羅蘭貝格-重型卡車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢（第一稿）.ppt

1、Document number,1,中國重型卡車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第一稿 2004年2月17日,Document number,2,內(nèi)容,重卡市場分析 市場規(guī)模 影響因素? 行業(yè)及競爭分析 行業(yè)結(jié)構(gòu) 競爭力分析?,Document number,3,重卡市場分析 1. 市場規(guī)模,Document number,4,2000-2002年重型卡車的產(chǎn)銷量大幅增長，2003年增速放緩，進入調(diào)整期，預計2004年增速在3%-6%左右,2000-2003年全國重卡生產(chǎn)、銷售量輛,92%/77%,61%/67%,3.62%/4.3%,增長率,54%/81%,3%-6%,Document number,5,

2、近幾年重卡比重逐步上升，卡車市場生產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理,2000-2003年全國卡車市場產(chǎn)量分布圖%,774869 785876 721822 688614 659318 661701 756312 751699 802353 1096197 1229632,總額輛,重型卡車,中型卡車,輕型卡車,微型卡車,Document number,6,2001-2003年重卡生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)中有降，弱小企業(yè)逐步被淘汰；同時，全國卡車生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)穩(wěn)步增加,2001-2003年全國卡車、重卡生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量個,Document number,7,2001-2003年我國20t以上重型卡車需求量激增，導致進口量大幅上升，

3、而其他規(guī)格重卡進口量下降,2000-2003年全國卡車、重卡進口量輛,Document number,8,中國重卡企業(yè)面對著復雜的國際國內(nèi)環(huán)境,國際環(huán)境,國內(nèi)環(huán)境,降低關稅和取消配額許可證將對我國大功率、大馬力的高檔重型卡車產(chǎn)生嚴重影響 開放的汽車服務貿(mào)易使得進出口更加流暢，可使我國低價優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進入國際市場，但也會對服務貿(mào)易體系尚不健全的我國汽車工業(yè)產(chǎn)生巨大影響 取消鼓勵汽車國產(chǎn)化的優(yōu)惠政策，對吸引外資發(fā)展關鍵零部件，提高技術水平，促進產(chǎn)品更新?lián)Q代，具有一定的影響,汽車產(chǎn)業(yè)的全球性聯(lián)合重組步伐加快，強強聯(lián)手使汽車技術產(chǎn)品和企業(yè)國際化的特征更加明顯，汽車大企業(yè)更具實力和競爭力 技術創(chuàng)新能力成為競

4、爭取勝的關鍵，世界各大汽車公司已把主攻方向從實施精益生產(chǎn)提高規(guī)模效益轉(zhuǎn)向以微電子技術和信息技術等高新技術對汽車工業(yè)的開發(fā)生產(chǎn)銷售服務和回收的全過程進行提升 采用平臺戰(zhàn)略，全球采購，模塊化供貨方式已成趨勢,Document number,9,而且，中國在汽車制造技術方面與國外還有很大的差距，卡車行業(yè)尤為突出,中國和國際先進水平的技術發(fā)展比較,比國際先進水平落后的年數(shù),純國產(chǎn),合資企業(yè),卡 車,客 車,10,15,20,轎 車,*不包括外形設計,底盤,底盤,車身*,底盤,5,懸掛,底盤構(gòu)件,懸掛,底盤構(gòu)件,懸掛,車身*,車身*,Document number,10,國內(nèi)重卡產(chǎn)品雖然價格比進口重卡便

5、宜30%-100%，但在其他各方面存在巨大差距，競爭能力處于劣勢,國際產(chǎn)品,國內(nèi)產(chǎn)品,制造門檻低，技術含量要求不高，制造水平參差不齊。 配置幾乎還沒達到皮卡的配置水平 絕大多數(shù)功率不到350馬力，排放高，燃油經(jīng)濟性差,技術含量高，有的甚至高于轎車水平 安全、性能配置已相當于中高檔轎車水平 具備大馬力、低排放和比較出色的燃油經(jīng)濟性,Document number,11,重卡市場分析 2. 影響因素,Document number,12,六大因素影響中國重型卡車行業(yè)的發(fā)展,Document number,13,六大因素影響中國重型卡車行業(yè)的發(fā)展,Document number,14,1993-20

6、03的GDP增長情況,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,GDP現(xiàn)值億元,2001,2002,2004年，國家將繼續(xù)實施積極的財政政策以及穩(wěn)健的貨幣政策，通過擴大內(nèi)需，拉動國民經(jīng)濟增長；通過內(nèi)需回升，彌補外需收縮，盡全力確保GDP以8%速度增長,2003,國民經(jīng)濟將繼續(xù)穩(wěn)定增長，經(jīng)濟效益將繼續(xù)好轉(zhuǎn),Document number,15,六大因素影響中國重型卡車行業(yè)的發(fā)展,Document number,16,4,專用汽車以專用汽車底盤和專用裝置為突破口，重點發(fā)展適于高等級公路運輸?shù)闹匦?半掛牽引車和半掛車，城市環(huán)衛(wèi)車，市政作業(yè)車，施工工程車，機場專用

7、車，油田專 用車及滿足國防現(xiàn)代化要求的各種專用汽車,3,散裝水泥發(fā)展“十五”規(guī)劃的實施，為散裝水泥車，混凝土攪拌車和水泥泵車提供了空前 的歷史機遇,2,到”十五“末，國內(nèi)汽車產(chǎn)量達到320萬輛,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標是轎車的增長，載重汽車 中重型車和專用車的比重增加,1,“十五“指明了汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；?jīng)營方式國際化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應化的發(fā)展方向,“十五”規(guī)劃對汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃,Document number,17,六大因素影響中國重型卡車行業(yè)的發(fā)展,Document number,18,西部大開發(fā)所帶來的西部經(jīng)濟增長加快對卡車，特別是重型卡車需求增長的帶動作用將是比較明顯的,西部地區(qū)的發(fā)展,西部地

8、區(qū)現(xiàn)有的困難,西部地區(qū)公路貨運量占西部全社會貨運量的比例為87.6%,比全國平均水平高11個百分點 同等規(guī)模的GDP增長，西部地區(qū)對公路運輸?shù)男枨蟠笥跂|部和中部地區(qū) 短時間內(nèi)西部地區(qū)的運輸結(jié)構(gòu)不會發(fā)生大的變化，而隨著國家政策的傾斜，西部地區(qū)將保持高速發(fā)展,大部分省份的鐵路水路不夠發(fā)達 公路運輸在西部地區(qū)發(fā)揮著極其重要的作用 高檔重型車保有量低，目前進口高檔重型車80%都在上海、香港、深圳等重要港口運行,西部大開發(fā)政策對汽車需求增長將繼續(xù)發(fā)揮積極作用,Document number,19,六大因素影響中國重型卡車行業(yè)的發(fā)展,Document number,20,超載超限的整治和車貸險業(yè)務的整頓對

9、重型卡車市場利大于弊,軸荷法規(guī)的出臺將會促進重卡消費的釋放。 超載的整治將促使載貨汽車進一步向重型化發(fā)展 車輛消費貸款擔保業(yè)務經(jīng)過2003年的整頓之后，2004年將以更加理性的姿態(tài)重返汽車市場，繼續(xù)支持重型汽車市場的發(fā)展。,由于不能超載，導致運輸成本提高，運費上漲，但運費上漲的額度不能抵消成本，形成盈余，大量載貨車便只有停運。部分潛在購車用戶等待觀望 重型載貨車的價格相對較高，購車者對信貸的依賴性就相對較強，車貸險的暫時停止使授權(quán)香港合蔭重型載貨車企業(yè)銷售全面受制，損失慘重。,Document number,21,六大因素影響中國重型卡車行業(yè)的發(fā)展,Document number,22,進一步

10、規(guī)范的市場和國外廠家超前的營銷理念將會為重型車市場提供良好的消費環(huán)境。,國家質(zhì)檢總局已于2003年年末起草了缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定，并將在2004內(nèi)實施 2003年10月3日，中國銀監(jiān)會正式頒布第4號令汽車金融公司管理辦法，允許設立非銀行金融機構(gòu)從事汽車消費信貸業(yè)務,世界卡車三大巨頭沃爾沃、雷諾、奔馳的到來，不僅帶來了先進的技術，還帶來了超前的營銷理念和優(yōu)秀的服務意識,Document number,23,六大因素影響中國重型卡車行業(yè)的發(fā)展,Document number,24,公路建設四方面的主要因素將持續(xù)推進卡車市場的發(fā)展,公路建設的 驅(qū)動因素,“五縱七橫”國道主干線建設,1,2,完善的

11、公路網(wǎng)絡及農(nóng)村公路建設,加強東南沿海、西部邊境戰(zhàn)備公路及進藏公路的建設,3,4,資料來源：羅蘭貝格分析,西部開發(fā)公路建設中，規(guī)劃并起步建設八條新的通道,Document number,25,我國公路通車總里程發(fā)展速度之快為世界罕見,高速公路通車里程公里,通車道路里程萬公里,1998,1999,2000,2001,2002,1998,1999,2000,2001,2002,48.5%p.a.,8.3%p.a.,2010,2010,2010年值參考國家“2010年遠景規(guī)劃”,2003,2003,Document number,26,西氣東輸、西電東送、南水北調(diào)、2008年北京奧運會、2010年世博

12、會、青藏鐵路等國家重點建設項目商機無限,到2010年，上海將為舉辦世博會而直接投入超過30億美元，以大幅度改變公共交通、旅游設施等投資環(huán)境,重卡市場商機無限,青藏鐵路東起青海格爾木，西至西藏拉薩，全長1118公里，其中多年凍土地段約600公里，海拔高于4000米的地段960多公里，青藏鐵路將成為世界上海拔最高和最長的高原鐵路。,在2008年奧運會2800億元的投資中，64%是基礎設施建設，交通運輸，工程施工，設備供應將是其中一塊重要的重型汽車市場領域,“西電東送”是國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略作出的重大決策和標志性工程，指開發(fā)貴州、云南、廣西、四川、內(nèi)蒙古、山西、陜西等西部省區(qū)的電力資源，將其輸送到

13、電力緊缺的廣東、上海、江蘇、浙江和京、津、唐地區(qū),南水北調(diào)總體規(guī)劃推薦東線、中線和西線三條調(diào)水線路。通過三條調(diào)水線路與長江、黃河、淮河和海河四大江河的聯(lián)系，構(gòu)成以“四橫三縱”為主體的總體布局，以利于實現(xiàn)我國水資源南北調(diào)配、東西互濟的合理配置格局。,西氣東輸工程2001年動工，總投資高達1400多億元,其中上游氣田開發(fā)投資約260億元,管道建設約400億元,下游城市管網(wǎng)建設約800億元,Document number,27,行業(yè)及競爭分析 行業(yè)結(jié)構(gòu),Document number,28,近今年，我國重卡市場生產(chǎn)集中度分為三大集團,第一集團,第二集團,第三集團,濟南重汽、重慶重汽、陜西重汽這三家原

14、屬重汽集團的企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品在斯太爾模塊下，占據(jù)了15t以上的絕對優(yōu)勢。市場份額共達19,解放、東風雖然市場占有率逐漸下降，但行業(yè)老大的地位無人匹及，市場占有率達70% 東風與解放間的差距逐漸減小，競爭更趨激烈,北汽福田、南京春蘭屬重卡市場新貴 雖然進入重卡市場相對較晚，但憑借其完善的網(wǎng)絡和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，市場占有率達8.2%,除三大集團外，其他還有15家市場占有率不足3% 部分企業(yè)開始逐漸被市場所淘汰,Document number,29,近幾年，重卡市場生產(chǎn)集中度高位調(diào)整，東風逼近一汽，其他企業(yè)迎頭趕上，2003年北汽福田異軍突起（1/2）,前五名企業(yè),1998-2003年重卡市場生產(chǎn)集中度%

15、,96%,89%,96%,90%,一汽 59% 東風 24%,一汽 53% 東風 31%,一汽 49% 東風 34%,一汽 38% 東風 32%,一汽,東風,Document number,30,近幾年，重卡市場生產(chǎn)集中度高位調(diào)整，東風逼近一汽，其他企業(yè)迎頭趕上，2003年北汽福田異軍突起（2/2）,2003,2002,2001,2000,Document number,31,行業(yè)及競爭分析 2. 競爭力分析,Document number,32,重卡市場主要競爭者一汽解放：榜首位置受到挑戰(zhàn),重卡市場主要競爭者,一汽集團公司多年來在中國重卡市場中占據(jù)著非常重要的位置，重卡市場占有率連續(xù)多年保持

16、第一。“解放”是開國領袖毛澤東親自命名的中國第一個汽車品牌。在2002年中國最有價值品牌評價中，解放品牌價值為93.35億元人民幣，位居國內(nèi)卡車制造業(yè)第一位。 主要產(chǎn)品為8t-14t重卡，占該細分市場的半壁江山。但15t以上產(chǎn)品單一、技術薄弱，市場占有率僅列全國第八，正積極開拓大馬力、大噸位市場。 目前一汽解放在全國有30家地區(qū)銷售分公司，280個經(jīng)銷商和450個服務站，承諾12小時服務到位。,企業(yè)簡介,合資合作,一汽集團公司與奧地利AVL公司合作，引進該公司的大馬力發(fā)動機。目前，CA6DL“奧威”柴油機已經(jīng)下線，2004年批量投產(chǎn)。預計2004年將出產(chǎn)1.5萬輛，2005年出產(chǎn)5萬輛。 一汽

17、集團公司還與德國道依茨公司合作，在大連柴油機廠投產(chǎn)發(fā)動機。,一汽解放：市場占有率大幅領先，但盈利能力并不出色，榜首位置受到挑戰(zhàn)。,Document number,33,重卡市場主要競爭者東風汽車：保二爭一,重卡市場主要競爭者,東風公司是中國重卡最主要生產(chǎn)廠家之一 ，重卡市場占有率連續(xù)多年保持第二?！皷|風”牌商標，在汽車行業(yè)中率先被國家工商局評定為中國馳名商標。擁有自己的底盤、發(fā)動機和零部件生產(chǎn)能力，市場占有率近幾年不斷上升，直逼一汽。 目前，東風汽車在全國有41個分公司，33個特許經(jīng)銷商，12個地區(qū)服務公司，297家服務站，承諾24小時服務到位。,企業(yè)簡介,合資合作,2002年10月，雷諾與東

18、風簽署了一項關于雷諾11.1升dCi發(fā)動機的技術轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，開始階段雷諾提供裝配好的發(fā)動機，然后在2006年之前提供裝配所需的全部零件。該發(fā)動機最后將完全由中國制造并裝備到東風重型卡車上 2003年6月，由東風汽車公司和日本日產(chǎn)汽車公司合資組建的中國最大汽車合資公司“東風汽車有限公司”掛牌，7月1日正式運營。合資公司注冊資本達到了1 67億元，合資雙方各占50的股份。銷售目標為2006年汽車銷售55萬輛，其中商用車33萬輛。 2004年2月，雷諾與東風成立合資公司。新公司將為中國市場生產(chǎn)雷諾的Kerax重型卡車。這款專為施工和非公路使用的車型預計于2005年或2006年在中國市場上市。爭取5年后雷諾能夠每年在中國生產(chǎn)7000輛卡車投放中國市場,東風汽車：市場占有率和利潤不斷上升，直逼一汽解放。,Document number,34,重卡市場主要競爭者中國重汽：成功突圍,重卡市場主要競爭者,原中國重汽集團公司三兄弟（重慶重汽、陜西重汽和山東濟汽）之一。2000年9月，中國重汽進行重組，原中國重汽集團公司正式下放到各省直接管理。 改制后的中國重汽公司（濟汽和青島專用），近幾年得到了空前的發(fā)展，當年就扭虧為盈。現(xiàn)擁有斯太爾和黃河兩大品牌的重型汽車系列產(chǎn)品，其中斯太爾品牌車型36