新基建下云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析(2021年)課件

1、正文目錄1.云計(jì)算：引發(fā) ICT 產(chǎn)業(yè)的深刻變革 6云計(jì)算的基礎(chǔ)概念與技術(shù)架構(gòu) 6云計(jì)算的發(fā)展歷程與優(yōu)勢(shì) 72.云計(jì)算發(fā)展為大勢(shì)所趨，云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)廣闊 8數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)使云計(jì)算成為大勢(shì)所趨，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)催化云計(jì)算的應(yīng)用 8我國(guó)企業(yè)上云率逐步提升，公有云成為企業(yè)上云的首選 10云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)廣闊，我國(guó) PaaS 和 SaaS 市場(chǎng)潛力巨大 11隨著我國(guó)云化程度不斷加深，安全需求迫在眉睫 143.未來(lái)趨勢(shì)：硬件從中心向邊緣延伸，應(yīng)用服務(wù)彈性擴(kuò)展 17邊緣側(cè)需求推動(dòng)，云計(jì)算從中心向邊緣延伸 17云原生充分拓展應(yīng)用服務(wù)的彈性，最大程度發(fā)揮云的優(yōu)勢(shì) 20應(yīng)用場(chǎng)景：云游戲，重新定義硬件與游戲的關(guān)系 224.“新

2、基建”助力數(shù)據(jù)中心建設(shè)，云化帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)維持高景氣度 25政府政策高度重視云計(jì)算發(fā)展 25“新基建”助力數(shù)據(jù)中心建設(shè) 26云化趨勢(shì)使全球服務(wù)器市場(chǎng)維持高景氣度 285.配置建議 31光環(huán)新網(wǎng)（300383）：數(shù)據(jù)中心與云計(jì)算業(yè)務(wù)并進(jìn)，業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) . 31浪潮信息（000977）：國(guó)產(chǎn)服務(wù)器龍頭，受益于云化時(shí)代 33用友網(wǎng)絡(luò)（600588）: 中國(guó) SaaS 市場(chǎng)龍頭企業(yè)，企業(yè)上云大勢(shì)所趨 . 34奇安信-U（688561）：云安全服務(wù)迫在眉睫，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大 35行業(yè)建議關(guān)注公司盈利預(yù)測(cè) 361圖表目錄圖表1：云計(jì)算產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)成 .6圖表2：云計(jì)算技術(shù)架構(gòu) .7圖表3：云計(jì)算的發(fā)展歷程

3、.7圖表4：云計(jì)算的優(yōu)勢(shì) .8圖表5：全球數(shù)據(jù)量規(guī)模 .9圖表6：中國(guó)各地區(qū) 100Mbp 及以上固定寬帶接入用戶(hù)滲透率 .9圖表7：我國(guó)光纖接入用戶(hù)和百兆及以上接入用戶(hù)占比情況 .9圖表8：中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量 .10圖表9：中國(guó)人民日均使用智能手機(jī)時(shí)間 .10圖表10：公有云、私有云、混合云示意圖 .10圖表11：2018 年中國(guó)云計(jì)算使用率情況.11圖表12：2019 年中國(guó)云計(jì)算使用率情況.11圖表13：中國(guó)公有云、私有云市場(chǎng)規(guī)模及增速 .11圖表14：云計(jì)算服務(wù)層介紹 .12圖表15：全球云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) .12圖表16：中國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)規(guī)模及增速 .13圖表17：

4、2019 中國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)份額.13圖表18：中國(guó)公有云 PaaS 市場(chǎng)規(guī)模及增速 .132圖表19：2019 年中國(guó)公有云 PaaS 市場(chǎng)份額.13圖表20：2019 年全球企業(yè)級(jí) SaaS 領(lǐng)域分布情況.14圖表21：中國(guó)公有云 SaaS 市場(chǎng)規(guī)模 .14圖表22：近年中國(guó) SAAS 行業(yè)企業(yè)陣營(yíng)分布格局 .14圖表23：2019 年 DDoS 攻擊目標(biāo)分布.15圖表24：2019 年云平臺(tái)每月新增惡意文件數(shù)量.15圖表25：2018 年私有云安全投入占 IT 系統(tǒng)的比例.15圖表26：2019 年私有云安全投入占 IT 系統(tǒng)的比例.15圖表27：云計(jì)算安全產(chǎn)品體系 .16圖表2

5、8：全球云安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) .16圖表29：中國(guó)云安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) .16圖表30：2019 年中國(guó)安全資源池廠(chǎng)商市場(chǎng)份額.17圖表31：分布式云架構(gòu)圖 .18圖表32：邊緣云計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景 .18圖表33：全球邊緣云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) .19圖表34：2018 年全球邊緣云計(jì)算市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu).19圖表35：2019 年中國(guó)邊緣云計(jì)算應(yīng)用情況.19圖表36：中國(guó)邊緣云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) .20圖表37：2018 年中國(guó)邊緣云計(jì)算市場(chǎng)份額.20圖表38：2020 年邊緣計(jì)算企業(yè)前 10 排行.20圖表39：云原生技術(shù)特征 .21圖表40：云原生四大典型應(yīng)用場(chǎng)景 .21圖表41：2015-2019

6、 年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模.22圖表42：2018 年中國(guó)中間件市場(chǎng)份額占比.22圖表43：數(shù)字中臺(tái)具體分類(lèi)與內(nèi)容 .22圖表44：5G 時(shí)代云游戲架構(gòu)示意圖 .23圖表45：中國(guó)端游市場(chǎng)規(guī)模及同比增速 .23圖表46：2019 年各游戲類(lèi)型在全球各地區(qū)占比情況.23圖表47：全球云游戲市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) .24圖表48：中國(guó)云游戲市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) .24圖表49：中國(guó)目前各類(lèi)云游戲應(yīng)用及平臺(tái) .24圖表50：云計(jì)算在新基建中的作用 .25圖表51：近年云計(jì)算相關(guān)政策 .26圖表52：2014-2023 年全球 IDC 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè).27圖表53：2019 年全球 IDC 企業(yè)云計(jì)算客戶(hù)收入占比.27圖

7、表54：2014-2021 年中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè).27圖表55：中國(guó)投資數(shù)據(jù)中心的行業(yè)及其份額 .27圖表56：中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模 .28圖表57：數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購(gòu)支出構(gòu)成 .28圖表58：全球 X86 服務(wù)器與非 X86 服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模 .29圖表59：2019 年全球服務(wù)器出貨類(lèi)型占比.29圖表60：2010-2019 年美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開(kāi)支.29圖表61：美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開(kāi)支與全球服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模 .29圖表62：2018-2019 全球服務(wù)器出貨量與市場(chǎng)規(guī)模.30圖表63：2012-2020 中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè).30圖表64：中國(guó) x86 服務(wù)器出貨量預(yù)測(cè) .30圖表6

8、5：2018-2019 年全球主要服務(wù)器廠(chǎng)商份額變化（單位：百萬(wàn)美元）31圖表66：2019 全球服務(wù)器市場(chǎng)份額.31圖表67：光環(huán)新網(wǎng)主要業(yè)務(wù) .32圖表68：光環(huán)新網(wǎng)近年分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入 .32圖表69：光環(huán)新網(wǎng)近年歸母凈利潤(rùn) .32圖表70：浪潮信息重點(diǎn)產(chǎn)品 .33圖表71：浪潮信息近年?duì)I業(yè)收入 .333圖表72：浪潮信息近年歸母凈利潤(rùn) .33圖表73：用友網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新平臺(tái) YonBIP 服務(wù)架構(gòu) .34圖表74：2019 年中國(guó)高端 ERP 市場(chǎng)份額分析.34圖表75：用友網(wǎng)絡(luò)近年?duì)I業(yè)收入與云服務(wù)收入 .35圖表76：用友網(wǎng)絡(luò)近年歸母凈利潤(rùn) .35圖表77：2018 年奇安信核心產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

9、份額排名.35圖表78：奇安信近年?duì)I業(yè)收入 .36圖表79：奇安信近年歸母凈利潤(rùn) .36圖表80：奇安信云安全管理平臺(tái)收入 .36圖表81：云安全管理平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)量與銷(xiāo)售單價(jià) .36圖表82：云計(jì)算行業(yè)建議關(guān)注公司盈利預(yù)測(cè)（截至 2020-11-16） .361.云計(jì)算：引發(fā) ICT 產(chǎn)業(yè)的深刻變革1.1 云計(jì)算的基礎(chǔ)概念與技術(shù)架構(gòu)云計(jì)算（Cloud Computing）是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一組織和靈活調(diào)用各種 ICT（information and communications technology）信息資源，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模計(jì) 算的信息處理方式。云計(jì)算利用分布式計(jì)算和虛擬資源管理等技術(shù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò) 將分

10、散的 ICT 資源（包括計(jì)算與存儲(chǔ)、應(yīng)用運(yùn)行平臺(tái)、軟件等）集中起來(lái)形 成共享的資源池，并以動(dòng)態(tài)按需和可度量的方式向用戶(hù)提供服務(wù)。用戶(hù)可以使 用各種形式的終端(如 PC、平板電腦、智能手機(jī)甚至智能電視等)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取ICT 資源服務(wù)。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)由云計(jì)算服務(wù)業(yè)、云計(jì)算制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)業(yè) 以及支持產(chǎn)業(yè)等組成。圖表 1：云計(jì)算產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)成在云計(jì)算技術(shù)架構(gòu)中，主要分為兩層，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施層與 ICT 資源層 組成的云計(jì)算“基礎(chǔ)設(shè)施”和由資源控制層功能構(gòu)成的云計(jì)算“操作系統(tǒng)”。1） 云計(jì)算“基礎(chǔ)設(shè)施”是承載在數(shù)據(jù)中心之上的，以高速網(wǎng)絡(luò)（目前主要是以太網(wǎng)）連接各種物理資源（服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等

11、）和虛擬資源（虛擬 機(jī)、虛擬存儲(chǔ)空間等）；2）云計(jì)算“操作系統(tǒng)”是對(duì) ICT 資源池中的資源進(jìn)行調(diào)度和分配的軟件系統(tǒng)，其主要目標(biāo)是對(duì)云計(jì)算“基礎(chǔ)設(shè)施”中的資源（計(jì)算、 存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等）進(jìn)行統(tǒng)一管理。4圖表 2：云計(jì)算技術(shù)架構(gòu)1.2 云計(jì)算的發(fā)展歷程與優(yōu)勢(shì)在過(guò)去的十幾年中，云計(jì)算從被質(zhì)疑到成為新一代 IT 標(biāo)準(zhǔn)，從單純技術(shù) 上的概念到影響到整個(gè) ICT 產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)模式。2006 年 IBM 和谷歌聯(lián)合推出云計(jì) 算概念，2007-2009 年間，Salesforce 發(fā)布 F，即 PaaS 服務(wù)；Google 推出 Google App Engine；而后云服務(wù)的全部形式出現(xiàn)。2009-2016 年

12、間，云 計(jì)算功能日趨完善，種類(lèi)日趨多樣傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始通過(guò)自身能力擴(kuò)展、收購(gòu)等模 式，紛紛投入云計(jì)算服務(wù)中。2016-2019 年間，通過(guò)深度競(jìng)爭(zhēng)，出現(xiàn)主流平臺(tái) 產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能比較健全，市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，云計(jì)算進(jìn)入成熟階段。未 來(lái)云計(jì)算將擁有更廣闊的發(fā)展空間，誕生更多形式的服務(wù)和更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。圖表 3：云計(jì)算的發(fā)展歷程云計(jì)算引發(fā) ICT 產(chǎn)業(yè)的深刻變革。1）軟件方面，云計(jì)算的應(yīng)用使軟件開(kāi) 發(fā)具備分布式特征，用戶(hù)的使用模式由購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)為租賃；2）硬件方面，體現(xiàn)在 硬件要求更強(qiáng)性能，同時(shí)具有更低功耗，可管可控性更高；3）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面，5則要求網(wǎng)絡(luò)能夠以更靈活的方式，支撐未來(lái)的創(chuàng)新型業(yè)務(wù)；4）終端方

13、面，則 要求使用便捷，更富有個(gè)性，并專(zhuān)注于提升用戶(hù)體驗(yàn)。云計(jì)算的誕生消除了傳統(tǒng) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)存在的弊端，如價(jià)格昂貴、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、難以惠及社會(huì)大眾、資源分布不均和封閉、計(jì)算能力不對(duì)稱(chēng)等。同時(shí)，云計(jì)算具有超大規(guī)模、虛擬化、 高可靠性、通用性強(qiáng)、高可伸縮性和成本低廉的優(yōu)點(diǎn)，是 ICT 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。圖表 4：云計(jì)算的優(yōu)勢(shì)名稱(chēng)內(nèi)容超大規(guī)?！霸啤本哂邢喈?dāng)?shù)囊?guī)模。根據(jù)電子發(fā)燒友統(tǒng)計(jì)，截止 2019 年，Google 云計(jì)算已經(jīng)擁有 100 多 萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，亞馬遜、IBM、微軟和 Yahoo 等公司的“云”均擁有幾十萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器?！霸啤蹦苜x予 用戶(hù)前所未有的計(jì)算能力。虛擬化云計(jì)算支持用戶(hù)在任意位置使用各種終

14、端獲取服務(wù)。所請(qǐng)求的資源來(lái)自“云”，而不是固定 的有形的實(shí)體。應(yīng)用在“云”中某處運(yùn)行，但實(shí)際上用戶(hù)無(wú)需了解應(yīng)用運(yùn)行的具體位置，只需要 一臺(tái)筆記本或一個(gè) PDA，就可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)來(lái)獲取各種能力超強(qiáng)的服務(wù)。高可靠性“云”使用了數(shù)據(jù)多副本容錯(cuò)、計(jì)算節(jié)點(diǎn)同構(gòu)可互換等措施來(lái)保障服務(wù)的高可靠性，使用云 計(jì)算比使用本地計(jì)算機(jī)更加可靠。通用性云計(jì)算不針對(duì)特定的應(yīng)用，在“云”的支撐下可以構(gòu)造出于變?nèi)f化的應(yīng)用，同一片“云”可 以同時(shí)支撐不同的應(yīng)用運(yùn)行。高可伸縮性“云”的規(guī)?？梢詣?dòng)態(tài)伸縮，滿(mǎn)足應(yīng)用和用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)的需要。成本低廉“云”的特殊容錯(cuò)措施使得可以采用極其廉價(jià)的節(jié)點(diǎn)來(lái)構(gòu)成云;“云”的自動(dòng)化管理使數(shù)據(jù)中 心管

15、理成本大幅降低;“云”的公用性和通用性使資源的利用率大幅提升;“云”設(shè)施可以建在電 力資源豐富的地區(qū)，從而大幅降低能源成本。2.云計(jì)算發(fā)展為大勢(shì)所趨，云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)廣闊2.1 數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)使云計(jì)算成為大勢(shì)所趨，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)催化云計(jì)算的應(yīng)用由于數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)，人類(lèi)對(duì)計(jì)算的需求大大增加，并且希望隨時(shí)隨 地獲取，這將直接推動(dòng)云計(jì)算成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)國(guó) 際權(quán)威機(jī)構(gòu) Statista 的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，全球數(shù)據(jù)量在 2019 年達(dá)到 41ZB，預(yù)計(jì)到2020 年全球數(shù)據(jù)量將會(huì)達(dá)到 50.5ZB，同比增長(zhǎng) 23.2%。2020 年以來(lái)，受新冠 疫情影響的催化，全球云計(jì)算技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用等多

16、方面的發(fā)展呈現(xiàn)了新的趨 勢(shì)，也正在進(jìn)入新的階段。6圖表 5：全球數(shù)據(jù)量規(guī)模我國(guó)高度普及的高速寬帶網(wǎng)絡(luò)，為云計(jì)算的發(fā)展創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。我國(guó)光 纖網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全面覆蓋，用戶(hù)寬帶呈向高速發(fā)展的趨勢(shì)。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，自2017 年以來(lái)，受益于“寬帶中國(guó)”政策的實(shí)施，我國(guó)用戶(hù)寬帶呈向高速發(fā)展的 趨勢(shì)，平均滲透率從 2017 年 36.4%到 2019 年的 85.7%。截止 2020 年 6 月，我 國(guó)光纖接入用戶(hù)占固定寬帶用戶(hù)的比重達(dá) 93.2%，100M 及以上的固定寬帶用戶(hù) 占比已經(jīng)超過(guò) 86.8%，城市固定寬帶接入能力普遍超過(guò) 100Mbps,部分發(fā)達(dá)城市 已實(shí)現(xiàn)千兆接入能力普及。寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)為

17、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展 奠定了基礎(chǔ)。圖表 6：中國(guó)各地區(qū) 100Mbp 及以上固定寬帶接入用戶(hù)滲透率圖表 7：我國(guó)光纖接入用戶(hù)和百兆及以上接入用戶(hù)占比情況我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展催化云計(jì)算的應(yīng)用。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2013-2019 年， 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量從 9026.3 萬(wàn)千兆增長(zhǎng)到 150 億千兆，年復(fù)合增長(zhǎng)率 超過(guò) 100%；2020 年上半年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá) 745 億 GB，同比增長(zhǎng) 34.5%； 其中，通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到 720 億 GB，同比增長(zhǎng) 30.4%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總 流量的 96.6%。6 月當(dāng)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到 10.14GB/戶(hù)，同

18、比增長(zhǎng) 29.3%，比上年 12 月份高 1.55GB/戶(hù)。根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，中國(guó)用 戶(hù)使用日均使用智能手機(jī)時(shí)間從 2011 年 21 分鐘/每日增長(zhǎng)到 2019 年 134 分鐘/每日。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)與普及大大催化了云計(jì)算的應(yīng)用，目前大量的 App 都部署在云計(jì)算平臺(tái)上，各種類(lèi)型的 App 可以說(shuō)成為了支撐云計(jì)算平臺(tái)發(fā)展的 重要力量。另外，云計(jì)算平臺(tái)也在不斷降低各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)門(mén)檻， 隨著“全棧云”的應(yīng)用，未來(lái)云計(jì)算平臺(tái)將進(jìn)一步賦能移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。7圖表 8：中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量圖表 9：中國(guó)人民日均使用智能手機(jī)時(shí)間2.2 我國(guó)企業(yè)上云率逐步提升，公有云成為企業(yè)上云的首選公有

19、云通常指第三方提供商為用戶(hù)提供的能夠使用的云，公有云一般可通 過(guò) Internet 使用，可能是免費(fèi)或成本低廉的，公有云的核心屬性是共享資源 服務(wù)。私有云是為一個(gè)用戶(hù)單獨(dú)使用而構(gòu)建的，因而在數(shù)據(jù)安全性以及服務(wù)質(zhì)量 上自己可以有效的管控，私有云可以部署在企業(yè)數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，核心屬 性是專(zhuān)有資源?；旌显剖窃诔杀竞桶踩矫娴囊环N折中方案。顧名思義，就是公有云和私 有云的結(jié)合。數(shù)據(jù)依然是存到本地的機(jī)器上，但是一旦出現(xiàn)大規(guī)模的訪(fǎng)問(wèn)或者 計(jì)算時(shí)，就會(huì)把這部分計(jì)算的需求轉(zhuǎn)移到公有云平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景的切換。 混合云在使用起來(lái)具有更高的靈活性，是企業(yè)在考慮成本效益下的首選方案。圖表 10：公有云、私有云

20、、混合云示意圖我國(guó)企業(yè)的云計(jì)算應(yīng)用度持續(xù)提升，在企業(yè)上云的選擇中，公有云以其低成本、無(wú)需維護(hù)、按需付費(fèi)、高可靠性的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為了上云的首選。根據(jù) 中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告，2019 年我國(guó)已經(jīng)應(yīng)用云計(jì)算的企 業(yè)占比達(dá)到 66.1%，較 2018 年上升了 7.5%。我國(guó)應(yīng)用云計(jì)算的企業(yè)采用公有 云的企業(yè)占比 41.6%，較去年提高了 5.2%；私有云占比為 14.7%，與去年相比 有小幅提升；有 9.8%的企業(yè)采用了混合云，與 2018 年相比提高了 1.7%。8圖表 11：2018 年中國(guó)云計(jì)算使用率情況圖表 12：2019 年中國(guó)云計(jì)算使用率情況2019 年我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)

21、模首次超過(guò)私有云。據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，2019 年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1334 億元，增速 38.6%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī) 模達(dá)到 689 億元，相比 2018 年增長(zhǎng) 57.6%，預(yù)計(jì) 2020-2022 年仍將處于快速增 長(zhǎng)階段，到 2023 年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 2300 億元。私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 645 億元，較 2018 年增長(zhǎng) 22.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到 2023 年市場(chǎng)規(guī)模將接近 1500 億元。公有云市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，將直接帶動(dòng)整個(gè)云計(jì)算服務(wù)市 場(chǎng)的發(fā)展。圖表 13：中國(guó)公有云、私有云市場(chǎng)規(guī)模及增速2.3 云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)廣闊，我國(guó) PaaS 和 SaaS 市場(chǎng)潛

22、力巨大云計(jì)算服務(wù)是指將大量用網(wǎng)絡(luò)連接的計(jì)算資源統(tǒng)一管理和調(diào)度，構(gòu)成一個(gè) 計(jì)算資源池向用戶(hù)按需服務(wù)，用戶(hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需資 源和服務(wù)。云服務(wù)一般可以分為三個(gè)層面，分別是：IaaS、PaaS 和 SaaS，分 別在基礎(chǔ)設(shè)施層，軟件開(kāi)放運(yùn)行平臺(tái)層，應(yīng)用軟件層實(shí)現(xiàn)。9圖表 14：云計(jì)算服務(wù)層介紹名稱(chēng)內(nèi)容IaaS基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(Infrastructure-as-a- Service)。消費(fèi)者通過(guò) Internet 可以從完善的計(jì)算 機(jī)基礎(chǔ)設(shè)施獲得服務(wù)。IaaS 是把數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)設(shè)施等硬件資源通過(guò) Web 分配給用戶(hù)的商業(yè)模式。PaaS平臺(tái)即服務(wù)(Platform-as-a- Se

23、rvice)。PaaS 實(shí)際上是指將軟件研發(fā)的平臺(tái)作為一種服務(wù)，以SaaS 的模式提交給用戶(hù)。因此，PaaS 也是 SaaS 模式的一種應(yīng)用。但是，PaaS 的出現(xiàn)可以加快 SaaS 的發(fā)展，尤其是加快 SaaS 應(yīng)用的開(kāi)發(fā)速度。PaaS 服務(wù)使得軟件開(kāi)發(fā)人員可以不購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器等設(shè)備 環(huán)境的情況下開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用程序。SaaS軟件即服務(wù)(Software-as-a- Service)。它是一種通過(guò) Internet 提供軟件的模式，用戶(hù)無(wú)需 購(gòu)買(mǎi)軟件，而是向提供商租用基于 Web 的軟件，來(lái)管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。SaaS 模式大大降低了軟件， 尤其是大型軟件的使用成本，并且由于軟件是托管在服務(wù)商的服務(wù)器

24、上，減少了客戶(hù)的管理維護(hù)成 本，可靠性也更高。全球云計(jì)算市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù) Gartner 統(tǒng)計(jì)，2019 年，以 IaaS、PaaS 和 SaaS 為代表的全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1883 億美元，增速 20.86%。 據(jù) Gartner 預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年云計(jì)算市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在 18%左右，到 2023 年云計(jì) 算市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 3500 億美元，其中，IaaS、PaaS、SaaS 市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá) 到 971、749、1877 億美元。圖表 15：全球云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)我國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)發(fā)展成熟，增長(zhǎng)迅速。2019 年，我國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了 453 億元，同

25、比增長(zhǎng) 67.4%，由于今年國(guó)務(wù)院將云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)定義為“新基建”，受政策影響，預(yù)計(jì)公有云 IaaS 市場(chǎng)會(huì)持續(xù)維持高速增 長(zhǎng)。市場(chǎng)份額方面，我國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)集中度比較高，2019 年，阿里云、 天翼云、騰訊云占公有云IaaS 市場(chǎng)份額前三，分別占市場(chǎng)份額的36.7%、12.8%、11.4%，光環(huán)新網(wǎng)與華為云處于第二集團(tuán)合計(jì)占 14.8%。10圖表 16：中國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)規(guī)模及增速圖表 17：2019 中國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)份額我國(guó)公有云 PaaS 市場(chǎng)起步較晚但發(fā)展迅速。我國(guó)公有云 PaaS 市場(chǎng)起步較晚，市場(chǎng)規(guī)模在整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中占比較低，但是未來(lái)幾年企業(yè)對(duì)大

26、數(shù)據(jù)、中 間件、游戲和微服務(wù)等 PaaS 產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，公有云 PaaS 市場(chǎng)規(guī)模會(huì) 保持較高的增速。據(jù)中國(guó)信息通信院統(tǒng)計(jì)，2018、2019 年，我國(guó)公有云 PaaS 市場(chǎng)規(guī)模分別為 22、42 億元，同比增長(zhǎng) 87.9%、92.2%。市場(chǎng)份額方面，據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，2019 年，阿里云、AWS、騰訊云、百度云、華為云位于公有云 PaaS 市場(chǎng) 前列，額分別為 37.3%、12.7%、11.7%、4.4%、4.1%。圖表 18：中國(guó)公有云 PaaS 市場(chǎng)規(guī)模及增速圖表 19：2019 年中國(guó)公有云 PaaS 市場(chǎng)份額國(guó)外 SaaS 市場(chǎng)模式成熟，覆蓋領(lǐng)域廣泛。SaaS 是云計(jì)算中最大

27、的細(xì)分市 場(chǎng)，據(jù) Gartner 調(diào)查顯示，預(yù)計(jì) 2020 年全球市場(chǎng)將增長(zhǎng)到 1277 億美元。大多 創(chuàng)新型 SaaS 服務(wù)商專(zhuān)注于解決企業(yè)管理或者運(yùn)營(yíng)服務(wù)中的某一環(huán)節(jié)的難題，憑著對(duì)其服務(wù)領(lǐng)域的深入研究以及其專(zhuān)業(yè)性再過(guò)去十年左右的時(shí)間里快速成長(zhǎng)，成為相關(guān)細(xì)分垂直領(lǐng)域的獨(dú)角獸。SaaS 服務(wù)涵蓋了如行業(yè)應(yīng)用、電子合同、 客服管理、財(cái)務(wù)管理等多個(gè)領(lǐng)域。11圖表 20：2019 年全球企業(yè)級(jí) SaaS 領(lǐng)域分布情況我國(guó)公有云 SaaS 市場(chǎng)發(fā)展與全球整體市場(chǎng)有一定差距，未來(lái)發(fā)展?jié)摿?大。2019 年，我國(guó)公有云 SaaS 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到194 億元，比2018 年增長(zhǎng)了34.2%， 增速較穩(wěn)定，與

28、全球整體市場(chǎng)（1095 億美元）的成熟度差距明顯。2020 年受 疫情影響，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)的接受周期會(huì)縮短，將加速 SaaS 發(fā)展。目前中國(guó) SaaS 行業(yè)的已經(jīng)形成了三大陣營(yíng)包括創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和進(jìn)行云轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)軟 件公司。其中，創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)軟件公司更多參與相對(duì)細(xì)分的市場(chǎng)以獲取壁壘。 而互聯(lián)網(wǎng)公司更多從 IM（Instant Messaging）協(xié)同功能入手打造平臺(tái)化的生態(tài)系統(tǒng)，在自己核心應(yīng)用的基礎(chǔ)上重點(diǎn)發(fā)展第三方應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，培育移動(dòng)辦公應(yīng)用生態(tài)圈。其中，傳統(tǒng)軟件以用友、金蝶、麥達(dá)數(shù)字為代表，創(chuàng)業(yè)陣營(yíng)以北森、 銷(xiāo)售易等為代表的 SaaS 服務(wù)商，在各細(xì)分領(lǐng)域已嶄露頭角。圖表 21：中國(guó)公

29、有云 SaaS 市場(chǎng)規(guī)模圖表 22：近年中國(guó) SAAS 行業(yè)企業(yè)陣營(yíng)分布格局2.4 隨著我國(guó)云化程度不斷加深，安全需求迫在眉睫隨著我國(guó)云計(jì)算應(yīng)用的不斷普及，云安全需求已經(jīng)愈發(fā)迫切。隨著企業(yè)業(yè) 務(wù)不斷上云，以數(shù)據(jù)為載體的數(shù)字資產(chǎn)已逐漸成為企業(yè)核心資產(chǎn)。同時(shí)，黑客12將通過(guò)多種惡意攻擊手段，有針對(duì)性的對(duì)云主機(jī)進(jìn)行攻擊，一旦入侵成功并竊 取核心資產(chǎn)，將給企業(yè)帶來(lái)巨大損失。根據(jù)騰訊云安全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)絡(luò)上發(fā)生的 DDoS（分布式拒絕服務(wù)）攻擊事件約三分之二是以云平臺(tái)上的 IP 作為攻擊 目標(biāo)，超過(guò)四分之一的目標(biāo) IP 是專(zhuān)門(mén)的 IDC 機(jī)房 IP 或高防機(jī)房 IP，其余針對(duì) 個(gè)人或單獨(dú)組織的相對(duì)較少。入

30、侵?jǐn)?shù)量方面，根據(jù)騰訊云的數(shù)據(jù)顯示，2019 年 云平臺(tái)的惡意文件數(shù)量占總樣本數(shù)量的 0.6%，月均增長(zhǎng) 17.5 萬(wàn)個(gè)，反映了云平臺(tái)的被惡意濫用情況已逐步增加，云資源逐漸成為 DDoS 和其他黑灰產(chǎn)的重 要資源來(lái)源。圖表 23：2019 年 DDoS 攻擊目標(biāo)分布圖表 24：2019 年云平臺(tái)每月新增惡意文件數(shù)量云計(jì)算安全已經(jīng)逐漸引起企業(yè)的重視。中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展 調(diào)查報(bào)告顯示，42.4%的企業(yè)在選擇公有云服務(wù)商時(shí)會(huì)考慮服務(wù)安全性，是影 響企業(yè)選擇的重要因素；43%的企業(yè)在私有云安全上的投入占 IT 總投入的 10% 以上，這一數(shù)據(jù)，較上一年度提升了 4.8%。圖表 25：2018

31、 年私有云安全投入占 IT 系統(tǒng)的比例圖表 26：2019 年私有云安全投入占 IT 系統(tǒng)的比例中國(guó)的云安全市場(chǎng)主要是以云主機(jī)安全為核心，網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng) 用安全、安全管理和業(yè)務(wù)安全為重要組成部分。具體內(nèi)容分為：1）云主機(jī)安 全提供面向云主機(jī)的安全防護(hù)；2）網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)注云環(huán)境所受的外部網(wǎng)絡(luò)攻擊；3）應(yīng)用安全側(cè)重用戶(hù)云上 Web 應(yīng)用的安全防護(hù)；4）數(shù)據(jù)安全保障云上數(shù)據(jù)存 儲(chǔ)、傳輸和使用的安全性；5）安全管理提升用戶(hù)云上資產(chǎn)管理的綜合能力；6） 業(yè)務(wù)安全對(duì)用戶(hù)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效風(fēng)控。13圖表 27：云計(jì)算安全產(chǎn)品體系中國(guó)云安全市場(chǎng)仍處于起步階段，但將會(huì)隨著云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大而快 速增長(zhǎng)。根據(jù)

32、Gartner 統(tǒng)計(jì)，2019 年全球云安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為 74.1 億美元， 到 2021 年將會(huì)超過(guò) 100 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 20%。中國(guó)方面，根據(jù)賽迪 統(tǒng)計(jì)，2019 年中國(guó)云安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 55.1 億元，同比增長(zhǎng) 45.8%，中 國(guó)云安全服務(wù)市場(chǎng)處于爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。預(yù)計(jì)到 2021 年中國(guó)云安全服務(wù)市場(chǎng) 規(guī)模將突破百億，達(dá)到 115.7 億元，未來(lái)三年年均增長(zhǎng)率為 45.2%。云安全服 務(wù)帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)商業(yè)模式的變革，給市場(chǎng)注入新的活力與增量，將成為網(wǎng) 絡(luò)安全行業(yè)極具發(fā)展前景的細(xì)分市場(chǎng)。圖表 28：全球云安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖表 29：中國(guó)云安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)安全

33、資源池是云計(jì)算平臺(tái)中提供安全服務(wù)的資源集合,安全資源池的運(yùn)用 是云安全產(chǎn)品服務(wù)的重點(diǎn)。安全資源池是一類(lèi)緊貼用戶(hù)需求的解決方案類(lèi)產(chǎn)品， 要求技術(shù)提供商擁有豐富且多樣的安全能力、集成安全能力、強(qiáng)協(xié)同能力以及 統(tǒng)一管控、統(tǒng)一編排的能力,伴隨著私有云、行業(yè)云、混合云的不斷發(fā)展，安 全資源池在云上的運(yùn)用可以有效推動(dòng)云安全市場(chǎng)的發(fā)展。由于安全資源池對(duì)于 技術(shù)提供商綜合能力的要求較高，傳統(tǒng)的大型安全廠(chǎng)商如奇安信集團(tuán)、深信服 科技、安恒信息、天融信、綠盟科技成為該市場(chǎng)中的主要玩家。據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，2019 年安信集團(tuán)、深信服科技、安恒信息、天融信、綠盟科技分別占中國(guó)市場(chǎng) 的 18.1%、14.1%、13.2

34、%、11.7%、8.2%。14圖表 30：2019 年中國(guó)安全資源池廠(chǎng)商市場(chǎng)份額3.未來(lái)趨勢(shì)：硬件從中心向邊緣延伸，應(yīng)用服務(wù)彈性擴(kuò)展3.1 邊緣側(cè)需求推動(dòng)，云計(jì)算從中心向邊緣延伸邊緣的具體形態(tài)分為邊緣云和邊緣終端。邊緣云是云計(jì)算向網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)進(jìn) 行拓展而產(chǎn)生的新形態(tài)，是未來(lái)產(chǎn)業(yè)關(guān)注重點(diǎn)，是連接云和邊緣終端的重要橋 梁。邊緣終端位于邊緣云與數(shù)據(jù)源頭路徑之間，靠近用戶(hù)或數(shù)據(jù)源頭的任意具 備一定硬件配置的設(shè)備，包括邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣服務(wù)器、智能盒子等終端設(shè)備。 圍繞邊緣云與邊緣終端，相關(guān)產(chǎn)業(yè)已初現(xiàn)端倪，蓄勢(shì)待發(fā)。將云計(jì)算的能力下 沉到邊緣側(cè)、設(shè)備側(cè)，并通過(guò)中心進(jìn)行統(tǒng)一交付、運(yùn)維、管控，將是云計(jì)算的 重要發(fā)

35、展趨勢(shì)。電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商等在內(nèi)的各類(lèi)型廠(chǎng)家為了滿(mǎn)足視 頻直播、AR/VR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景下，更廣連接、更低時(shí)延、更好控制等需 求紛紛進(jìn)行相關(guān)嘗試，利用自身優(yōu)勢(shì)資源，將云計(jì)算服務(wù)逐步向網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)進(jìn) 行分布式部署，云計(jì)算在向一種更加全局化的分布式組合模式進(jìn)階。分布式云 是未來(lái)計(jì)算形態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)，是整個(gè)計(jì)算產(chǎn)業(yè)未來(lái)決勝的關(guān)鍵方向之一，對(duì)于 物聯(lián)網(wǎng)、5G 等技術(shù)的廣泛應(yīng)用起到重要支撐作用。15圖表 31：分布式云架構(gòu)圖邊緣云計(jì)算應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品不斷豐富。電信運(yùn)營(yíng)商整合網(wǎng)絡(luò)和邊緣基礎(chǔ)設(shè)施 優(yōu)勢(shì)，采用“網(wǎng)絡(luò)+平臺(tái)”的融合部署模式，推出 MEC（Mobile Edge Computing） 邊緣解決

36、方案，通過(guò)用戶(hù)面功能網(wǎng)元（UPF）的不同部署位置，提供專(zhuān)享型和 共享型邊緣云服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)云服務(wù)商通過(guò)邊緣云服務(wù)、邊緣節(jié)點(diǎn)管理平臺(tái)等云 邊協(xié)同產(chǎn)品將中心云功能下沉到網(wǎng)絡(luò)邊緣，同時(shí)打通中心云與邊緣云通道，加 強(qiáng)中心云對(duì)邊緣云在服務(wù)和應(yīng)用上的管理能力。目前，邊緣云計(jì)算主要應(yīng)用在 智慧城市、互動(dòng)直播、新零售等場(chǎng)景。圖表 32：邊緣云計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景根據(jù) Grand View Research 的最新報(bào)告，到 2027 年，全球邊緣云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 154 億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為 38.6%，其中軟件、 硬件、服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別為 79、44、31 億美元。從全球邊緣云計(jì)算市場(chǎng)區(qū)域 結(jié)構(gòu)來(lái)看，

37、2018 年，美國(guó)占全球邊緣計(jì)算市場(chǎng)份額達(dá) 38.84%，其次為歐洲， 占 30.53%，亞太（除日本）占 23.64%，日本占 6.11%。16圖表 33：全球邊緣云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖表 34：2018 年全球邊緣云計(jì)算市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)我國(guó)邊緣云計(jì)算起步較晚，但發(fā)展前景廣闊。中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告顯示，目前我國(guó)有 3.37%的企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用了邊緣計(jì)算；計(jì)劃使 用邊緣計(jì)算的企業(yè)占比達(dá)到 44.23%。隨著國(guó)家在 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的支 持力度不斷加深，預(yù)計(jì)未來(lái)基于云邊協(xié)同的分布式云使用率將快速增長(zhǎng)。圖表 35：2019 年中國(guó)邊緣云計(jì)算應(yīng)用情況未來(lái)，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)

38、的需求的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)邊緣云 計(jì)算的需求量將快速增長(zhǎng)。從目前邊緣云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，據(jù)觀(guān)研天下統(tǒng) 計(jì)，2019 年，我國(guó)邊緣云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為 6.44 億元，預(yù)計(jì)到 2025 年我國(guó)邊緣 云計(jì)算行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 100 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 40%。目前，我國(guó)邊緣云計(jì)算主要市場(chǎng)集中在安防行業(yè)與交通行業(yè)。分別占據(jù) 65.22%、24.45%的市場(chǎng)份額。制造業(yè)、娛樂(lè)、醫(yī)療等行業(yè)處于起步階段占據(jù)份額較小。17圖表 36：中國(guó)邊緣云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖表 37：2018 年中國(guó)邊緣云計(jì)算市場(chǎng)份額我國(guó)企業(yè)正在積極布局邊緣云計(jì)算產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，華為、聯(lián)想、浪潮等公司紛紛在世界移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)（MWC）

39、上展示出各自在邊緣計(jì)算技術(shù)上的實(shí)力。 華為云發(fā)布了智能邊緣計(jì)算平臺(tái) IEF；千方科技發(fā)布了適用于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的云+端一 體化的智慧路網(wǎng)邊緣計(jì)算產(chǎn)品；中興通訊發(fā)布了適用于邊緣計(jì)算的解決方案與 容器技術(shù)、分流技術(shù)、CDN 下沉；網(wǎng)宿科技與聯(lián)通共同成立了邊緣計(jì)算合資公 司，聯(lián)手鐵塔智聯(lián)發(fā)力 5G 時(shí)代下的邊緣計(jì)算等關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用，著力于邊緣平 臺(tái)的服務(wù)。目前這些企業(yè)大多仍處于研發(fā)與初步應(yīng)用的階段，但隨著邊緣計(jì)算 市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，未來(lái)必將出現(xiàn)從中脫穎而出的企業(yè)。圖表 38：2020 年邊緣計(jì)算企業(yè)前 10 排行排名企業(yè)名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)1華為云智能邊緣計(jì)算平臺(tái) IEF2千方科技云+端一體化的智慧路網(wǎng)邊緣計(jì)算產(chǎn)品

40、3網(wǎng)宿科技邊緣平臺(tái)的 IaaS 及 PaaS 服務(wù)4中興通訊邊緣計(jì)算解決方案與容器技術(shù)、分流技術(shù)、CDN 下沉5寶信軟件邊緣端的智能控制6拓維信息敏捷工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合解決方案7亞信科技多接入 MEC 邊緣計(jì)算系統(tǒng)安全8舜宇智能智能數(shù)字工廠(chǎng)整體解決方案9順網(wǎng)科技基于邊緣計(jì)算的云服務(wù)（順網(wǎng)云）10盛科網(wǎng)絡(luò)面向 5G 承載和邊緣計(jì)算應(yīng)用的第六代核心交換芯片3.2 云原生充分拓展應(yīng)用服務(wù)的彈性，最大程度發(fā)揮云的優(yōu)勢(shì)云原生是以容器技術(shù)、微服務(wù)、DevOps 等技術(shù)為基礎(chǔ)建立的一套云技術(shù)產(chǎn) 品體系。云原生極大的釋放了云的紅利，云原生充分繼承云的設(shè)計(jì)思想，未來(lái) 應(yīng)用將更多基于云上進(jìn)行本土應(yīng)用開(kāi)發(fā)，云原生應(yīng)用更

41、加適合云的架構(gòu)，而云 計(jì)算也為云原生應(yīng)用提供較好的基礎(chǔ)支撐，如資源隔離、分布式、高可用等， 云原生最大程度發(fā)揮了云的優(yōu)勢(shì)。云計(jì)算的發(fā)展已進(jìn)入成熟期，云原生作為新 型基礎(chǔ)設(shè)施支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐技術(shù)，逐漸在人工智能、大數(shù)據(jù)、邊緣 計(jì)算、5G 等新興領(lǐng)域嶄露頭角，成為驅(qū)動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)大引擎。伴隨全 行業(yè)上云的逐步深化，企業(yè)云原生化轉(zhuǎn)型進(jìn)程將進(jìn)一步加速。18圖表 39：云原生技術(shù)特征特征具體內(nèi)容極致的彈性能力不同于虛擬機(jī)分鐘級(jí)的彈性響應(yīng)，以容器技術(shù)為基礎(chǔ)的云原生技術(shù)架構(gòu)可實(shí)現(xiàn)秒級(jí)甚至毫秒級(jí)的彈性響應(yīng)。服務(wù)自治故障自愈能力基于云原生技術(shù)棧構(gòu)建的平臺(tái)具有高度自動(dòng)化的分發(fā)調(diào)度調(diào)諧機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)應(yīng)用故

42、障的自動(dòng)摘除與重構(gòu)，具有極強(qiáng)的自愈能力及隨意處置性。大規(guī)?？蓮?fù)制能力可實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、跨平臺(tái)甚至跨服務(wù)商的規(guī)?；瘡?fù)制部署能力。異構(gòu)資源標(biāo)準(zhǔn)化容器技術(shù)有效解決了異構(gòu)環(huán)境的部署一致性問(wèn)題，促進(jìn)了資源的標(biāo)準(zhǔn)化，為服務(wù)化、自動(dòng)化提供了基礎(chǔ)。加速數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)解放生產(chǎn)力降低用戶(hù)數(shù)字化技術(shù)的使用門(mén)檻，提高資源的復(fù)合利用率，變革研發(fā)運(yùn)營(yíng)的生產(chǎn)方式，打破組織壁壘，實(shí)現(xiàn)研發(fā)與運(yùn)維的跨域協(xié)同，提升交付效率，解放生產(chǎn)力。提升業(yè)務(wù)應(yīng)用的迭代速度云原生技術(shù)實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用的敏捷開(kāi)發(fā)，大幅提升交付速度，降低業(yè)務(wù)試錯(cuò)成本，高效響應(yīng)用戶(hù)需求，增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn)加速業(yè)務(wù)創(chuàng)新。云原生產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)階段云計(jì)算 PaaS 市場(chǎng)的重要支點(diǎn)，在云計(jì)算市場(chǎng)

43、中的占比會(huì)快速提升。2019 年 Gartner 在容器報(bào)告中預(yù)測(cè)，到 2020 年將有 50%的 傳統(tǒng)老舊應(yīng)用被以云原生化的方式改造，到 2022 年將有 75%的全球化企業(yè)將在 生產(chǎn)中使用云原生的容器化應(yīng)用。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019 年，我國(guó)云原生產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 350.22 億元，占中國(guó)整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng) 的 26%。云原生將會(huì)在深度學(xué)習(xí)、區(qū)塊鏈、邊緣計(jì)算、傳統(tǒng)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化等 場(chǎng)景中應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟(jì)大潮下傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為云原生產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng) 勁驅(qū)動(dòng)力，“新基建”帶來(lái)的萬(wàn)億級(jí)資本投入，也將在未來(lái)幾年推動(dòng)云原生產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展邁向新階段。圖表 40：云原生四大典型應(yīng)用

44、場(chǎng)景云原生重塑中間件產(chǎn)品。中間件作為一種連接操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等系統(tǒng)軟 件和應(yīng)用軟件之間的分布式軟件，通過(guò)提供標(biāo)準(zhǔn)接口和協(xié)議來(lái)解決異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)環(huán) 境下分布式應(yīng)用軟件的互連與互操作問(wèn)題。云原生中間件是指在公有云、私有 云和混合云等新型動(dòng)態(tài)環(huán)境中，用于構(gòu)建和運(yùn)行可彈性擴(kuò)展的應(yīng)用，持續(xù)交付 部署業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)的分布式中間件。傳統(tǒng)應(yīng)用中用于治理服務(wù)的中間件服務(wù)通19常與應(yīng)用強(qiáng)綁定部署，治理能力被植入每個(gè)應(yīng)用中難以復(fù)用，重復(fù)造輪子的現(xiàn) 象嚴(yán)重，而云原生中服務(wù)治理的 Mesh 化，加速中間件下沉為基礎(chǔ)設(shè)施提供了可能。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)傳統(tǒng)中間件市場(chǎng)呈穩(wěn)步上漲趨勢(shì) 2019年市場(chǎng)規(guī)模為 72.4 億元同比

45、增長(zhǎng) 11.4%，市場(chǎng)主要份額由 IBM 與 Oracle 分別 占據(jù) 31%與 20%，國(guó)產(chǎn)替代空間大。云原生的發(fā)展將會(huì)重塑中間件產(chǎn)業(yè)的格局， 中國(guó)廠(chǎng)商有望借此獲得更多的市場(chǎng)份額。圖表 41：2015-2019 年中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模圖表 42：2018 年中國(guó)中間件市場(chǎng)份額占比云原生助力數(shù)字中臺(tái)建設(shè)。數(shù)字中臺(tái)是將企業(yè)的共性需求進(jìn)行抽象，并打 造成平臺(tái)化、組件化的系統(tǒng)能力，以接口、組件等形式共享給各業(yè)務(wù)單元使用。 使企業(yè)可以針對(duì)特定問(wèn)題，快速靈活地調(diào)用資源構(gòu)建解決方案，為業(yè)務(wù)的創(chuàng)新 和迭代賦能。數(shù)字中臺(tái)可分為業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、技術(shù)中臺(tái)，基于云原生技 術(shù)實(shí)現(xiàn)中臺(tái)彈性擴(kuò)容，依靠平臺(tái)能力為各個(gè)系統(tǒng)

46、產(chǎn)品輸出統(tǒng)一管理能力，幫助 企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化，賦能企業(yè)智能化營(yíng)銷(xiāo)。圖表 43：數(shù)字中臺(tái)具體分類(lèi)與內(nèi)容分類(lèi)具體內(nèi)容業(yè)務(wù)中臺(tái)將企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理涉及到的業(yè)務(wù)場(chǎng)景流程標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化，為數(shù)據(jù)中臺(tái)提供完整的數(shù)據(jù)源， 保證數(shù)據(jù)的可復(fù)用性，完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，通過(guò)成熟業(yè)務(wù)來(lái)沉淀企業(yè)的數(shù)字化能力；數(shù)據(jù)中臺(tái)將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化沉淀的數(shù)據(jù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)處理進(jìn)行價(jià)值提煉，形成企業(yè)數(shù) 據(jù)資產(chǎn)，提供決策支持，賦能前端業(yè)務(wù)。技術(shù)中臺(tái)利用云原生技術(shù)將容器及編排、微服務(wù)平臺(tái)、中間件產(chǎn)品等組件進(jìn)行整合并封裝，提供規(guī) 范統(tǒng)一的接口，完成資源調(diào)度、服務(wù)治理、消息傳遞、服務(wù)編排、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)服務(wù)等方面 的工作，降低了應(yīng)用

47、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用管理和系統(tǒng)運(yùn)維的復(fù)雜度，為前臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)的建 設(shè)提供技術(shù)能力支撐。3.3 應(yīng)用場(chǎng)景：云游戲，重新定義硬件與游戲的關(guān)系云游戲是以云計(jì)算為基礎(chǔ)的游戲方式。其本質(zhì)上為交互性的在線(xiàn)視頻流， 在云游戲的運(yùn)行模式下，游戲在云端服務(wù)器上運(yùn)行，并將渲染完畢后的游戲畫(huà) 面或指令壓縮后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶(hù)。具體可理解成遠(yuǎn)程超強(qiáng)服務(wù)器中擁有眾 多虛擬電腦，玩家可在其中的一個(gè)子電腦中進(jìn)行游戲，其中游戲的畫(huà)面與聲音 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸至終端（PC、移動(dòng)終端、機(jī)頂盒等），玩家可通過(guò)輸入設(shè)備（鼠20標(biāo)、鍵盤(pán)、手柄等）對(duì)游戲進(jìn)行實(shí)時(shí)操作。圖表 44：5G 時(shí)代云游戲架構(gòu)示意圖云游戲使得硬件要求降低，為市場(chǎng)帶來(lái)新的

48、增量。伴隨游戲向重度游戲發(fā) 展，高品質(zhì)游戲的客戶(hù)端越做越大，對(duì)于硬件設(shè)備的性能（CPU、顯卡）要求 逐步提高。因此受硬件限制，近年來(lái)端游市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢，且在 2018 年出現(xiàn)下滑，根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó) 2018 年端游市場(chǎng)規(guī)模為 619.6 億元，同比 下降 4.5%。而主機(jī)游戲方面，由于主機(jī)設(shè)備與游戲內(nèi)容昂貴，亞太主機(jī)市場(chǎng)發(fā) 展緩慢，僅僅占全球主機(jī)玩家占比的 9%，大部分玩家集中在手游與端游市場(chǎng)。而云游戲的出現(xiàn)將打破傳統(tǒng)端游的硬件限制，同時(shí)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景的多元化，使得玩家隨時(shí)隨地暢玩高品質(zhì)端游。原本因受硬件限制而無(wú)法玩游戲的玩家，通過(guò)云 游戲平臺(tái)與基本的外設(shè)即可體驗(yàn)各種游戲，為游戲市場(chǎng)帶來(lái)增量

49、收入。圖表 45：中國(guó)端游市場(chǎng)規(guī)模及同比增速圖表 46：2019 年各游戲類(lèi)型在全球各地區(qū)占比情況當(dāng)前產(chǎn)業(yè)格局與商業(yè)模式仍不確定，市場(chǎng)潛在規(guī)模巨大。HIS Markit 基于 全球 16 家云游戲服務(wù)的表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)得出，2018 年全球云游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3.87億美元，市場(chǎng)規(guī)模于 2019 年末突破 5 億美元，預(yù)計(jì)到 2023 年將達(dá)到 25 億美 元。其中 2014 年上線(xiàn)的PlayStation Now 目前處于領(lǐng)先地位，占 2018 年市場(chǎng)3.87 億美元份額的 36%，任天堂位居第二；分區(qū)域看，日本以 1.78 億美元的21市場(chǎng)規(guī)模成最大的云游戲市場(chǎng)，美國(guó)位居第二，法國(guó)位居第三。圖表

50、47：全球云游戲市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)我國(guó)云游戲行業(yè)將快速發(fā)展。中短期云游戲市場(chǎng)規(guī)模的上升主要受益于云游戲用戶(hù)規(guī)模的增加，而隨著云游戲內(nèi)容的豐富以及用戶(hù)體驗(yàn)的提升，用戶(hù)的 付費(fèi)意愿以及付費(fèi)水平隨之上漲，屆時(shí)云游戲平臺(tái)廣告變現(xiàn)能力也會(huì)增強(qiáng)，云 游戲市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)。目前我國(guó)已有不少云游戲平臺(tái)，這些云游戲平 臺(tái)目前已實(shí)現(xiàn)了在 Wi-Fi、寬帶等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的云游戲服務(wù)，由三大運(yùn)營(yíng)商、 騰訊、華為等公司開(kāi)發(fā)，已初步具備普及的條件。根據(jù)艾媒咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2018 年 云游戲市場(chǎng)規(guī)模約為 6.3 億元，整體規(guī)模較小，而未來(lái)，在 5G 網(wǎng)絡(luò)的助推下， 行業(yè)將步入發(fā)展快車(chē)道，2023 年市場(chǎng)規(guī)模有望沖擊 50 億元

51、大關(guān)。圖表 48：中國(guó)云游戲市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖表 49：中國(guó)目前各類(lèi)云游戲應(yīng)用及平臺(tái)224.“新基建”助力數(shù)據(jù)中心建設(shè)，云化帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)維持高景氣度4.1 政府政策高度重視云計(jì)算發(fā)展在全球經(jīng)濟(jì)承受巨大下行壓力的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是提振世界經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)心 劑，而云計(jì)算是行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)資源，在各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程 中起到了“操作系統(tǒng)”的作用。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院統(tǒng)計(jì)，2019 年我國(guó)數(shù) 字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 35.8 萬(wàn)億元，占 GDP 的比重達(dá)到 36.2%。云計(jì)算是傳統(tǒng)行業(yè)數(shù) 字化轉(zhuǎn)型的重要基石，各行業(yè)用云量保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，政務(wù)、金融、工業(yè)領(lǐng) 域上云已形成規(guī)?；w系，視頻、游戲、交通、能源

52、、農(nóng)業(yè)等行業(yè)也在加速上 云。圖表 50：云計(jì)算在新基建中的作用我國(guó)政府近年來(lái)高度重視對(duì)云計(jì)算的發(fā)展。2010 年 10 月，工業(yè)和信息化 部與國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合下發(fā)關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范 工作的通知，確定北京、上海、杭州、深圳和無(wú)錫五城市先行開(kāi)展云計(jì)算服 務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作；“十二五”開(kāi)始國(guó)家將云計(jì)算列為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略 性新興產(chǎn)業(yè)。2015 年，從 1 月至 9 月，國(guó)務(wù)院先后出臺(tái)了三項(xiàng)與云計(jì)算密切相關(guān)的政策文件，中央網(wǎng)信辦也發(fā)布了關(guān)于黨政部門(mén)云計(jì)算安全管理的文件。云 計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)推廣、應(yīng)用基礎(chǔ)、安全管理等重要環(huán)節(jié)的宏觀(guān)政策環(huán)境已經(jīng)基本形成。2018 年之后，國(guó)家將

53、云計(jì)算發(fā)展的重點(diǎn)推進(jìn)到企業(yè)上云、探索云 計(jì)算新應(yīng)用場(chǎng)景, 鼓勵(lì)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、人工智能、5G 等新興技術(shù)融合。23圖表 51：近年云計(jì)算相關(guān)政策時(shí)間政策名稱(chēng)具體內(nèi)容2010 年 10 月國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定加快推進(jìn)三網(wǎng)融合，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的研發(fā)和示范應(yīng)用。2010 年 10 月關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范 工作的通知確定北京、上海、杭州、深圳和無(wú)錫五城市先行開(kāi)展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作，并于 2011 年 10 月陸續(xù)下?lián)?6.6 億的 云計(jì)算專(zhuān)項(xiàng)扶植資金。2012 年 2 月國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要把云計(jì)算列為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2015 年 1

54、月國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信 息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見(jiàn)以公共服務(wù)為先導(dǎo)，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，帶動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。以電子政務(wù)為牽引，帶動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 以布局優(yōu)化為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算健康有序發(fā)展。2015 年 7 月國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的 指導(dǎo)意見(jiàn)指明了云計(jì)算與傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合的方向。工業(yè)領(lǐng)域：通過(guò)云計(jì)算推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)的智能化升級(jí)。金融領(lǐng)域：利用云計(jì)算提供的新型平臺(tái)和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品和 服務(wù)的創(chuàng)新。社會(huì)化服務(wù)領(lǐng)域：無(wú)論是醫(yī)療、物流還是教育，都可以與云計(jì)算 相結(jié)合衍生新型業(yè)務(wù)模式。2015 年 8 月促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要抓住互聯(lián)網(wǎng)跨界融合機(jī)遇，促進(jìn)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和三維（3D）打印技術(shù)

55、、個(gè)性化定制等在制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈集成運(yùn)用，推 動(dòng)制造模式變革和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2018 年 8 月推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020）科學(xué)定制部署模式、按需合理選擇云服務(wù)、穩(wěn)妥有序?qū)嵤┥显?、提升支撐服?wù)能力、強(qiáng)化政策保障等方面推動(dòng)企業(yè)上云。2020 年 3 月中小企業(yè)數(shù)字化賦能專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案鼓勵(lì)以云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、5G 等新一代信息技術(shù)與應(yīng)用為支撐，引導(dǎo)數(shù)字化服務(wù)商針對(duì)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 需求，建設(shè)云服務(wù)平臺(tái)、開(kāi)放數(shù)字化資源、開(kāi)發(fā)數(shù)字化解決方案， 為中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化轉(zhuǎn)型夯實(shí)基礎(chǔ)。2020 年 4 月關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng) 濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案鼓勵(lì)在具備條

56、件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍內(nèi)，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù) 應(yīng)用和集成創(chuàng)新，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。2020 年 4 月國(guó)家發(fā)展改革委首次正式對(duì)“新基建”的概 念進(jìn)行解讀云計(jì)算作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，將與人工智能、區(qū)塊鏈、5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)融合發(fā)展，從底層技術(shù)架構(gòu) 到上層服務(wù)模式兩方面賦能傳統(tǒng)行業(yè)智能升級(jí)轉(zhuǎn)型。4.2 “新基建”助力數(shù)據(jù)中心建設(shè)數(shù)據(jù)中心是信息社會(huì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)需 求的持續(xù)增加，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)中國(guó) IDC 圈數(shù)據(jù)顯示，2019 年全 球 IDC 市場(chǎng)在云計(jì)算業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下

57、繼續(xù)保持較穩(wěn)定增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6903 億元，較 2018 年增長(zhǎng) 10.4%。其中公有云市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，是拉動(dòng)整體市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要原因。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算業(yè)務(wù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2024 年，全球 IDC 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破 11500 億元。從全球主要 IDC 公司的客戶(hù) 結(jié)構(gòu)中可以看出云計(jì)算客戶(hù)已經(jīng)占據(jù)了重要的地位。例如，2019 年，對(duì)于全球 定制型數(shù)據(jù)中心龍頭 DLR 而言，云計(jì)算客戶(hù)收入占其總收入的比例達(dá)到 33%， 高于其他類(lèi)型客戶(hù)。國(guó)內(nèi)方面，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù) 2019 年的收入中 72.6%的收入來(lái)自于24云計(jì)算客戶(hù)。圖表 52：2014-2023 年全球 IDC 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)

58、測(cè)圖表 53：2019 年全球 IDC 企業(yè)云計(jì)算客戶(hù)收入占比2020 年 4 月 20 日，國(guó)家發(fā)改委首次就“新基建”概念作出解釋?zhuān)瑪?shù)據(jù)中 心被列入“新基建”中信息基礎(chǔ)設(shè)施概念。據(jù)中國(guó) IDC 圈預(yù)測(cè)，2014-2021 年， 中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了 5 倍以上，年均增長(zhǎng)率超過(guò) 30%，預(yù)計(jì) 2021 年年底， 中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2760 億元。行業(yè)方面，互聯(lián)網(wǎng)與電信行業(yè)依然保持 最高的投資熱度。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商、大型專(zhuān)業(yè)第三方 IDC 服 務(wù)商、云計(jì)算服務(wù)商均加快部署云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，2019 年電信與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中 心市場(chǎng)規(guī)模占總體市場(chǎng)規(guī)模 44.3%。圖表

59、54：2014-2021 年中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖表 55：中國(guó)投資數(shù)據(jù)中心的行業(yè)及其份額近年來(lái)中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù) CCID 前瞻產(chǎn)業(yè)研究 統(tǒng)計(jì)，2017-2019 年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年均增長(zhǎng)率超過(guò) 25%。預(yù)測(cè)到 2020年，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)架增長(zhǎng)到 326.7 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng) 33%。數(shù)據(jù)中心數(shù)量 方面，據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年中國(guó)數(shù)據(jù)中心數(shù)量大 約為 7.4 萬(wàn)個(gè)，大約能占全球數(shù)據(jù)中心總量的 23%；規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心 320 個(gè)，其中超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到 36.1%。高速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心數(shù)量與 中心機(jī)架數(shù)量也會(huì)進(jìn)一步

60、帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)的發(fā)展。25圖表 56：中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模4.3 云化趨勢(shì)使全球服務(wù)器市場(chǎng)維持高景氣度服務(wù)器是數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購(gòu)成本支出的最大部分。全球云化的趨勢(shì)使得數(shù) 據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，而其中，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè) 備、光模塊分別占數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購(gòu)支出的 69%、11%、9%、6%、5%。圖表 57：數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購(gòu)支出構(gòu)成服務(wù)器是云計(jì)算系統(tǒng)中的基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)，目前多采用 X86 服務(wù)器。X86 服務(wù)器的虛擬化技術(shù)比較成熟，并通過(guò)虛擬化提高對(duì)服務(wù)器資源的利用率。從服務(wù)器 整體設(shè)計(jì)的角度來(lái)看，定制化趨勢(shì)十分明顯。如谷歌采用帶有內(nèi)置電池組的服 務(wù)器，以取消低效的 UPS 系統(tǒng)。從服