年中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究報(bào)告

1、2020-2021年中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究報(bào)告2020-2021年中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究報(bào)告核心觀點(diǎn)2021年中國(guó)春節(jié)期間郵政快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)6億件，同比 增長(zhǎng)260%數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間全國(guó)郵政快遞業(yè)累計(jì)攬收和投遞快 遞包裹6. 6億件，同比增長(zhǎng)260%,全網(wǎng)攬收量是去年同期 的3倍左右，投遞量達(dá)到3-4倍。中國(guó)目前快遞物流行業(yè)發(fā) 展規(guī)模日益擴(kuò)大，常態(tài)水平下快遞量達(dá)到每天3億件，春節(jié) 期間規(guī)模進(jìn)一步爆發(fā)，彰顯著中國(guó)快遞物流行業(yè)正隨著電子 商務(wù)的發(fā)展而蓬勃發(fā)展。超5成受訪網(wǎng)民使用過(guò)同城配送，超4成使用時(shí)效快遞 產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示，近7成中國(guó)受訪網(wǎng)民使用的最高快遞形式是 經(jīng)濟(jì)快遞，此外，同城配

2、送、時(shí)效快遞的發(fā)展?jié)摿σ苍谕伙@, 使用率分別在53. 0%和41. 0%,同時(shí)小眾使用場(chǎng)景的冷鏈物 流也在慢慢崛起。艾媒數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為，隨著現(xiàn)代電商行業(yè) 的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)物流速度的追求越來(lái)越高，同城配送或時(shí) 效快遞發(fā)展?jié)摿薮蟆？爝f物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，頭部企業(yè)出海成趨勢(shì)中國(guó)快遞物流行業(yè)業(yè)務(wù)量及收入都在穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展良好態(tài)勢(shì)持續(xù)延伸，但行業(yè)格局演變加速，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì) 繼續(xù)擴(kuò)大，二三線企業(yè)加快出清，新主體新模式不斷涌現(xiàn)， 快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。為了應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，頭部企業(yè)一 邊加大科技研發(fā)投入提高科技賦能經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力，一邊積極 拓展海外市場(chǎng)尋求營(yíng)收新增量。報(bào)告內(nèi)容中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析

3、：網(wǎng)絡(luò)零售近年來(lái)，中國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2020年全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額97590億元，增長(zhǎng)14. 5%, 占社會(huì)零售總額的24. 9%o中國(guó)的快遞行業(yè)與電子商務(wù)行業(yè) 并駕齊驅(qū)，既是電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的推動(dòng)者，也是其直接受 益者。隨著線下消費(fèi)向線上轉(zhuǎn)移，網(wǎng)上零售額占社會(huì)零售總 額比重持續(xù)提升，在線零售的滲透率因此進(jìn)一步提升，電子 商務(wù)行業(yè)的加速發(fā)展推動(dòng)了快遞行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：網(wǎng)絡(luò)零售iXMOO100000600004000020000JOIS20152020年中國(guó)真令品網(wǎng)上專氏總移社僉總售總中的占比Chinas Total online retail

4、sales of physical gpods and proportion in total social rvail sales in 2015-202010.0U10.0%中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：懶人經(jīng)濟(jì)近年來(lái)，宅經(jīng)濟(jì)、懶人經(jīng)濟(jì)隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)興起、物流 體系持續(xù)完善而發(fā)展，受短期疫情刺激逐步走向成熟。數(shù)據(jù) 顯示，在2016年至2020年間，本地生活020市場(chǎng)規(guī)模不斷 保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，生鮮電商、外賣行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2020年 分別達(dá)到2638億元及6646億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，宅 經(jīng)濟(jì)離不開(kāi)物流體系，同時(shí)也在反哺物流發(fā)展，懶人經(jīng)濟(jì)的 需求加上其商業(yè)模式的成熟，必將帶動(dòng)快遞物流行業(yè)加

5、速發(fā) 展。中國(guó)快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：懶人經(jīng)濟(jì)2016 2020年中國(guó)*堆生酒020、生勢(shì)咆戀及外貢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)幔Chinas Ioc4( 020 lifestyle, fresh e-commerce and takeout industry market size tn 2016-2020拿M詒KOTO1MM (億Q拿芟么 O2OR0JSf Ktin* (t)2011-2021年2月中國(guó)社會(huì)物流總額數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年中國(guó)社會(huì)物流總額持續(xù)增長(zhǎng)， 即使受疫情影響，2020年的社會(huì)物流總額仍增長(zhǎng)3. 5%o 2021 年1-2月，中國(guó)快遞物流總額44. 7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32

6、. 4%, 物流運(yùn)行逆勢(shì)回升、平穩(wěn)增長(zhǎng)，令物流規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。艾 媒咨詢分析師認(rèn)為，2021年1-2月增速較高，主要是因?yàn)?020年初受新冠肺炎疫情影響，基數(shù)較低。隨著支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn) 定恢復(fù)的因素增多，物流運(yùn)行開(kāi)局良好，物流需求恢復(fù)態(tài)勢(shì) 明顯。I 2011-2021年2月中國(guó)社會(huì)物流總額數(shù)據(jù)分析2011 2020年中國(guó)社會(huì)務(wù)洽總極及同比堵長(zhǎng)率2015-2021年3月中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)分析2015-2020年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)量保持穩(wěn)定上升的 趨勢(shì)。2020年受益于宅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù) 量以31. 2%的增速增長(zhǎng)至833. 6億件，較上年上升5. 4個(gè)百 分點(diǎn)。此外，截至2021年3

7、月24 0,全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已突 破200億件，日均業(yè)務(wù)量超過(guò)2. 4億件，日均服務(wù)用戶接近 5億人次。2021年快遞業(yè)務(wù)量突破200億件用時(shí)僅83天, 比2015年12月25日快遞業(yè)務(wù)量首次超過(guò)200億件提前了 9 個(gè)月，比2020年提前了 45天。2015-2021年3月中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)分析2015 2020年中國(guó)快逐業(yè)勇鼻及紆比増長(zhǎng)率Chinas express delivery business volume and year-on-yMr growth rate fn 2015*2020皿8 氏哉至2021年3月24日， 中B快遞業(yè)第鼻達(dá)到:2020-2021年1月中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)

8、分析數(shù)據(jù)顯示，相較于2020年，2021年1月中國(guó)快遞不同 專業(yè)業(yè)務(wù)量均有所增加。具體從不同專業(yè)快遞業(yè)務(wù)來(lái)看，八 成快遞業(yè)務(wù)量由異地快遞所貢獻(xiàn)，不同專業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入占 比中，異地快遞占比近一半。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相較于 去年1月，快遞物流行業(yè)受疫情的嚴(yán)重沖擊，今年的快遞物 流較去年同期實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。在就地過(guò)年”政策的影響下, “2021年網(wǎng)上年貨節(jié)”成為快遞物流增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。年?節(jié)期間，在直播、拼購(gòu)、線上線下融合的疊加帶動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò) 商品銷售增速明顯，快遞物流業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)髙速增長(zhǎng)。2020-2021年1月中國(guó)快遞業(yè)務(wù)疑結(jié)構(gòu)分析2021年1月中S快遞不同專業(yè)業(yè)雋鼻（億件）Business vo

9、lume of dittecent specialties express delivery in 202172.62021年1月中國(guó)快迷平問(wèn)專業(yè)業(yè)翁鼻及收入占比30城快遞舁地快通W瘴/港浸臺(tái)快邊 20201 月 ri 202111 月業(yè)雋騎牧入Business volume and revenue share of differentspeclalUes in CNnas express ddivery industry in 2021快遞行業(yè)典型企業(yè)京東物流：外部客戶為提高規(guī)模效應(yīng)，增加收入，京東物流全面對(duì)外開(kāi)放。 數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年9月，京東物流外部客戶收入占比 持續(xù)提升，2

10、018年這一占比為29. 9%,至2020年1-9月， 京東物流外部客戶收入占比已增長(zhǎng)至43. 8%o同時(shí)，得益于 外部客戶收入的增長(zhǎng)，京東物流應(yīng)收第三方貿(mào)易款項(xiàng)也有顯 著的增長(zhǎng)。2019年，京東物流第三方貿(mào)易款項(xiàng)翻番增長(zhǎng)至 32億元，到2020年9月，這一數(shù)字已達(dá)50億元?？爝f行業(yè)典型企業(yè)京東物流：外部客戶2018 2020年9月京東輸潦外部客戶收入占比Percentage of JD logistics external customer revenue from2018 to Sep. 202043%38.4%.29.9%NT2018 2020年9月京東希淡霸三方貿(mào)劇汝填收入Revenu

11、e from third party trade payments of JD Logisticsfrom 2018 to September 2020201820192020.1-9月5020204-9 月快遞行業(yè)典型企業(yè)德邦：公司營(yíng)收數(shù)據(jù)顯示，2020年9月，德邦股份累計(jì)營(yíng)收為190億元, 同比增長(zhǎng)2.74%,環(huán)比增長(zhǎng)63. 7%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36. 42% 至2. 96億元，環(huán)比增長(zhǎng)率為90. 9%o艾媒咨詢分析師認(rèn)為， 在行業(yè)整體下行、貨量萎縮、疫情管控的大環(huán)境之下，德邦 股份在保持傳統(tǒng)快運(yùn)主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，積極拓展大件快 遞，集中精力管控成本和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，從而實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增 長(zhǎng)。快

12、遞行業(yè)典型企業(yè)德邦：公司營(yíng)收2018Q3 2020Q3穗邦般份總收及塩長(zhǎng)卒（累計(jì)2018Q3 2O2OQ3tt邦股份凈利測(cè)A0長(zhǎng)率（累計(jì)笛） Debons revemie and growth rate in 2O18Q3 -2O2OQ3Net profit and growth rate of Dbon shares in 2018Q3 -2020Q32021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民對(duì)快遞柜收費(fèi)的看法數(shù)據(jù)顯示，完全接受當(dāng)前的快遞柜收費(fèi)制度的受訪者在 4成以下。其中華北、華中、華東三地的受訪者接受度相對(duì) 較高，在3成以上，但西北、華南地區(qū)接受度相對(duì)較低，并 普遍認(rèn)為當(dāng)前的收費(fèi)制度仍需要調(diào)整。艾媒咨詢分

13、析師認(rèn) 為，雖然快遞柜具有一定的便利性，但是消費(fèi)者為快遞柜付 費(fèi)習(xí)慣尚未養(yǎng)成，貿(mào)然向用戶收費(fèi)可能會(huì)造成用戶流失，因 而快遞柜既向快遞員收費(fèi)又向用戶收費(fèi)的舉措應(yīng)慎重決定。| 2021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民對(duì)快遞柜收費(fèi)的看法2021H1中國(guó)不円龜區(qū)受訪剛莊對(duì)快謹(jǐn)柜收賃希法2021X1 Chinese netizens* views on the fees o( express ddivefy (dblncts2021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民對(duì)快遞物流行業(yè)發(fā)展期待調(diào)查顯示，目前中國(guó)網(wǎng)友對(duì)快遞物流未來(lái)的發(fā)展期待集 中在提高速度、提高服務(wù)態(tài)度上，快遞網(wǎng)點(diǎn)密度提高、糾紛 投訴渠道的完善也成為了重要訴求。相比于以上的發(fā)展

14、期待 而言，僅有38.9%的受訪網(wǎng)友認(rèn)為未來(lái)快遞物流行業(yè)應(yīng)降低 價(jià)格。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，未來(lái)的快遞物流是高度重視用 戶體驗(yàn)的行業(yè)，也是依托于大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的行業(yè)，可以利 用大數(shù)據(jù)信息規(guī)劃配送安排、規(guī)劃網(wǎng)點(diǎn)選址、完善投訴渠道 等，提高用戶體驗(yàn)滿意度。m20%CLt WK 10-20%壇持不變M 少 以下 疋少 10*20%Jt 少 20%W 上2021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民對(duì)快遞物流行業(yè)發(fā)展期待2021H1中國(guó)受訪劉民對(duì)快遞精滾行業(yè)未來(lái)發(fā)展期待2021X1 Chinese neiizens interviewed Expectations for the future development of

15、express logistics industryffAiX貨途蔭 七：購(gòu):沁:破沁*郴磁皴購(gòu)&K!磁:沁咖g 51.8%摒鳥(niǎo)麗雋花段：破姣:如&沁購(gòu)沁磁g&S*沁妙竝:滋49.1晞鍥島仗連網(wǎng)點(diǎn)密度：fijWjo*c*:冬處絲jM燃：:“抄曲3涉:哄: 44.7%完蘇糾紛枳訴喪謝 事:沁點(diǎn)沁矽於郴砂:冰矽&!血沁:43.3%處：:：；：:：&：；：；：;：矽;I；：；：-：；： 18.9%其他颯l.m2021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民在快遞物流行業(yè)未來(lái)消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，近3成的網(wǎng)友希望未來(lái)在快遞物流行業(yè)上的 消費(fèi)支出保持不變，而26. 0%的受訪網(wǎng)友表示未來(lái)愿意在快 遞物流上消費(fèi)支出增加10%以下，總體來(lái)

16、說(shuō)表示愿意增加快 遞物流消費(fèi)的占比為64.6%,而表示在未來(lái)快遞物流消費(fèi)支 出減少的受訪者僅占比7. 5%o艾媒咨詢分析師認(rèn)為，快遞物 流行業(yè)的本質(zhì)是滿足了消費(fèi)者方便、快捷、節(jié)省時(shí)間的需求, 在未來(lái)用戶更愿意為了這些原因增加其在快遞物流行業(yè)的 消費(fèi)比例。2021H1中國(guó)受訪網(wǎng)民在快遞物流行業(yè)未來(lái)消費(fèi)2021H1中田受訪兩民*直衣快逐檢漁上増加的消費(fèi)比例 2021HlThe proportion of consumption that is willing to increase in Express logistics industry of Chinese nlizens interview

17、ed2021年上半年中國(guó)網(wǎng)民使用快遞物流類型分析數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)受訪網(wǎng)民使用的最高快遞形式是經(jīng)濟(jì)快 遞，占比69. 2%,如平時(shí)寄送快遞的三通一達(dá)”等。除了 經(jīng)濟(jì)快遞，同城配送、時(shí)效快遞的發(fā)展?jié)摿σ苍谕伙@，使用 率分別在53. 0%和41.0%,此外小眾使用場(chǎng)景的冷鏈物流也 在慢慢崛起。艾媒數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為，隨著現(xiàn)代電商行業(yè)的發(fā) 展，消費(fèi)者對(duì)物流速度的追求越來(lái)越高，同城配送或時(shí)效快 遞發(fā)展?jié)摿薮蟆?021年上半年中國(guó)網(wǎng)民使用快遞物流類型分析2O21H1中國(guó)受訪網(wǎng)氏快遞韌流產(chǎn)0俊用調(diào)査2021H1 Chinese netizens express logistics products use su

18、rvey2014-2020年中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模從2014年的1.24億 人增長(zhǎng)至2020年的5. 06億人，增長(zhǎng)了近5倍。艾媒咨詢分 析師認(rèn)為，隨著即時(shí)配送服務(wù)覆蓋商品類型不斷豐富，加上 疫情推動(dòng)非餐類即時(shí)配送服務(wù)需求上升，中國(guó)即時(shí)配送用戶 規(guī)模不斷擴(kuò)大。但一二線城市的即時(shí)零售配送行業(yè)已經(jīng)趨漸 飽和，三四線等低線城市的即時(shí)配送行業(yè)還存在明顯的上升 空間，低線城市是即時(shí)配送商家下一步需要攻占的對(duì)象，下沉市場(chǎng)的布局顯得尤為重要。2014 2020年中田即時(shí)配迖用戶規(guī)決Scale of instant delivery users in China from

19、2014 to 2020201420)52016 X)l； 7018201920202014-2020年中國(guó)即時(shí)配送用戶規(guī)模數(shù)據(jù)分析美囲2019上半年莫團(tuán)權(quán)出新 M 莫團(tuán)配送，2020年類團(tuán)申tH 了無(wú)人機(jī)配送*利n57ZtK 了么理“即時(shí)配送業(yè)務(wù)并幵放資易,二 2019隼上半年京東強(qiáng)出待顒 送業(yè)雋；2020年，京東到 悄茨ST 10達(dá)込快送乞?qū)ぢ?lián)合2014-2020年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模自2014年的1500億 元增長(zhǎng)2020年的4850億元，增速自2017年開(kāi)始逐年加快, 2020年增速為28. 3%o艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著城市居民 對(duì)生鮮食品的需求以及市場(chǎng)對(duì)溫度敏感藥物的需求不斷增 加，尤其是在當(dāng)前疫情的影響下，醫(yī)藥行業(yè)的冷鏈物流市場(chǎng) 需求大幅增長(zhǎng)，這都將推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)的持續(xù)壯大。