銷售模塊的培訓(xùn)綱要

銷售模塊的培訓(xùn)綱要銷售模塊培訓(xùn)內(nèi)容客戶管理價(jià)格管理折扣管理訂單流程其他訂單處理退貨處理模塊集成客戶管理1客戶預(yù)置參數(shù)類錄入并維護(hù)客戶信息建立客戶之間的關(guān)系合并客戶(或客戶地址)客戶是銷售的對(duì)象，所以維護(hù)客戶資料的十分重要的。在中，我們可以建立詳細(xì)的客戶檔案?？蛻纛A(yù)置參數(shù)類1.1付款條款信息與客戶對(duì)帳要求基于幣種的賒銷金額限制客戶的缺省的信額度

可在客戶預(yù)置參數(shù)類中預(yù)先設(shè)定同類客戶的相同信息。錄入維護(hù)客戶信息1.2客戶電話電話聯(lián)系人客戶關(guān)系預(yù)置文件地址聯(lián)系人可以建立詳細(xì)的基本客戶信息和地址信息。錄入維護(hù)客戶信息－基本信息、地址信息1.2.1客戶基本信息包括客戶分類，公司聯(lián)系方式，聯(lián)系人情況、銀行帳號(hào)、付款方式、付稅情況、信額度等等。客戶地址信息同樣包含了上述的信息。即每個(gè)地址都可以有自己的聯(lián)系人、帳號(hào)、付款等情況。對(duì)于一個(gè)客戶來(lái)說(shuō)可有多個(gè)地址，分別有不同的用途。例如：A客戶分別有四個(gè)地址，分別是上海辦事處：用來(lái)接收廠家開(kāi)出的發(fā)票和催帳信。(billtoanddunning)鎮(zhèn)江碼頭倉(cāng)庫(kù)：用來(lái)接收廠家送來(lái)的產(chǎn)品。(shipto)北京銷售處經(jīng)銷處：用來(lái)接收廠家送來(lái)的產(chǎn)品。(shipto)深圳公司：用來(lái)接收廠家發(fā)出的產(chǎn)品宣傳資料。(marketing)建立客戶關(guān)系1.2單向關(guān)系

主要客戶的付款可以核銷相關(guān)客戶的發(fā)票相關(guān)客戶的付款不可以核銷主要客戶的發(fā)票雙向關(guān)系兩者之間可以互相核銷發(fā)票。

客戶之間可相互或單向的核銷對(duì)方的發(fā)票。合并客戶1.3合并方式：合并重復(fù)客戶及現(xiàn)有業(yè)務(wù)記錄

按客戶合并 按客戶地址合并

作用 刪除或無(wú)效老的客戶信息錯(cuò)誤建立重復(fù)客戶 客戶組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 企業(yè)兼并例如1：A客戶被B客戶兼并，則B客戶與A客戶合為一個(gè)B客戶。例如2：A客戶與B客戶攜手建立某集團(tuán)，則A與B合為C。

兩個(gè)客戶合二為一即為合并客戶價(jià)格管理2價(jià)格清單用來(lái)維護(hù)企業(yè)中產(chǎn)品的價(jià)格。同一個(gè)產(chǎn)品可以有不同的價(jià)格?？梢愿鶕?jù)地區(qū)有所不同，也根據(jù)幣種的不同而不同。例如：客車(chē)面向全國(guó)銷售時(shí)，由于各地區(qū)的市場(chǎng)承受能力不同，所以會(huì)使用不同的報(bào)價(jià)，即不同的價(jià)格清單。

假如客車(chē)開(kāi)始在國(guó)際上銷售，對(duì)于不同國(guó)家的貨幣，應(yīng)該要有不同的價(jià)格清單。如按美元計(jì)算的價(jià)格單；按日元計(jì)算的價(jià)格清單或按歐元計(jì)算的價(jià)格清單。折扣管理3訂單的折扣管理可以事先設(shè)定好，根據(jù)數(shù)量或金額打折按訂單打折按欄目打折折扣與客戶按訂單打折3.1根據(jù)訂單打折就是根據(jù)銷售訂單的總金額打折扣。打折扣有兩種形式，分別為百分比方式和固定金額方式。例如：有一個(gè)客戶要買(mǎi)100輛大客，簽訂銷售訂單，其總價(jià)是200000元?，F(xiàn)在，根據(jù)該訂單的總金額，若采用百分比折扣方式，打2％的折扣，則該訂單總金額將變成200000×（1－2％）＝196000元。若按照固定金額的打折扣方式，打20000元的折扣，則該訂單總金額將變成200000－20000＝180000元按欄目打折3.2根據(jù)訂單欄目打折就是根據(jù)銷售訂單定購(gòu)欄目來(lái)打折。打折的對(duì)象可以是根據(jù)物品、訂單類型、協(xié)議、協(xié)議類型。打折可以根據(jù)客戶定購(gòu)的數(shù)量或金額的多少來(lái)打。例如1：有一個(gè)客戶要買(mǎi)A型號(hào)客車(chē)20輛（單價(jià)15000元）和B型號(hào)客車(chē)30輛（單價(jià)20000），我們對(duì)A型號(hào)車(chē)打2％折扣，對(duì)B型號(hào)打1.5％折扣。所以，訂單上每個(gè)欄目的價(jià)錢(qián)是294000元和591000元。例如2：若一個(gè)客戶A買(mǎi)120輛客車(chē)，另外一個(gè)客戶B40輛，則按定購(gòu)的數(shù)量打折，A客戶可以享受3％的折扣，而B(niǎo)客戶只有1％的折扣。若單價(jià)都為15000元，那么A應(yīng)付1746000元，B應(yīng)付594000元。例如3：若一個(gè)客戶A買(mǎi)120輛車(chē)×單價(jià)5000元＝60萬(wàn)元；客戶B買(mǎi)40輛×單價(jià)20000元＝80萬(wàn)元，若按金額打折，A客戶可有2％的折扣；B客戶可有3％的折扣。訂單處理4從輸入訂單開(kāi)始到發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳的過(guò)程稱為訂單處理。例如：運(yùn)行應(yīng)收帳界面輸入訂單審批訂單發(fā)放訂單發(fā)運(yùn)訂單運(yùn)行庫(kù)存界面關(guān)閉訂單定義定單周期定義定單編號(hào)來(lái)源定義定單類型定義地區(qū)代碼定義銷售員定義信用檢查規(guī)則前提條件:參數(shù)設(shè)置建立訂單前提4.1訂單周期4.1.1訂單周期表明了訂單的處理過(guò)程。例如：在系統(tǒng)中，一般訂單的處理從輸入訂單開(kāi)始，中間經(jīng)歷了審批、發(fā)放、發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳、關(guān)閉等幾個(gè)步驟。訂單周期即是這些步驟的總稱。訂單周期可根據(jù)實(shí)際對(duì)實(shí)際訂單的歸類，產(chǎn)生不同的訂單周期。例如：訂單需要審批是否產(chǎn)品可銷售。但有的情況是，實(shí)際物品已被銷售，我們需要后補(bǔ)訂單。這時(shí)，該訂單不需審批。這樣，就產(chǎn)生了兩種訂單周期。訂單動(dòng)作表明了可對(duì)訂單采取的操作訂單狀態(tài)表明了訂單現(xiàn)在哪個(gè)操作可以做。訂單周期中的訂單動(dòng)作和訂單狀態(tài)4.1.1.1訂單周期包含了訂單動(dòng)作與訂單狀態(tài)兩方面內(nèi)容。例如：訂單動(dòng)作訂單狀態(tài)輸入預(yù)訂審批通過(guò)/未通過(guò)發(fā)放全部/部分發(fā)運(yùn)全部/部分拖欠訂單發(fā)放全部/部分庫(kù)存界面完成/未完成應(yīng)收帳款界面完成/未完成訂單編號(hào)來(lái)源4.1.2訂單編號(hào)來(lái)源即針對(duì)不同的訂單分類，可有不同的訂單編號(hào)方式。例如：在系統(tǒng)中，可設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單的編號(hào)從100000開(kāi)始內(nèi)部銷售訂單的編號(hào)從200000開(kāi)始退貨訂單的編號(hào)從900000開(kāi)始。地區(qū)代碼用來(lái)表示銷售地區(qū)。地區(qū)代碼4.1.4例如：華東地區(qū)、華南地區(qū)、東北地區(qū)等。在系統(tǒng)中可設(shè)定銷售人員。并指定銷售人員的銷售地區(qū)銷售員4.1.5信用規(guī)則是用來(lái)衡量客戶信額度的標(biāo)準(zhǔn)。定義信用規(guī)則4.1.6信用規(guī)則：是否包含應(yīng)收余額，應(yīng)收帳齡時(shí)間為多少是否包含未開(kāi)發(fā)票的應(yīng)收款項(xiàng)，是否包含預(yù)付款是否包含已掛起訂單定單有三種輸入方法手工輸入定單拷貝定單引入訂單輸入4.2訂單輸入4.2.1定單手工輸入定單頭部附加定單頭部定單行（配置選項(xiàng))價(jià)格調(diào)整銷售統(tǒng)計(jì)貨運(yùn)計(jì)劃詳細(xì)貨運(yùn)計(jì)劃定單預(yù)定定單拷貝定單頭部定單行定單頭部和行上的描述字段定單頭部和行上的暫掛拷貝銷售定單為退貨定單訂單輸入4.2.2訂單發(fā)運(yùn)4.4訂單發(fā)運(yùn)是表明產(chǎn)品銷售出廠，要出庫(kù)。必須是根據(jù)某個(gè)訂單而言。發(fā)運(yùn)訂單的選擇：所有被發(fā)放成功的訂單都可被發(fā)運(yùn)。訂單發(fā)放的結(jié)果：使庫(kù)存界面與應(yīng)收帳款界面可以運(yùn)行。即可以影響庫(kù)存和產(chǎn)生應(yīng)收帳。在實(shí)際的發(fā)運(yùn)操作中，如果一次訂單的發(fā)運(yùn)成功，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行庫(kù)存界面，修改庫(kù)存量。庫(kù)存界面和應(yīng)收帳界面4.5庫(kù)存界面用來(lái)根據(jù)銷售訂單發(fā)貨以后，自動(dòng)更新庫(kù)存量，在庫(kù)存模塊中產(chǎn)生一筆銷售訂單發(fā)貨業(yè)務(wù)。應(yīng)收帳界面用來(lái)在銷售訂單發(fā)貨以后，自動(dòng)在應(yīng)收模塊中產(chǎn)生發(fā)票、應(yīng)收帳。庫(kù)存界面與應(yīng)收帳界面是兩個(gè)程序，是與庫(kù)存模塊，應(yīng)收帳模塊的接口。其他訂單處理5取消訂單掛起訂單取消訂單、掛起訂單5.1訂單可以被中止執(zhí)行。例如：由于客戶的毀約，訂單只能被取消。訂單可以被暫停執(zhí)行。例如：由于客戶的付款出現(xiàn)問(wèn)題，訂單被掛起，暫時(shí)停止對(duì)該訂單繼續(xù)發(fā)貨，即暫停訂單的執(zhí)行。等待掛起的原因消失后，恢復(fù)定單。退貨管理－退貨方式6.1可以提供以下幾種退貨方式?？蛻舨煌诉€貨物，要求退錢(qián)?？蛻敉素浺缶S修?？蛻敉素浺筇鎿Q?？蛻敉素?，要求退錢(qián)模塊集成7庫(kù)存，計(jì)劃定