流程優(yōu)化培訓(xùn)和操作實務(wù)

1、流程優(yōu)化培訓(xùn)和操作實務(wù)今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革一、組織變革與流程二、流程繪制實操三、流程優(yōu)化操作實務(wù)目 錄在過去兩個多世紀(jì)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)依據(jù)“勞動分工”原理建立了“科層制”管理模式組織（organization）一organon法約爾的“十四條管理原則”CEOR&DSM客戶組織和文化的演變-大企業(yè)里的官僚和呆板傳統(tǒng)企業(yè)僵化主要特征（一）部門墻職能部門以專業(yè)劃分，在企業(yè)中形成一個個的利益中心，部門之間的邊界極為明顯，在一項業(yè)務(wù)涉及多個部門時，若發(fā)生利益沖突，各部門可以把全公司利益放到一邊，維護(hù)自己的利益。每個員工取悅的是自己的“上司”，因為上司掌握員工的地位、薪酬，每個員工可以

2、冷落顧客，但絲毫不敢怠慢“領(lǐng)導(dǎo)”。協(xié)調(diào)內(nèi)部矛盾耗去了大量的企業(yè)精力，降低了企業(yè)的管理效率，加大了企業(yè)的管理運營成本。庫存高好還是低好？公司的利益最重要 ；“我們經(jīng)理不在”；“國改辦” 傳統(tǒng)企業(yè)僵化主要特征（二）控制大于激勵為了加強“內(nèi)部管理”，企業(yè)建立大量制度及審批手續(xù)，但幾乎找不到幾條是為了更好、更快地向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的條款，基本上全部是監(jiān)督內(nèi)部職工的。層層審批、眾多“簽字”制，大大降低了企業(yè)的運行效率，成為“顯示崗位存在價值和權(quán)力”的方式，也是推卸責(zé)任的最好方式。公文旅行、文牘主義存在于各個企業(yè)，是企業(yè)工作極其重要的基礎(chǔ)工作，可以壓倒一切，大量的人力、物力投放在其上，他們都忘了企業(yè)的真正

3、生存目的是什么！集體決策？層層審批？ 現(xiàn)在，讓我們來看看什么是流程我滿意，是因為流程為我創(chuàng)造了價值輸出結(jié)果輸入資源若干活動客戶把流程從職能組織的背后移到前面來，直達(dá)客戶客戶功能驅(qū)動運營第一階段授信業(yè)務(wù)部門授信審查部門風(fēng)險管理部門傳統(tǒng)的管理注重職能層級機制流程概念打破職能層級體制的界限,直達(dá)客戶流程得以承認(rèn)，但功能處于主導(dǎo)。公司授信業(yè)務(wù)個人授信業(yè)務(wù)授信業(yè)務(wù)部門授信審查部門風(fēng)險管理部門第二階段授信業(yè)務(wù)部門第三階段關(guān)鍵流程驅(qū)動運營授信審查部門風(fēng)險管理部門個人授信業(yè)務(wù)公司授信業(yè)務(wù)。讓我們試著描述一個流程“不一樣餃子館”，經(jīng)營東北大餃子為主人物：大廚（組織、質(zhì)量監(jiān)督、煮餃子）、白案（一切與面相關(guān)的工作）

4、、小工（其他）事件：包餃子流程有什么用？1、制定標(biāo)準(zhǔn)2、提高效率3、降低成本客戶滿意流程優(yōu)化的最終目的識別核心的企業(yè)業(yè)務(wù)流程，按照經(jīng)過重組的核心業(yè)務(wù)流程組織業(yè)務(wù)工作，該核心流程必須是能最大程度給企業(yè)創(chuàng)造利益的。簡化了或合并了非增值部分的流程，剔除無效的企業(yè)活動，或減少了重復(fù)出現(xiàn)和不需要的步驟所帶來的浪費。全體員工必須以顧客為中心，所有工作必須以滿足顧客需求為核心。 今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革一、組織變革與流程二、流程繪制實操三、流程優(yōu)化操作實務(wù)目 錄流程優(yōu)化的步驟資料來源：羅蘭貝格 什么是重要的？搞清楚層級細(xì)化評估發(fā)現(xiàn)改進(jìn)空間戰(zhàn)略流程Strategic Processes運營流程Op

5、erational Processes保障流程Enabling Processes宏觀流程劃分可分為三類流程優(yōu)化為創(chuàng)造組織核心競爭力服務(wù)品牌差異化戰(zhàn)略品牌管理流程大規(guī)模生產(chǎn)成熟產(chǎn)品戰(zhàn)略客戶關(guān)系管理流程專利和技術(shù)壟斷戰(zhàn)略研發(fā)管理流程首先，尋找需要關(guān)注的流程需改進(jìn)需優(yōu)化可忽略可外包高低高實現(xiàn)戰(zhàn)略所必須的支持性的技術(shù)性的現(xiàn)金管理信息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)工資系統(tǒng)戰(zhàn)略性可操作性流程的層級從價值鏈到動作，按里程碑的方式劃分和連接子流程讓我們回到“不一樣餃子館” 一級核心流程1.店面管理2.餃子烹飪4. 行政管理3.財務(wù)管理原材料購買成品生產(chǎn)二級流程備菜面皮準(zhǔn)備餃子餡準(zhǔn)備下菜單包餃子煮餃子三級流程半成品生產(chǎn)制定購買

6、計劃購買例如流程KPI評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表資料來源：羅蘭貝格KPI指標(biāo)成本需要時間質(zhì)量存貨管理其他例子第一級流程.第二級/三級流程.建立流程的標(biāo)準(zhǔn)案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程分析第二層，信貸業(yè)務(wù)整體概覽原則政策整體框架信貸管理總體框架信貸管理的根本原則與政策 管理模式 組織機構(gòu) 業(yè)務(wù)流程 分析工具 責(zé)權(quán)分配 績效獎懲授信調(diào)查 風(fēng)險審批 放款管理 貸后管理 資產(chǎn)管理分析工具信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)模型流程固化糾正指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)部門信貸審查部門風(fēng)險管理部門資產(chǎn)保全部門會計清算部門個人業(yè)務(wù)部門案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第三層，信貸流程的五大階段二十六個環(huán)節(jié)授

7、信調(diào)查 風(fēng)險審批 放款管理 貸后管理 資產(chǎn)保全預(yù)篩選授信調(diào)查授信方案制定 調(diào)查報告的 遞交和送審分行信貸審查處 分行貸審會 分行行長總行信貸審查部總行貸審會總行行長董事會授信額度設(shè)定審批條件落實提款申請審批放款審查與發(fā)放移交 盡職調(diào)查 分類處理 審批執(zhí)行與監(jiān)控核銷預(yù)警信號識別客戶風(fēng)險調(diào)查與評估行動方案制訂方案審批行動解除/轉(zhuǎn)入保全案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第四層貸后管理流程預(yù)警信號識別 客戶風(fēng)險調(diào)查與評估 行動方案制訂 方案 審批 行動 解除/轉(zhuǎn)入保全信貸業(yè)務(wù)部門風(fēng)險管理部門微觀預(yù)警信 號的識別 宏觀預(yù)警信 號的識別 信貸審查部門對客戶進(jìn)行 調(diào)查分析來 評估目前存

8、 在的風(fēng)險撰寫預(yù)警 檢查報告對行動方案 進(jìn)行審批放款中心會計部門實施額度控 制方面的措施實施帳戶控制 方面的措施實施其它措施 跟蹤行動效 果，必要時再 次撰寫預(yù)警檢 查報告提出解除預(yù)警 申請或移交資 產(chǎn)保全案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第五層部門間合作流程識別項包括：流程名稱、流程編號、流程負(fù)責(zé)部門、流程參與部門、編制人、最后更新時間、版本號流程內(nèi)容包括： 按照部門處室職能帶，對流程涉及的步驟進(jìn)行細(xì)化描述，包括流程始末點、流程步驟、產(chǎn)生的重要文本、存檔文本、風(fēng)險點、風(fēng)險控制點案例分析：XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理部門間合作流程說明一、流程概要1、流程

9、名稱2、流程描述（對流程的目的和內(nèi)容進(jìn)行簡要描述）：3、流程輸入（信息輸入，包括指令、需求、文件、表單等）：4、流程輸出（信息輸出，包括產(chǎn)品、服務(wù)、文件、表單等）：5、流程負(fù)責(zé)部門（流程的推動者、控制者，并要對流程的最終結(jié)果負(fù)責(zé)）：二、依據(jù)的制度以及產(chǎn)生的記錄依據(jù)制度：記錄：三、風(fēng)險描述與控制方法風(fēng)險：控制方法：四、其他需要說明的事項今天上午的研討內(nèi)容流程導(dǎo)向的組織變革一、組織變革與流程二、流程繪制實操三、流程優(yōu)化操作實務(wù)目 錄行業(yè)最佳實踐創(chuàng)新打破現(xiàn)有做法的瓶頸產(chǎn)生新的想法評估想法實現(xiàn)想法。工作活動基本上可以分為三種類型流程是由一系列工作活動所組成的。流程型制造企業(yè)的日常工作為例，工作活動基本

10、上可以分為三種類型：增值的：如采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等。輔助增值的：出入庫、生產(chǎn)包裝、運輸?shù)?。無效的：提供無人閱讀的報告，無效的會議，次品，工作失誤，過多的檢查等。 流程中的步驟必須存在和可以去掉的理由增值：如采購、生產(chǎn)、銷售輔助增值：入出入庫、運輸、調(diào)度風(fēng)險控制：審批、會計與出納專業(yè)分工：律師、工程師不增值：提供無人月度的報告無謂的控制：過多的檢查分工過細(xì)：簽證辦理與簽證錄入冗余信息：顧客多點接觸常用技巧1、并行串行2、分層授權(quán)3、多點變單點。 一、為每個員工都配備一個貼身“秘書” 某高科技企業(yè)文件處理流程優(yōu)化案例文件處理流程優(yōu)化的總體思路據(jù)統(tǒng)計，一個流程的真正處理時間只有1%，而花在文件傳遞

11、、等待審批的時間為99%。要想從根本上提高辦公效率，必須減少文件傳遞、等待審批的時間；申請人必須熟悉公司各種文件的審批流程，這實際上沒有必要；必須有專門的督辦機構(gòu)負(fù)責(zé)文件審批的督辦工作，避免文件處理流程的阻塞；文件能在什么范圍內(nèi)共享，也就是文件的訪問權(quán)限問題，應(yīng)該是公司總體要考慮的問題。XH建議行政部下設(shè)文件處理中心，負(fù)責(zé)各類文件的管理和傳遞工作總經(jīng)理副總經(jīng)理金融事業(yè)部政府事業(yè)部基礎(chǔ)事業(yè)部董事會監(jiān)事會戰(zhàn)略開發(fā)部行政部財務(wù)部人事部北京分公司廣州分公司杭州分公司文件處理中心文件處理中心是公司各類文件傳遞的紐帶，其主要職責(zé)是利用網(wǎng)絡(luò)對各類文件進(jìn)行綜合管理和傳送，并敦促各部門、單位按要求發(fā)送、接收和審

12、理文件等。 文件處理中心的作用DR信息通過設(shè)置文件處理中心這一專門機構(gòu)來負(fù)責(zé)各類文件的管理和傳遞工作?；鶎訂挝恢苯油ㄟ^網(wǎng)絡(luò)將文件發(fā)送至文件處理中心，由文件處理中心完成報送和審批結(jié)果的回復(fù)工作，大大縮短了文件的報送時間；文件處理中心可以對報送文件的緊要程度進(jìn)行分檢，對急需處理的文件直接通知主管機關(guān)及時地審核并回復(fù)，大大縮短了文件等待審批的時間；文件處理中心的設(shè)立使申請人不必了解文件傳遞、審批流程；文件處理中心幫助我們減少了大量非增值的活動，提高了工作效率。文件處理中心有助于提高辦公效率 文件處理中心的設(shè)置，使DR信息的文件處理流程和原有流程相比較有很大的優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在： 一、永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程

13、 二、最安全的權(quán)限系統(tǒng) 三、最及時的督辦系統(tǒng) 流程優(yōu)勢一 永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程 因為文件處理中心的設(shè)置，文件的傳遞由文件處理中心負(fù)責(zé)，具體傳遞的流程申請人并不關(guān)心，文件處理中心根據(jù)公司規(guī)定一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)的報送、審批、催辦。一旦流程更改，文件處理中心隨時做出調(diào)整。而這一切，申請人并沒有感覺到。所以，每一個人只要知道將需要審批的文件發(fā)給文件處理中心就行了，這是一個永遠(yuǎn)不變的業(yè)務(wù)流程。流程優(yōu)勢二 最安全的權(quán)限系統(tǒng)原有的文件處理流程設(shè)置了非常復(fù)雜的權(quán)限系統(tǒng)，但存在以下問題：權(quán)限的復(fù)雜性使權(quán)限設(shè)置的出錯機會增多，并且難以發(fā)現(xiàn)。權(quán)限的設(shè)置往往和人事調(diào)整、變動聯(lián)系在一起，甚至還會有臨時授權(quán)的情況，這就需要專

14、人管理和維護(hù)權(quán)限系統(tǒng)，一旦管理疏忽、維護(hù)滯后，都會造成泄密。重組后的文件處理流程是這樣解決的：公司所有的文件發(fā)送和接收均經(jīng)過文件處理中心過濾，垃圾郵件、帶有病毒的郵件、不利于公司發(fā)展的郵件均被過濾。公司機密文件由文件處理中心管理，每次查閱均要提出申請、記錄在案。文件處理中心為每一員工提供了公司級的安全服務(wù)，所以說是最安全的權(quán)限系統(tǒng)。 流程優(yōu)勢三 最及時的督辦系統(tǒng)文件處理中心專門負(fù)責(zé)文件的督辦工作。緊急郵件在發(fā)送的同時，由文件處理中心與審批人聯(lián)系，請及時處理。如果審批人暫時無法接收文件，文件處理中心將采用其它方式與審批人聯(lián)系。 申請單位文件處理中心職能部門n公司領(lǐng)導(dǎo)文件處理中心成為每個部門、每位

15、員工的行政秘書職能部門n職能部門1公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門1原有文件處理流程：重組后的文件處理流程：職能部門N職能部門1文件處理流程優(yōu)化后的效果大大方便了專業(yè)技術(shù)人員，可以安心本職工作減少了專業(yè)技術(shù)人員非價值創(chuàng)造時間，提高了專業(yè)技術(shù)人員的利用率，從而從整體上降低了產(chǎn)品開發(fā)成本因為有專門的督辦機構(gòu)，文件審批流程速度加快，普遍比重組前提高了一倍以上文件泄密現(xiàn)象基本得到控制 二、分類管理提高效率 某國有企業(yè)采購流程優(yōu)化案例企業(yè)背景介紹SD造紙有限公司是1997年4月組建成的國有、民營、外資多元投資的合資企業(yè)。公司總資產(chǎn)億元人民幣，員工2700人，目前漿紙年綜合生產(chǎn)能力10萬噸，主要產(chǎn)品是以精制牛皮紙為主導(dǎo)系

16、列的工業(yè)技術(shù)用紙，在國內(nèi)市場覆蓋率為63.1%。公司每年需采購物資8億元，庫存高達(dá)1個億。供應(yīng)部物料訂單物料訂單招標(biāo)、草簽定價、合同審簽 驗收、儲存計量、質(zhì)檢采購企業(yè)需求供應(yīng)商原有的采購業(yè)務(wù)管理流程中，供應(yīng)部承擔(dān)包括計劃、招標(biāo)、合同草簽、供應(yīng)商選擇、合同簽約、驗收、儲存等方面的管理內(nèi)容這種沒有建立嚴(yán)肅的監(jiān)督、制約的采購管理流程，給SD的物資管理帶來了一系列問題問題 管理內(nèi)容過多 權(quán)利集中，缺乏約束和監(jiān)督 業(yè)務(wù)信息共享程度弱 采購控制通常是事后控制現(xiàn)象 多購 錯購 高價低質(zhì) 數(shù)量不足 賬物不符 庫存居高不下 服務(wù)水平低SD采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化應(yīng)包括的內(nèi)容明確采購業(yè)務(wù)控制的目標(biāo)分析采購業(yè)務(wù)流程完善采購

17、業(yè)務(wù)的控制程序建立健全采購業(yè)務(wù)控制制度做好采購業(yè)務(wù)績效評價12345明確采購業(yè)務(wù)控制的目標(biāo)，采購供應(yīng)管理面臨的主要困難是如何縮短采購周期，降低采購成本大多數(shù)生產(chǎn)的工期要求很緊，采購程序的各環(huán)節(jié)又要得到有效控制，因此對物資采購周期提出很高的要求。目前的采購方式比較單一，單項合同金額達(dá)到10萬元人民幣要采取招標(biāo)訂貨方式。目前的采購流程比較單一，一般都要經(jīng)過需求申請、平庫、詢價、供應(yīng)商選擇、簽訂合同、運輸、驗收、貨款結(jié)算等環(huán)節(jié)，每個供應(yīng)商都要進(jìn)行審查?，F(xiàn)有的采購供應(yīng)管理模式:縮短采購周期、降低采購成本，應(yīng)從兩方面考慮 按照價值和風(fēng)險對采購物資進(jìn)行分類，突出管理重點 分析物資的采購特性，對不同類別物資

18、采取不同的采購策略和采購流程根據(jù)價值和風(fēng)險把采購物資分成為ABC三類采購特征物資分類A類B類C類單一的采購金額大核心物資的采購復(fù)雜度高對采購人員的行業(yè)知識、技術(shù)知識和市場經(jīng)驗要求高物資成本是采購控制的重點單一的采購金額小除瓶頸物資之外，采購的復(fù)雜度較低對采購人員的要求一般單一的采購金額非常小采購風(fēng)險低標(biāo)準(zhǔn)化的程度較高內(nèi)容核心物資：采購價值大，采購風(fēng)險高杠桿物資：采購價值大，采購風(fēng)險低瓶頸物資：采購價值小，但采購風(fēng)險高非關(guān)鍵物資：采購價值小，采購風(fēng)險低其他物資其次，采購流程應(yīng)該考慮根據(jù)不同類型的物資，實現(xiàn)差異化策略，并開始實施標(biāo)準(zhǔn)合同管理說明流程步驟適合的物資類型每一單詢價、談判、下單、結(jié)算供應(yīng)商的數(shù)量較多通過多個供應(yīng)商的價格比較降低采購風(fēng)險流程方案一 需求 分解 核算物料需求計劃 詢 價 談 判 選擇 供應(yīng)商 下 訂 單 運 輸結(jié)算部分核心物資瓶頸物資流程方案三標(biāo)準(zhǔn)合同與供應(yīng)商簽訂1年的供貨合同供應(yīng)商數(shù)量較少且穩(wěn)定通過管理庫存安排供應(yīng)長期供貨合同 供應(yīng) 安排 運 輸結(jié)算部分非關(guān)鍵物資大部分C類物資流程方案二標(biāo)準(zhǔn)合同與供應(yīng)商簽訂較長期的標(biāo)準(zhǔn)合同供應(yīng)商的數(shù)量較少，也比較穩(wěn)定 物料 需求 計劃簽訂標(biāo)準(zhǔn)合同