2024年低空經(jīng)濟(jì)“六問六答”：政策產(chǎn)業(yè)陸續(xù)落地-廣闊市場拉開帷幕

2024年低空經(jīng)濟(jì)“六問六答”：政策產(chǎn)業(yè)陸續(xù)落地_廣闊市場拉開帷幕此輪低空經(jīng)濟(jì)與上一輪有何區(qū)別?管理端：中央管理層級提高，地方政府積極性提高中央：管理層級由國家空管委調(diào)整為中央空管委，負(fù)責(zé)人由中央政治局常委兼任，重視程度大幅提高。2021年3月31日，中央空中交通管理委員會(huì)首次公開亮相，標(biāo)志著我國空管工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由國務(wù)院、中央軍事委員會(huì)空中交通管制委員會(huì)（國家空管委）調(diào)整為中央空中交通管理委員會(huì)。此舉一方面標(biāo)志著中央空中交通管理委員會(huì)從原來的國務(wù)院議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)調(diào)整為中央機(jī)構(gòu)，提升了其在國家體制中的地位和權(quán)重。另一方面，中央空中交通管理委員會(huì)的負(fù)責(zé)人由原來的國務(wù)院副總理兼任調(diào)整為中央政治局常委兼任，使其在頂層布局的話語權(quán)更加突出。地方：試點(diǎn)軍地民三方主管協(xié)同管理，地方政府主觀能動(dòng)性大幅提高，海量扶持政策應(yīng)勢而發(fā)。截至目前，國家空管委辦公室已相繼在全國組織了3輪較大規(guī)模的低空空域管理改革試點(diǎn)，初步形成了一套新的低空空域管理模式，一定程度將管理權(quán)由軍方向地方政府傾斜，未來有望成立相關(guān)職能組織，將低空經(jīng)濟(jì)納入地方GDP考核，地方政府主觀能動(dòng)性有望大幅提高。根據(jù)中國交通報(bào)社不完全統(tǒng)計(jì)，截止2024年3月5日，近20個(gè)省份政府工作報(bào)告提到了發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)、通用航空，湖南、深圳等多地政策井噴而出。產(chǎn)業(yè)端：航空制造業(yè)鏈條完備，基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善通用航空飛行器制造快速補(bǔ)全，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)異軍突起。受益于軍用飛機(jī)的快速發(fā)展和技術(shù)積累，我國通用航空飛行器制造業(yè)各環(huán)節(jié)也取得了飛速發(fā)展，從零部件到整機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，通用航空企業(yè)數(shù)量從18年的420家發(fā)展到22年的660家，通用航空器則從18年的2490架增長到22年的3180架，CAGR為6%，保持穩(wěn)定增長。另一方面，無人機(jī)作為我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在多個(gè)領(lǐng)域領(lǐng)先全球，同時(shí)也是未來低空經(jīng)濟(jì)的主力軍，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，無人機(jī)企業(yè)從18年的4000家發(fā)展到22年的13100家，無人機(jī)數(shù)量由18年的28萬架增長到22年的96萬架，CAGR為35%，實(shí)現(xiàn)跨越式增長。低空經(jīng)濟(jì)配套設(shè)施逐漸補(bǔ)全，機(jī)場、起降點(diǎn)、航線數(shù)量穩(wěn)步提升。通航機(jī)場數(shù)量方面，我國同海外產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家差異較大，2023年，美國通航機(jī)場近2萬個(gè)，但我國通航機(jī)場數(shù)量近年來實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長，已初步形成規(guī)模，2014年，我國在冊通航機(jī)場數(shù)量為55個(gè)，2023年底，通航機(jī)場數(shù)量為451個(gè)，CAGR為26%。而無人機(jī)方面，截至2023年11月，僅美團(tuán)無人機(jī)就已在深圳、上海等城市7個(gè)商圈運(yùn)營22條航線，累計(jì)完成訂單超21萬單。除此之外，各地政府也在積極推進(jìn)5G基站的建設(shè)與改造，以完成空管網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)硬件布局。隨著配套基站如火如荼地開展，低空經(jīng)濟(jì)的“神經(jīng)”與“血管”即將搭建完成，產(chǎn)業(yè)活力有望充分釋放。技術(shù)端：eVTOL橫空出世，或?qū)⒊蔀橹髁鹘煌ǚ绞街恍滦徒煌üぞ遝VTOL出現(xiàn)，未來有望走進(jìn)千家萬戶，帶來廣闊需求。eVTOL即電動(dòng)垂直起降飛行器，其結(jié)合了直升機(jī)的垂直起降能力和固定翼飛機(jī)的水平飛行效率，主要依靠電力作為動(dòng)力來源，無需傳統(tǒng)長跑道即可起降，能廣泛適用于多種場景。以剛獲得三證的EH216-S為例，其機(jī)身高度1.93m、機(jī)身寬度5.73m、最大起飛重量620kg、最大航程30km、最大設(shè)計(jì)速度130km/h。2024年2月，峰飛試航首條eVTOL航線（深圳-珠海），將單程2.5小時(shí)到3小時(shí)車程的跨城之旅縮短至15分鐘，展現(xiàn)了eVTOL在實(shí)際場景中的應(yīng)用潛力。eVTOL兼具多種優(yōu)勢，成本有望逐步下降。相對于傳統(tǒng)飛行器，eVTOL有著環(huán)境友好、低噪音、高安全、高經(jīng)濟(jì)性能等優(yōu)勢，效率方面，根據(jù)保時(shí)捷管理咨詢分析，在50到400公里的行程中，eVTOL相比汽車和民航飛機(jī)體現(xiàn)出明顯效率優(yōu)勢。而在成本方面，根據(jù)御風(fēng)未來創(chuàng)始人的采訪，eVTOL對比直升飛機(jī)擁有低運(yùn)營成本優(yōu)勢，直升飛機(jī)的價(jià)格為63元/公里，eVTOL只要9元/公里，運(yùn)營成本為直升機(jī)的15%左右。低空經(jīng)濟(jì)政策脈絡(luò)是什么？中央政策：低空經(jīng)濟(jì)頂層設(shè)計(jì)逐步完善，產(chǎn)業(yè)地位逐步提高低空經(jīng)濟(jì)政策逐步完善，地位逐步提升。低空經(jīng)濟(jì)根據(jù)時(shí)間劃分共經(jīng)歷了三個(gè)階段，分別為概念提出期（2009-2010）、初步發(fā)展期（2011-2020）和快速發(fā)展期（2021-至今），標(biāo)志著改革由淺入深，涉及方面從少到多，對低空經(jīng)濟(jì)的概念愈發(fā)全面清晰，低空經(jīng)濟(jì)的地位逐步提高。湖南：低空經(jīng)濟(jì)先行者，政策驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模板湖南省成為低空經(jīng)濟(jì)的先驅(qū)，政策先行有望向全國拓展。2020年9月，隨著中央空管委辦公室批復(fù)《湖南省低空空域管理改革試點(diǎn)拓展實(shí)施方案》，湖南成為全國第一個(gè)全域低空空域管理改革試點(diǎn)拓展省份。湖南地處中國中部，交通便利，毗鄰長江流域，具有重要的地理位置優(yōu)勢，且擁有較為完善的航空工業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)體系，為湖南在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展提供了技術(shù)支撐和產(chǎn)業(yè)支持。近3年來，湖南構(gòu)建了全域低空空域協(xié)同運(yùn)行管理的技術(shù)和制度保障體系，實(shí)現(xiàn)了通航飛行“一窗受理、一網(wǎng)通辦、全域服務(wù)”，催生出12項(xiàng)全國第一的改革成果。深圳：無人機(jī)之都，產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模板深圳市無人機(jī)產(chǎn)業(yè)全國領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)+政策雙輪驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)全國。深圳擁有全國領(lǐng)先的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，截至2023年底，其無人機(jī)年產(chǎn)值為960億元，當(dāng)年新開通無人機(jī)航線77條，新建無人機(jī)起降點(diǎn)73個(gè)，完成載貨無人機(jī)飛行量60萬架次，飛行規(guī)模全國第一，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，加之其經(jīng)濟(jì)的活躍和對新生事物的接受度較高，在此基礎(chǔ)上，深圳市以支持力度最大，專項(xiàng)政策最多，在地方低空經(jīng)濟(jì)的建設(shè)中起到引領(lǐng)作用。低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模有多大？低空經(jīng)濟(jì)市場預(yù)測：2023年達(dá)5000億元，預(yù)計(jì)2026年突破萬億元低空經(jīng)濟(jì)總體市場規(guī)模：2023年，中國低空空域改革試點(diǎn)工作持續(xù)邁向深入階段。這一重要舉措不僅推動(dòng)了通用飛機(jī)、無人機(jī)、eVTOL等低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，也為配套基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營服務(wù)提供了巨大發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)工信部下屬賽迪研究院的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5059.5億元，同比增速33.8%。預(yù)計(jì)2026年，中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，將突破萬億元大關(guān)，2023-2026年復(fù)合年增長率將達(dá)到30%。eVTOL市場預(yù)測：預(yù)計(jì)到2026年市場規(guī)?？山咏賰|元eVTOL市場規(guī)模：據(jù)工信部下屬賽迪研究院數(shù)據(jù)顯示，2021、2022、2023年我國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別為3.2億元、5.5億元、9.8億元；同比增速分別為50%、75%、77%，預(yù)計(jì)2024年eVTOL產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪商業(yè)化爆發(fā)周期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到32億元，2026年將達(dá)到95億元。2021-2026年復(fù)合增長率約為97%。eVTOL應(yīng)用場景廣泛、未來可在私人出行、城際客運(yùn)等多場景投入運(yùn)營。eVTOL可替代豪華轎車成為個(gè)人追求效率出行的新選擇，在公共出行方面，基于B-C、B-P共享運(yùn)營概念，城際包機(jī)出行可成為網(wǎng)約出行交通工具新選擇。2024已成為eVTOL多場景應(yīng)用落地元年，各場景應(yīng)用已初具雛形，預(yù)計(jì)2030年私人出行市場將達(dá)到102.75億元，2024-2030年復(fù)合增長率約為122%；預(yù)計(jì)2030年公共出行市場將達(dá)到107.03億元，2024-2030年復(fù)合增長率約為318%。低空經(jīng)濟(jì)方面我國同發(fā)達(dá)國家有何區(qū)別？通用飛機(jī)：美國保持全球領(lǐng)先，中國有望快速補(bǔ)強(qiáng)通用飛機(jī)數(shù)量美國保持絕對領(lǐng)先，我國由于多種因素起步較晚。2019年，全世界共約有44.6萬架通用飛機(jī)，主要航空發(fā)達(dá)國家如美國、加拿大、法國、巴西、德國、英國、澳大利亞，其通用飛機(jī)存量合計(jì)約為35萬架，占全球比例約八成，其中美國作為全球通用航空最發(fā)達(dá)的地區(qū)，占到接近一半比重。由于我國產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間晚、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、低空空域開放程度較低等原因，僅占比不足1%，而根據(jù)《WorldAirForces2023》，我國軍用直升機(jī)913架，民用直升機(jī)1269架，僅為美國數(shù)量1/6和1/10。我國該領(lǐng)域技術(shù)無明顯差距，受益于需求解凍有望快速增長。受益于我國軍用飛機(jī)的快速發(fā)展，我國該領(lǐng)域技術(shù)儲(chǔ)備充足，產(chǎn)業(yè)鏈完備，以直升機(jī)為例，我國最新的戰(zhàn)術(shù)通用直升機(jī)直-20改型后可從事應(yīng)急救援等多種工作，且通用飛機(jī)應(yīng)用最為成熟，因此下游需求有望隨政策解凍快速釋放。無人機(jī)：我國無人機(jī)領(lǐng)先全球，將成為未來低空主力軍我國無人機(jī)數(shù)量領(lǐng)先全球，技術(shù)優(yōu)勢主要集中于民用。雖然美國在特種無人機(jī)的研發(fā)技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位，但在民用無人機(jī)領(lǐng)域，美國的發(fā)展相對較晚，因此根據(jù)2022年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國在冊無人機(jī)為95.8萬架，位居世界第一，而美國為86.6萬架，居于第二，之后依次為英國18.12萬架和俄羅斯5.6萬架。我國無人機(jī)技術(shù)儲(chǔ)備充足，未來有望長期保持領(lǐng)先地位，滿足國內(nèi)需求的同時(shí)蠶食海外市場。根據(jù)前瞻研究院統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前中國是全球無人機(jī)第一大技術(shù)來源國，截至2021年，中國無人機(jī)專利申請量占全球70.58%，排名第二的美國僅占比12.62%。充足的技術(shù)儲(chǔ)備有望保持我國在該領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，進(jìn)一步拓寬無人機(jī)在低空經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮的作用，滿足國內(nèi)市場的同時(shí)蠶食海外市場，替代海外原本由通用飛機(jī)完成的作業(yè)。這一輪低空經(jīng)濟(jì)中哪些是關(guān)鍵環(huán)節(jié)？低空經(jīng)濟(jì)：產(chǎn)業(yè)鏈條長，涉及領(lǐng)域多，行業(yè)融合性強(qiáng)低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，可劃分為低空飛行器制造、低空服務(wù)、低空運(yùn)營維保三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，低空飛行器制造業(yè)是指面向通用、警用、海關(guān)和部分軍用航空器的研發(fā)制造類產(chǎn)業(yè)，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供初始動(dòng)力；低空服務(wù)是指低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的各種基礎(chǔ)設(shè)施及軟硬件補(bǔ)充，奠定了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，對整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著牽引和帶動(dòng)作用；低空運(yùn)營維保是指基于上述兩個(gè)環(huán)節(jié)，利用飛行器開展具體業(yè)務(wù)，是低空經(jīng)濟(jì)與各種產(chǎn)業(yè)的融合，也是低空經(jīng)濟(jì)的終端需求。低空服務(wù)：低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展基石，該環(huán)節(jié)有望率先放量低空服務(wù)是開展低空飛行活動(dòng)的基石，其主要構(gòu)成包括“設(shè)施網(wǎng)”、“空聯(lián)網(wǎng)”、“航路網(wǎng)”和“服務(wù)網(wǎng)”。設(shè)施網(wǎng)指支撐低空飛行業(yè)務(wù)的各種物理基礎(chǔ)設(shè)施，如起降站，能源站等；空聯(lián)網(wǎng)指通信、導(dǎo)航和感知等信息基礎(chǔ)設(shè)施，是將低空數(shù)字化成可計(jì)算空域的關(guān)鍵；航路網(wǎng)指提供空域和飛行數(shù)字化管理和服務(wù)能力的核心平臺(tái)（