中國制藥企業(yè)非洲市場機遇研究

中國制藥企業(yè)非洲市場機遇研究從1963年4月中國政府派出第一支援助非洲醫(yī)療隊起，中國醫(yī)藥便與這片神秘大陸結下了不解之緣。截止到2005年底，中國已經派出15000多名醫(yī)療隊員援助非洲，中國醫(yī)藥企業(yè)也先后在桑給巴爾、馬里、科特迪瓦、肯尼亞、埃及、蘇丹等國家投資建立藥廠。曾有非洲駐華使節(jié)表示，未來5年至8年將是中國企業(yè)投資非洲的“黃金時代”，中非雙方經濟互補性很強，合作潛力巨大。商務部預計，2006年中非貿易額將突破500億美元，連續(xù)第五年實現高速增長。市場誘人政策優(yōu)惠非洲是一個嚴重缺醫(yī)少藥的地區(qū)，大部分藥品依賴進口。由于總體經濟發(fā)展水平還很落后，人均藥品消費水平除了南非、利比亞等少數富裕國家相對較高外，絕大多數非洲國家的人均用藥水平非常低，許多患者得不到藥物的治療。WHO的資料表明，非洲大陸患艾滋病的總人數已超過2000萬。瘧疾在非洲國家也普遍流行，血吸蟲等多種寄生蟲引起的疾病到處蔓延，肺結核、霍亂等傳染病居高不下，每年導致數百萬人死亡。因此，非洲人口的死亡率居世界各洲的前列。非洲醫(yī)藥工業(yè)基礎薄弱，除了南非和埃及等少數國家醫(yī)藥工業(yè)基礎相對好一些，其他非洲國家生產的藥品主要是一些常用的抗生素和解熱鎮(zhèn)痛等普藥，劑型比較單一，當地工業(yè)無配套條件，制造藥品的原料和包裝材料等依賴進口，生產的藥品基本在本國消費。以尼日利亞為例，目前共有160家醫(yī)藥企業(yè)，企業(yè)設備使用率長期維持在40%。由于缺乏科研能力和足夠的資金投入，該國目前只能生產簡單的普通藥品，且大都是無商標或專利已經過期的藥品，如撲熱息痛、甲硝唑、息瘧定、多種維生素、鎮(zhèn)痛劑、抗生素、葡萄糖以及生理鹽水等。國家進出口銀行的數據表明，目前我國共有超過800家企業(yè)在非洲投資，今年1~9月，中非貿易額達到406億美元，其中中國對非洲出口逾187億美元，從非洲進口逾218億美元。截至2005年底，中國對非投資已達62.7億美元。正是由于非洲市場對醫(yī)藥的巨大需求和自身供給能力很差，近年來，非洲已經成為中國醫(yī)藥企業(yè)“走出去”的首選地之一。中國醫(yī)藥集團、上海復星集團的桂林南藥、華立集團的昆明制藥、北京華立科泰醫(yī)藥有限責任公司等先后在非洲投資建廠，設立營銷辦事處。目前，我國對到非洲投資的企業(yè)不僅提供優(yōu)惠貸款和優(yōu)惠出口買方信貸等鼓勵支持政策，還在非洲11個國家設立了投資開發(fā)貿易促進中心，這些中心全面負責中國企業(yè)家在非洲的簽證、商務會談等工作；同非洲25個國家簽訂了“政府間貼息優(yōu)惠貸款協(xié)議”。醫(yī)藥作為一項健康產業(yè)，非洲各國政府對醫(yī)藥行業(yè)投資也比較重視。各國相繼出臺了各種優(yōu)惠鼓勵政策。比如有的國家對項目采取免稅措施；自產業(yè)性投產或開業(yè)之日起5~10年，甚至更長的時期免征企業(yè)所得稅；在規(guī)定的免稅期限內對項目投資的設備等物品以及生產的原料、初中級生產資料等免征全部關稅和其他進口稅；免征全部項目產品出口稅以及工業(yè)生產稅等類似的稅費；同時給項目提供土地和折舊的優(yōu)惠等等。除了所在國家政府給予的優(yōu)惠政策，下轄的各個州市也有一些地方性的優(yōu)惠政策。抗瘧藥成為探路者今年4月，胡錦濤主席訪問非洲贈送的禮品是我國具有自主知識產權的藥品??青蒿素復方制劑。由于瘧疾是困擾非洲的第二大疾病，青蒿素不僅作為世界衛(wèi)生組織推薦的抗瘧一線用藥成為中國藥品在非洲的金字招牌，而且抗瘧藥生產企業(yè)也成為非洲市場的探路者。目前，上海復星醫(yī)藥集團的桂林南藥生產的青蒿琥酯片已經在非洲38個國家進行注冊，青蒿琥酯的聯(lián)合用藥在12個國家注冊；華立集團的抗瘧藥雙氫青蒿素??科泰新和科泰復也在40多個國家進行了注冊，并在東非私立市場份額中位居第二。上海復星醫(yī)藥集團副總裁、桂林南藥董事長嚴嘯華介紹，非洲藥品市場分為三個渠道：一是國際組織采購。由聯(lián)合國基金、紅十字會、世界衛(wèi)生組織、聯(lián)合國兒童基金會等國際組織通過全球基金(主要來源是美國比爾?蓋茨基金)免費給非洲困難地區(qū)提供藥品，免費藥品主要針對艾滋病、瘧疾、結核、禽流感四類疾病。二是國際組織將一部分全球資金和募集款分給非洲各國家，非洲國家公立醫(yī)院實行政府采購。三是私立市場。包括藥店、藥房、私立醫(yī)院、診所。目前，國際組織采購參照物是世界衛(wèi)生組織每年發(fā)布的各類疾病推薦用藥以及推薦供應商采購目錄，這也就意味著，中國企業(yè)要想獲得國際組織的大額訂單必須進入推薦用藥取得供應商資格。多年來，桂林南藥瞄準主流市場，成為中國第一家通過世界衛(wèi)生組織GMP認證的企業(yè)，青蒿琥酯片和青蒿琥酯原料均已通過世界衛(wèi)生組織的供應商資格審查。嚴嘯華表示，青蒿琥酯注射液由于使用安全，靜脈注射對搶救危重病人療效顯著，已經上了2006年世界衛(wèi)生組織瘧疾搶救推薦藥物目錄。現在，世界衛(wèi)生組織已經推薦專家希望幫助南藥盡快通過GMP認證。6年前開始投資青蒿產業(yè)的重慶華立集團在非洲市場也表現不俗，科泰新在非洲的名氣可謂家喻戶曉。北京華立科泰醫(yī)藥有限責任公司總裁逯春明表示，進入非洲市場首先是渠道。華立科泰開始進入非洲市場時，根本找不到做外貿的醫(yī)藥企業(yè)，沒有任何參照模式，也沒有合作伙伴，一切只能自己摸索。其次是人才。在非洲很難招到國際化人才，只好利用當地人才。第三是雙方的溝通和理解。中國對非洲市場以及非洲對中國的認識、了解都不是太多，會有很多固有的成見。這只能通過長期的交流來解決。逯春明認為，醫(yī)藥企業(yè)國際化一般要經過三個步驟：第一步是設立代表處，進行注冊藥品、宣傳產品等技術性工作；第二步是尋找當地的合作伙伴做銷售；第三步是實行本地化，最終撤走派去的工作人員。華立科泰在非洲并沒有這樣做，而是自己設立當地子公司或辦事處，聘用一批經驗豐富的當地醫(yī)藥代表，向醫(yī)院、藥店的醫(yī)生和藥劑師從專業(yè)技術角度推介產品，通過這種方式創(chuàng)造和維持市場需求；而將代理商定位成為配送商，通過他們的成熟網絡實現市場的有效覆蓋，同時他們還要有資金墊付能力。子公司通過對分銷渠道上批發(fā)、零售各個環(huán)節(jié)的服務和接觸，達到直接掌控終端渠道的目的。如今，“CAG”在非洲醫(yī)藥市場已是個響當當的牌子??這是深圳中聯(lián)醫(yī)藥集團花了10多年時間在非洲打出的“金字招牌”。中聯(lián)從1992年起就開始在非洲做藥品貿易，經過幾年發(fā)展，成為非洲原料藥的重要供應商。2000年春節(jié)后，中聯(lián)有關領導在埃塞俄比亞的街頭驚訝地看到一堆堆牛骨頭堆積成山，而牛骨頭是做明膠的原料，在國內該原料緊俏。何不利用當地廉價資源制作明膠或膠囊？就是這一閃念，如今促成了在非洲設立膠囊廠的大膽計劃。中聯(lián)合資企業(yè)藥用空心膠囊廠是目前非洲大陸惟一的藥用空心膠囊生產廠，年產6億粒遠遠不能滿足整個非洲市場的需求。據了解，盡管非洲市場潛力巨大，但是我國目前除了青蒿產品和一些原料藥外，在非洲市場投資和出口制劑數量都非常小。非洲西藥80%依賴進口，但是市場被歐洲和印度把持?！半m然非洲是一個有投資潛力的市場，同時也是一個投資高風險的地區(qū)，一些國家政局不穩(wěn)、政策多變、法規(guī)不健全等都是影響投資成敗的因素。因此投資非洲要作一個長遠的發(fā)展規(guī)劃，循序漸進?！币晃粚＜艺f。掘金非洲機遇幾多8月15日，法國衛(wèi)生和互助部部長格扎維埃?貝特朗在多倫多艾滋病大會上宣讀了法國總統(tǒng)希拉克的信。希拉克在信中再次強調了實施國際藥品采購便利機制(UNITAID)的重要性??通過這一措施使發(fā)展中國家獲得治療艾滋病、結核病和瘧疾的藥物。據悉，法國率先提出建立國際藥品采購便利機制的倡議，這一倡議得到了巴西、智利、挪威和英國的共同響應，現在已有40多個國家表示支持，9月20日世界衛(wèi)生組織與巴西、智利、法國、挪威和英國等5個國家正式成立了國際藥品采購機制。這項主要通過對加入國的國際機票征收一項“團結稅”的機制，旨在為貧窮國家提供治療艾滋病、結核病和瘧疾的藥品。在全球經濟一體化的大背景下，非洲的經濟發(fā)展已成為許多發(fā)達國家關注的焦點。那么，對于中國醫(yī)藥企業(yè)來說，投資非洲市場應該注意什么問題呢？逯春明認為，最重要的是對非洲文化的理解和認知?，F在很多企業(yè)去非洲受到打擊，很重要的一個原因是由于他們不了解當地文化，與當地人之間產生很多摩擦。因此，文化交流是開發(fā)國際市場的基石，而且在中非文化交流的過程中，雙方都可以開闊視野。他以醫(yī)藥市場為例介紹說，非洲每年的醫(yī)藥消費額大約60億美元，其中85%是進口藥品，主要來源是歐美國家和印度。相比之下，中國的藥品具有價格低、質量高的優(yōu)勢，非常符合非洲市場的需求，具有很大競爭力。據了解，中國醫(yī)藥還沒走入非洲市場的主流。原因一方面是由于非洲歷史上長期遭受殖民統(tǒng)治的影響，以致形成不同的醫(yī)療體系，藥品市場長期以來被西方發(fā)達國家壟斷；另一方面，中國醫(yī)藥出口企業(yè)自身也存在一些問題。如有的出口企業(yè)對銷往非洲的產品檔次要求不高，在質量上以及產品的包裝、說明書等方面往往控制不嚴；對產品的劑型、顏色等也未作深入的調研，以致產品不符合非洲民眾的使用習慣，從而得不到認可。在總結“走出去”的經驗時，中聯(lián)負責人指出，由于海外投資風險較大，企業(yè)有三方面值得注意：一是要詳細了解當地政策法規(guī)情況，對投資環(huán)境要充分把握；二是要在當地選擇