某企業(yè)KPI體系

1、指標(biāo)順特電氣戈 易菌'、行企業(yè)管理咨詢有限公司Consulting Company2000年7月29日KPIKPI指標(biāo)體系KPI （Key Performance Index）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。具內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M&D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS& QA、研究開發(fā)（R&酚、采購與供應(yīng)（P& S）、制造與品質(zhì)控制（M&Q。、人力資源（HR。1.市場開發(fā)（M& D） 1. 1銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營銷部在銷售方面目

2、標(biāo)與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)。計(jì)算公式:銷售目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際銷售發(fā)貨額（KVA） +目標(biāo)銷售額（KVA） X 100%相關(guān)說明 銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計(jì)。 每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。 各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集;市場部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動1. 2銷售增長率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額（KVA）比去年同期土外長的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計(jì)算公式銷售增長率一

3、（本月實(shí)際銷售額（KVA）去年同期銷售額（KVA）+去年同期銷 售額（KVA） X 100%相關(guān)說明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 3市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時(shí)期市場拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時(shí)了解市場部門的市場開 發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花F錢，作多少生意。計(jì)算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費(fèi)用+銷售額x 100%相關(guān)說明費(fèi)用

4、總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場部:數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動1. 4貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)定義指在f 時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率=貨款回款金額+計(jì)劃回款金額X100%相關(guān)說明按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為 準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)

5、核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 5合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額（KVA） +當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額（KVA）X100%相關(guān)說明預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。,展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動1. 6成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)

6、立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額+ （期出庫存額+期末庫存額+ 2） X 100%相關(guān)說明成品計(jì)算用元或KVA出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉庫的庫存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式1. 7市場占有率指標(biāo)名稱市場占有率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭 對手而百的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各 類產(chǎn)品在市場情況，同時(shí)也間接了解競爭對手市場占有情況。計(jì)算公式市場占有率=年度產(chǎn)

7、品銷售量（額）+國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）X100%相關(guān)說明產(chǎn)品種類為按KVA（或元），統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。如果沒有年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比。資料正確性的確認(rèn)有f困難度，建議只作管理參考用。數(shù):牌收集r企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報(bào)數(shù):居核對財(cái)務(wù)部一統(tǒng)計(jì)周期r每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動1. 8市場競爭比率指標(biāo)名稱市場競爭比率指標(biāo)定義某一時(shí)期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進(jìn)行市場銷售對比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。計(jì)算公式市場競爭比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額+主要競

8、爭對手銷售額X 100%相關(guān)說明主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強(qiáng)的 23個對手資料正確性的確認(rèn)有f困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源各地競標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1. 9品牌認(rèn)識度指標(biāo)名稱品牌認(rèn)識度指標(biāo)定義表示透過了 CI廣宣，消費(fèi)者對企業(yè)品牌的認(rèn)識程度設(shè)立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計(jì)算公式品牌認(rèn)識度=受訪的認(rèn)知人數(shù)+受訪總?cè)藬?shù)x100%相關(guān)說明每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集市場部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)周期每季度、半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、

9、行動2.客戶服務(wù)與管理2. 1用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程 度。設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。相關(guān)說明由企業(yè)管理部設(shè)計(jì)問卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，米用問卷方式 對一定時(shí)期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問卷調(diào)查。 也可委托第二方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計(jì)分析。 問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時(shí)、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源問卷所數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2. 2投訴處理率指標(biāo)名稱投訴處理率指標(biāo)定義在一定時(shí)間公司對客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百

10、分 數(shù)。設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量+投訴總量X 100%相關(guān)說明投訴數(shù)量指在一定時(shí)間內(nèi)接到的顧客投訴的總和。可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道。投訴處理應(yīng)建立書面資料。該指標(biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集客戶投訴管理部門數(shù)據(jù)來源用戶服務(wù)投訴受理部門數(shù)據(jù)核對客戶投訴管理部門統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動2. 3客戶檔案完整率指標(biāo)名稱客戶檔案完整率指標(biāo)定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目的反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)+客戶總數(shù)X 100%相關(guān)說明正確地按照企

11、業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)周期每季、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.研究開發(fā)（R&D3. 1申請立項(xiàng)通過率指標(biāo)名稱申請立項(xiàng)通過率指標(biāo)定義某一時(shí)期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項(xiàng)通過的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況計(jì)算公式申請立項(xiàng)通過率=產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù)一立項(xiàng)總數(shù)X 100%相關(guān)說明該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動3. 2項(xiàng)目及時(shí)完成率（月度計(jì)

12、劃完成率）指標(biāo)名稱項(xiàng)目及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率=實(shí)際完成量+計(jì)劃完成量X 100%相關(guān)說明計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動計(jì)劃計(jì)算。當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延卜期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3. 3產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)定義某一時(shí)期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價(jià)值計(jì)算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率”發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額+該產(chǎn)品投入X 100%1相關(guān)說明 按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

13、。 開發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。 開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計(jì)。 因設(shè)計(jì)失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部1數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)H數(shù)據(jù)核對研發(fā)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動4.技術(shù)設(shè)計(jì)(Technical & Design)4. 1人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某一時(shí)期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的 KVAT量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均價(jià)值貝獻(xiàn)的變化計(jì)算公式人均產(chǎn)量=交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量 KVA月平均人數(shù)相關(guān)說明該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部

14、統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4. 2設(shè)計(jì)及時(shí)完成率指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期技術(shù)部設(shè)計(jì)實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式設(shè)計(jì)及時(shí)完成率=實(shí)際按期完成量+計(jì)劃完成量x100%相關(guān)說明 計(jì)劃完成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延卜期計(jì)算。 及時(shí)完成率也可以個案及時(shí)完成得 10分，每延遲f 扣一分，再以算式：設(shè)計(jì)及時(shí)完成率=得分合計(jì)+ （n 乂 10） 乂 100% n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動4. 3設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)損失

15、率指標(biāo)定義統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失設(shè)立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛計(jì)算公式設(shè)計(jì)損失率=2設(shè)計(jì)損失金額+2 合同成本金額X 100%相關(guān)說明 可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 可按設(shè)叱進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。若若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計(jì)難度給予權(quán)數(shù)。 設(shè)計(jì)損失包括原料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本。 要做好成本歸屬要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)物*數(shù)據(jù)核對技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖4. 4錯誤再發(fā)生數(shù)4. 5技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱技術(shù)服務(wù)度速度、觀念、行動指標(biāo)名稱錯誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)定義顯示某一位設(shè)計(jì)者同樣的錯誤再發(fā)生的次數(shù)設(shè)立目的考核并提醒設(shè)丁不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失計(jì)算公式錯

16、誤再發(fā)生數(shù)=2錯誤再發(fā)生數(shù)相關(guān)說明此指標(biāo)可作為技術(shù)部內(nèi)部管理指標(biāo)。數(shù):牌收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù):居核對技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度設(shè)立目的提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神計(jì)算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說明可以技術(shù)部為被調(diào)研對象；也可以個人為對象。以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5.采購與供應(yīng)（P&S5. 1采購價(jià)格指數(shù)指標(biāo)名稱采購價(jià)格指數(shù)指標(biāo)定義指米購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及市場價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力設(shè)立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)米購部門對供應(yīng)商開

17、發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價(jià)格的掌握、優(yōu)勢談 判等所創(chuàng)造的價(jià)值計(jì)算公式米購價(jià)格指數(shù)=（單價(jià)變動額X當(dāng)期用量）+當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明 該指標(biāo)的使用耍先建立年度管理單價(jià)。 單價(jià)變動額=2 （當(dāng)期平均單價(jià)-管理單價(jià)）。 當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額=2 （管理單價(jià)X當(dāng)期用量）。數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部米購數(shù)據(jù)來源MRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動4. 2采購達(dá)成率指標(biāo)名稱采購達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益設(shè)立目的反映米購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況計(jì)算公式米購達(dá)成率=父貨完成的米購筆數(shù)一到交期的請購筆數(shù)x100%相關(guān)說明請米購筆數(shù)以交期計(jì)算。該資料可用微機(jī)計(jì)算列

18、印。數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源MRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對MRP部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5. 3供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)名稱供應(yīng)冏交貨次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例設(shè)立目的1-通過該指標(biāo)表現(xiàn)米購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2-追求J商供應(yīng)成本的最小化。計(jì)算公式供應(yīng)商交貨一次合格率=1（退貨批數(shù)十特米批數(shù)）+交貨批數(shù)乂 100%相關(guān)說明同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。,于交貨處建立品質(zhì)看板有助于J冏互爭與改善品質(zhì)。該指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而 不作為考核指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源驗(yàn)貨單數(shù)據(jù)核對采購部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀

19、念、行動5 . 4原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度一采購一倉管的計(jì)劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額+ （期出庫存額+期末庫存額）+2） X 100%相關(guān)說明原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。該指標(biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)收集倉管科數(shù)據(jù)來源MRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6 .制造與品質(zhì)控制（M&QC6. 1工資毛利潤貢獻(xiàn)率6.2產(chǎn)品一次合格率速度、觀念、行動指標(biāo)名稱工資毛利潤貢獻(xiàn)率指標(biāo)定義

20、公司某一定時(shí)期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的通過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價(jià)值的變化，也就是說調(diào)薪是 否有相對地提高生產(chǎn)能力。此說明產(chǎn)品成本的升降。計(jì)算公式工資毛利潤貢獻(xiàn)率=（毛利潤+核發(fā)工資）X 100%相關(guān)說明毛利潤=生產(chǎn)產(chǎn)值-生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造 費(fèi)用）核發(fā)工資要包含臨時(shí)工、契約工的工資。工資合計(jì)包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的 比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工

21、水平計(jì)算公式一次合格率=1 （月不良產(chǎn)次量+月產(chǎn)量）X100%相關(guān)說明 一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。 同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。 該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動6. 3在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，生產(chǎn)部門實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度計(jì)算公式在制品周轉(zhuǎn)率=入庫成品原料總成本+ （在制品期初庫存額+在制品期末庫 存額）+2） X 100%相關(guān)說明原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同

22、期作管理比較。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6. 4生產(chǎn)效率指標(biāo)名稱生產(chǎn)效率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入工時(shí)的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理效率計(jì)算公式生產(chǎn)效率=2廣成品核定工時(shí)+2 廠成品投入工時(shí)X 100%相關(guān)說明 2核定工時(shí)即各個投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì) 投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時(shí)。 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報(bào)工時(shí)記錄。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集各車間數(shù)據(jù)來源入庫單、考勤資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖5. 5原料收率6. 6設(shè)備時(shí)

23、間利用率速度、觀念、行動指標(biāo)名稱原料收率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計(jì)算公式原料收率=2產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)+2 產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)X 100%相關(guān)說明要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源入庫單、領(lǐng)料單、MRP數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱設(shè)備時(shí)間利用率指標(biāo)定義是指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率=1 （停機(jī)總工時(shí)一設(shè)備可用總工時(shí)X 100%）相關(guān)說明設(shè)備可用總工時(shí)24

24、小時(shí)。 停機(jī)工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。 缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過 30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部長統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖6. 7設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)名稱設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對設(shè)備的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率=（設(shè)備開機(jī)總工時(shí)外部停機(jī)總工時(shí)）+設(shè)備開機(jī)總工時(shí)x 100%相關(guān)說明 設(shè)備開機(jī)總工時(shí)即每日上班工時(shí)（包括加班工時(shí)

25、）。 外部停機(jī)總工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總 工時(shí)。 缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過 30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超 出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù):牌收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù):居核對生產(chǎn)部長統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動7. 8合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)名稱合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對合同交期的管理能力設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)一生產(chǎn)調(diào)度一制程管理的綜合效益計(jì)算公式合同準(zhǔn)時(shí)完成率=1 （當(dāng)月延遲合同數(shù)量+當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量）X100%相關(guān)說明上月延

26、遲到本月的合同并入本月計(jì)算。合同延遲f交貨即視為延遲合同。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源合同&出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.人力資源（HB7. 1員工自然流動率指標(biāo)名稱員工自然流動率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)公司員工流動的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式員工自然流動率=離職人數(shù)+在編的平均人數(shù)x100%相關(guān)說明 員工應(yīng)有f的新陳代謝。 流動率一般在5%或以卜較好。 員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一

27、次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動7. 2人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率=報(bào)到人數(shù)+需求人數(shù)x 100%相關(guān)說明報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7. 3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)+培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)X100%相關(guān)

28、說明培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正 式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)=2 計(jì)劃課時(shí)數(shù)X計(jì)劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7.財(cái)務(wù)管理速度、觀念、行動7. 1結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和日常單據(jù)處理的能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)算相關(guān)說明每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。提早完成的天數(shù)不予計(jì)算。數(shù)據(jù)收集廠長辦公室數(shù)據(jù)來源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)

29、計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖7. 2支出審核失誤率指標(biāo)名稱支出審核失誤率指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力計(jì)算公式支出審核失誤率=不當(dāng)支出金額+支出總額相關(guān)說明所謂不當(dāng)支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計(jì)數(shù)據(jù)來源請款單據(jù)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動8. 3資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式資金調(diào)度達(dá)成率=資金調(diào)度完成金額+經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對

30、企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖8.投資管理8. 1投資成功率8. 2投資預(yù)算超支比率速度、觀念、行動指標(biāo)名稱投資成功率指標(biāo)定義表示對投資評估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的成功比率計(jì)算公式投資成功率=投資成功件數(shù)+投資總件數(shù)X 100%相關(guān)說明投資成功以達(dá)成投資評估的80%合）即為成功。投資評估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn)。數(shù):牌收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù):居核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱投資預(yù)算超支比率指標(biāo)定義對投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評價(jià)計(jì)算公式投資預(yù)算超支比率=2 （投資實(shí)際發(fā)生金額-投資預(yù)算金額）+2投資預(yù)算金 額義100%相關(guān)說明計(jì)算投資發(fā)生金額-投資預(yù)算金額時(shí)要按每一件投資案計(jì)算。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖速度、觀念、行動9. 3投資延遲天數(shù)指標(biāo)名稱投資延遲天數(shù)指標(biāo)定義對投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評價(jià)計(jì)算公式投資延遲天數(shù)=2 （投資實(shí)際完成日投資預(yù)定完成日）相關(guān)說明投資完成日以能交付使用的日期為完成基準(zhǔn)日。提前完成/、列入計(jì)算；也就是說，提前完成不能扣抵另案件的延遲。數(shù):牌收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源工作