照明燈具行業(yè)市場分析報告2024年

2024年照明燈具行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類》，照明器具制造行業(yè)包括電光源制造、照明燈具制造、燈用電器附件及其他照明器具制造。燈具及照明裝置制造是指將起支撐、固定和保護作用的零部件與能反射、透過、分配、控制或改變一個或多個電光源發(fā)出的光的零部件以及所必需的電路輔助裝置組合在一起的制造，包括室內外建筑照明、道路照明、生產照明、運輸設備照明及特種照明等各種燈具的制造。4行業(yè)產業(yè)鏈照明燈具上游行業(yè)主要涉及LED芯片、電子元器件、塑膠、五金、包裝材料等原材料提供商。一方面，照明應用廠商銷售規(guī)模的擴大，將刺激其對上游原材料的需求，從而帶動上游廠商的銷售增長。另一方面，照明應用廠商的產品直接面向消費者，因此能夠感知消費者的需求變化，從而融入其新產品的開發(fā)設計之中，新產品的應用開發(fā)必然對原材料性能提出新的要求，該等信息反饋至上游廠商，促進上游廠商技術水平的提高。通用照明行業(yè)的下游應用領域，室內主要包括家庭住宅、辦公樓、商店、工廠等；戶外產品的要求也在不斷升級，個性化、特殊需求不斷涌現，這些都將推動通用照明市場的發(fā)展。產業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境近年來，各國政府紛紛出臺支持照明行業(yè)發(fā)展的政策措施，包括鼓勵技術創(chuàng)新、推廣節(jié)能產品、加強綠色制造等。這些政策為照明行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障，同時也為企業(yè)提供了更多的發(fā)展機遇。另外在國家“碳達峰、碳中和”宏觀政策背景下，照明行業(yè)大企業(yè)紛紛加速向高光品質、高節(jié)能、智能化方向邁進，圍繞健康照明、智能照明進行整合延伸。隨著技術的不斷迭代及政策的推動，結構性調整進一步加快，智能照明、健康照明、動植物照明等細分領域市場穩(wěn)步發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展注入新動力。7Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點8行業(yè)現狀國內外市場環(huán)境復雜多變，照明行業(yè)仍展現出良好的適應能力和發(fā)展韌性。行業(yè)內企業(yè)通過科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略調整及效率提升等舉措來增強自身的競爭力和市場地位，推動行業(yè)持續(xù)高質量發(fā)展。照明行業(yè)在不斷鞏固通用照明領域的全球領先優(yōu)勢，同時，在顯示屏照明、植物照明和健康照明等新興領域快速增長也為行業(yè)帶來了新的增長點，照明行業(yè)也展現出了強大的創(chuàng)新能力和多元化發(fā)展趨勢。隨著照明節(jié)能技術不斷提高，光源品種與應用領域的更新換代，旨在提高照明效率、照明質量、照明安全的綠色照明項目在全球范圍內方興未艾、蓬勃發(fā)展，受到各國政府的普遍關注。目前，實施“綠色照明”己成為眾多國家實現節(jié)能減排，保護環(huán)境的重要一環(huán)，并上升到國家戰(zhàn)略組織大力推廣。2022年我國照明燈具產量約為60.1億套，需求量約為13億套，市場均價來到81元每套。2015-2023年中國照明燈具行業(yè)市場情況隨著照明節(jié)能技術不斷提高，光源品種與應用領域的更新換代，旨在提高照明效率、照明質量、照明安全的綠色照明項目在全球范圍內方興未艾、蓬勃發(fā)展，受到各國政府的普遍關注。目前，實施“綠色照明”己成為眾多國家實現節(jié)能減排，保護環(huán)境的重要一環(huán)，并上升到國家戰(zhàn)略組織大力推廣。2022年我國照明燈具產量約為60.1億套，需求量約為13億套，市場均價來到81元每套。2015-2023年中國照明燈具行業(yè)市場情況中國經濟增長，人均收入持續(xù)提升，推動了照明消費的不斷升級:受益于經濟體制改革、對外開放和投資拉動，近年來，中國經濟繼續(xù)保持了高速發(fā)展的態(tài)勢。2023年全國GDP總量為1260582億元，相比上年（初核）名義增速為2%，實際增速為2%。伴隨中國經濟的持續(xù)快速增長，居民可支配收入及家庭總資產保持穩(wěn)定高速增長。根據國家統(tǒng)計局數據，2023年，全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長3%，扣除價格因素，實際增長1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入51821元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增長）1%，扣除價格因素，實際增長8%；農村居民人均可支配收入21691元，增長7%，扣除價格因素，實際增長6%。城鎮(zhèn)化率和人口數量的增長促進了照明市場的發(fā)展:中國是世界第一人口大國，在人口數量穩(wěn)步提升的同時，中國的城鎮(zhèn)化率也不斷提升，國家統(tǒng)計局數據顯示，中國的總人口數量由1990年末的143億人增長到2023年末，全國人口為11億人。而中國的城鎮(zhèn)化率則由1990年末的241%提高到2023年末的616%。人口數量的增加和城鎮(zhèn)化率的提升將直接影響照明市場的需求，不僅包括家居照明市場，還會拉動辦公、商業(yè)、工業(yè)、公共設施等各個照明細分領域；另一方面，城市對照明的需求遠超過農村，從農村和城市照明消費產品結構和新品替換速度來看，城鎮(zhèn)化率的提升有利于照明產品的消費升級。消費升級推動照明行業(yè)向前發(fā)展:在我國，隨著消費由必需品為主轉變?yōu)榉潜匦杵窞橹?，消費方式轉變?yōu)橄硎苄拖M。這意味著在照明市場，居民對燈具產品個性化的追求將會快速增加。同時，人們要求燈具能適應不同場合、不同光照功能的呼聲高漲，適用于各種使用要求的燈具也應運而生。在照明市場，家用照明消費者對燈具的消費由感性消費更趨理性，在兼顧產品外觀款式、質感、照明效果的基礎上愈加重視產品的品牌美譽度和品質保證，從而對決定燈飾內在價值的材質和制作工藝要求也會越來越高?，F在越來越多的客戶和消費者開始表達對光環(huán)境的需求，需要商家在提供照明產品的同時，給出照明系統(tǒng)解決方案，通過不同的產品合理搭配，營造出最好的燈光效果。消費者消費理念和行為的提升必將為技術水平較高、品牌較好的公司創(chuàng)造更多的業(yè)務機會與競爭優(yōu)勢。技術進步、政策支持為節(jié)能照明產品提供發(fā)展動力與機遇:照明產業(yè)作為我國最具節(jié)能潛力、最具應用推廣性的環(huán)保節(jié)能型產業(yè)之一，發(fā)展以自主領先科技為核心的產業(yè)升級，一直受到全社會的共同關注，節(jié)能照明產業(yè)已成為照明產業(yè)發(fā)展的核心方向及重要支柱。國家對高效照明產品推廣力度的加大，政策導向帶來的巨大市場商機，已經讓國內照明產業(yè)的龍頭企業(yè)加大了借技術創(chuàng)新突圍低效照明產品的力度。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:消費者對照明產品質量、照明整體方案的設計和實施以及售后服務能力要求越來越高，良好的品牌形象需要企業(yè)在產品質量、服務能力等方面不斷改進和用戶口碑的積累沉淀，因此品牌是需要長時間建立和維護的。這對于新進入的企業(yè)來講，不是短時間可以達到的。渠道壁壘:照明行業(yè)銷售渠道非常分散，管理成本較高，而銷售渠道是商品和服務從生產者向消費者轉移過程的具體通道或路徑，對于任何企業(yè)都是至關重要的。在照明行業(yè)中，多數廠家的產品是通過經銷商和代理商銷售的，營銷網絡的廣度和縱深、售后服務、銷售終端管理至關重要。建立渠道廣、覆蓋力強的網絡需要大量的資金和人力投入與維護，這對于新進企業(yè)來說會造成一定的壁壘。技術及工藝壁壘:產品的工藝技術一直是我國照明行業(yè)的瓶頸所在，照明工藝技術涉及了光學、機械、電子、工業(yè)設計、熱學、材料、智能控制等多門學科，伴隨著照明領域的消費升級和LED照明的逐漸興起，消費者對照明產品的設計和性能提出了更高的、多樣化要求。一些國內外領先的照明企業(yè)憑借在這些領域的持續(xù)研發(fā)和工藝技術積淀成功確立了自身的行業(yè)地位和市場份額，形成了自身特有的工藝積淀、研發(fā)體系、系統(tǒng)綜合集成能力，在確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展的同時，引領著整個行業(yè)的工藝技術革新。持續(xù)大規(guī)模的研發(fā)和工藝技術投入對于照明新進企業(yè)無疑會造成相當的財務壓力。人才壁壘:近年來，照明行業(yè)日益呈現集中化的趨勢，對企業(yè)綜合競爭實力提出更高的要求。為保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)必須加強對技術人才、工藝設計人才、營銷人才、管理人才的投入。報告期內，公司先后從飛利浦、歐司朗、華為、偉創(chuàng)力、富士康等知名企業(yè)引進多名高級人才，該等人才的加盟有力支持了公司業(yè)務的發(fā)展，同時也提高了行業(yè)的人才競爭門檻。行業(yè)壁壘產品的工藝技術一直是我國照明行業(yè)的瓶頸所在，照明工藝技術涉及了光學、機械、電子、工業(yè)設計、熱學、材料、智能控制等多門學科，伴隨著照明領域的消費升級和LED照明的逐漸興起，消費者對照明產品的設計和性能提出了更高的、多樣化要求。一些國內外領先的照明企業(yè)憑借在這些領域的持續(xù)研發(fā)和工藝技術積淀成功確立了自身的行業(yè)地位和市場份額，形成了自身特有的工藝積淀、研發(fā)體系、系統(tǒng)綜合集成能力，在確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展的同時，引領著整個行業(yè)的工藝技術革新。持續(xù)大規(guī)模的研發(fā)和工藝技術投入對于照明新進企業(yè)無疑會造成相當的財務壓力。照明行業(yè)銷售渠道非常分散，管理成本較高，而銷售渠道是商品和服務從生產者向消費者轉移過程的具體通道或路徑，對于任何企業(yè)都是至關重要的。在照明行業(yè)中，多數廠家的產品是通過經銷商和代理商銷售的，營銷網絡的廣度和縱深、售后服務、銷售終端管理至關重要。建立渠道廣、覆蓋力強的網絡需要大量的資金和人力投入與維護，這對于新進企業(yè)來說會造成一定的壁壘。技術及工藝壁壘渠道壁壘品牌壁壘消費者對照明產品質量、照明整體方案的設計和實施以及售后服務能力要求越來越高，良好的品牌形象需要企業(yè)在產品質量、服務能力等方面不斷改進和用戶口碑的積累沉淀，因此品牌是需要長時間建立和維護的。這對于新進入的企業(yè)來講，不是短時間可以達到的。流通環(huán)節(jié)有待完善照明燈具產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致照明燈具行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，照明燈具行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。照明燈具產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事照明燈具行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，照明燈具行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對照明燈具行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土照明燈具行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入照明燈具行業(yè)，對照明燈具行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，照明燈具行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。照明燈具行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的照明燈具行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土照明燈具行業(yè)企業(yè)數目較少，約占照明燈具行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入照明燈具行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土照明燈具行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類照明燈具行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）照明燈具行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系照明燈具行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系照明燈具行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局照明燈具行業(yè)參與者眾多，但整個行業(yè)相對分散，市場集中度較低。從現有競爭狀況來看，行業(yè)存在較高的技術壁壘。而下游應用領域由于進入門檻相對較低，預計未來照明行業(yè)將形成“大者恒大，強者恒強”的競爭格局。技術創(chuàng)新是照明健康、有序發(fā)展的重要驅動力，預計未來照明技術將進一步發(fā)展。從細分市場發(fā)展來看，健康照明、人本照明將成為照明燈具的發(fā)展趨勢。15行業(yè)發(fā)展趨勢智能化、數字化技術進步推動行業(yè)發(fā)展:智能化與數字化技術的結合已成為引導照明產業(yè)未來發(fā)展的核心趨勢。伴隨技術進步，照明行業(yè)正從傳統(tǒng)功能性照明邁向集成化的智能控制系統(tǒng)。物聯網(IoT)、大數據和人工智能(AI)的廣泛應用不僅促進了從傳統(tǒng)照明產品到綜合智能解決方案的轉型，還逐步增強了照明系統(tǒng)的能力，從而使其更加智能地與建筑、城市和生態(tài)系統(tǒng)相融合，實現節(jié)能和個性化的照明體驗。這種轉變標志著照明行業(yè)正在從單純的硬件提供商向服務和解決方案提供商的角色轉變，使得照明技術在智能家居、城市基礎設施乃至廣泛的應用領域中發(fā)揮著越來越重要的作用。在智能化與數字化的推動下，照明行業(yè)的創(chuàng)新不僅局限于提升光的質量和效率，更重要的是以用戶為中心，創(chuàng)造出更加健康、舒適和個性化的光環(huán)境?，F代照明系統(tǒng)通過控制算法和數據分析，實現了與智能家居設備的無縫集成，提升了家居安全性和便捷性，同時也為商業(yè)和公共空間提供了更加靈活和可持續(xù)的照明解決方案。照明燈具行業(yè)呈現低碳化轉型趨勢:實現可持續(xù)發(fā)展是一個全球性的挑戰(zhàn)，尤其在面對人口增長、資源短缺、氣候變化和城市化等復雜情況時。對我國而言，推動工業(yè)綠色化、農業(yè)現代化以及經濟質量化，是達到可持續(xù)發(fā)展目標的關鍵途徑。通過推廣LED和智能照明技術、設計環(huán)?？稍偕恼彰鳟a品，以及實施節(jié)能改造等措施，照明行業(yè)能夠有效減少能源消耗和碳排放。國家住建部、國家發(fā)改委發(fā)布《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》，提出到2030年底LED等高效節(jié)能燈具使用占比超過80%。同年《“十四五”全國城市基礎設施建設規(guī)劃》發(fā)布，聚焦綠色照明和智慧燈桿，積極發(fā)展綠色照明，加快城市照明節(jié)能改造；2023年6月中國輕工業(yè)聯合會發(fā)布了《輕工業(yè)重點領域碳達峰實施方案》，明確提出照明行業(yè)要“根據市場需求，加快商業(yè)照明節(jié)能改造”。在市場和政策的雙重驅動下，照明企業(yè)將積極推進專業(yè)、綠色的智能照明解決方案，加強企企合作，推進節(jié)能減排，統(tǒng)一建立行業(yè)標準，確保產品的高效節(jié)能。健康照明或成為行業(yè)發(fā)展新賽道:消費者對照明產品的需求將更加注重于光的品質和功能性，其中健康照明將成為推動燈具行業(yè)發(fā)展的新賽道。隨著以人為本的生活理念的推進，健康照明將不斷自我迭代，使照明產品由被動照明使用轉變?yōu)閰f助身心健康的演進。照明產品的發(fā)展趨勢不僅體現在對光線質量的控制，如色溫、亮度調節(jié)等，以適配人的視覺舒適度和生物鐘節(jié)律，還包括了光環(huán)境的智能化管理，比如通過智能家居系統(tǒng)自動調整光線以適應不同時間段和活動需求。此外，照明產品還將在凈化空氣質量、殺菌消毒等領域能有所作為，從而成為家居健康管理的一個重要組成部分。未來健康照明品牌需要對消費者的痛點進行更深入的了解，并通過市場宣傳和教育使消費者認識到健康照明的實際效益。與此同時，該市場的參與者應該積極參與國際和國內標準的制定，推動行業(yè)朝向更加規(guī)范化和標準化的方向發(fā)展。隨著消費者認知的提升和健康照明產品技術的成熟，健康照明將在世界范圍內得到普及和推廣，成為改善人們生活方式的重要力量。品牌趨勢助推產業(yè)的高質量發(fā)展:為適應全球消費者對高質量、環(huán)保、智能化產品日益增長的需求，照明行業(yè)的品牌化趨勢正成為推動其向高質量發(fā)展轉型的核心動力之一。企業(yè)通過注重創(chuàng)新、強調環(huán)?？沙掷m(xù)性、發(fā)展智能照明解決方案，并建立有意義的品牌故事和文化，來提高市場競爭力和消費者認可度。這一趨勢不僅推動了行業(yè)的高質量發(fā)展，也為企業(yè)打開了新的增長機會。隨著全球化和技術進步，照明行業(yè)的品牌化策略越來越重視全球市場布局和文化差異的適應性。智能家居的普及加速了照明產品技術的創(chuàng)新，而對環(huán)保和節(jié)能的關注則促使企業(yè)采用更環(huán)保的材料和生產過程。通過這些策略，照明企業(yè)不僅能夠提升自身品牌的國際競爭力，亦能夠滿足全球消費者多元化的需求。16行業(yè)發(fā)展趨勢智能化與數字化技術的結合已成為引導照明產業(yè)未來發(fā)展的核心趨勢。伴隨技術進步，照明行業(yè)正從傳統(tǒng)功能性照明邁向集成化的智能控制系統(tǒng)。物聯網(IoT)、大數據和人工智能(AI)的廣泛應用不僅促進了從傳統(tǒng)照明產品到綜合智能解決方案的轉型，還逐步增強了照明系統(tǒng)的能力，從而使其更加智能地與建筑、城市和生態(tài)系統(tǒng)相融合，實現節(jié)能和個性化的照明體驗。這種轉變標志著照明行業(yè)正在從單純的硬件提供商向服務和解決方案提供商的角色轉變，使得照明技術在智能家居、城市基礎設施乃至廣泛的應用領域中發(fā)揮著越來越重要的作用。在智能化與數字化的推動下，照明行業(yè)的創(chuàng)新不僅局限于提升光的質量和效率，更重要的是以用戶為中心，創(chuàng)造出更加健康、舒適和個性化的光環(huán)境?，F代照明系統(tǒng)通過控制算法和數據分析，實現了與智能家居設備的無縫集成，提升了家居安全性和便捷性，同時也為商業(yè)和公共空間提供了更加靈活和可持續(xù)的照明解決方案。實現可持續(xù)發(fā)展是一個全球性的挑戰(zhàn)，尤其在面對人口增長、資源短缺、氣候變化和城市化等復雜情況時。對我國而言，推動工業(yè)綠色化、農業(yè)現代化以及經濟質量化，是達到可持續(xù)發(fā)展目標的關鍵途徑。通過推廣LED和智能照明技術、設計環(huán)?？稍偕恼彰鳟a品，以及實施節(jié)能改造等措施，照明行業(yè)能夠有效減少能源消耗和碳排放。國家住建部、國家發(fā)改委發(fā)布《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》，提出到2030年底LED等高效節(jié)能燈具使用占比超過80%。同年《“十四五”全國城市基礎設施建設規(guī)劃》發(fā)布，聚焦綠色照明和智慧燈桿，積極發(fā)展綠色照明，加快城市照明節(jié)能改造；2023年6月中國輕工業(yè)聯合會發(fā)布了《輕工業(yè)重點領域碳達峰實施方案》，明確提出照明行業(yè)要“根據市場需求，加快商業(yè)照明節(jié)能改造”。在市場和政策的雙重驅動下，照明企業(yè)將積極推進專業(yè)、綠色的智能照明解決方案，加強企企合作，推進節(jié)能減排，