2023年農(nóng)村金融穩(wěn)定工作調(diào)研報告

農(nóng)村金融穩(wěn)定工作調(diào)研報告農(nóng)村金融市場調(diào)研報告

編者。隨著城市金融的飽和，農(nóng)信社老大地位開始削弱，農(nóng)村金融市場陷入郵儲、農(nóng)信、村鎮(zhèn)銀行三分天下的格局農(nóng)信社自1996年與農(nóng)行脫離行政隸屬關(guān)系后，在縣鄉(xiāng)農(nóng)村金融市場一直扮演著重要角色。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2010年底，金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款余額11.7萬億元，其中農(nóng)信社各項貸款近6萬億元，各項存款接近9萬億元。隨著城市金融的飽和，農(nóng)信社老大地位開始削弱，

11.7萬億的“蛋糕”不算小，搶食者紛至沓來，特別是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部縣鄉(xiāng)。

“郵儲行”進(jìn)村

“你們不來，信用社很牛，服務(wù)態(tài)度很差，你們一來他們就緊張了”，中國郵政儲蓄銀行（下稱“儲蓄行”）浙江分行到麗水開拓農(nóng)村市場時，市領(lǐng)導(dǎo)直言不諱地表達(dá)了對王雄飛的歡迎。

王雄飛是郵儲行浙江分行行長，他告訴《財經(jīng)國家周刊》，自己去年做的兩件事都跟農(nóng)村有關(guān)：“一是消除金融服務(wù)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)，二是開設(shè)銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)業(yè)務(wù)”。消除金融服務(wù)空白，使郵儲行的業(yè)務(wù)拓展到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)；而在鋪設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點時，他們發(fā)現(xiàn)，不少村子的農(nóng)民要取一次錢，必須坐車走上

二、三十里的山路才能到鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地，時間和-1-

交通成本都很高。結(jié)合當(dāng)時國務(wù)院推出的新農(nóng)保政策，王雄飛意識到，把網(wǎng)點延伸到每一個村里，對農(nóng)民，對郵儲銀行以及政府是三者均有利。

2010年7月，郵儲浙江分行在浙江XX市XX縣區(qū)試推行“銀行卡助農(nóng)取款業(yè)務(wù)”。其做法是，選擇行政村中一家商鋪，安裝一臺電話pos機，農(nóng)戶持“郵儲綠卡”就可以辦理小額現(xiàn)金支取。

這一做法得到了央行的支持。截至2011年10月初，郵儲浙江分行已在全省60個縣（市、區(qū)）開設(shè)3970個助農(nóng)取款服務(wù)點，并計劃在年底增加到8200個點，3280個行政村的農(nóng)戶取小額資金就可以足不出村。

事實上，這一服務(wù)短期內(nèi)不可能盈利。據(jù)郵儲浙江分行測算，鋪設(shè)的8200個網(wǎng)點，每個點每年的直接成本就要2000多元。

但這些直接到村的網(wǎng)點又非常重要，具有戰(zhàn)略價值。郵儲行有了這些直接伸到農(nóng)村的服務(wù)網(wǎng)點，就能在方便農(nóng)民的同時，在國家近年出臺的一系列惠農(nóng)業(yè)務(wù)中占得先機。比如各種支農(nóng)補貼、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險等，都要依托銀行卡發(fā)放。借助發(fā)放服務(wù)，銀行卡上的資金會慢慢沉淀累積，這既培養(yǎng)了客戶對郵儲行的忠誠度，又可增加銀行的存款額，為進(jìn)一步開展其他業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。

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外資大行加緊布局

除了郵儲行外，外資銀行近年也開始瞄準(zhǔn)中國農(nóng)村金融市場。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前外資銀行進(jìn)入農(nóng)村主要有兩種方式。一是設(shè)立貸款公司，二是全資設(shè)立村鎮(zhèn)銀行。如匯豐在隨州曾都區(qū)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，花旗在湖北XX市設(shè)貸款公司。其中村鎮(zhèn)銀行是目前外資行進(jìn)入農(nóng)村市場的主要方式。

截至2010年底，外資銀行設(shè)立的農(nóng)村金融機構(gòu)有近40家。浙江銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管三處處長胡曉輝表示，外資銀行向下延伸，靠村鎮(zhèn)銀行去落地，如果政策允許，外資銀行很快就能占領(lǐng)農(nóng)村市場。

對這些外資行而言，現(xiàn)在的村鎮(zhèn)10年或20年后就是一座城市，今天的村鎮(zhèn)銀行很可能就會演變成一個城市分行。同時，商業(yè)銀行也將觸角伸進(jìn)了村鎮(zhèn)。11月29日浦發(fā)銀行（600000，股吧）發(fā)布公告稱，擬將XX省作為“批量化、規(guī)?；卑l(fā)展村鎮(zhèn)銀行的試點，設(shè)立4家浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行。該行自2008年在四川綿竹建立第一家村鎮(zhèn)銀行以來，已在蘇浙滬等10省市發(fā)起設(shè)立了13家村鎮(zhèn)銀行，累計投資額近4.2億元。

民生銀行則在今年5月的公告中表示，又有3家村鎮(zhèn)銀行獲準(zhǔn)開業(yè)，其村鎮(zhèn)銀行達(dá)到12家。

曾經(jīng)看不上農(nóng)村業(yè)務(wù)的國有商業(yè)銀行也加入戰(zhàn)團(tuán)。-3-

建設(shè)銀行和中國銀行近日均表示，將分別在XX省批量組建10-20家村鎮(zhèn)銀行。此前建設(shè)銀行已經(jīng)成立了湖南桃江等9家村鎮(zhèn)銀行；而中行則與淡馬錫富登金融控股私人有限公司合資設(shè)立了蘄春中銀富登村鎮(zhèn)銀行，中行還公開宣稱，未來中銀富登將在國內(nèi)開設(shè)400家村鎮(zhèn)銀行。

已撤離農(nóng)村市場的國有大行，近年也開始反哺農(nóng)村市場，逐年增加涉農(nóng)信貸。數(shù)據(jù)顯示，截至2011年6月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款余額13.40萬億元，占金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額24.5%，增速比全部貸款增速高9.9個百分點。

農(nóng)信社防守反擊

面對群雄逐鹿，農(nóng)村金融的老大農(nóng)信社倍感壓力，開始主動搶奪失地。

“農(nóng)信社在助農(nóng)取款的業(yè)務(wù)方面搶得很厲害，即便虧損也要爭奪這個市場”郵儲浙江分行的王舸告訴記者。如果農(nóng)信社放棄助農(nóng)取款服務(wù)的業(yè)務(wù)，也就意味著將涉農(nóng)貸款業(yè)務(wù)送給了郵儲銀行。據(jù)悉，目前整個XX省農(nóng)信社助農(nóng)取款服務(wù)點增至3970個，與郵儲銀行持平。

溫州銀監(jiān)分局監(jiān)管三處副處長周游表示，郵儲銀行改制前，農(nóng)信社在農(nóng)村金融市場處于壟斷地位。郵儲銀行改制后，其業(yè)務(wù)向下延伸，加上農(nóng)行等金融機構(gòu)的下滲，以及村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)開展，都對農(nóng)信社造成了沖擊。

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同時農(nóng)信社也積極布局村鎮(zhèn)銀行。上海農(nóng)商行近日表示，計劃在云南、湖南和山東等地集中設(shè)立30家村鎮(zhèn)銀行。而早在2008年，蘇州銀行（前身是東吳農(nóng)商行）就開始異地擴(kuò)張，在蘇北設(shè)立XX省第一家村鎮(zhèn)銀行沭陽東吳村鎮(zhèn)銀行，隨后蘇州銀行又在泗陽、泗洪、宿豫三地發(fā)起設(shè)立了3家村鎮(zhèn)銀行。

同樣在浙江，2009年3月，由溫州甌海農(nóng)村合作銀行作為主發(fā)起人，并聯(lián)合XX縣區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社和21家溫州民企共同發(fā)起成立溫州XX縣區(qū)恒升村鎮(zhèn)銀行。

村鎮(zhèn)銀行自2007年3月在國內(nèi)6個首批試點省誕生以來，已經(jīng)成為商業(yè)銀行和農(nóng)信社新的擴(kuò)張機會和方式。針對各大行布局村鎮(zhèn)，業(yè)內(nèi)人士指出，覆蓋了大量人口，地域包括2800個縣，4萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及約40萬個村的中國農(nóng)村金融市場潛力巨大，孕育著巨大的金融資源，誰放棄了農(nóng)村市場，誰就放棄了未來的金融增長點。

東熱西冷

國務(wù)院研究室農(nóng)村司權(quán)威人士表示，目前農(nóng)村金融仍呈“東熱西冷”的不平衡格局。

“東部農(nóng)村金融市場目前競爭相當(dāng)激烈”。浙江銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管四處處長劉鐵介紹，目前農(nóng)村金融機構(gòu)除農(nóng)信社之外，還包括政策性銀行農(nóng)發(fā)行，郵儲行和新生力量村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司和農(nóng)村資金互助合作社等。

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其中尤以存款市場為甚。據(jù)XX省農(nóng)村信用聯(lián)合社理事長宋文瑄介紹，截至9月末，山東農(nóng)信社存款已超過工行山東分行近1600億元。在該省一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的縣域，國有銀行、股份制銀行和外資銀行都已進(jìn)入；江蘇沭陽的小額貸款公司，2008年后如雨后春筍般興起，包括元豐、銀源、恒隆、景順、金冠銀通，以及來自澳大利亞投資的XX市宿豫區(qū)國際機遇農(nóng)村小貸公司等?！敦斀?jīng)國家周刊》調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，盡管這兩年農(nóng)村金融機構(gòu)在發(fā)展，但是在中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)，農(nóng)村金融服務(wù)網(wǎng)點空白點較多。

如在新疆，農(nóng)村金融機構(gòu)仍以農(nóng)信社為主，由于地域廣闊，成本較高，其他金融機構(gòu)較少涉及農(nóng)村市場，“有些地方一個鎮(zhèn)，除郵儲行外，其他銀行全部撤走了?！毙陆r(nóng)村信用聯(lián)合社主任阿不都稱。新疆銀監(jiān)局副局長劉蘭計表示，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)村金融資金短缺日益嚴(yán)重。

中國社科院農(nóng)村發(fā)展研究所研究員杜曉山表示，東部火熱的原因，主要是國家政策向小企業(yè)和農(nóng)戶貸款傾斜，給扶持農(nóng)村貸款的銀行一定的稅收優(yōu)惠；二是，許多民間資金現(xiàn)在可以參與農(nóng)村金融機構(gòu)；三是，東部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，金融服務(wù)需求和盈利空間較大。

但銀行到中西部農(nóng)村市場，存在一個成本高風(fēng)險大收益低的問題。金融機構(gòu)本質(zhì)是趨利的，西部農(nóng)村金融市場不賺錢，銀行為就不愿意去。

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仍然浮躁

另一個問題是，盡管各大行很重視農(nóng)村布點，但很多村鎮(zhèn)銀行仍浮于表面，沒有真正沉下去，農(nóng)村金融服務(wù)功能沒有真正有效發(fā)揮。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前多數(shù)金融機構(gòu)仍停留在中心鎮(zhèn)，離村里的農(nóng)民很遠(yuǎn)。原先定位于服務(wù)三農(nóng)的村鎮(zhèn)銀行及小額貸款公司，在實際貸款操作上，仍存在向大企業(yè)和城鎮(zhèn)金融集中的情況，偏離了服務(wù)“三農(nóng)”的軌道。

村鎮(zhèn)銀行籌集資金亦困難重重，由于農(nóng)戶對大量涌入的村鎮(zhèn)銀行缺乏了解，認(rèn)可程度不足，客觀上也制約了村鎮(zhèn)銀行儲蓄存款的增長。

更為嚴(yán)重的問題是，由于疏于監(jiān)管，農(nóng)村金融市場出現(xiàn)了違規(guī)金融服務(wù)現(xiàn)象，一些地方打著農(nóng)戶合作的名義進(jìn)行資金借貸的高利貸業(yè)務(wù)，一些地方的農(nóng)戶被當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)冒名貸款，形成潛在金融風(fēng)險。

杜曉山認(rèn)為應(yīng)鼓勵和規(guī)范村鎮(zhèn)銀行發(fā)展，以建立多層次金融體系：一是央行應(yīng)給予村鎮(zhèn)銀行一定的支農(nóng)再貸款支持，以擴(kuò)大村鎮(zhèn)銀行的資金實力；二是放松利率管制，允許村鎮(zhèn)銀行根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、資金供求狀況、債務(wù)人可承受能力自主確立貸款利率；三是對初創(chuàng)階段的村鎮(zhèn)銀行減免營業(yè)稅和所得稅，支持其發(fā)展壯大

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內(nèi)容總結(jié)

（1）農(nóng)村金融穩(wěn)定工作調(diào)研報