石油和天然氣剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估方法簡介

1、文章編號:167221926(20030620525204收稿日期:2003209222;修回日期:20032102311作者簡介:郭齊軍(19642,男,吉林公主嶺人,高級工程師,主要從事石油地質(zhì)綜合研究和管理工作1石油和天然氣剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估方法簡介郭齊軍(中國石油化工股份有限公司油田勘探開發(fā)事業(yè)部,北京100029摘要:石油和天然氣剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量是指在目前經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下能夠經(jīng)濟(jì)地采出的石油和天然氣量。國際上現(xiàn)行的石油和天然氣剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估內(nèi)容包括兩方面:一是剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估;另一是經(jīng)濟(jì)可采儲量價值評估。常用的評估方法為凈現(xiàn)值法和經(jīng)濟(jì)極限值法,主要參數(shù)為原油價格、可變成本投

2、資及相關(guān)稅率等;同時還應(yīng)充分考慮操作成本和折現(xiàn)率等評估參數(shù)。關(guān)鍵詞:石油;天然氣;剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量;評估;方法;參數(shù);分析中圖分類號:P 416122文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 隨著中國加入W TO 和中國石油公司國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的實施,儲量資產(chǎn)化管理已勢在必行,石油和天然氣剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估已成為必然1。1998年6月,中國原油價格同國際原油價格接軌,中國石油公司原油生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益受國際油價波動的影響很大。2000年以來,中石油、中石化和中海洋三大石油公司的股票紛紛在香港、紐約及其他股票交易所成功發(fā)行上市,標(biāo)志著中國石油公司進(jìn)入了國際融資環(huán)境,但同時也要求中國石油公司必須按照符合西方國家的經(jīng)濟(jì)儲量定義系

3、統(tǒng)管理自己的儲量。目前,中國三大石油公司每年都要定期完成上市油氣儲量的價值評估,對外公布石油公司的石油天然氣剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)價值信息。因此,我們必須了解國際上規(guī)范的石油與天然氣經(jīng)濟(jì)可采儲量評估方法,按照SEC (美國證監(jiān)會石油天然氣儲量定義系統(tǒng)進(jìn)行評估,提供符合SEC 儲量評估標(biāo)準(zhǔn)的儲量信息和資產(chǎn)信息2,3。1剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的特點剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量是指在目前的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)條件下,地下的油氣將來能夠被經(jīng)濟(jì)地采出量。由于受經(jīng)濟(jì)條件的約束和產(chǎn)量預(yù)測的影響,剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量是一個隨經(jīng)濟(jì)條件變化而變化的量,尤以油價和采收率變化的影響最為顯著4。1.1敏感性在目前經(jīng)濟(jì)條件下沒有經(jīng)濟(jì)效益的儲量,因未

4、來經(jīng)濟(jì)條件的變化,或開采技術(shù)的提高,或政府政策的改變,可以部分地升級為剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。因未來經(jīng)濟(jì)條件的變化或其他因素的影響,目前經(jīng)濟(jì)條件下估算的剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量可能增加或減少,甚至失去經(jīng)濟(jì)價值。1.2相對性對象不同,角度不同,剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量衡量標(biāo)準(zhǔn)和含義不同。從技術(shù)角度來看,一個油氣藏的剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量僅受經(jīng)濟(jì)條件和開采技術(shù)的約束,能夠體現(xiàn)油氣藏的整體經(jīng)濟(jì)含義。從石油公司的角度來看,如果是合作開采的油氣田,其剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量由產(chǎn)量分成合同來決定;從國家的角度來看,由于油氣儲量的戰(zhàn)略性含義,政府可以按照自己的標(biāo)準(zhǔn)計算剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。1.3可售性剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量必須是將來可以創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值的儲

5、量。一方面剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的計算必須是指能夠商品化的產(chǎn)量;另一方面剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量是油氣儲量中的具有經(jīng)濟(jì)價值的儲量,是油氣儲量市場的交易儲量。2評估方法剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的評估包括兩方面的內(nèi)容:第14卷第6期2003年12月天然氣地球科學(xué)NA TU RAL GA S GEOSC IENCE V o l .14N o .6D ec .2003一是剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的計算;二是剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量價值的計算。2.1剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的計算方法2.1.1凈現(xiàn)值法利用凈現(xiàn)值法計算剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量是在產(chǎn)量預(yù)測的基礎(chǔ)上計算每年或每月的收入總額減去所有操作成本、相關(guān)稅項和費用得到年度或月度凈現(xiàn)金流,當(dāng)凈現(xiàn)金流量為零時

6、,在這一時間點之前的累計預(yù)測產(chǎn)量為剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:(C I -CO t =0(1式中:C I 為現(xiàn)金流入量;CO 為現(xiàn)金流出量;t 為當(dāng)凈現(xiàn)金流為0時的第t 年(月。R ES ERV ER S =ti =1Qi(2式中:R ES ERV ES 為剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量;Q i 為第i年(月的預(yù)測產(chǎn)量;i 為時間,年(月。由于剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的計算可以不考慮投資,所以極限值法中的現(xiàn)金流出不能包括投資數(shù)據(jù)。對于剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的經(jīng)濟(jì)價值計算,如果有投資發(fā)生,則必須參與計算。2.1.2經(jīng)濟(jì)極限值法經(jīng)濟(jì)極限值法計算剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的原理是通過相關(guān)的經(jīng)濟(jì)條件計算得到經(jīng)濟(jì)極限值,利用經(jīng)濟(jì)極限值

7、對產(chǎn)量預(yù)測結(jié)果或儲量擬合結(jié)果進(jìn)行標(biāo)定得到剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。標(biāo)定方法包括兩類,一類是依據(jù)產(chǎn)量預(yù)測和經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量來標(biāo)定剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的動態(tài)法;另一類是利用經(jīng)濟(jì)極限值截斷圖版擬合曲線來標(biāo)定剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的圖版法。利用產(chǎn)量遞減法、定液求產(chǎn)法或數(shù)值模擬法等產(chǎn)量預(yù)測方法可以計算出未來每年的產(chǎn)量數(shù)據(jù),然后通過經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量可以標(biāo)定剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。這類動態(tài)標(biāo)定方法可以得到比較確切的剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。油田經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量的決定經(jīng)濟(jì)因素是經(jīng)營成本和產(chǎn)品有效價格。無論是新區(qū)還是老區(qū),開發(fā)投資不能參與經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量的計算。如果油田尚未完全回收開發(fā)投資,只要油田的產(chǎn)量高于經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量,開發(fā)投資的回收工作就在繼續(xù)進(jìn)行,所以

8、經(jīng)濟(jì)極限值的計算可以不考慮投資因素。下面是考慮了時間因素的經(jīng)營成本上漲率來計算經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)油量和經(jīng)濟(jì)極限含水量的公式:q o .m in =(365kq L C v +C g (1+i t365k (P -R t w(3f w.m ax =1-(365kq L C v +C g (1+i t365kq L (P -R t w(4式中:q o .m in 為單井經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)油量(t d ;f w.m ax 為經(jīng)濟(jì)極限含水率(小數(shù);q L 為單井產(chǎn)液量(t d ;P 為油價(RM B t ;R t 為噸油稅金(RM B t ;w 為原油商品率(小數(shù);C v 為噸液可變成本(RM B t ;C g 為單

9、井固定成本(RM B w ell ;i 為經(jīng)營成本年上漲率(小數(shù);k 為開井時率(小數(shù);t 為預(yù)測年數(shù)(a 。由上述公式可以計算出以時間為序列的一組經(jīng)濟(jì)極限值數(shù)據(jù),與相同時間序列的產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,預(yù)測產(chǎn)量小于經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量之前的累計預(yù)測產(chǎn)量為剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。利用產(chǎn)量與時間的產(chǎn)量遞減曲線圖版法、水驅(qū)特征曲線圖版法、含水率與累積產(chǎn)量圖版法、產(chǎn)量與累積產(chǎn)量圖版法和壓降與累積產(chǎn)量的壓降法圖版法等圖版法進(jìn)行曲線的擬合,通過相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)極限值截斷可以得到剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。除了產(chǎn)量遞減曲線圖版法之外,其他圖版法基本沒有考慮時間因素。所以只能使用一個相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)極限值進(jìn)行剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的直接標(biāo)定。顯然,圖

10、版法計算剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量相對簡單。產(chǎn)量遞減法圖版法也可以進(jìn)行類似的剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量直接標(biāo)定。在不考慮時間因素的前提下,以整個油田或開發(fā)單元為獨立的經(jīng)濟(jì)計算單位,根據(jù)其目前總的固定成本和可變成本以及有效油價等經(jīng)濟(jì)參數(shù),可以計算出整個計算單元的經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)極限含水率。單元的經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量與總生產(chǎn)井?dāng)?shù)之比可以得到單元的平均單井經(jīng)濟(jì)極限產(chǎn)量,而單元的經(jīng)濟(jì)極限含水率就是所有生產(chǎn)井的平均經(jīng)濟(jì)極限含水率。當(dāng)然這種算法忽略了不同泵徑油井經(jīng)營成本的不同,但易于獲得經(jīng)濟(jì)參數(shù)。計算公式如下:Q m in =C om +C v m (P -R t w (5fw.m ax=1-C om +C v m (P -R t

11、 w Q L(6式中:Q m in 為經(jīng)濟(jì)極限月產(chǎn)油量(t mon th ;f w.m ax 為經(jīng)濟(jì)極限含水率(小數(shù);Q L 為月產(chǎn)液量(t mon th ;P 為油價(RM B t ;R t 為噸油稅金(RM B t ;w 為原油商品率(小數(shù);C om 為月平均作業(yè)成本(RM B mon th ;C v m 為月生產(chǎn)成本(RM B mon th 。由上述公式可以計算出圖版法相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)極限值,截斷相應(yīng)圖版法的擬合曲線,可以方便地得到剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。利用圖版法標(biāo)定剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量沒有考慮經(jīng)濟(jì)因素的時間價值,所以計算結(jié)果一般可能偏大,并625天然氣地球科學(xué)V o l .14且不利于計算儲量的經(jīng)濟(jì)

12、價值。但是,由于儲量預(yù)測受擬合方法和經(jīng)濟(jì)因素等不確定性因素的影響比較大,其準(zhǔn)確性僅是一個相對的概念。而圖版法計算參數(shù)易于處理,標(biāo)定方法操作簡單,其計算結(jié)果也為廣大油藏工程師所接受。2.2剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量價值的計算2.2.1凈現(xiàn)值法凈現(xiàn)值法是一種最重要的動態(tài)經(jīng)濟(jì)評價方法,是國內(nèi)外石油公司最基本的經(jīng)濟(jì)評價方法之一。凈現(xiàn)值法是指在指定的折現(xiàn)率下投資方案在壽命期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的代數(shù)和。公式如下:N PV =nt =0(C I -CO t (1+i -t(7式中:N PV 為凈現(xiàn)值;C I 為現(xiàn)金流入;CO 為現(xiàn)金流出;i 為折現(xiàn)率(基準(zhǔn)收益率;n 為投資方案壽命期(年;t 為第t 年。凈現(xiàn)值法

13、計算的是每年的收入總額減去所有投資、相關(guān)項和費用得到年度凈現(xiàn)金流量,經(jīng)過折現(xiàn)得到所得稅稅前現(xiàn)金流?？鄢枚惡鬄槎惡罄麧?。西方國家的石油公司一般計算稅前凈現(xiàn)金流,中國的 石油公司習(xí)慣于計算稅后凈現(xiàn)金流。 利用凈現(xiàn)值法還可以計算出投資方案的每年的產(chǎn)品銷售收入、成本及費用、銷售稅金及附加和所得稅等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。如果計算得到的年度凈現(xiàn)金流等于或低于零,則可以得到該投資方案的經(jīng)濟(jì)壽命期。如果存在投資,可以計算指定折現(xiàn)率下該投資方案的投資回收期 。對于沒有開采期限制的油田,剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的經(jīng)濟(jì)價值等于凈現(xiàn)值最大時的凈現(xiàn)值。對于有開采期限制的油田,剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量經(jīng)濟(jì)價值等于開采期內(nèi)最大的凈現(xiàn)值。3評估流程

14、及相關(guān)經(jīng)濟(jì)參數(shù)3.1評估流程3.1.1剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量凈現(xiàn)值法評估流程凈現(xiàn)值法計算剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量首先要進(jìn)行產(chǎn)量預(yù)測和經(jīng)濟(jì)參數(shù)處理,然后進(jìn)行凈現(xiàn)金流的計算,當(dāng)凈現(xiàn)金流為零時,停止計算,從產(chǎn)量預(yù)測起始年到凈現(xiàn)金流為零時的累計產(chǎn)量為剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。3.1.2剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量經(jīng)濟(jì)極限值法評估流程經(jīng)濟(jì)極限值法計算剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量首先要分別進(jìn)行經(jīng)濟(jì)極限值的計算和曲線擬合,然后依據(jù)經(jīng)濟(jì)極限值進(jìn)行擬合曲線的截斷,得到剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量。3.1.3剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量經(jīng)濟(jì)價值評估流程凈現(xiàn)值法計算剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的經(jīng)濟(jì)價值是在產(chǎn)量預(yù)測的基礎(chǔ)上計算未來各個時間段的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出,然后計算各個時間段的凈現(xiàn)金流量。經(jīng)

15、過折現(xiàn)率折現(xiàn)得到各個時間段的折現(xiàn)稅前凈現(xiàn)金流量,經(jīng)過累積計算可以得到稅前凈現(xiàn)值。折現(xiàn)稅前凈現(xiàn)金流量扣除所得稅,然后累積計算可以得到稅后凈現(xiàn)值。3.2相關(guān)經(jīng)濟(jì)參數(shù)725N o .6郭齊軍:石油和天然氣剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估方法簡介剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估相關(guān)的經(jīng)濟(jì)參數(shù)主要包括原油價格、固定成本、可變成本、投資以及相關(guān)稅率。其次還要考慮基準(zhǔn)收益率、成本上漲率和原油商品率。油氣價格往往取評估日當(dāng)天的油氣價格;固定成本和可變成本可以根據(jù)僅一年來的實際發(fā)生值來劈分計算。原油產(chǎn)品增值稅率為17%;僅在儲量價值計算中考慮投資因素和與之相關(guān)的有投資方向調(diào)節(jié)稅率;貼現(xiàn)率為10%。4剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量與相關(guān)經(jīng)濟(jì)價值的關(guān)系

16、4.1與剩余油氣地質(zhì)儲量的關(guān)系剩余油地質(zhì)儲量是剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的物質(zhì)基礎(chǔ)。而剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量是在目前經(jīng)濟(jì)條件和技術(shù)條件下剩余油氣地質(zhì)儲量能夠被經(jīng)濟(jì)地采出的量。剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量體現(xiàn)了剩余油地質(zhì)儲量目前的經(jīng)濟(jì)價值。剩余油氣地質(zhì)儲量是油氣田開發(fā)方案的物質(zhì)基礎(chǔ),剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量是開發(fā)方案的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量的預(yù)測結(jié)果,所以二者在計算方法和作用上具有很大的區(qū)別。4.2與剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的關(guān)系剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量是指能夠創(chuàng)造最大剩余價值的未來可采儲量。剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的經(jīng)濟(jì)價值體現(xiàn)在投資的回收、抵消操作成本和費用以及相關(guān)產(chǎn)量稅費的基礎(chǔ)上,使石油公司獲得最大的剩余價值。所以剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量從經(jīng)濟(jì)價值的角度可以分為回收投資

17、的儲量、抵消相關(guān)成本和稅費的儲量和創(chuàng)造剩余價值的儲量。利用凈現(xiàn)值法可以估算開采剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量需要的投資、成本和費用、稅費和最大剩余價值。剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量代表了油氣田的經(jīng)濟(jì)價值,其具體的經(jīng)濟(jì)價值由凈現(xiàn)值來體現(xiàn)。5剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估的意義(1剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估是對油氣田未來能夠經(jīng)濟(jì)地采出的可采量及其經(jīng)濟(jì)價值的測算,對油氣田的開發(fā)具有重要的經(jīng)濟(jì)意義。(2利用凈現(xiàn)值法進(jìn)行剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的評估是油氣田儲量資產(chǎn)化管理的基本內(nèi)容,儲量資產(chǎn)化管理就是對剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量的經(jīng)濟(jì)價值評估。(3油氣田進(jìn)行剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量評估有利于在市場經(jīng)濟(jì)條件下為石油公司提供決策依據(jù),有利于評估石油公司的儲量價值和投資潛力,

18、有利于進(jìn)行油氣儲量交易。參考文獻(xiàn):1袁自學(xué).油氣儲量資產(chǎn)評估方法和資產(chǎn)化管理M.北京:石油工業(yè)出版社,2000.2國家標(biāo)準(zhǔn)局.石油儲量規(guī)范(GB269288Z.1988.3國家標(biāo)準(zhǔn)局.天然氣儲量規(guī)范(GB269288Z.1988.4劉清志.石油技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)(第一版M.北京:石油大學(xué)出版社,1998.THE BR I EF I NTR OD UCTI ON OF M ETH OD OF RESERVES EVAL UATI ON OF RE M A I N I NG ECONOM I C RECOVERAB L E O I L AND GASGUO Q i2jun(M ining R ig h t

19、s&R eservers A dm inistration D iv ision of O ilf ield E x p loration P rod uctionD ep art m ent,S IN O P EC,B eij ing100029,Ch inaAbstract:T h is paper have discussed the concep t of re m ain ing recoverable reserves of O il and Gas,the nature, the common m ethods to evaluate and the para m eters app lied,and exp lained the relati on sh i p a mong reserves and the relati on sh i p bet