富祥商貿有限責任公司規(guī)章制度及工作流程

1、富祥商貿有限責任公司工作流程流 程 組 成一、業(yè)務工作流程1、直營業(yè)務工作流程-1頁2、XX 商超工作流程-2頁3、外埠業(yè)務工作流程-4頁4、調度部工作流程-4頁5、綜合業(yè)務流程-6頁 （客訴、退換貨、直營陳貨調整流程、新客戶設立、稅票、商超變價、 箱皮申請 手提袋退換 特殊活動）6、市場部工作流程-11頁（促銷活動、結案、廣促物料、基礎費用、陳列活動、促銷品采購）7、市場督導流程-15頁二、人力資源工作流程1、人員招聘流程-18頁2、試用、錄用流程-19頁3、離職流程-20頁4、考勤流程-20頁5、職務變更、晉升流程-21頁6、培訓流程-21頁7、考核與工資流程-22頁三、行政管理流程1、辦

2、公用品管理流程-23頁 （辦公用品申請流程、辦公用品采購流程、辦公用品領用流程、辦公用品驗收流程、廢舊物品驗收流程）2、文件收發(fā)流程-25頁 （單據、文件傳遞流程，公文發(fā)送流程，傳送需總經理批示的文件）3、獎罰流程：-26頁 （獎勵流程，罰款流程）四、物流部工作流程1、直營配送流程-27頁2、外埠配送流程-29頁3、商超配送流程-29頁4、車輛維修及加油流程-33頁5、開票員工作流程-34頁6、倉庫入庫流程-36頁7、倉庫出庫流程-37頁8、倉庫其他流程-38頁9、陳貨統(tǒng)計流程-38頁四、財務流程1、費用報銷流程-38頁2、借款流程-40頁3、公章使用流程-40頁流 程 說 明1、 宗旨：公司

3、任何部門任何人員不得凌駕工作流程之上。2、本工作流程根據公司組織結構圖制訂，各分公司歸屬銷售部由銷售總監(jiān)管理，各分公司財務部、物流部相關人員現場管理歸屬分公司經理，業(yè)務管理歸屬公司財務部、物流部，如果分公司需招聘財務、物流人員，由分公司經理進行初試，由公司物流總監(jiān)、副總監(jiān)，財務總監(jiān)最終確認，技能培訓由公司物流部、財務部負責培訓。如果分公司需更換財務、物流人員，必須經過公司物流總監(jiān)、副總監(jiān)，財務總監(jiān)最終確認，有異議的情況各自反饋，由總經理定奪。公司實行12小時回復制，任何單據、任何事宜接受部門必須在12小時內回復；發(fā)起部門在12小時內得不到回復，從發(fā)起時間起12小時內必須越級投訴，否則不予處理；

4、公司各層級員工在簽名時必須簽日期與時間；單據傳遞過程每個環(huán)節(jié)簽批人負責向上一環(huán)節(jié)簽批人傳遞、追蹤；需營銷副總或總經理簽批單據由調度兼總經理辦公室主任負責把簽批后的單據傳遞給執(zhí)行方并通知發(fā)起方簽批與否。單據填寫必須規(guī)范、工整，符合流程要求，否則予以退回不予處理，責任由發(fā)起人承擔。3、各部門員工在日常工作溝通中盡可能口避免頭承諾事項，如有加急事項需要現場解決，事后3天內必須由當事人以工作聯系單或書面形式備案。超出3天有效時間公司不予處理。4、公司所有需要總經理批示的文件，必須以總經理的簽字或授權簽字為準！第一部分 業(yè)務工作流程一、直營業(yè)務工作流程1、直營業(yè)務流程圖示： 訂單2、直營訂貨流程說明：1

5、）業(yè)務人員在公司確認產品政策、數量、日期，準備好拜訪工具，拜訪客戶。2）業(yè)務人員到達客戶后運用客戶卡取得訂單，訂單須寫明訂貨日、店名、電話、地址、產品名稱、數量、價格、贈品情況，將客戶聯交客戶。3）業(yè)務人員當天總結訂單，填寫管理單，寫清聯絡事項?？蛻粲刑厥庖蟮那闆r，在管理單中標明，或另寫工作聯系單（比如：客戶要求貨物送到倉庫等情況）要求訂單必須字跡清晰、工整、品項名稱書寫規(guī)范。4）業(yè)務人員到達辦公室后半小時內將總結好的管理單、訂單交開票員，開具出庫單，如有調貨單，將調貨單交與開票員。最遲不得晚于下班后半小時。3、直營結款情況說明：1）普通商店憑訂單、聯絡單送貨，送貨時結現款。2）以下客戶分情

6、況送貨A. “X X 超市”送貨同時取收貨憑證交帳時頂現金交給出納，每周六直營業(yè)務經理或業(yè)務經理指定人帶收貨憑證到“X X ”結賬。每次結賬時壓款一批。B. “YY 超市”送貨同時取收貨憑證交賬時頂現金交給出納，每周五直營業(yè)務經理帶或業(yè)務經理指定人收貨憑證到“YY ”結賬。C. 西B “ZF 煙酒超市”每次送貨須開增值稅發(fā)票。D. 東D “銀寶超市”送貨后取收貨憑證交帳時頂現金交給出納，每月23號遞交稅票，次月7號至9號結賬。E 、JU 蛋糕送貨后取收貨憑證交帳時頂現金交給出納, 貨款直營經理每月15號結算。F 、雙龍超市送貨后取收貨憑證交賬時頂現金交給出納，貨款由業(yè)務經理或業(yè)務經理指定人每隔

7、一周周一遞交稅票及收貨憑證，周二結款，貨款為壓批結算。G 、廣和超市送貨后取收貨憑證交帳時頂現金交給出納, 貨款由直營經理或業(yè)務經理指定人結算，夠3000元結算一次。H, 興隆超市送貨后取收貨憑證交帳時頂現金交給出納，貨款每周一由業(yè)務經理或業(yè)務經理指定人結賬。I ，客旺送貨后取收貨憑證交帳時頂現金交給出納，貨款每周一由業(yè)務經理或業(yè)務經理指定人結賬。J ，GJ 早餐送貨后取收貨憑證交帳時頂現金交給出納，每月初由業(yè)務經理或業(yè)務經理指定人對賬結款。4、壓批結算貨款說明：直營業(yè)務經理應在到期日內結回貨款，如果結不回貨款，財務部主管通知銷售總監(jiān)12小時內解決。5、特價流程隨公司特價流程，財務出納見簽批后

8、審批單執(zhí)行。6、退換貨、客訴流程隨公司退換貨、客訴流程。7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前出貨：按4日訂單數量通知開票員，預留鄉(xiāng)鎮(zhèn)出貨品項。鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務人員要每天給開票員報備當天的借貨數量，以保證庫存數量的準確性。二、XX 商超業(yè)務工作流程1、XX 商超訂貨流程圖示：上午8：30上午9：00 9：00 2、XX 商超信用額度、信用期限審批流程圖示： 當日18:00提報3、XX 商超訂貨流程說明：1）、訂貨日安排如下：1/2/3、4超市店每周一、二、四、五、六為訂貨日。a/b/c/d/e、超市為訂貨日、一、三、五、日為訂貨日。2）、要求商超業(yè)務在早上8:30前將經主管簽字確認的訂單交給開票員，開票員審核后每天上午9：00

9、前傳真至商超會計。3）、潤發(fā)各店網上訂單由財務部商超會計于每天上午12：00前打印出，與業(yè)務所下訂單核對，業(yè)務手寫訂單品相只能少于或等于網上訂單，單價與公司單價相符，否則財務部有權按最少數量開具或不予開具。4）、好易購訂單隨好易購傳真報計劃，最晚不能超過當日17：00。潤發(fā)商城中心店可每天報計劃。5）、訂貨日之外的訂貨即為加計劃，加計劃最晚不能超過當日17：00, 需寫申請報銷售總監(jiān)、物流總監(jiān)、財務總監(jiān)簽字認可。若有加急送貨情況，由商超經理寫工作聯系單，經銷售總監(jiān)、物流總監(jiān)簽批后，可直接從倉庫借貨送貨，于第二天做訂單時補做計劃；出庫單開具完畢后拿黃聯到倉庫抽欠條，但業(yè)務做訂單時必須將借貨訂單與

10、正常送貨訂單分開標明，開票員將其分開開具6）、商超部經理每天確定送貨路線，下午17：00交給物流總監(jiān)；各超市訂單下午17:30前交給物流總監(jiān)。7）、超信用期限、信用額度審批單，由泰超部經理提報，銷售總監(jiān)、營銷副總、總經理簽批，簽批后于訂單日上午9：00前到商超會計，無簽批后的審批單商超會計不予審核。商超會計每天17：30提供商超欠款表電子版給各區(qū)域業(yè)務、商超部經理、銷售總監(jiān)。8）、特價審批單隨特價審批流程，商超會計見審批后特價審批單執(zhí)行。3、XX 商超結款、對賬流程：1）好易購：回款后的下個周五去店內財務部領取對賬明細及扣款發(fā)票。2）中百各店：送貨后的第二天，打驗收單到中百財務對賬，對賬后簽字

11、，后至財務結款。3）中百每月結算2次：每月1號，15號打對賬單，送稅票至中百財務，結款。每月28號到中百五樓財務部對賬，15號，30號前送稅票到中百財務。4 潤發(fā)：7號網上打印結算單經財務部核對后開稅票，并在12號前交到濟南潤發(fā)財務，25號左右辦電匯。5）統(tǒng)一各店賬期結款。賬期為15天，每月16日、1日從雙龍店二樓財務部會計處領發(fā)票。驗收單從送貨日算起3天內必須拿回。3、關于帳扣費用商超所有的扣款包括費用扣款及公司調價時所發(fā)生的調整庫存, 商超損失扣款等,在接到財務通知兩天內必須將扣款明細查回交于財, 不得以任何理由拖延. 超過兩天后財務主管通知銷售總監(jiān)12小時內解決。4、XX 商超遞交稅票說

12、明：商超業(yè)務人員在遞交稅票及驗收單時，應當讓對方寫收到條或在我公司提供的收到條上簽字蓋章。三、外埠業(yè)務和分公司訂貨流程1、訂貨流程圖示： 每天上午 10：00前傳電 每天下午4：00前10：00前傳電子 版配送站余額表2、訂貨流程說明：外埠業(yè)務經理或分公司內勤于每日上午10：00前以電子表格的形式上報次日要貨計劃給公司開票員，財務出納同時報客戶余額表給開票員，所有訂貨客戶必須在上午12：00之前將貨款存入公司指定賬戶。否則，訂單不予處理。訂單要求標明品相、數量、單價、活動、贈品、客戶預計打款金額。公司開票員根據余額表和客戶打款審核訂單后, 于下午4：00前把有效訂單電子版報給出納，之后開始錄入

13、“銷售出庫單”，開票員負責將審核打印完畢的銷售出庫單帶回財務部加蓋財務章。有貨到付款的情況時，各區(qū)域經理根據出庫單上金額給財務部打欠條，待貨款如數交回財務部時抽取欠條。分公司有配送站的，分公司銷售內勤在15：30前把配送站有效訂單及打款金額報電子版給公司出納復核。配送站自提計劃必須標注（齊安縣、XX 配送站自提不能超過260箱，不能低于100箱），并在次日一次性提走，否則對分公司經理或直營經理負激勵100元/次，配送站承擔倉庫占有費100元/次。四、調度部工作流程1、如果有的品項需要提前入庫，調度在百分之百確定到貨時間及具體數量的情況下：填寫工作聯系單報營銷副總簽字后，傳物流開票員并通知物流副

14、總監(jiān)、物流總監(jiān)，留財務總監(jiān)備查。2、廠家訂貨匯款：填寫打款審批表報于財務總監(jiān)、總經理簽字。財務部出納憑打款審批表及時匯款。3、調度訂貨時如遇產品有促銷活動按伊利公司批復訂貨，到貨后應立即通知、出自伊利公司哪個批復，通知開票員是否能填一張入庫單。4、如果有的品項公司無貨第一時間通知銷售部內勤，由銷售部內勤通知各區(qū)域負責人；如果公司缺貨品項來貨，第一時間通知銷售部內勤，并由銷售部內勤及時通知各區(qū)域負責人。5、調度每天9：00前給伊利公司上報進銷存報表。6、各分倉銷售內勤每日9：00前上報各區(qū)域產品陳貨明細，調度收到匯總后上報給營銷副總及銷售總監(jiān)。7、，調度每天10：00前上報進銷存報表給營銷副總，

15、銷售總監(jiān)及市場總監(jiān)。8、每周二、四、六上午10：00前銷售部內勤匯總保鮮奶計劃，匯總后經銷售總監(jiān)批準后上報到調度處，調度根據銷售部內勤上報的保鮮奶計劃給伊利公司下訂單。9、調度每天下午16：00前給營銷副總、銷售總監(jiān)上報日銷售報表、訂單發(fā)貨明細、缺貨明細表。10、調度每天下午17：00前給各區(qū)域、營銷副總、銷售總監(jiān)上報日銷售達成追蹤表。11、調度在收到市場部下發(fā)的促銷活動追蹤表后于每天下午17：00前給營銷副總、市場部總監(jiān)、銷售部總監(jiān)上報促銷活動追蹤表。12、客訴反饋：調度在收到伊利公司每天下發(fā)的客訴反饋表后轉于銷售部內勤，銷售部內勤收到后要根據回訪的結果在每天下午15：00前反饋處理結果，并

16、發(fā)送到調度郵箱內，調度收到反饋后的客訴，審核無誤后上報給伊利公司。13、每月月底最后一天銷售內勤匯總本月客訴，匯總后報給調度，調度收到后審核銷售內勤上報的客訴匯總表，審核無誤后上報給伊利公司。14、每月25日前銷售內勤根據銷售總監(jiān)批準的各區(qū)域上報的下月品項計劃量匯總后發(fā)于調度郵箱內，調度根據銷售內勤提報的下月品項計劃量給伊利公司下訂單。15、各分公司內勤在下班前將各分公司倉庫現存量報于分公司負責人。五、業(yè)務綜合流程（一）、客訴處理流程：1、客訴處理流程圖示：區(qū)域業(yè)務區(qū)域經理銷售部內勤銷售總監(jiān)物流副總監(jiān)-物流總監(jiān)2、客訴處理流程說明：1）公司銷售部內勤接到投訴電話后根據區(qū)域通知業(yè)務主管，（銷售內

17、勤通知業(yè)務后2天內業(yè)務必需要反饋處理結果。）業(yè)務主管及時通知區(qū)域業(yè)務員，業(yè)務員接到通知后8小時內及時到達消費者溝通了解情況并驗貨，驗貨屬實根據消費者賠償要求初步處理結果作出處理：投訴產品在10盒或10袋以下且賠償比例為1:1的直接業(yè)務員收回投訴產品；投訴產品在10盒或10袋以上1件以下（包含1件），或賠償比例超出1:1的，業(yè)務員請示區(qū)域經理處理，1件以上區(qū)域經理請示銷售總監(jiān)處理，500元以上銷售總監(jiān)請示營銷副總，必要時爭得伊利公司業(yè)務員同意。得到允許后業(yè)務員認真、準確、完整填寫“消費者投訴信息及賠償表”，要求必須填寫清楚產品的名稱、規(guī)格、生產日期及產品批號。2）、業(yè)務人員將填寫完整的客訴表交于

18、部門主管驗貨，部門主管簽字確認后交于銷售部銷售內勤，銷售內勤在2個工作小時內確認投訴者的身份、投訴的真實性、投訴產品的數量。確認后在“消費者投訴信息及賠償表”上簽字。3）、銷售內勤簽字后，“消費者投訴信息及賠償表”交銷售總監(jiān)簽字。4）、銷售總監(jiān)簽字后業(yè)務員按照“消費者投訴信息及賠償表”中的品項與數量（大寫）無誤后隨貨交物流副總監(jiān)驗貨，驗貨無質量問題物流部副總監(jiān)不予處理，并直接提報總經理處理。5）、物流部副總監(jiān)驗貨合格簽字完畢后，由物流部副總監(jiān)按銷毀流程找物流總監(jiān)處理。6）、倉庫保管見物流副總監(jiān)、總監(jiān)簽批后的“消費者投訴信息及賠償表”，在2小時內通知當事業(yè)務，按賠付數量給業(yè)務付貨。再按倉庫破損流

19、程提報開票。7）、齊安縣商超客訴、永安客訴物流總監(jiān)簽批后由物流部開票員負責傳真至分公司，原件留公司財務；由分公司開票員開單，分公司會計審核，分公司保管見出庫單黃聯發(fā)貨。分公司內勤負責把已處理的客訴，通知業(yè)務。3、客訴處理說明：1）、客訴處理只針對因產品質量問題（苦包、漲包、酸包、結塊）而引發(fā)的消費者直接投訴，不針對其他情況（包括消費者投訴到客戶，客戶未經業(yè)務員直接賠付消費者的，此種情況按“產品退、換貨及破損流程”處理）。處理客訴的業(yè)務為第一責任人，區(qū)域經理為第二責任人，客訴產品如果物流部確認全部沒有質量問題，不予處理，責任有第一、第二責任人承擔。2）、區(qū)域經理和銷售總監(jiān)、物流部副總監(jiān)在業(yè)務員交

20、回的“消費者投訴信息及賠償表”上簽字前必須認真查看客訴產品，確認投訴產品數量及質量問題的真實性（如出現苦包，要親自聞一聞或嘗一嘗；漏袋的要查明漏袋的原因等）。3）、特殊情況說明：直營區(qū)、XX 商超、齊安縣商超、永安分公司當因單包或單袋牛奶有質量問題（苦包、漲包、酸包、漏包）而影響到消費者接受同箱牛奶中的其余產品時，業(yè)務人員可將此箱牛奶收回公司，賠付消費者新產品。收回的產品有質量問題的做客訴處理，沒有質量問題的物流部作為同類、同價格產品的隨貨贈品處理。倉庫保管必須把紅票黏貼到“消費者投訴信息及賠償表”后面一同處理。4）、如出現因各部門主管及物流主管確認不到位而發(fā)生的多報或不真實質量問題的客訴賠償

21、的，將給予“消費者投訴信息及賠償表”上簽字的第一責任人10倍賠償產品價值的處罰，對其他簽字人員承擔50%連帶責任處理。5）、外埠及配送站區(qū)域內產生的客訴，客訴賠償品由當地經銷商墊付，公司每月按照客戶進貨金額的一定比例隨基礎費用返還。返還比例：利樂包千分之零點二五，利樂枕千分之零點三，百利包千分之零點一五。齊安縣商超客訴必須有超市購物發(fā)票或小票，公司才與處理。5）各區(qū)域內產生的客訴必須在當月處理完畢，客訴賠償產品必須在兩個工作日內返到消費者手中。各區(qū)域業(yè)務人員如未按公司規(guī)定處理的，公司將按照產品價值的10%處罰業(yè)務人員，業(yè)務主管按照業(yè)務人員處罰的50%連帶責任處理。6）、單據填寫規(guī)范，按單據格式

22、填全，字跡工整不能涂改，數量必須大寫，否則不予處理。（二）、產品退、換貨及破損流程說明21產品退、換貨及破損流程圖示區(qū)域業(yè)務-區(qū)域經理-銷售部內勤-銷售部總監(jiān)-物流副總監(jiān)-物流總監(jiān)2.2、產品退、換貨及破損說明1）商超、直營退換貨，配送站退貨:A 、正常情況下（退換貨產品日期與倉庫當天所發(fā)產品日期一致，無漲包、破損情況）商超、直營、配送站發(fā)生退換貨時，倉庫見銷售區(qū)域負責人、物流部總監(jiān)簽批后工作聯系單收貨。司機、配送在裝貨時，一定仔細驗貨，貨出倉庫概不退換。B 、商超、直營非正常情況下的退換貨（退換貨產品日期與倉庫所發(fā)產品日期不一致）：因質量問題造成的脹包、苦包、酸包必須在保質期內退換，超出保質

23、期不予退換；退換漏袋產品，超出保質期1/3不予退換；銷售部內勤電話回訪時核查，超期的產品不予處理。C 、商超、直營非正常情況下退換貨，業(yè)務員填寫 “退、換貨申批表”（填寫時標明產品名稱、規(guī)格、生產日期、店名、電話、數量必須大寫，否則不予處理；字跡工整不能涂改，否則不予處理），先由部門主管、簽字確認后，交銷售內勤審核日期并電話核實簽字，交銷售總監(jiān)簽字。隨貨報與物流副總監(jiān)驗貨，驗貨不合格的，或有超期情況直接不予處理。D 、物流副總監(jiān)驗貨簽批后，直接按產品銷毀流程找物流總監(jiān)處理。E 、齊安縣商超、永安的“退、換貨申批表”物流總監(jiān)簽批后由物流部開票員傳真到分公司，由分公司開票員開票，分公司會計審核，原

24、件留公司財務部，分公司保管見出庫單黃聯發(fā)貨。非質量問題退換貨，業(yè)務員承擔產品價值的1%（有促銷員的店，促銷員承擔30%，業(yè)務員承擔20%）。2）所有退貨必須標明退貨原因，凡屬于銷售部或物流部個人原因造成退貨的，部門主管承擔退貨金額的10%。非殘次品、陳貨退貨：A 、客戶拒收的情況，直接寫工作聯系單，由部門主管、銷售總監(jiān)批準；B 、陳貨或有質量問題退貨必須有銷售總監(jiān)、營銷副總、總經理簽批。公司會計、物流保管、開票、齊安縣、永安分公司保管、開票、會計，見簽批后工作聯系單收貨、開單、審核。3）不允許倉庫人員幫助隱瞞退貨，發(fā)現一次罰款100元。4）直營區(qū)調貨時，由直營業(yè)務人員提供調貨明細交于物流部總監(jiān)

25、，物流配送員打欠條從倉庫借貨，待按公司要求換回貨時抽欠條。5）中百需退換殘次品時，審批單簽批完畢，業(yè)務直接找倉庫保管按退貨處理。6）、所有商超的破損與殘次當月必須處理，隔月不處理，因產品質量問題造成的予以處理，如產品質量沒問題，公司處理當月銷售量的萬分之一，超出部分由店內促銷承擔。7）XX 市內客戶破損，業(yè)務憑簽字后的審批單直接從倉庫提貨；齊安縣、永安開票后憑出庫單黃聯提貨，分公司內勤負責通知業(yè)務提貨。商超內產品贈品在賣場內出現過期現象，由導購全額承擔損失；商超內產品出現丟失，超過當月進貨量的千分之一的，由商場促銷承擔超出部分的50%。（三）、直營陳貨調整流程：3.1針對XX 市區(qū)直營的保鮮奶

26、產品可以進行調換貨，調貨的比例不得超過區(qū)域保鮮奶單品月出貨量的5%。調換貨時，如遇產品斷貨情況，可以退貨處理。具體調貨辦法如下：A 業(yè)務頭一天拜訪店時，將終端店內需調整的陳貨記錄下來，交于本區(qū)配送。配送員拿到調貨單后，按調貨單品項從倉庫打欠條借貨，當晚將陳貨和調貨單一并交回倉庫。B 公司原則上要求回調的產品為：百利包出廠13天內可調貨，；枕系列出廠20天內可調貨；考慮到市場上的實際情況，公司決定保鮮奶不超2/3的產品也可調整一部分：百利包出廠18天內調換貨，調貨比例不能超過百利包單品月銷量的2%；枕系列28天內可調換貨，調貨比例不能超過枕單品月銷量的2%。C 業(yè)務的月調貨率低于公司規(guī)定的標準時

27、，每低一個點，對業(yè)務獎勵20元；月調貨率超出公司規(guī)定的標準時，超出部分的回調產品對業(yè)務負激勵百利包3元/件，利樂枕4元/箱，此負激勵用于加大力度處理陳貨。D 調換貨時要求倉庫嚴格按公司要求把好關，同時對直營各區(qū)調回的產品在調回陳貨統(tǒng)計表上一一做好登記。如倉庫不能準確登記，對倉庫保管罰款20元/次，每月一日將上月的陳貨統(tǒng)計表交給銷售內勤。由銷售區(qū)內勤負責統(tǒng)計各區(qū)回調產品數量，每月2日上報給行政部和直營區(qū)負責人（計算工資時按量扣減提成）。遲報一天罰款20元。32針對XX 市區(qū)直營的利樂包產品可以進行調換貨，調貨的比例為：純奶類不得超過區(qū)域月出貨量的3%；優(yōu)酸乳不得超過區(qū)域月出貨量的1%；金典不得超

28、過區(qū)域月出貨量的2% ；舒化不得超過區(qū)域月出貨量的1%；果之優(yōu)不得超過區(qū)域月出貨量的3%；谷物奶不得超過區(qū)域月出貨量的3%；兒童奶不得超過區(qū)域月出貨量的3%。乳飲料產品保質期6.5個月以內可以調整，其它利樂包產品保持期4.5個月以內可以調整；直營業(yè)務在產品超2/3時，利用2個拜訪周期進行統(tǒng)計，由銷售內勤匯總后將數據上報銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)；由市場部與營銷副總溝通后，通知進行調換貨。具體調貨辦法如下：A 前一天下午由直營區(qū)域經理，將第二天調貨用的調換貨統(tǒng)計表收集齊全后簽字，交給物流總監(jiān)審核確認后簽字交給相關配送人員。第二天早上由配送員按調換貨統(tǒng)計表的品項數量自倉庫打欠條借貨，當日調換回陳貨當日清理

29、欠條。 B 配送員按調換貨統(tǒng)計表上的明細進行調換貨，同時要求店主簽字確認。調了的店及產品打，當日的調換貨統(tǒng)計表必須當日調換完畢。如因特殊情況，當日未調換完畢的，當日必須由配送員寫工作聯系單說明原因進行報備，由物流總監(jiān)簽字、直營經理簽字后工作聯系單報備市場部存檔。C 配送員當日調貨完畢后，由物流部內勤負責當日將各區(qū)域調換貨統(tǒng)計表收集齊全后，當日交給銷售部內勤。由銷售部內勤負責保存調換貨統(tǒng)計表備檔，以備公司后期核查追究責任人。如當日銷售部內勤未收到物流返回的調換貨統(tǒng)計表，而物流部又無工作聯系單報備的情況，由銷售部內勤當日應向行政部提報罰款工作聯系單（20元/區(qū)處罰力度）。如銷售部不提報，公司發(fā)現未

30、按流程辦理，將對當事人進行20元/區(qū)的處罰。D 調貨結束后，公司再發(fā)現市場上有上述產品，核對備檔的調換貨統(tǒng)計表，表上有的配送員未調換的，由負責配送員按直營價購買；表上未統(tǒng)計的，由負責業(yè)務員按直營價購買；E 直營區(qū)上報的調換貨統(tǒng)計表，配送員發(fā)現數量統(tǒng)計不準確的情況（如金典統(tǒng)計2提，店內實際4提；如金典4提，實際調貨時有3提，存在銷售的情況；差距如太大也需對業(yè)務提報處罰），由物流部負責監(jiān)督提報對負責業(yè)務的罰款。 F 店內零盒產品由直營區(qū)業(yè)務人員負責調換（在公司規(guī)定時間內）。G 利樂包產品單檔調貨時間為9天。（四）、新客戶設立流程：各市場如有新增客戶或更換客戶的情況，須由各區(qū)業(yè)務經理匯報銷售總監(jiān)、營

31、銷副總、總經理同意后執(zhí)行，業(yè)務經理在選好客戶后，上報新客戶資料表與銷售總監(jiān)，經市場部、總經理批準后，由銷售內勤將新客戶資料表傳于財務部，物流部，市場部，調度部備案。客戶資料包括：客戶名稱、押金情況、價格、活動、賬期、回款方式、開稅票資料等。（五）、開稅票流程：發(fā)票包括增值稅專用發(fā)票，增值稅普通發(fā)票。51新客戶要求開增值稅專用發(fā)票時須提供:營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證副本、一般納稅人資格證書、復印件各一份, 客戶開稅票機打資料一份。52所有客戶開發(fā)票時寫工作聯系單請總經理批準。必須提供：直營客戶提供我公司當日訂單；外埠客戶提供送貨超市的驗收單。當月的送貨當月開發(fā)票，不允許跨月處理。53直營開發(fā)票客戶

32、須在訂貨單上蓋章，原件由配送員交財務部。隨貨同行的由業(yè)務先傳真到財務部出納開具，配送員拿原件領取發(fā)票，原件留財務部出納；每月開一次的，配送員每次將訂貨單原件交財務部，月底與業(yè)務從客戶拿回的訂貨單核對，不符的不予開具。(六 、箱皮申請發(fā)放流程：各區(qū)域業(yè)務主管填寫工作聯系單，報公司調度；經銷售總監(jiān)、總經理助理批準后財務按工作聯系單開出庫單, 倉庫按出庫單發(fā)放。（七）、手提袋退換貨流程：a 因質量問題造成破損的手提袋，業(yè)務員直接找物流部物料置換，倉庫按破損處理。b 非質量問題的手提袋退換貨，同等價值同等大小直接找物料保管退換。（八）、特殊價格，特殊活動處理流程：1、提報流程圖示：17：45前 簽批后

33、提報2、流程說明(1、各區(qū)域內有客戶執(zhí)行特殊價格，特殊活動（包括陳貨處理）的情況，由各部門負責人寫特價產品審批表次日訂單當日17：00前提報到銷售總監(jiān)處，銷售總監(jiān)審核后當日17：45前提報到市場部總監(jiān)處；市場部總監(jiān)與營銷副總、總經理溝通簽字后，當日下班前傳調度，開票，財務部、分公司等相關崗位執(zhí)行。 銷售部內勤或分公司內勤回訪完畢，于次日15：00報電子版給市場部抽查。市場督導抽查百分之五十以上，對業(yè)務百分之五十，區(qū)域負責人百分之三十連帶，虛假當地業(yè)務十倍以上處罰，區(qū)域百分之三十連帶。(九 、關于公司產品銷毀流程公司流程中規(guī)定所有公司收回的、倉庫內的不屬于廠家銷毀的而且不能再出售的產品，均有物流

34、總監(jiān)負責監(jiān)督銷毀。具體流程如下：1、物流總監(jiān)處備剪刀一把，水桶一個。2、XX 直營、泰超處理的客訴及退換產品，在物流副總監(jiān)驗貨后，把貨拿到物流辦公室找物流總監(jiān)驗貨后，由處理人直接把有問題牛奶包裝盒（袋）帶生產日期面全部剪掉，牛奶全部倒入桶內，空盒放入垃圾筐內，全部處理完畢，由處理人把牛奶倒入下水道，空盒（袋）扔到公司指定位置，水桶清洗干凈放回原處，整個過程物流總監(jiān)必須監(jiān)督。3、XX 倉庫內、永安、齊安縣倉庫內破損、由XX 倉庫保管按上述流程操作。永安、齊安縣退換貨、客訴產品，在檢驗后，由銷售部內勤按上述流程操作。4、禁止已簽批完畢的不合格產品留在倉庫。如果有哪個環(huán)節(jié)出現違規(guī)情況，每次對當事人罰

35、款50元。六、市場部工作流程1、促銷活動流程：1）市場部文員在收到批復后，復印一式三份。給財務一份記帳，財務在收到電子版批復的同時，記錄電子版臺賬；市場部總監(jiān)備份并記錄結案臺帳；市場部文員自留一份記錄結案臺帳及電子版結案臺帳，并備結案使用。2）市場部總監(jiān)在收到批復后，第一時間與營銷副總溝通，然后與銷售總監(jiān)溝通活動方案。各區(qū)域主管需在一個工作日內提報活動方案及執(zhí)行量給銷售總監(jiān)，由銷售部內勤整理匯總后報給銷售總監(jiān)，確認后發(fā)給市場部。由市場部總監(jiān)整理后上報營銷副總，營銷副總與總經理溝通，由總經理批準后由市場部下達促銷活動執(zhí)行細案及促銷活動通知書，經營銷副總簽字、總經理簽批后，同時用郵件的形式通知銷售

36、總監(jiān)、財務部、物流部開票員、銷售部內勤以及調度主管。促銷活動執(zhí)行期間，根據市場部最終下發(fā)的執(zhí)行方案，由調度部監(jiān)控活動期間各銷售區(qū)域的執(zhí)行量（不允許出現超批復的量），每日下午16：00將前一天各區(qū)域的達成情況以郵件的形式發(fā)給營銷副總、市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)；活動結束后，次日由市場部做出促銷活動評估表，上報營銷副總。2、結案流程：1）產品買贈結案：市場部文員在批復到期后，5日內將結案做好，按伊利公司要求時間內寄出結案材料。并在結案臺帳上記錄實際結案金額及結案發(fā)出的時間；市場部同時備檔。2）基礎費用結案：市場部文員在每月5號將本月需結案基礎費用及其它堆頭費用明細，以郵件的形式發(fā)給銷售部內勤及各區(qū)域主管，

37、由銷售內勤電話通知各銷售區(qū)域主管；由銷售內勤負責追蹤各區(qū)域上交結案資料，由銷售內勤檢查整理后在每月20日前將當月結案所需發(fā)票、協(xié)議及照片交到市場部文員處。結案材料不能按時交回的，針對銷售區(qū)域負責人按每區(qū)域單家店20元/天負激勵。3）其它結案按產品買贈結案標準要求。4）a 伊利的結案必須在每月5號之前完成上月所有批復的結案工作；b 酷莎的結案必須在每月15號之前完成隔月的結案工作。以上各類結案均由市場部文員結案完畢后，同時將結案評估表交給財務總監(jiān)記帳；并于每月五號前與財務總監(jiān)核對批復臺賬，以防止批復遺漏或未結案等情況發(fā)生。每月10號市場部與財務部同時將上月批復結案情況報于營銷副總、總經理；各廠家

38、的批復逾期不能及時結案的，按每天5元/份結案對市場部進行處罰.3、基礎費用流程：每個區(qū)域每月新增基礎費用，先提報銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)、營銷副總、總經理批準。每月17號之前，由各區(qū)業(yè)務負責人提報下月基礎費用明細表（按市場部下發(fā)的格式）發(fā)到銷售部內勤郵箱。由銷售部內勤負責整理匯總下月基礎費用明細表，18號以電子版格式報給市場部文員，由市場部總監(jiān)審核后報營銷副總、總經理審批后，由市場部文員整理基礎費用申請，于每月20號報伊利公司申請。基礎費用批復伊利下發(fā)后，每月5號由市場部文員給銷售各區(qū)域和銷售內勤各轉一份，要求銷售內勤通知各銷售區(qū)域，業(yè)務經理通知相關業(yè)務準備結案資料，結案資料所用發(fā)票不能有任何刮挖涂

39、改的痕跡，照片發(fā)到銷售內勤的郵箱。銷售內勤按公司下發(fā)的要求，追蹤各銷售區(qū)域的結案資料（協(xié)議、發(fā)票、照片），是否如期上交。所有的基礎費用結案資料在每月的20日下班之前到達市場部。備注：照片拍攝要求注明拍攝時間，堆頭上張貼打印出的店名（A4大小的紙上打印出店名，拍照片時張貼到店內堆頭上），陳列豐滿的近景一張，遠景一張（近景的要求看清堆頭全貌，遠景的能看清整個堆頭全貌，看清超市背景）。對于基礎費用中堆頭陳列照片，不符合結案要求標準的，在三天內補拍上交，再次上交仍不達標的，給予區(qū)域業(yè)務主管10元/家店的罰款，負責業(yè)務5元/家店的罰款；逾期未上交的區(qū)域，按單店20元/天計算處罰。各商超需自留發(fā)票復印件，

40、以備報銷使用。每月1號15號，由市場部督導檢查各區(qū)域上月實際發(fā)生堆頭費用，將檢查結果報給市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)、營銷副總、總經理及相關銷售區(qū)域，由銷售部2日內提報處理方案同時通報處理結果及整改排期；逾期銷售部不處理的情況，由市場部報營銷副總、總經理簽批處理意見，同時銷售部總監(jiān)及相關負責人連帶責任，由行政部1個工作日內以通報形式下發(fā)至公司各部門。商超陳列費用采取打款以及帳扣的形式支付。以打款的形式支付陳列費的商場，需由商超向我公司提供公戶或商超開證明蓋公章提供的個人帳戶。4、陳列活動流程：1）總經理、營銷副總與市場部總監(jiān)溝通活動要求后，由市場部總監(jiān)通知銷售部，由銷售總監(jiān)通知各銷售區(qū)域。根據公司活動要

41、求在24小時內，各銷售區(qū)域提報陳列活動細案，分客戶提報執(zhí)行量及費用預算。由銷售部內勤匯總整理后，報銷售總監(jiān)確認后，發(fā)市場部；由市場部報營銷副總、總經理。待總經理審批后，由市場部將促銷申請報伊利公司。2）費用批復后，由市場部總監(jiān)第一時間與營銷副總、總經理溝通確定活動方案后，將活動細案傳達到銷售部，由銷售總監(jiān)與各部門主管溝通執(zhí)行細案。直營市場的陳列協(xié)議由公司統(tǒng)一膠印（銷售部內勤工作聯系單申請），分銷市場由分銷商自行準備陳列協(xié)議。3）各區(qū)域接到活動通知一周內，各分銷商必須按陳列協(xié)議要求品項及出貨量自公司進貨。此活動進貨量由銷售部內勤監(jiān)控。達不到進貨標準的區(qū)域，將取消陳列活動支持。4）陳列簽訂時間：（

42、1） 單區(qū)域陳列家數在50家以內的，要求4天內簽完；（2） 單區(qū)域陳列家數在100家以內的，要求7天內簽完；（3） 單區(qū)域陳列家數在200家以內的，要求10天內簽完；（4） 單區(qū)域陳列家數在500家以內的，要求15天內簽完；陳列簽訂期間，各銷售區(qū)域負責人（分公司由銷售內勤上報）每天下午14點之前電子版，上報前一天陳列追蹤表及陳列明細到銷售部內勤；由銷售部內勤負責追蹤各區(qū)域陳列執(zhí)行進度。并將陳列追蹤匯總明細表日報銷售總監(jiān)、市場部總監(jiān)、營銷副總；5）陳列相關結案資料的收集整理：陳列協(xié)議要求書寫規(guī)范，內容須填寫完整。如上交的協(xié)議不符合要求，將視為無效協(xié)議，此協(xié)議費用由區(qū)域負責人承擔。陳列期間直營市場

43、的協(xié)議，每天交給銷售內勤，由銷售內勤負責整理電子版明細表；協(xié)議簽訂完畢次日由銷售內勤將陳列明細與各區(qū)域核對是否有誤。活動結束次日，由其它各銷售區(qū)域上報電子版陳列明細到銷售內勤處整理匯總，在活動結束2日內將電子版陳列明細上報市場部。由市場部安排督導對陳列效果進行檢查；如檢查不符合標準，銷售部次日早上出處理意見及整改排期；逾期銷售部不處理，由市場部報營銷副總、總經理簽批處理意見，由行政部1個工作日內以通報形式下發(fā)至公司各部門。陳列協(xié)議簽完后，各區(qū)域三日內將原件交回銷售部，由銷售部內勤整理完畢后，發(fā)至各相關區(qū)域，同時兩個工作日確認陳列明細是否完整無誤；陳列簽完五日內上交到市場部備檔返獎；由市場部文員

44、備檔結案。陳列照片的上報：陳列簽完3日內由各銷售區(qū)域將陳列照片上傳至銷售部內勤的郵箱。5日內由銷售部內勤將銷售各區(qū)域的陳列照片發(fā)至市場部，由市場部文員備檔結案。陳列活動資料未按要求時間上交的，按照10元/天考核區(qū)域負責人，區(qū)域業(yè)務罰款5元/天。6）外埠返獎：陳列活動結束后，三日內由市場部總監(jiān)整理返獎明細表發(fā)各執(zhí)行區(qū)域，由分銷商提前墊付，五日內返獎完畢，七日內將實際返獎明細報給市場部總監(jiān)，由市場部督導根據返獎明細抽查各區(qū)返獎情況，確定屬實后，對分銷商返還同等價值的產品。抽查不合格的區(qū)域，合格率每低一個百分點對客戶罰款500元，對區(qū)域負責人罰款100元；合格率低于95%的將取消對客戶返獎，同時對區(qū)

45、域負責人罰款500元；7）直營返獎：陳列活動到期后，三日內由市場部總監(jiān)與銷售總監(jiān)溝通返獎的產品，同時將返款明細表發(fā)至銷售部核對。陳列活動到期時，簽訂陳列的客戶必須達到陳列要求標準后，陳列到期一周內開始返獎，由市場部以工作聯系單的形式通知銷售、財務、物流。返獎時間根據陳列家數在39個工作日處理完畢。返獎過程中，業(yè)務必須按返獎明細表針對當天拜訪路線的客戶以訂單的形式報物流部開票員處，由開票員開具出單后，配送員按訂單返還，并打回收條（簽收必須是店主簽名，如店主不在，店員代簽店主姓名并簽名），并且要求店主在返獎明細表上簽字。當天配送員交款時將收條交財務，出納當場核對收條簽收數量與出庫單數量是否相符，出

46、現不符由配送打欠條。當日由配送員交給銷售部內勤，將返獎明細表次日給業(yè)務員。業(yè)務憑返獎明細表與客戶核對是否返獎。由直營業(yè)務經理負責追蹤返獎，發(fā)現問題后對相關責任人進行10元/家的處罰。次日由市場部文員到財務出納處以借條的形式，將直營區(qū)前一天返獎的收條取回，并進行核對、抽查。在返獎結束后，由市場部文員將核查的結果，通知直營區(qū)經理，針對直營區(qū)查出有問題的客戶，追究相關責任人通報處理，并進行10元/家的處罰。5、促銷品采購流程：市場部接到伊利公司的關于自行采購促銷品的批復后，先與營銷副總、總經理溝通，得到允許后，市場部總監(jiān)和銷售總監(jiān)共同到批發(fā)市場采價，經過多家對比后，報價到營銷副總、總經理?？偨浝砼?/p>

47、后，由市場部總監(jiān)負責購買促銷品。6、廣促物料流程：市場部收到伊利公司物料分配表，由市場部文員轉發(fā)到調度主管的郵箱；由調度主管第一時間進行打印，同時到財務蓋章，伊利城市經理簽字，然后傳真到物流部，通知物流部總監(jiān)安排去濟南提取物料。物料分配表原件交由市場部文員備檔。物料保管員把實際到貨核對無誤后第一時間報給市場部文員記電子臺賬及物料保管帳（倉庫同時記賬）。a 以物料分配明細表的形式通知銷售部，由銷售內勤通知各區(qū)域同時打印出一份給物料保管。銷售部收到物料分配表后，XX 區(qū)域要求第二天將物料領取完畢并投放到終端，外埠市場的物料要求物料保管給其三日內隨貨發(fā)放。各區(qū)域收到物料后核對數量，3日內將物料投放完

48、畢。物料投放不及時，或領取不及時的區(qū)域，考核區(qū)域負責人負激勵10元/天。b 公司承擔費用的物料：到貨后由物料保管將收貨品名及數量以書面形式報給開票員入庫，財務憑物料保管的到貨收條審核入庫。由市場部與營銷副總溝通后，報總經理批準，下達活動方案，通知銷售部內勤、物流開票員及財務部。銷售部內勤通知相關銷售區(qū)域促銷活動力度；由開票員按活動給各區(qū)域開單出庫，財務審核。物料保管見出庫單發(fā)放物料。不允許物料保管員私自借貨給別人。C 、公司不承擔費用但需入物料帳套的：到貨后由物料保管將收貨品名及數量以書面形式報給開票員入庫，財務部憑物料保管的到貨收條審核入庫。由市場部與營銷副總溝通后，報總經理批準，下達活動方

49、案，通知銷售部內勤、物流開票員及市場部文員。由銷售部內勤通知相關各銷售區(qū)域促銷活動力度。由開票員按活動給各區(qū)域開單出庫，市場部文員審核。物料保管見出庫單發(fā)放物料。不允許物料保管員私自借貨給別人。七、市場部督導工作流程1、每月28日，由市場部總監(jiān)將次月市場督導工作排期表，下發(fā)到市場督導郵箱；市場部督導根據月工作排期進行各市場檢查工作。2、 檢查各市場時、市場部督導以被查區(qū)域業(yè)務人員頭一天客戶卡為準，檢查客戶卡填寫數據真實情況，業(yè)務人員動手能力。3、 檢查直營市場：應檢查業(yè)務員基本職責、八步驟運用（動手能力）、現有活動抽查（特價活動回訪數量不低于前一日特價的50%）、促銷員基本情況、12項考核打分

50、、客戶拜訪卡使用情況、產品鋪市率、產品新鮮度、物流配送員和司機服務質量和動手能力。4、 檢查外埠市場：應檢查分銷商庫存、基本職責、八步驟運用、基礎費用落實、現有活動抽查、促銷員基本情況、12項考核打分、客戶拜訪卡使用情況、產品鋪市率、產品新鮮度、價格體系、分銷商服務狀況等。5、 檢查商超：應檢查促銷員在崗情況、導購在崗卡使用情況、促銷活動的執(zhí)行、促銷員基本情況、12項考核打分、業(yè)務員基本職責、八步驟運用、基礎費用落實、物流配送員和司機服務質量。6、 各區(qū)域檢查完畢后，市場部督導負責填寫市場檢查表，并要求區(qū)域負責業(yè)務和主管簽字確認。要求責任人分析問題原因并制定出整改排期且整改時間不能超過2個拜訪

51、周期（6天）。7、 整改排期于次日早上由責任業(yè)務進行填寫，區(qū)域負責人簽字；并由銷售內勤錄入電子版，發(fā)給銷售總監(jiān)、市場部總監(jiān)。根據整改方案市場部安排人員復查，復查如問題未得到整改，由銷售部一個工作日內拿處理意見，逾期銷售部不處理的情況，由市場部報營銷副總、總經理簽批處理意見，由行政部1個工作日內以通報形式下發(fā)至公司各部門。同時要在當月績效考核中扣分。復查結果也要求區(qū)域業(yè)務、區(qū)域負責人、銷售總監(jiān)簽字。8、處罰金額的50%，以提成的形式給予發(fā)現問題的市場部督導。分公司內勤與市場部對接工作：1、廣促日報：由市場部文員依據用友進銷存數據及分公司內勤上報的數據，填寫廣促品臺帳，每日下午一16：00之前上報

52、市場部總監(jiān)、銷售總監(jiān)、營銷副總、總經理。2、低值易耗物料的分配：物料到貨后，由內勤根據公司下發(fā)的物料分配表核對到貨情況，同時將到貨報給分公司經理，當日分公司經理分配后，由內勤負責將物料分配表做出電子檔回傳市場部，同時通知分倉保管及區(qū)域相關業(yè)務，三天之內必須自倉庫提走。3、導購資料的整理：導購人員的上崗、離職、電話變更資料，由分公司內勤整理，有變更隨時報給銷售內勤備檔，由銷售內勤報給市場部文員備檔，市場部同時上報到伊利備檔。每月30日將導購理貨花名冊，以電子版形式上報到銷售部內勤。4、永安內勤次日下午15：00之前回訪前一天特價審批單，發(fā)現問題，由當事人承擔特價差價，并視情況處罰；同時做電子版特

53、價回訪記錄表發(fā)至市場部市場部文員郵箱，市場部文員對電子版特價回訪記錄表進行抽查，發(fā)現問題，由永安內勤承擔特價差價。銷售部內勤與市場部對接工作：1、公司各部門相關銷售區(qū)域的通知到銷售部總監(jiān)，由銷售部總監(jiān)通知銷售部內勤，通知各銷售區(qū)域；各銷售區(qū)域報申請到銷售內勤，找銷售總監(jiān)簽批后，再上傳至相關部門簽批，并追蹤結果反饋。2、當日直營及鄉(xiāng)鎮(zhèn)特價工作聯系單由銷售總監(jiān)簽批后，當日下午17：45前發(fā)傳真至市場部，由市場總監(jiān)簽批后，交給出納員憑特價審批單審核出庫單。原件由銷售內勤交給開票員，開完票后將原件給銷售部內勤。由內勤于次日逐一電話回訪后，發(fā)現問題，由當事人承擔特價差價，并視情況處罰；做電子版的回訪記錄表下午15點前發(fā)到市場部市場部文員的郵箱，由市場部文員進行電話抽查，發(fā)現問題，由銷售部內勤承擔特價差價。3、導購資料的整理：導購人員的上崗、離職、電話變更資料，由銷售各區(qū)域負責人隨時報給銷售內勤備檔，由銷售內勤第一時間上報市場部市場部文員備檔，同時上報到伊利備檔。每月1日將各區(qū)域上報的上月導購理貨花名冊整理匯總后，電子版形式報給市場部市場部文員；與行銷主管溝通后由文員負責上報伊利。4、分銷商費用返款：每月6日前由銷售內勤整理分銷商基礎費用、分銷商月客訴補損、分銷商月度產品返利等返款申批表，由銷售總