項(xiàng)目管理系統(tǒng)培訓(xùn)材料ppt課件

1、工程管理系統(tǒng)培訓(xùn)資料一工程管理系統(tǒng)組2021.6.10培訓(xùn)會(huì)相關(guān)提示留意:工程管理系統(tǒng)網(wǎng)址 192.168.6.101:8083/project/留意一、銷售部門和業(yè)務(wù)部門的商機(jī)合同管理員為部門系統(tǒng)管理員，承當(dāng)以下職責(zé)：1、在系統(tǒng)啟用階段配合公司系統(tǒng)管理員作好本部門角色分配，帳號(hào)開通任務(wù)。2、擔(dān)任指點(diǎn)本部門員工操作運(yùn)用工程管理系統(tǒng)。3、擔(dān)任搜集系統(tǒng)在運(yùn)用中存在問題和后期改良的建議，提交系統(tǒng)管理員。二、根底數(shù)據(jù)配置部門商機(jī)合同管理員擔(dān)任2021年6月1日前未執(zhí)行終了的和6月1日后一切的合同錄入任務(wù)。部門專職質(zhì)量管理員擔(dān)任2021年6月1日前未執(zhí)行終了的和6月1日后一切的工程錄入任務(wù)。銷售部門和業(yè)

2、務(wù)部門的銷售人員擔(dān)任2021年6月1日前尚在跟蹤過程中的6月1日后一切的商機(jī)錄入任務(wù)。留意:系統(tǒng)引見、操作演示、操作練習(xí)留意:王嘉廷 帳號(hào)格式 wangjt.xc 密碼 123456培訓(xùn)會(huì)相關(guān)提示階段事件時(shí)間使用前準(zhǔn)備階段各部門確定部門系統(tǒng)管理員6月8日系統(tǒng)功能使用培訓(xùn)6月10日帳號(hào)開通，角色分配6月11日基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置階段原始合同錄入6月25日前現(xiàn)有所有商機(jī)錄入6月25日前現(xiàn)有所有項(xiàng)目錄入6月25日前正式日常使用階段進(jìn)入日常使用模式7月1日資質(zhì)、報(bào)銷功能啟用待定系統(tǒng)引見操作演示系統(tǒng)引見 需求以及現(xiàn)狀運(yùn)營(yíng)分析：1、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析數(shù)據(jù)單一，任務(wù)方式不靈敏，效率較低；2、公司短少對(duì)售前、售中數(shù)據(jù)的采集

3、途徑；3、各類信息方式多樣，不便于一致化管理；工程管理：1、工程管理紙質(zhì)化流程，信息傳送不暢、資源不及時(shí)共享；2、工程質(zhì)量管理程度較低；系統(tǒng)引見 需求以及現(xiàn)狀銷售管理：1、缺乏一致的市場(chǎng)信息管理平臺(tái)客戶信息、商機(jī)信息；2、合同工程缺乏直觀的統(tǒng)計(jì)分析工具；3、缺乏掌握銷售人員任務(wù)業(yè)績(jī)及其任務(wù)效率的平臺(tái)；事業(yè)部管理：1、缺乏一致規(guī)范化的工程質(zhì)量管理平臺(tái)，各事業(yè)部存在較大差別；2、事業(yè)部銷售部門在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析上缺乏有力的手段；3、缺乏直觀地對(duì)支撐人員的任務(wù)業(yè)績(jī)的考核手段；系統(tǒng)引見 設(shè)計(jì)思緒工程管理系統(tǒng)思緒：商機(jī)階段、商機(jī)評(píng)價(jià)、合同收款進(jìn)度、合同回款情況、工程本錢、客戶需求、信息等資源管理集中在一致的

4、平臺(tái)上進(jìn)展管理，進(jìn)展各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析，發(fā)揚(yáng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析的積極作用和提高各個(gè)工程的質(zhì)量。為各部門的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析提供統(tǒng)計(jì)的手段，為支撐人員直觀、全面地展現(xiàn)工程的進(jìn)展，同時(shí)，為公司決策層、管理者快速、準(zhǔn)確了解公司的商機(jī)信息、業(yè)務(wù)開展信息提供平臺(tái)，有效協(xié)助決策層由宏觀把控逐層深化到微觀了解。系統(tǒng)引見 角色權(quán)限設(shè)置角色設(shè)置：1、市場(chǎng)部門前端：銷售人員、大區(qū)經(jīng)理二級(jí)經(jīng)理、部門商機(jī)合同管理員、部門經(jīng)理；2、支撐部門后端：支撐人員、二級(jí)經(jīng)理、部門商機(jī)合同管理員、部門專職質(zhì)量管理員、部門經(jīng)理；3、職能部門管理：公司指點(diǎn)、公司合同管理員、資質(zhì)管理員、財(cái)務(wù)人員、運(yùn)營(yíng)分析員、系統(tǒng)管理員；權(quán)限設(shè)置：1、按部門組織樹權(quán)限過濾

5、2、按角色權(quán)限過濾系統(tǒng)引見 模塊和流程引見客戶區(qū)：1、客戶管理區(qū)域信息管理客戶單位管理客戶聯(lián)絡(luò)人待審批客戶單位2、營(yíng)銷管理商機(jī)管理營(yíng)銷任務(wù)日志歷史商機(jī)查詢合同管理資質(zhì)借用懇求資質(zhì)借用管理系統(tǒng)引見 模塊和流程引見客戶區(qū)：資質(zhì)借用懇求資質(zhì)借用管理流程闡明系統(tǒng)引見 模塊和流程引見工程區(qū)：1、謀劃管理2、需求管理3、設(shè)計(jì)管理4、編碼管理5、測(cè)試管理6、質(zhì)量管理7、實(shí)施管理8、結(jié)項(xiàng)管理系統(tǒng)引見 模塊和流程引見工程區(qū)：謀劃管理子流程1、團(tuán)隊(duì)管理2、方案文檔3、方案審批4、預(yù)算管理5、實(shí)踐開支6、審計(jì)報(bào)告系統(tǒng)引見 模塊和流程引見任務(wù)單模塊：1、部門創(chuàng)建的2、部門接受的3、我創(chuàng)建的4、我處置的5、待處置的系統(tǒng)

6、引見 模塊和流程引見報(bào)銷模塊：報(bào)銷單懇求報(bào)銷單審核流程闡明系統(tǒng)引見操作演示如何創(chuàng)建客戶單位Step:點(diǎn)擊“客戶按鈕，進(jìn)入客戶區(qū)；Step:點(diǎn)擊“客戶單位管理按鈕，進(jìn)入客戶單位信息頁面；Step:點(diǎn)擊“新建按鈕，進(jìn)入客戶單位新建頁面，輸入信息后點(diǎn)保管；解析:新建的客戶單位自動(dòng)轉(zhuǎn)入審批形狀，信息列表中可查看審批形狀；如何創(chuàng)建客戶聯(lián)絡(luò)人Step:點(diǎn)擊“客戶按鈕，進(jìn)入客戶區(qū)；Step:點(diǎn)擊“客戶聯(lián)絡(luò)人按鈕，進(jìn)入客戶聯(lián)絡(luò)人信息頁面；Step:點(diǎn)擊“新建按鈕，進(jìn)入客戶聯(lián)絡(luò)人新建頁面，輸入信息后點(diǎn)保管；如何創(chuàng)建商機(jī)一Step:點(diǎn)擊“客戶按鈕，進(jìn)入客戶區(qū)；Step:點(diǎn)擊“商機(jī)管理按鈕，進(jìn)入商機(jī)管理頁面；Ste

7、p:點(diǎn)擊“新建按鈕，進(jìn)入客戶單位新建頁面，輸入信息后點(diǎn)保管；解析:查詢條件過濾后，剩余商機(jī)的金額匯總；如何創(chuàng)建商機(jī)二解析:選擇商機(jī)所屬的客戶聯(lián)絡(luò)人；解析:先選擇商機(jī)支撐的業(yè)務(wù)部門及其次級(jí)劃分；解析:分別選擇產(chǎn)品大類和產(chǎn)品小類，產(chǎn)品大類為必填項(xiàng)；解析:對(duì)商機(jī)信息的收入預(yù)測(cè)，此步驟關(guān)聯(lián)統(tǒng)計(jì)分析模塊；解析:正確輸入信息后點(diǎn)擊“保管按鈕，完成商機(jī)新建；商機(jī)修正、刪除、終止等相關(guān)操作解析:商機(jī)相關(guān)操作的按鈕區(qū)，不同的角色具有不同的按鈕類型；“刪除按鈕，假設(shè)商機(jī)有關(guān)聯(lián)的任務(wù)單或營(yíng)銷日志，該商機(jī)不能刪除；“任務(wù)單按鈕，為某條商機(jī)信息而新建任務(wù)單；方式一“營(yíng)銷日志按鈕，為某條商機(jī)信息而新建營(yíng)銷任務(wù)日志；方式一

8、“商機(jī)終止按鈕，商機(jī)勝利終止與商機(jī)失敗終止商機(jī)終止操作Step1:商機(jī)管理頁面的商機(jī)終止操作按鈕，進(jìn)入商機(jī)終止頁面；解析:選擇商機(jī)終止類型，商機(jī)勝利或者商機(jī)失??；解析:選擇商機(jī)終止緣由；Step4:填寫明晰以及終止時(shí)間，最后點(diǎn)擊保管按鈕；留意:當(dāng)商機(jī)建立關(guān)聯(lián)的合同后，方能進(jìn)展商機(jī)勝利終止操作；商機(jī)管理本卷須知留意:銷售人員和二級(jí)經(jīng)理具有商機(jī)創(chuàng)建的權(quán)限；留意:商機(jī)查看的權(quán)限經(jīng)過部門組織樹和角色進(jìn)展過濾；留意:一條商機(jī)可建立多個(gè)合同；商機(jī)勝利終止后轉(zhuǎn)入歷史商機(jī)庫；留意:商機(jī)的創(chuàng)建關(guān)聯(lián)客戶聯(lián)絡(luò)人；如何創(chuàng)建商機(jī)合同一Step:點(diǎn)擊“客戶按鈕，進(jìn)入客戶區(qū)；Step:點(diǎn)擊“部門合同管理按鈕，進(jìn)入部門合同查

9、詢頁面；Step:點(diǎn)擊“新建按鈕，進(jìn)入合同新建頁面，輸入信息后點(diǎn)保管；解析:查詢條件過濾后，顯示剩余合同的金額匯總；如何創(chuàng)建商機(jī)合同二Step:按照公司合同編號(hào)原那么；Step:點(diǎn)擊“查詢商機(jī)按鈕，選擇與合同關(guān)聯(lián)的商機(jī)信息；Step:提供產(chǎn)品或效力的業(yè)務(wù)部門部門及其次級(jí)劃分；Step:點(diǎn)擊列表右側(cè)新增按鈕，添加首款、驗(yàn)收款、尾款等金額及時(shí)間信息；Step:確認(rèn)信息錄入的完好和正確性，點(diǎn)擊保管按鈕；如何創(chuàng)建原始合同一Step:點(diǎn)擊“客戶按鈕，進(jìn)入客戶區(qū)；Step:點(diǎn)擊“部門原始合同錄入按鈕，進(jìn)入原始合同管理頁面；Step:點(diǎn)擊“新建按鈕，進(jìn)入原始合同新建頁面，輸入信息后點(diǎn)保管；解析:查詢條件過濾

10、后，顯示剩余原始合同的金額匯總；如何添加合同回款信息Step:點(diǎn)擊“部門合同管理按鈕，進(jìn)入部門合同查詢頁面；Step:點(diǎn)擊操作區(qū)“合同回款信息按鈕，進(jìn)入合同回款信息新建頁面；Step:彈出的合同回款信息頁面中，點(diǎn)擊列表右側(cè)新增按鈕，填寫回款信息；留意:當(dāng)合同回款總額等于合同總金額時(shí)，合同自動(dòng)轉(zhuǎn)入“執(zhí)行終了形狀；合同管理本卷須知留意:部門商機(jī)合同管理員有新建商機(jī)合同、原始合同和合同回款信息的權(quán)限；留意:公司合同管理員具有修正、終止合同的權(quán)限；留意:當(dāng)合同回款總額等于合同總金額時(shí)，合同自動(dòng)轉(zhuǎn)入“執(zhí)行終了形狀；留意:合同的創(chuàng)建關(guān)聯(lián)商機(jī)；留意:區(qū)分商機(jī)合同和原始合同的規(guī)范在于判別能否關(guān)聯(lián)商機(jī)；如何創(chuàng)建

11、營(yíng)銷任務(wù)日志解析1:營(yíng)銷任務(wù)日志分別可從兩個(gè)入口進(jìn)入新建頁面；留意:功能用于對(duì)日常的營(yíng)銷任務(wù)進(jìn)展記錄包括客戶訪問,客戶活動(dòng)等；如何創(chuàng)建新工程一Step:點(diǎn)擊“我創(chuàng)建的按鈕，自動(dòng)轉(zhuǎn)入“我創(chuàng)建的頁面；Step:點(diǎn)擊“新建按鈕，自動(dòng)轉(zhuǎn)入“新建任務(wù)單頁面；如何創(chuàng)建新工程二解析:根據(jù)工程情況填寫表單內(nèi)容，選擇“創(chuàng)建工程懇求按鈕；解析:選擇本部門質(zhì)量管理專員Step :點(diǎn)擊“保管，發(fā)送此工單。Step :質(zhì)量管理專員收到此工單后，進(jìn)展建立新工程。如何創(chuàng)建新工程三Step:質(zhì)量管理專員點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)按鈕，進(jìn)入部門工程查詢；Step:點(diǎn)擊“新建按鈕，根據(jù)工單內(nèi)容創(chuàng)建新工程如何創(chuàng)建新工程四解析:普通工程：預(yù)估合同金

12、額200萬以下 中等工程：預(yù)估合同金額在200萬至500萬之間 艱苦工程：預(yù)估合同金額在500萬以上Step :點(diǎn)擊“保管按鈕，創(chuàng)建新工程。謀劃管理-團(tuán)隊(duì)管理Step:工程經(jīng)理建立謀劃管理；Step:點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)管理，創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)成員。解析：分別可以對(duì)成員角色進(jìn)展修正、變卦、刪除留意：團(tuán)隊(duì)成員中默許角色為必需填寫謀劃管理-方案文檔Step:點(diǎn)擊方案文檔“，進(jìn)入義務(wù)方案進(jìn)度頁面；Step:點(diǎn)擊“操作，創(chuàng)建義務(wù)進(jìn)度方案。謀劃管理-方案評(píng)審Step:點(diǎn)擊“方案評(píng)審，進(jìn)入方案評(píng)審頁面；Step:填寫評(píng)審詳細(xì)信息，評(píng)審記錄作為附件上傳。謀劃管理-審計(jì)報(bào)告Step:點(diǎn)擊“審計(jì)報(bào)告，進(jìn)入質(zhì)量管理文件頁面；Step

13、:附件上傳QA審計(jì)報(bào)告。需求管理-需求文檔Step:點(diǎn)擊“需求管理，顯示子菜單；Step:需求文檔頁面里經(jīng)過點(diǎn)擊“新建需求闡明書，進(jìn)入上傳附件頁面。需求管理-需求評(píng)審Step:點(diǎn)擊“評(píng)審圖標(biāo)，進(jìn)入需求評(píng)審頁面；Step:在需求評(píng)審頁面，填寫評(píng)審信息，附件上傳需求評(píng)審記錄。需求管理-需求變卦Step:點(diǎn)擊“需求變卦，進(jìn)入需求變卦頁面；Step:點(diǎn)擊“需求變卦懇求，填寫變卦記錄。設(shè)計(jì)管理、編碼管理、測(cè)試管理、質(zhì)量管理、實(shí)施管理、結(jié)項(xiàng)管理菜單的操作與需求管理類似。工程管理本卷須知留意:當(dāng)工程方案完成后，審計(jì)方案也同時(shí)完成；留意:當(dāng)團(tuán)隊(duì)成員確定后，如要變卦，需求走變卦流程；留意:當(dāng)工程方案評(píng)審過后如需

14、變卦需走變卦流程；留意:審計(jì)報(bào)告、質(zhì)量管理模塊是由質(zhì)量管理專員擔(dān)任填寫；留意:事業(yè)部質(zhì)量管理專員擔(dān)任本部門新建工程和審計(jì)任務(wù)，工程經(jīng)理擔(dān)任整個(gè) 工程的管理、評(píng)審、文檔上傳任務(wù)；留意:質(zhì)量管理部擔(dān)任審計(jì)公司一切工程的管理和質(zhì)量專員審計(jì)任務(wù)；如何創(chuàng)建任務(wù)單一解析1:任務(wù)單分別可從商機(jī)查詢列表的操作區(qū)和任務(wù)單模塊兩處進(jìn)入新建頁面；Step:點(diǎn)擊“任務(wù)單，進(jìn)入任務(wù)單模塊；Step:點(diǎn)擊“我創(chuàng)建的，進(jìn)入任務(wù)單查詢頁面；Step:點(diǎn)擊“新建按鈕，進(jìn)入任務(wù)單新建頁面；任務(wù)單審批流程Step:選擇本部門，選擇本部門經(jīng)理，保管任務(wù)單；Step2:部門經(jīng)理接受任務(wù)單，點(diǎn)擊操作區(qū)修正按鈕，發(fā)送工單到支撐部門經(jīng)理；Step3:支撐部門經(jīng)理接受工單，點(diǎn)擊修正按鈕，發(fā)送工單至詳細(xì)支撐人員；如何懇求資質(zhì)一Step:點(diǎn)擊“客戶按鈕，進(jìn)入客戶區(qū)；Step:點(diǎn)擊“資質(zhì)借用懇求按鈕，進(jìn)入資質(zhì)懇求查詢頁面；Step:點(diǎn)擊“懇求按鈕，進(jìn)入資質(zhì)借用懇求新建頁面，輸入信息后點(diǎn)保管；解析4:新建的資質(zhì)借用懇求自動(dòng)轉(zhuǎn)入審批形狀，信息列表中可查看資質(zhì)形狀；如何懇求資質(zhì)二Step:點(diǎn)擊“查詢商機(jī)按鈕，選擇關(guān)聯(lián)商