jìn)程在加快中國(guó)已成為世界上港口吞吐量和集裝箱吞吐量最多、增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家。在貨類布局上，中國(guó)初步形成了圍繞煤炭、石油、鐵礦石和集裝箱四大貨物的專業(yè)化、高效運(yùn)輸系統(tǒng)。2022年9月交通運(yùn)輸部制定的《全國(guó)沿海港口布局規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo)是：到2021年吞吐能力達(dá)到35億噸左右。在港口區(qū)域布局上，中國(guó)形成環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)港口群體。為此，需要新建和改造5-10萬噸級(jí)集裝箱泊位160個(gè)左右，15萬噸級(jí)以上鐵礦石接卸泊位120個(gè)左右，20萬噸級(jí)以上進(jìn)口原油接卸泊位10個(gè)左右，同時(shí)，沿海北方煤炭裝船碼頭能力要達(dá)到3.8億噸左右，需要新建和改造5-10萬噸級(jí)以上裝船泊位15個(gè)左右。目前，港口行業(yè)正處于建設(shè)的高峰期。港口碼頭建設(shè)較多采用“填海造陸”的方式取得建設(shè)用地，為強(qiáng)夯地基處理技術(shù)提供廣闊的應(yīng)用空間。2）機(jī)場(chǎng)建設(shè)不斷加快機(jī)場(chǎng)作為民用航空運(yùn)輸和城市的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是國(guó)家及區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系的重要組成部分。目前我國(guó)161個(gè)機(jī)場(chǎng)中，已有9個(gè)大中型機(jī)場(chǎng)接近或達(dá)到飽和狀態(tài)，預(yù)計(jì)2021年還有29個(gè)機(jī)場(chǎng)將達(dá)到飽和。同時(shí)，多數(shù)大中型機(jī)場(chǎng)綜合功能跟不上經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，一定程度上制約了民航和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為此，我國(guó)加快了機(jī)場(chǎng)建設(shè)步伐，“十四五”期間，全國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目達(dá)140個(gè)，其中新建機(jī)場(chǎng)50個(gè)，遷建機(jī)場(chǎng)12個(gè)，改擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)78個(gè)，到2021年，機(jī)場(chǎng)數(shù)量將增加到175個(gè)左右。2021年全球金融危機(jī)以來，國(guó)家投入大量的資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。各級(jí)財(cái)政總投資581億元用于：我國(guó)中西部省份以及中小城市的民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)；民航中西部支線、西部干線機(jī)場(chǎng)的39個(gè)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目。在這些機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目中，僅遼寧某機(jī)場(chǎng)跑道、聯(lián)絡(luò)道、停機(jī)坪等，強(qiáng)夯地基處理面積達(dá)500萬m2以上。因此，未來國(guó)家中型城市、旅游區(qū)等機(jī)場(chǎng)建設(shè)將為強(qiáng)夯地基處理提供廣闊的市場(chǎng)空間。3）船舶行業(yè)建設(shè)情況根據(jù)《船舶產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，我國(guó)目前船舶工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：一是船舶生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，力爭(zhēng)2022年造船產(chǎn)量達(dá)到5000萬噸，船用低速柴油機(jī)產(chǎn)量達(dá)到1200萬馬力；二是市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，2022年造船完工量占世界造船完工量的35%以上；三是配套能力明顯增強(qiáng)，三大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設(shè)備的平均裝船率達(dá)到65%以上；四是結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展，大型船舶企業(yè)集團(tuán)在高端船舶市場(chǎng)具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江口和珠江口成為世界級(jí)造船基地；船舶行業(yè)的快速發(fā)展，需要在沿海地區(qū)建立一批高等級(jí)的造船基地，將帶來相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的大量投資，從而為地基處理行業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇。4）其他行業(yè)的建設(shè)情況在世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)越來越明顯的大背景下，建立國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度，已成為國(guó)家調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)和保障經(jīng)濟(jì)安全的重要手段。國(guó)家除了在石油、糧食方面有戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度之外，國(guó)家煤炭?jī)?chǔ)備計(jì)劃也將于近期啟動(dòng)，未來在一些關(guān)系國(guó)計(jì)民生、國(guó)家安全的領(lǐng)域也將建立國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備。國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地多選擇建在沿海地區(qū)，以便就近裝卸和利用，未來在沿海地區(qū)需要進(jìn)行地基處理的項(xiàng)目會(huì)逐漸增多。（4）海外市場(chǎng)的需求情況強(qiáng)夯技術(shù)在世界各地應(yīng)用廣泛，尤其是經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的中東地區(qū)，大型石化工程、政府住宅項(xiàng)目的建設(shè)多采用強(qiáng)夯地基處理。目前，這些業(yè)務(wù)主要由歐美企業(yè)長(zhǎng)期壟斷。資料顯示2022年全年梅納公司在中東阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、沙特阿拉伯等國(guó)的強(qiáng)夯業(yè)務(wù)都處于飽和狀態(tài)。在國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略的支持下，中國(guó)建筑企業(yè)在國(guó)際建筑市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)，承攬的大型建設(shè)項(xiàng)目也越來越多，國(guó)內(nèi)專業(yè)強(qiáng)夯服務(wù)商通過分包方式也逐漸走向了國(guó)際市場(chǎng)。（5）行業(yè)市場(chǎng)容量1）地基處理一般按原理可劃分為四種類型，按工法可劃分為十三種技術(shù)，按上述四種類型和十三種技術(shù)統(tǒng)計(jì)，2022年強(qiáng)夯法在工業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)占有率和工程造價(jià)占比分別約為7,600萬平方米、19.90%、7.02%。具體情況見下表：2）2022年強(qiáng)夯法在工業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)情況如下：上表數(shù)據(jù)顯示，強(qiáng)夯法在我國(guó)工業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，其中高能級(jí)強(qiáng)夯主要應(yīng)用于石油和天然氣儲(chǔ)備、煉油、化工領(lǐng)域；中低能級(jí)強(qiáng)夯主要應(yīng)用于機(jī)場(chǎng)、港口等領(lǐng)域。（6）高能級(jí)強(qiáng)夯地基處理市場(chǎng)前景展望1）國(guó)內(nèi)高能級(jí)強(qiáng)夯市場(chǎng)是由中化巖土開拓，正處于快速發(fā)展階段高能級(jí)強(qiáng)夯工藝成套技術(shù)和高能級(jí)強(qiáng)夯專業(yè)設(shè)備推出之前，國(guó)內(nèi)強(qiáng)夯最高能級(jí)為8,000kN.m。中化巖土不斷將強(qiáng)夯施工能級(jí)推向新高，從10,000kN.m、12,000kN.m、15,000kN.m、直至18,000kN.m，并先后成功應(yīng)用到一系列大型工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目之中。2）目前高能級(jí)強(qiáng)夯市場(chǎng)業(yè)務(wù)量較低，主要受高能級(jí)強(qiáng)夯工藝和高能級(jí)強(qiáng)夯設(shè)備數(shù)量的限制高能級(jí)強(qiáng)夯尤其適合處理“開山填?！备咛罘巾?xiàng)目，由于國(guó)內(nèi)具備高能級(jí)強(qiáng)夯作業(yè)能力的企業(yè)較少，作業(yè)企業(yè)缺乏高能級(jí)強(qiáng)夯專業(yè)設(shè)備和高能級(jí)強(qiáng)夯作業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)部分項(xiàng)目改變了土石方回填和強(qiáng)夯地基處理施工設(shè)計(jì)方案，使可以一次性進(jìn)行深厚回填、使用高能級(jí)強(qiáng)夯進(jìn)行處理，改為分多層回填、再采用中、低能級(jí)的強(qiáng)夯進(jìn)行處理。這樣做不僅增加了工程造價(jià)，而且延長(zhǎng)了施工期。雖然高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)市場(chǎng)整體受限于工藝水平和專業(yè)設(shè)備數(shù)量，但隨著高能級(jí)強(qiáng)夯地基處理在特定條件下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的逐步顯現(xiàn)，高能級(jí)強(qiáng)夯工藝技術(shù)將得到不斷的推廣應(yīng)用，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步提高。3）高能級(jí)強(qiáng)夯在“圍海造地”領(lǐng)域可部分替代樁基我國(guó)沿海地區(qū)人口稠密，人均耕地面積少，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷深入，沿海開發(fā)戰(zhàn)略推進(jìn)實(shí)施，沿海地區(qū)建設(shè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，建設(shè)用地緊缺，若大量占用農(nóng)田，必將嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，并且國(guó)家對(duì)于基本農(nóng)田的保護(hù)越來越趨于嚴(yán)格，唯一出路是向海要地，即通過“圍海造地”方式滿足大型工業(yè)建設(shè)用地需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近10年來，我國(guó)沿海各省份年均填海造陸總面積超過130平方公里，其中大部分人工填土厚度超過10m。在引入高能級(jí)強(qiáng)夯之前，一般都是選用樁基來滿足建設(shè)大型油罐、石化裝置等工業(yè)項(xiàng)目對(duì)填海地基的要求。圍海造地形成的建設(shè)場(chǎng)地，一般無分層回填和夯實(shí)的條件，在選用樁基方案情況下，考慮到?jīng)]有完成自重固結(jié)沉降的回填土對(duì)基樁的負(fù)摩擦阻力，打樁前一般要選用強(qiáng)夯或其它地基處理工藝進(jìn)行預(yù)處理，以加快完成人工填土的自重固結(jié)沉降，有時(shí)不得不增加樁長(zhǎng)或樁數(shù)，以抵消負(fù)摩擦阻力對(duì)基樁承載力的折減。強(qiáng)夯地基處理技術(shù)通過多年的發(fā)展實(shí)踐證明，在填海地基等不具備分層回填和夯實(shí)條件的地基處理項(xiàng)目中，運(yùn)用高能級(jí)強(qiáng)夯工藝替代傳統(tǒng)樁基將會(huì)取得更好的作業(yè)效果。因此高能級(jí)強(qiáng)夯可在特定條件下形成部分替代樁基的發(fā)展趨勢(shì)。4、行業(yè)的供給情況開展強(qiáng)夯地基處理業(yè)務(wù)需要取得地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包資質(zhì)。此后隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)該領(lǐng)域具有從業(yè)資格的主體逐年快速增加。目前，全國(guó)從事強(qiáng)夯地基處理施工的隊(duì)伍數(shù)量龐大，性質(zhì)多樣，施工技術(shù)、管理水平、設(shè)備規(guī)模參差不齊，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)從事強(qiáng)夯業(yè)務(wù)的企業(yè)超過300家。根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)石化建設(shè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，石油石化建設(shè)領(lǐng)域從事強(qiáng)夯工程施工且具備一定規(guī)模和實(shí)力的企業(yè)數(shù)量有限，其中實(shí)力較強(qiáng)的有中化巖土工程股份有限公司、中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司、山西省機(jī)械施工公司、陜西省機(jī)械施工公司、中石油華東勘察設(shè)計(jì)研究院巖土公司、北京東方新星石化工程股份有限公司等企業(yè)。目前國(guó)內(nèi)能夠從事高能級(jí)強(qiáng)夯施工的企業(yè)主要有中化巖土工程股份有限公司、中國(guó)石油工程建設(shè)公司、山西省機(jī)械施工公司和中石化北京東方新星工程公司等四家；除中化巖土工程股份有限公司以外的三家企業(yè)實(shí)際從事的主要還是中低能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)，較少參與高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際上能進(jìn)行高能級(jí)工程施工的企業(yè)主要為梅納公司。5、行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)在中低能級(jí)強(qiáng)夯市場(chǎng)上，行業(yè)中具備施工能力的企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較激烈，施工報(bào)價(jià)隨地域、地基類型、工作量、工期等情況差異較大，總體呈現(xiàn)逐年降低的趨勢(shì)。目前低能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)的毛利率約為5%-15%；中能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)的毛利率約為20%-30%；在高能級(jí)強(qiáng)夯市場(chǎng)上，行業(yè)中具備服務(wù)能力的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。主要原因?yàn)椋阂皇莻鹘y(tǒng)設(shè)備無法滿足施工安全以及能級(jí)的要求，從而需要專用高能級(jí)強(qiáng)夯設(shè)備，二是高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)目前主要集中在石油石化建設(shè)行業(yè)，這些行業(yè)投資規(guī)模大，項(xiàng)目復(fù)雜程度高，對(duì)工程質(zhì)量也有更高的要求，在沒有成熟的工藝技術(shù)水平和項(xiàng)目管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的情況下，很難進(jìn)入該領(lǐng)域。因此，高能級(jí)強(qiáng)夯的毛利率較高，約在30%-35%左右。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持在國(guó)家的發(fā)展建設(shè)過程中，節(jié)能環(huán)保問題日益突出，近年來，國(guó)家、國(guó)務(wù)院相繼出臺(tái)了一系列法律、法規(guī)和規(guī)章制度，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)環(huán)境污染、耕地占用和能源浪費(fèi)等技術(shù)的限制，大力發(fā)展、鼓勵(lì)和引導(dǎo)節(jié)能、環(huán)保的新技術(shù)、新工藝在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)政策的扶持為強(qiáng)夯地基處理行業(yè)的發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。（2）國(guó)家固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大和4萬億投資的積極作用國(guó)家固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，2022年以來增長(zhǎng)率一直維持在25%以上左右，2022年已超過22萬億人民幣，根據(jù)“十四五”規(guī)劃，“十四五”期間我國(guó)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將持續(xù)增加。2021年底，國(guó)家出臺(tái)擴(kuò)大內(nèi)需的4萬億投資計(jì)劃，涉及到石化、鋼鐵、鐵路、機(jī)場(chǎng)、船舶等基礎(chǔ)行業(yè)，投資規(guī)模均遠(yuǎn)高于“十四五”規(guī)劃的投資規(guī)模，而根據(jù)國(guó)家發(fā)改委投資研究所的測(cè)算，在各行業(yè)中，4萬億元投資對(duì)建筑業(yè)的初次拉動(dòng)作用最大，其中整個(gè)石化產(chǎn)業(yè)在初次拉動(dòng)中的占比達(dá)9.34%。固定資產(chǎn)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大將為強(qiáng)夯地基處理行業(yè)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；4萬億投資將在近期逐步轉(zhuǎn)化為實(shí)際訂單，成為刺激強(qiáng)夯行業(yè)需求的重要因素。（3）石油石化建設(shè)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步加快為進(jìn)一步增強(qiáng)石化產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位，提高綜合加工和煉化能力我國(guó)于2022年5月18日正式出臺(tái)了《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。規(guī)劃計(jì)劃到2022年我國(guó)原油加工量、成品油、乙烯產(chǎn)量分別達(dá)到40,500萬噸、24,750萬噸、1,550萬噸，在油品消費(fèi)集中的地區(qū)對(duì)現(xiàn)有煉油企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建，在無煉油工業(yè)的油品消費(fèi)集中地區(qū)合理布局新項(xiàng)目，重點(diǎn)在東南沿海和西南地區(qū)加快煉油廠的改建和擴(kuò)建，并提倡煉化一體化、園區(qū)化和集約化模式；此外規(guī)劃還提出加快成品油國(guó)家儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)，我國(guó)計(jì)劃于未來10年將國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力由10天原油進(jìn)口量提高到90天。我國(guó)不斷加大在石油石化等大型工業(yè)設(shè)施方面的建設(shè)，為強(qiáng)夯地基處理行業(yè)尤其是高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。（4）技術(shù)水平帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著國(guó)內(nèi)強(qiáng)夯技術(shù)的日趨完善，強(qiáng)夯地基處理技術(shù)在我國(guó)的應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大，目前已廣泛應(yīng)用于石油、石化、港口、機(jī)場(chǎng)與民用建筑等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，并且形成了在特定條件下替代其他地基處理技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。通常情況下適用性、技術(shù)、造價(jià)、工期是業(yè)主在地基處理施工方案選擇上考慮的主要因素，而強(qiáng)夯技術(shù)本身的特點(diǎn)即為節(jié)能、環(huán)保、造價(jià)低、工期短，在上述后兩個(gè)因素方面具有其他地基處理技術(shù)難以比擬的優(yōu)勢(shì)。因此，強(qiáng)夯技術(shù)通過研發(fā)和創(chuàng)新達(dá)到更多地質(zhì)條件的地基處理要求，強(qiáng)夯地基處理技術(shù)將成為更多建設(shè)項(xiàng)目施工方案的首選，強(qiáng)夯地基處理行業(yè)的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。（5）海外市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展加入WTO后中國(guó)對(duì)外合作進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入其他成員國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)入限制已被消除，更多國(guó)家和地區(qū)的建筑市場(chǎng)將對(duì)中國(guó)企業(yè)開放。同時(shí)，近年來亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)，亞非各國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程迅速增多，為中國(guó)地基處理服務(wù)企業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，隨著全球制造業(yè)向第三世界國(guó)家逐步轉(zhuǎn)移，亞非地區(qū)經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)發(fā)展，工程建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)的勢(shì)頭。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)集中度較低總體來看，我國(guó)強(qiáng)夯地基處理行業(yè)具有企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)從事強(qiáng)夯業(yè)務(wù)的企業(yè)超過300家，強(qiáng)夯地基處理行業(yè)的集中度較低，導(dǎo)致優(yōu)勢(shì)企業(yè)無法形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這與發(fā)達(dá)國(guó)家該行業(yè)高度集中的特點(diǎn)形成了鮮明對(duì)比。（2）資金實(shí)力不足企業(yè)資金實(shí)力不足和資金長(zhǎng)期緊張的問題是限制我國(guó)地基處理服務(wù)企業(yè)開展工程項(xiàng)目的主要瓶頸之一。我國(guó)的地基處理企業(yè)起步較晚，資本積累較少，而我國(guó)銀行對(duì)地基處理服務(wù)企業(yè)的信貸額度較低，國(guó)家控制信貸規(guī)模，貸款審核時(shí)間長(zhǎng)、審批程序復(fù)雜，在傳統(tǒng)的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系下貸款融資難度相對(duì)較大。上述問題導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)難以同時(shí)承攬多個(gè)工程項(xiàng)目，喪失了許多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，從而制約了企業(yè)的快速發(fā)展。五、行業(yè)技術(shù)水平及經(jīng)營(yíng)模式1、強(qiáng)夯地基處理的技術(shù)水平我國(guó)10,000kN.m以下中低能級(jí)強(qiáng)夯技術(shù)國(guó)內(nèi)應(yīng)用普遍，技術(shù)成熟，市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)充分，施工機(jī)械多由50t及以下履帶式起重機(jī)改裝而成。高能級(jí)強(qiáng)夯技術(shù)是根據(jù)市場(chǎng)需求，在強(qiáng)夯工藝技術(shù)和強(qiáng)夯專用施工設(shè)備成功研制的基礎(chǔ)上開發(fā)的，推廣應(yīng)用時(shí)間較短，市場(chǎng)化程度較低，競(jìng)爭(zhēng)不充分。高能級(jí)強(qiáng)夯技術(shù)的開發(fā)，拓寬了強(qiáng)夯地基處理技術(shù)的應(yīng)用范圍，目前在石油石化建設(shè)領(lǐng)域發(fā)展速度較快。目前，我國(guó)強(qiáng)夯地基處理技術(shù)整體的應(yīng)用廣度和深度已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性（1）行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式地基處理行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式為工程承包，包括咨詢、設(shè)計(jì)、施工、檢測(cè)中的單項(xiàng)承包或?qū)I(yè)綜合承包，其服務(wù)過程是為客戶提供工程項(xiàng)目地基處理專業(yè)的技術(shù)和管理，在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身的生存與發(fā)展。行業(yè)技術(shù)水平和市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，決定企業(yè)的服務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模，以及盈利能力。地基處理工程承包模式分兩種：1）專業(yè)分包模式這種模式是以地基處理施工為主的服務(wù)工程，是一種傳統(tǒng)的服務(wù)模式，要求企業(yè)具有地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)分包資質(zhì)。2）專業(yè)總承包模式這種模式包括地基處理設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)、工程施工、工程檢測(cè)等全過程的技術(shù)服務(wù)，要求企業(yè)不但具有地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)分包資質(zhì)，還應(yīng)具有巖土工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，檢測(cè)評(píng)價(jià)工作應(yīng)委托第三方進(jìn)行。（2）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性地基處理作為建筑業(yè)的子項(xiàng)，其發(fā)展依托國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的持續(xù)增大。在經(jīng)濟(jì)較為景氣的時(shí)期，需要工業(yè)建設(shè)的發(fā)展來滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期，大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資又是國(guó)家拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最常用也是最有效的手段。因此，本行業(yè)抗經(jīng)濟(jì)波動(dòng)能力較強(qiáng)。從服務(wù)區(qū)域來看，強(qiáng)夯作為一種地基處理方法，在“圍海造陸”和“山區(qū)回填”領(lǐng)域具有顯著的適用性和較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)布局，新建石油、石化項(xiàng)目在沿海和內(nèi)陸山區(qū)集中度高，相應(yīng)強(qiáng)夯地基處理技術(shù)的應(yīng)用更為廣泛。本行業(yè)經(jīng)營(yíng)受季節(jié)性影響并不明顯，但當(dāng)強(qiáng)夯地基處理對(duì)象為粘性土?xí)r，在我國(guó)南方雨季和北方冬季施工會(huì)受到不同程度影響。六、行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系如下圖：1、行業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)主要為工程機(jī)械供應(yīng)商、油料供應(yīng)商、輔助材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃商等。上游產(chǎn)業(yè)集中度較低，市場(chǎng)化程度較高、市場(chǎng)供應(yīng)充足，對(duì)行業(yè)影響不大。2、行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性下游企業(yè)主要為石油儲(chǔ)備、石油化工、港口、機(jī)場(chǎng)等大型項(xiàng)目的投資企業(yè)或業(yè)主，主要為三大石油公司、以及國(guó)家大型工業(yè)集團(tuán)公司，典型企業(yè)如中國(guó)石油天然氣股份有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)海洋石油總公司、渤海石油航務(wù)建筑工程公司、大連港股份有限公司、青島港務(wù)局等企業(yè)。下游行業(yè)的快速發(fā)展將為強(qiáng)夯地基處理行業(yè)提供有力的市場(chǎng)支撐。石油、化工、機(jī)場(chǎng)、港口等行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)，均是我國(guó)“十四五”重點(diǎn)投資的領(lǐng)域并隸屬于國(guó)家重點(diǎn)振興的十大產(chǎn)業(yè)的范疇。下游產(chǎn)業(yè)的景氣為建筑地基處理行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇。七、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況目前國(guó)內(nèi)能夠從事高能級(jí)強(qiáng)夯施工的企業(yè)主要有中化巖土工程股份有限公司、中國(guó)石油工程建設(shè)公司、山西省機(jī)械施工公司和中石化北京東方新星工程公司等四家；除中化巖土工程股份有限公司以外的三家企業(yè)實(shí)際從事的主要還是中低能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)，較少參與高能級(jí)強(qiáng)夯業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際上能進(jìn)行高能級(jí)工程施工的企業(yè)主要為梅納公司。1、中國(guó)石油工程建設(shè)公司該公司下屬巖土工程公司是以承包石油、石油化工建設(shè)項(xiàng)目的工程勘察、地基處理、國(guó)外工程項(xiàng)目的咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和工程總承包為主要業(yè)務(wù)的國(guó)有企業(yè)。2、山西省機(jī)械施工公司該公司主要從事公路工程施工、土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包。具有公路工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)。3、中石化北京東方新星工程公司該公司主要從事工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、檢（監(jiān)）測(cè)，工程測(cè)量、咨詢等業(yè)務(wù)。持有地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級(jí)、地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)、工程監(jiān)理等資格證書。4、中化巖土工程股份有限公司該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為國(guó)內(nèi)石油石化建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地、港口、機(jī)場(chǎng)等大型建設(shè)項(xiàng)目提供強(qiáng)夯地基處理服務(wù)，包括方案設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、工程施工等，是一家具有強(qiáng)夯工藝自主創(chuàng)新和專用設(shè)備研發(fā)能力的高新技術(shù)企業(yè)。5、梅納公司（MenardSoltraitement）梅納公司是一家法國(guó)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為地基處理服務(wù)，其業(yè)務(wù)廣泛分布于歐洲、美洲、亞太、阿拉伯等全世界30多個(gè)國(guó)家。該公司于1969首次將強(qiáng)夯技術(shù)應(yīng)用于地基處理。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)30%，2023年一季度相對(duì)平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢(shì)良好，大氣治理等待政策推動(dòng) PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長(zhǎng)，一季度情況相對(duì)平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)較好，大氣和監(jiān)測(cè)企業(yè)等待政策推動(dòng) PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報(bào)及一季報(bào)情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動(dòng)較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費(fèi)用控制較好，2023年一季度費(fèi)用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收、預(yù)收、存貨等各項(xiàng)變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)30%，2023年一季度相對(duì)平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入219億元，同比增長(zhǎng)26%，營(yíng)業(yè)成本157億元，同比增長(zhǎng)27%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)合計(jì)30億元，同比增長(zhǎng)30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤(rùn)合計(jì)4億元，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度達(dá)到30%，總體增長(zhǎng)情況好于其他行業(yè)，也符合市場(chǎng)預(yù)期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對(duì)比較平穩(wěn)，總營(yíng)業(yè)收入和去年基本持平，成本和費(fèi)用的下降促進(jìn)了凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認(rèn)的低點(diǎn)，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預(yù)期之中。對(duì)于板塊后續(xù)的增長(zhǎng)，我們認(rèn)為，2023年各項(xiàng)政策將逐步落實(shí)，治污力度加大，對(duì)與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長(zhǎng)仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后根據(jù)各公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測(cè)、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對(duì)各個(gè)板塊盈利增長(zhǎng)情況進(jìn)行。為了更好地說明各板塊增長(zhǎng)情況，我們?cè)诎鍓K分析中對(duì)以下幾處進(jìn)行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時(shí)將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運(yùn)股份目前收購(gòu)中科通用的重組進(jìn)程尚在推進(jìn)，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們?cè)賹⑵浼{入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時(shí)間較長(zhǎng)、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤(rùn)占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強(qiáng)的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤(rùn)的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤(rùn)的季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)明顯，一季度是全年業(yè)績(jī)低點(diǎn)。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)較小。從收入和凈利潤(rùn)增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)相對(duì)最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤(rùn)增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)低迷，但對(duì)以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)形勢(shì)都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達(dá)、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績(jī)?cè)鏊?。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤(rùn)增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實(shí)推動(dòng)業(yè)績(jī)提升。而環(huán)境監(jiān)測(cè)板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.3億元，同比增長(zhǎng)24%；營(yíng)業(yè)成本53億元，同比增長(zhǎng)28%；歸屬凈利潤(rùn)7.4億元，同比增長(zhǎng)12%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.6億元，同比增長(zhǎng)24%；營(yíng)業(yè)成本8.9億元，同比增長(zhǎng)23%；歸屬凈利潤(rùn)0.94億元，同比增長(zhǎng)5.5%。固廢處理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.9億元，同比增長(zhǎng)18%；營(yíng)業(yè)成本24.7億元，同比增長(zhǎng)15%；歸屬凈利潤(rùn)7.6億元，同比增長(zhǎng)38%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.5億元，同比增長(zhǎng)9%；營(yíng)業(yè)成本5.5億元，同比增長(zhǎng)16%；歸屬凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)3.5%。水污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30億元，同比增長(zhǎng)64%；營(yíng)業(yè)成本19億元，同比增長(zhǎng)75%；歸屬凈利潤(rùn)7.8億元，同比增長(zhǎng)53%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.4億元，同比增長(zhǎng)40%；營(yíng)業(yè)成本3.3億元，同比增長(zhǎng)54%；歸屬凈利潤(rùn)0.46億元，同比增長(zhǎng)28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.5億元，同比增長(zhǎng)60%；營(yíng)業(yè)成本7億元，同比增長(zhǎng)70%；歸屬凈利潤(rùn)1.6億元，同比增長(zhǎng)28%。2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.7億元，同比增長(zhǎng)65%；營(yíng)業(yè)成本1.3億元，同比增長(zhǎng)67%；歸屬凈利潤(rùn)0.24億元，同比增長(zhǎng)30%。節(jié)能：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.9億元，同比增長(zhǎng)36%；營(yíng)業(yè)成本10.6億元，同比增長(zhǎng)45%；歸屬凈利潤(rùn)2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營(yíng)業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤(rùn)0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測(cè)：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.2億元，同比增長(zhǎng)15%；營(yíng)業(yè)成本6.9億元，同比增長(zhǎng)18%；歸屬凈利潤(rùn)3.2億元，同比增長(zhǎng)9%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元，同比增長(zhǎng)17%；營(yíng)業(yè)成本1.2億元，同比增長(zhǎng)21%；歸屬凈利潤(rùn)0.24億元，同比增長(zhǎng)10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢(shì)良好，大氣治理等待政策推動(dòng)1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長(zhǎng)，一季度情況相對(duì)平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績(jī)情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長(zhǎng)勢(shì)頭依然良好。在我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，發(fā)展思路清晰、市場(chǎng)拓展順暢，經(jīng)營(yíng)狀況也相對(duì)穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績(jī)?cè)鏊僖草^為亮眼。而從2023年一季報(bào)情況來看，環(huán)保公司利潤(rùn)增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績(jī)確認(rèn)的低點(diǎn)，其中桑德環(huán)境業(yè)績(jī)季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)較小，凱美特氣和國(guó)電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤(rùn)增速達(dá)到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地?cái)U(kuò)張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)大力拓展新市場(chǎng)，而且隨著環(huán)保市場(chǎng)參與主體的增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍?jiān)醇夹g(shù)、國(guó)電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達(dá)、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國(guó)電清新。2023年一季度凈利潤(rùn)增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達(dá)、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)較好，大氣和監(jiān)測(cè)企業(yè)等待政策推動(dòng)從2023年年報(bào)情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)基本都符合或略超預(yù)期。監(jiān)測(cè)、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績(jī)大多低于預(yù)期。我們認(rèn)為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對(duì)更加到位，因此受到經(jīng)濟(jì)周期的影響波動(dòng)小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測(cè)企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動(dòng)的影響較大。2023年，隨著政策的落實(shí)和推動(dòng)，大氣治理和監(jiān)測(cè)企業(yè)的業(yè)績(jī)應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報(bào)的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認(rèn)低點(diǎn)，因此對(duì)其業(yè)績(jī)預(yù)期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點(diǎn)。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對(duì)較好。部分企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)來自于募集資金帶來財(cái)務(wù)費(fèi)用的減少、或管理銷售費(fèi)用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長(zhǎng)。環(huán)保公司全年業(yè)績(jī)的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報(bào)業(yè)績(jī)略超預(yù)期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項(xiàng)目多，2023年貢獻(xiàn)全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期的公司：碧水源（北京地區(qū)項(xiàng)目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價(jià)下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測(cè)系統(tǒng)增長(zhǎng)）、津膜科技（水處理市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)較好）、萬邦達(dá)（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項(xiàng)目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟(jì)周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費(fèi)用控制）。2023年年報(bào)業(yè)績(jī)低于預(yù)期的公司：國(guó)電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運(yùn)營(yíng)電量減少）、龍?jiān)醇夹g(shù)（低氮燃燒結(jié)算進(jìn)度慢、余熱項(xiàng)目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績(jī)快報(bào)發(fā)布后的市場(chǎng)預(yù)期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)需求滯后）、凱美特氣（項(xiàng)目延期、工程機(jī)械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達(dá)（合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）、三維絲（收入下滑、費(fèi)用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項(xiàng)目增加帶動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)，但低于年初100%增長(zhǎng)的預(yù)期）、先河環(huán)保（利潤(rùn)率下滑較大）。2023年一季報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好、財(cái)務(wù)和管理費(fèi)用下降）、國(guó)電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)并入）、聚光科技（費(fèi)用控制加強(qiáng)）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降）、天壕節(jié)能（電量穩(wěn)定、財(cái)務(wù)費(fèi)用下降）、九龍電力（電力資產(chǎn)剝離、環(huán)保業(yè)務(wù)增長(zhǎng)）、萬邦達(dá)（烯烴二期