中國密碼安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國密碼安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義密碼安全是我國推動數(shù)字化建設(shè)的關(guān)鍵保障，細(xì)分領(lǐng)域眾多，全面覆蓋重要行業(yè)。密碼安全主要采用加解密算法實(shí)現(xiàn)保密通信，以隔絕攻擊者，主要包括數(shù)據(jù)安全、身份安全及系統(tǒng)安全等細(xì)分領(lǐng)域。2、行業(yè)發(fā)展歷程隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境越來越復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)也變得更加嚴(yán)峻。過去“被動式”的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)已然不足以為信息安全提供足夠的保障，政府和企業(yè)的信息安全理念也逐步從“被動”步入“主動”。國家不斷完善網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管政策和法律法規(guī)，擴(kuò)大監(jiān)管范圍，此舉措也同時(shí)孕育出干億級市場空間。二、政策背景近年來隨著國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全事故的頻發(fā)，我國政府不斷提高對網(wǎng)絡(luò)安全的重視。2013年先后設(shè)立了重要國家安全委員會、中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會。2017年6月1日，《網(wǎng)絡(luò)安全法》正式發(fā)布，等級保護(hù)制度隨之上升到法律層面；2019年5月，公安部正式發(fā)布《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》，開啟等保2.0時(shí)代。隨著政策的陸續(xù)出臺，維護(hù)密碼安全行業(yè)的健康發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為密碼設(shè)備供應(yīng)商，處于電子元器件、IПT設(shè)備及軟件開發(fā)工具等軟硬件生產(chǎn)制造行業(yè)。供應(yīng)的產(chǎn)品如加密機(jī)、密碼卡、USBKEY等。中游主要為密碼系統(tǒng)和密碼解決方案。下游主要是軟件、系統(tǒng)集成及應(yīng)用領(lǐng)域，國密算法應(yīng)用領(lǐng)域，其客戶主要為政府、電信、金融、能源、交通、軍工等企業(yè)級客戶和新興起的個(gè)人用戶市場。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球網(wǎng)絡(luò)安全生產(chǎn)規(guī)模政策、企業(yè)、資本等內(nèi)外部因素助推網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1348.60億美元。受疫情影響全球網(wǎng)絡(luò)安全市場增速回落，2021年市場規(guī)模為1483.31億美元，同比增長9.84%，預(yù)計(jì)截至2023年全球網(wǎng)絡(luò)安全支出達(dá)到2238億美元，同比增長33.55%。2、中國網(wǎng)絡(luò)安全生產(chǎn)規(guī)模隨著我國網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)的逐步推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益完善和安全需求的深化演進(jìn)，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到570.66億元，2022年預(yù)計(jì)為797.12億元，同比增長18.05%；2023年預(yù)計(jì)達(dá)941.16億元，同比增長18.07%。3、中國商用密碼市場規(guī)模密碼作為網(wǎng)絡(luò)信任體系的重要基石，涵蓋數(shù)據(jù)加密、身份認(rèn)證、消息認(rèn)證三大場景。伴隨中國網(wǎng)安建設(shè)由“合規(guī)驅(qū)動”向“事件驅(qū)動”轉(zhuǎn)型，密碼技術(shù)重要性有望凸顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國商用密碼巿場規(guī)模達(dá)到519.79億元，同比增長11.5%，預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)985.85億元，同比增長39.32%4、中國商用密碼產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn)有商用密碼產(chǎn)品達(dá)到3000余款，品類涵蓋了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)、密碼系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈條，已經(jīng)形成了完整的商用密碼產(chǎn)品體系。其中，密碼硬件占比最大，2021年為74.5%，其次是密碼服務(wù)，占比18.9%、密碼軟件占比6.6%。五、競爭格局國產(chǎn)商用密碼廠商數(shù)量眾多，商用密碼技術(shù)推陳出新，密碼從業(yè)單位數(shù)量和規(guī)模不斷增加。全國擁有認(rèn)證商密產(chǎn)品的企業(yè)共551家，市場競爭格局相對分散。以身份與數(shù)字信任軟件細(xì)分市場為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年身份與數(shù)字信任軟件市場份額前五名分別為亞信安全、數(shù)字認(rèn)證、吉大正元、格爾軟件、信安世紀(jì)，市場占有率分別為8.0%、6.6%、6.3%、6.0%、3.8%，合計(jì)市占率僅為30.7%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、本地化趨勢密碼是保障網(wǎng)絡(luò)與信息安全的核心技術(shù)和基礎(chǔ)支撐，密碼算法和密碼產(chǎn)品的自主可控是確保我國信息安全的重中之重。國密算法具備自主知識產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)密碼產(chǎn)品自主可控軟硬件全國產(chǎn)化替換，是保障網(wǎng)絡(luò)安全的重要趨勢。以商用密碼算法為例，我國自主設(shè)計(jì)的SM系列算法經(jīng)過了多輪安全性分析評估，在設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)方面均有各自特點(diǎn)和優(yōu)勢，有力地支撐了商用密碼產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，得到了廣泛的認(rèn)可和應(yīng)用。2、兼并收購趨于頻繁商用密碼產(chǎn)業(yè)目前產(chǎn)品類別較多，行業(yè)較為分散，而預(yù)計(jì)該行業(yè)將繼續(xù)以創(chuàng)