中國(guó)煤炭行業(yè)的波特五力分析

1、中國(guó)煤炭行業(yè)波特五力模型小組成員：蘇劍 于洋 鄧文杰 周文超 湯余龍 楊潔一、潛在進(jìn)入者分析雖然煤炭行業(yè)屬于傳統(tǒng)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的平均利潤(rùn)水平和成長(zhǎng)空間有限，對(duì)行業(yè)外潛在進(jìn)入者的吸引力也有限，但由于煤炭行業(yè)各生產(chǎn)體之間成本利潤(rùn)存在巨大差距，以及煤炭行業(yè)下游企業(yè)為尋求穩(wěn)定燃料來(lái)源而進(jìn)行后向一體化的戰(zhàn)略考慮，煤炭行業(yè)仍然面臨著兩類主要潛在進(jìn)入者的威脅：其中一類為眾多的已被關(guān)閉的小煤窯、小煤 礦；另一類為電力體制改革后的各電源企業(yè)集團(tuán)和冶煉行業(yè)大戶。 我國(guó)在二十世紀(jì)八十年代末九十年代初，為彌補(bǔ)能源供需之間的巨大缺口，曾施行了所謂“有水快流”的煤炭產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)各地興辦小煤窯、小煤礦。這一政策的實(shí)施，

2、雖然在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)緩解我國(guó) 能源緊張的局面發(fā)揮了一定的積極作用，但從整體上看，各地小煤窯、小煤礦的泛濫，極大地破壞了煤炭生產(chǎn)安全秩序，造成了對(duì)煤炭資源的嚴(yán)重浪費(fèi)和對(duì)環(huán)境的巨大破壞。為徹底扭轉(zhuǎn)這一局面，我國(guó)從1999 年開(kāi)始實(shí)行“關(guān)井壓產(chǎn)”,關(guān)閉小煤礦的煤炭治理整頓政策。這些措施使得煤炭的供給量較少，煤炭供需開(kāi)始趨于平衡，煤炭的生產(chǎn)、安 全和市場(chǎng)秩序得到進(jìn)一步規(guī)范。但是，由于小煤礦以犧牲環(huán)境和安全 為代價(jià)，其成本與國(guó)有重點(diǎn)煤礦相比具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此受利益驅(qū)動(dòng)這些已被關(guān)閉的小煤窯、小煤礦仍有可能借各種渠道重新進(jìn)入煤炭市場(chǎng)。在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，已被關(guān)閉的小煤窯、小煤礦仍將是煤炭市場(chǎng)的主要潛在進(jìn)入者和

3、競(jìng)爭(zhēng)參與者。煤炭行業(yè)的另一個(gè)可能的潛在進(jìn)入者為電力體制改革后新重組的發(fā)電企業(yè)集團(tuán)和大型冶金集團(tuán)。電力體制改革方案實(shí)施后，煤電產(chǎn)業(yè)融合的趨勢(shì)會(huì)進(jìn)一步加快，各發(fā)電企業(yè)集團(tuán)和冶金集團(tuán)一方面會(huì)加 強(qiáng)對(duì)燃料的集中統(tǒng)一采購(gòu)，另一方面會(huì)后向前向整合進(jìn)入煤炭產(chǎn)業(yè)以 尋求長(zhǎng)期穩(wěn)定的燃料來(lái)源。各潛在進(jìn)入者進(jìn)入市場(chǎng)的方式可能有以下幾種：以產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)進(jìn)入。以新產(chǎn)品形式進(jìn)入。以新理念進(jìn)入， 如環(huán)保。以低價(jià)格進(jìn)入。以其他的促銷手段進(jìn)入，如依靠關(guān)系、 降低信用等級(jí)、回扣等。以政府的干預(yù)進(jìn)入。以惡意競(jìng)爭(zhēng)的目的 進(jìn)入。試探性進(jìn)入。實(shí)力擴(kuò)張型進(jìn)入等。從進(jìn)入壁壘來(lái)看，煤炭行業(yè)是一個(gè)典型的資源型行業(yè)，煤炭資源 賦存的區(qū)域性以及運(yùn)輸條件

4、不配套形成了企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)第一道壁壘；礦井的初期投入一般在10100億元不等，高額的固定資產(chǎn)投入，形成了企業(yè)進(jìn)入的資本壁壘。此外，企業(yè)興辦煤礦，還需一定的行政 審批手續(xù)，目前該手續(xù)的放寬，為企業(yè)的進(jìn)入大開(kāi)方便之門。巨額的固定資產(chǎn)投資形成了煤炭企業(yè)退出的最大障礙；此外，技術(shù)的專一性 也使得煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)有較高的難度。以上分析可見(jiàn)，本行業(yè)的進(jìn)入和 退出壁壘均較高。故而，以上提及的潛在進(jìn)入者要想進(jìn)入本行業(yè)的進(jìn) 入成本較高。二、內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力量產(chǎn)業(yè)集中度低，現(xiàn)有存量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劇烈。這是從煤炭行業(yè)內(nèi)部來(lái)看的競(jìng)爭(zhēng)力量。目前我國(guó)煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度偏低，特別是山西、內(nèi)蒙等富煤省份，煤炭企業(yè)幾近遍地開(kāi)花。而由于煤炭產(chǎn)業(yè)

5、資產(chǎn)專用化強(qiáng)、退出門檻高，所以現(xiàn)有的煤炭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)就異常激烈。這主要表現(xiàn)在：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦與國(guó)有重點(diǎn)煤礦之間的競(jìng)爭(zhēng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦大多在淺部煤層開(kāi)采，尤其是對(duì)于資源回收率、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等要求不高，其生產(chǎn)成本極低。2、國(guó)有重點(diǎn)煤礦之間的競(jìng)爭(zhēng)。山西主要有焦煤、無(wú)煙煤和動(dòng)力煤，在煤炭市場(chǎng)供大于求的情況下，生產(chǎn)同一煤種的煤炭企業(yè)之間為了各自的利益，搶市場(chǎng)、搶運(yùn)力現(xiàn)象十分普遍。3、來(lái)自省外、國(guó)外煤炭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。從國(guó)內(nèi)來(lái)講，神華、兗礦等大型煤炭企業(yè)的崛起以及它們紛紛進(jìn)軍山西，無(wú)疑給山西煤炭企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。從國(guó)外來(lái)講，近年來(lái)，我國(guó)煤炭進(jìn)口貿(mào)易量逐年增加。澳大利亞、印尼、越南等國(guó)外煤炭也在不斷搶攤中國(guó)市場(chǎng)。同

6、時(shí)，由于煤炭資源的不可再生性，近年來(lái)，煤炭企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從搶占市場(chǎng)份額為主開(kāi)始轉(zhuǎn)向以占有煤炭資源為主。這樣，煤炭資源比較豐富的山西省，已成為各大市場(chǎng)投資主體爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。三、關(guān)于供應(yīng)商議價(jià)能力 供方主要通過(guò)其提高投入要素價(jià)格與降低單位價(jià)值質(zhì)量的能力，來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當(dāng)供方所提供的投入要素其價(jià)值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對(duì)買主產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程非常重要、或者嚴(yán)重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)，供方對(duì)于買主的潛在討價(jià)還價(jià)力量就大大增強(qiáng)。一般來(lái)說(shuō)，滿足如下條件的供方集團(tuán)會(huì)具有比較強(qiáng)大的討價(jià)還價(jià)力量：供方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固

7、市場(chǎng)地位而不受市場(chǎng)劇烈競(jìng)爭(zhēng)困撓的企業(yè)所控制，其產(chǎn)品的買主很多，以致于每一單個(gè)買主都不可能成為供方的重要客戶。供方各企業(yè)的產(chǎn)品各具有一定特色，以致于買主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高，或者很難找到可與供方企業(yè)產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)的替代品。供方能夠方便地實(shí)行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進(jìn)行后向聯(lián)合或一體化。在煤價(jià)方面，目前公司煤炭省內(nèi)銷售價(jià)格執(zhí)行省政府協(xié)調(diào)價(jià)格，省外價(jià)格基本上是由供需雙方根據(jù)市場(chǎng)變化協(xié)商。近年隨著國(guó)內(nèi)煤炭需求快速增長(zhǎng)，公司煤炭?jī)r(jià)格也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。然而受地方政府定價(jià)影響，目前公司煤炭省內(nèi)銷售價(jià)格依然偏低，2007公司省內(nèi)電煤銷售價(jià)格為235元/噸，明顯低于省外電煤銷售價(jià)格為297元/噸，未來(lái)，隨著

8、我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化程度的不斷提高以及陜西省運(yùn)力的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)公司煤炭?jī)r(jià)格將進(jìn)一步提高。從2008年情況看，受電煤市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放影響，年初雪災(zāi)影響，國(guó)內(nèi)電煤大幅上漲。 煤炭產(chǎn)業(yè)本身就是資源供應(yīng)型企業(yè)，但其維持正常的生產(chǎn)仍需大量的建材、水電等生 產(chǎn)資料，但大多數(shù)生產(chǎn)資料都可自行生產(chǎn)，例如建材、電力等。其余的如生產(chǎn)設(shè)備等，由 于使用周期長(zhǎng)，生產(chǎn)過(guò)程中一般不更換。由于公司與大型生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商保持長(zhǎng)期良好的 關(guān)系，所以供應(yīng)商議價(jià)能力對(duì)公司戰(zhàn)略影響不大。四、替代品威脅分析中國(guó)資源特點(diǎn)決定了中國(guó)只能是以用煤為主，雖然煤炭作為我國(guó)第一能源的地位在未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變，但替代產(chǎn)品發(fā)展迅速，能源產(chǎn)業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，所

9、以，替代品也是十分重要的競(jìng)爭(zhēng)力量?？陀^上講，煤炭的確是我國(guó)的重要能源，在一次能源消費(fèi)總量中占到75%的比例。但隨著國(guó)家能源戰(zhàn)略的調(diào)整和環(huán)保政策的要求，各種替代能源（如石油及天然氣，水電、核電、風(fēng)電的開(kāi)發(fā)）將會(huì)獲得長(zhǎng)足發(fā)展。特別是國(guó)家“西氣東輸”、“西電東送”和三峽工程等能源項(xiàng)目在今后幾年相繼投產(chǎn)，將會(huì)相應(yīng)造成煤炭市場(chǎng)份額的降低。據(jù)有些專家預(yù)測(cè)至2050 年，煤炭作為一次能源會(huì)由70%降至60%。煤炭產(chǎn)業(yè)屬于高能耗、高污染產(chǎn)業(yè)，隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，可持續(xù)發(fā)展理念的牢固樹立，人們將更傾向于消費(fèi)低污染或無(wú)污染的清潔、綠色能源，如石油、天然氣等。因此，煤炭產(chǎn)業(yè)受到的替代品的威脅與其它產(chǎn)業(yè)相比更為顯

10、著。煤炭產(chǎn)品的替代品主要是石油、天然氣、水電、核能、風(fēng)能、海 洋能、太陽(yáng)能和地?zé)崮艿饶茉?。我?guó)未來(lái)的能源消費(fèi)格局中，決定不同形式能源的應(yīng)用及發(fā)展前景的決定因素有兩點(diǎn)：一是能源使用過(guò)程中的內(nèi)外部成本；二是后繼儲(chǔ)量以及是否可再生。國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要指出可再生能源再2020年我國(guó)能源消費(fèi)中的比重將達(dá)到16%。據(jù)有關(guān)部門研究和預(yù)測(cè)，2020年煤炭在一次能源消費(fèi)總量中將會(huì)下降到60%左右，煤炭作為我國(guó)的主要能源的地位將會(huì)下降。且煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例卻會(huì)有所下降。五、購(gòu)買商的討價(jià)還價(jià)能力一般說(shuō)來(lái)，決定買方議價(jià)能力的基本因素有兩個(gè)價(jià)格敏感度和相對(duì)議價(jià)能力。價(jià)格敏感度決定買方討價(jià)還價(jià)的欲望有多大；相對(duì)議價(jià)能力決定買方能在多大程度上成功地壓低價(jià)格，而相對(duì)議價(jià)能力在于買方是否有更多的選擇如果“不得不買”的話，其相對(duì)議價(jià)能力就較弱。購(gòu)買商可能要求降低購(gòu)買價(jià)格，要求高質(zhì)量的產(chǎn)品和更多的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，其結(jié)果使得煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。第一，我國(guó)煤炭的消費(fèi)用戶主要是電力、冶金、建材、化工四大行業(yè)，用戶處于相對(duì)集中的大量購(gòu)買地位，并且購(gòu)買費(fèi)用在購(gòu)買商采購(gòu)全部費(fèi)用的較大比例，因此處于討價(jià)還價(jià)的優(yōu)勢(shì)地位；第二，煤炭屬于同質(zhì)商品，差異甚微，替代性較強(qiáng)，所在他們可選擇的范圍較大，可以找到更優(yōu)秀的企業(yè)合作，同時(shí)