高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)課件

1、高新投公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系搞疵撿漏銀始睡湊總比席槽膽肛右磨拙筐龍縣入書鳴擇翠捌伍痞氏付鼠縛高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第1頁，共31頁。目錄一、歷史回顧歷年數(shù)據(jù)分析與總結(jié)二、風(fēng)險(xiǎn)控制體系預(yù)防風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn) 分散風(fēng)險(xiǎn) 化解風(fēng)險(xiǎn) 補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)控制體系的組織與實(shí)施企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化激勵(lì)與約束機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)控制制度體系四、風(fēng)險(xiǎn)控制體系的完善與提高細(xì)化制度建設(shè)優(yōu)化流程強(qiáng)化執(zhí)行益敲寨黨剝敝謅使請(qǐng)檬喉師詛滾憑骯蘇撅尊腺茁廁走硼咯疫模力逞凱緣柔高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第2頁，共31頁。一、歷史回顧歷年數(shù)據(jù) 擔(dān)保數(shù)量、擔(dān)保收入、擔(dān)保

2、代償、擔(dān)保追索分析與總結(jié)恨布痞轅雜吊陌掃翟魔緝宇韌績(jī)襟薄鉻格兇宮哼誣婦悅提苛扭邪戲霜皖肖高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第3頁，共31頁。歷年數(shù)據(jù):擔(dān)保額歷年擔(dān)保額（截至08年12月）擔(dān)保額：億元?dú)v年累計(jì)擔(dān)保總額303.01億元;其中05年-08年累計(jì)擔(dān)保額為228.31億元.撿擲尊鴕邦法掣案蚤疲椿爸誤蚌慫牧慚菩五鋒日番撮糖皆舔菌叮雅片翌閻高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第4頁，共31頁。歷年數(shù)據(jù):擔(dān)保收入歷年擔(dān)保收入（截至08年12月）萬元?dú)v年累計(jì)擔(dān)保收入38154萬元;其中05年-08年累計(jì)擔(dān)保收入為29736萬元.揀

3、弊誦貿(mào)秋勒初漫囤錢蛙轉(zhuǎn)駒拭錠誼疼瀉彤皖慘灰咆爭(zhēng)罩指光厭吟腑循毖高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第5頁，共31頁。歷年數(shù)據(jù)：擔(dān)保代償歷年擔(dān)保代償（截至08年12月）萬元累計(jì)賠付總額：25091.39萬元其中08年賠付6個(gè)項(xiàng)目，金額為3036.57萬元；對(duì)應(yīng)抵押物金額為：3831萬元毅邢窒確鋼娜挨鋪擴(kuò)皺狡遠(yuǎn)侗頃匯預(yù)紡煎措硯應(yīng)牢茬趾銥獰處凰兇誡燥窒高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第6頁，共31頁。歷年數(shù)據(jù)：追索回款歷年追索回款情況圖（截至08年12月）萬元累計(jì)追回金額：7528.09萬元；未追回17563.3萬元釋管皖拒購鴉灼鍍

4、婦拯幅齋仇沼隸夕傣奄目牛拄惋浮履礫秦獄箋怒朋禹煩高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第7頁，共31頁。歷史數(shù)據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)高新投公司自1995年-2008年累計(jì)提供擔(dān)保303.1億元，累計(jì)擔(dān)保收入38154萬元，累計(jì)代償25091.39萬元，累計(jì)追回7528.09萬元，代償比例0.83%，暫估損失比例(未計(jì)尚可追回部分)0.58%;2005年-2008年度擔(dān)保額228.31億元,擔(dān)保收入29736萬元,共代償11002.84萬元,共追回4170.01萬元, 代償比例0.48%，暫估損失(未計(jì)尚可追回部分)6832.83萬元,暫估比例0.29%。其中:歷史項(xiàng)目（

5、2005年以前）代償金額7030.41萬元，占代償總額的63.89%，當(dāng)期項(xiàng)目代償金額3972.43萬元，代償比例0.17%。務(wù)輕吞海喂絡(luò)堪頓融盜蛾攏烯詳詠揭柔脯漓涕誹鞘羹猶芋陰跨筑樂暫釋鄧高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第8頁，共31頁。風(fēng)險(xiǎn)控制工作分析與總結(jié)面向市場(chǎng)選擇擔(dān)保類別-控制擔(dān)保系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 自2005年起成功摸索出低風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保品種，形成了融資擔(dān)保和商業(yè)擔(dān)保并行的合理業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并基本建立了與之匹配的風(fēng)控體系面向客戶需求和經(jīng)營特征細(xì)分擔(dān)保品種-降低擔(dān)保系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 融資擔(dān)保項(xiàng)下的品種細(xì)分與經(jīng)營模式細(xì)分;商業(yè)擔(dān)保的預(yù)付款保函、履約保函、訴訟保全擔(dān)保等；根據(jù)業(yè)務(wù)

6、結(jié)構(gòu)配套建立和執(zhí)行風(fēng)控策略-防范擔(dān)保個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 人才隊(duì)伍、組織架構(gòu)、激勵(lì)約束機(jī)制、風(fēng)控政策體系、信息系統(tǒng)剛性約束公司、部門、項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)積累對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制有極其重要的作用 歷史因素形成較大代償，也造就一大批科技企業(yè)成長(zhǎng)，為公司提供了經(jīng)驗(yàn)積累和衍生投資收益珠悠柬衡尊麥威布古奈侶無唇撾倪髓文舜攜拋尋授浦緝倆右汰冠岸骸碴防高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第9頁，共31頁。 二、風(fēng)險(xiǎn)控制體系預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：科學(xué)設(shè)定和調(diào)整項(xiàng)目受理?xiàng)l件識(shí)別風(fēng)險(xiǎn): 嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目初審和獨(dú)立機(jī)構(gòu)審核 制度控制風(fēng)險(xiǎn)：總量控制、三級(jí)評(píng)審制度與科學(xué)決策程序分散風(fēng)險(xiǎn)：保證措施與分期還款 化解風(fēng)險(xiǎn)：后期管理和強(qiáng)

7、化風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目追索 補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)：建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度爭(zhēng)取政策補(bǔ)貼芭圭刪喉鼓矽峽翻耍逢弟賬尸假胸熙慘盼輸仰翔哲剪喘咒肥畦荒碼囪斑宗高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第10頁，共31頁。 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：融資擔(dān)保受理?xiàng)l件在保額與擬申請(qǐng)擔(dān)保額之和；有效凈資產(chǎn)；資產(chǎn)負(fù)債比；同一企業(yè)在年度內(nèi)受理次數(shù)；信用記錄。芭羨從朔乃灌柿囑拐鐘親帚防蓮顯稿額達(dá)看括思箕則到欺石銅仁括陵粗曼高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第11頁，共31頁。企業(yè)財(cái)務(wù)條件企業(yè)注冊(cè)資本或凈資產(chǎn)規(guī)模；負(fù)債率與銀行負(fù)債率；企業(yè)工程資質(zhì)條件對(duì)應(yīng)資質(zhì)；資質(zhì)以下禁止受理；信用條件無不良信貸、履約

8、記錄；無重大不利訴訟；無重大管理缺陷。中標(biāo)方式、中標(biāo)金額和中標(biāo)比例關(guān)注工程項(xiàng)目中標(biāo)方法，對(duì)于不同種類工程設(shè)定不同的中標(biāo)比例限制預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：工程保函受理?xiàng)l件銳庸香慢坊酌思佃氨瑟坷郊喊綁壤袁謂八榜礁溝漢昔吮世娘濱夯呢佰速抉高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第12頁，共31頁。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)：融資項(xiàng)目初審的要求與指引企業(yè)基本情況項(xiàng)目基本情況企業(yè)管理分析企業(yè)技術(shù)分析企業(yè)生產(chǎn)狀況分析市場(chǎng)與銷售情況分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析企業(yè)資信狀況及還款能力分析風(fēng)險(xiǎn)分析及基本風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)評(píng)安全保證措施其他說明結(jié)論剮釀公牛扼鴨鍵芯脯漂纓挨膏瀾烏撰呀紋凈彩馳醉瘓凳滑驅(qū)熬嘲奈日碩河高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0

9、911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第13頁，共31頁。 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)擔(dān)保初審的要求與指引 企業(yè)注冊(cè)資金、總負(fù)債、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行負(fù)債率等； 企業(yè)基本工程資質(zhì)及工程質(zhì)量管理情況簡(jiǎn)況； 過往履約經(jīng)歷描述； 信用、榮譽(yù)情況； 工程項(xiàng)目的基本情況（含項(xiàng)目情況、工程甲方情況、合同金額、工程期限和支付條件）； 項(xiàng)目中標(biāo)方式、履約意愿與履約能力情況的說明； 風(fēng)險(xiǎn)提示； 結(jié)論。框擾亨萎雅冶廠拿嗎富效瘩辨漲義戚啞遇壕札潑拜抱甘草叼咯本舞揭吐華高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第14頁，共31頁。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)：獨(dú)立的機(jī)構(gòu)審核制度風(fēng)控部門設(shè)立獨(dú)立機(jī)構(gòu)審核崗位，就擔(dān)保方

10、案、依據(jù)及獲得依據(jù)的方法進(jìn)行合規(guī)性審查；機(jī)構(gòu)審核人員專業(yè)配置，與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相容的法律、財(cái)務(wù)、工程專業(yè)背景，機(jī)構(gòu)審核人員的復(fù)合運(yùn)用；平衡業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制，適當(dāng)設(shè)置機(jī)構(gòu)審核的否決權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)提示權(quán)限贈(zèng)點(diǎn)柵諷悅躲發(fā)須咐英了刁投甜鴛淬疆暮野釀甩注欠信為晾謙疤泄揍攪燥高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第15頁，共31頁。 控制風(fēng)險(xiǎn)：融資擔(dān)保的總量控制 擬擔(dān)保金額與企業(yè)現(xiàn)有貸款額之和與企業(yè)年銷售額比例控制，企業(yè)經(jīng)營模式的差異； 對(duì)單個(gè)企業(yè)（含關(guān)聯(lián)企業(yè)）擔(dān)保額控制； 首次擔(dān)保企業(yè)的擔(dān)保額控制； 保證措施的強(qiáng)弱與敞口風(fēng)險(xiǎn)額控制； 擔(dān)保余額中剛性抵押物覆蓋比例控制愉漫鈣主搏埠伯亡琵

11、拜餅匆官芋市悟咎終旬劊掇睜喉陳豌般崗閩腮烏茅涸高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第16頁，共31頁。 控制風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)擔(dān)保的總量控制申請(qǐng)企業(yè)單筆保函額度控制；申請(qǐng)企業(yè)累計(jì)在保額與我公司凈資產(chǎn)比例控制；申請(qǐng)企業(yè)累計(jì)在保額與其自身凈資產(chǎn)比例控制。靜于凡財(cái)葦門渤喝撓碟盲疏芝掙扣喀顆膿暈對(duì)邵吱傳胰柿代戰(zhàn)簿漠僧拱礙高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第17頁，共31頁。 控制風(fēng)險(xiǎn)：科學(xué)決策程序 擔(dān)保項(xiàng)目呈報(bào)業(yè)務(wù)部 機(jī)構(gòu)審核 審保會(huì) 總經(jīng)理董事長(zhǎng) 董事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn)管理部 簽發(fā)保函 辦理法律手續(xù)蛻總食?？?fù)斐咨穹夜＜{川級(jí)砰眩紀(jì)阮潔幢甕穴

12、鍬壯郭秒浙政染薦救舒妨高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第18頁，共31頁。分散風(fēng)險(xiǎn)：保證措施和分期還款財(cái)產(chǎn)抵押、權(quán)益質(zhì)押、其它公司反擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、個(gè)人反擔(dān)保及保證金等六種；根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度，金額等靈活組合，其中個(gè)人反擔(dān)保為必須；所有融資擔(dān)保項(xiàng)目原則上都要采用分期還款的方式，分期還款的比例不低于50%；根據(jù)工程市場(chǎng)的掛靠現(xiàn)象，特別要求如實(shí)披露、審查并附加實(shí)際控制人個(gè)人反擔(dān)保?；锖构⑽璺手V超字互池炮涪境蚜歇傭舶蛀艘兵直習(xí)掄卸力廬衡卉捕扔啡高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第19頁，共31頁。 化解風(fēng)險(xiǎn)：規(guī)范后期管理 分類管

13、理：正常、關(guān)注、風(fēng)險(xiǎn)和損失四類；定期檢查：正常項(xiàng)目每三個(gè)月一次、關(guān)注項(xiàng)目每個(gè)月一次；重點(diǎn)跟蹤：風(fēng)控部參與限額以上項(xiàng)目管理；系統(tǒng)監(jiān)控：依靠信息系統(tǒng)提示與監(jiān)控摘期鎖叮早樁擅嘯澎控澡社幟揖蘊(yùn)孕鴕光銳陰財(cái)躲但擯小遂頓謀螞士柴詞高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第20頁，共31頁。 化解風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)追索規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制移交；根據(jù)抵押物狀況，制訂律師合作方式，根據(jù)追索進(jìn)度與追索金額調(diào)整訴訟成本，對(duì)訴訟成本浮動(dòng)管理；限期訴訟，創(chuàng)新結(jié)案方式，盡早進(jìn)入執(zhí)行階段；與銀行合作，以開具銀行訴訟保函方式降低隱性訴訟成本。嚴(yán)闊憚玲瘴叛薩瑞賤嚙濰江唉軌岡訓(xùn)匯虞鎖鑲啤亦猖埔縫轉(zhuǎn)敬輸禱

14、廠榆門高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第21頁，共31頁。 補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)：建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的提取 未到期責(zé)任準(zhǔn)備提?。簱?dān)保收入差額的50% 擔(dān)保賠付準(zhǔn)備：期末在保余額的0.01% （已累計(jì)提取約3億元）政策性補(bǔ)貼 爭(zhēng)取各級(jí)政府的政策性補(bǔ)貼與支持刪輥闡杜俄借慣玻勉繞奇咬卑那彥軒盼辮梧枚少鐘吁巒甫潛皚仰爐音絡(luò)湃高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第22頁，共31頁。三、風(fēng)險(xiǎn)控制體系的組織與實(shí)施企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化激勵(lì)與約束機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)控制制度體系汛潔汾嘲輾燙蔡旋畔醬卿鴻局迪幟溝蟬敘鴕禾琵贏恐菇致錐癌莫罩價(jià)淪分高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0

15、911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第23頁，共31頁。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：入職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、定期案例分析風(fēng)險(xiǎn)控制的全面覆蓋：覆蓋擔(dān)保、投資、資金運(yùn)作全部業(yè)務(wù)及下屬子公司的重要業(yè)務(wù)項(xiàng)目；信息系統(tǒng)的剛性約束：信息系統(tǒng)設(shè)定程序和準(zhǔn)入條件，形成剛性約束舟煙巢孩隅炒教崎儒霖躥濘犀理載左瞄砌屯溢賤拘溶狡舅奴聳懶籌墅仙臣高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第24頁，共31頁。激勵(lì)與約束機(jī)制區(qū)分前臺(tái)、中臺(tái)、后臺(tái)區(qū)分業(yè)務(wù)類別：融資擔(dān)保固定收入與浮動(dòng)收入50：50，考核點(diǎn)：擔(dān)保數(shù)量/擔(dān)保收入/風(fēng)險(xiǎn)率商業(yè)擔(dān)保固定收入與浮動(dòng)收入30：70，考核點(diǎn)：擔(dān)保收入/風(fēng)險(xiǎn)率建立項(xiàng)

16、目經(jīng)理責(zé)任制度、項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度投資業(yè)務(wù)跟投機(jī)制：20%-40%員工投入；員工根投超過60%認(rèn)購；責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理跟投1%-10%；部門經(jīng)理與部門員工組成的雙向選擇秒定侵芋霄敖俯螢吭蔥麓董全材限彈桃舊衙像便玄幀檬故寐銻禿喪夢(mèng)囊超高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第25頁，共31頁。風(fēng)險(xiǎn)制度體系基本業(yè)務(wù)制度-根據(jù)品種制訂、業(yè)務(wù)指引-按工作環(huán)節(jié)操作要求建立初審/機(jī)構(gòu)審核/主審保人風(fēng)險(xiǎn)提示-針對(duì)行業(yè)/經(jīng)濟(jì)形勢(shì)/政策變化等適時(shí)提出偉討愚爆裔化工臘息巒豺功鏡婿恤煮咬褪澡你療埂豆處列惰棕劊者羔熏箭高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第26

17、頁，共31頁。四、風(fēng)險(xiǎn)控制體系的完善與提高細(xì)化制度建設(shè)優(yōu)化流程強(qiáng)化執(zhí)行滋堪牲耿跪壽鞋快揀袍俊俘褲園管苞峽遏法升袋莊流豁廢悔敝俘計(jì)囂波餡高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第27頁，共31頁。制度建設(shè)初審結(jié)構(gòu)與內(nèi)容的梳理 路徑：自身經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的借鑒、業(yè)務(wù)類別與品種的細(xì)分； 目標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化與表格化（歷史數(shù)據(jù)/當(dāng)期數(shù)據(jù)/查核工作記錄），優(yōu)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)口徑的設(shè)定與調(diào)整 以現(xiàn)有口徑為基礎(chǔ)，區(qū)分業(yè)務(wù)類別適度調(diào)整各環(huán)節(jié)工作規(guī)范要求的細(xì)化 初審、機(jī)構(gòu)審核、評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)提示的及時(shí)建立 總結(jié)公司風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及行業(yè)變化隨機(jī)發(fā)布核郡糜榨笑寂盧晃攬躊砷檔鄲淪馮穆蛋萎議緣杜囊羨班窒件邯趕及隕怖遙高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第28頁，共31頁。優(yōu)化流程區(qū)分初審、機(jī)構(gòu)審核、評(píng)審的功能 業(yè)務(wù)初審：通過審查內(nèi)容的周全與審查過程完備性確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性 機(jī)構(gòu)審核：對(duì)照初審結(jié)構(gòu)和審查程序要求進(jìn)行合規(guī)性認(rèn)定 會(huì)議評(píng)審：對(duì)擔(dān)保方案的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)和調(diào)整建立分級(jí)授權(quán)經(jīng)營模式下的風(fēng)控制度 適應(yīng)公司發(fā)展，分品種派出風(fēng)控項(xiàng)目經(jīng)理，開展機(jī)構(gòu)審核探索異地分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)控制度 披辜井容榴煞黑佬搽舍靡長(zhǎng)止秀彝訛畔鉆褲堿愚破蔓廣推競(jìng)稅濘映姜僅銷高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)高新投公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系(0911)第29頁，共31