亞洲能源合作風(fēng)險及障礙

亞洲能源合作風(fēng)險及障礙

2012年8月21日至22日，俄羅斯遠東科學(xué)研究院（gazprom）在俄羅斯伊爾庫茨克市召開了第八屆亞洲能源合作國際會議，主題為“亞洲能源合作：風(fēng)險和障礙”。會議分以下5個單元展開:“全球能源市場發(fā)展”,“東北亞天然氣運輸系統(tǒng)的形成及俄羅斯天然氣行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略前景”,“俄羅斯能源戰(zhàn)略的東部計劃”,“電力與煤炭合作”,“地區(qū)能源市場的制度形成”。本屆會議吸引了多個國家的專家和產(chǎn)業(yè)界人士參與,并就如何加強俄羅斯與亞洲國家的能源合作展開了熱烈的討論。本文僅將會議涉及油氣方面1的文章和發(fā)言綜述如下,所涉觀點均為發(fā)言人的看法,與筆者無關(guān)。一、氣價格補貼政策在“全球能源市場發(fā)展”單元中,討論聚焦在亞太地區(qū)特別是東北亞的能源安全與保障上,有兩篇文章2值得關(guān)注。其中一篇來自日本亞太能源研究中心的TakatoOjimi,報告題目為“2035年亞太經(jīng)合組織地區(qū)能源供應(yīng)框架——來自《2012年亞太能源展望》的觀點”。該報告認為亞太地區(qū)的天然氣產(chǎn)量和貿(mào)易中存在一些潛在約束:1)天然氣的國內(nèi)價格低于市場價格(天然氣價格補貼),降低了天然氣行業(yè)對投資人的吸引力;2)一些技術(shù)限制了天然氣行業(yè)發(fā)展,特別是非常規(guī)天然氣開發(fā)和深海技術(shù)的發(fā)展;3)天然氣出口政策限制;4)部分區(qū)域市場存在天然氣壟斷,限制外國公司的參與和競爭;5)繁瑣的申請程序。為了推廣天然氣在亞太各國的利用,報告建議:1)繼續(xù)推進減少天然氣價格補貼政策的改革,特別是要放松對天然氣生產(chǎn)商的價格管制;2)把天然氣工業(yè)產(chǎn)品和貿(mào)易列入環(huán)境產(chǎn)品和貿(mào)易框架,減少貿(mào)易和投資協(xié)議中存在的限制,同時不再為這種貿(mào)易和投資設(shè)置新的限制;3)鼓勵成員國改革天然氣出口政策;4)加強各方在天然氣工業(yè)安全、環(huán)境保護、經(jīng)濟有效性等方面的合作,鼓勵成員國碳捕捉技術(shù)的運用和提高熱電廠的效率。該報告還列舉了美國、加拿大、墨西哥、俄羅斯、中國、澳大利亞、智利等國傳統(tǒng)氣和頁巖氣的儲量。按照2009年的天然氣產(chǎn)量計算,所列國家天然氣的儲采比均超過100年(見表1)。其中,中國的常規(guī)氣的儲量僅為52.25億噸油當(dāng)量,但頁巖氣儲量達到318.75億噸油當(dāng)量,居所列國家的第一位。另一篇報告來自俄羅斯科學(xué)院遠東分院經(jīng)濟研究所的А.А.Новицкий,題目為“東北亞能源安全參數(shù)評價:現(xiàn)狀及發(fā)展方案”。該報告預(yù)計,2030年前中國天然氣需求將快速增加,年均增長率為7.6%;而國內(nèi)天然氣開采量的增速為6%,且其中41%的增長將來自煤層氣和頁巖氣。天然氣在中國一次能源消費中的比重將由2010年的4%上升至2030年的9%。到2030年,中國的石油進口將較2010年量增加3倍,天然氣進口量將增加14倍;而俄羅斯的油氣開采將比較穩(wěn)定,石油開采量約為5.6億?5.7億噸,天然氣為7500億?7800億立方米。在可預(yù)見的未來,俄羅斯將增加對中日韓的出口,但俄在世界能源市場中的出口份額將保持穩(wěn)定。此外,還對部分亞太國家石油對外依存度變化趨勢進行了分析(見表2)。2000年時,馬來西亞和印度尼西亞還是一個石油出口國,但到了2011年,兩國已從石油出口國變成了石油進口國。這是亞太國家石油對外依存度不斷提高的一個縮影。該報告還認為,近十年來能源安全保障問題的凸顯與兩個國際化趨勢息息相關(guān):一是世界經(jīng)濟對一次能源消費的快速增加,特別是發(fā)展中國家以及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型國家(包括獨聯(lián)體國家、俄羅斯以及一些東歐國家);二是世界上絕大多數(shù)地區(qū)的廉價能源已基本上耗盡,現(xiàn)在需要更多的資金投向能源行業(yè),開采相對比較昂貴的能源。亞太地區(qū)能源安全的增加,只有依靠對新能源的持續(xù)投入和不斷提高新能源在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重。對日本和韓國來說,這一點尤為重要。對中國來說,隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,這一問題的重要性也將日益凸顯。二、未來發(fā)展目標(biāo)報告人指出,為了滿足東西伯利亞到太平洋管線(東太線)的需要,東西伯利亞的原油開采量將會增加,涉及萬科爾、塔拉坎和上喬等區(qū)塊。未來東太線管道將被延長到科茲米諾港,并對共青城煉廠進行現(xiàn)代化改造,以及建設(shè)新的出口導(dǎo)向型煉化企業(yè)(俄油旗下的一些化工廠)。天然氣方面,俄將在東部建立薩哈林、薩哈(雅庫特)、克拉斯諾雅爾斯克和伊爾庫茨克四個天然氣中心;修建薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克和恰揚金天然氣凝析油區(qū)塊-布拉戈維申斯克-哈巴羅夫斯克的天然氣管網(wǎng);發(fā)展天然氣處理和天然氣化工企業(yè)群,提升天然氣化工產(chǎn)品規(guī)模,擬到2030年提高到910萬噸。報告認為,恰揚金、科維克金和薩哈林地區(qū)的資源儲量豐富,完全能支持擴大LNG的生產(chǎn)規(guī)模,2017年前對薩哈林-2進行第三期擴建,達到207億立方米/年;2020年前在符拉迪沃斯托克建設(shè)第一期LNG廠,2035年LNG產(chǎn)量達到350億?400億立方米/年。同時,通過東線向亞太國家供應(yīng)管道氣,2018年規(guī)模為60億立方米,2035年前達370億立方米。報告人認為該計劃比較冒險。圍繞俄政府提出的發(fā)展俄羅斯東部石油和天然氣的構(gòu)想,俄方專家分別就遠東、東西伯利亞以及薩哈共和國能源戰(zhàn)略做了報告。在“遠東能源綜合體:經(jīng)濟發(fā)展前景的保證”的報告中,П.А.Минакир通過對2000-2010年相關(guān)歷史數(shù)據(jù)的分析,勾勒出遠東地區(qū)的能源開采前景(見表3、表4)。П.А.Минакир認為,隨著世界經(jīng)濟增長重心由西方向東方轉(zhuǎn)移,與亞洲國家相鄰的俄羅斯遠東和東西伯利亞將得到更大的發(fā)展。薩哈共和國的專家Н.А.Петров在題為“薩哈共和國出口風(fēng)險與局限”的報告中指出,以后將對南雅庫特進行重點發(fā)展,在基礎(chǔ)設(shè)施、電力、油氣等行業(yè)投入巨資。重點開發(fā)塔拉坎油氣田——俄羅斯最大油氣田之一,開采出來的原油進入東太線,塔拉坎及其旁邊的阿林斯克油田計劃2015年向東太線輸油450萬?550萬噸/年,2020年600萬?750萬噸/年,2025年610萬?850萬噸/年,2030年達到620萬?860萬噸/年。重點開發(fā)恰揚金氣田,該氣田是雅庫特天然氣開采中心中最重要的氣田,截止到2012年1月1日,該氣田的儲量為1.32萬億立方米,石油和凝析油儲量為8020萬噸,氦氣(C1+C2)儲量為74億立方米。此外,還計劃到2016年修建雅庫特-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克的天然氣管道。在涉及俄羅斯能源東部規(guī)劃時,所有報告人都指出,該地區(qū)地質(zhì)勘探研究工作還遠遠不夠,而且基礎(chǔ)設(shè)施和運輸能力嚴重不足。油氣行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施投資具有高投入、低回報、投資期限長的特點,如果沒有國家的積極支持,基本上是不可能完成的。這種支持包括財政資金投入、稅費減免以及在吸引外資和私人資本進入方面的政策等。所有報告人均認為,為了實現(xiàn)俄羅斯2020年和2030年能源發(fā)展戰(zhàn)略以及俄羅斯東部計劃的一些大型項目,需要進一步加強與外資的合作。除了以上風(fēng)險外,也有專家認為需要關(guān)注俄羅斯和亞太國家能源市場的變化,以及俄羅斯經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的改變和遠東人口的增長等。三、建設(shè)地下儲氣庫俄羅斯專家還對2011年全球天然氣市場、全球天然氣貿(mào)易進行了分析,并著重介紹了2011年亞洲、歐洲、美國的天然氣供需增長情況以及俄羅斯國內(nèi)天然氣需求和未來出口預(yù)測5。該專家指出,2011年美國頁巖氣產(chǎn)量達到歷史新高,頁巖氣改變了全球天然氣外部環(huán)境,對傳統(tǒng)天然氣市場造成了較大影響:原本出口到美國的中東天然氣轉(zhuǎn)向歐洲市場,對俄羅斯的長期供氣合同形成了強大沖擊,也影響到了原計劃向美國出口天然氣的什托克曼氣田的開發(fā)。但俄羅斯巨大的天然氣儲量將繼續(xù)支撐俄羅斯天然氣工業(yè)快速發(fā)展。對俄羅斯來說,以前最重要的天然氣市場是歐洲、獨聯(lián)體國家和波羅的海國家,今后亞太地區(qū)將是下一個新的市場。日本因為替代核能以及韓國和中國天然氣需求的劇增將使亞太市場成為俄羅斯最具潛力的市場。但在亞太市場上,俄羅斯天然氣將面臨來自中東和澳大利亞的LNG以及中亞和伊朗的管道氣的競爭,俄羅斯需要增強對亞太國家不斷變化的天然氣市場的適應(yīng)能力。該專家認為,提高向亞太國家出口天然氣中LNG的比重,將降低俄羅斯天然氣工業(yè)的風(fēng)險。中國石油中俄合作項目部總經(jīng)理蔣奇在本屆會議上做了題為“中俄天然氣合作發(fā)展方向”的主題發(fā)言,對中俄兩國企業(yè)潛在的合作領(lǐng)域(天然氣貿(mào)易、氣田開發(fā)、天然氣處理以及儲氣庫建設(shè)等方面)進行了分析,并特別指出,只有資源和市場的一體化合作才是實現(xiàn)長期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展的有效途徑,市場的培育過程就是占有市場的過程,中國天然氣市場正在加快培育,及早進入中國這個潛力巨大的市場符合俄方的長遠利益。針對蔣奇在報告中提到中俄兩國企業(yè)合作的四大領(lǐng)域,俄方專家就其中兩大領(lǐng)域進行了回應(yīng)。一篇是有關(guān)頁巖氣的開采對中俄天然氣貿(mào)易的影響6,另一篇介紹了東北亞儲氣庫的建設(shè)構(gòu)想7。俄方專家Н.И.Пяткова以“亞太地區(qū)頁巖氣”為題分析了亞太地區(qū)頁巖氣的地質(zhì)和探明儲量,并對開發(fā)頁巖氣的地質(zhì)及經(jīng)濟風(fēng)險進行了評估,還分析了中國開發(fā)頁巖氣可能面臨的一些制約因素。Н.И.Пяткова認為,中國開發(fā)頁巖氣面臨五大風(fēng)險:1)頁巖氣的地質(zhì)數(shù)據(jù)缺乏;2)用于頁巖氣開發(fā)的水資源不足;3)化學(xué)污染風(fēng)險;4)有關(guān)頁巖氣沉積物生成的國內(nèi)技術(shù)和經(jīng)驗欠缺;5)頁巖氣對地區(qū)天然氣價格的嚴重依附性。如果未來中國非常規(guī)天然氣能夠較快獲得突破,其影響將廣泛而深遠,主要體現(xiàn)在:1)推遲西伯利亞管道氣的建設(shè);2)減少中亞天然氣的進口;3)中亞加大對歐盟國家的天然氣出口;4)俄羅斯天然氣在歐盟國家的市場份額減少;5)從中亞到印度、巴基斯坦的天然氣出口方案的可能性增大。與會的俄方專家對美國頁巖氣會影響到全球能源發(fā)展格局始終持懷疑態(tài)度。A.A.Konoplyanik在報告中直接指出,中方不過是拿與美國頁巖氣的合作作為與俄方進行天然氣價格談判的手段和工具而已。8俄方專家А.А.Горячев認為,隨著東北亞地區(qū)天然氣管網(wǎng)建設(shè)的不斷發(fā)展以及俄羅斯繼續(xù)實施《東部天然氣綱要》,為了保證天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性以及季節(jié)性調(diào)峰的需要,建設(shè)地下儲氣庫將是東北亞國家所必須考慮的問題。在該地區(qū)建設(shè)地下儲氣庫需綜合考慮四個方面的因素:1)建設(shè)儲氣庫的資源基礎(chǔ)、地質(zhì)條件等自然因素;2)輸氣能力和再分配體系發(fā)展所需新的技術(shù)因素;3)市場機制的影響、天然氣價格形成機制以及投資規(guī)模等經(jīng)濟因素;4)法律因素。報告人分別介紹了俄羅斯東西伯利亞和遠東地區(qū)以及中國、日本和韓國的地下儲氣庫建設(shè)情況及設(shè)想。目前,俄東西伯利亞和遠東地區(qū)的天然氣工業(yè)正處于起步階段,天然氣運輸主干線有望于2020年前后形成,因此上述地區(qū)目前還沒有地下儲氣庫。未來考慮在克拉斯諾雅爾斯克、伊爾庫茨克、布拉戈維申斯克、哈巴羅夫斯克和符拉迪沃斯托克建設(shè)儲氣庫,規(guī)模在40億?45億立方米。東北亞地區(qū)地下儲氣庫規(guī)模不足,中國尤為明顯。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及天然氣管網(wǎng)體系的日益完善,中國也在發(fā)展自己的地下儲氣庫系統(tǒng),以保證天然氣供應(yīng)的持續(xù)性和不間斷性。在東北亞地區(qū),只有日本的儲氣庫規(guī)?；緣蛴?。俄羅斯應(yīng)加強與中日韓三國之間有關(guān)儲氣庫的合作。在俄羅斯學(xué)者介紹東北亞國家地下儲氣庫建設(shè)情況后,日本學(xué)者對東北亞地區(qū)天然氣管網(wǎng)走向構(gòu)想(見圖3)做了介紹9。在上圖中值得注意的是,鋪設(shè)從薩哈林途徑北海道到日本本島的天然氣管道設(shè)想10。這可能是日方一廂情愿的事情,但俄方會利用此方案作為與中方談判的籌碼。天然氣價格一直是中俄天然氣合作的關(guān)鍵分歧和談判難點。俄方專家A.A.Konoplyanik用近40分鐘時間11做了“東北亞天然氣價格體系的形成:歐洲與美國的影響”12的報告。該報告首先分析了三種定價機制,即成本加成法(生產(chǎn)成本+運輸成本,向前推價)、替代能源或重置價值法(反推價)和市場導(dǎo)向定價法(根據(jù)現(xiàn)貨或交易所價格),接著對歐洲大陸天然氣定價公式進行了說明,并討論了這種定價公式對東北亞天然氣價格的影響。A.A.Konoplyanik認為,價格分歧是中俄天然氣合作進展緩慢的主要原因,這與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)奉行供氣目的國利潤均等的價格政策(即出口到東邊的天然氣利潤與出口到西方的天然氣利潤相同)有關(guān)。不過,現(xiàn)在中國開始把頁巖氣開發(fā)作為與俄方談判的工具。東亞天然氣價格將受美國LNG出口預(yù)測和中國頁巖氣發(fā)展的影響。A.A.Konoplyanik還集中研究了中日韓的天然氣需求,并討論了東北亞天然氣價格的幾種可能模式和存在的不確定性。目前,亞洲的LNG價格與日本一攬子進口原油價格(JCC)掛鉤,而中亞的管道氣價格是長期合同價格+成本加成法。未來隨著北美LNG以及俄羅斯東部的LNG和管道氣大規(guī)模進入亞太市場,以及區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善,未來亞太地區(qū)會否形成一個可交易的市場?而且價格又將如何確定呢?A.A.Konoplyanik認為,目前回答上述問題還很困難。對于進口LN