中信達(dá)產(chǎn)管理公司理財培訓(xùn)資料PPT參考課件

1、2012年11月13日,ZhongXinDa Asset Management Co., Ltd,中信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司,我專注 我專業(yè) 故我卓越,目錄,公司簡介 經(jīng)營理念 組織結(jié)構(gòu) 精英團(tuán)隊 風(fēng)控體系 財富哲學(xué) 品質(zhì)服務(wù),公司簡介,中信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司是一家專業(yè)為高凈資產(chǎn)客戶提供金融投資服務(wù)的財富管理機(jī)構(gòu)，公司經(jīng)營范圍：受托資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、投資管理、投資咨詢、信息咨詢等。依托有“黃金之父”之稱的香港資深金融專家李德明教授作為公司帶頭人，公司目前專注于黃金的投資研究和資產(chǎn)管理。 公司本著誠實、守信、開拓、創(chuàng)新、守法的理念，運用全新的資本運作方法，提供專業(yè)、周密和頗具特色的資

2、產(chǎn)管理服務(wù)。針對中國的黃金投資市場現(xiàn)狀，著力打造國內(nèi)首家專注于黃金投資的陽光私募平臺，為高端客戶的財富保駕護(hù)航。 公司總部設(shè)于深圳，在香港、杭州、重慶、成都等地設(shè)有分部，并擁有全球第一黃金門戶網(wǎng)站財富云端網(wǎng)。,經(jīng)營理念,公司擁有良好的客戶群體并在不斷擴(kuò)展之中，公司的主旨是秉承恪守價值、尊重趨勢、精準(zhǔn)制導(dǎo)、絕對回報的投資理念，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，尋求確定性投資機(jī)會，以客戶資產(chǎn)持續(xù)保值增值為目標(biāo)，追求長期復(fù)合絕對收益，為客戶創(chuàng)造價值。 自成立之日起，公司就樹立了“穩(wěn)健經(jīng)營、銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，致力于成為國內(nèi)卓越的專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一。 公司價提倡客戶第一、員工第二、股東第三 ；言而有信，視信

3、譽(yù)如生命的價值觀。,組織架構(gòu),總經(jīng)理,投資決策委員會,中信達(dá),風(fēng)險控制委員會,市場部,財 務(wù),人力資源,策略研發(fā),國內(nèi)業(yè)務(wù),海外業(yè)務(wù),自營業(yè)務(wù),風(fēng)險管理,網(wǎng)絡(luò)工程,法律事務(wù),資產(chǎn)管理部,風(fēng)險管理部,行政部,深圳總部,杭州分部,成都分部,重慶分部,香港分部,黃金門戶網(wǎng)站,精英團(tuán)隊,中信達(dá)投資決策委員會核心成員平均擁有15年以上的黃金外匯等領(lǐng)域的實際操盤經(jīng)驗，大多曾從業(yè)于國際一流投行，在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、技術(shù)分析、估值比較、投資決策和風(fēng)險控制等方面都具有國際視野，分別專長于宏觀經(jīng)濟(jì)分析、技術(shù)分析、數(shù)量模型、風(fēng)險控制和資金管理等領(lǐng)域。,陸志華 先生：中信達(dá)資產(chǎn)首席策略分析師，投資決策委員會核心成員。八十

4、年代任日本金融公司總操盤手，曾就職于千禧國際集團(tuán)，任大中華區(qū)首席策略分析師。傾傳教授 三、八段分析學(xué)術(shù)，再經(jīng)深研貫通并揉合西方之計算器程序，始縱橫金融交易市場，屢屢獲利頗豐。,安德列.瓦西里耶 先生 ：中信達(dá)資產(chǎn)高級技術(shù)分析師，投資決策委員會核心成員。畢業(yè)于莫斯科國際法和貿(mào)易大學(xué)，畢業(yè)后于曼谷的俄羅斯聯(lián)邦貿(mào)易處實習(xí)，并于03年回俄羅斯任職技信分析師，07年加入千禧國際，并任職高級技術(shù)分析師。,李德明 教授：中信達(dá)資產(chǎn)董事長兼投資決策委員會主席。香港資深金融專家，從事金融研究30多年?，F(xiàn)任北京大學(xué)匯豐商學(xué)院特約教授，四川師范大學(xué)MBA教育中心客座教授 ，泰國朱拉隆功、易三倉、農(nóng)業(yè)大學(xué)客席經(jīng)濟(jì)系講

5、師，香港文匯報廣東新聞中心金融智庫成員。李德明教授對行情預(yù)測具有四大特色：時間明確、目標(biāo)清晰、前瞻性強(qiáng)、準(zhǔn)確率高，因此而被業(yè)內(nèi)尊稱為黃金之神、外匯之神、黃金之父。,主要專家介紹,精英團(tuán)隊,詹姆斯梅先生 (Mr. James Mui)：現(xiàn)任中信達(dá)資深策略分析師，投資決策委員會核心成員。加拿大安大略省約克大學(xué)畢業(yè)(主修經(jīng)濟(jì)，投資數(shù)學(xué)應(yīng)用)。曾在國際大投資銀行擔(dān)任總交易主任，證券公司 CEO，投資銀行衍生工具部顧問。James在黃金、外匯、股市和期貨市場上具有豐富經(jīng)驗。尤其對金融市場技術(shù)分析更加了如指掌. 在全球信息泛濫的年代，對國際宏觀經(jīng)濟(jì)中，James往往會從不一樣的角度，予以找出真諦。 最喜歡

6、的格言: “重點不是你能打出多重，而是你能承受多重，并堅持向前?！?李志軍先生：現(xiàn)任中信達(dá)資產(chǎn)風(fēng)控部總監(jiān)。13年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，曾先后在國信、聯(lián)合、華泰等多家大型券商和廣州富垠、千禧國際等黃金公司從事分析和資產(chǎn)管理工作，有著豐富的股票、權(quán)證、期貨、黃金實盤交易經(jīng)驗，同時具備證券咨詢資格和黃金交易員資格。獨創(chuàng)投機(jī)品種李氏值搏率概念和計算公式，讓每一筆操作都運籌帷幄，決勝千里。,王君女士：董事、中信達(dá)副總經(jīng)理、投資決策委員會委員。 1997年畢業(yè)于湖北工業(yè)大學(xué)，工商管理專業(yè)。10年黃金珠寶實物批發(fā)， 6年貴金屬國際實盤交易，對影響貴金屬行情的相關(guān)因素有較深的研究分析，善于價格發(fā)現(xiàn)，充分利用相關(guān)技

7、術(shù)分析為廣大珠寶商，黃金實物投資者提供黃金現(xiàn)貨買賣指導(dǎo)。2010年自營盤至今，曾創(chuàng)盈利25倍的最好業(yè)績，其個人崇尚的一句話則是”創(chuàng)造財富，創(chuàng)造幸?！?。,曹伴勇先生:董事、中信達(dá)副總經(jīng)理、投資決策委員會委員。1996年畢業(yè)于江西理工大學(xué)，經(jīng)濟(jì)法碩士，6年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，08年進(jìn)入千信國際集團(tuán)先后任調(diào)研員、資深投資顧問、中國區(qū)市場業(yè)務(wù)部總監(jiān)。在金融產(chǎn)品設(shè)計、渠道管理、營銷培訓(xùn)等方面具有豐富的管理經(jīng)驗，現(xiàn)任中信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、投資決策委員會委員。,風(fēng)控體系,制定投資 策略計劃,簽訂委托合同,在風(fēng)控監(jiān)管下執(zhí)行交易,審核計劃,統(tǒng)計/總結(jié),是否到滿3個月,收益超過15%,分紅,委托期滿,結(jié)束

8、,Ok,否,否,否,虧損超過30%,收益超過15%,賬戶清算,否,是,是,是,風(fēng)控一： 賬戶委托，簽訂合同，保證資金安全,風(fēng)控二： 策略研發(fā)部門制定操作計劃,風(fēng)控三： 交易部門下單，風(fēng)控監(jiān)督,風(fēng)控四： 每3個月結(jié)算分紅一次，控制交易節(jié)奏,風(fēng)控五： 控制最大虧損在客戶可接受程度內(nèi),是,否,黃金的魅力,特點：具有商品和貨幣雙重屬性，易于儲藏、保值避險，較高的流動性，可以進(jìn)行保證金交易，可多空雙向、T+0操作。 發(fā)展與現(xiàn)狀：與國際市場聯(lián)動，正處于上升通道，吸引越來越多的投資者參與。 國家政策扶持：目前國內(nèi)流動性過剩，推出黃金交易所AUT+D和黃金期貨，分流市場資金（藏金于民）。 結(jié)論：具有儲藏、保值

9、和獲利的功能，應(yīng)對危機(jī)的保障資產(chǎn)，是我國投資品種新亮點 。,專來品質(zhì),1、高水平投資 中信達(dá)客戶資產(chǎn)管理部投資管理團(tuán)隊秉承專業(yè)、穩(wěn)健、高效的投資風(fēng)格，并選派具備多年黃金投資經(jīng)驗、投資業(yè)績優(yōu)異的資深投資經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶專戶的具體操作。 2、高質(zhì)量服務(wù) 管理人注重專業(yè)化的增值服務(wù)，將定期（每月）向委托人提供資產(chǎn)管理報告；若委托人有需求，還可獲得管理人的核心研究報告；委托人還可每周定期查詢委托資產(chǎn)的狀況。 3、個性化方案 管理人根據(jù)委托人的投資偏好、風(fēng)險承受能力以及委托人的其他特殊需求，為委托人制訂完全個性化的投資理財方案，并根據(jù)客戶需求和市場變化進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 4、靈活的資產(chǎn)配置 與其他理財產(chǎn)品比較，我們的產(chǎn)品可以根據(jù)市場情況進(jìn)行靈活的資產(chǎn)配置，杠桿比投資比例最低可到1:1，最高可到100倍。 5、高收益 投資現(xiàn)貨黃金回報示例：（以下僅供參考） 賬戶1、起始資金：500000.00 美元 ；建倉時間：2012-06-22；交易