寬帶行業(yè)市場分析報告2024年

2024年寬帶行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義寬帶(英語:Broadband)在基本電子和電子通信上，是一種使用多種頻率同時發(fā)送許多電子消息的方法。它是描述信號或者電子線路包含或能夠同時處理較寬的頻率范圍。寬帶是一種相對的描述方式，頻率的范圍愈大，也就是帶寬愈高時，能夠發(fā)送的數(shù)據(jù)也相對增加。比如說在無線電通信上，頻率范圍比較窄的帶寬只能發(fā)送摩爾斯電碼，發(fā)送高質(zhì)量的音樂就需要較大的帶寬。電視天線的寬帶代表能夠接收數(shù)量較多的頻道。在數(shù)據(jù)發(fā)送方面，同樣是以電話線作為信號傳遞的介質(zhì)，光纖電纜則愈來愈普及，調(diào)制解調(diào)器只能夠每秒鐘發(fā)送64Kbps的數(shù)據(jù)，寬帶的ADSL和光纖Modem能夠提供更高的發(fā)送速率。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈隨著我國千兆寬帶加速建設(shè)，一方面，運營商直接招標OLT、ONU設(shè)備，相關(guān)廠商有望受益，另一方面，上游產(chǎn)業(yè)鏈如10GPON光模塊及光芯片有望同步受益。而家庭網(wǎng)絡(luò)環(huán)境向千兆升級，機頂盒、路由器等家庭網(wǎng)絡(luò)設(shè)備迎來升級，如智能化、支持超高清的機頂盒產(chǎn)品等。光芯片、PLC光分路芯片、SOC、WIFI芯片光纖、光纜、機頂盒、路由器運營商產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光芯片、PLC光分路芯片、SOC、WIFI芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游光纖、光纜、機頂盒、路由器產(chǎn)業(yè)鏈中游運營商產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》:以多種方式推進光纖向用戶端延伸，逐步建成以光纖為主、同軸電纜和雙絞線等接入資源有效利用的固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市家庭。到2020年，寬帶網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋城鄉(xiāng)，固定寬帶家庭普及率達到70%。:《關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進網(wǎng)絡(luò)提速降費的指導(dǎo)意見》:加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2016-2017年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計投資將不低于7000億元，到2017年底，全國所有設(shè)區(qū)市城區(qū)和大部分非設(shè)區(qū)市城區(qū)家庭要具備100Mbps光纖接入能力工信部:《關(guān)于實施“寬帶中國”2015專項行動的意見》:新建4基站60萬個,4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋縣城和發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)，新增光纖到戶寬帶用戶4000萬8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》:以多種方式推進光纖向用戶端延伸，逐步建成以光纖為主、同軸電纜和雙絞線等接入資源有效利用的固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市家庭。到2020年，寬帶網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋城鄉(xiāng)，固定寬帶家庭普及率達到70%。《關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進網(wǎng)絡(luò)提速降費的指導(dǎo)意見》:加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2016-2017年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計投資將不低于7000億元，到2017年底，全國所有設(shè)區(qū)市城區(qū)和大部分非設(shè)區(qū)市城區(qū)家庭要具備100Mbps光纖接入能力《關(guān)于實施“寬帶中國”2015專項行動的意見》:新建4基站60萬個,4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋縣城和發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)，新增光纖到戶寬帶用戶4000萬9行業(yè)政治環(huán)境2試點工程中的所有行政村實現(xiàn)光纖通達，對原采取銅纜接入寬帶的行政村，應(yīng)改造升級實現(xiàn)光纖通達。2016年，支持不超過5萬個未通村、2萬個升級村寬帶建設(shè)和運行《關(guān)于組織實施電信普遍服務(wù)試點工作的指導(dǎo)意見》到2020年,信息通信業(yè)整體規(guī)模進一步壯大，“寬帶中國”戰(zhàn)略各項目標全面實現(xiàn),基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。到2018年，新增干線光纜9萬公里，,新增光纖到戶2億個?！锻ㄐ艠I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》雙千兆”即千兆光網(wǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)，二者互補互促，能向單個用戶提供固定和移動網(wǎng)絡(luò)千兆接入能力，具有超天帶寬、超低時延、先進可靠等特征，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座?！丁半p千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年）》到2025年，千兆寬帶用戶增長至6000萬戶，2022-2025CAGR為29%，雙王兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將有效釋放寬帶和通訊設(shè)備的需求。《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》1001020304行業(yè)社會環(huán)境隨著寬帶的不斷普及，用戶規(guī)模不斷擴大，2021年中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量達36億戶，較2020年增加了0.52億戶，同比增長85%。其中，2021年中國FTTH/O用戶達50551萬戶，較2020年增加了5137萬戶，同比增長131%，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的935%；xDSL用戶為283萬戶，較2020年減少了21萬戶，同比減少91%，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的0.53%。隨著中國社會網(wǎng)絡(luò)進程的加快，中國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢，2019年互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)超過9億人，同比增長06%，滲透率達到654%。科技的進步使得互聯(lián)網(wǎng)與生產(chǎn)生活變得密不可分，2019年中國網(wǎng)民人均每周上網(wǎng)時間為29小時，同比增長1%，增速放緩。2020年由于疫情的特殊因素，第一季度中中國網(wǎng)民人均上網(wǎng)時間為30.8小時，同比增長3%。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀截至2022年6月底，我國光纖接入（FTTH/O）端口總計達85億個，在所有寬帶接入端口中占比92%，較2021年提升0.9個百分點。全國光纖接入能力普遍超過百兆，并進一步向千兆以上速率升級。GPON相較EPON帶寬更大、傳輸性能更強，但EPON成本更低，兩者各有優(yōu)勢，是2013年左右運營商主要集采對象。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年已建成的10GPON端口數(shù)量為1103萬個，2022年上半年10GPON端口數(shù)量占全部互聯(lián)網(wǎng)接入端口數(shù)量的比例為07%，增長空間廣闊。截至2022年6月底，我國光纜總里程數(shù)達到5791萬公里，同比2021年增長52%，我國光傳送網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究部署與國際先進水平基本同步，骨干傳輸向超高速大容量演進，已全面建成覆蓋全國的單波100Gbps骨干網(wǎng)絡(luò)。13行業(yè)市場情況2021年上半年我國千兆及以上速率固定寬帶用戶已達1425萬戶，提前完成到2021年底千兆光纖用戶破千萬的發(fā)展目標。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年我國千兆以上速率用戶規(guī)模達到1億戶，占比9%。根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，截至2021年末，我國固定寬帶平均可用下載速率達到655Mbps，同比提升22%。據(jù)統(tǒng)計，2021年，受千兆光纖、智慧家庭等新興業(yè)務(wù)帶動，我國固定寬帶月戶均支出為33元，同比增長5%；截至2022年上半年我國固定寬帶月戶均支出為31元，同比下降7%。14行業(yè)市場規(guī)模在信息技術(shù)飛速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)時代，互聯(lián)網(wǎng)進入尋常百姓家，寬帶接入技術(shù)在我國已經(jīng)日趨成熟，覆蓋面越來越廣，目前中國寬帶已進入高速發(fā)展期，近年來中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量快速增長，2021年中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達18億個，較2020年增加了0.72億個，同比增長59%，其中光纖（FTTH/O）端口60億個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口總數(shù)的931%。作為新時期經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施，寬帶網(wǎng)絡(luò)是我國戰(zhàn)略部署的優(yōu)先行動領(lǐng)域和搶占國際競爭制高點的重要舉措。據(jù)統(tǒng)計，截止至2020年12月，我國固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)已經(jīng)達到48355萬戶，同比增長了63%。同時自“寬帶中國”戰(zhàn)略實施以來，我國持續(xù)加大光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資力度，完成了從銅纜接入為主向光纖入戶的全面替換。截至2020年9月，我國固定寬帶光纖接入端口總數(shù)達到6億個，其在上游寬帶端口中的占比達到91%。15行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)村寬帶接入現(xiàn)狀截至2022年上半年，全國農(nóng)村寬帶用戶總數(shù)達66億戶，同比2021年末凈增790萬戶，2022上半年農(nóng)村寬帶接入用戶數(shù)增速相比城鎮(zhèn)寬帶用戶數(shù)低出0.8個百分點。IPv6、IPv4地址數(shù)量截至2021年12月，我國IPv4地址數(shù)量為39249萬個，IPv6地址數(shù)量為63052塊/32，IPv6活躍用戶數(shù)達08億，并且在CNNIC監(jiān)測范圍內(nèi)的全球知名度較高的23個公共遞歸服務(wù)中，有13個提供IPv6公共遞歸服務(wù)；我國域名總數(shù)為3593萬個，其中，“.CN”域名數(shù)量為2041萬個，占我國域名總數(shù)的58%。16流通環(huán)節(jié)有待完善寬帶產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致寬帶行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，寬帶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。寬帶產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事寬帶行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，寬帶行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對寬帶行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土寬帶行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入寬帶行業(yè)，對寬帶行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，寬帶行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。寬帶行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的寬帶行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土寬帶行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占寬帶行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入寬帶行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土寬帶行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類寬帶行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）寬帶行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系寬帶行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系寬帶行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）涵蓋三種端口，包括安裝于中心控制站的光線路終端（OLT）、安裝在用戶端的光網(wǎng)絡(luò)單元（ONU）、以及位于OLT與ONU之間的光配線網(wǎng)（ODN）。近年來，中國移動和中國電信不斷提高對10GPON、XGPON、XGSPON設(shè)備的集采數(shù)量。在中國移動2022年至2023年P(guān)ON設(shè)備新建部分集中采購項目中，首度全部為10GPON產(chǎn)品，合計3269臺OLT設(shè)備；在中國電信PON設(shè)備（2021年）集中采購項目中，同樣首度全部為10GPON產(chǎn)品集采，合計1116萬個OLT端口。國內(nèi)寬帶連接市場方面，2021年創(chuàng)維數(shù)字實現(xiàn)全面突破，高份額中標《中國移動2022年至2023年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集中采購（第一批次）》項目所有標包。此外，廣電市場方面，公司EPON、GPON、CableModem、家庭智能網(wǎng)關(guān)等中標福建廣電、歌華有線、廣東省網(wǎng)、廣東弘智科技等項目，市占率于國內(nèi)廣電市場處于領(lǐng)先地位。中國寬帶運營商目前主要上市的為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通。從三大運營商的營業(yè)總收入情況來看，2019年中國移動營業(yè)總收入實現(xiàn)7452億元；中國聯(lián)通實現(xiàn)2902億元；中國電信實現(xiàn)3753億元，中國移動占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。從三大運營商的毛利率來看，中國聯(lián)通毛利率遠低于其余兩家運營商，2013-2019年中國移動毛利率處于領(lǐng)先地位，議價能力相較于中國聯(lián)通和中國電信要強。2020年上半年中國電信、中國移動、中國聯(lián)通毛利率分別為70.23%、603%和229%。20行業(yè)競爭格局無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）涵蓋三種端口，包括安裝于中心控制站的光線路終端（OLT）、安裝在用戶端的光網(wǎng)絡(luò)單元（ONU）、以及位于OLT與ONU之間的光配線網(wǎng)（ODN）。近年來，中國移動和中國電信不斷提高對10GPON、XGPON、XGSPON設(shè)備的集采數(shù)量。在中國移動2022年至2023年P(guān)ON設(shè)備新建部分集中采購項目中，首度全部為10GPON產(chǎn)品，合計3269臺OLT設(shè)備；在中國電信PON設(shè)備（2021年）集中采購項目中，同樣首度全部為10GPON產(chǎn)品集采，合計1116萬個OLT端口。競爭格局1國內(nèi)寬帶連接市場方面，2021年創(chuàng)維數(shù)字實現(xiàn)全面突破，高份額中標《中國移動2022年至2023年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集中采購（第一批次）》項目所有標包。此外，廣電市場方面，公司EPON、GPON、CableModem、家庭智能網(wǎng)關(guān)等中標福建廣電、歌華有線、廣東省網(wǎng)、廣東弘智科技等項目，市占率于國內(nèi)廣電市場處于領(lǐng)先地位。中國寬帶運營商目前主要上市的為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通。從三大運營商的營業(yè)總收入情況來看，2019年中國移動營業(yè)總收入實現(xiàn)7452億元；中國聯(lián)通實現(xiàn)2902億元；中國電信實現(xiàn)3753億元，中國移動占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。從三大運營商的毛利率來看，中國聯(lián)通毛利率遠低于其余兩家運營商，2013-2019年中國移動毛利率處于領(lǐng)先地位，議價能力相較于中國聯(lián)通和中國電信要強。2020年上半年中國電信、中國移動、中國聯(lián)通毛利率分別為70.23%、603%和229%。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述大力推動超高速全光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展:我國加速進入局端萬兆時代，未來，我國千兆到房間（FTTR）將基本全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)，高帶寬應(yīng)用加快融入生產(chǎn)生活，形成典型行業(yè)千兆應(yīng)用示范。從產(chǎn)業(yè)政策上看，工信部印發(fā)了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃》，進一步引導(dǎo)未來三年千兆光網(wǎng)升級。2021年4月，住建部聯(lián)合工信部等部門印發(fā)了《關(guān)于加快數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》，鼓勵開展光纖到房間、光纖到桌面建設(shè)，著力提升住宅戶內(nèi)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。廣西、湖南、吉林、江西、四川、海南等省份均已發(fā)布千兆光網(wǎng)政策指導(dǎo)文件，大力推動超高速全光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。推動全光傳送網(wǎng)與全光接入網(wǎng)的融合:從網(wǎng)絡(luò)部署上看，千兆光網(wǎng)發(fā)展重點在于推動全光傳送網(wǎng)與全光接入網(wǎng)的融合，促進光傳送節(jié)點進一步向網(wǎng)絡(luò)邊緣延伸，與光接入網(wǎng)無縫銜接，構(gòu)筑端到端千兆光網(wǎng)。未來，在推動家庭、辦公園區(qū)、工業(yè)制造全光接入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)升級的同時，將繼續(xù)推動超高速、超大容量光傳送系統(tǒng)部署，引導(dǎo)200Gbps及以上超高速光傳送系統(tǒng)向城域網(wǎng)下沉，實現(xiàn)用戶就近接入，保障業(yè)務(wù)快速開通和高質(zhì)量業(yè)務(wù)體驗。干兆等超高寬帶仍是市場竟爭的重點:在國內(nèi)市場高速寬帶發(fā)展勢頭強勁。工信部信息通信發(fā)展司相關(guān)負責(zé)人近日表示，我國網(wǎng)絡(luò)供給能力持續(xù)增強，寬帶用戶繼續(xù)向高速率遷移。在國家“寬帶中國”“提速降費”等政策的積極推動，以及運營商之間日趨激烈的競爭壓力下，促進了國內(nèi)寬帶的迅速發(fā)展。三足鼎立到四分天下，廣電入局通信運營:2019年6月6日，工信部正式發(fā)布4張5G牌照，宣布我國正式進入5G時代。除三大運營商外，中國廣電也正式入局，拿到一張牌照。經(jīng)過一年多的準備，2020年10月12日中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司正式在京成立，并以千億級別的“身價”成為我國最新的大型運營商。三大運營商的格局將被打破，國內(nèi)通信市場將進行更充分的競爭。22行業(yè)發(fā)展趨勢我國加速進入局端萬兆時代，未來，我國千兆到房間（FTTR）將基本全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)，高帶寬應(yīng)用加快融入生產(chǎn)生活，形成典型行業(yè)千兆應(yīng)用示范。從產(chǎn)業(yè)政策上