瓶裝水行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告

1、瓶裝水行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告目錄1.瓶裝水行業(yè)現(xiàn)狀41.1瓶裝水行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2瓶裝水市場規(guī)模分析51.3瓶裝水市場運營情況分析52.瓶裝水行業(yè)存在的問題82.1行業(yè)服務無序化82.2供應鏈整合度低82.3產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢82.4供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低83.瓶裝水行業(yè)前景趨勢103.1天然礦泉水將成為主導產(chǎn)品103.2天然礦泉水將成為主導產(chǎn)品113.3桶裝水一次性化113.4天然礦泉水成主導產(chǎn)品113.5家庭瓶裝水消費將持續(xù)上升113.6高端水市場發(fā)力123.7瓶裝水功能化日趨顯現(xiàn)123.8行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢123.9新的價格戰(zhàn)將不可避免134.瓶裝水行業(yè)政策環(huán)境分析134

2、.1瓶裝水行業(yè)政策環(huán)境分析134.2瓶裝水行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3瓶裝水行業(yè)社會環(huán)境分析144.4瓶裝水行業(yè)技術環(huán)境分析145.瓶裝水行業(yè)競爭分析165.1瓶裝水行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國瓶裝水行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國瓶裝水行業(yè)競爭強度分析186.瓶裝水產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國瓶裝水技術投資趨勢分析196.2中國瓶裝水行業(yè)投資風險196.3中國瓶裝水行業(yè)投資收益20瓶裝水行業(yè)現(xiàn)狀瓶裝水行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析隨著人們消費水平的提高以及健康意識的不斷增強，純凈、

3、健康的飲用水越來越多地成為消費的選擇，這一定程度上加速了我國瓶裝水行業(yè)的發(fā)展。目前，瓶裝水是我國軟飲料行業(yè)收入規(guī)模最大的子行業(yè)之一，約占我國軟飲料行業(yè)收入的20%，年產(chǎn)量更是遙遙領先于其他子行業(yè)。瓶裝水行業(yè)是指從事瓶裝水相關性質的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知瓶裝水行業(yè)定義，對預測并引導瓶裝水行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。中國軟飲料市場近些年表現(xiàn)主要集中在瓶裝水和功能飲料領域，隨著消費者對于健康消費意識的不斷提升，瓶裝水市場得到良好發(fā)展。我國瓶裝水行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國瓶裝水行業(yè)

4、依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國瓶裝水產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。瓶裝水市場發(fā)展已經(jīng)具有較長時間，行業(yè)增速略顯乏力，為提高瓶裝水整體市場的持續(xù)擴張，細分市場拓展則是擴大瓶裝水產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主要途徑，其中高端瓶裝水作為新型消費領域，有效打開了軟飲料的新增市場空間。瓶裝水市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，瓶裝水行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動瓶裝水產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的瓶裝水行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。

5、隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發(fā)。中國瓶裝水銷量的年均復合增長率為11.8%，其市場占有率已穩(wěn)居全國飲料市場頭把交椅，2019年將實現(xiàn)10%的增長并突破52%的飲料行業(yè)占比。2019年我國瓶裝飲用水銷售收入為1414.67億元，同期進口金額為7.43億元，出口金額為5.01億元。 到2020年，我國瓶裝水行業(yè)市場規(guī)模有望突破2000億元，其市場前景十分廣闊。瓶裝水市場運營情況分析瓶裝水行業(yè)市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：瓶裝水行業(yè)市場供給是指在一定的時

6、期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產(chǎn)品或服務的總量。瓶裝水市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的瓶裝水行業(yè)產(chǎn)品及服務結構調整問題不僅僅是對產(chǎn)品進行調整，還是對瓶裝水企業(yè)分布結構、區(qū)域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業(yè)整合、區(qū)域分布結構的調整、企業(yè)結構的調整都將是行業(yè)結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規(guī)范瓶裝水行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入瓶裝水領域，有力的促進了

7、該行業(yè)市場的快速發(fā)展，瓶裝水行業(yè)發(fā)展前景廣闊。市場價格分析：在經(jīng)濟全球化的趨勢下,瓶裝水行業(yè)經(jīng)濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與瓶裝水行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的瓶裝水行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,瓶裝水行業(yè)市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務優(yōu)化、市場競爭、出行運輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，導致瓶裝水行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現(xiàn)象，使供應與需求相互適應，

8、相對一致，消除供求差異，實現(xiàn)供求均衡。實際上瓶裝水行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產(chǎn)品參差不齊。行業(yè)盈利能力分析：瓶裝水行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報周期、行業(yè)服務周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實問題。這些問題的存在使得瓶裝水行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠發(fā)展,瓶裝水行業(yè)的盈利能力急需改善。行業(yè)運營能力：瓶裝水行業(yè)進入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產(chǎn)業(yè)運營能力。企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的瓶裝水

9、企業(yè)早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。瓶裝水行業(yè)存在的問題行業(yè)服務無序化 瓶裝水行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。瓶裝水行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 瓶裝水行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。瓶裝水行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高。產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于瓶裝水的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對瓶裝水主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)

10、所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致瓶裝水行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。瓶裝水行業(yè)前景趨勢 現(xiàn)階段我國居民消費者在瓶裝水市場消費仍以中低端產(chǎn)品為主，高端瓶裝水占比不足2%。然而另一方面，居民收入水平的不斷攀升，消費升級刺激了消費者對于健康消費和品質消費的需求。高端瓶裝水有明顯區(qū)別于大眾瓶裝

11、水的產(chǎn)品特性，符合當下國內消費者的消費需求，從零售市場增速來看，我國高端瓶裝水增長速度顯著高于低端產(chǎn)品，占比不斷提升。高端瓶裝水已經(jīng)成為瓶裝水市場的具有活力的新型細分領域，由于國內市場尚處于開拓階段，飽和度低，吸引了眾多海外品牌進駐，對國產(chǎn)高端瓶裝水品牌造成一定擠壓。預計未來一段時間內，國內高端瓶裝水行業(yè)有望通過政策法規(guī)、行業(yè)標準的行政手段予以規(guī)范化管理，為國內高端瓶裝水行業(yè)提供發(fā)展支撐。同時消費升級的大趨勢，高端瓶裝水更加貼合消費升級的方向，零售市場勢必呈現(xiàn)出加速增長的趨勢。天然礦泉水將成為主導產(chǎn)品隨著人民物質生活和精神生活水平的不斷提高，順應“天然、營養(yǎng)、無公害、綠色”的消費趨勢，天然礦泉

12、水作為最佳健康飲用水，必然成為人們的首選，天然礦泉水也必將成為我國飲用水市場的主導產(chǎn)品。天然礦泉水將成為主導產(chǎn)品隨著人民物質生活和精神生活水平的不斷提高，順應“天然、營養(yǎng)、無公害、綠色”的消費趨勢，天然礦泉水作為最佳健康飲用水，必然成為人們的首選，天然礦泉水也必將成為我國飲用水市場的主導產(chǎn)品。桶裝水一次性化擁有百歲山瓶裝水品牌的深圳市景田食品飲料有限公司開始賣14.8L一次性大包裝飲用水了。其實從年初起瓶裝水公司就動作不斷，先是農(nóng)夫山泉15L桶裝水回歸北京市場，它可以直接放到飲水機上飲用；緊接著怡寶為4.5L純凈水放出了宣傳片。5月份，娃哈哈也推出了4.5L純凈水精致新裝。天然礦泉水成主導產(chǎn)品

13、隨著人民物質生活和精神生活水平的不斷提高，順應“天然、營養(yǎng)、無公害、綠色”的消費趨勢，天然礦泉水作為最佳健康飲用水，必然成為人們的首選，天然礦泉水也必將成為我國飲用水市場的主導產(chǎn)品。家庭瓶裝水消費將持續(xù)上升隨著消費的升級，人們健康意識的提高，使得家庭瓶裝水的快速發(fā)展。2018年伊始各飲用水巨頭便便紛紛布局家庭飲用水市場，推出各種新品。高端水市場發(fā)力隨著人們消費水平的提高以及對健康保健意識的不斷增強，消費者正逐步向大眾天然礦泉水和高端水消費升級。由于高端水利潤相對較高，各企業(yè)紛紛入局高端水市場，未來中國瓶裝水行業(yè)將進行第二輪洗牌，根據(jù)目前國內瓶裝水企業(yè)的戰(zhàn)略布局，景田百歲山、昆侖山等高端品牌的銷

14、售快速增長，從而帶動市場份額的上升，集中化向高端水市場進攻，從而使高端水市場發(fā)力。瓶裝水功能化日趨顯現(xiàn)在成熟的瓶裝水市場中，除礦泉水占比高、高端水市場相對發(fā)達外，另一個特點是細分產(chǎn)品豐富，發(fā)展出如氣泡水、母嬰水、醫(yī)療礦泉水等功能性產(chǎn)品以迎合不同消費需求。目前，我國瓶裝水市場種類單一，仍以滿足基礎的解渴需求為主，功能性瓶裝水市場處于空白。未來，瓶裝水功能化將日趨顯現(xiàn)。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 瓶裝水行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。新的價格戰(zhàn)將不可避免目前的瓶裝水產(chǎn)業(yè)，正處在新一

15、輪價格戰(zhàn)的前夜。在繁榮的瓶裝水領域，行業(yè)巨頭已經(jīng)占據(jù)了很長一段時間。這些都被初創(chuàng)企業(yè)、業(yè)內上市公司看在眼里，未來的他們必然會通過積極的降價策略，削弱對手的優(yōu)勢。瓶裝水行業(yè)政策環(huán)境分析瓶裝水行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對瓶裝水行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。瓶裝水行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟

16、增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的瓶裝水產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證瓶裝水行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了瓶裝水行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經(jīng)濟波動的影響相對較小。瓶裝水行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，瓶裝水業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的瓶裝水行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對瓶裝水產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。瓶裝水行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟

17、和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為瓶裝水行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。瓶裝水行業(yè)競爭分析目前，我國瓶裝水領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局瓶裝水相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的瓶裝水產(chǎn)品。瓶裝水行業(yè)的良性競爭很好的

18、促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。瓶裝水行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析瓶裝水作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，瓶裝水企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析瓶裝水行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)

19、濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。瓶裝水企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析瓶裝水行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。瓶裝水行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是瓶裝水行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是瓶裝水行業(yè)會因潛在進入者的實

20、際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是瓶裝水行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析瓶裝水行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國瓶裝水行業(yè)品牌競爭格局分析中國瓶裝水行業(yè)競爭強度分析（1）中國瓶裝水行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，瓶裝水行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國瓶裝水行業(yè)上游議價能力分析瓶裝水行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、瓶裝水材料等，該類產(chǎn)

21、品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，瓶裝水行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國瓶裝水行業(yè)下游議價能力分析瓶裝水行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，瓶裝水行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國瓶裝水行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國瓶裝水行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。瓶裝水產(chǎn)業(yè)投