工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：鄧念珊2024-08-012024-2025工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工業(yè)閥門定義定義閥門是一類用于調節(jié)、控制和引導液體、氣體、流化固體等介質流動的設備，具有截止、調節(jié)、導流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)閥門廣泛地應用于油氣、電力、冶金、水務、化工等領域，是工業(yè)設備的重要組成部分。工業(yè)閥門的種類眾多，可根據其不同用途、工程壓力、介質溫度、閥門材料、驅動方式等進行分類。綜合其原理和作用，可將工業(yè)閥門按用途分為截斷閥、止回閥、安全閥、調節(jié)閥和分流閥等；按工程壓力分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥和超高壓閥等；按介質溫度分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥和高溫閥等；按閥體材料分為金屬材料閥門、非金屬材料閥門、金屬閥體襯里閥門等；按驅動方式分為自動閥、動力驅動閥和手動閥等.工業(yè)閥門定義02產業(yè)鏈板材、管材、鑄件、鍛件、控制元器件上游中游產業(yè)鏈010203中國工業(yè)閥門行業(yè)產業(yè)鏈由上至下依次可分為上游原材料供應商、中游工業(yè)閥門企業(yè)和下游銷售客戶板材、管材、鑄件、鍛件、控制元器件截斷閥、止回閥、安全閥、調節(jié)閥、分流閥等油氣、電力、冶金、水務、化工截斷閥、止回閥、安全閥、調節(jié)閥、分流閥等油氣、電力、冶金、水務、化工下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述工業(yè)閥門行業(yè)上游主要為板材、管件、鑄件、鍛件、控制元器件等工業(yè)原材料供應商。鑄件是工業(yè)閥門生產過程中的核心零部件，鋼鐵的生產情況對鑄件價格具有直接影響。中國近些年鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，根據中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會數據顯示，2017年中國不銹鋼粗鋼產量達到2,574萬噸，同比增加115萬噸，增長了7%，可為閥門生產提供充足且穩(wěn)定的原材料。由于上游行業(yè)進入門檻不高，參與者較多，市場發(fā)展已經比較成熟，產品供給較為充足，導致其議價能力不高。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述工業(yè)閥門行業(yè)中游為工業(yè)閥門企業(yè)，主要負責工業(yè)閥門產品的生產與銷售。行業(yè)內企業(yè)數量眾多，價格競爭激烈，低端產品產能過剩，高端產品生產能力不足且供應不足。根據沙利文數據顯示，原材料成本約占閥門生產成本的70%，閥門產品的銷售價格通常以產品成本為基礎，再根據毛利區(qū)間和原材料價格的變動情況做出調整，如果原材料價格在短期內大幅上漲，工業(yè)閥門企業(yè)可能無法通過提升銷售價格來抵消或轉嫁原材料價格上漲對產品成本的影響。為加強成本控制以及更好地控制產品質量，處于行業(yè)領先地位的企業(yè)擁有較強向上游滲透的意愿，上下游資源整合能力較強，能夠實現從研發(fā)設計到原材料生產加工的全套完整產業(yè)鏈的覆蓋，滿足降低成本、縮短交貨期以及客戶審核的要求。例如紐威股份公司專門成立了兩家閥門鑄件生產配套企業(yè)，可生產各種碳鋼、不銹鋼、合金鋼鑄件，不僅為紐威的閥門產品提供穩(wěn)定鑄件貨源，對質量制定了更高要求以滿足高端客戶需求。由于大多數工業(yè)閥門企業(yè)從事的是低端閥門產品的生產及銷售，而低端閥門市場產品同質化競爭激烈，對下游行業(yè)的議價能力普遍不高；而在產品技術含量極高，競爭者較少的高端閥門市場，國際閥門巨頭及部分中國工業(yè)閥門龍頭企業(yè)對于特殊類的閥門產品如核電閥門擁有極強的議價能力。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述工業(yè)閥門行業(yè)的下游行業(yè)主要包括油氣、電力、冶金、水務、化工等領域。油氣開采運輸、電力和化工應用領域是中國工業(yè)閥門應用占比最大的領域，共占到下游應用的70%左右。下游行業(yè)固定資產投資情況與周期性波動對中游閥門需求的影響較大，自2010年全球經濟回暖后，下游行業(yè)景氣度有所提升，工業(yè)建設力度加大，帶動了對閥門產品的需求，進而推動了閥門市場規(guī)模進一步擴大，賦予了產業(yè)鏈下游企業(yè)強大的議價能力。03發(fā)展歷程起步期（20世紀50年代~20世紀80年代）發(fā)展歷程2010年后，全球經濟逐漸實現恢復性增長，中國工業(yè)閥門行業(yè)開始復蘇，呈現穩(wěn)步上升的增長態(tài)勢。工業(yè)閥門企業(yè)數量明顯增多，一批擁有高端閥門生產技術的企業(yè)在國際市場的競爭力逐漸增強。但從整體來看，閥門行業(yè)市場集中度偏低，中小型企業(yè)數量較多，市場混亂，給實現行業(yè)規(guī)范化管理帶來較大困難。從90年代初期起，中國工業(yè)閥門行業(yè)加快了企業(yè)現代化管理步伐。如蘇州閥門廠通過整合資源，于1997年在深圳交易所上市，成為中國工業(yè)閥門行業(yè)第一家上市公司，隨后公司名稱改為“中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司”。在此期間，中國閥門市場穩(wěn)步上升，石油化工領域閥門技術已經比較成熟，行業(yè)內的工業(yè)閥門企業(yè)不斷加大開發(fā)新市場、新產品的力度，為中國科技產業(yè)的騰飛奠定了良好基礎。2008年，美國金融危機爆發(fā)，全球經濟下行，對石油天然氣、電力、化工等工業(yè)的固定資產投資產生了負面影響，閥門行業(yè)需求量持續(xù)下跌，市場發(fā)展陷入停滯。進入80年代以后，中國的改革開放不斷深入，工業(yè)體系開始學習國際先進發(fā)展經驗，中國的軍工企業(yè)逐步實現“由軍向民”轉變，軍用閥門企業(yè)也開始自主開發(fā)制造成套符合國際標準體系的閥門產品。為了滿足不斷增長的工農業(yè)建設對工業(yè)閥門的需求，部分閥門骨干企業(yè)開始采取自主開發(fā)與引進國外先進技術相結合的方式提高閥門技術。通過這種方式，中國閥門制造水平和產品質量相比之前有了大幅度提升。自90年代起，中國國產的閥門產品開始走向歐美、東南亞、中東等國際市場。50年代初期，一些由政府下屬地方工業(yè)局組建的機械設備制造廠開始生產城建通用的工業(yè)閥門。到了60年代，由于國防建設的需要，地方國營蘇州鐵工廠改稱為“國營五二六廠”，成為中國國內唯一一家核專業(yè)閥門生產基地，期間為核工業(yè)一期建設和三線工程提供了約42萬臺高質量閥門，為中國核工業(yè)建設做出了巨大貢獻。在此期間，閥門產品種類及規(guī)格較少，主要因為當時的閥門制造企業(yè)缺少生產高參數、高技術含量閥門的能力。擴展期（20世紀80年代~21世紀初）改革期（21世紀初~21世紀10年代）增長期（21世紀10年代以后）04政治環(huán)境描述:《十三五年規(guī)劃綱要》:以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎能力為重點，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設計水平和系統(tǒng)集成能力。實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關鍵技術裝備，強化智能制造標準、工業(yè)電子設備、核心支撐軟件等基礎。:《中國制造2025》:統(tǒng)籌推進“四基”發(fā)展。制定工業(yè)強基實施方案，明確重點方向、主要目標和實施路徑。加強“四基”創(chuàng)新能力建設。強化基礎研究，著力解決影響核心基礎零部件（元器件）產品性能和穩(wěn)定性的關鍵共性技術。國家發(fā)改委:《產業(yè)結構調整指導目錄》:水利”中的跨流域調水工程、城鄉(xiāng)供水水源工程、城市積澇預警和防洪工程等水利工程，以及“城市基礎設施”中的城鎮(zhèn)安全飲水工程、城鎮(zhèn)地下管道共同溝建設、城鎮(zhèn)供排水管網工程、供水水源及凈水廠工程等被列為鼓勵類項目。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十三五年規(guī)劃綱要》:以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎能力為重點，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設計水平和系統(tǒng)集成能力。實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關鍵技術裝備，強化智能制造標準、工業(yè)電子設備、核心支撐軟件等基礎。《中國制造2025》:統(tǒng)籌推進“四基”發(fā)展。制定工業(yè)強基實施方案，明確重點方向、主要目標和實施路徑。加強“四基”創(chuàng)新能力建設。強化基礎研究，著力解決影響核心基礎零部件（元器件）產品性能和穩(wěn)定性的關鍵共性技術。國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄》:水利”中的跨流域調水工程、城鄉(xiāng)供水水源工程、城市積澇預警和防洪工程等水利工程，以及“城市基礎設施”中的城鎮(zhèn)安全飲水工程、城鎮(zhèn)地下管道共同溝建設、城鎮(zhèn)供排水管網工程、供水水源及凈水廠工程等被列為鼓勵類項目。《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》關于保增長、擴內需、調結構的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結構調整，增強自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動產業(yè)升級，特編制本規(guī)劃，作為裝備制造業(yè)綜合性應對措施的行動方案+政治環(huán)境2《重大技術裝備自主創(chuàng)新指導目錄》圍繞重點發(fā)展重大成套設備、高技術裝備和高技術產業(yè)所需裝“目錄”的編制堅持國家戰(zhàn)略需求和市場需求相結合:堅持產業(yè)鏈上下游協(xié)調發(fā)展，堅持成套裝備、關鍵分系統(tǒng)和關鍵基礎零部件同步發(fā)展，不斷提升重大技術裝備自主創(chuàng)新水平?！秹毫艿涝圃煸S可規(guī)則》對壓力管道元件制造許可的實施方法做出了具體規(guī)定,根據壓力管道元件制造單位特點與產品特點,按不同產品規(guī)定了許可級別、條件與要求,并確定了許可方式、許可程序。閥門生產企業(yè)從事屬于規(guī)定范圍的閥門產品制造,必須按照上述規(guī)則,取得相應級別的特種設備制造許可證(壓力管道元件)?！睹裼煤税踩O備監(jiān)督管理條例》從事民用核安全設備設計、制造、安裝和無損檢驗活動的單位,應當取得民用核安全設備設計、制造、安裝和無損檢驗許可證,并按照許可證規(guī)定的種類、范圍和條件從事民用核安全設備設計、制造、安裝和無損檢驗活動。企業(yè)從事執(zhí)行核安全功能的閥門的設計、制造,應取得民用核安全設備設計/制造許可證。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境2根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2017年中國城市化率為55%，城市人口達81,347萬人，中國城市化率在未來十年內仍將保持快速增長勢頭。中國城市化率不斷提高和城市人口的快速增長，自來水廠供水量和污水處理廠污水處理規(guī)模隨之加大，提高了對各類大口徑給排水閥門的市場需求。經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，加強能源基礎設施互聯互通合作成為“一帶一路”的重點工作之一。油氣管道作為重要的基礎設施，將充分受益于“一帶一路”國家戰(zhàn)略背景下的政策紅利以及沿線各國間能源合作的市場紅利。同時，由于“一帶一路”沿線國家涵蓋全球主要的油氣生產國和消費國，這些國家具備能源合作的高度互補性，油氣管道項目儲備豐富，將為相關的工業(yè)閥門產品帶來長期需求。政府油氣規(guī)劃保證了未來油氣管道建設相關的長期需求隨著近年來中國經濟的發(fā)展，部分相關下游行業(yè)的固定資產投資呈現出增長趨勢，反映出工業(yè)閥門相關的下游行業(yè)仍然具有一定的投資建設需求，相應的工業(yè)閥門仍然擁有一定的市場需求。下游行業(yè)的持續(xù)增長推動需求提升電力、油氣均為工業(yè)閥門的重要下游應用行業(yè)。電力是現代經濟活動的基礎，受中國經濟運行穩(wěn)中有升、新興產業(yè)蓬勃發(fā)展以及夏季高溫天氣等因素影響，電力消費量快速增長。汽車制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)等六個行業(yè)用電量增速均超過0％；另一方面，服務業(yè)、居民消費、高技術和裝備制造業(yè)對全社會用電增長的貢獻率不斷提升，成為用電量增長的核心動力。電力和油氣消費量不斷升高核電作為公認的清潔能源，隨著核電技術的發(fā)展，其安全性與經濟性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項目中用量較大的設備，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴大。核電“十四五”規(guī)劃拉動核電閥門的市場需求10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀總體來看，受益于工業(yè)發(fā)展、城市建設以及全球經濟一體化，中國工業(yè)閥門行業(yè)得到了迅速發(fā)展。在這一過程中，行業(yè)內一些長期積累的弊端也逐漸突顯:①行業(yè)競爭激烈，集中度低。中國閥門市場競爭激烈，但缺乏大規(guī)模及世界級工業(yè)閥門企業(yè)，因此行業(yè)內的競爭多集中于低端產品領域。此外，國際閥門巨頭陸續(xù)在中國投資建廠，進一步加劇了中國工業(yè)閥門市場的競爭程度；②中高端產品研發(fā)力量較弱。與其他傳統(tǒng)制造業(yè)類似，工業(yè)閥門行業(yè)低端產能嚴重過剩，而中高端產品供不應求。中國國內整體行業(yè)在中高端產品的研發(fā)能力較弱，主要是通過引進國外生產工藝與加工設備，模仿國外同類產品外觀設計來生產產品，缺乏自主創(chuàng)新能力。這些問題在短期內無法獲得根本性改善，因此在很大程度上制約了工業(yè)閥門行業(yè)的健康發(fā)展。除此之外，中國工業(yè)閥門行業(yè)還面臨著去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務壓力。為完成任務，行業(yè)內現正加大去除低端產能的力度，堅持自主研發(fā)高端產品，推動閥門技術向更高層次的發(fā)展。行業(yè)內的龍頭企業(yè)正通過兼并重組的方式整合優(yōu)質資源，向世界級工業(yè)閥門企業(yè)邁進。在龍頭企業(yè)的示范性作用下，行業(yè)整體正在由生產型制造向服務型制造過渡，逐步由低端市場向中高端市場轉變。行業(yè)現狀01市場份額變化受益于經濟增長和相關基礎設施建設的開展，中國工業(yè)閥門市場規(guī)模呈現出增長趨勢。據沙利文數據顯示，2013至2017年中國工業(yè)閥門行業(yè)的市場規(guī)模由93億元上升至141億元，年復合增長率為16%（見錯誤!未找到引用源。）。隨著中國國內油氣管道、水電等各類工程項目的逐步推進，工業(yè)閥門市場規(guī)模將繼續(xù)保持上升趨勢。2018至2022年期間，中國工業(yè)閥門市場規(guī)模將以9%的年復合增長率穩(wěn)定上升。中國工業(yè)閥門市場在2022年將達到202億元。行業(yè)現狀02市場情況工業(yè)閥門產品被廣泛地應用于多種下游行業(yè)，包括油氣、電力、冶金、水務、化工等，是多種工業(yè)基礎設施中的重要部件。據國家統(tǒng)計局數據顯示，2013至2017年相關下游行業(yè)固定資產投資完成額從219,529億元增長至314,721億元，年復合增長率為4%。2017年，中國制造業(yè)與水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)的固定投資完成額占比最高，合計共占總固定資產投資完成額的86%。其中，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)的固定資產投資完成額從2013年的37,667億元迅速增長至2017年的82,103億元，年復合增長率在所有下游行業(yè)中最高，達到了25%。2017年，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)投資完成額為29,791億元，同比增長0.8%。行業(yè)現狀從市場層次上看國內閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場。低端市場的閥門產品通用性強，技術含量不高，進入門檻較低，行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)整體呈現高度競爭態(tài)勢，市場集中度很低。隨著行業(yè)新進入者的不斷增加，競爭將更為激烈，低端閥門市場的利潤水平也將有所下降。01從企業(yè)布局上看國內閥門行業(yè)加速洗牌，大型閥門制造商未來或將脫穎而出。一方面，經營欠規(guī)范、核心競爭力較低的小微企業(yè)逐步退出市場，而國內大型閥門企業(yè)的市占率反而穩(wěn)中有升。另一方面，國內閥門企業(yè)體量對標國際巨頭仍有較大提升空間(僅紐威營收超過20億元，約7-8家在10-20億元)，筆者認為隨著下游市場的回暖和企業(yè)國際競爭力的提升，2020年以紐威為代表的國內龍頭市占率將會繼續(xù)提升，有望誕生全球中高端工業(yè)閥門領軍企業(yè)。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國工業(yè)閥門行業(yè)參與者眾多，整體市場競爭激烈，市場集中度較低。低端閥門市場充斥著同質化的鑄鐵閥門和青銅閥門等產品，這類閥門市場需求量大，進入門檻低，家庭作坊式中小企業(yè)居多，市場競爭程度最高。由于缺乏自主創(chuàng)新，大約90%以上的中國閥門出口企業(yè)只能做貼牌加工或零件加工。大多數工業(yè)閥門企業(yè)從事生產低端、通用類閥門產品，低價競爭嚴重，導致行業(yè)整體利潤下滑。行業(yè)整體競爭激烈，市場集中度低中國的工業(yè)閥門制造技術相較國外存在不足，尤其在高性能產品（如核電閥門、深海閥門）上有一定差距。隨著中國工業(yè)閥門企業(yè)對研發(fā)的日益重視，部分中國企業(yè)在高性能閥門生產領域進步明顯，有部分企業(yè)已經開始走出國門，積極參與和國外領先工業(yè)閥門制造企業(yè)的競爭。但受行業(yè)整體發(fā)展水平較低的影響，中國產閥門產品與國際知名品牌產品仍有不小差距。在不少關鍵領域或者極端使用環(huán)境，還是以進口閥門產品為主。在閥門產品的電動裝置和氣動裝置技術水平、密封性、產品外觀、使用壽命等方面，國產閥門還需繼續(xù)改進和完善。工業(yè)閥門制造技術相較國外存在不足多年來中國閥門營銷市場秩序混亂，企業(yè)缺乏專業(yè)、精準的營銷技巧，加重了市場惡性競爭的局面。中國缺乏有影響力的閥門經銷商，許多經銷商為了拿到訂單競相壓低價格，逼迫企業(yè)不得不以犧牲產品質量來換取市場，部分企業(yè)的產品甚至出現了以次充好的現象，這種行為不僅破壞了市場公平、擾亂了市場秩序，對工業(yè)閥門企業(yè)、經銷商以及終端用戶都沒有益處。閥門銷售市場秩序混亂是當前中國工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展的制約因素之一，規(guī)范市場行為、抑制惡性競爭是當下行業(yè)亟需解決的問題。閥門銷售市場秩序混亂，惡性競爭嚴重14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述清潔能源領域的閥門需求將成為市場的核心驅動力:近年來中國清潔能源產業(yè)規(guī)模不斷擴大，清潔能源已成為能源轉型發(fā)展的重要力量，一系列促進清潔能源未來發(fā)展的政策文件頻繁落地。以核電、水電、風電、天然氣為代表的清潔能源發(fā)展受到了政府部門的高度重視，前景廣闊。沙利文，未來幾年清潔能源領域的快速增長將產生大量的工業(yè)閥門需求，有望通過更大范圍的應用成為閥門市場的核心驅動力，中國工業(yè)閥門行業(yè)市場發(fā)展空間廣闊。高性能閥門逐步國產化，系統(tǒng)解決方案要求提高:隨著中國經濟繼續(xù)平穩(wěn)運行，工業(yè)化程度越來越高，對于高性能閥門的需求也日益增長。部分油氣行業(yè)、化工行業(yè)和發(fā)電行業(yè)等工業(yè)領域對工業(yè)閥門的性能有很高的要求。過去，由于中國閥門的生產技術不足，在高性能閥門方面中國較多地依賴于進口國外產品。未來，隨著中國工業(yè)閥門企業(yè)研發(fā)能力的增強和技術的進步，中國高性能閥門產品的國產化率將會提高。大口徑閥門將成新的市場競爭焦點:中國工業(yè)閥門龍頭企業(yè)已能夠生產出滿足ISO國際標準、AWWA美國標準、DIN德國標準等國際標準的閥門產品，部分產品達到了國際先進水平。閥門行業(yè)內兼并重組步伐明顯加快，未來市場競爭的焦點將轉向大口徑閥門產品。通過對技術研發(fā)、生產工藝的改造，逐步提高產品技術、參數、壽命，從而在大口徑閥門產品的質量安全和技術水平上獲得提升。智能電動調節(jié)閥瞄準搖控:開發(fā)高性能的大型調節(jié)閥以適應我國重大工程項目之需,開發(fā)微型調節(jié)閥,以滿足開溝挖渠、埋線纜等窄小作業(yè)的需要,發(fā)展適應電站、石油、煤炭、水利、農田、城建各方面需要的新品種調節(jié)閥;開發(fā)對調節(jié)閥各種工況可監(jiān)測、控制并改善操作人員勞動條件的智能電動調節(jié)閥。有前途的產品是:大中型智能電動調節(jié)閥、微型智能電動調節(jié)閥、遙控型智能電動調節(jié)閥。行業(yè)發(fā)展趨勢前景清潔能源領域的閥門需求將成為市場的核心驅動力近年來中國清潔能源產業(yè)規(guī)模不斷擴大，清潔能源已成為能源轉型發(fā)展的重要力量，一系列促進清潔能源未來發(fā)展的政策文件頻繁落地。以核電、水電、風電、天然氣為代表的清潔能源發(fā)展受到了政府部門的高度重視，前景廣闊。沙利文，未來幾年清潔能源領域的快速增長將產生大量的工業(yè)閥門需求，有望通過更大范圍的應用成為閥門市場的核心驅動力，中國工業(yè)閥門行業(yè)市場發(fā)展空間廣闊。高性能閥門逐步國產化，系統(tǒng)解決方案要求提高隨著中國經濟繼續(xù)平穩(wěn)運行，工業(yè)化程度越來越高，對于高性能閥門的需求也日益增長。部分油氣行業(yè)、化工行業(yè)和發(fā)電行業(yè)等工業(yè)領域對工業(yè)閥門的性能有很高的要求。過去，由于中國閥門的生產技術不足，在高性能閥門方面中國較多地依賴于進口國外產品。未來，隨著中國工業(yè)閥門企業(yè)研發(fā)能力的增強和技術的進步，中國高性能閥門產品的國產化率將會提高。大口徑閥門將成新的市場競爭焦點中國工業(yè)閥門龍頭企業(yè)已能夠生產出滿足ISO國際標準、AWWA美國標準、DIN德國標準等國際標準的閥門產品，部分產品達到了國際先進水平。閥門行業(yè)內兼并重組步伐明顯加快，未來市場競爭的焦點將轉向大口徑閥門產品。通過對技術研發(fā)、生產工藝的改造，逐步提高產品技術、參數、壽命，從而在大口徑閥門產品的質量安全和技術水平上獲得提升。智能電動調節(jié)閥瞄準搖控開發(fā)高性能的大型調節(jié)閥以適應我國重大工程項目之需,開發(fā)微型調節(jié)閥,以滿足開溝挖渠、埋線纜等窄小作業(yè)的需要,發(fā)展適應電站、石油、煤炭、水利、農田、城建各方面需要的新品種調節(jié)閥;開發(fā)對調節(jié)閥各種工況可監(jiān)測、控制并改善操作人員勞動條件的智能電動調節(jié)閥。有前途的產品是:大中型智能電動調節(jié)閥、微型智能電動調節(jié)閥、遙控型智能電動調節(jié)閥。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國工業(yè)閥門行業(yè)整體呈現出市場集中度低、低端市場競爭激烈的競爭態(tài)勢。據沙利文數據顯示，截至2017年底，中國約有3,000家工業(yè)閥門企業(yè)，企業(yè)發(fā)展情況參差不齊。部分企業(yè)如紐威股份、中核蘇閥由于發(fā)展得較早，生產工藝和技術比較成熟，國際級客戶資源豐富，在中高端閥門市場占據重要地位。然而更多的工業(yè)閥門企業(yè)扎堆于低端市場，主要是因為缺乏核心技術且低端市場的閥門產品較為標準、通用性較強、技術含量不高，進入門檻也較低。當前低端市場產品同質化嚴重，導致價格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)盈利利潤空間不斷被壓縮。而高端閥門市場競爭態(tài)勢則較為溫和，由于對技術水平與行業(yè)經驗要求要高，現階段主要是以國際知名的工業(yè)閥門企業(yè)和個別龍頭企業(yè)為主的壟斷競爭。中國工業(yè)閥門行業(yè)競爭格局較為分散，排名行業(yè)第一的紐威股份占據16%的市場份額，排名第二和第三的中核科技與道森股份的市場份額僅為1%、8%，紐威股份的領先優(yōu)勢較大。行業(yè)前五的企業(yè)市場份額合計為38%，行業(yè)前十的企業(yè)市場份額合計為41%，顯示出中國工業(yè)閥門市場集中度仍處于較低水平，企業(yè)間的競爭程度較高。當前制造業(yè)不斷深化對供給側進行結構性改革，一批低能低效的企業(yè)逐漸被清出。中國工業(yè)工業(yè)閥門企業(yè)正在不斷加強提升自主創(chuàng)新能力，行業(yè)龍頭企業(yè)在高端閥門產品如核電站用關鍵閥門、石油化工高端閥門等領域的研發(fā)上取得重大突破。未來隨著整體行業(yè)技術水平提升，中國工業(yè)閥門行業(yè)過度競爭的現狀將得到逐步改善，競爭焦點也將逐漸集中在中高端閥門市場。競爭格局中國工業(yè)閥門行業(yè)整體呈現出市場集中度低、低端市場競爭激烈的競爭態(tài)勢。據沙利文數據顯示，截至2017年底，中國約有3,000