鋁塑膜行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：杜偉來2024-08-012024-2025鋁塑膜行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鋁塑膜定義定義鋁塑膜是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，可以起到保護電池內(nèi)部電芯材料的作用。鋁塑膜由外阻層（ON層）、阻透層（AL層）、熱封層（CPP層）通過膠黏劑復(fù)合而成，外阻層由尼龍構(gòu)成，位于最外側(cè)，用來保護鋁箔免于劃傷，減少碰撞對電池帶來的傷害。阻透層由壓鋁箔構(gòu)成，位于中間層，起到防止氧氣、水分侵入的作用。熱封層由流延聚丙烯膜組成，位于最內(nèi)側(cè)，起封口粘接的作用。鋁塑膜在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面有嚴格要求，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最高的環(huán)節(jié)，對軟包鋰電池的質(zhì)量有至關(guān)重要的影響。鋁塑膜常見的分類方式是按照生產(chǎn)工藝的不同進行劃分，在這一分類標準下，鋁塑膜可分為干法鋁塑膜和熱法鋁塑膜。干法以日本昭和電工（以下簡稱“日本昭和電工株式會社”）生產(chǎn)工藝為代表，在制備過程中用膠黏劑將AL層和CPP層粘接，再直接壓合而成。熱法以日本大日本印刷公司（以下簡稱“大日本印刷”）生產(chǎn)工藝為代表，先用MPP將AL層和CPP層粘接，再緩慢升溫升壓熱合成制備鋁塑膜。干法工藝對生產(chǎn)設(shè)備要求不高，但工藝流程較復(fù)雜，操作難度大。熱法工藝對設(shè)備要求高，工藝流程簡單，生產(chǎn)效率高，不需要廢氣的處理設(shè)施。相對于濕法工藝鋁塑膜而言，干法工藝鋁塑膜應(yīng)用更加廣泛，適用于大倍率、高能量的動力電池，是目前市場上主流鋁塑膜廠商普遍采用的生產(chǎn)工藝方式。鋁塑膜定義02產(chǎn)業(yè)鏈尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游是軟包鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其終端對應(yīng)領(lǐng)域為3C消費電子、新能源汽車、電動工具及儲能電站等。尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)3C消費電子、新能源汽車、電動工具及儲能電站鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)3C消費電子、新能源汽車、電動工具及儲能電站下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠黏劑等原材料供應(yīng)商。壓延鋁箔成本占鋁塑膜產(chǎn)品售價的35%，占比最高。其次是CPP，占比15%。占比第三的為尼龍，為6%。最后是膠黏劑，占比5%。原材料成本約占鋁塑膜售價的60%，大部分中游鋁塑生產(chǎn)廠商原材料依賴進口，大大削弱了鋁塑膜廠商的盈利能力。原材料生產(chǎn)技術(shù)要求高，成為制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。壓延鋁箔:一種金屬鋁箔膜，是鋁塑膜的核心材料，厚度為5-9μm，中國壓延鋁箔生產(chǎn)線領(lǐng)先于日本和韓國，擁有2,000米的輥面生產(chǎn)線，占全球總量的一半。國內(nèi)領(lǐng)先的壓延鋁箔企業(yè)包括華西鋁業(yè)、渤海鋁業(yè)、河南神馬等，雖然中國在壓延鋁箔生產(chǎn)線上占據(jù)優(yōu)勢，但在產(chǎn)品性能如耐折度等方面卻不及日本等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，主要產(chǎn)品供應(yīng)在中低端3C消費電子領(lǐng)域。CPP膜:流延聚丙烯薄膜，主要起到封口粘接的作用，防止電極與電池軟包材料之間短路。如果電芯的極耳與CPP膜粘合不牢，會導(dǎo)致電芯出現(xiàn)脹氣和漏液的情況，電池就會失效。CPP膜需要有較好的熱封粘貼性、耐電解性以及與壓延鋁箔之間較高的復(fù)合強度。中國CPP膜行業(yè)起步于20世紀80年代，最初通過引進國外單層流延設(shè)備生產(chǎn)CPP膜，現(xiàn)已擁有能夠生產(chǎn)寬幅為0米的三層流延薄膜生產(chǎn)線，國內(nèi)企業(yè)包括佛塑科技、廣東仕誠、佛山俊嘉等都擁有CPP膜生產(chǎn)線，但與國外領(lǐng)先企業(yè)相比在自動化程度、技術(shù)水平和設(shè)備工藝上還有一定差距，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于3C消費電子中低端鋁塑膜。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者主要為鋁塑膜生產(chǎn)商。中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，核心技術(shù)缺乏、關(guān)鍵原材料依賴進口，導(dǎo)致中游鋁塑膜企業(yè)對上游原材料供應(yīng)商的議價能力較低，尤其對國外原材料進口商的議價能力更低。受益于國內(nèi)軟包電池的迅速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)紛紛加速布局毛利潤較高的鋁塑膜業(yè)務(wù)，通過自主研發(fā)、引進國外生產(chǎn)線、收購?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛a(chǎn)鋁塑膜行業(yè)的市場空間，突破國外鋁塑膜企業(yè)的技術(shù)壟斷，同時加強與下游電池廠商的密切合作，通過簽訂合作協(xié)議等方式提高鋁塑膜的國產(chǎn)化率，努力實現(xiàn)鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)能的自主化。國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)打開行業(yè)市場空間的方式主要由兩種:（1）自主研發(fā)方式。以紫江企業(yè)、道明光學(xué)、璞泰來等企業(yè)為代表的企業(yè)經(jīng)歷了鋁塑膜技術(shù)從無到有的研發(fā)過程，不斷解決原材料缺乏、配套工藝設(shè)施不完善、測試儀器不全面的一系列問題，打破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)出耐電解性、剪裁性、隔水性、耐腐蝕性等綜合性能較強的鋁塑膜，并逐漸實現(xiàn)量產(chǎn)。（2）收購國外鋁塑膜企業(yè)。以新綸科技為代表的企業(yè)通過收購國外鋁塑膜企業(yè)迅速布局鋁塑膜行業(yè)。新綸科技在2016年通過收購日本第三大鋁塑膜企業(yè)T&T的三重工廠，獲得其生產(chǎn)鋁塑膜的所有設(shè)備工藝、專利許可和專有技術(shù)使用權(quán)，搶占國內(nèi)鋁塑膜市場先機，快速提升了鋁塑膜的國產(chǎn)化率，極大促進了鋁塑膜行業(yè)國產(chǎn)化的進程。自主研發(fā)和收購?fù)馄髢煞N方式，都促進了中國鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展，也在不斷擠壓日本企業(yè)在中國的市場份額，國產(chǎn)鋁塑膜正在加速替代進口鋁塑膜，中國鋁塑膜行業(yè)將迎來快速發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述下游需求是促進鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的核心動力，中國下游整體需求旺盛，將促進鋁塑膜市場規(guī)模進一步提升。鋁塑膜是軟包電池進行封裝的關(guān)鍵材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是3C消費電子軟包電池、動力軟包電池以及儲能軟包電池。軟包電池的形狀設(shè)計靈活、能量密度高，符合電子產(chǎn)品小型化、輕薄化的趨勢，在3C消費電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品，蘋果、華為、索尼、小米等知名電子品牌目前都采用了軟包電池。隨著無人機、可穿戴設(shè)備等新興消費電子產(chǎn)品的發(fā)展，對電池的輕薄度、容量和安全性要求越來越高，軟包電池在3C消費電子領(lǐng)域的滲透率也將保持穩(wěn)定增長，推動鋁塑膜市場需求的進一步增加。3C消費電子行業(yè)逐漸進入成熟期，未來鋁塑膜的驅(qū)動核心將來自動力軟包電池，主要為新能源汽車領(lǐng)域。軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內(nèi)阻小，符合動力電池高能量高密度的發(fā)展趨勢，是動力電池技術(shù)路線的重要選擇。截至2018年底，動力電池出貨量排名TOP15的企業(yè)中，孚能、萬向、國能、天勁為純軟包路線企業(yè)，另外還有多家企業(yè)規(guī)劃了軟包電池生產(chǎn)線。動力軟包電池鋁塑膜終端市場正處于成長階段，增速較快，未來發(fā)展?jié)摿^大。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年，力爭使若干新材料品種進入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達到70%以上，初步實現(xiàn)從材料大國向材料強國的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，只有鋁塑膜還沒有實現(xiàn)國產(chǎn)化，進口依賴度較高，若能夠盡快實現(xiàn)鋁塑膜國產(chǎn)化，中國將實現(xiàn)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全布局，該發(fā)展規(guī)劃的頒布，可起到推動鋁塑膜行業(yè)國產(chǎn)化進程的作用，為鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展提供動力支持。工信部等四部委:《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》:到2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量超過300Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg，到2025年，新體系動力電池技術(shù)取得突破性進展，單體比能量達500Wh/kg。工信部等三部委:《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷達到200萬輛，動力電池單體比能量要求達到300Wh/kg，力爭實現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg。目前中國商用動力電池單體比能量一般為160-180Wh/kg，系統(tǒng)比能量一般為90-130Wh/kg，還沒有達到政策要求，而使用軟包電池可以使系統(tǒng)能量密度提升5%-15%，中國政府對動力電池高能量高密度的要求能夠促進軟包動力電池滲透率的不斷提升，進而促進鋁塑膜行業(yè)的快速發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年，力爭使若干新材料品種進入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達到70%以上，初步實現(xiàn)從材料大國向材料強國的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，只有鋁塑膜還沒有實現(xiàn)國產(chǎn)化，進口依賴度較高，若能夠盡快實現(xiàn)鋁塑膜國產(chǎn)化，中國將實現(xiàn)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全布局，該發(fā)展規(guī)劃的頒布，可起到推動鋁塑膜行業(yè)國產(chǎn)化進程的作用，為鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展提供動力支持。工信部等四部委《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》:到2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量超過300Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg，到2025年，新體系動力電池技術(shù)取得突破性進展，單體比能量達500Wh/kg。工信部等三部委《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:提出到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷達到200萬輛，動力電池單體比能量要求達到300Wh/kg，力爭實現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg。目前中國商用動力電池單體比能量一般為160-180Wh/kg，系統(tǒng)比能量一般為90-130Wh/kg，還沒有達到政策要求，而使用軟包電池可以使系統(tǒng)能量密度提升5%-15%，中國政府對動力電池高能量高密度的要求能夠促進軟包動力電池滲透率的不斷提升，進而促進鋁塑膜行業(yè)的快速發(fā)展。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素近幾年，中國政府頒布了一系列政策鼓勵支持動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為動力電池行業(yè)提供了方向指導(dǎo)和動力支持。鋁塑膜作為軟包動力電池封裝的關(guān)鍵材料，受到政策支持的影響較為明顯。政策支持中國下游軟包電池的迅速發(fā)展提高了對鋁塑膜產(chǎn)品的需求，但鋁塑膜進口依賴程度較高，進口價格居高不下導(dǎo)致下游電池廠商成本壓力較大，國產(chǎn)化的需求日漸強烈，將推動中國鋁塑膜行業(yè)的景氣發(fā)展。隨著新能源汽車行業(yè)補貼的下降，成本壓力將逐漸轉(zhuǎn)移給產(chǎn)業(yè)鏈中的電池廠商，電池廠商迫切需要降低原材料成本，而在電池的原材料中，鋁塑膜國產(chǎn)化程度較低，產(chǎn)品價格水平受制于國外廠商。在鋁塑膜需求不斷增長、進口價格持續(xù)堅挺的背景下，鋁塑膜實現(xiàn)國產(chǎn)化的呼聲越來越高，市場空間廣闊。若鋁塑膜能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，巨大的市場需求將推動鋁塑膜行業(yè)的飛速發(fā)展，拉動國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)的市場份額不斷提升，提高國內(nèi)企業(yè)競爭力和市場地位。國產(chǎn)化需求日漸強烈鋁塑膜行業(yè)具有較高的毛利率，率先布局鋁塑膜的企業(yè)能夠迅速搶占市場份額，占領(lǐng)行業(yè)的領(lǐng)先地位，對企業(yè)未來的發(fā)展具有強大的支撐作用，但由于國外領(lǐng)先企業(yè)實行技術(shù)封鎖，國內(nèi)鋁塑膜行業(yè)原材料進口依賴程度較高，在缺乏技術(shù)和原材料供給的情況下，國內(nèi)企業(yè)進入鋁塑膜行業(yè)壁壘較高。近些年，原材料供應(yīng)商逐漸具備了為下游中低端鋁塑膜制造商供貨的能力，隨著國內(nèi)一批領(lǐng)先企業(yè)通過自主研發(fā)和收購?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛鴥?nèi)鋁塑膜市場空間，行業(yè)進入壁壘逐漸降低，對鋁塑膜行業(yè)國產(chǎn)化、市場整體水平的提升具有明顯的促進作用。行業(yè)盈利空間大，進入壁壘降低鋁塑膜下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括3C消費電子軟包電池、動力軟包電池和儲能軟包電池。軟包電池首先應(yīng)用在3C消費電子領(lǐng)域，隨著在3C消費電子領(lǐng)域的滲透率不斷提高，軟包電池行業(yè)得到了快速發(fā)展。同時，新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，使得動力領(lǐng)域的需求增長成為軟包電池行業(yè)的重要驅(qū)動力。儲能領(lǐng)域是軟包電池應(yīng)用的新興領(lǐng)域，短期市場需求較低，但國家積極鼓勵支持發(fā)展儲能電池，推動實現(xiàn)儲能電池向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，在政策的支持下，儲能電池有望實現(xiàn)快速增長，軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發(fā)展，能夠更好地滿足儲能電池的要求，未來儲能軟包電池具有較大的增長潛力。軟包電池發(fā)展?jié)摿薮?0行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球軟包電池出貨量帶動鋁塑膜增長。2020年全球軟包鋰離子電池出貨量107GWh，同比增長21%。隨著小型電池領(lǐng)域，尤其是在3C領(lǐng)域，軟包電池的滲透率快速提升，且部分軟包產(chǎn)品逐步在小動力領(lǐng)域應(yīng)用，加之儲能電池領(lǐng)域，出貨量增長也非常明顯等多方因素影響帶動全球軟包電池需求整體上升，帶動鋁塑膜出貨量逐年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，，2020年全球鋁塑膜出貨量達到4億平米，同比增長27%，按照2020年平均市場價格22元/平米計算，整體市場規(guī)模約為58億元。就國內(nèi)鋁塑膜發(fā)展情況而言，隨著軟包電池整體需求上升，加之國產(chǎn)化持續(xù)推進，我國鋁塑膜整體市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年受整體消費下降，鋁塑膜市場規(guī)模有所下降，僅為41億元左右，同比2019年下降8%。目前軟包電池在消費電子滲透率已接近峰值，加之消費電子需求增長降速，鋁塑膜整體需求增長有限，未來隨著軟包電池在動力電池領(lǐng)域應(yīng)用滲透率上升，有望帶來大量鋁塑膜需求。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化鋁塑膜是軟包鋰電池的關(guān)鍵封裝材料，其市場規(guī)模的增長主要受益于軟包鋰電池的發(fā)展，軟包鋰電池在安全性、能量密度、循環(huán)壽命等方面較方形鋰電池和圓柱鋰電池具有一定的優(yōu)勢，在3C消費電子領(lǐng)域、動力領(lǐng)域和儲能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。近年來鋰電池行業(yè)整體發(fā)展迅速，帶動軟包鋰電池的市場需求持續(xù)增長，同時軟包鋰電池憑借其優(yōu)秀的性能，在鋰電池市場中的滲透率逐漸提高，軟包鋰電池行業(yè)的景氣發(fā)展帶動鋁塑膜市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，中國鋁塑膜市場規(guī)模從2014年的12億元增加到2018年的40.7億元，年復(fù)合增長率為21%。未來五年，得益于新能源汽車的快速發(fā)展，軟包鋰電池在動力領(lǐng)域的市場空間將逐漸擴大，中國鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模有望保持29%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長，并于2023年達到106億元。受如下三方面原因驅(qū)動，中國鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長:（1）行業(yè)盈利空間大，進入壁壘逐漸降低，推動企業(yè)布局鋁塑膜產(chǎn)品，提升企業(yè)實力并帶動行業(yè)不斷發(fā)展。（2）國產(chǎn)化需求日漸強烈，市場空間廣闊，促進行業(yè)國產(chǎn)化進程加快。（3）下游軟包電池發(fā)展?jié)摿薮?，下游市場整體需求強勁，推動行業(yè)整體發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況動力軟包電池是未來鋁塑膜的驅(qū)動核心，動力軟包電池鋁塑膜終端市場主要為新能源汽車領(lǐng)域，其正處于成長階段，增速較快，發(fā)展?jié)摿^大。軟包電池相比圓柱、方形電池具有能量密度高、安全性能好等優(yōu)勢，符合動力電池發(fā)展要求，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲銷量TOP20的電動汽車中有15款采用了軟包電池，包括雷諾、大眾、現(xiàn)代、奧迪、日產(chǎn)、戴姆勒、沃爾沃等，市場占比超70%。隨著新能源汽車補貼政策和能量密度及高續(xù)航能力掛鉤，越來越多的國內(nèi)車企開始選擇軟包動力電池，如東風(fēng)、眾泰、北汽新能源、比亞迪等主流電動車企也紛紛開始嘗試軟包動力電池，由此可見軟包動力電池在新能源汽車領(lǐng)域的滲透率將大幅度提升。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203鋁塑膜生產(chǎn)所需的原材料主要是壓延鋁箔、CPP、尼龍和膠黏劑，中國原材料供應(yīng)商由于缺乏技術(shù)積累，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品質(zhì)量和性能較進口產(chǎn)品存在一定差距，只能應(yīng)用于中低端鋁塑膜，而高端鋁塑膜所需原材料全部依賴進口。原材料高度依賴進口以鋁塑膜原材料成本占比前兩名的壓延鋁箔和CPP為例，國內(nèi)鋁箔表面處理采取水洗除油和“鉻酐”鈍化處理，水處理后產(chǎn)生的氫原子容易與鋁箔表面形成反應(yīng)，導(dǎo)致鋁箔表面發(fā)生脆化，即產(chǎn)生“氫脆”現(xiàn)象，嚴重影響了壓延鋁箔的耐折度，而日本壓延鋁箔耐折次數(shù)可以達到萬次以上，但國產(chǎn)壓延鋁箔的耐折次數(shù)只能達到3,000-5,000次，始終達不到日本水準。國內(nèi)CPP膜在生產(chǎn)工藝上主要采用淋膜機淋涂工藝，在與壓延鋁箔便面復(fù)合時，容易產(chǎn)生卷曲和層狀結(jié)晶。由于國內(nèi)原材料生產(chǎn)還達不到較高標準，不能滿足部分鋁塑膜廠商對原材料的需求，所以部分中低端鋁塑膜和全部高端鋁塑膜所需原材料都依賴進口，是制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。原材料生產(chǎn)技術(shù)較國外技術(shù)存在差距中國鋁塑膜行業(yè)起步晚于日本、韓國等發(fā)達國家，2015年起國內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)品才開始陸續(xù)投產(chǎn)，發(fā)展歷史較短。在原材料處理技術(shù)、膠黏劑配方技術(shù)和設(shè)備工藝方面存在較大差距。雖然中國鋁塑膜企業(yè)通過不斷進行自主研發(fā)新工藝，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品獲得了國內(nèi)下游電池廠商的認可，但國產(chǎn)鋁塑膜主要應(yīng)用于中低端軟包電池市場，高端鋁塑膜仍然依賴進口。核心技術(shù)積累不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)替代進程加快:中國軟包電池廠商使用的鋁塑膜大部分依賴進口，進口鋁塑膜成本高，給下游電池廠商造成了一定的壓力，同時不利于國內(nèi)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)鋁塑膜在質(zhì)量和性能上與國外高端產(chǎn)品存在一定差距，主要供應(yīng)中低端3C消費電子領(lǐng)域，還不能滿足高端市場的要求。隨著中國鋁塑膜持續(xù)放量、技術(shù)工藝和設(shè)備不斷完善，鋁塑膜在一致性和耐電解性等關(guān)鍵性能上都有了一定的提升，國產(chǎn)化的進程將逐漸加快。需求重心由3C向動力市場轉(zhuǎn)移:在鋁塑膜的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，3C消費電子市場日漸成熟、增速放緩，而動力電池市場隨著新能源行業(yè)的逐漸火爆，需求逐漸增加，軟包電池安全性能好、循環(huán)壽命長，更適合動力電池主流的發(fā)展方向，可廣泛地應(yīng)用在動力領(lǐng)域，未來鋁塑膜的需求重心將由3C消費電子市場向動力市場轉(zhuǎn)移。隨著國家新能源、新材料戰(zhàn)略的實施，政府先后出臺了一系列的政策推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷均超125萬輛，同比增長60％。2018全年中國新能源汽車動力電池裝機總量為59GWh，同比增59%，動力電池在中國新能源汽車裝機量呈現(xiàn)上漲趨勢。對比傳統(tǒng)啟動電池，動力電池在續(xù)航、容量、放電方面的性能更強，因此大部分動力電池已代替?zhèn)鹘y(tǒng)啟動電池成為新能源汽車的動力裝置。2016年動力電池市場占比達到564%，超過3C消費電子市場成為最大的需求端。由于軟包電池具有重量輕、性能好等優(yōu)點，在下游動力領(lǐng)域的滲透率不斷增加，已經(jīng)從2016年的7%提升至2018年的12%。未來中國新能源汽車規(guī)模持續(xù)擴大，對動力電池的品質(zhì)要求和數(shù)量需求會進一步提高，受此影響，鋁塑膜在動力電池中的應(yīng)用占比還將進一步增加。進軍高端產(chǎn)品:隨著鋁塑膜需求的日益增加，國內(nèi)企業(yè)也加快了布局鋁塑膜行業(yè)的步伐，在實現(xiàn)了中低端鋁塑膜產(chǎn)品批量供貨之后，國內(nèi)企業(yè)開始發(fā)力進軍高端鋁塑膜領(lǐng)域。國產(chǎn)鋁塑膜存在性價比優(yōu)勢，但產(chǎn)品性能和質(zhì)量離國外高端鋁塑膜還存在一些差距，不能滿足下游高端電池領(lǐng)域的要求。隨著下游動力電池的不斷發(fā)展，對高端鋁塑膜的需求將逐漸增加，高端鋁塑膜全部依賴進口既不利于國內(nèi)鋁塑膜廠商自身的發(fā)展，也在一定程度上阻礙了鋁塑膜國產(chǎn)化的進程。近年來，國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)、收購?fù)馄蟆⒁M生產(chǎn)線等措施，不斷對工藝技術(shù)以及生產(chǎn)設(shè)備進行完善更新，其產(chǎn)品質(zhì)量和性能有了進一步的提升。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，還沒有形成穩(wěn)定的競爭格局，市場基本被日本企業(yè)所壟斷。在中國鋁塑膜市場上，日本DNP和日本昭和電工占壟斷地位，處于第一梯隊，市場份額占比為70%，新綸科技于2016年收購日本T&T鋁塑膜業(yè)務(wù)的三重工廠，憑借技術(shù)積累和銷售網(wǎng)絡(luò)，成功邁入鋁塑膜市場第一梯隊。韓國栗村化學(xué)、日本大倉工業(yè)、日本東岡工業(yè)位于中國鋁塑膜市場的第二梯隊。道明光學(xué)、東莞卓越、紫江企業(yè)位于中國鋁塑膜市場的第三梯隊，中國鋁塑膜國產(chǎn)化率約為10%。中國鋁塑膜產(chǎn)品主要面向3C消費電子領(lǐng)域，與國際化標準還存在一定差距，不能滿足中高端市場需求，但中國鋁塑膜企業(yè)通過自主研發(fā)新工藝和新設(shè)備，在技術(shù)工藝、材料設(shè)備等方面不斷突破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品在質(zhì)量和性能方面都有了很大的提升，已有部分企業(yè)開始布局動力電池用鋁塑膜。中國鋁塑膜企業(yè)通過研發(fā)新技術(shù)、引進進口生產(chǎn)線、并購?fù)馄蟮榷喾N途徑不斷拓展市場空間，在