財(cái)務(wù)規(guī)劃師工作協(xié)議

財(cái)務(wù)規(guī)劃師工作協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方需要對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和指導(dǎo)，乙方具備專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以便共同遵守。第一條協(xié)議目的1.1本協(xié)議的目的是明確甲乙雙方在財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方在合作過程中能夠遵循約定，達(dá)到甲方財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)。第二條乙方職責(zé)2.1乙方作為財(cái)務(wù)規(guī)劃師，應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況，為其提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和服務(wù)。2.2乙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的了解和分析，包括但不限于甲方的資產(chǎn)狀況、負(fù)債狀況、收入狀況、支出狀況等。2.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況，為其制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置方案、投資方案、儲(chǔ)蓄方案、支出控制方案等。2.4乙方應(yīng)定期對(duì)甲方的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，以確保方案的實(shí)施能夠達(dá)到甲方的財(cái)務(wù)目標(biāo)。2.5乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的各類報(bào)告和分析，以便甲方了解自身的財(cái)務(wù)狀況和進(jìn)展。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)如實(shí)向乙方提供自身的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于資產(chǎn)狀況、負(fù)債狀況、收入狀況、支出狀況等。3.2甲方應(yīng)按照乙方制定的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行實(shí)施，并按照要求提供相關(guān)報(bào)告和資料。3.3甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的研究成果和規(guī)劃方案予以保密，不得泄露給第三方。第四條費(fèi)用及支付4.1雙方確認(rèn)，乙方為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。4.2服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元整（大寫：_______________________元整），甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方。4.3乙方提供服務(wù)期間，如因特殊情況需要增加服務(wù)內(nèi)容或延長服務(wù)期限的，雙方應(yīng)協(xié)商確定相應(yīng)的費(fèi)用。4.4甲方支付的服務(wù)費(fèi)用，包括但不限于乙方為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。第五條保密條款5.1雙方在合作過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。5.3雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。第六條協(xié)議的變更和終止6.1本協(xié)議一經(jīng)簽訂，即具有法律效力。6.2雙方同意，如因特殊情況需要變更或終止本協(xié)議的，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。6.3協(xié)議終止后，乙方應(yīng)向甲方移交所有相關(guān)資料和文件，并按照甲方的要求進(jìn)行必要的協(xié)助。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方財(cái)務(wù)狀況報(bào)告2.乙方財(cái)務(wù)規(guī)劃方案3.財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度報(bào)告4.保密協(xié)議5.服務(wù)費(fèi)用支付憑證6.變更和終止協(xié)議的書面通知7.爭議解決的相關(guān)法律文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)狀況信息，導(dǎo)致乙方無法正常提供服務(wù)。2.乙方未按約定時(shí)間為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，或提供的服務(wù)未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。4.雙方未按約定履行保密義務(wù)，泄露對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。5.雙方在協(xié)議變更或終止過程中，未按約定進(jìn)行協(xié)商一致。三、法律名詞及解釋：1.財(cái)務(wù)規(guī)劃師：指具備專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃能力，為客戶提供財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和服務(wù)的專業(yè)人士。2.財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)：指財(cái)務(wù)規(guī)劃師根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況，為其提供資產(chǎn)配置、投資、儲(chǔ)蓄、支出控制等方面的建議和方案。3.服務(wù)費(fèi)用：指乙方為甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)所收取的費(fèi)用。4.保密義務(wù)：指雙方在合作過程中對(duì)獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密的義務(wù)。5.違約行為：指合同雙方在履行合同過程中，未按約定履行義務(wù)的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供的財(cái)務(wù)狀況信息不真實(shí)、不完整：乙方應(yīng)要求甲方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)狀況信息，如甲方仍不配合，乙方有權(quán)終止合同。2.乙方服務(wù)未達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改，如乙方仍不能滿足要求，甲方有權(quán)終止合同。3.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用：乙方有權(quán)催收費(fèi)用，如甲方仍不支付，乙方有權(quán)終止合同。4.雙方泄露對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。5.雙方在協(xié)議變更或終止過程中產(chǎn)生爭議：雙方應(yīng)按約定協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃：適用于個(gè)人客戶，幫助其合理規(guī)劃資產(chǎn)、投資、儲(chǔ)蓄和支出。2.企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃：適用于企業(yè)客戶，協(xié)助企業(yè)制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。3.家