我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備制造行業(yè)

-1-我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備制造行業(yè)一、行業(yè)基本概述蒸壓加氣混凝土裝備指用于蒸壓加氣混凝土砌塊和蒸壓加氣混凝土板材生產(chǎn)的專(zhuān)用技術(shù)裝備，屬于專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)中的建筑材料生產(chǎn)專(zhuān)用機(jī)械制造。蒸壓加氣混凝土裝備用來(lái)生產(chǎn)蒸壓加氣混凝土砌塊及板材等蒸壓加氣混凝土制品，該類(lèi)產(chǎn)品具有保溫隔熱、防火阻燃、輕質(zhì)高強(qiáng)、綠色環(huán)保等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)和民用建筑的承重量或圍護(hù)填充結(jié)構(gòu)。二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況蒸壓加氣混凝土裝備發(fā)展具有“節(jié)能減排、安全便利和可循環(huán)”特征的蒸壓加氣混凝土制品，符合建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，受到世界各國(guó)建筑業(yè)的重視，成為許多國(guó)家大力推廣和發(fā)展的一種綠色建筑材料。同時(shí)也是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的必然途徑，是貫徹建材工業(yè)“由大變強(qiáng)，靠新出強(qiáng)”發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)開(kāi)始發(fā)展于二十世紀(jì)六七十年代，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)展成為專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)中極為重要的細(xì)分領(lǐng)域。近年隨著國(guó)產(chǎn)化技術(shù)水平的提高、先進(jìn)加工工藝的消化、吸收和創(chuàng)新，我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備發(fā)展迅速，并形成了包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、裝備制造、安裝調(diào)試和售后服務(wù)的完整體系，成為我國(guó)建筑節(jié)能和墻體材料改革的重要力量，為循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳生活作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。目前我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)將進(jìn)入裝備更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品迭代需求穩(wěn)定，預(yù)計(jì)工段模塊的升級(jí)改造為裝備制造企業(yè)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)良好，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備市場(chǎng)規(guī)模從23.9億元增長(zhǎng)到了108.2億元。近年來(lái)我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)良好，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備市場(chǎng)規(guī)模從23.9億元增長(zhǎng)到了108.2億元。其中2017-2021年我國(guó)蒸壓加氣混凝土工藝成套裝備市場(chǎng)規(guī)模從4.81億元增長(zhǎng)到了33.2億元，蒸壓加氣混凝土升級(jí)改造裝備及配套裝備市場(chǎng)規(guī)模從19.09億元增長(zhǎng)到了75.18億元。其中2017-2021年我國(guó)蒸壓加氣混凝土工藝成套裝備市場(chǎng)規(guī)模從4.81億元增長(zhǎng)到了33.2億元，蒸壓加氣混凝土升級(jí)改造裝備及配套裝備市場(chǎng)規(guī)模從19.09億元增長(zhǎng)到了75.18億元。隨著我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)的飛速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)裝備水平和生產(chǎn)技術(shù)水平均有了顯著提高，與國(guó)外基本同步的全新型技術(shù)裝備已成為行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的主力。到目前我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由簡(jiǎn)單機(jī)械化到自動(dòng)化，并向深度自動(dòng)化與全面智能化方向發(fā)展，并完成了從跟隨到追趕并縮小差距的過(guò)程，形成適合國(guó)情的自主技術(shù)，裝備技術(shù)升級(jí)換代快，對(duì)于分步式空翻切割機(jī)、地翻切割機(jī)、空地翻結(jié)合切割機(jī)均有研究和不同的發(fā)展，裝備適應(yīng)性強(qiáng)。同時(shí)隨著裝備制造企業(yè)技術(shù)水平不斷提高，市場(chǎng)份額將向中高端蒸壓加氣混凝土裝備制造企業(yè)集中，裝備自動(dòng)化、智能化為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，自動(dòng)化裝備需求成穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年至2020年，自動(dòng)化裝備在蒸壓加氣混凝土裝備總銷(xiāo)售量中三年平均占比最高，為40%左右，說(shuō)明目前市場(chǎng)對(duì)加氣混凝土裝備技術(shù)水平要求較高；同時(shí)，自動(dòng)化裝備的銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)三年均達(dá)到6成以上，表明了自動(dòng)化裝備對(duì)銷(xiāo)售額的貢獻(xiàn)率最高。同時(shí)根據(jù)“十四五”規(guī)劃的要求，建筑業(yè)推動(dòng)裝配式建筑的力度繼續(xù)加大，極大推動(dòng)蒸壓加氣混凝土板材的應(yīng)用，工段模塊的升級(jí)改造需求增長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)裝備制造企業(yè)的發(fā)展提供了新的機(jī)會(huì)和空間，裝備技術(shù)也將迎來(lái)新的升級(jí)和提高，預(yù)計(jì)行業(yè)內(nèi)每年可形成全部裝備銷(xiāo)售額約150億元，未來(lái)市場(chǎng)空間及增速較為可觀。但值得注意的是，我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備與國(guó)外頂尖制造企業(yè)仍存在一定差距，主要體現(xiàn)在工藝技術(shù)研發(fā)能力、智能控制系統(tǒng)配套性、設(shè)備及零部件加工精度、整機(jī)裝配精度等方面。上述行業(yè)痛點(diǎn)將使得企業(yè)智能制造裝備購(gòu)置、人力資源培訓(xùn)、設(shè)備更新?lián)Q代等成本較高。因此以上行業(yè)痛點(diǎn)也將成為制約蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)推動(dòng)深度自動(dòng)化和全面智能化升級(jí)的重要因素。三、行業(yè)下游市場(chǎng)需求情況蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)的需求和下游蒸壓加氣混凝土制品應(yīng)用行業(yè)發(fā)展水平的聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)。在“十二五”、“十三五”期間我國(guó)蒸壓加氣混凝土行業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量都有了較大的提高。生產(chǎn)的快速發(fā)展，推動(dòng)了市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)蒸壓加氣混凝土制品已成為許多地區(qū)節(jié)能建筑的主導(dǎo)墻體材料，特別是蒸壓加氣混凝土板材，相較于陶粒板、硅酸鈣板等傳統(tǒng)板材和黏土燒結(jié)板材，蒸壓加氣混凝土板材以其優(yōu)越的性能和廣泛適用性，應(yīng)用量在裝配式建筑中位列各種板材之首。目前蒸壓加氣混凝土的發(fā)展已經(jīng)由單純的數(shù)量增長(zhǎng)方式，改變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)調(diào)整、裝備升級(jí)和規(guī)模經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的發(fā)展方式，而下游行業(yè)的發(fā)展情況直接影響了下游企業(yè)對(duì)裝備的采購(gòu)需求。從市場(chǎng)來(lái)看，裝配式建筑是整個(gè)建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，未來(lái)將給帶來(lái)蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)廣闊的發(fā)展空間。據(jù)了解，裝配式建筑自2016年以來(lái)獲得了國(guó)家政策的強(qiáng)力支持，市場(chǎng)空間快速擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳2016年發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》，力爭(zhēng)10年左右使裝配式建筑在新建建筑面積中占比達(dá)到30%。國(guó)辦發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》中要求，到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例要達(dá)到30%。各省市也相繼頒布相關(guān)法規(guī)、制定相關(guān)政策，以推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展，2017年4月，廣東省人民政府辦公廳在《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實(shí)施意見(jiàn)》中提出到2020年年底前，珠三角城市群裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上，到2025年年底前，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到35%以上；2021年7月，根據(jù)江蘇省住建廳出臺(tái)的《江蘇省建筑業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，在“十三五”期間，明確了以“精益建造、數(shù)字建造、綠色建造、裝配式建造”為主的建造方式變革路徑，“十三五”末，全省城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比例已達(dá)98%，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)30.8%，到2025年年底前，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到50%以上。其他多省市也針對(duì)裝配式建筑頒布具體的實(shí)施意見(jiàn)、規(guī)劃和行動(dòng)方案，為裝配式建筑的發(fā)展提供強(qiáng)力政策保障。作為建筑工業(yè)化市場(chǎng)的發(fā)展重心，目前我國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)正迎來(lái)高速增長(zhǎng)機(jī)遇。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新開(kāi)工裝配式建筑共計(jì)6.3億平方米，較2019年增長(zhǎng)50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%。從我國(guó)各區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)。2020年，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開(kāi)工裝配式建筑占全國(guó)的比例為54.6%，較2019年的47.1%進(jìn)一步提高；積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)新開(kāi)工裝配式建筑占全國(guó)比例的總和為45.4%。其中，上海市新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑的比例為91.7%，北京市40.2%，天津市、江蘇省、浙江省、湖南省和海南省均超過(guò)30%。從結(jié)構(gòu)形式看，裝配式建筑依然以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，2020年，我國(guó)新開(kāi)工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.3億平方米，較2019年增長(zhǎng)59.3%，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為68.3%，主要應(yīng)用于住宅、辦公樓、教學(xué)樓、醫(yī)院等；裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑1.9億平方米，較2019年增長(zhǎng)46%，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為30.2%，主要用于大跨度廠房、體育館、超高層辦公樓等。綜上國(guó)家政策對(duì)裝配式建筑的持續(xù)推進(jìn)，將為行業(yè)新增需求提供可靠保證?，F(xiàn)階段，我國(guó)裝配式建筑占比20.5%，較國(guó)務(wù)院《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出的“2026年裝配式比例達(dá)到30%”的目標(biāo)，增量空間巨大，無(wú)論是從政策導(dǎo)向還是市場(chǎng)導(dǎo)向來(lái)看，裝配式建筑都將成為發(fā)展方向，裝配式建筑的發(fā)展為蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)的發(fā)展起到了極大的帶動(dòng)作用。四、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況我國(guó)的蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)起步較晚，前期由于總體研發(fā)投入不夠，技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，國(guó)產(chǎn)中高端蒸壓加氣混凝土裝備總體自給率不足。但自“十三五”以來(lái)，伴隨著產(chǎn)業(yè)政策的扶持、科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入的加大，我國(guó)在中高端蒸壓加氣混凝土裝備的研發(fā)上已經(jīng)有所突破，部分產(chǎn)品已能接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。目前我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)具有中高端裝備市場(chǎng)集中度高、相對(duì)低端裝備市場(chǎng)集中度低、多層次競(jìng)爭(zhēng)等特點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國(guó)引進(jìn)生產(chǎn)線占比僅為0.85%，國(guó)產(chǎn)裝備占比為99.15%?？梢?jiàn)目前國(guó)產(chǎn)裝備已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，其中天元智能、科達(dá)制造、東岳機(jī)械等行業(yè)骨干企業(yè)在我國(guó)中高端蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)市場(chǎng)份額占比較大。截至2020年底我國(guó)不同技術(shù)水平的蒸壓加氣混凝土裝備使用情況分析如下：項(xiàng)目 引進(jìn)裝備 自動(dòng)化裝備 機(jī)械化裝備 簡(jiǎn)單機(jī)械化裝備生產(chǎn)線占比（%） 0.85 19.98 53.35 25.82生產(chǎn)能力占比（%） 2.21 53.93 33.6 10.26實(shí)際產(chǎn)量占比（%） 2.68 54.58 32.55 10.19同時(shí)隨著蒸壓加氣混凝土裝備技術(shù)的逐步成熟以及蒸壓加氣混凝土制品的良好發(fā)展環(huán)境，中國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備國(guó)際地位不斷提高，并以其較高的性?xún)r(jià)比，正在逐步贏得國(guó)際市場(chǎng)的青睞。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，蒸壓加氣混凝土裝備的市場(chǎng)仍將快速發(fā)展，并向深度自動(dòng)化與全面智能化方向邁進(jìn)。但同時(shí)從上述數(shù)據(jù)表格也可看出，我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備尚未實(shí)現(xiàn)真正的全面智能化，現(xiàn)有蒸壓加氣混凝土裝備仍以機(jī)械化裝備為主，自動(dòng)化裝備僅占生產(chǎn)線總數(shù)的19.98%，但自動(dòng)化裝備的生產(chǎn)能力與實(shí)際產(chǎn)量占比超過(guò)市場(chǎng)的一半，充分體現(xiàn)了技術(shù)水平和生產(chǎn)效率的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，即裝備的技術(shù)水平越高，產(chǎn)能越大、產(chǎn)量越高。未來(lái)，我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備的自動(dòng)化、智能化將成為趨勢(shì)，各項(xiàng)智能化技術(shù)逐步成熟，裝備企業(yè)技術(shù)水平進(jìn)一