2024年度ERP采購培訓教程圖文16

ERP采購培訓教程圖文1612024/2/2目錄CONTENCTERP采購系統(tǒng)概述供應商管理與評估采購需求分析與計劃制定采購訂單處理與跟蹤采購結(jié)算與對賬管理采購績效評估與持續(xù)改進22024/2/201ERP采購系統(tǒng)概述32024/2/2ERP系統(tǒng)全貌采購管理在ERP中的地位ERP對采購管理的優(yōu)化企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)是一種集成化的管理軟件，它涵蓋了企業(yè)的各個方面，包括采購、銷售、庫存、生產(chǎn)、財務等。采購管理是ERP系統(tǒng)中的重要組成部分，它負責企業(yè)采購活動的計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制，以保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。通過ERP系統(tǒng)，企業(yè)可以實現(xiàn)對采購流程的精細化管理，提高采購效率，降低采購成本，優(yōu)化供應商管理，從而提升企業(yè)競爭力。ERP系統(tǒng)與采購管理42024/2/2采購流程概覽01采購流程包括需求計劃、采購計劃、供應商選擇、合同簽訂、訂單下達、到貨驗收、入庫出庫、發(fā)票校驗、付款結(jié)算等環(huán)節(jié)。關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析02需求計劃的準確性、供應商的選擇與管理、合同簽訂與履行、到貨驗收與質(zhì)量控制、付款結(jié)算的及時性是采購流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。流程優(yōu)化建議03針對采購流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，企業(yè)可以采取相應的優(yōu)化措施，如提高需求計劃的準確性、完善供應商評價體系、加強合同履行監(jiān)控、嚴格到貨驗收標準、優(yōu)化付款結(jié)算流程等。采購流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)52024/2/2發(fā)票校驗與付款結(jié)算采購計劃管理根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物料需求計劃，制定采購計劃，并進行計劃的調(diào)整、審批和發(fā)布。采購訂單管理根據(jù)采購計劃生成采購訂單，并進行訂單的審批、下達、變更和跟蹤等管理活動。到貨驗收管理對到貨的物料進行數(shù)量、質(zhì)量等方面的驗收，確保物料符合采購要求。包括物料主數(shù)據(jù)、供應商主數(shù)據(jù)、價格主數(shù)據(jù)等的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護和管理?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理供應商管理對供應商進行基本信息維護、資質(zhì)審核、績效評價等管理活動，以確保供應商的質(zhì)量和供貨能力。對供應商提供的發(fā)票進行校驗，確保發(fā)票與采購訂單、到貨驗收單等信息一致，并進行付款結(jié)算處理。采購模塊功能介紹62024/2/280%80%100%系統(tǒng)界面及操作簡介介紹ERP系統(tǒng)的登錄界面，包括用戶名、密碼輸入框以及登錄按鈕等。展示采購管理模塊的主界面，包括導航欄、功能菜單、快捷操作按鈕等。介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理界面的布局、功能按鈕以及數(shù)據(jù)維護操作流程等。系統(tǒng)登錄界面采購管理主界面基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理界面72024/2/2采購計劃管理界面供應商管理界面采購訂單管理界面系統(tǒng)界面及操作簡介介紹供應商管理界面的布局、供應商列表、供應商資質(zhì)審核等操作流程。展示采購訂單管理界面的布局、訂單列表、訂單審批下達等操作流程。展示采購計劃管理界面的布局、計劃列表、計劃調(diào)整審批等操作流程。82024/2/2到貨驗收管理界面發(fā)票校驗與付款結(jié)算界面系統(tǒng)界面及操作簡介介紹到貨驗收管理界面的布局、驗收單列表、驗收操作流程等。展示發(fā)票校驗與付款結(jié)算界面的布局、發(fā)票列表、校驗審核以及付款結(jié)算操作流程等。92024/2/202供應商管理與評估102024/2/201020304供應商基本信息錄入供應商資質(zhì)信息錄入供應商產(chǎn)品信息錄入供應商信息維護供應商信息錄入與維護包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價格等詳細信息。包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等資質(zhì)證明文件。包括供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等。定期更新供應商信息，確保信息的準確性和完整性。112024/2/2供應商資質(zhì)審查供應商評估指標制定供應商評估方法選擇供應商評估結(jié)果應用供應商資質(zhì)審查與評估對供應商提交的資質(zhì)證明文件進行審查，確保其真實有效。選擇合適的評估方法，如問卷調(diào)查、實地考察等。制定供應商評估指標，包括質(zhì)量、價格、交貨期等關(guān)鍵指標。將評估結(jié)果應用于供應商選擇和合作決策中。122024/2/2供應商分類標準制定供應商分類管理供應商選擇策略制定供應商選擇方法應用供應商分類與選擇策略根據(jù)供應商的特點和合作需求，制定供應商分類標準。將供應商按照分類標準進行歸類管理，提高管理效率。根據(jù)采購需求和供應商分類結(jié)果，制定供應商選擇策略。運用科學的選擇方法，如招標、詢價等，選擇合適的供應商。132024/2/2與供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務。供應商合作協(xié)議簽訂建立與供應商的溝通渠道，確保信息暢通。供應商溝通渠道建立及時解決與供應商合作過程中出現(xiàn)的問題和糾紛。供應商合作問題解決加強與供應商的合作關(guān)系維護，促進長期合作和共同發(fā)展。供應商關(guān)系維護供應商合作與溝通機制142024/2/203采購需求分析與計劃制定152024/2/2通過市場調(diào)研、銷售預測、生產(chǎn)計劃等途徑收集采購需求信息。需求收集渠道需求整理方法需求分析工具對收集到的需求信息進行分類、篩選、合并和優(yōu)先級排序，形成明確的采購需求清單。利用數(shù)據(jù)分析工具對需求數(shù)據(jù)進行趨勢分析、關(guān)聯(lián)分析和預測分析，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。030201需求收集與整理方法162024/2/2確定采購目標編制采購計劃審核與審批計劃執(zhí)行與調(diào)整采購計劃編制流程01020304根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標、生產(chǎn)計劃和市場需求，確定采購的品種、數(shù)量、質(zhì)量和時間等目標。根據(jù)采購目標，結(jié)合庫存情況、供應商能力和采購周期等因素，編制詳細的采購計劃。對采購計劃進行審核和審批，確保計劃的合理性和可行性。按照采購計劃進行采購操作，并根據(jù)實際情況對計劃進行調(diào)整和優(yōu)化。172024/2/2利用歷史數(shù)據(jù)預測未來物料需求趨勢和規(guī)律。時間序列分析法因果分析法人工智能與機器學習技術(shù)組合預測法分析影響物料需求的相關(guān)因素，建立因果關(guān)系模型進行預測。利用人工智能和機器學習算法對物料需求進行智能預測和優(yōu)化。綜合運用多種預測方法，提高預測準確性和穩(wěn)定性。物料需求預測技術(shù)182024/2/2根據(jù)物料重要程度將庫存物料分為A、B、C三類，對不同類別的物料采取不同的庫存控制策略。ABC分類法當庫存量下降到一定水平時，按照固定的訂貨量進行訂貨補充。定量訂貨法按照固定的時間周期進行訂貨補充，訂貨量根據(jù)庫存量和需求情況確定。定期訂貨法通過平衡訂貨成本和庫存成本，確定最優(yōu)的訂貨批量和訂貨周期。經(jīng)濟訂貨批量模型庫存控制策略192024/2/204采購訂單處理與跟蹤202024/2/2根據(jù)采購需求，在ERP系統(tǒng)中錄入采購信息，生成采購訂單。創(chuàng)建采購訂單采購訂單需經(jīng)過相關(guān)部門審批，包括采購部門、財務部門等，確保訂單符合公司政策和預算要求。審批流程供應商確認采購訂單后，雙方達成采購協(xié)議，訂單進入執(zhí)行階段。訂單確認采購訂單創(chuàng)建及審批流程212024/2/2通過ERP系統(tǒng)查詢訂單狀態(tài)，了解訂單當前進度和預計交貨時間。訂單狀態(tài)查詢與供應商保持溝通，定期了解訂單生產(chǎn)、發(fā)貨和運輸情況，確保訂單按時交付。跟蹤方法如發(fā)現(xiàn)訂單異常，如延遲交貨、質(zhì)量問題等，需及時與供應商協(xié)商解決。異常處理訂單狀態(tài)查詢與跟蹤方法222024/2/2

訂單變更及退貨處理流程訂單變更如需修改訂單信息，如數(shù)量、價格、交貨日期等，需與供應商協(xié)商一致，并在ERP系統(tǒng)中更新訂單信息。退貨處理如收到不合格或損壞的貨物，需及時與供應商聯(lián)系退貨事宜，并在ERP系統(tǒng)中記錄退貨信息。退款與索賠根據(jù)退貨情況，與供應商協(xié)商退款或索賠事宜，確保公司利益不受損失。232024/2/2驗收標準根據(jù)采購合同和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對貨物進行驗收，確保貨物符合采購要求。存檔與備份驗收完成后，需將相關(guān)驗收單據(jù)存檔備份，以備后續(xù)查詢和審計使用。不合格品處理如發(fā)現(xiàn)不合格品，需及時與供應商聯(lián)系處理事宜，并在ERP系統(tǒng)中記錄不合格品信息。收貨流程貨物到達后，需按照公司收貨流程進行簽收和入庫操作。采購收貨與驗收標準242024/2/205采購結(jié)算與對賬管理252024/2/2審核流程規(guī)范性建立規(guī)范的審核流程，對錄入的發(fā)票進行逐一審核，確保發(fā)票的真實性和合規(guī)性。發(fā)票信息準確性確保錄入的發(fā)票信息準確無誤，包括供應商、發(fā)票號碼、開票日期、商品信息、金額等。異常情況處理針對發(fā)票錄入過程中出現(xiàn)的異常情況，如信息不匹配、金額錯誤等，需要及時進行處理和糾正。采購發(fā)票錄入及審核要點262024/2/203結(jié)算流程規(guī)范性建立規(guī)范的結(jié)算流程，確保付款的及時性和準確性，避免出現(xiàn)延誤和錯誤付款的情況。01應付賬款核對定期與供應商進行應付賬款的核對，確保雙方賬目一致，避免出現(xiàn)差錯和糾紛。02結(jié)算方式選擇根據(jù)采購合同和供應商要求，選擇合適的結(jié)算方式進行付款，如電匯、支票、承兌匯票等。應付賬款核對與結(jié)算流程272024/2/2123針對需要預付款的采購訂單，建立預付款管理制度，明確預付款的比例、支付方式和時間等。預付款管理對于需要收取保證金的采購項目，建立保證金管理制度，明確保證金的金額、收取方式和退還條件等。保證金管理針對預付款和保證金可能存在的風險，采取相應的風險控制措施，如供應商信用評估、合同約束等。風險控制措施預付款及保證金管理規(guī)范282024/2/2定期生成采購相關(guān)的財務報表，如應付賬款明細表、預付款及保證金余額表等，以便進行財務分析和決策。財務報表生成采用合適的數(shù)據(jù)分析方法對財務報表進行分析，如比較分析法、趨勢分析法等，以揭示采購業(yè)務的財務狀況和問題。數(shù)據(jù)分析方法根據(jù)財務報表分析結(jié)果，提出相應的改進措施和建議，以優(yōu)化采購流程和降低采購成本。改進措施建議財務報表生成及分析292024/2/206采購績效評估與持續(xù)改進302024/2/2010203關(guān)鍵績效指標（KPI）選擇績效評估標準設定績效評估權(quán)重分配采購績效評估指標體系構(gòu)建包括采購成本、交貨期、質(zhì)量、供應商合作等。根據(jù)企業(yè)實際情況，設定合理的績效評估標準。針對不同指標，合理分配權(quán)重，以體現(xiàn)其重要程度。312024/2/2數(shù)據(jù)來源確定明確數(shù)據(jù)采集點，如采購訂單、收貨單、質(zhì)檢報告等。數(shù)據(jù)采集周期與頻率設定合理的數(shù)據(jù)采集周期和頻率，確保數(shù)據(jù)及時性和準確性。數(shù)據(jù)整理與分析方法運用統(tǒng)計分析工具，對數(shù)據(jù)進行整理、分析和可視化展示。績效評估數(shù)據(jù)收集與整理方法322024/2/2采用多種方式向采購團隊和供應商反饋績效結(jié)果，如績效報告、會議等?？冃ЫY(jié)果反饋方式根據(jù)績效結(jié)果，設定合理的獎勵措施，如獎金、晉升機會等。獎勵措施設計對績效不達標的采購團隊或供應商，制定相應的懲罰措施，如