2024年中國(guó)第三方支付行業(yè)研究報(bào)告

CONTENTS“Pay+”ScenarioAnalysis卓越者評(píng)選&典型廠商案例2發(fā)展概覽Background3在監(jiān)管、第三方支付、銀行等多方共同努力下，中國(guó)構(gòu)建出更便捷、更高效、更低成本的國(guó)際領(lǐng)先支付市場(chǎng)階段標(biāo)志事件中國(guó)支付市場(chǎng)由落后到國(guó)際領(lǐng)先的發(fā)展歷程追趕階段（2000-2010）起步階段（1980-2000）個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付體量階段標(biāo)志事件中國(guó)支付市場(chǎng)由落后到國(guó)際領(lǐng)先的發(fā)展歷程追趕階段（2000-2010）起步階段（1980-2000）個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付體量階段特征從手工化、紙質(zhì)化支付方式向電子化轉(zhuǎn)變階段特征穩(wěn)步建設(shè)現(xiàn)代化支付基礎(chǔ)設(shè)施、逐步追趕國(guó)際領(lǐng)先水平階段特征更便捷、更高效、更低成本的國(guó)際領(lǐng)先支付市場(chǎng)階段標(biāo)志事件監(jiān)管于80年代，將央行主辦的“大聯(lián)行”改為各銀行自成聯(lián)行系統(tǒng)；80年代我國(guó)從同城票據(jù)業(yè)務(wù)、異地支付業(yè)務(wù)、銀行卡工程三個(gè)方面開始進(jìn)行手工化向電子化建設(shè)；90年代相繼建立資金清算中心、全國(guó)電子聯(lián)行系統(tǒng)以及銀行卡信息交換系統(tǒng)；階段標(biāo)志事件2010年開始，央行向符合第三方支付機(jī)構(gòu)辦法支付業(yè)務(wù)許可證，第三方支付市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期；2015年開始，線下掃碼支付爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)支付向線下場(chǎng)景滲透；2015年10月，作為支撐人民幣國(guó)際化的人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)正式投產(chǎn)；2000年開始建設(shè)中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（CNAPs），跟上國(guó)際支付市場(chǎng)發(fā)展水2002年中國(guó)銀聯(lián)成立，中國(guó)銀聯(lián)支付清算系統(tǒng)使得銀行卡的跨行支付業(yè)務(wù)成為可第三方支付機(jī)構(gòu)開始出現(xiàn)，處于萌芽階段；來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.4個(gè)人支付ToC端跨境支付機(jī)構(gòu)錢包側(cè)支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重個(gè)人用戶賬戶側(cè)支付服務(wù)；支付寶、個(gè)人支付ToC端跨境支付機(jī)構(gòu)錢包側(cè)支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重個(gè)人用戶賬戶側(cè)支付服務(wù)；支付寶、微信等支付機(jī)構(gòu)同時(shí)為直連商戶提供線下收單服務(wù)與線上產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)…主要側(cè)重個(gè)人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)…企業(yè)支付線下收單機(jī)構(gòu)線下收單機(jī)構(gòu)各類線下實(shí)體商戶的收單服務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)字化等全鏈條服務(wù)ycahka移卡…線上產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重線上大B類型客戶支付解務(wù)，并延伸產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)…ToB跨境支付/跨境結(jié)算服務(wù)機(jī)構(gòu)主要側(cè)重跨境出口貿(mào)易場(chǎng)景中，跨境商戶收款及經(jīng)營(yíng)數(shù)字化等全鏈條服務(wù)注釋：1.企業(yè)圖標(biāo)大小及放置順序不代表企業(yè)排名；2.圖譜為示意圖，對(duì)各賽道代表性企業(yè)進(jìn)行例舉；3.大多數(shù)支付企業(yè)來(lái)源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2024.11iResearchInc.www.iresearch.c第三方綜合支付規(guī)模增長(zhǎng)承壓，國(guó)內(nèi)個(gè)人支付與企業(yè)支付市場(chǎng)或?qū)⒉饺敫?jìng)爭(zhēng)更加激烈的存量競(jìng)爭(zhēng)階段，挖掘“支付+”價(jià)值成為行業(yè)共識(shí)2024年，中國(guó)第三方綜合支付交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到580.7萬(wàn)億元，其中個(gè)人支付交易規(guī)模為3為205.3萬(wàn)億元。從規(guī)模結(jié)構(gòu)上，個(gè)人支付交易規(guī)模仍舊是第三方綜合支付的主體，其交易規(guī)模的提升亦將交易規(guī)模的共同增長(zhǎng)。對(duì)于從業(yè)支付機(jī)構(gòu)而言，支付市場(chǎng)已經(jīng)從之前快速增長(zhǎng)的增量競(jìng)爭(zhēng)階段逐步過(guò)渡到規(guī)模增存量競(jìng)爭(zhēng)階段，以基礎(chǔ)支付為切入點(diǎn)，為用戶和企業(yè)提供多樣化的“支付+”服務(wù)，挖掘更深遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)價(jià)值已成為行業(yè)共識(shí)。同時(shí)，由于個(gè)人支付市場(chǎng)的角逐基本穩(wěn)定在頭部少數(shù)支付機(jī)構(gòu)之間，本報(bào)告將研究重點(diǎn)放在發(fā)展更加多元化2020-2027年中國(guó)第三方綜合支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)20.3%15.5%o ———9.3%11.0%6.6%6.5%5.0%4.1%15.5%o373.4139.9233.4139.9233.4449.0167.9167.9281.1490.7183.2183.2307.4544.7199.3199.3345.4580.7205.3205.3375.5618.4218.9218.9399.5649.6232.0232.0417.6676.1244.7244.7431.320202021202220232024e2025e2026e2027emm個(gè)人支付（萬(wàn)億元）mm企業(yè)支付（萬(wàn)億元）第三方綜合支付交易規(guī)模同比增速備注：①第三方綜合支付交易規(guī)模包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、銀行卡收單等支付交易規(guī)模；②第三方跨境支付交易規(guī)模亦統(tǒng)計(jì)入第三方綜合支付交易規(guī)模中；③個(gè)人支付中由錢包側(cè)支付機(jī)構(gòu)同步提供直連收單服務(wù)的交易規(guī)模不再重復(fù)計(jì)算。②第三方綜合支付可以按照服務(wù)對(duì)象劃分為個(gè)人支付和企業(yè)支付，個(gè)人支付機(jī)構(gòu)憑借數(shù)字錢包良好的支付功能、多樣化的衍生服務(wù)，提升用戶黏性；而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案，使得企業(yè)端受理第三方個(gè)人支付成為可能，二者在個(gè)人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動(dòng)第三方綜合支付規(guī)模的增長(zhǎng)。來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及?2024.11iResearchInc.www.iresearch.c線下收單市場(chǎng)受監(jiān)管合規(guī)及大額消費(fèi)場(chǎng)景萎靡等因素影響出現(xiàn)短暫市場(chǎng)規(guī)?；卣{(diào)；線上產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)依舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；跨境支付持續(xù)發(fā)力，逐漸成長(zhǎng)為企業(yè)支付的重要增長(zhǎng)支撐點(diǎn)2020-2027年中國(guó)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)及4.1 4.1 跨境支付產(chǎn)業(yè)支付線下收單主要商戶形態(tài)：外貿(mào)小微商戶企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素：合規(guī)、風(fēng)控能力，新興市場(chǎng)開拓能力業(yè)務(wù)壁壘：ToC業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)紅海，切入不易；ToB業(yè)務(wù)藍(lán)海廣闊，但風(fēng)控技術(shù)門檻較高主要商戶形態(tài)：有線上交易需求的大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素：行業(yè)理解、快速響應(yīng)能力業(yè)務(wù)壁壘：大型企業(yè)對(duì)支付通道穩(wěn)定性要求而產(chǎn)生的業(yè)務(wù)粘性主要商戶形態(tài)：線下大中小微商戶競(jìng)爭(zhēng)要素：多元盈利來(lái)源覆蓋商戶下沉成本業(yè)務(wù)壁壘：與商戶業(yè)務(wù)的深度交織綁定來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.www.iresearch.c2024年支付行業(yè)熱點(diǎn)盤點(diǎn)8《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式頒布行業(yè)監(jiān)管邁向新階段，夯實(shí)行業(yè)健康發(fā)展法治基礎(chǔ)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》是中國(guó)支付行業(yè)的重要行政法規(guī)，由國(guó)務(wù)院于2023年12月17日公布，自2024年5月1日起正式施行。該條例的出臺(tái)標(biāo)志著非銀行支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管進(jìn)入了新的階段，從部門規(guī)章上升為行政法規(guī)，夯實(shí)了支付行業(yè)基礎(chǔ)。與2010年由中國(guó)人民銀行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相比，《條例》在監(jiān)管范圍、法律層級(jí)以及監(jiān)管措施等方n法律層級(jí)的提升：《條例》作為中央金融工作會(huì)議之后出臺(tái)的金融領(lǐng)域首部行政法規(guī)，對(duì)于推動(dòng)支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有里程n監(jiān)管范圍的擴(kuò)大：《條例》將非銀行支付機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)一步納入法治化軌道進(jìn)行監(jiān)管，明確了非銀行支付機(jī)構(gòu)的定義和設(shè)立細(xì)則。此外，該條例還規(guī)定了對(duì)違法行為的法律責(zé)任，提升了對(duì)重大違規(guī)行為的處罰力度。《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》重點(diǎn)細(xì)則解讀業(yè)務(wù)類型重新劃分：條例將支付業(yè)務(wù)重新劃分為“儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)”和“支付交易處理”兩類業(yè)務(wù)類型重新劃分：條例將支付業(yè)務(wù)重新劃分為“儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)”和“支付交易處理”兩類這一劃分基于業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)特征，區(qū)分能否接收付款人預(yù)付資金，旨在統(tǒng)一資本等準(zhǔn)入條件和業(yè)務(wù)規(guī)則要求，消除監(jiān)管洼地，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。新的分類方式具有良好的擴(kuò)展性，能適應(yīng)行業(yè)發(fā)展變化，將各種新型支付渠道、支付方式歸入兩大基本業(yè)務(wù)類型。資質(zhì)要求提升：資質(zhì)要求提升：設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元，且主要股東和實(shí)際控制人需具備良好財(cái)務(wù)狀況和誠(chéng)信記錄條例規(guī)定非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元，且應(yīng)當(dāng)為實(shí)繳貨幣資本。主要股東和實(shí)際控制人需財(cái)務(wù)狀況良好，最近3年無(wú)重大違法違規(guī)記錄，確保支付機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防控。用戶保障機(jī)制完善：強(qiáng)化了用戶權(quán)益保障，包括信息安全保護(hù)機(jī)制、投訴處理機(jī)制等條例要求非銀行支付機(jī)構(gòu)建立健全用戶權(quán)益保障機(jī)制，包括用戶信息安全保護(hù)、重要信息披露、投訴處理、損失賠付等。特別強(qiáng)調(diào)支付機(jī)構(gòu)處理用戶信息應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要和誠(chéng)信原則，并取得用戶同意，以保護(hù)用戶資金安全和信息安全。來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.www.iresearch.c《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》核心影響平穩(wěn)過(guò)渡，規(guī)范助力行業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值提升《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》的出臺(tái)為第三方支付行業(yè)帶來(lái)了深刻的變革。隨著監(jiān)管的不斷加強(qiáng)，支付機(jī)構(gòu)面臨著更高的準(zhǔn)入門檻和合規(guī)要求，這不僅將促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，還將加速市場(chǎng)的洗牌《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》對(duì)第三方支付行業(yè)核心影響推動(dòng)互聯(lián)互通，打破市場(chǎng)壁壘推動(dòng)互聯(lián)互通，打破市場(chǎng)壁壘提高準(zhǔn)入門檻，牌照價(jià)值凸顯《條例》鼓勵(lì)支付機(jī)構(gòu)之間的互聯(lián)互通，以提高支付服務(wù)的便利性和效率。包括推動(dòng)不同支付平臺(tái)之間的合作，實(shí)現(xiàn)支付工具和場(chǎng)景的融合。例如，通過(guò)統(tǒng)一的支付接口和標(biāo)準(zhǔn)，用戶可以在不同的支付平臺(tái)上進(jìn)行無(wú)縫支付，商戶也能更容易地接受來(lái)自不同支付服務(wù)提供商的支付。這樣的互聯(lián)互通能夠提升用戶體驗(yàn)，并促進(jìn)支付行業(yè)的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了支付服務(wù)的整體質(zhì)量提升。同時(shí)，這也有助于打破市場(chǎng)《條例》鼓勵(lì)支付機(jī)構(gòu)之間的互聯(lián)互通，以提高支付服務(wù)的便利性和效率。包括推動(dòng)不同支付平臺(tái)之間的合作，實(shí)現(xiàn)支付工具和場(chǎng)景的融合。例如，通過(guò)統(tǒng)一的支付接口和標(biāo)準(zhǔn)，用戶可以在不同的支付平臺(tái)上進(jìn)行無(wú)縫支付，商戶也能更容易地接受來(lái)自不同支付服務(wù)提供商的支付。這樣的互聯(lián)互通能夠提升用戶體驗(yàn)，并促進(jìn)支付行業(yè)的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了支付服務(wù)的整體質(zhì)量提升。同時(shí)，這也有助于打破市場(chǎng)爭(zhēng)。平穩(wěn)過(guò)渡機(jī)制，減少市場(chǎng)沖擊《條例》為支付機(jī)構(gòu)提供了過(guò)渡期安排，確保新舊支付業(yè)務(wù)的有效銜接，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和用戶權(quán)益的保護(hù)。例如對(duì)于已設(shè)立的支付機(jī)構(gòu)，需要在過(guò)渡期結(jié)束前達(dá)到關(guān)于設(shè)立條件以及凈資產(chǎn)與備付金日均余額比例的規(guī)定，以及其他規(guī)定。這種漸進(jìn)式的改革有助于減少市場(chǎng)沖擊，確保支付機(jī)構(gòu)和用戶都能平有實(shí)力的支付機(jī)構(gòu)能夠在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的位置。來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及?2024.11iResearchInc.提升外籍人士來(lái)華支付便利性服務(wù)好外籍人士來(lái)華需求，助力國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)提升外籍人士來(lái)華支付便利性發(fā)展契機(jī)：隨著全球化不斷深入和我國(guó)國(guó)際影響力的提升，越來(lái)越多外籍人士選擇來(lái)華旅游、經(jīng)商、工作或?qū)W習(xí)。數(shù)據(jù)顯示，來(lái)華旅游外國(guó)人日均消費(fèi)高達(dá)3459元，預(yù)計(jì)直接拉動(dòng)消費(fèi)逾1000億元。因此，提升外籍人士來(lái)華支付便利性不僅是為滿足外籍人士需求，也是促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。2024年3月1日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了外籍人士來(lái)華支付痛難點(diǎn)：外籍人士來(lái)華支付便利性的提升主要聚焦于解決他們?cè)谌粘Ｉ钪杏龅降闹Ц峨y題，如打車、就餐、購(gòu)物等場(chǎng)景。①移動(dòng)支付接入難題：外籍人士因身份認(rèn)證問(wèn)題無(wú)法使用支付寶、微信等移動(dòng)支付方式，導(dǎo)致在打車、就餐、購(gòu)物時(shí)受到影響。例如，有外籍人士表示“不能點(diǎn)外賣，也沒法用滴滴打車。”解決方案包括優(yōu)化外籍來(lái)華人員境內(nèi)手機(jī)號(hào)碼辦理流程，提供良好的國(guó)際漫游服務(wù)，以及推動(dòng)重點(diǎn)旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)等線上、線下場(chǎng)景更好便利消費(fèi)支付。②現(xiàn)金支付不便：外籍人士在支付時(shí)常常遇到找零難的問(wèn)題，如需要支付149元時(shí)，店員可能要求付100元現(xiàn)金，剩下的49元掃碼支付，但外籍人士可能沒有支付寶或微信。解決方案包括推出人民幣現(xiàn)金“零錢包”產(chǎn)品，以及在ATM上提供多語(yǔ)種的使用指引，方便外籍人士支取人民幣現(xiàn)金。③銀行卡受理環(huán)境難點(diǎn)：部分商戶的POS機(jī)具不能受理外卡，導(dǎo)致外籍人士在支付時(shí)受限。解決方案包括加快推進(jìn)境外銀行卡受理設(shè)備軟硬件改造，提升境外銀行卡支付的便利性。④移動(dòng)支付限額問(wèn)題：外籍來(lái)華人員在使用移動(dòng)支付時(shí)，單筆交易限額較低，不滿全方位支付服務(wù)體系中國(guó)人民銀行確立了“大額刷卡、小額掃碼、現(xiàn)金兜底全方位支付服務(wù)體系中國(guó)人民銀行確立了“大額刷卡、小額掃碼、現(xiàn)金兜底”的支付服務(wù)體系，以適應(yīng)不同外籍人士的卡，方便外籍人士在小額支付場(chǎng)景使用。解決方案是提高外籍來(lái)華人員使用移動(dòng)支付的單筆交易限額，如從1000美元提高到5000美元，以適應(yīng)更多支付場(chǎng)移動(dòng)支付便利性提升銀行卡受理環(huán)境改善為了提升使用銀行卡的便利性，中國(guó)在多個(gè)城市推動(dòng)了銀行卡受理環(huán)境的改善移動(dòng)支付便利性提升銀行卡受理環(huán)境改善為了提升使用銀行卡的便利性，中國(guó)在多個(gè)城市推動(dòng)了銀行卡受理環(huán)境的改善，如上海、浙江的重點(diǎn)商戶外卡受理覆蓋率已超過(guò)90%。同時(shí)，銀行和支付機(jī)構(gòu)也在加快境外銀行卡受理設(shè)備的軟硬件改造，推針對(duì)移動(dòng)支付，相關(guān)部門指導(dǎo)支付寶、財(cái)付通等主要支付機(jī)構(gòu)提高境外銀行卡綁卡效率，并簡(jiǎn)化身份驗(yàn)證流程。此外，單筆和年度交易限額的提升，使得外籍人士在使用移動(dòng)支付時(shí)更加靈活和現(xiàn)金使用環(huán)境優(yōu)化盡管移動(dòng)支付在中國(guó)非常普及現(xiàn)金使用環(huán)境優(yōu)化盡管移動(dòng)支付在中國(guó)非常普及，但現(xiàn)金仍然是不可或缺的支付方式。中國(guó)通過(guò)推出人民幣現(xiàn)金“零錢包”理改造，確保了外籍人士能夠方便地使用現(xiàn)金進(jìn)行支付。來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.支付互聯(lián)互通新紀(jì)元淘寶全面接入微信支付，打破場(chǎng)景端壟斷壁壘淘寶與微信支付的互聯(lián)互通是第三方支付行業(yè)年度熱點(diǎn)之一，它不僅打破了場(chǎng)景端的壟斷壁壘，也為行業(yè)帶來(lái)了新的活力和增長(zhǎng)點(diǎn)。淘寶微信互聯(lián)互通時(shí)間及契機(jī)：2024年9月27日，淘寶官方宣布全面接入微信支付。這一舉措不僅是對(duì)工信部要求互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之間解除屏蔽、實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通政策的響應(yīng)，也是淘寶在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和移動(dòng)支付高度發(fā)展的背景下，為了提升用戶體驗(yàn)、拓寬用戶基礎(chǔ)、減少用戶流失而采取的積極行動(dòng)?；ヂ?lián)互通具體內(nèi)容及發(fā)展現(xiàn)狀：淘寶全面支持微信支付，這一變化極大地提升了用戶的支付便利性。微信支付方面表示，后續(xù)在淘寶使用微信支付的用戶，也可在微信內(nèi)查詢支付憑證、用戶賬單等操作，這進(jìn)一步增強(qiáng)了支付的透明度和便捷性。家可以通過(guò)更高效的引流和私域的有效利用，家可以通過(guò)更高效的引流和私域的有效利用，減少在多個(gè)生態(tài)重復(fù)建設(shè)的需要。支付作為最使用微信支付的用戶。挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)機(jī)遇：為商家?guī)?lái)降本增效互聯(lián)互通意味著效率的提升和成本的降低。商淘寶接入微信支付的互聯(lián)互通，為用戶帶來(lái)便利的同時(shí)，也對(duì)數(shù)挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)機(jī)遇：為商家?guī)?lái)降本增效互聯(lián)互通意味著效率的提升和成本的降低。商淘寶接入微信支付的互聯(lián)互通，為用戶帶來(lái)便利的同時(shí)，也對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)提出了更高要求。平臺(tái)展業(yè)必須需遵守《個(gè)人信息保護(hù)法》等法規(guī)，確保在數(shù)據(jù)共享過(guò)程中，通過(guò)加密、身份驗(yàn)證等技術(shù)手段，保護(hù)用戶信息免受泄露和濫用，提升用戶對(duì)個(gè)人信息安全的信心。機(jī)遇：推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展和創(chuàng)新挑戰(zhàn)：中尾部企業(yè)或面臨新的挑戰(zhàn)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開放與合作的重要體現(xiàn)。這一里程碑事件的背后機(jī)遇：推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展和創(chuàng)新挑戰(zhàn)：中尾部企業(yè)或面臨新的挑戰(zhàn)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)開放與合作的重要體現(xiàn)。這一里程碑事件的背后，是國(guó)內(nèi)重要電商平臺(tái)與社交平臺(tái)徹底打通支付環(huán)節(jié)，走向互聯(lián)互通的重要一步，預(yù)示著一個(gè)更加開放和競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.NFC支付再發(fā)力外部發(fā)展環(huán)境成熟，有望通過(guò)支付體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)重塑移動(dòng)支付格局熱點(diǎn)事件梳理：2024年8月7日，支付寶在開放日上宣布升級(jí)條碼支付體驗(yàn)，推出“碰一下”功能，通過(guò)引入NFC技術(shù)，用戶無(wú)需展示付款碼，解鎖手機(jī)碰一下商家收款設(shè)備即可完成支付。同時(shí)，蘋果公司在8月14日首次宣布允許第三方應(yīng)用開發(fā)者接入iPhone的NFC芯片，該措施將突破蘋果NFC技術(shù)的應(yīng)用限制，有助于進(jìn)一步推動(dòng)NFC陸中國(guó)帶動(dòng)各大手機(jī)廠商推出NFC支付產(chǎn)品，再到2018年云閃付推出“碰一碰”NFC支付功能，NFC在支付領(lǐng)域也已有多年的發(fā)展NFC手機(jī)滲透率不足、普及成本較高，另外打通傳統(tǒng)的NFC支付功能需要牽扯的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)。到了2024年，外部環(huán)境因素已發(fā)生巨支付領(lǐng)域的應(yīng)用迎來(lái)新一輪發(fā)展契機(jī)。不同于傳統(tǒng)NFC支付模式（即用戶銀行卡信息存儲(chǔ)于手機(jī)芯片，支付時(shí)利用NFC技術(shù)將支付信息傳輸至POS機(jī)“NFC+條碼支付”是現(xiàn)有條碼支付軟硬件服務(wù)基礎(chǔ)上的一次支付體驗(yàn)升級(jí)，商戶通過(guò)NFC設(shè)備獲取用戶條碼信息，底層支付邏輯仍然是條碼支付，“NFC+條碼支付”既可以凸顯NFC交互帶來(lái)的支付體驗(yàn)提升，又無(wú)需脫離現(xiàn)有收單網(wǎng)絡(luò)，有望重塑移動(dòng)支付市場(chǎng)的格局。NFC發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及優(yōu)勢(shì)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，明確提出要提升老年人、外籍來(lái)華人員等群體使用銀行卡的便利性。國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，明確提出要提升老年人、外籍來(lái)華人員等群體使用銀行卡的便利性。將手機(jī)靠近支持NFC的支付終端即可完成支付，這個(gè)過(guò)程比傳統(tǒng)“主掃”、“被掃”流程更加便捷，簡(jiǎn)化①NFC不再是高端智能機(jī)型專屬，中國(guó)智能手機(jī)NFC的普及率已經(jīng)達(dá)到80①NFC不再是高端智能機(jī)型專屬，中國(guó)智能手機(jī)NFC的普及率已經(jīng)達(dá)到80持續(xù)優(yōu)化支付體驗(yàn)是市場(chǎng)客觀存在的需求，也是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，但近款設(shè)備進(jìn)行交互，讀取存儲(chǔ)于設(shè)備中的數(shù)據(jù)，并以使用。此外NFC支付可以兼容多種設(shè)備，包括平板電腦、智能手表等，這使得用戶無(wú)需更換設(shè)來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)概覽個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模及交易筆數(shù)情況隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的提升與商業(yè)支付產(chǎn)業(yè)的逐步完善，自2019年起，中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模整47.7萬(wàn)億提升至2023年的63.6萬(wàn)億，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。受新冠疫情及國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展的影響，中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付的市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，2021年，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)約0.2%的小幅下跌，但伴隨后續(xù)2023年疫情的放開與市場(chǎng)振興政策的接連發(fā)布，國(guó)內(nèi)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)逐步回歸原有增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年同比增速為16.4%。從交易筆數(shù)來(lái)看，2020-2021年受疫情影響中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)的交易筆數(shù)連續(xù)兩年走低，2021年筆數(shù)下降至4354.5億筆，隨后自2022年起，市場(chǎng)整體的交易筆數(shù)情況開始穩(wěn)步提升，2023年市場(chǎng)整體交易筆數(shù)高達(dá)5451.7億筆。2019-2023年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模2019-2023年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付交易筆數(shù)11.1%3.3%o16.4%3.3%-8.7%-8.7%63.620.3%-0.03%4.1%-0.03%4.1%53.052.954.653.052.947.75451.747.74768.64532.44355.84354.54768.64532.44355.820192020202120222023商業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）增速（%）20192020202120222023商業(yè)支付市場(chǎng)交易筆數(shù)（億筆）增速（%）口徑說(shuō)明：個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)研究范疇包含以平臺(tái)電商、團(tuán)購(gòu)?fù)赓u、航旅、游戲等線上及線下消費(fèi)場(chǎng)景，不包含個(gè)人金融及轉(zhuǎn)賬、紅包、信來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析線上線下個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付交易規(guī)模貢獻(xiàn)率均處于50%左右2019-2023年間中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付的市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，線上線下的貢獻(xiàn)率始終處于50%左右，線上線下商業(yè)支付的貢獻(xiàn)率變化并不明顯。從交易規(guī)模的變化趨勢(shì)來(lái)看，近年線上、線下場(chǎng)景在支付交易規(guī)模的變化趨勢(shì)基本保持一致。但在疫情最嚴(yán)重的2021年，受線下經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所風(fēng)控限制的影響，2021年線下交易規(guī)模增速下降至-3.6%，遠(yuǎn)低于同期受政策調(diào)控、市場(chǎng)自調(diào)節(jié)性等多方因素的影響，商業(yè)支付市場(chǎng)對(duì)于疫情沖擊的影響逐步減弱，線下支付交易規(guī)模穩(wěn)步提升，費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖，增速平穩(wěn)回歸至與線上商業(yè)支付增速相近的水平，兩者保持同頻、穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019-2023年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市52.7%52.7%50.8%50.7%50.7%49.3%49.2%49.3%49.3%49.2%47.3%47.3%47.3%線下場(chǎng)景規(guī)模趨勢(shì)分析16.7%4.0%4.0%3.5%16.2%11.1%e————16.2%-3.6%3.0%25.122.527.925.026.926.027.726.932.231.425.122.527.925.026.926.027.726.932.231.420192020202120222023線上商業(yè)支付（萬(wàn)億元）線下商業(yè)支付（萬(wàn)億元）線上占比（%）線下占比（%）來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制20192020202120222023線上商業(yè)支付（萬(wàn)億元)線下商業(yè)支付增速（%）mm線下商業(yè)支付（萬(wàn)億元) 。線上商業(yè)支付增速（%）?2024.11iResearchInc.基于生態(tài)體系建設(shè)的支付平臺(tái)成為我國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)的中堅(jiān)力量2024年中國(guó)個(gè)人移動(dòng)商業(yè)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局盤點(diǎn)“生態(tài)支持”+“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”“生態(tài)支持”+“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”第一梯隊(duì)：位于第一梯隊(duì)的兩家支付機(jī)構(gòu)均是擁有自身生態(tài)體系、聯(lián)通外部多平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景的支付行業(yè)領(lǐng)先布局者，通過(guò)生態(tài)內(nèi)場(chǎng)景“基于生態(tài)體系的自建支付平臺(tái)”“基于生態(tài)體系的自建支付平臺(tái)”第二梯隊(duì)：位于第二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)是立足于自身原有生態(tài)領(lǐng)域及應(yīng)用場(chǎng)景的基礎(chǔ)之上、由企業(yè)自主建設(shè)的支付平臺(tái)，隨著其在自有商業(yè)支付場(chǎng)景滲透率的提升與支付機(jī)構(gòu)間互聯(lián)互通能力的增強(qiáng)，近年第二梯隊(duì)的支付“未形成規(guī)模性體量的其他支付機(jī)構(gòu)”“未形成規(guī)模性體量的其他支付機(jī)構(gòu)”其他參與者：除以上第一、二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)外其他參與者：除以上第一、二梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)外，其他沒有形成規(guī)模性體量的個(gè)人第三注釋：中國(guó)移動(dòng)個(gè)人商業(yè)支付市場(chǎng)是指包括第三方個(gè)人支付公司與云閃付在內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)及平臺(tái)?2024.11iResearchInc.02中國(guó)第三方支付行業(yè)——“支付+”場(chǎng)景展示“Pay+”ScenarioAnalysis“支付+”服務(wù)場(chǎng)景一：餐飲行業(yè)①“支付+SaaS服務(wù)”：提供以數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)的財(cái)稅管理服務(wù)②“支付+用戶權(quán)益”：支付硬件設(shè)備與后臺(tái)管③“支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷”：以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷體系建設(shè)“支付+”服務(wù)場(chǎng)景二：保險(xiǎn)行業(yè)①“支付+聯(lián)合營(yíng)銷”：以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)②“支付+金融增值服務(wù)”：圍繞促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務(wù)③“支付+信息支持”：聚焦多場(chǎng)景下用戶支付行為信息積累的客制化服務(wù)模式優(yōu)化“支付+”服務(wù)場(chǎng)景三：跨境貿(mào)易①“支付+營(yíng)銷”：跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實(shí)際需求②“支付+金融”：在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的③“支付+合規(guī)”：依托跨境支付企業(yè)國(guó)際化布局優(yōu)勢(shì)，整合跨境貿(mào)易賣家共性合規(guī)需求，“支付+”服務(wù)場(chǎng)景四：航旅“支付+”中，支付是流量入口，疊加的是從客戶視角出發(fā)、滿足客戶真實(shí)需求的增值服務(wù)支付服務(wù)具備剛需屬性，積累客戶資源的同時(shí)，鏈接了客戶上下游、沉淀了客戶交易數(shù)據(jù)；在此基礎(chǔ)之上，“支付+”需要支付企業(yè)挖掘客戶真實(shí)需求，為客戶提供“看得見效果的”提效、降本、增收等增值服務(wù)客戶付費(fèi)意愿客戶付費(fèi)意愿支付是剛需服務(wù)，但容易陷入同質(zhì)化支付是剛需服務(wù)，但容易陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)及價(jià)格戰(zhàn)漩渦，利潤(rùn)較薄。企業(yè)對(duì)于“增收”類服務(wù)的熱情及付費(fèi)意愿是最高的，支付企業(yè)通過(guò)拉新留存幫助客戶實(shí)現(xiàn)“看得見的”收入企業(yè)對(duì)于“增收”類服務(wù)的熱情及付費(fèi)意愿是最高的，支付企業(yè)通過(guò)拉新留存幫助客戶實(shí)現(xiàn)“看得見的”收入增加是上限最高的“支付+”服務(wù)的增值服務(wù)，企業(yè)“降本”需求逐漸迫切的背景下，對(duì)“支付+降本”付費(fèi)意愿逐漸增強(qiáng)對(duì)于“支付+提效”的成果難以量化，對(duì)于“支付+提效”的成果難以量化，這類服務(wù)往往只能幫支付企業(yè)增強(qiáng)客戶合作深度，客戶付費(fèi)意愿較弱支付支付來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.www.ires圍繞產(chǎn)業(yè)模式與商戶經(jīng)營(yíng)流程，為其提供包括數(shù)字化聯(lián)動(dòng)運(yùn)營(yíng)、精準(zhǔn)營(yíng)銷、用戶權(quán)益體系建設(shè)等以助力商戶增收、降本值服務(wù)將成為支付行業(yè)未來(lái)發(fā)展的突圍之路。通過(guò)支付方式嵌入餐飲行業(yè)的多階段場(chǎng)景，以數(shù)字化升級(jí)與精細(xì)管理的模圍繞餐飲商戶經(jīng)營(yíng)流程的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)體系優(yōu)化以支付服務(wù)串聯(lián)餐飲商戶經(jīng)營(yíng)的全流程數(shù)字化升級(jí)，從增收、降本、提效三方視角展現(xiàn)“支付+”場(chǎng)景建設(shè)的賦能效應(yīng)前廳后廚交互系統(tǒng)收銀臺(tái)賬務(wù)核算后臺(tái)自主點(diǎn)餐機(jī)點(diǎn)餐PC后臺(tái)分店管理系統(tǒng)······ 餐飲行業(yè)“支付+”系列場(chǎng)景展示l場(chǎng)景一“支付+SaaS服務(wù)”：軟硬結(jié)合的服務(wù)流程優(yōu)化與財(cái)稅數(shù)字化管理，提升餐飲商l場(chǎng)景二“支付+用戶權(quán)益”：圍繞用戶會(huì)員體系管l場(chǎng)景三“支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷”：以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷，（現(xiàn)金、電子支付、查賬）桌面掃碼點(diǎn)餐外賣管理活動(dòng)策劃會(huì)員管理+來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.www.ires餐飲場(chǎng)景一：支付+SaaS服務(wù)依托支付服務(wù)在貫穿運(yùn)營(yíng)流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的特征，支付+SaaS服務(wù)將優(yōu)化商戶的服務(wù)模式，提供以數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)的財(cái)稅管理服務(wù)在數(shù)字中國(guó)建設(shè)與餐飲行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，支付服務(wù)作為聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)板塊組合、貫穿商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)全流程與量群體的職能性服務(wù)，其在產(chǎn)業(yè)鏈整合與社交連接的方面的業(yè)務(wù)價(jià)值受到行業(yè)內(nèi)外的普遍關(guān)注，該特征屬性與SaaS產(chǎn)品的協(xié)同應(yīng)用將在整合餐飲行業(yè)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理體系的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)SaaS產(chǎn)品能力的二次開發(fā)，以支付服務(wù)為契機(jī)，幫助商戶實(shí)現(xiàn)以支付連接為主導(dǎo)的多業(yè)務(wù)、全流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在對(duì)外經(jīng)營(yíng)方面，與支付相關(guān)聯(lián)的SaaS服務(wù)包括面向B端商戶的店鋪管理助手及連鎖體系下的商戶管理平臺(tái)，以及面向C端的掃碼點(diǎn)單小程序與收銀一體機(jī)、掃碼盒掃碼槍、小票打印機(jī)等硬件配套設(shè)施，通過(guò)軟硬件結(jié)合一體化字化管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)鏈平臺(tái)、連鎖店鋪及獨(dú)立商戶的全流程閉環(huán)管理，在解決資金結(jié)算、分賬、稅務(wù)報(bào)備等問(wèn)題的升了商戶的資金流轉(zhuǎn)效率并有利于后續(xù)商戶金融增值服務(wù)的申請(qǐng)。對(duì)外經(jīng)營(yíng)對(duì)內(nèi)管理軟硬件結(jié)合的服務(wù)流程優(yōu)化與賬稅數(shù)字化管理對(duì)外經(jīng)營(yíng)對(duì)內(nèi)管理n前端支付硬件、后臺(tái)管理系統(tǒng)以及線上小程序、業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)的配套使用，幫助餐飲商戶實(shí)現(xiàn)從觸客交互到經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)展示以及進(jìn)銷存、賬單、分賬管理，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，降低餐飲商戶運(yùn)營(yíng)成本。n支付+n前端支付硬件、后臺(tái)管理系統(tǒng)以及線上小程序、業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)的配套使用，幫助餐飲商戶實(shí)現(xiàn)從觸客交互到經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)展示以及進(jìn)銷存、賬單、分賬管理，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，降低餐飲商戶運(yùn)營(yíng)成本。n支付+SaaS的產(chǎn)品組合是將充分發(fā)揮SaaS服務(wù)的產(chǎn)品特性，以支付流程為依托整合餐飲商戶的結(jié)算流程與財(cái)務(wù)管理模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈的資金周轉(zhuǎn)效率與賬目管理能力，保障商戶的資金周轉(zhuǎn)效率并獲得更強(qiáng)的信貸融資能力。點(diǎn)單支付硬件配套設(shè)備軟硬結(jié)合一體化財(cái)稅數(shù)字化管理多平臺(tái)統(tǒng)一對(duì)賬供應(yīng)鏈資金劃付賬務(wù)管理清晰信貸融資能力提升以支付服務(wù)貫穿運(yùn)營(yíng)流程與產(chǎn)業(yè)鏈多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)點(diǎn)單支付小程序點(diǎn)單支付小程序店鋪及商戶管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈資金流順暢以SaaS服務(wù)店鋪及商戶管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈資金流順暢優(yōu)化商戶服務(wù)模式，提供數(shù)字化財(cái)稅管理來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.www.ires餐飲場(chǎng)景二：支付+用戶權(quán)益體系建設(shè)支付硬件設(shè)備可作為用戶權(quán)益平臺(tái)的前端觸客支持，與后臺(tái)管理程序的結(jié)合將全面完善餐飲行業(yè)商戶會(huì)員體系的建設(shè)對(duì)于餐飲行業(yè)來(lái)說(shuō)，在線下商戶的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中會(huì)經(jīng)常面臨優(yōu)惠券、代金卡的兌換以及會(huì)員體系下的積分兌換活動(dòng)，缺乏用戶權(quán)益體系與數(shù)字化管理平臺(tái)將提升兌換活動(dòng)的執(zhí)行難度，對(duì)于后期財(cái)務(wù)對(duì)賬與核銷流程也是不小的挑戰(zhàn)。作為餐飲行業(yè)支程的重要環(huán)節(jié)，如何幫助商戶優(yōu)化權(quán)益兌換流程、健全用戶會(huì)員體系，提升顧客的就餐體驗(yàn)與客戶粘性將成為“支付+”服務(wù)關(guān)注的重要領(lǐng)域。對(duì)于提供線下支付硬件的廠商來(lái)說(shuō)，內(nèi)設(shè)特定會(huì)員體系小程序的智能POS機(jī)將成為用戶權(quán)益體系建設(shè)的前端設(shè)備，通過(guò)與實(shí)體卡或手機(jī)NFC功能的配合，實(shí)現(xiàn)實(shí)體消費(fèi)卡制作、核銷兌換以及查賬對(duì)賬為一體的一站式會(huì)員體系管理，在優(yōu)化流程、保存數(shù)據(jù)的同時(shí)，還能通過(guò)后臺(tái)匹配的管理軟件實(shí)時(shí)了解卡券的核銷情況，為商戶的營(yíng)銷宣傳、廣告推廣、會(huì)員福利發(fā)放等活圍繞用戶會(huì)員體系管理與權(quán)益兌換流程優(yōu)化來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.www.ires餐飲場(chǎng)景三：支付+精準(zhǔn)營(yíng)銷以支付場(chǎng)景為契機(jī)的私域流量建設(shè)與用戶全生命周期運(yùn)維模式，實(shí)現(xiàn)從用戶觸達(dá)、管理、轉(zhuǎn)化到個(gè)性化需求挖掘的精準(zhǔn)營(yíng)銷流程支付行為貫穿商戶業(yè)務(wù)全流程的特性不僅能夠提升其經(jīng)營(yíng)層面的軟硬件表現(xiàn)，在用戶管理與運(yùn)維方面的能力也不消費(fèi)場(chǎng)景中與客戶觸達(dá)的優(yōu)先環(huán)節(jié)，其前沿業(yè)務(wù)特性決定了其在客戶管理、私域流量建設(shè)與用戶需求挖掘等環(huán)節(jié)的先天優(yōu)勢(shì)，支付企業(yè)可幫助商戶通過(guò)微信掃碼、核銷團(tuán)購(gòu)券等方式構(gòu)建會(huì)員管理體系，實(shí)現(xiàn)線上與線下消費(fèi)場(chǎng)景的會(huì)員“歸戶”管理，在此基礎(chǔ)上應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析幫助商戶深入了解客戶消費(fèi)行為與特征偏好，根據(jù)客戶畫像設(shè)計(jì)、推送相應(yīng)的促銷活動(dòng)，深度挖掘用戶需求，搭建以支付為契機(jī)的用戶全生命周期管理與精準(zhǔn)營(yíng)以支付行為為錨點(diǎn)的用戶觸達(dá)在支付場(chǎng)景下衍生的用戶交互場(chǎng)景，具體場(chǎng)景包括：?以支付行為為錨點(diǎn)的用戶觸達(dá)在支付場(chǎng)景下衍生的用戶交互場(chǎng)景，具體場(chǎng)景包括：?微信掃碼支付?核銷團(tuán)購(gòu)券?發(fā)放卡券積分?兌換積分禮品與用戶建立初步連接渠道聯(lián)動(dòng)?以用戶為單位，對(duì)其在線上、線下消費(fèi)場(chǎng)景的信息進(jìn)行整合用戶畫像描繪?深度分析多維支付場(chǎng)找到最符合其特征的用戶標(biāo)簽。以客戶特征為基礎(chǔ)的需求挖掘用戶觸達(dá)“歸戶”管理私域流量池建設(shè)與場(chǎng)景留客精準(zhǔn)營(yíng)銷私域流量平臺(tái)企業(yè)微信微信公眾號(hào)線上小程序消費(fèi)場(chǎng)景?與餐飲娛樂平臺(tái)合作，推出聯(lián)名優(yōu)惠券或優(yōu)惠活動(dòng)，通過(guò)為用戶提供性價(jià)比更高的商品及服務(wù)，留存用戶并潛移默化的培養(yǎng)用戶消費(fèi)習(xí)慣，提升用戶活躍度;來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.www.ires貫穿保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)全流程與資金流轉(zhuǎn)全流程的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，由于其自身較強(qiáng)的交互屬性與業(yè)務(wù)場(chǎng)景的復(fù)雜多樣，支付公司在提供基礎(chǔ)支付通道、聚合支付平被期望以自身資源觸達(dá)、渠道鏈接的能力優(yōu)化保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理流程，在保障服務(wù)的前提下降低運(yùn)營(yíng)成本，并以更優(yōu)質(zhì)的觸客與體驗(yàn)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。而支付公司在資源聚合與流量傳導(dǎo)、金融衍生服務(wù)以及支付信息支持等方面的能力將以“支付+”聯(lián)合服務(wù)模塊的方式，全方位賦能保險(xiǎn)企業(yè)的增收、降本與提效板塊，以流量賦能、金融賦能、信息賦能的方式，解決保險(xiǎn)行業(yè)復(fù)雜場(chǎng)景營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)難度大、資金流轉(zhuǎn)效率低以及產(chǎn)品服務(wù)匹配度低的問(wèn)題，針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)流程痛點(diǎn)，針對(duì)性提供立足于基礎(chǔ)支付服務(wù)之保險(xiǎn)行業(yè)“支付+”場(chǎng)景業(yè)態(tài)表現(xiàn)一覽圖：以用戶運(yùn)維與資金鏈流通為核心的支付場(chǎng)景衍生服務(wù)體系以支付服務(wù)串聯(lián)保險(xiǎn)用戶運(yùn)維全流程與業(yè)內(nèi)資金鏈流通，從以支付服務(wù)串聯(lián)保險(xiǎn)用戶運(yùn)維全流程與業(yè)內(nèi)資金鏈流通，從增收、降本拆解保險(xiǎn)行業(yè)“支付+”系列場(chǎng)景展示l場(chǎng)景一“支付+聯(lián)合營(yíng)銷”：以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)l場(chǎng)景二“支付+金融增值服務(wù)”：以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉(zhuǎn)效率、優(yōu)化金融資源分配l場(chǎng)景三“支付+信息支持”：從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品供給模式，數(shù)據(jù)因子沉淀錄入遠(yuǎn)程音視頻OR線下實(shí)地走訪智能引擎轉(zhuǎn)錄語(yǔ)音、圖像，作關(guān)鍵線索提示，整合材料判斷度來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.保險(xiǎn)場(chǎng)景一：支付+聯(lián)合營(yíng)銷充分應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)多方觸達(dá)、資源互通的運(yùn)營(yíng)模式，以流量資源為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)行業(yè)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)對(duì)于支付公司來(lái)說(shuō)，聚合多家支付渠道與連接保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)的特性決定了其在資源匯聚與流量傳導(dǎo)方面具備先天優(yōu)勢(shì)源、流量以及曝光率則正是作為對(duì)營(yíng)銷表現(xiàn)有較高要求的保險(xiǎn)行業(yè)所需要的。將基礎(chǔ)的支付服務(wù)與聚合平臺(tái)建設(shè)及產(chǎn)品推廣渠道相結(jié)合，以用戶及潛在用戶在多場(chǎng)景下的支付消費(fèi)行為作為保險(xiǎn)產(chǎn)品的流量引入端口，應(yīng)用支付機(jī)構(gòu)在多企業(yè)、多平臺(tái)的聯(lián)通效應(yīng)，建立保險(xiǎn)產(chǎn)品的聚合型平臺(tái)，鏈接保司、用戶及服務(wù)商資源，實(shí)現(xiàn)在保障基礎(chǔ)智能分賬、聚合支付等基礎(chǔ)能力的同時(shí)，承接支付服務(wù)的流量資源，為用戶適時(shí)推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，將自實(shí)現(xiàn)基于傳統(tǒng)支付服務(wù)之上的聯(lián)合營(yíng)銷。以資源匯集與流量傳導(dǎo)為核心的支付聚合平臺(tái)聯(lián)合營(yíng)銷體系建設(shè)來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.www.ires保險(xiǎn)場(chǎng)景二：支付+金融增值服務(wù)聚焦保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈路流通問(wèn)題，以聚合支付與信貸產(chǎn)品的形式提升資金流轉(zhuǎn)效率、優(yōu)化金融資源分配支付企業(yè)服務(wù)保險(xiǎn)業(yè)的核心是解決在復(fù)雜場(chǎng)景下保司、代理人\機(jī)構(gòu)以及客戶間的資金鏈流通問(wèn)題，面對(duì)產(chǎn)品多樣、賠付周期長(zhǎng)、對(duì)賬流程復(fù)雜等難題，以代收代付、見費(fèi)出單、公雜繳費(fèi)、數(shù)據(jù)驗(yàn)證為代表的聚合支付服務(wù)逐步成為支付衍生服務(wù)的重要組成部分，此外，支付公司憑借自身金融屬性，通過(guò)提供代理人傭金代付、保險(xiǎn)分期支付等具有信用借貸屬性的增值服務(wù)，以代理人之間的賬期結(jié)算周期過(guò)長(zhǎng)、用戶一次性支付保單困難等問(wèn)題，從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全流程出發(fā)，尋找能夠資金賦能、技術(shù)源賦能的運(yùn)營(yíng)節(jié)點(diǎn)，以其金融資源提升保險(xiǎn)全行業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率，優(yōu)化保險(xiǎn)場(chǎng)景下以代理人與客戶關(guān)系為代表的資金交互與提供方式，解決復(fù)雜場(chǎng)景下資金收付難得問(wèn)題。圍繞促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)資金鏈流通的金融增值服務(wù)提升資金周轉(zhuǎn)效率提升資金周轉(zhuǎn)效率重塑代理人管理機(jī)制優(yōu)化保險(xiǎn)支付流程代收代付保險(xiǎn)分期支付將信用卡業(yè)務(wù)與保司平臺(tái)對(duì)接優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)與金融資源分配效率》見費(fèi)出單公雜費(fèi)繳費(fèi)重塑代理人管理機(jī)制優(yōu)化保險(xiǎn)支付流程代收代付保險(xiǎn)分期支付將信用卡業(yè)務(wù)與保司平臺(tái)對(duì)接優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)與金融資源分配效率》見費(fèi)出單公雜費(fèi)繳費(fèi)傭金T+0結(jié)算業(yè)務(wù)解決復(fù)雜場(chǎng)景下的支付難題來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.www.ires保險(xiǎn)場(chǎng)景三：支付+信息支持從支付行為捕捉用戶畫像特征，以完善的信息支付優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品供給模式，提升保司風(fēng)險(xiǎn)管理能力除了金融業(yè)務(wù)層面的衍生服務(wù)之外，支付機(jī)構(gòu)在全平臺(tái)、多場(chǎng)景下信息與渠道資源的觸達(dá)能場(chǎng)信息與用戶畫像支持。通過(guò)支付數(shù)據(jù)分析幫助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更準(zhǔn)確的了解市場(chǎng)以及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于可能發(fā)生的高危險(xiǎn)與高額賠付事件提前做出預(yù)判，為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、對(duì)沖等管理預(yù)留充分的緩沖區(qū)間，降低保司自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與賠付壓力。此外，支付信息可較為清晰的描述顧客的固有特征與行為偏好，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可根據(jù)更充分的用戶信息為其提供恰如其分的客制化保險(xiǎn)服務(wù)，以場(chǎng)景觸動(dòng)、需求探尋為契機(jī)，在積極主動(dòng)的觸客模式下為顧客提供及時(shí)、充分的保險(xiǎn)服務(wù)，解決出險(xiǎn)慢、產(chǎn)品冗雜、需求匹配度低等難題，以服務(wù)顧以用戶全方位、多視角的信息支持完善保險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2024.11iResearchInc.www.ires跨境支付業(yè)務(wù)具備剛需屬性，“跨境支付+”需要深耕商戶真實(shí)需求，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，在跨境完整服務(wù)鏈條中尋找增收、降本、提效的切入場(chǎng)景跨境貿(mào)易服務(wù)鏈條中的“支付+”場(chǎng)景基于支付的剛需服務(wù)屬性，在跨境貿(mào)易完整服務(wù)鏈路中尋找增收、降本、提效類“支付+”切入場(chǎng)景 ↓ ERP系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)管理攬收調(diào)度頭程管理尾程管理 l場(chǎng)景一“支付+營(yíng)銷”：跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實(shí)際需求出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲客一站式支付+營(yíng)銷服務(wù)；l場(chǎng)景二“支付+金融”：在數(shù)據(jù)合規(guī)的基l場(chǎng)景三“支付+合規(guī)”：依托跨境支付企業(yè)國(guó)際化布局優(yōu)勢(shì)，整合跨境貿(mào)易賣家共性合規(guī)需求，跨境支付+決稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌、運(yùn)營(yíng)等合規(guī)問(wèn)題；來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.www.ires跨境貿(mào)易場(chǎng)景一：跨境支付+營(yíng)銷跨境支付業(yè)務(wù)積累了大量商戶資源及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從跨境商戶實(shí)際需求出發(fā)衍生出建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲客一站式跨境支付+營(yíng)銷服務(wù)跨境支付企業(yè)作為跨境貿(mào)易生態(tài)重要參與者之一，在連接全球跨境貿(mào)易平臺(tái)的同時(shí)，戰(zhàn)略性進(jìn)行本地深耕，其提供剛需的支付服務(wù)與跨境商戶建立深入連接，培養(yǎng)跨境商戶信任度并發(fā)現(xiàn)商家真實(shí)需求及痛點(diǎn)，進(jìn)而運(yùn)用自身技術(shù)能延伸出支付以外的產(chǎn)品及服務(wù)。面對(duì)跨境商戶的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求，跨境支付企業(yè)通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段，為商賦能易用性：建站門檻低，素材庫(kù)實(shí)時(shí)更新Step3跨境支付+營(yíng)銷，一站式賦能商家增長(zhǎng)需求中國(guó)跨境支付企業(yè)的出現(xiàn)加速了行業(yè)整體發(fā)展，賦能易用性：建站門檻低，素材庫(kù)實(shí)時(shí)更新Step3跨境支付+營(yíng)銷，一站式賦能商家增長(zhǎng)需求中國(guó)跨境支付企業(yè)的出現(xiàn)加速了行業(yè)整體發(fā)展，商家對(duì)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需求逐步提升，原本依托跨境貿(mào)易市場(chǎng)發(fā)展的跨境支付企業(yè)開始反向賦能，基于商戶實(shí)際需求，衍生出建站、選品、運(yùn)營(yíng)、獲客一站式跨境支付+營(yíng)銷服務(wù)。時(shí)效性：各大電商平臺(tái)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新Step2海量交易數(shù)據(jù)沉淀，逐步搭建大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建站搭建店鋪：通過(guò)模版、工具自定義網(wǎng)站樣式、代運(yùn)營(yíng)、建站服務(wù)添加商品：一鍵遷移或自主上傳選品選品數(shù)據(jù)庫(kù)：通過(guò)關(guān)鍵詞等篩選商品市場(chǎng)洞察：爆品推薦、競(jìng)品信息查看排名優(yōu)化：平臺(tái)搜索的排名優(yōu)化方案聯(lián)通性：多接口聯(lián)通數(shù)據(jù)聯(lián)通性：多接口聯(lián)通數(shù)據(jù)，模型算法后臺(tái)快速優(yōu)化迭代跨境支付業(yè)務(wù)沉淀了海量的跨境商家的交易數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)覆蓋不同地域、不同品類、不同周期，這些數(shù)據(jù)的積累為跨境支付企業(yè)幫助商家進(jìn)行營(yíng)銷服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析：數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、用戶畫像分析客戶管理：客戶旅程跟蹤、客戶體驗(yàn)優(yōu)化、銷售體系協(xié)同、客服系統(tǒng)、私域運(yùn)營(yíng)高并發(fā)：高并發(fā)：在促銷活動(dòng)等特殊節(jié)點(diǎn)，云端智能調(diào)整流量獲客投放管理：精準(zhǔn)投放、效果監(jiān)控、內(nèi)容管理：素材制作、營(yíng)銷方案、可視化報(bào)表、效果優(yōu)化Step1獲客投放管理：精準(zhǔn)投放、效果監(jiān)控、內(nèi)容管理：素材制作、營(yíng)銷方案、可視化報(bào)表、效果優(yōu)化Step1完善跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施，積累商戶基礎(chǔ)來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.www.ires跨境貿(mào)易場(chǎng)景二：跨境支付+金融在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮跨境支付數(shù)據(jù)在商戶增信、風(fēng)控輔助中的價(jià)值，助力解決跨境商家融資難、融資貴的問(wèn)題從數(shù)量上來(lái)講，中小微跨境商家是跨境貿(mào)易市場(chǎng)的主力軍。而中小微跨境商家相比大賣家而言資金來(lái)源相對(duì)不穩(wěn)定傳統(tǒng)渠道融資困難的問(wèn)題一直困擾著大量的中小微跨境商家?？缇持Ц镀髽I(yè)在數(shù)據(jù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，將支付業(yè)務(wù)沉交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)治理以及數(shù)據(jù)建模，在幫助金融機(jī)構(gòu)提升金融風(fēng)控精準(zhǔn)度的同時(shí)，也幫助跨境商家更加便捷、跨境支付數(shù)據(jù)沉淀為商戶融資帶來(lái)價(jià)值支付平臺(tái)沉淀交易數(shù)據(jù)并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)線上流通，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控全流程線上化?；诖髷?shù)據(jù)、知識(shí)圖譜、智能化風(fēng)控模型的管理體系，無(wú)需人力參與，降低金融機(jī)構(gòu)融資服務(wù)成本，提高融資服務(wù)效率。支付數(shù)據(jù)信息維度豐富，數(shù)據(jù)可從多角度跨境支付機(jī)構(gòu)覆蓋的商戶群體基礎(chǔ)已足夠龐大，且中小微商戶占比較高，可有效輸出企業(yè)畫像。中小微商戶可通過(guò)跨境支付服務(wù)商的服務(wù)團(tuán)隊(duì)、官網(wǎng)、APP等多渠道申請(qǐng)跨境支付機(jī)構(gòu)覆蓋的商戶群體基礎(chǔ)已足夠龐大，且中小微商戶占比較高，可有效輸出企業(yè)畫像。中小微商戶可通過(guò)跨境支付服務(wù)商的服務(wù)團(tuán)隊(duì)、官網(wǎng)、APP等多渠道申請(qǐng)融資協(xié)助服務(wù)，獲取可靠貸款渠道。商戶的合規(guī)經(jīng)營(yíng)證明、經(jīng)營(yíng)信息跨境支付機(jī)構(gòu)輔助提供貸中貸中償付能力預(yù)測(cè)融資意圖、饑渴度識(shí)別貸前貸款額度、定價(jià)管理盡職調(diào)查、風(fēng)控反欺詐貸后償付能力預(yù)測(cè)逾期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、預(yù)警來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.www.ires跨境貿(mào)易場(chǎng)景三：跨境支付+合規(guī)跨境支付+合規(guī)服務(wù)幫助賣家解決稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌、運(yùn)營(yíng)等合規(guī)問(wèn)題在歐美等海外市場(chǎng)加強(qiáng)跨境貿(mào)易監(jiān)管的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)賣家需要應(yīng)對(duì)的各類合規(guī)事項(xiàng)勢(shì)必將日趨繁雜，未能履行合來(lái)的后果和損失也將更加嚴(yán)重?？缇迟Q(mào)易賣家若自主應(yīng)對(duì)各項(xiàng)合規(guī)工作將面臨多方面困難，主要包括：不了解當(dāng)?shù)胤ú痪邆湎嚓P(guān)專業(yè)知識(shí)、語(yǔ)言能力不足、不在本地導(dǎo)致溝通不暢、時(shí)間成本和潛在損失顯著等?？缇持Ц镀髽I(yè)可以結(jié)合賣家的共性合規(guī)問(wèn)題，依托跨境支付國(guó)際化布局優(yōu)勢(shì)，研發(fā)合規(guī)服務(wù)產(chǎn)品，在提供跨境支付服務(wù)的同時(shí)幫助賣家解決稅跨境支付+合規(guī)服務(wù)的主要大類?幫助賣家進(jìn)行初次稅號(hào)申報(bào)以及后續(xù)的周期性稅務(wù)申報(bào)，以?美國(guó)沒有增值稅，因此該服務(wù)主要面向銷往歐洲的電商?產(chǎn)品合規(guī)服務(wù)幫助賣家履行對(duì)其推出商品的整個(gè)生命?不同國(guó)家地區(qū)對(duì)銷往本地的產(chǎn)品有各類涉安全、環(huán)?？缇持Ц??協(xié)助賣家進(jìn)行商標(biāo)、專利等涉及品牌認(rèn)?幫助店鋪合規(guī)運(yùn)營(yíng)，使之符合各電商平臺(tái)的來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.www.ires從C端收款到復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈各方分賬的全流程支付解決方案航旅產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)復(fù)雜，航空公司、OTA平臺(tái)、機(jī)票代理人都潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)提供的一體化支付解決方案可以幫助航旅產(chǎn)業(yè)上下游各方提升資金流轉(zhuǎn)的效率和準(zhǔn)確性。同業(yè)鏈上各方的經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)又聯(lián)合生態(tài)合作伙伴延伸出了航司拓客的數(shù)字化營(yíng)銷服務(wù)、機(jī)票代理人航旅產(chǎn)業(yè)支付解決方案示意圖航司APP航司小程序航司官網(wǎng)OTA平臺(tái)官網(wǎng)OTA平臺(tái)APPOTA平臺(tái)小程序機(jī)票代理人TMC…頁(yè)面基礎(chǔ)支付服務(wù)B2C收款上下游一體化解決方案B2B2C多樣化服務(wù)航司APP航司小程序航司官網(wǎng)OTA平臺(tái)官網(wǎng)OTA平臺(tái)APPOTA平臺(tái)小程序機(jī)票代理人TMC…頁(yè)面基礎(chǔ)支付服務(wù)B2C收款上下游一體化解決方案B2B2C多樣化服務(wù)多元服務(wù)支持聯(lián)合分銷票務(wù)SaaSDiversifiedService會(huì)員體系數(shù)字營(yíng)銷里程兌換線上線下一體化賬戶管理數(shù)據(jù)看板…痛點(diǎn)解決支付寶錢包支付Alipay收款終端支付OfflinePayment微信錢包支付WeChatPay數(shù)字人民幣支付DigitalCurrency網(wǎng)銀支付Cyberbanking統(tǒng)一收銀臺(tái)Unify-Cashier快捷支付QuickDisburse…國(guó)----國(guó)---------------?航旅場(chǎng)景細(xì)分資金周轉(zhuǎn)效率提升來(lái)源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.www.iresearch.輔助金融機(jī)