房盟通房產(chǎn)中介管理系統(tǒng)培訓(xùn)使用手冊.doc

1、培訓(xùn)()使用手冊“房盟中國” 是房地產(chǎn)金融信息化創(chuàng)新綜合服務(wù)平臺?！胺棵酥袊?是一個集專業(yè)房產(chǎn)信息網(wǎng)站，聯(lián)盟中介和經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)上門店，地產(chǎn)金融在專業(yè)服務(wù)， 第三方增值服務(wù)和門店管理系統(tǒng)為一體的以互聯(lián)網(wǎng)登陸的方式瀏覽使用的綜合性平臺。聯(lián)盟方擁有自己的網(wǎng)上門店房源發(fā)布平臺、一呼通客戶服務(wù)體系和專業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，聯(lián)盟方在業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的房源和經(jīng)紀(jì)人信息可直接在信息網(wǎng)頁上顯示?？蛻艨稍谛畔⒕W(wǎng)站上查詢到聯(lián)盟方推廣的所有房源信息和經(jīng)紀(jì)人信息，新房樓盤分銷信息，地產(chǎn)金融在線服務(wù)，以及房地產(chǎn)專業(yè)知識咨詢?！胺棵酥袊钡目蛻?可享受標(biāo)準(zhǔn)化的專業(yè)地產(chǎn)金融服務(wù)，地產(chǎn)金融和增值服務(wù)全部以互聯(lián)網(wǎng)在線的方式將服務(wù)直接展示在客

2、戶面前。主要服務(wù)內(nèi)容 包括房貸在線申請和審批、資金監(jiān)管、交易簽約、權(quán)證服務(wù)、擔(dān)保服務(wù)、新樓盤分銷、理財服務(wù)、聯(lián)合廣告、聯(lián)合培訓(xùn)等。聯(lián)盟方在此平臺上實(shí)現(xiàn)：房貸業(yè)務(wù)在線申請和審批、資金監(jiān)管、交易簽約、權(quán)證服務(wù)、擔(dān)保服務(wù)、新樓盤分銷、理財服務(wù)、聯(lián)合廣告、聯(lián)合培訓(xùn)等；聯(lián)盟方擁有自己的網(wǎng)上門店房源發(fā)布平臺、 一呼通客戶服務(wù)體系和專業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，聯(lián)盟方在業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的房源和經(jīng)紀(jì)人信息可直接在信息網(wǎng)頁上顯示。目錄1.系統(tǒng)介紹.41.1安裝流程 .42.系統(tǒng)的登錄 .52.1基本交互界面簡介 .52.1.1系統(tǒng)主界面 .52.1.2功能菜單 .63 各功能模塊操作 .63.1綜合頁面 .63.2房源管理 .

3、63.2.1房源管理 .63.2.2審批房源 .73.3客源管理 .83.3.1客戶管理 .83.3.2審批客源 .83.4成交管理 .93.4.1成交管理 .93.4.2合同審核 .93.5財務(wù)管理 .103.5.1財務(wù)管理 .103.6考勤管理 .103.6.1考勤查詢 .103.6.2考勤規(guī)則 .103.6.3班次查詢 .103.6.4排班管理 .113.6.5考勤結(jié)果管理 .113.7內(nèi)部統(tǒng)計 .113.7.1房源統(tǒng)計 .113.7.2客源統(tǒng)計 .113.7.3成交數(shù)量 .113.7.4營業(yè)額 .123.7.5利潤 .123.7.6業(yè)務(wù)提成 .123.8系統(tǒng)設(shè)置 .123.8.1角色和

4、權(quán)限分配 .123.8.2基本資料 .123.8.3用戶管理 .133.8.4修改密碼 .133.8.5公告管理 .133.9部門業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移 .133.9.1房源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移 .133.9.2客源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移 .143.9.3 合同業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移143.10 全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移153.10.1 房源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移153.10.2 客源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移153.10.3 合同業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移153.11 招聘管理163.12 一手房分銷（升級版）163.12.1 申請分銷樓盤163.12.2 添加分銷客戶163.12.3 打印看房單173.12.4 客戶未看房回訪信息173.12.5 流程跟蹤173.12.6 分銷積分明細(xì)173.12.7

5、分銷兌換積分明細(xì)183.12.8 分銷傭金明細(xì)183.12.9 分銷樓盤管理183.12.10 分銷客戶統(tǒng)計183.13 金融服務(wù)183.14 短信平臺（升級版）193.14.1 短信服務(wù)193.14.2 統(tǒng)計發(fā)送量19附表：“房盟中國”工作人員聯(lián)系表20一、房盟通房產(chǎn)中介管理系統(tǒng)1 系統(tǒng)介紹房盟通房產(chǎn)中介管理系統(tǒng)是一個優(yōu)秀的房產(chǎn)應(yīng)用軟件，是在吸取了國內(nèi)大型同類軟件先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上結(jié)合該行業(yè)的實(shí)際需求而精心設(shè)計的，是一款方便實(shí)用的房源發(fā)布、門店業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺。1.1 安裝流程當(dāng)您選擇使用房盟通房產(chǎn)中介管理系統(tǒng)時，我們會給您一個壓縮軟件包： 如圖 1.1圖 1.1雙擊該壓縮包，選擇保存路徑，進(jìn)

6、行軟件解壓，得到如下圖1.2圖 1.2雙擊圖 1.2，出現(xiàn)如下圖 1.3圖 1.3接下來按著“下一步”進(jìn)行操作，直到安裝完成。安裝完成后將出現(xiàn)如下圖1.42. 系統(tǒng)的登錄首先，每一個要進(jìn)入系統(tǒng)工作的用戶都需要擁有用戶名和正確的密碼。打開 :/.51fmzg./ZXZ JAGENT/ ，啟動系統(tǒng)后首先會出現(xiàn)系統(tǒng)登錄界面如圖2.1，在系統(tǒng)登錄屏幕中錄入用戶名、 密碼和驗(yàn)證碼， 如果用戶名和密碼正確將進(jìn)入系統(tǒng)主界面。圖 2.1 系統(tǒng)登錄界面如果不能成功登錄系統(tǒng)主界面，請撥打客服熱線：400-820-1302或登錄“房盟中國”企業(yè)群：800015207 獲得在線技術(shù)支持和指導(dǎo)。2.1 基本交互界面簡介

7、2.1.1 系統(tǒng)主界面成功登錄系統(tǒng)后，出現(xiàn)系統(tǒng)主界面，如圖2.2, 退出表示退出本系統(tǒng)。圖 2.2 系統(tǒng)主界面退出2.1.2 功能菜單系統(tǒng)所提供的所有功能都列示在系統(tǒng)功能菜單中， 點(diǎn)擊對應(yīng)的菜單會列出相應(yīng)的子菜單 , 如圖 2.3，再次點(diǎn)擊菜單將收縮該子菜單。 選擇需要的子菜單項(xiàng)鼠標(biāo)單擊即可打開對應(yīng)的系統(tǒng)功能窗口進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。圖 2.3 系統(tǒng)功能菜單3 各功能模塊操作3.1 綜合頁面本模塊用于顯示本系統(tǒng)的綜合統(tǒng)計信息，如圖3.1 綜合頁面菜單圖 3.1 綜合頁面菜單點(diǎn)擊綜合頁面在右邊出現(xiàn)綜合頁面信息，如圖 3.2 綜合頁面圖 3.2 綜合頁面3.2 房源管理3.2.1 房源管理如圖 3.3 房

8、源管理菜單圖 3.3 房源管理菜單點(diǎn)擊房源管理菜單下的房源管理打開房源業(yè)務(wù)列表頁面如圖 3.4，房源信息頁面如圖 3.5，房源跟進(jìn)記錄頁面如圖 3.6，房源自動匹配頁面如圖 3.7。圖 3.4 房源管理列表頁面圖 3.5 房源信息頁面圖 3.6 房源跟進(jìn)記錄頁面圖 3.7 房源自動匹配頁面房源列表頁面中會列出所有審批過的房源，點(diǎn)擊搜索將根據(jù)條件搜索房源，同時可以打印導(dǎo)出本頁面的數(shù)據(jù)， 點(diǎn)擊高級搜索可根據(jù)更詳細(xì)的條件搜索出滿足條件的房源，如圖 3.8 房源高級搜索，點(diǎn)擊列表中的房源將填充房源信息頁面。圖 3.8 房源高級搜索頁面房源信息頁面點(diǎn)擊添加按鈕可以添加房源， 要修改和刪除某條房源要先選中

9、房源列表中的某條房源， 然后點(diǎn)擊修改進(jìn)行修改和刪除； 在添加和修改房源時將設(shè)置是否在房盟中國外網(wǎng)（即是否前臺顯示）顯示房源信息。房源跟進(jìn)信息頁面中，經(jīng)紀(jì)人可對房源進(jìn)行跟進(jìn)記錄操作，包括添加，修改和刪除（注：添加跟進(jìn)信息時，必須先選擇需要跟進(jìn)的房源信息） ，如圖 3.9 添加房源跟進(jìn)信息頁面：圖 3.9 添加房源跟進(jìn)信息頁面房源自動匹配頁面是根據(jù)價格，地址，面積，房型和客源匹配，從而更好的完成交易。3.2.2 審批房源同上節(jié)房源管理一樣，當(dāng)點(diǎn)擊審批房源時，顯示的房源信息是未審批過的房源信息，選中某條房源在房源信息頁面點(diǎn)擊“提交”按鈕將會審批該房源；在審批房源過程中將不能對房源信息和房源跟進(jìn)記錄進(jìn)

10、行添加、修改和刪除。3.3 客源管理3.3.1 客戶管理如圖 3.3 房源管理菜單圖 3.10 客源管理菜單點(diǎn)擊客源管理菜單下的客源管理打開客源業(yè)務(wù)列表頁面如圖 3.11，客源信息頁面如圖 3.12，客源跟進(jìn)記錄頁面如圖 3.6，客源自動匹配頁面如圖 3.7。圖 3.11 客源管理列表頁面圖 3.12 客源信息頁面客源列表頁面中會列出所有審批過的客源，點(diǎn)擊搜索將根據(jù)條件搜索客源，同時可以打印導(dǎo)出本頁面的數(shù)據(jù)， 點(diǎn)擊高級搜索可根據(jù)更詳細(xì)的條件搜索出滿足條件的客源，如圖 3.8 客源高級搜索，點(diǎn)擊列表中的客源將填充客源信息頁面?？驮葱畔㈨撁纥c(diǎn)擊添加按鈕可以添加客源， 要修改和刪除某條客源要先選中客

11、源列表中的某條客源，然后點(diǎn)擊修改進(jìn)行修改和刪除；客源跟進(jìn)信息頁面中，經(jīng)紀(jì)人可對客源進(jìn)行跟進(jìn)記錄操作，包括添加，修改和刪除，如圖 3.9 添加客源跟進(jìn)信息頁面：客源自動匹配頁面是根據(jù)價格，地址，面積，房型和房源匹配，從而更好的完成交易。3.3.2 審批客源同上節(jié)房源管理一樣，當(dāng)點(diǎn)擊審批客源時，將顯示未審批的客源管理信息，選中某條客源在客源信息頁面點(diǎn)擊“提交” 按鈕將會審批該客源； 在審批客源過程中將不能對客源信息和客源跟進(jìn)記錄進(jìn)行添加、修改和刪除。3.4 成交管理3.4.1 成交管理如圖 3.13圖 3.13點(diǎn)擊成交管理后如圖3.14圖 3.14顯示列表中顯示成交記錄， 要查看該成交記錄， 點(diǎn)擊

12、該記錄。 要進(jìn)行簽約成交請點(diǎn)擊“簽約成交”按鈕，出現(xiàn)如下圖 3.15，圖 3.15如果要修改簽約請選中需修改的合同，然后點(diǎn)擊“修改簽約”按鈕出現(xiàn)如下圖點(diǎn)擊財務(wù)收付后如圖3.16圖 3.16要查看提成明細(xì)，請先在“財務(wù)收付”中添加“客戶收付” 、“業(yè)主收付（如下圖3.17.1）”信息后點(diǎn)擊“提成明細(xì)”將出現(xiàn)如下圖3.17.2 所示圖 3.17.1圖 3.17.23.4.2 合同審核選擇需要審核的合同進(jìn)行雙擊出現(xiàn)如下圖3.18.1圖 3.18.1點(diǎn)擊“合同審核”，當(dāng)“合同審核”圖標(biāo)變成下圖3.18.2 時，表示合同審核成功。圖 3.18.23.5 財務(wù)管理3.5.1 財務(wù)管理點(diǎn)擊財務(wù)管理后如圖3.

13、19圖 3.19雙擊某條記錄后，如圖3.20.1圖 3.20.1輸入對應(yīng)數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊“保存”按鈕，出現(xiàn)如下圖3.20.2。圖 3.20.23.6 考勤管理3.6.1 考勤查詢進(jìn)行考勤查詢， 前提是要先定義 “考勤規(guī)則”、 “班次查詢”，然后進(jìn)行 “排班管理”，再“生成考勤結(jié)果” ，這樣才能進(jìn)行考勤查詢，點(diǎn)擊考勤查詢后如圖3.21圖 3.213.6.2 考勤規(guī)則點(diǎn)擊考勤規(guī)則后可以添加、修改和刪除考勤規(guī)則，如圖3.22圖 3.223.6.3 班次查詢點(diǎn)擊班次查詢后可以添加、修改和刪除班次，如圖3.23圖 3.233.6.4 排班管理點(diǎn)擊排班管理后將根據(jù)你定義的考勤規(guī)則和班次進(jìn)行排班，如圖3.24圖

14、3.253.6.5 考勤結(jié)果管理點(diǎn)擊考勤結(jié)果管理后，選擇排班后的員工，生成考勤結(jié)果，如圖3.26圖 3.263.7 內(nèi)部統(tǒng)計3.7.1 房源統(tǒng)計點(diǎn)擊房源統(tǒng)計后，根據(jù)不同的統(tǒng)計方式統(tǒng)計出房源信息，如圖3.27。圖 3.273.7.2 客源統(tǒng)計點(diǎn)擊客源統(tǒng)計后，根據(jù)不同的統(tǒng)計方式統(tǒng)計出客源信息，如圖3.28。圖 3.283.7.3 成交數(shù)量點(diǎn)擊成交數(shù)量后，根據(jù)不同的統(tǒng)計方式統(tǒng)計出成交數(shù)量信息，如圖3.29。圖 3.293.7.4 營業(yè)額點(diǎn)擊營業(yè)額后，根據(jù)不同的統(tǒng)計方式統(tǒng)計出營業(yè)額信息，如圖3.30。圖 3.303.7.5 利潤點(diǎn)擊利潤后，根據(jù)不同的統(tǒng)計方式統(tǒng)計出利潤信息，如圖3.31。圖 3.313

15、.7.6 業(yè)務(wù)提成點(diǎn)擊業(yè)務(wù)提成后，根據(jù)不同的統(tǒng)計方式統(tǒng)計出業(yè)務(wù)提成信息，如圖3.32。圖 3.323.8 系統(tǒng)設(shè)置點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”按鈕，出現(xiàn)如下圖所示：3.8.1 角色和權(quán)限分配點(diǎn)擊角色和權(quán)限分配后，出現(xiàn)如圖 3.33，（注：在以后貴公司員工需要變動權(quán)限時，您可以進(jìn)行“修改權(quán)限” 。）圖 3.33點(diǎn)擊“新增角色”按鈕，可以新增角色，同時給該角色勾選相應(yīng)的權(quán)限，如下圖3.34。圖 3.343.8.2 基本資料點(diǎn)擊基本資料后如圖3.35。圖 3.35顯示的是本系統(tǒng)的基本資料菜單，當(dāng)?shù)顷懹脩羰浅壒芾韱T用戶時，可以添加、修改和刪除相應(yīng)公司，當(dāng)點(diǎn)擊菜單上“部門信息”按鈕后，如圖 3.36，可以添加、修

16、改和刪除本公司的信息。圖 3.34點(diǎn)擊菜單上的員工信息后，如圖 3.35，可以添加、修改和刪除本公司的對應(yīng)部門下的員工信息。圖 3.353.8.3 用戶管理點(diǎn)擊用戶管理后如圖 3.37，默認(rèn)加載用戶管理，點(diǎn)擊右邊的菜單，選擇員工，給員工分配帳號和角色。圖 3.373.8.4 修改密碼點(diǎn)擊修改密碼后可以修改登錄用戶的密碼信息，如圖3.40圖 3.403.8.5 公告管理點(diǎn)擊公告管理后可以搜索、添加、修改和刪除公告信息，如圖3.41圖 3.413.9 部門業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊“部門業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移”按鈕，出現(xiàn)如下圖3.42圖 3.423.9.1 房源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊房源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移后如圖3.43圖 3.43在搜索框內(nèi)輸入

17、相應(yīng)的搜索條件進(jìn)行搜索， 如下圖 3.44（注：要轉(zhuǎn)移的員工肯定是和選擇的那條房源業(yè)務(wù)所負(fù)責(zé)員工是同一個部門的才能轉(zhuǎn)移）圖 3.44選中需要轉(zhuǎn)移的房源，上下滾動滾動條，直到出現(xiàn)如下圖 3.45 后，在“被轉(zhuǎn)移人”框內(nèi)選擇被轉(zhuǎn)移的人員姓名。點(diǎn)“提交”按鈕即可完成轉(zhuǎn)移。圖 3.453.9.2 客源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊“客源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移”后出現(xiàn)如圖3.46圖 3.46在搜索框內(nèi)輸入相應(yīng)的搜索條件進(jìn)行搜索， 如下圖 3.47（注：要轉(zhuǎn)移的員工肯定是和選擇的那條房源業(yè)務(wù)所負(fù)責(zé)員工是同一個部門的才能轉(zhuǎn)移）圖 3.47選中需要轉(zhuǎn)移的客源，上下滾動滾動條，直到出現(xiàn)如下圖3.48 后，在“被轉(zhuǎn)移人”框內(nèi)選擇被轉(zhuǎn)移的人員姓名

18、。點(diǎn)“提交”按鈕即可完成轉(zhuǎn)移。圖 3.483.9.3 合同業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊“合同業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移”后出現(xiàn)如圖3.49圖 3.49在搜索框內(nèi)輸入相應(yīng)的搜索條件進(jìn)行搜索，如下圖 3.50（注：要轉(zhuǎn)移的員工肯定是和選擇的那條房源業(yè)務(wù)所負(fù)責(zé)員工是同一個部門的才能轉(zhuǎn)移）圖 3.50選中需要轉(zhuǎn)移的合同，上下滾動滾動條，直到出現(xiàn)如下圖3.51 后，在“被轉(zhuǎn)移人”框內(nèi)選擇被轉(zhuǎn)移的人員姓名。點(diǎn)“提交”按鈕即可完成轉(zhuǎn)移。圖 3.503.10 全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)如下圖3.51（注： 部門業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移和全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的區(qū)別是部門業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移只針對部門之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移是整個公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移。）圖 3.513.10

19、.1 房源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊房源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移后如圖3.52圖 3.52在搜索框內(nèi)輸入相應(yīng)的搜索條件進(jìn)行搜索，如下圖3.53圖 3.53選中需要轉(zhuǎn)移的房源，上下滾動滾動條，直到出現(xiàn)如下圖 3.53 后，在“被轉(zhuǎn)移人”框內(nèi)選擇被轉(zhuǎn)移的人員姓名。點(diǎn)“提交”按鈕即可完成轉(zhuǎn)移。圖 3.533.10.2 客源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊“客源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移”后出現(xiàn)如圖3.54圖 3.54在搜索框內(nèi)輸入相應(yīng)的搜索條件進(jìn)行搜索，如下圖3.55圖 3.55選中需要轉(zhuǎn)移的客源，上下滾動滾動條，直到出現(xiàn)如下圖3.56 后，在“被轉(zhuǎn)移人”框內(nèi)選擇被轉(zhuǎn)移的人員姓名。點(diǎn)“提交”按鈕即可完成轉(zhuǎn)移。圖 3.563.10.3 合同業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊“合同業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移”

20、后出現(xiàn)如圖3.57圖 3.57在搜索框內(nèi)輸入相應(yīng)的搜索條件進(jìn)行搜索，如下圖3.58圖 3.58選中需要轉(zhuǎn)移的合同，上下滾動滾動條，直到出現(xiàn)如下圖3.51 后，在“被轉(zhuǎn)移人”框內(nèi)選擇被轉(zhuǎn)移的人員姓名。點(diǎn)“提交”按鈕即可完成轉(zhuǎn)移。圖 3.503.11 招聘管理點(diǎn)擊“招聘管理”按鈕后，出現(xiàn)如下圖3.51圖 3.51可以在“招聘管理”中添加、修改、刪除相應(yīng)招聘信息，如圖3.52如圖 3.523.12 一手房分銷（升級版）點(diǎn)擊“一手房分銷按鈕”出現(xiàn)如下圖3.53圖 3.533.12.1 申請分銷樓盤點(diǎn)擊“申請分銷樓盤”按鈕，選擇想要分銷的樓盤，即可進(jìn)行分銷，如圖3.54圖 3.543.12.2 添加分銷

21、客戶點(diǎn)擊“添加分銷客戶”按鈕，出現(xiàn)如下圖3.55圖 3.55在“客戶信息”下面可以進(jìn)行相應(yīng)的添加、修改和刪除操作，如下圖3.56圖 3.56點(diǎn)擊右側(cè)的“申請看房”，出現(xiàn)如下圖3.57圖 3.573.12.3 打印看房單點(diǎn)擊“打印看房單”按鈕，將出現(xiàn)如下圖3.58圖 3.58點(diǎn)擊“打印看房單” ，進(jìn)行打印，如圖3.59如圖 3.593.12.4 客戶未看房回訪信息點(diǎn)擊“客戶未看房回訪信息”如圖3.60圖 3.60當(dāng)在“房盟通分銷業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”中“客戶看房確認(rèn)”中選擇“未看房”時，在“房盟通房產(chǎn)中介管理系統(tǒng)”中的“客戶未看房回訪信息”中進(jìn)行搜索，如圖3.61圖 3.613.12.5 流程跟蹤點(diǎn)擊“