低溫鮮奶行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳秀娟2024-08-012024-2025低溫鮮奶行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01低溫鮮奶定義定義巴氏殺菌乳是以新鮮牛奶為原料，采用巴氏殺菌法加工而成的牛奶，特點是采用72－85℃左右的低溫殺菌，在殺滅牛奶中有害菌群的同時完好地保存了營養(yǎng)物質(zhì)和純正口感。經(jīng)過離心凈乳、標準化、均質(zhì)、殺菌和冷卻，以液體狀態(tài)灌裝，直接供給消費者飲用的商品乳。巴氏消毒是法國科學(xué)家巴斯德發(fā)明的消毒方法，其對象主要是病原微生物及其他生長態(tài)菌。巴氏消毒是指將液體加熱到一定溫度并持續(xù)一段時間，以殺死可能導(dǎo)致疾病、變質(zhì)或不需要的發(fā)酵微生物的過程。其工作原理是:在一定溫度范圍內(nèi)，溫度越低，細菌繁殖越慢；溫度越高，繁殖越快，但溫度太高，細菌就會死亡。巴氏消毒其實就是利用病原體不是很耐熱的特點，用適當?shù)臏囟群捅貢r間處理，將其全部殺滅。但經(jīng)巴氏消毒后，仍保存小部分無害或有益、較耐熱的細菌或細菌芽孢，因此，巴氏消毒不是“無菌”處理過程。低溫鮮奶定義02產(chǎn)業(yè)鏈奶源、原奶、飼料生產(chǎn)銷售、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國低溫奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由奶源、乳企和渠道端共同構(gòu)成，其中上游奶源端對品牌端和渠道端具有較強的影響力和議價能力。從分布來看，中國的奶源集中在黃金奶源帶，其中龍頭企業(yè)占據(jù)奶源市場44%的市場份額;從龍頭乳企布局看，收購牧場奶源基地成為提升奶源供給的方式之一。頭部乳企生產(chǎn)基地集中分布在華北、華東和華中南奶源帶，低溫奶保質(zhì)期短的特征造就了乳企生產(chǎn)加工需要靠近奶源地。奶源、原奶、飼料生產(chǎn)銷售、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)標準化處理、原料乳預(yù)處理、預(yù)熱處理標準化、原料乳預(yù)處理、熱處理、罐裝及貯藏消費者、電商平臺、便利店標準化處理、原料乳預(yù)處理、預(yù)熱處理標準化、原料乳預(yù)處理、熱處理、罐裝及貯藏消費者、電商平臺、便利店下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國奶源勢力分布格局穩(wěn)定，其中龍頭企業(yè)占據(jù)半壁江山∶從分布來看，中國奶源集中在六大黃金奶源帶，龍頭企業(yè)伊利、蒙牛、光明和新希望四家企業(yè)共占據(jù)奶源市場的44%份額。由于低溫奶保鮮時間短，運輸路徑短，乳企加碼上游牧場∶低溫奶的運輸范圍受路徑限制，一般圍繞市場布局奶源和生產(chǎn)工廠，因此低溫奶乳企在上游奶源端紛紛布局牧場以此縮短運輸距離，維持牛奶的品質(zhì)和新鮮度。從龍頭乳企的布局看，通過投資收購牧場奶源基地以形成在奶源端的供給優(yōu)勢。從乳業(yè)的上游原奶市場看，原奶企業(yè)毛利高且存在高進入壁壘∶從上游牧場看，牧場正由小散亂弱向規(guī)模化、集中化牧場基地升級，優(yōu)然牧業(yè)和現(xiàn)代牧業(yè)等企業(yè)具有顯著規(guī)模優(yōu)勢和高成長可見度。隨著國家鼓勵大中型牧場規(guī)?；l(fā)展，牧場規(guī)模化趨勢將提升上游原奶市場的生產(chǎn)效率，從上游原奶市場看，原奶市場競爭格局較為分散，暫未形成龍頭企業(yè)∶從原奶市場分布看，中國原奶主要集中在北方，尤其是內(nèi)蒙古和東北地區(qū)。由于中國牧場資源分布較為分散.中國原奶市場尚未形成絕對龍頭企業(yè)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述從中國乳企生產(chǎn)基地分布來看，乳企生產(chǎn)基地與奶源帶分布緊密相連∶由于低溫奶保質(zhì)期較短需要全程冷鏈配送，因此低溫乳企的生產(chǎn)加工需要在獲取原奶后的7天內(nèi)完成.低溫奶保質(zhì)期短的特征造就了乳企生產(chǎn)加工需要靠近奶源地。頭部乳企生產(chǎn)基地集中分布在華北、華東和華中南奶源帶∶從新乳業(yè)、蒙牛和伊利的生產(chǎn)基地看，生產(chǎn)加工基地靠近其奶源牧場。中國低溫奶乳企不斷革新技術(shù)以實現(xiàn)低溫奶鮮度和維持時間的平衡∶從乳企使用的技術(shù)來看低溫奶技術(shù)從HTST技術(shù)發(fā)展至INF技術(shù)，除技術(shù)流程不斷優(yōu)化外，冷藏保存時間由3-7天延長至19天左右，技術(shù)的革新發(fā)展使得低溫奶的維持時間延長，進一步延伸低溫奶的銷售范圍。頭部乳企憑借技術(shù)優(yōu)勢已成功推出"超巴奶"，提升技術(shù)和工藝是未來低溫乳企占領(lǐng)低溫市場的重點∶頭部乳企在超巴奶技術(shù)端先行一步，君樂寶、三元和明治均已推出"超巴奶"，目前超巴切與低溫巴氏奶之間的界限不明確，技術(shù)推動下乳制產(chǎn)品得到不斷革新。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述從銷售渠道看，低溫奶銷售渠道分為線下和線上渠道，送奶入戶成為其特色渠道之一∶隨著盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮和叮咚買菜等新零售電商平臺的出現(xiàn)，受限制于保質(zhì)期短的低溫奶有望在線上渠道得到進一步銷量擴張，疫情推動消費者偏好線上消費行為，未來低溫奶在線上渠道仍具增長空間。與常溫奶相比，低溫奶的配送到家方式用戶粘性更高∶與常溫奶銷售渠道不同，低溫奶的配送到家渠道備受消費者青睞，因此成為品牌方的高用戶粘性渠道。電商平臺將成為中國低溫乳企的競爭重點渠道∶隨著新型電商平臺的推廣，乳企品牌聯(lián)合京東、天貓、每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生和叮咚買菜等平臺，共同打造低溫奶一小時或者隔天到等服務(wù)，且這將成為未來趨勢之一。低溫如的消費場量受限制。使得具有配送到家服務(wù)的乳，企品事具意爭優(yōu)熱∶由于低溫奶保質(zhì)較短目需要在較低溫度的環(huán)境下進行保存配送到家的模式既滿足了消費素飲用需求同時也成為品牌方培育穩(wěn)定客戶的重要渠道之一。對于已經(jīng)布局配送到家服務(wù)的乳企而言，該類企業(yè)因與消費者已經(jīng)建立穩(wěn)定的關(guān)系，因此消費者對該類低溫奶品牌更具認同感和購買傾向。從品牌動向看，龍頭企業(yè)均在自身核心優(yōu)勢區(qū)域開展配送服務(wù).而尚未布局的企業(yè)將面臨相應(yīng)擠壓與挑戰(zhàn)。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述農(nóng)村部、發(fā)展改革委、科技部:《關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》:按照《意見》要求，以實現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，建立完善以奶農(nóng)規(guī)模化養(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營體系，密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)，提振乳制品消費信心，力爭到2025年全國奶類產(chǎn)量達到4500萬噸，切實提升我國奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競爭力。發(fā)改委、工信部:《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》:明確要大力實施國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉“品質(zhì)提升、產(chǎn)業(yè)升級、品牌培育”行動計劃，國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)量穩(wěn)步增加，更好地滿足國內(nèi)日益增長的消費需求，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上;產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，品質(zhì)穩(wěn)步提升，消費者信心和滿意度明顯提高;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，行業(yè)集中度和技術(shù)裝備水平繼續(xù)提升;產(chǎn)品競爭力進一步增強，市場銷售額顯著提高，中國品牌嬰幼兒配方乳粉在國內(nèi)市場的排名明顯提升。市場監(jiān)督總局:《乳制品質(zhì)量安全提升行動方案》:《方案》明確了總體目標，到2023年，乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管法規(guī)標準體系更加完善，乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管能力大幅提升，監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率達到100%，乳制品監(jiān)督抽檢合格率保持在99%以上。政治環(huán)境1政治環(huán)境1農(nóng)村部、發(fā)展改革委、科技部《關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》:按照《意見》要求，以實現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，建立完善以奶農(nóng)規(guī)模化養(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營體系，密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)，提振乳制品消費信心，力爭到2025年全國奶類產(chǎn)量達到4500萬噸，切實提升我國奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競爭力。發(fā)改委、工信部《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》:明確要大力實施國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉“品質(zhì)提升、產(chǎn)業(yè)升級、品牌培育”行動計劃，國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)量穩(wěn)步增加，更好地滿足國內(nèi)日益增長的消費需求，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上;產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，品質(zhì)穩(wěn)步提升，消費者信心和滿意度明顯提高;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，行業(yè)集中度和技術(shù)裝備水平繼續(xù)提升;產(chǎn)品競爭力進一步增強，市場銷售額顯著提高，中國品牌嬰幼兒配方乳粉在國內(nèi)市場的排名明顯提升。市場監(jiān)督總局《乳制品質(zhì)量安全提升行動方案》:《方案》明確了總體目標，到2023年，乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管法規(guī)標準體系更加完善，乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管能力大幅提升，監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率達到100%，乳制品監(jiān)督抽檢合格率保持在99%以上。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于低溫奶價格高于普通奶，因此在一二線城市更受消費者青睞;在售價方面，巴氏奶的售價是普通白奶的5-2倍，一二線城市及沿海發(fā)達地區(qū)的居民消費水平高，健康意識更強，巴氏奶消費更受青睞。因此從低溫奶的銷售區(qū)域看，城市地區(qū)消費額和消費比例均遠高于農(nóng)村地區(qū)，未來隨著冷鏈物流的進一步發(fā)展和品牌的擴張，下沉市場將成為未來低溫奶品牌布局的重點。低溫奶需全程冷鏈運輸，對銷售城市的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施要求高∶相比較普通運輸方式，冷鏈運輸?shù)某杀靖撸瑢τ谛枨罅枯^大城市和區(qū)域則因規(guī)模效應(yīng)其運輸成本有所降低。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受制于冷鏈運輸和奶源地限制影響，2016-2021年中國低溫乳行業(yè)增速較緩，僅為3%∶由于低溫奶運輸條件受限，使得其銷售范圍較窄，2016-2021年低溫奶行業(yè)年復(fù)合增長率僅為3%。2020年因新冠疫情爆發(fā)，鮮奶配送受到影響、中國低溫奶市場整體銷售額同比下滑10%-15%隨著中國冷鏈運輸發(fā)展和乳企從區(qū)域擴張至全國，中國低溫奶行業(yè)將迎來可觀發(fā)展空間∶國家政策推動下，中國冷鏈物流運輸高速發(fā)展，2025年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模有望接近9，000億元。隨著運輸條件的改善和消費者對低溫乳需求提升，2021-2025年中國低溫奶行業(yè)市場增速將達13%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從人均消費量來看，中國牛奶飲品消費量與發(fā)達國家基本持平，但整體低溫奶消費仍低于發(fā)達國家∶通過對比國外成熟市場對中國未來乳制品市場走向具有一定的參考價值，從中國乳制品消費量看，中國乳制品人均消費量依然處于逐年提升的階段，其中巴氏奶消費市場中、英國巴氏奶人均消費量是中國人均消費量的43倍，低溫酸奶市場與發(fā)達國家差距較小，僅與日本和酸奶發(fā)源地西歐市場存在較大差距，未來中國乳企在巴氏奶的布局上存在可觀發(fā)展空間。行業(yè)現(xiàn)狀從乳制品的消費增速看低溫酸奶和低溫鮮奶成為最具增長潛力的品類:2014-2017年常溫酸奶消費增速已由60%下降為30%，市場已接近飽和，在常溫酸奶增速下降且消費升級需求帶動下，低溫奶有望成為新消費市場。從乳制品品類消費市場看,多元化和功能化促使酸奶、乳酪等品類快速發(fā)展。消費者對健康高層次的追求以及冷鏈的發(fā)展將助力乳制品消費健康化。01與其他類型液態(tài)奶相比中國低溫奶消費量價齊升，行業(yè)有望在消費額和消費量雙增長下得到進一步發(fā)展:與常溫奶和液態(tài)奶消費相比，2016-2020年中國人均低溫奶消費額和消費量均得到增長，即使在疫情影響下,低溫奶消費仍保持—定的增速。得益于中國冷鏈物流的快速發(fā)展和消費者對于牛奶品質(zhì)的消費需求升級,中國低溫奶在消費量和消費額維度都獲得了顯著增長。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案生鮮電商的運輸高時效性和便捷性拓寬銷售渠道由于低溫奶的保質(zhì)期較短、因此其對運輸?shù)臏囟群托示哂休^高的要求，以每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生為代表的平臺崛起使得低溫奶能利用平臺及時配送和送貨到家的優(yōu)勢，在該類平臺上進行銷售。聯(lián)動生鮮渠道對乳企而言是新機會點低溫奶的傳統(tǒng)銷售渠道為傳統(tǒng)商超和便利店等門店，低溫奶企業(yè)與生鮮渠道開始達成合作，利用生鮮電商用戶規(guī)模大、冷鏈配送系統(tǒng)完善等優(yōu)勢進行低溫奶銷售。在生鮮電商的介入下，未來低溫奶行業(yè)的渠道布局將可能發(fā)生改變，"快"和"鮮"成為新市場吸引力。知名乳企以收購并購方式完善低溫乳供應(yīng)鏈體系低溫奶行業(yè)在上游奶源端為重點競爭市場，乳企紛紛收購海內(nèi)外知名奶源供應(yīng)商或乳制品供應(yīng)商以形成自身在該行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，2019-2020年中國乳企巨頭持續(xù)加碼供應(yīng)鏈布局，以收購或參股的方式布局上游奶源端，持續(xù)推出主打"新鮮"的低溫奶新品，切入新零售/電商渠道完善供應(yīng)鏈。從供應(yīng)端看.完善供應(yīng)鏈體系成為中國乳企的重要戰(zhàn)略，在奶源端通過收購形式擴充奶源供給，在運輸端，通過發(fā)展冷鏈物流實現(xiàn)低溫奶高效配送運輸.在渠道端豐富購買形式觸達消費者端。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述大規(guī)模牧場將被持續(xù)收購，中小型低溫乳企將面臨市場淘汰風險:截至2020年年末，中國大型牧場幾乎均被乳企收購，僅小部分獨立運營規(guī)模牧場，對于南方地區(qū)的中小型乳企而言，奶源擴充難度加劇，中小型乳企在成本端難與具有規(guī)模優(yōu)勢的乳企抗衡，將加速中國中小型低溫乳企退出市場。渠道突破:冷鏈物流發(fā)展使得巴氏奶區(qū)域性減弱。2018年我國冷鏈物流市場規(guī)模達3035億元，同比增長19%，2018-2020年復(fù)合增速24%。我國高度重視冷鏈物流發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布，2019年3月發(fā)改委、交通運輸部等24個部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》，提出“加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流體系建設(shè)”，發(fā)展“生鮮電商+冷鏈宅配”“中央廚房+食材冷鏈配送”等冷鏈物流新模式。冷鏈物流效率的提升將延長巴氏奶運輸半徑，突破巴氏奶區(qū)域性限制，同時冷鏈物流規(guī)模提升亦有利于攤銷巴氏奶運輸成本。產(chǎn)品營銷:2019年光明的高端鮮奶系列優(yōu)倍、致優(yōu)增速20%、50%以上，2019年推出超高端娟珊系列，蛋白質(zhì)含量8g/100ml，出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，并推出優(yōu)倍0脂肪、50%減脂、0乳糖產(chǎn)品，滿足部分消費者細分需求；新希望推出24小時鮮牛乳，開啟72℃巴氏殺菌時代；中墾乳業(yè)推出“華山牧”高品質(zhì)鮮牛奶，強調(diào)高活性蛋白含量。巴氏奶的乳鐵蛋白、免疫球蛋白質(zhì)含量顯著高于高溫殺菌乳，觀察到越來越多的巴氏奶企業(yè)將這一特征標注在包裝的醒目位臵，持續(xù)進行消費者教育，乳企組織消費者參觀牧場，走進社區(qū)進行線下教育消費者，強化消費者對巴氏奶“鮮奶”、“含有活性物質(zhì)”的認知。液態(tài)奶未來將呈現(xiàn)渠道下沉和低溫發(fā)展走勢:現(xiàn)階段，國內(nèi)液態(tài)奶市場在二三線城市以及農(nóng)村地區(qū)的滲透率較低，在未來的發(fā)展中，液態(tài)奶的發(fā)展市場會向農(nóng)村地區(qū)有所側(cè)重;此外，隨著原奶供給日趨緊張，未來2年乳企的原材料成本將有上漲，但乳企促銷力度有望逐漸減輕，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的動力更足，競爭強度減弱有利于推動全行業(yè)盈利能力改善。行業(yè)發(fā)展趨勢前景大規(guī)模牧場將被持續(xù)收購，中小型低溫乳企將面臨市場淘汰風險截至2020年年末，中國大型牧場幾乎均被乳企收購，僅小部分獨立運營規(guī)模牧場，對于南方地區(qū)的中小型乳企而言，奶源擴充難度加劇，中小型乳企在成本端難與具有規(guī)模優(yōu)勢的乳企抗衡，將加速中國中小型低溫乳企退出市場。渠道突破冷鏈物流發(fā)展使得巴氏奶區(qū)域性減弱。2018年我國冷鏈物流市場規(guī)模達3035億元，同比增長19%，2018-2020年復(fù)合增速24%。我國高度重視冷鏈物流發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布，2019年3月發(fā)改委、交通運輸部等24個部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》，提出“加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流體系建設(shè)”，發(fā)展“生鮮電商+冷鏈宅配”“中央廚房+食材冷鏈配送”等冷鏈物流新模式。冷鏈物流效率的提升將延長巴氏奶運輸半徑，突破巴氏奶區(qū)域性限制，同時冷鏈物流規(guī)模提升亦有利于攤銷巴氏奶運輸成本。產(chǎn)品營銷2019年光明的高端鮮奶系列優(yōu)倍、致優(yōu)增速20%、50%以上，2019年推出超高端娟珊系列，蛋白質(zhì)含量8g/100ml，出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，并推出優(yōu)倍0脂肪、50%減脂、0乳糖產(chǎn)品，滿足部分消費者細分需求；新希望推出24小時鮮牛乳，開啟72℃巴氏殺菌時代；中墾乳業(yè)推出“華山牧”高品質(zhì)鮮牛奶，強調(diào)高活性蛋白含量。巴氏奶的乳鐵蛋白、免疫球蛋白質(zhì)含量顯著高于高溫殺菌乳，觀察到越來越多的巴氏奶企業(yè)將這一特征標注在包裝的醒目位臵，持續(xù)進行消費者教育，乳企組織消費者參觀牧場，走進社區(qū)進行線下教育消費者，強化消費者對巴氏奶“鮮奶”、“含有活性物質(zhì)”的認知。液態(tài)奶未來將呈現(xiàn)渠道下沉和低溫發(fā)展走勢現(xiàn)階段，國內(nèi)液態(tài)奶市場在二三線城市以及農(nóng)村地區(qū)的滲透率較低，在未來的發(fā)展中，液態(tài)奶的發(fā)展市場會向農(nóng)村地區(qū)有所側(cè)重;此外，隨著原奶供給日趨緊張，未來2年乳企的原材料成本將有上漲，但乳企促銷力度有望逐漸減輕，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的動力更足，競爭強度減弱有利于推動全行業(yè)盈利能力改善。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局受低溫奶短保質(zhì)期的特點影響，中國低溫奶企業(yè)品牌呈區(qū)域性特征分布∶低溫奶具有保質(zhì)期短的特性，該特征決定著市場拓展范圍以奶源為中心.冷鏈運輸為半徑，導(dǎo)致中國低溫奶行業(yè)市場競爭呈現(xiàn)區(qū)域割據(jù)的局面。對于低溫奶乳企而言，提升冷鏈運輸效率和快速響應(yīng)供應(yīng)鏈成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵。全國性低溫奶龍頭企業(yè)暫未形成，中小企業(yè)仍占主導(dǎo)∶受冷鏈和運輸距離限制影響，低溫乳企品牌拓展業(yè)務(wù)范圍至全國存在難度，因此目前中國低溫奶市場仍以中小乳企為主，大型龍頭乳企暫未形成。對干新競爭者而言，低溫奶市場仍具有一定的發(fā)展?jié)摿?。與其他類型乳企相比，區(qū)域乳企盈利水平顯著高于全國化乳企∶低溫奶行業(yè)的競爭重點在于銷售地區(qū)附近是否有奶源，相比較常溫奶企業(yè)而言，低溫奶企業(yè)在供應(yīng)鏈端具有柔性生產(chǎn)能力，建立高效信息系統(tǒng)在可控渠道中可掌握供應(yīng)鏈、客戶甚至終端情況，實現(xiàn)區(qū)域規(guī)模效應(yīng)。低溫奶乳企通過"公司+合作社"方式鎖定原奶，實現(xiàn)穩(wěn)定的原奶供應(yīng)∶常溫奶乳企在銷售渠道上以全國化布局為主，低溫奶則通過并購或者合作實現(xiàn)牧場基地的規(guī)?；冉档土藘r格成本同時也保證奶源穩(wěn)定和新鮮。競爭格局受低溫奶短保質(zhì)期的特點影