信用社公司業(yè)務(wù)部9月份對企業(yè)摸底調(diào)查報告

1、信用社公司業(yè)務(wù)部 9 月份對企業(yè)摸底調(diào)查報告縣聯(lián)社：在新常態(tài)下，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入 L 型軌道，再加上經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào) 整，出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì) “三期疊加 ”大背景，民營實體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)兩極分化，縣 域企業(yè)由于規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、管理手段、資金運用等多方面低于國家 標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)水平，造成悲觀氣氛濃厚，同時也出現(xiàn)了 “隱形不良 ”和“僵 尸企業(yè)”，尤其是 “僵尸企業(yè) ”長期占用資金等資源卻難以產(chǎn)生效益， 對我部“三個月欠息壓降、 利息收入和到期收回率 ”等各項任務(wù)產(chǎn)生較 大影響，在社會上產(chǎn)生民間借貸糾紛、司法凍結(jié)、惡意逃廢、聯(lián)手欺 詐等種種現(xiàn)象， 對聯(lián)社支持實體經(jīng)濟(jì)的效果產(chǎn)生較大障礙， 同時也帶 來較多社會負(fù)面影響。 為

2、此， 我部集中力量對我部涉及貸款的家企業(yè) 進(jìn)行摸底調(diào)查，調(diào)查結(jié)果如下：一、企業(yè)各項分類情況 公司業(yè)務(wù)部月貸款余額萬元，筆數(shù)筆，企業(yè)家。按照行業(yè)分類： 1、棉紡類企業(yè)貸款萬元，筆數(shù)筆； 2、電子科技 類貸款萬元，筆數(shù)筆； 3、涉農(nóng)加工類貸款萬元，筆數(shù)筆； 4、制造業(yè) 及酒店其他類貸款萬元，筆數(shù)筆。按結(jié)息方式分類： 1、能夠按月結(jié)息的戶數(shù)戶，占總戶數(shù) %，金額萬元，占總貸款余額 %； 2、不能及時按月結(jié)息（使用保證金或注 入資金）或長期欠息的戶數(shù)戶，占總戶數(shù) %，金額萬元，占總貸款余 額%。（9 月日企業(yè)欠息清冊顯示：欠息筆數(shù)筆，欠息金額萬元，欠息 萬元）按目前摸底調(diào)查生產(chǎn)情況分類： 1、目前正常

3、生產(chǎn)家企業(yè)，貸款 金額萬元； 2、半生產(chǎn)企業(yè)家，貸款金額萬元； 3、停產(chǎn)企業(yè)家，貸款 金額萬元，（其中停產(chǎn)企業(yè)涉及棉紡企業(yè)家，占企業(yè)戶數(shù) %，占棉紡 企業(yè)家的 %，貸款金額萬元，占棉紡行業(yè)貸款 %。）二、根據(jù)目前現(xiàn)狀，我部對準(zhǔn)縣域企業(yè)分析目前成因：1、國家經(jīng)濟(jì)形勢硬著陸，造成部分行業(yè)持續(xù)走弱，我縣大 部分企業(yè)屬于基礎(chǔ)低附加值、 科技含量較低的行業(yè)， 前期組建資金來 源部分屬于民間借貸，中期商業(yè)銀行壓、抽、限貸，造成資金成本進(jìn) 一步上升，每月生產(chǎn)利潤不足付息（銀行利息、借貸利息等） ，最近 形勢隨平穩(wěn)，但應(yīng)收賬款不斷增長（壞賬、死帳一般占50%以上），企業(yè)自身流資極其短缺，造成部分企業(yè)不愿或不能

4、結(jié)息。2、成本逐年增大： 1、大部分企業(yè)以前可以賒賬購買原材料， 目前必須現(xiàn)金付款購買原料； 2、隨著國家經(jīng)濟(jì)不斷增長，工人工資、 水電費和稅費也不斷增長，企業(yè)利潤走窄，支出壓力不堪重負(fù)；3、隱形成本也不斷增大， 企業(yè)前期投資購買的機(jī)器設(shè)備， 由于經(jīng)濟(jì)增速 和換代速度增速，機(jī)器購置后攤銷加速。3、由于我縣企業(yè)前期辦理互保和聯(lián)保的貸款較多，多數(shù)企 業(yè)根據(jù)自身利益考慮，變相逃避債務(wù)，個人和企業(yè)信譽(yù)變差，聯(lián)手不 結(jié)息，到期貸款債務(wù)聽之任之，沒有主動結(jié)息、還款意愿。一家不結(jié)息，互保、聯(lián)保的企業(yè)也開始不再配合銀行工作， 只能貸款不能還款。三、“僵尸企業(yè)”分類及說明“僵尸企業(yè) ”是指那些無望恢復(fù)生氣，但由

5、于獲得放貸者或政府的 支持而免于倒閉的負(fù)債企業(yè)，具有 “吸血 ”的長期性、依賴性以及綁架 勒索性的特征。 目前，“僵尸企業(yè) ”還沒有一致的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。 我們從“僵 尸企業(yè)”的特性入手，歸納出認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的 3 個層面：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持 續(xù)不景氣、融資風(fēng)險高、外部依賴性強(qiáng)，凡符合以上 3 項的貸款企業(yè)， 本文即將其歸為 “僵尸企業(yè) ”?！敖┦髽I(yè) ”基本情況： 1、是以貸款質(zhì)量差、產(chǎn)值利潤下降、處 于停歇業(yè)等為主要特征。 2、是行業(yè)主要涉及制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和 建筑業(yè)，制造業(yè)占比超七成。 3、中小型企業(yè)和勞動密集型行業(yè)為主?！敖┦髽I(yè)”融資狀況及影響： 1、“僵尸企業(yè)”占用信貸資源卻不產(chǎn) 生對應(yīng)效益，貸

6、款質(zhì)量差，信貸風(fēng)險高。 2、是從民間借貸看，不少 企業(yè)涉足民間借貸，加劇經(jīng)營困難和信貸風(fēng)險。 3、這些企業(yè)資產(chǎn)負(fù) 債率高、屬于限制性行業(yè)、不良貸款比例高、以貸還貸的特性明顯， 易形成惡性循環(huán)，資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平的企業(yè)。 4、是從影 響程度看，不利于公司部存量盤活、結(jié)構(gòu)調(diào)整，易引發(fā)社會問題。所以從僵尸企業(yè)界定和入手化解目前存在的風(fēng)險是關(guān)鍵所在， 解 決這些企業(yè)對我社帶來風(fēng)險，也就能夠平穩(wěn)渡過國家“三期疊加”經(jīng) 濟(jì)困難時期，目前界定了家企業(yè)為“僵尸企業(yè)” （附表 2），涉及貸款 萬元。這些企業(yè)長期欠息，無還款意愿，資產(chǎn)抵押他處，部分賬戶遭到 起訴凍結(jié)，長期停產(chǎn)或已承包他人生產(chǎn)， 如能及時化

7、解這些僵尸企業(yè)， 其他風(fēng)險問題也就能迎刃而解。四、公司部工作措施 公司部對企業(yè)欠息和生產(chǎn)不正常的現(xiàn)象作出多種積極措施， 等待 企業(yè)自主轉(zhuǎn)型和國家經(jīng)濟(jì)形勢轉(zhuǎn)暖。就目前公司部應(yīng)對措施：1、系統(tǒng)性風(fēng)險排查和信貸資金流向管控并舉 。 公司部加大了對困難企業(yè)、問題企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)對到期 貸款跟蹤監(jiān)測，提前介入、幫扶，與企業(yè)共商對策，盡可能做到風(fēng)險 調(diào)查無盲點。同時，主動引導(dǎo)信貸投向，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，并加大對貸 款資金流向的監(jiān)管， 確保信貸資金真正用于企業(yè)經(jīng)營， 防止信貸資金 流入房地產(chǎn)開發(fā)、股市期貨，或通過不同渠道進(jìn)入民間借貸等。2、是貸款續(xù)貸和維持授信降解信貸風(fēng)險。 通過資金池的手段進(jìn)行貸款到期還款

8、化解風(fēng)險，在企業(yè)貸款到 期前，公司部提前開展企業(yè)貸款手續(xù)審查、審批，根據(jù)客戶還本付息 能力、抵押資產(chǎn)期限情況，對符合條件的企業(yè)辦理轉(zhuǎn)貸或借新還舊， 逐步降解、緩釋風(fēng)險。3、是追加擔(dān)保和轉(zhuǎn)換債務(wù)強(qiáng)化還款來源。強(qiáng)化第二還款來源管理， 對于部分企業(yè)暫時沒有現(xiàn)金流量， 無法 壓縮貸款本息的客戶， 各銀行通過變更或追加抵質(zhì)押擔(dān)保、 轉(zhuǎn)換債務(wù) 主體等方式降低貸款的整體風(fēng)險。4、是利用利率杠桿機(jī)制和降低利率減輕企業(yè)還貸壓力 三個月壓降任務(wù)壓力增大的情況下， 利用抵、 質(zhì)押利率低于擔(dān)保貸款 利率，自動扣劃利率優(yōu)惠和賬戶流水存款等措施， 使部分企業(yè)老板算 經(jīng)濟(jì)賬，主動按月。5、是資產(chǎn)重組和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等多方式盤活不良資產(chǎn)。于確已無法通過正常途徑回收的、 事實上形成了不