項目實施管理辦法

1、項目實施管理辦法一、項目啟動：確定項目組成員、組織召開項目啟動部署會、完成售前資料移交、確定項目到貨需求。1.項目經(jīng)理接到任命通知后，申請成立項目組，明確項目組人員和職責(zé)任務(wù)。2.項目立項后3個工作日內(nèi)召開項目啟動部署會，參會人員包括銷售代表和技術(shù)部、研發(fā)部、工程部、財務(wù)部、綜合部、總師辦負(fù)責(zé)人以及項目組成員。會議內(nèi)容包括明確項目人員組成、職責(zé)分工以及項目背景、關(guān)鍵環(huán)節(jié)點、風(fēng)險控制、工期要求、到貨要求等信息和售前相關(guān)資料移交。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制會議紀(jì)要，并于會后次日郵件發(fā)送至各參會人員和所長、分管副所長。售前移交內(nèi)容：項目背景、主要技術(shù)特點及實現(xiàn)方式、客戶現(xiàn)場環(huán)境、實施關(guān)鍵點及注意事項、工期要求

2、。售前移交資料：招投標(biāo)文件、商務(wù)合同、技術(shù)方案、客戶及廠商聯(lián)系方式、其他售前技術(shù)資料。二、項目實施準(zhǔn)備：明確項目實施范圍和實施環(huán)境，制訂項目實施計劃和項目實施費用預(yù)算，以及各類文檔編寫。1.項目經(jīng)理根據(jù)合同、招標(biāo)書和環(huán)境調(diào)查情況，編制工程責(zé)任分工界面提交客戶簽字確認(rèn)。提前安排人員分析調(diào)查點并提前預(yù)約調(diào)查時間。2.實施準(zhǔn)備過程中，若有需要客戶配合的事項，提前一周提交工作聯(lián)系單，明確指出客戶需要配合和準(zhǔn)備的工作事項，及按施工計劃要求完成的時間點。須以書面形式提交客戶并簽字。3.施工環(huán)境調(diào)查包括：原有設(shè)備及系統(tǒng)情況、設(shè)備安裝空間、位置、電源、接地等硬件環(huán)境和系統(tǒng)安裝部署軟環(huán)境，尤其要對諸如線路標(biāo)識不

3、清晰、設(shè)備安裝不規(guī)范等可能對我方工程實施造成影響的風(fēng)險點進(jìn)行識別。調(diào)查過程中填寫施工環(huán)境調(diào)查表，梳理歸納后向客戶提交施工環(huán)境調(diào)查反饋報告。要明確列出施工環(huán)境的不足及需客戶配合的事項和時間要求。4.對施工環(huán)境準(zhǔn)備情況、設(shè)備安裝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，通過電話或現(xiàn)場回訪方式進(jìn)行驗收，編制施工環(huán)境驗收報告，并提交客戶簽字確認(rèn)。若施工環(huán)境驗收時發(fā)現(xiàn)客戶施工準(zhǔn)備不合格、有可能直接阻礙項目施工進(jìn)度時，依據(jù)合同向客戶提交書面實施計劃變更報告，并請客戶簽字確認(rèn)。5.項目在環(huán)境調(diào)查完成后，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，進(jìn)一步明確需求和目標(biāo)，組織項目技術(shù)人員依據(jù)項目總體方案編制工程詳細(xì)設(shè)計方案。由項目經(jīng)理組織編

4、寫工程實施手冊。6.項目經(jīng)理根據(jù)合同及施工環(huán)境現(xiàn)場勘察結(jié)果，及時編制項目實施計劃和項目實施費用預(yù)算，并通過所長審批執(zhí)行。項目實施計劃內(nèi)容包括：項目任務(wù)，計劃開始時間、計劃完成時間、負(fù)責(zé)人及備注等。 實施計劃應(yīng)劃分的項目啟動、項目實施準(zhǔn)備、項目實施、項目驗收、項目收尾、其他情況說明等細(xì)化分解。明確設(shè)備到貨時間、到貨驗收時間。實施計劃審批通過后，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)計劃在設(shè)立階段性目標(biāo)，分解計劃，下發(fā)任務(wù)至項目組成員。項目組成員應(yīng)在任務(wù)完成后的次日內(nèi)填寫完成情況和工作投入時間。項目實施費用預(yù)算內(nèi)容包括：人力成本、交通費（市內(nèi)）、差旅費、驗收費及其他費用等。人力成本是指各級別工程師人工費用；驗收費是指在初

5、驗或終驗時產(chǎn)生的費用，如驗收會務(wù)費用。大型項目立項成功后7個工作日內(nèi)完成編制及審批；中型項目立項成功后5個工作日內(nèi)完成編制及審批；小型項目/小額采購類項目立項成功后3個工作日內(nèi)完成編制及審批。7.輔材采購允許部分零星輔材由實施人員自行采購，單個項目累計不超過300元。超過300元應(yīng)填寫實施費用追加申請8.主要技術(shù)文檔的評審流程項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門經(jīng)理以及所長、分管副所長召開內(nèi)部評審會，對工程詳細(xì)設(shè)計方案進(jìn)行評審。評審未通過文檔，項目經(jīng)理須在評審后1個工作日內(nèi)組織項目成員對文檔進(jìn)行修訂，完成后以郵件形式發(fā)送至相關(guān)評審人員再次發(fā)起評審。評審周期不得超過評審時間規(guī)定。審核通過后在實施項目內(nèi)部

6、評審表上簽字確認(rèn)。所有技術(shù)文檔均應(yīng)通過內(nèi)部評審后方可提交給客戶。9.項目實施準(zhǔn)備階段，項目組還需及時完成各類工程記錄性文檔和其他文檔的編制工作，涉及重要業(yè)務(wù)割接，項目經(jīng)理須組織技術(shù)人員進(jìn)行模擬環(huán)境搭建與測試。10.項目經(jīng)理應(yīng)在施工前組織人員對安裝指導(dǎo)書、培訓(xùn)教材等材料進(jìn)行培訓(xùn)及考核；項目經(jīng)理在組織完成項目準(zhǔn)備階段的各項工作后，應(yīng)向客戶提交施工通知書，并取得客戶的確認(rèn)。三、工程實施：到貨驗收、安裝調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、工程培訓(xùn)、工程文檔補充完善等。工程周期為施工進(jìn)場至工程完工報告簽署完畢。項目經(jīng)理根據(jù)實施計劃的六個階段細(xì)化任務(wù)。1.開工協(xié)調(diào)會項目經(jīng)理和客戶方項目負(fù)責(zé)人共同組織雙方相關(guān)人員進(jìn)行工程實施前

7、的協(xié)調(diào)，再次明確各自的任務(wù)和負(fù)責(zé)人、對接人及進(jìn)場施工需要辦理的手續(xù)和注意事項。若項目任務(wù)范圍發(fā)生變化，項目經(jīng)理應(yīng)及時辦理相關(guān)變更申請手續(xù)，并將變更后的信息通知相關(guān)人員。形成工程協(xié)調(diào)會議記要，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，作為工程實施的重要依據(jù)。2.到貨驗收2.1貨到公司后再發(fā)送給客戶的設(shè)備簽收流程：2.1.1綜合部庫管對物資外包裝是否完好、型號規(guī)格和物資件數(shù)是否正確進(jìn)行查驗。無誤后，由負(fù)責(zé)采購人員在產(chǎn)品到貨驗收單填寫設(shè)備序列號（如有）、保修期、實際到貨時間，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后入庫。2.2.2項目經(jīng)理提前就到貨時間和存放地點與客戶溝通，并指派技術(shù)工程師配合綜合部發(fā)貨。貨到后，項目經(jīng)理組織與客戶共同對設(shè)備進(jìn)行到貨

8、驗收，雙方在設(shè)備簽收單上簽字并蓋章，完成到貨驗收工作。2.2供貨方直接發(fā)到客戶處的設(shè)備簽收流程：2.2.1采購人員在物資送達(dá)前，將采購產(chǎn)品到貨驗收單發(fā)送至實施項目經(jīng)理2.2.2物資到達(dá)客戶處后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)在與客戶辦理到貨驗收手續(xù)前在現(xiàn)場對物資外包裝是否完好、型號規(guī)格和物資件數(shù)是否正確進(jìn)行預(yù)查驗。查驗過程中若發(fā)現(xiàn)物資有拆箱痕跡或外包裝缺損等問題，項目經(jīng)理應(yīng)拒收設(shè)備，不得與客戶辦理到貨簽收手續(xù)，并立即上報所長、分管副所長，由負(fù)責(zé)采購人員辦理相關(guān)的退貨及索賠等手續(xù)。預(yù)檢查無誤后在采購產(chǎn)品到貨驗收單上簽字并提交給綜合部庫管。2.3設(shè)備到貨后，項目經(jīng)理根據(jù)和客戶協(xié)商情況進(jìn)行設(shè)備加電測試，填寫并提交設(shè)

9、備加電測試報告。測試過程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)到貨即損（DOA），由項目經(jīng)理聯(lián)系采購人員及時解決問題。2.4客戶方對設(shè)備到貨或驗收流程有另行規(guī)定或特別要求的，應(yīng)以客戶要求為準(zhǔn)，但必須與客戶核對、完成設(shè)備到貨驗收報告或設(shè)備到貨簽收單的簽字蓋章，兩者必須以公司的模板為準(zhǔn)。3.項目實施：依照工程施工文檔的要求進(jìn)行操作，對任何調(diào)整或變更都應(yīng)編寫記錄性文檔。3.1盡可能避免借用客戶資產(chǎn)，如需借用應(yīng)對客戶的設(shè)備型號、數(shù)量等進(jìn)行書面確認(rèn)。如由客戶提供設(shè)備，項目經(jīng)理組織人員進(jìn)行清點與驗證，并在客戶提供產(chǎn)品清單上進(jìn)行雙方簽字確認(rèn)。3.2設(shè)備安裝前，如需對客戶原有的硬件系統(tǒng)或軟件系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整的，工程師必須配合客戶對原有

10、設(shè)備配置或系統(tǒng)當(dāng)前數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并要求客戶所有備份工作在系統(tǒng)備份確認(rèn)書上進(jìn)行簽字確認(rèn)，完成后方可繼續(xù)實施。3.3事先制定嚴(yán)格、詳細(xì)的操作步驟，提交客戶并取得其書面確認(rèn)后方可執(zhí)行操作。若該設(shè)備及系統(tǒng)非我方部署及實施，項目經(jīng)理應(yīng)要求原實施方人員或客戶（至少其中一方）到場后，方可執(zhí)行操作。3.4若需安裝相關(guān)軟件的，除合同中有明確約定由我方提供的情況外，均應(yīng)由客戶方自行提供。4.系統(tǒng)割接4.1項目經(jīng)理編寫系統(tǒng)割接計劃、系統(tǒng)割接方案并做好測試，系統(tǒng)割接方案中應(yīng)包括應(yīng)急預(yù)案和回退機制，以控制風(fēng)險。割接過程中請用戶方負(fù)責(zé)人在場。項目經(jīng)理在系統(tǒng)割接成功后應(yīng)進(jìn)行割接后的驗證工作，并編寫系統(tǒng)割接報告，提交用戶確認(rèn)

11、。4.2割接失敗回退，回退完成后，項目經(jīng)理組織編寫系統(tǒng)割接報告，提交用戶確認(rèn)。4.3項目實施過程中遇到重大故障，及時上報部門經(jīng)理及所長、分管副所長；故障解決后，將項目問題以郵件方式通知客戶和相關(guān)人員。5.項目經(jīng)理組織人員根據(jù)制定的測試方案進(jìn)行聯(lián)調(diào)測試，形成測試記錄。6.項目經(jīng)理根據(jù)合同要求對客戶進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后請客戶填寫培訓(xùn)效果反饋調(diào)查表，與客戶共同簽署用戶培訓(xùn)確認(rèn)報告7.項目經(jīng)理組織人員進(jìn)行工作移交8.項目完工8.1各施工節(jié)點工程師在安裝調(diào)試工作完畢后，應(yīng)與客戶共同簽署節(jié)點施工完工報告。文檔一式兩份，項目組與客戶方各執(zhí)一份。8.2所有節(jié)點施工完畢后，項目經(jīng)理組織所有工程節(jié)點的聯(lián)調(diào)，聯(lián)調(diào)成

12、功后，項目經(jīng)理應(yīng)與客戶共同簽署工程完成報告。文檔一式兩份，項目組與客戶方各執(zhí)一份。四、項目試運行：監(jiān)控系統(tǒng)在試運行期間的運行狀態(tài)，解決項目實施自完畢后的遺留問題，完成系統(tǒng)使用和維護(hù)培訓(xùn)等。周期以合同條款為準(zhǔn)，若合同未明確規(guī)定的，試運行按半個月計算。1.試運行期一般可定義為自工程完工報告簽署之日起至項目初驗/驗收之日止，或自項目初驗之日起至項目終驗之日止。2.試運行期內(nèi)對數(shù)據(jù)和實際環(huán)境情況進(jìn)行分析后形成系統(tǒng)試運行情況報告。3.試運行期內(nèi)，組織完成所有項目培訓(xùn)工作。培訓(xùn)結(jié)束后請客戶填寫培訓(xùn)效果反饋調(diào)查表，與客戶共同簽署用戶培訓(xùn)確認(rèn)報告五、項目驗收：主要任務(wù)是將驗收材料準(zhǔn)備就緒，向客戶提交項目驗收申

13、請，協(xié)調(diào)客戶及時召開項目驗收會。周期為自項目驗收之日起，至項目終驗報告簽字蓋章完畢。1.項目驗收分為內(nèi)部驗收和外部驗收。2.內(nèi)部驗收工作要求。大型項目取得完工報告7個工作日內(nèi)、中型項目取得完工報告5個工作日內(nèi)、小型項目取得完工報告3個工作日內(nèi)。2.1項目經(jīng)理根據(jù)項目的外部驗收具體要求及公司文檔要求，組織編制驗收相關(guān)的所有文檔。2.2由總師辦組織召開內(nèi)部驗收會，模擬外部驗收評審。2.3若內(nèi)部驗收通過，參與驗收評審的各成員須在項目內(nèi)部驗收評審表上進(jìn)行簽字確認(rèn)；若內(nèi)部驗收未通過，項目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)于內(nèi)部評審會結(jié)束的2個工作日內(nèi)組織完善，并再次發(fā)起內(nèi)部驗收，直至通過。2.4項目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)將內(nèi)部驗收的情況及

14、評審人員提出的意見記錄在驗收評審會議紀(jì)要中，并通過電子郵件形式發(fā)送給各相關(guān)人員。3.外部驗收工作要求。項目初驗報告一式兩份加蓋雙方單位公章；項目終驗報告一式兩份加蓋雙方單位公章；一次性驗收的項目，與客戶共同簽署項目驗收報告一式兩份并加蓋雙方單位公章。4.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織完成項目資料的移交工作，向客戶提交項目移交資料清單文檔一式兩份，雙方簽字確認(rèn)后各執(zhí)一份。六、項目收尾：對項目進(jìn)行總結(jié)，將竣工文檔移交至項目管理部，并與客服中心進(jìn)行必要的技術(shù)交底與培訓(xùn)工作。周期為自項目驗收之日起7個工作日內(nèi)。1.項目驗收后3個工作日內(nèi)，項目經(jīng)理召集項目組成員及銷售代表召開工程總結(jié)會，總結(jié)項目工程經(jīng)驗，檢討缺失，總結(jié)會后由項目經(jīng)理編寫項目總結(jié)，提交給實施部門經(jīng)理與項目管理部經(jīng)理。2.項目驗收后7個工作日內(nèi)，項目經(jīng)理根據(jù)項目文檔清單向項目管理部文檔管理員移交項目文檔，包括電子文檔、書面材料復(fù)印件、掃描件等。3.項目驗收后7個工作日內(nèi)，將客戶簽字蓋章部分的驗收資料，如到貨驗收報告、系統(tǒng)驗收報告等掃描件上傳至協(xié)同辦公系統(tǒng)。4.項目驗收后7個工作日內(nèi)，對客服中心人員進(jìn)行培訓(xùn)，并向客服中心提供實施小組人員清單與聯(lián)系方式5.項目驗收后，項目經(jīng)理統(tǒng)計組成員工作量，形成項目工作量統(tǒng)計表提交給實施部門經(jīng)理和項目管理部6.項目驗收后7