企業(yè)協(xié)同辦公表單流程管理項(xiàng)目方案建議書

1、 企業(yè)協(xié)同辦公表單流程管理項(xiàng)目方案建議書目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc33961033 第一章 概述 PAGEREF _Toc33961033 h 3 HYPERLINK l _Toc33961034 1.1 公司背景 PAGEREF _Toc33961034 h 3 HYPERLINK l _Toc33961035 1.1.1 公司基本情況 PAGEREF _Toc33961035 h 3 HYPERLINK l _Toc33961036 1.1.2 公司組織架構(gòu) PAGEREF _Toc33961036 h 3 HYPERLINK l _Toc33

2、961037 1.2 項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo) PAGEREF _Toc33961037 h 4 HYPERLINK l _Toc33961038 1.2.1 集團(tuán)管控一體化 PAGEREF _Toc33961038 h 4 HYPERLINK l _Toc33961039 1.2.2 業(yè)務(wù)運(yùn)營一體化 PAGEREF _Toc33961039 h 4 HYPERLINK l _Toc33961040 1.2.3 協(xié)同業(yè)務(wù)一體化 PAGEREF _Toc33961040 h 4 HYPERLINK l _Toc33961041 第二章 平臺(tái)功能介紹 PAGEREF _Toc33961041 h 5 HYP

3、ERLINK l _Toc33961042 2.1 表單流程管理BPM平臺(tái) PAGEREF _Toc33961042 h 5 HYPERLINK l _Toc33961043 2.1.1 流程集成引擎 PAGEREF _Toc33961043 h 5 HYPERLINK l _Toc33961044 2.1.2 流程分級(jí)管理 PAGEREF _Toc33961044 h 6 HYPERLINK l _Toc33961045 2.1.3 流程、表單自定義 PAGEREF _Toc33961045 h 6 HYPERLINK l _Toc33961046 2.1.4 流程流轉(zhuǎn)路徑自定義 PAGER

4、EF _Toc33961046 h 8 HYPERLINK l _Toc33961047 2.1.5 流程的嵌套 PAGEREF _Toc33961047 h 10 HYPERLINK l _Toc33961048 2.1.6 流程的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc33961048 h 10 HYPERLINK l _Toc33961049 2.1.7 流程的導(dǎo)入和導(dǎo)出 PAGEREF _Toc33961049 h 10 HYPERLINK l _Toc33961050 2.1.8 流程與異構(gòu)系統(tǒng)的集成整合要求 PAGEREF _Toc33961050 h 11 HYPERLINK l _T

5、oc33961051 第三章 實(shí)施方案 PAGEREF _Toc33961051 h 13 HYPERLINK l _Toc33961052 3.1 系統(tǒng)建設(shè)思路 PAGEREF _Toc33961052 h 13 HYPERLINK l _Toc33961053 3.2 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) PAGEREF _Toc33961053 h 14 HYPERLINK l _Toc33961054 3.2.1 乙方項(xiàng)目組人員角色及職責(zé) PAGEREF _Toc33961054 h 14 HYPERLINK l _Toc33961055 3.2.2 甲方項(xiàng)目組人員角色及職責(zé) PAGEREF _Toc3

6、3961055 h 16 HYPERLINK l _Toc33961056 3.3 乙方項(xiàng)目組核心人員構(gòu)成及簡(jiǎn)歷 PAGEREF _Toc33961056 h 17 HYPERLINK l _Toc33961057 3.3.1 項(xiàng)目組核心成員資歷一覽表 PAGEREF _Toc33961057 h 17 HYPERLINK l _Toc33961058 3.4 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 PAGEREF _Toc33961058 h 17 HYPERLINK l _Toc33961059 3.5 實(shí)施方法論 PAGEREF _Toc33961059 h 21 HYPERLINK l _Toc33961060

7、 3.5.1 方法論概述 PAGEREF _Toc33961060 h 21 HYPERLINK l _Toc33961061 3.5.2 方法論的核心思想 PAGEREF _Toc33961061 h 22 HYPERLINK l _Toc33961062 3.5.3 實(shí)施路線圖概述 PAGEREF _Toc33961062 h 23 HYPERLINK l _Toc33961063 3.5.4 項(xiàng)目管理 PAGEREF _Toc33961063 h 24 HYPERLINK l _Toc33961064 3.5.5 項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理策略 PAGEREF _Toc33961064 h 26概

8、述公司背景公司基本情況集團(tuán)坐落于遼東半島大連灣畔，始建于1945年，是省屬國有獨(dú)資的綜合性大型漁業(yè)聯(lián)合企業(yè)。企業(yè)資產(chǎn)總值達(dá)94億元，員工6000余人，海陸域總面積近300萬平方米，目前已形成集海洋捕撈、港口航運(yùn)、水產(chǎn)品交易、水產(chǎn)品加工、冷藏、國內(nèi)外營銷、船舶修造、地產(chǎn)開發(fā)、物資供應(yīng)等多產(chǎn)業(yè)多元化的經(jīng)營格局，成為國內(nèi)同行業(yè)最具綜合規(guī)模優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈條最為完整的現(xiàn)代化漁業(yè)基地?！笆濉逼陂g，遼漁集團(tuán)將致力建設(shè)成為以海洋為依托，以海洋食品為龍頭，以捕撈、冷藏、漁港、客滾、修造船、水產(chǎn)品貿(mào)易、食品加工、冷鏈物流為支撐的全產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代服務(wù)型企業(yè)集團(tuán)。公司組織架構(gòu)集團(tuán)項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)為促進(jìn)集團(tuán)公司管理科學(xué)化

9、、制度化、信息化，提高管理水平和管理效率，采用統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、逐步完善、集中管理、分層授權(quán)、多級(jí)應(yīng)用的原則，構(gòu)建開放性好、兼容性強(qiáng)的協(xié)同管理應(yīng)用支撐平臺(tái)，并在此統(tǒng)一平臺(tái)之上部署辦公自動(dòng)化信息門戶、初級(jí)輔助決策及數(shù)據(jù)集成等擴(kuò)展系統(tǒng)。注重知識(shí)管理的實(shí)際應(yīng)用，融協(xié)同作業(yè)、實(shí)時(shí)通信、信息發(fā)布、知識(shí)管理、行政辦公、業(yè)務(wù)流程、信息集成、移動(dòng)辦公等于一體，為管理決策層提供數(shù)據(jù)支持，為員工提供先進(jìn)的辦公手段和溝通協(xié)作平臺(tái)。集團(tuán)管控一體化構(gòu)建集團(tuán)的集中管理平臺(tái)，將集團(tuán)及分子公司現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)一在同一管理平臺(tái)，幫助企業(yè)建立規(guī)范的管理制度，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)、人力資源（HR）、各項(xiàng)資產(chǎn)、進(jìn)行集中管控、統(tǒng)一授權(quán)

10、、自動(dòng)審批，并要通過適當(dāng)?shù)恼宫F(xiàn)方式，讓不同管理層級(jí)的不同決策人員得到不同的管控指標(biāo)及管控信息。通過集中管理平臺(tái)的構(gòu)建，規(guī)范子公司及各業(yè)務(wù)部門記錄規(guī)則、指標(biāo)體系及信息報(bào)送體系，為集團(tuán)管控提供信息高度集中的有效支撐。業(yè)務(wù)運(yùn)營一體化為了能快速響應(yīng)客戶的需求及加快內(nèi)部各單位及各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同，要求建立各系統(tǒng)之間的一體化運(yùn)作機(jī)制，打通系統(tǒng)與系統(tǒng)之間存在的信息孤島，最大限度挖掘數(shù)據(jù)的共享潛能。協(xié)同業(yè)務(wù)一體化企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)收入及成本進(jìn)行 統(tǒng)一管控的有效手段，并為集團(tuán)未來集團(tuán)化后，多層次、多組織架構(gòu)下管控模式打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。平臺(tái)功能介紹表單流程管理BPM平臺(tái)流程管理軟件BPM（自由

11、表單）使用的是自主研制開發(fā)的BPM產(chǎn)品流程集成引擎流程集成引擎的核心是工作流引擎，它負(fù)責(zé)解釋執(zhí)行由業(yè)務(wù)流設(shè)計(jì)器和審批流設(shè)計(jì)器設(shè)計(jì)的流程定義。流程集成引擎可以將多個(gè)系統(tǒng)的流程一體化的集成起來，達(dá)到企業(yè)的整體信息化的業(yè)務(wù)流程一體化。它是對(duì)企業(yè)的流程進(jìn)行建模的平臺(tái)，其工作流模型由四部分組成，分別是過程模型、組織模型、功能模型以及信息模型（工作流相關(guān)數(shù)據(jù)）。過程模型用來定義工作流的過程邏輯，包括組成工作流的所有活動(dòng)以及活動(dòng)之間的依賴關(guān)系。組織模型用來定義企業(yè)人員的組織結(jié)構(gòu)，包括幾種不同形式的組織元素以及每種組織元素內(nèi)部的遞階層次關(guān)系。功能模型說明企業(yè)中需要完成的工作或者任務(wù)是什么，或者說功能模型說明了

12、企業(yè)的目標(biāo)是通過哪些具體的功能活動(dòng)來實(shí)現(xiàn)的。它確定了企業(yè)業(yè)務(wù)功能的邏輯結(jié)構(gòu)和相互關(guān)系。信息模型說明了企業(yè)處理的業(yè)務(wù)對(duì)象中所包含的信息以及業(yè)務(wù)對(duì)象間的關(guān)系。過程模型采取基于活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)圖的過程模型，與其他的過程模型（如事件驅(qū)動(dòng)過程鏈EPC、Petri網(wǎng)、語義-行為模型等）比較，活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)圖具有直觀自然、可讀性好的特性。流程集成引擎包括業(yè)務(wù)流程和審批流程兩個(gè)部分，整個(gè)業(yè)務(wù)流程框架的核心是工作流引擎。它負(fù)責(zé)解釋執(zhí)行由業(yè)務(wù)流設(shè)計(jì)器和審批流設(shè)計(jì)器設(shè)計(jì)的流程定義。流程定義可以引用NC系統(tǒng)建立的功能模型、組織模型以及各種元數(shù)據(jù)。NC用戶可從工作列表中查看到工作流引擎分配給他的工作項(xiàng)。通過單據(jù)動(dòng)作（比如提交、審批、

13、棄審、駁回等）來處理工作項(xiàng)，從而驅(qū)動(dòng)流程流轉(zhuǎn)。流程集成引擎在流轉(zhuǎn)過程中還可以調(diào)用各種自動(dòng)應(yīng)用，包括電子郵件、腳本以及Web服務(wù)等。業(yè)務(wù)流程框架還提供了管理監(jiān)控工具對(duì)運(yùn)行中的流程實(shí)例進(jìn)行狀態(tài)查詢和管理。對(duì)于流轉(zhuǎn)過程中涉及到的數(shù)據(jù)交換，工作流引擎將調(diào)用交換引擎根據(jù)規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)映射。流程集成引擎對(duì)業(yè)務(wù)流和審批流的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、監(jiān)控、分析及改進(jìn)提供全面支持；幫助用戶在業(yè)務(wù)過程中，全面記錄過程流、協(xié)作流、信息流的內(nèi)容；幫助用戶依據(jù)流程運(yùn)行的事實(shí)和結(jié)果，進(jìn)行有效的流程分析，以優(yōu)化過程流的環(huán)節(jié)、降低協(xié)作流的時(shí)滯、壓縮資源流的成本，實(shí)現(xiàn)流程的改進(jìn)。流程集成引擎配置效果如圖所示。 流程集成引擎配置效果流程分級(jí)管理

14、流程中心負(fù)責(zé)管理所有業(yè)務(wù)流程的流程數(shù)據(jù)，包括待辦條數(shù)、已辦、辦結(jié)等任務(wù)信息，是各級(jí)審批人員進(jìn)入系統(tǒng)的主要工作界面。同時(shí)可按照不同角色來進(jìn)行流程分級(jí)劃分，對(duì)不同表單權(quán)限進(jìn)行管控，達(dá)到公司下彼此表單管理分級(jí)處理。流程、表單自定義為了滿足和現(xiàn)有工作系統(tǒng)的耦合，在適當(dāng)改動(dòng)現(xiàn)有工作流的基礎(chǔ)上，對(duì)自定義表單可以實(shí)現(xiàn)如下功能應(yīng)用：流程、表單自定義效果圖1、基礎(chǔ)功能模塊：實(shí)現(xiàn)部門、角色、人員信息、用戶組（這些都可能是潛在的流程參與者）在現(xiàn)有基礎(chǔ)上適當(dāng)擴(kuò)展；2、權(quán)限管理：門戶表單權(quán)限需要在操作權(quán)限的基礎(chǔ)上增加字段和記錄權(quán)限，也就是實(shí)現(xiàn)表單權(quán)限、記錄權(quán)限、字段權(quán)限多級(jí)控制；3、表單基礎(chǔ)信息：門戶平臺(tái)表單對(duì)應(yīng)的表實(shí)

15、體的定義、實(shí)體屬性定義等等；4、可視化的表單定制工具：門戶平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)基于Web的圖形化表單設(shè)計(jì)器，可做到拖拽控件，無需安裝任何客戶端空間；實(shí)現(xiàn)后端數(shù)據(jù)綁定，也就是將頁面元素與數(shù)據(jù)表字段的映射，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)、表間數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和計(jì)算、建立主從表關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)；實(shí)現(xiàn)樣式庫、腳本庫、函數(shù)庫、模板庫等等；5、流程自定義：門戶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)以面向服務(wù)和面向流程方式構(gòu)建體系（即系統(tǒng)的運(yùn)行已流程驅(qū)動(dòng)或服務(wù)驅(qū)動(dòng)），做到隨需而變，使得將來的系統(tǒng)的維護(hù)成本最低、最優(yōu)、最簡(jiǎn)化；6、松耦合：自定義表單系統(tǒng)做到工作流和自定義表單松耦合實(shí)現(xiàn)，用戶自定義表單并能與工作流有效結(jié)合的工作流過程定義方法及工作流程系統(tǒng)結(jié)構(gòu)；7、XML技術(shù)

16、應(yīng)用：為了提高表單可以性，采用基于描述的方法來提高表單的可維護(hù)性、可擴(kuò)展性以及靈活性，主要用XML來描述表單數(shù)據(jù)模型、業(yè)務(wù)模型和表示模型；8、BPMN業(yè)界規(guī)范：靈活的工作流處理引擎，符合行業(yè)內(nèi)BPMN規(guī)范。流程、表單自定義效果圖1流程、表單自定義效果圖2流程流轉(zhuǎn)路徑自定義不管是財(cái)務(wù)管控還是戰(zhàn)略管控或者運(yùn)營管控的集團(tuán)企業(yè)，需要在工作流轉(zhuǎn)的組織中實(shí)現(xiàn)工作流管控行為。通過門戶流程流轉(zhuǎn)路徑自定義的電子表單(格式、模板)與圖形化工作流（角色、流程、權(quán)限）的組合，通過變動(dòng)流程流轉(zhuǎn)自定義來進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，來滿足組織內(nèi)各級(jí)部門各式各樣的事務(wù)審批的要求，能充分體現(xiàn)組織規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)化管理的特色。1、支持串行審批：門

17、戶工作流引擎可以實(shí)現(xiàn)工作流串行流轉(zhuǎn)，流程無交叉使用，通過一個(gè)單獨(dú)流程路徑進(jìn)行正常向下流轉(zhuǎn)到各個(gè)處理節(jié)點(diǎn)，處理過程是逐一處理，必須前一節(jié)點(diǎn)處理后才可以流轉(zhuǎn)到下一個(gè)節(jié)點(diǎn)，無法實(shí)現(xiàn)跨節(jié)點(diǎn)處理。2、并行審批：并行流轉(zhuǎn)可以實(shí)現(xiàn)多節(jié)點(diǎn)并行操作，同時(shí)保證并行機(jī)構(gòu)、各個(gè)部門或者人員彼此互不影響相互的流轉(zhuǎn)，當(dāng)各個(gè)節(jié)點(diǎn)分支在進(jìn)行流轉(zhuǎn)時(shí)，當(dāng)并行的某個(gè)分支已經(jīng)流轉(zhuǎn)完成流程才能正常到達(dá)下一節(jié)點(diǎn)，同時(shí)每個(gè)分支共享同樣的流程表單數(shù)據(jù)，但是根據(jù)角色、分子流程、權(quán)限不同具備獨(dú)立的操作權(quán)限。3、條件審批：在流轉(zhuǎn)中如果加入流程分支判斷，可以根據(jù)條件設(shè)定來自動(dòng)和手動(dòng)進(jìn)行匹配，在流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置單位、用戶、角色、表單中的字段、時(shí)間等作為判

18、斷條件，判斷下一步的分支。流程流轉(zhuǎn)路徑自定義效果圖4、混合審批：流程審批支持跨組織的會(huì)簽選取，可以實(shí)現(xiàn)多組織進(jìn)行流程流轉(zhuǎn)，達(dá)到組織之間彼此互動(dòng)；組織間定義活動(dòng)策略，包括任務(wù)完成策略，回退權(quán)限和范圍、能否指派、轉(zhuǎn)發(fā)、會(huì)簽、指派、催辦等各種屬性。5、否決處理：流程節(jié)點(diǎn)回退可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行選擇回退指定人員，方便操作的易用性，可以很快回退到指定處理節(jié)點(diǎn)。流程的嵌套門戶平臺(tái)表單支持表單與表單多級(jí)關(guān)聯(lián)，可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容字段關(guān)聯(lián)，主流程表單數(shù)據(jù)項(xiàng)可以引用到子流程表單數(shù)據(jù)項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)表單數(shù)據(jù)傳遞，無需進(jìn)行手動(dòng)的填寫；同時(shí)可以引用在流轉(zhuǎn)過程中已結(jié)束的表單數(shù)據(jù)項(xiàng)，通過引用將數(shù)據(jù)項(xiàng)填到流轉(zhuǎn)表單中，這樣就實(shí)現(xiàn)表單業(yè)務(wù)

19、數(shù)據(jù)彼此關(guān)聯(lián)，達(dá)到表單數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)和嵌套。門戶平臺(tái)具備強(qiáng)大主子表流程支持，可以在主流程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行子表流程條件觸發(fā)，實(shí)現(xiàn)表單手動(dòng)觸發(fā)和自動(dòng)觸發(fā)，達(dá)到主子表流程數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和引用，達(dá)到多級(jí)業(yè)務(wù)表單同時(shí)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)各子流程與主流程業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，最終達(dá)到業(yè)務(wù)審批綜合性應(yīng)用。流程的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程統(tǒng)計(jì)是通過限定統(tǒng)計(jì)符合條件的表單單據(jù)。1、將符合統(tǒng)計(jì)條件的表單全部分類顯示出來；2、將統(tǒng)計(jì)條件置為缺省狀態(tài)；3、將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果一協(xié)同的形式發(fā)送；4、將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果到處成excel文件；實(shí)現(xiàn)對(duì)門戶相關(guān)業(yè)務(wù)表單數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以做相應(yīng)展現(xiàn)供相關(guān)人員進(jìn)行查看。流程的導(dǎo)入和導(dǎo)出門戶平臺(tái)引用數(shù)據(jù)描述的結(jié)構(gòu)化引用，采用XML數(shù)

20、據(jù)描述技術(shù)，對(duì)流程模板可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)出模板定義，同時(shí)包括“業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)定義”等結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)描述，通過在門戶導(dǎo)入模板功能按鈕，將表單模板導(dǎo)入到Portal系統(tǒng)當(dāng)中，大大節(jié)省模板配置和操作時(shí)間，達(dá)到表單模板定義的重復(fù)利用，加快表單定義和輸入，在測(cè)試環(huán)境和正式環(huán)境切換中無需重新對(duì)表單內(nèi)容項(xiàng)做配置，提高用戶易用性，并大大降低管理人員工作量，降低表單學(xué)習(xí)和使用的成本。流程與異構(gòu)系統(tǒng)的集成整合要求單項(xiàng)打通示例圖（ 業(yè)務(wù)系統(tǒng) BPM （表單流程打通）-Portal）：ESB流程管控圖從示例圖表單業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)調(diào)用過程分6步，數(shù)據(jù)處理過程分6步。 1、數(shù)據(jù)推送服務(wù)（調(diào)用過程1）：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)中進(jìn)

21、行“數(shù)據(jù)錄入”和“強(qiáng)業(yè)務(wù)邏輯處理”，調(diào)用ESB所提供數(shù)據(jù)推送服務(wù)，在企業(yè)服務(wù)總線(ESB)內(nèi)部進(jìn)行“數(shù)據(jù)模板+數(shù)據(jù)內(nèi)容”接收；2、企業(yè)服務(wù)總線(ESB)中轉(zhuǎn)處理（處理過程3步）：（1）適配映射器：在數(shù)據(jù)接收前，通過對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和PORTAL分別建立表單模板格式，并且進(jìn)行數(shù)據(jù)格式VO對(duì)象轉(zhuǎn)換，可以通過配置映射關(guān)系匹配兩邊字段，從而達(dá)到數(shù)據(jù)彼此自由匹配流轉(zhuǎn)，不受雙方字段名稱和格式要求，達(dá)到數(shù)據(jù)有效準(zhǔn)確傳輸；（2）封裝轉(zhuǎn)換器：根據(jù)適配映射器表單映射關(guān)系，通過PORTAL模板格式來進(jìn)行映射數(shù)據(jù)封裝，將獲取的數(shù)據(jù)封裝到PORTAL模板結(jié)構(gòu)中，實(shí)現(xiàn)“模板定義+數(shù)據(jù)內(nèi)容”封裝結(jié)構(gòu)推送給WebService的P

22、ORTAL系統(tǒng)當(dāng)中；（3）消息跟蹤器：為了確保數(shù)據(jù)在傳輸中安全和可靠，通過企業(yè)服務(wù)總線(ESB)自帶消息跟蹤器，來監(jiān)聽數(shù)據(jù)傳輸過程中是否發(fā)生數(shù)據(jù)丟失，例如：推送數(shù)據(jù)PORTAL后，表單數(shù)據(jù)未能成功發(fā)起，失敗狀態(tài)，通過ESB消息器可以查找失敗原因結(jié)果。3、發(fā)起請(qǐng)求服務(wù)（調(diào)用過程2）：PORTAL提供統(tǒng)一接收入口，接收ESB總線傳入封裝數(shù)據(jù)，根據(jù)封裝數(shù)據(jù)具體實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程調(diào)用對(duì)象（發(fā)起人）、調(diào)用模板（表單對(duì)象）來進(jìn)行PORTAL內(nèi)部流程審批；4、PORTAL審批處理（處理過程3步）：（1）流程流轉(zhuǎn)器：PORTAL流程流轉(zhuǎn)存在兩種狀態(tài)屬性，第一種是“待發(fā)狀態(tài)”、第二種是“已發(fā)狀態(tài)”，需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)需

23、求，在傳入時(shí)控制狀態(tài)屬性值；如果是“已發(fā)狀態(tài)”將進(jìn)行流程審批流轉(zhuǎn)，PORTAL內(nèi)部具有強(qiáng)大工作流引擎很好支持在內(nèi)部流轉(zhuǎn)，完成PORTAL自身功能操作；（2）日志管理：為了保證數(shù)據(jù)最終在PORTAL流轉(zhuǎn)正確與否，在PORTAL內(nèi)部需要增加日志跟蹤器，來跟蹤每一張單據(jù)最終在PORTAL內(nèi)部流轉(zhuǎn)情況是否“成功與失敗”；（3）流程監(jiān)聽器：在PORTAL內(nèi)部配置流程監(jiān)聽控制器，可以最終每一張單據(jù)處理過程，對(duì)如下處理狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，包括“發(fā)起、處理、撤銷、終止、取回、結(jié)束”，當(dāng)在PORTAL內(nèi)部發(fā)生如下處理結(jié)果時(shí)都會(huì)實(shí)時(shí)主動(dòng)調(diào)用ESB反饋請(qǐng)求服務(wù)，通知到各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，可供業(yè)務(wù)系統(tǒng)查看PORTAL內(nèi)部流轉(zhuǎn)情況信

24、息結(jié)果；5、反饋請(qǐng)求服務(wù)（調(diào)用過程5）：ESB根據(jù)反饋結(jié)果，來進(jìn)行判斷具體是要返回到哪個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)中去；6、反饋請(qǐng)求接收（調(diào)用過程6）：業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)ESB當(dāng)中返回的結(jié)果進(jìn)行接收，并完全整合表單在業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)結(jié)果展現(xiàn)，判斷單據(jù)是否完全結(jié)束。針對(duì)以上“單項(xiàng)業(yè)務(wù)ESB流程管控”通過企業(yè)服務(wù)總線(ESB)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程管控模式，雙向打通和單項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原理機(jī)制相同，內(nèi)部處理方式也相同，不在進(jìn)行圖解分析說明，總之通過本次PORTAL表單流程和BPM流程管控解決表單數(shù)據(jù)打通，通過ESB建立橋梁來解決企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)流程管控為核心的應(yīng)用。實(shí)施方案系統(tǒng)建設(shè)思路集團(tuán)協(xié)同辦公管理系統(tǒng)是一項(xiàng)工作繁瑣、任務(wù)艱巨、業(yè)務(wù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程

25、，不僅要考慮現(xiàn)實(shí)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，還要考慮與多異構(gòu)系統(tǒng)集成需求，更要考慮企業(yè)未來5年、10年甚至更長遠(yuǎn)的信息化集成需求及不斷發(fā)展的企業(yè)管理變化需求，并尋求隨需而動(dòng)的企業(yè)協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的方案 基于此我們必須要有一個(gè)循序漸進(jìn)的、從簡(jiǎn)到繁的過程來做異構(gòu)系統(tǒng)集成、搭建綜合辦公平臺(tái)，我們建議企業(yè)通過以下三個(gè)階段來實(shí)現(xiàn)。第一階段：業(yè)務(wù)規(guī)劃咨詢。從咨詢開始，對(duì)企業(yè)目前的信息化現(xiàn)狀、問題、需要達(dá)到的不同階段信息化目標(biāo)等方面，去跟企業(yè)各業(yè)務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通及訪談，并最終通過企業(yè)的戰(zhàn)略定位、組織調(diào)整、業(yè)務(wù)流程梳理等方式來明確信息化的建設(shè)步驟。第二階段：綜合辦公平臺(tái)搭建。在咨詢成果的基礎(chǔ)上通過搭建協(xié)同辦公系統(tǒng)，向綜合

26、辦公平臺(tái)實(shí)現(xiàn)過度，將企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行全員應(yīng)用，滿足當(dāng)前管理的目標(biāo)。如通過領(lǐng)導(dǎo)決策支持系統(tǒng)滿足當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的管控，甚至有些數(shù)據(jù)可能從原始的EXCEL、WORD等方式獲?。煌ㄟ^Portal實(shí)現(xiàn)門戶集成及單點(diǎn)登錄，并通過內(nèi)外門戶將集團(tuán)企業(yè)各部門、企業(yè)與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等融合到統(tǒng)一的平臺(tái)下進(jìn)行信息的溝通及交流。第三階段：全面整合。最后通過前兩階段的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)全面的信息系統(tǒng)進(jìn)行界面、數(shù)據(jù)、流程全方面整合，并滿足未來靈活的企業(yè)信息化需求變化及新的的信息系統(tǒng)整合。項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖說明：圖中甲方即集團(tuán)公司，乙方即網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司。乙方項(xiàng)目組人員角色及職責(zé)項(xiàng)目組

27、角色及職責(zé)角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)與客戶之間的溝通評(píng)審需求規(guī)格說明書評(píng)審界面原型評(píng)審詞匯表、用例模型、用例規(guī)約對(duì)需求過程及工作項(xiàng)目負(fù)整體責(zé)任監(jiān)控和跟蹤測(cè)試過程批準(zhǔn)、修訂、組織實(shí)施本項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃。組織并負(fù)責(zé)項(xiàng)目估計(jì)活動(dòng)組織編制項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審及審批意見修正項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容，組織采集度量數(shù)據(jù)，審核度量數(shù)據(jù)；編制項(xiàng)目問題跟蹤報(bào)告組織項(xiàng)目分析編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告組織項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議組織釋放項(xiàng)目資源組建軟件配置控制委員會(huì)（SCCB），協(xié)助項(xiàng)目級(jí)配置管理員制訂項(xiàng)目配置管理計(jì)劃履行配置控制委員會(huì)代表職責(zé)；定期或事件驅(qū)動(dòng)地審查項(xiàng)目配置管理活動(dòng)確認(rèn)項(xiàng)目移交成果的完整與正確評(píng)審SQA計(jì)劃；對(duì)SQA提出的不

28、符合問題進(jìn)行反饋，并安排糾正措施的實(shí)施；接受度量需求調(diào)研，提出需求，并與度量人員共同確定度量指標(biāo)執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目度量計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目度量計(jì)劃，采集、整理、分析、審核以及發(fā)布度量數(shù)據(jù)采集、整理、分析和審核度量數(shù)據(jù)根據(jù)組織級(jí)度量計(jì)劃協(xié)同組織級(jí)度量人員進(jìn)行度量需求的調(diào)研，并共同確定度量指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)度量指標(biāo)，進(jìn)行項(xiàng)目的度量活動(dòng)行項(xiàng)目度量計(jì)劃，采集、整理、分析、審核以及發(fā)布度量數(shù)據(jù)采集、整理、分析和審核度量數(shù)據(jù)根據(jù)組織級(jí)度量計(jì)劃協(xié)同組織級(jí)度量人員進(jìn)行度量需求的調(diào)研，并共同確定度量指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)度量指標(biāo)，進(jìn)行項(xiàng)目的度量活動(dòng)SQA制定項(xiàng)目SQA計(jì)劃根據(jù)SQA計(jì)劃進(jìn)行工作項(xiàng)目的審核和過程活動(dòng)的評(píng)審編制SQA工作報(bào)告

29、維護(hù)SQA計(jì)劃參加組織級(jí)的SQA例會(huì)、SQA組內(nèi)部互審需求分析員寫調(diào)研大綱編寫需求規(guī)格說明書用例分析建立高層模型建立高層模型設(shè)計(jì)界面原型系統(tǒng)架構(gòu)師技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)劃分子系統(tǒng)設(shè)計(jì)部署模型負(fù)責(zé)制定集成計(jì)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)子系統(tǒng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫程序員負(fù)責(zé)編碼、修復(fù)代碼缺陷、編制測(cè)試構(gòu)件、單元測(cè)試對(duì)其他程序員的代碼進(jìn)行走查配置管理員將單元版本納入基線并進(jìn)行審計(jì)編制項(xiàng)目配置管理計(jì)劃程序和文檔移交維護(hù)項(xiàng)目配置庫；根據(jù)配置控制委員會(huì)意見建立基線；配合進(jìn)行基線變更；進(jìn)行基線備份；出配置狀態(tài)報(bào)告、配置審計(jì)報(bào)告填寫項(xiàng)目移交清單控制基線化配置項(xiàng)的權(quán)限，配合完成變更。跟蹤每個(gè)變更請(qǐng)求直至關(guān)閉。及時(shí)在配置項(xiàng)變更記錄中記錄變更和基線

30、狀態(tài)。測(cè)試員設(shè)計(jì)測(cè)試計(jì)劃。和測(cè)試設(shè)計(jì)師一起設(shè)計(jì)測(cè)試方案。監(jiān)控測(cè)試實(shí)施。編寫測(cè)試報(bào)告。打開與關(guān)閉bug。編寫測(cè)試用例。組織測(cè)試實(shí)施。統(tǒng)計(jì)測(cè)試數(shù)據(jù)。編寫培訓(xùn)手冊(cè)項(xiàng)目實(shí)施按照測(cè)試方案執(zhí)行測(cè)試。采集測(cè)試數(shù)據(jù)。提交和驗(yàn)證bug?？蛻艚?jīng)理確定目標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系客戶、了解客戶需求進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析組織編寫項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告甲方項(xiàng)目組人員角色及職責(zé)協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目涉及方較多，它體現(xiàn)更多的是先進(jìn)管理思想的體現(xiàn)，關(guān)系各系統(tǒng)內(nèi)部管理模式的調(diào)整，所以項(xiàng)目的成功離不開最高管理層的強(qiáng)力支持與驅(qū)動(dòng)，需公司的高層決策人親自參加到領(lǐng)導(dǎo)小組中，負(fù)責(zé)制定計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)；資源的合理配置；重大問題的改變及政策的制定等。具體項(xiàng)目組成員職責(zé)：甲方項(xiàng)

31、目組人員及職責(zé)項(xiàng)目組成員職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目實(shí)施中與乙交付團(tuán)隊(duì)的協(xié)調(diào)及實(shí)施工作安排，掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確認(rèn)合作團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提交的相關(guān)實(shí)施報(bào)告、成果；項(xiàng)目組成員與乙方共同設(shè)計(jì)實(shí)施解決方案、定義系統(tǒng)配置；指導(dǎo)最終用戶工作；存在二次開發(fā)時(shí)組織提供和確認(rèn)需求。最終用戶完成模塊與模塊集成測(cè)試，系統(tǒng)操作應(yīng)用。存在二次開發(fā)時(shí)提供和確認(rèn)需求。乙方項(xiàng)目組核心人員構(gòu)成及簡(jiǎn)歷公司針對(duì)集團(tuán)公司系統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目成立專門的項(xiàng)目組，以下是項(xiàng)目組主要核心成員的基本情況和聯(lián)系方式。項(xiàng)目組成員相對(duì)穩(wěn)定，在項(xiàng)目終驗(yàn)前不輕易退出或更換，若因特殊原因需調(diào)整，會(huì)先征得集團(tuán)公司項(xiàng)目組的同意。項(xiàng)目組核心成員資歷一覽表下表是參加本項(xiàng)

32、目核心成員資歷表：本項(xiàng)目核心成員資歷表序號(hào)姓名項(xiàng)目角色從業(yè)年限公司職務(wù)234567項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃假設(shè)項(xiàng)目以2016年8月為起點(diǎn)，項(xiàng)目工期為5個(gè)月。遼漁集團(tuán)ECM項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃序號(hào)階段任務(wù)活動(dòng)方分工遼漁方分工開始日期結(jié)束日期項(xiàng)目文檔11項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目管理制度與規(guī)范制定并發(fā)布項(xiàng)目管理制度項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理規(guī)范、項(xiàng)目管理制度2項(xiàng)目交接項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接項(xiàng)目組成員項(xiàng)目經(jīng)理3項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目組成員項(xiàng)目組成員啟動(dòng)會(huì)PPT4項(xiàng)目計(jì)劃溝通及項(xiàng)目計(jì)劃編寫簽字確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃5項(xiàng)目調(diào)研計(jì)劃制定調(diào)研計(jì)劃ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理需求調(diào)研計(jì)劃62藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)管理

33、員培訓(xùn)系統(tǒng)部署和環(huán)境維護(hù)培訓(xùn)技術(shù)服務(wù)工程師系統(tǒng)管理員7系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)培訓(xùn)技術(shù)服務(wù)工程師系統(tǒng)管理員管理員培訓(xùn)確認(rèn)單8基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備組織結(jié)構(gòu)調(diào)研HR顧問關(guān)鍵用戶組織機(jī)構(gòu)調(diào)研表9用戶信息調(diào)研HR顧問關(guān)鍵用戶用戶信息調(diào)研表業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備高層訪談項(xiàng)目經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)10門戶調(diào)研ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵用戶門戶調(diào)研與確認(rèn)11信息發(fā)布調(diào)研ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵用戶信息發(fā)布調(diào)研與確認(rèn)12公文流程調(diào)研ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵用戶公文流程調(diào)研與確認(rèn)13行政類表單流程調(diào)研ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵用戶表單流程調(diào)研與確認(rèn)14業(yè)務(wù)類流程調(diào)研（車隊(duì)管理、資產(chǎn)管理、客戶關(guān)系管理、項(xiàng)目管理、合同管理）ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵用戶

34、表單流程調(diào)研與確認(rèn)15知識(shí)管理調(diào)研ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵用戶知識(shí)管理調(diào)研與確認(rèn)16角色權(quán)限調(diào)研ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵用戶角色權(quán)限調(diào)研與確認(rèn)17需求分析報(bào)告討論及編寫ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/關(guān)鍵用戶需求分析報(bào)告18解決方案編寫解決方案討論及編寫ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員19解決方案確認(rèn)ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/關(guān)鍵用戶項(xiàng)目解決方案203系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用構(gòu)建關(guān)鍵用戶培訓(xùn)（公文管理員、信息發(fā)布管理員）ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶關(guān)鍵用戶培訓(xùn)確認(rèn)單21基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入維護(hù)ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶22門戶設(shè)計(jì)制作ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶23信息發(fā)布設(shè)

35、計(jì)制作ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶24公文流程分析與設(shè)計(jì)制作ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶25表單流程分析與設(shè)計(jì)制作ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶26文檔管理及其他設(shè)置ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶27角色權(quán)限設(shè)置ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶28系統(tǒng)建設(shè)成果確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)建設(shè)報(bào)告29系統(tǒng)測(cè)試業(yè)務(wù)功能測(cè)試ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶測(cè)試用例30應(yīng)用測(cè)試與確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/關(guān)鍵用戶ECM功能測(cè)試報(bào)告314上線運(yùn)行終端用戶培訓(xùn)用戶培訓(xùn)計(jì)劃準(zhǔn)備ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員用戶培訓(xùn)計(jì)劃32操作手冊(cè)準(zhǔn)備ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)

36、鍵用戶33終端用戶基礎(chǔ)操作培訓(xùn)ECM顧問/項(xiàng)目經(jīng)理終端用戶培訓(xùn)考勤記錄34培訓(xùn)階段工作確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理用戶培訓(xùn)確認(rèn)單；領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)確認(rèn)單35系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理36上線運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)程支持ECM顧問關(guān)鍵用戶系統(tǒng)運(yùn)行問題跟蹤記錄單37上線報(bào)告確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)上線報(bào)告385系統(tǒng)驗(yàn)收內(nèi)部交接實(shí)施部與服務(wù)部進(jìn)行交接技術(shù)服務(wù)工程師項(xiàng)目經(jīng)理39技術(shù)持續(xù)服務(wù)服務(wù)部提供持續(xù)服務(wù)支持技術(shù)服務(wù)工程師項(xiàng)目經(jīng)理40標(biāo)準(zhǔn)功能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告軟件標(biāo)準(zhǔn)功能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)功能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告416人天合計(jì)根據(jù)協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施特點(diǎn)，結(jié)合我公司的實(shí)施方法論，我們把本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度主要?jiǎng)澐譃閷?shí)施準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)

37、計(jì)、系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)切換、持續(xù)支持五個(gè)階段：1、實(shí)施準(zhǔn)備這一過程最重要的工作是項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃的關(guān)鍵是確定項(xiàng)目的范圍，要根據(jù)需求和能力制定合理的計(jì)劃。2、藍(lán)圖設(shè)計(jì)這一階段就是對(duì)企業(yè)需求進(jìn)行分析，設(shè)計(jì)一個(gè)理想管理藍(lán)圖，再基于現(xiàn)在的需求和未來理想設(shè)計(jì)一個(gè)具體的目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所需的工具、方法、組織結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方式等，這一階段是整個(gè)軟件項(xiàng)目最關(guān)鍵的內(nèi)容。3、系統(tǒng)建設(shè)把企業(yè)想實(shí)現(xiàn)的管理思想、管理理念、管理準(zhǔn)則、考核標(biāo)準(zhǔn)、組織配置等放入系統(tǒng)中去，通常這部分工作完成之后，軟件的基本模型就出來了。4、上線切換將一些必要的數(shù)據(jù)放入系統(tǒng)中，檢驗(yàn)系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果（即系統(tǒng)測(cè)試），這部分工作完成之后，系統(tǒng)就可以上

38、線運(yùn)行并啟動(dòng)技術(shù)支持。5、持續(xù)支持在系統(tǒng)上線運(yùn)行之后，進(jìn)行上線支持。實(shí)施方法論由于篇幅限制，我們僅在此截取實(shí)施方法論的部分章節(jié)做概要介紹，如需進(jìn)一步了解實(shí)施方法論的全部?jī)?nèi)容，請(qǐng)聯(lián)系我們，再另行提供。方法論概述Co-YONYOU（Customer Oriented YONYOU Implementation Methodlogy）是面向客戶、持續(xù)客戶經(jīng)營的、快速高效的實(shí)施解決方案。2001年初步建立，2004年成型，2007年進(jìn)行方法論升級(jí)和擴(kuò)展，并且迅速在全國推廣。Co-YONYOU的基本思路是，基于大量的行業(yè)成功客戶，依靠強(qiáng)大的項(xiàng)目管理，協(xié)調(diào)實(shí)施所需的各種因素，確保項(xiàng)目快速上線和成功。Co-

39、YONYOU可以看作是一種方法論，盡管它超越了方法論的范疇，并不僅僅限于項(xiàng)目實(shí)施路線圖。Co-YONYOU由六種主要的元素組成：1、Co-YONYOU實(shí)施路線圖，是一個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃，有五個(gè)階段，從實(shí)施準(zhǔn)備到開始運(yùn)行和支持；2、Co-YONYOU項(xiàng)目管理，是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各種項(xiàng)目要素進(jìn)行控制，以保證項(xiàng)目順利實(shí)施；3、Co-YONYOU行業(yè)業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐，它們包括在Co-YONYOU的光盤中，其基礎(chǔ)是多年積累的“行業(yè)業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐”，包括行業(yè)方案、配置、行業(yè)實(shí)施方法等內(nèi)容；4、Co-YONYOU客戶化開發(fā)，是一整套全面的客戶化開發(fā)方法論與工具，使客戶可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行個(gè)性化開發(fā)；5、Co-YONY

40、OU實(shí)施工具，是配合網(wǎng)絡(luò)科技項(xiàng)目設(shè)立的各種工具包；6、另外還有“實(shí)施指南”實(shí)施模型，它們可以用于進(jìn)行半自動(dòng)化的實(shí)施，或用作管理和控制項(xiàng)目、文檔、白皮書等的工具。所有項(xiàng)目實(shí)施，都遵循網(wǎng)絡(luò)科技實(shí)施方法論，網(wǎng)絡(luò)科技Co-YONYOU實(shí)施方法論 V6.0是公司完成項(xiàng)目實(shí)施、規(guī)范實(shí)施工作的指導(dǎo)綱領(lǐng)。它重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃與控制、實(shí)施策略、工作規(guī)范、最佳實(shí)踐、項(xiàng)目管理、實(shí)施工具、實(shí)施指南等內(nèi)容做了非常嚴(yán)格的要求和慎密的考慮，是公司開展項(xiàng)目實(shí)施工作的理論依據(jù)和活動(dòng)綱領(lǐng)。網(wǎng)絡(luò)科技實(shí)施方法論主要構(gòu)件如下：網(wǎng)絡(luò)科技實(shí)施方法論主要構(gòu)件方法論的核心思想實(shí)施方法論的核心思想是：項(xiàng)目實(shí)施中，項(xiàng)目目標(biāo)的最終高質(zhì)、快速實(shí)現(xiàn)依

41、靠三個(gè)主要的因素：實(shí)施角色即咨詢顧問、實(shí)施組織即項(xiàng)目實(shí)施如何組織、實(shí)施工具。專業(yè)咨詢顧問通常會(huì)依據(jù)其本身所具有的豐富的行業(yè)及實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，遵循項(xiàng)目管理方法，科學(xué)周密地組織項(xiàng)目實(shí)施，按計(jì)劃開展實(shí)施工作；同時(shí)，利用方法論定義的標(biāo)準(zhǔn)“實(shí)施工具”規(guī)范實(shí)施的流程，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，在保證實(shí)施質(zhì)量的前提下快速實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定實(shí)施目標(biāo)，提高項(xiàng)目實(shí)施成功率。這樣的結(jié)果是：實(shí)施服務(wù)在實(shí)施方法論的指導(dǎo)下，起到了規(guī)范實(shí)施業(yè)務(wù)流程，提供咨詢實(shí)施指導(dǎo)，降低實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的作用。方法論核心思想實(shí)施路線圖概述Co-YONYOU實(shí)施方法論為客戶信息化項(xiàng)目提供了一個(gè)集成的、高效的實(shí)施過程。Co-YONYOU提供了面向客戶的、清晰和簡(jiǎn)明的項(xiàng)目實(shí)

42、施計(jì)劃，在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)科技的整個(gè)過程中提供一步一步的指導(dǎo)。路線圖共有五步，包括：實(shí)施準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建設(shè)、上線切換、持續(xù)支持。在ERP實(shí)施過程中，這5個(gè)步驟必須嚴(yán)格按順序進(jìn)行。對(duì)于每一個(gè)實(shí)施階段，都定義了目的、完成的具體任務(wù)、采用的方法、工具、標(biāo)準(zhǔn)等（如下圖所示）。1、實(shí)施準(zhǔn)備：這一過程最重要的工作是項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃的關(guān)鍵是確定項(xiàng)目的范圍，要根據(jù)需求和能力制定合理的計(jì)劃；2、藍(lán)圖設(shè)計(jì)：這一階段就是對(duì)企業(yè)需求進(jìn)行分析，設(shè)計(jì)一個(gè)理想管理藍(lán)圖，再基于現(xiàn)在的需求和未來理想設(shè)計(jì)一個(gè)具體的目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所需的工具、方法、組織結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方式等，這一階段是整個(gè)軟件項(xiàng)目最關(guān)鍵的內(nèi)容；3、系統(tǒng)建設(shè)：

43、把企業(yè)想實(shí)現(xiàn)的管理思想、管理理念、管理準(zhǔn)則、考核標(biāo)準(zhǔn)、組織配置等放入系統(tǒng)中去，通常這部分工作完成之后，軟件的基本模型就出來了。4、上線切換：將一些必要的數(shù)據(jù)放入系統(tǒng)中，檢驗(yàn)系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果（即系統(tǒng)測(cè)試），這部分工作完成之后，系統(tǒng)就可以上線運(yùn)行并啟動(dòng)技術(shù)支持；5、持續(xù)支持：在系統(tǒng)上線運(yùn)行之后，進(jìn)行上線支持；值得強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，完成的項(xiàng)目實(shí)施必須具備高質(zhì)量的文檔，但傳統(tǒng)的實(shí)施有時(shí)又會(huì)因?yàn)檫^多的文檔整理而造成費(fèi)用的增加。Co-YONYOU的指導(dǎo)思想是：按照文檔生命周期的長短賦予其重要性，對(duì)于生命周期長的文檔相應(yīng)地多投入力量。Co-YONYOU并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的方法，它是一個(gè)體系結(jié)構(gòu)，支持這一體系的是一系列的

44、方法論、實(shí)施工具、實(shí)施路線圖、方案庫、行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐，此外還有基于管理理念的業(yè)務(wù)模型，基于角色的培訓(xùn)等內(nèi)容，所有這些組成了Co-YONYOU體系。實(shí)施路線圖項(xiàng)目管理以YONYOU-PMP項(xiàng)目管理工具為核心的Co-YONYOU項(xiàng)目管理工具，不僅僅包括YONYOU-PMP，同時(shí)還包括一些輔助性的工具，如MS Project等，方便顧問針對(duì)實(shí)施路線圖開展項(xiàng)目管理。項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理重點(diǎn)應(yīng)放在當(dāng)今具有挑戰(zhàn)性的項(xiàng)目環(huán)境所要求的戰(zhàn)略技能和實(shí)踐技能上。知道如何選擇項(xiàng)目、準(zhǔn)備計(jì)劃、建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)和項(xiàng)目收尾。更深層次地研究項(xiàng)目啟動(dòng)管理、管理和控制范圍、提高制定項(xiàng)目計(jì)劃和分析的技能。一、ERP項(xiàng)目管理體系E

45、RP項(xiàng)目管理體系知識(shí)能力項(xiàng)目管理知識(shí)體系九個(gè)知識(shí)領(lǐng)域項(xiàng)目整體管理項(xiàng)目時(shí)間管理項(xiàng)目范圍管理項(xiàng)目人力資源管理項(xiàng)目溝通管理項(xiàng)目?jī)r(jià)值管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目采購管理項(xiàng)目管理的五個(gè)過程項(xiàng)目啟動(dòng)（重點(diǎn)）項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目控制項(xiàng)目收尾實(shí)踐能力高屋建瓴地縱覽項(xiàng)目管理知識(shí)體系；利用如下技術(shù)在企業(yè)或大型項(xiàng)目中進(jìn)行規(guī)劃和決策管理：機(jī)會(huì)研究可行性研究及報(bào)告項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目決策利用如下技術(shù)進(jìn)行項(xiàng)目戰(zhàn)略和高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理：項(xiàng)目的戰(zhàn)略選擇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)定性與定量風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)具有對(duì)項(xiàng)目的整體管理能力具有國際項(xiàng)目合作及跨公司項(xiàng)目管理能力；具有項(xiàng)目的決策、協(xié)調(diào)、激勵(lì)鼓舞和里程碑管理能力二、項(xiàng)目管理知識(shí)體系項(xiàng)目管理知識(shí)體

46、系項(xiàng)目及項(xiàng)目管理基本知識(shí)項(xiàng)目的定義、項(xiàng)目的屬性、計(jì)劃、子項(xiàng)目、工程、項(xiàng)目管理定義、項(xiàng)目管理基本要素項(xiàng)目生命期與過程管理項(xiàng)目生命期及五個(gè)階段、項(xiàng)目過程，過程組項(xiàng)目組織和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目組織、一般組織結(jié)構(gòu)形式、項(xiàng)目辦公室、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的特點(diǎn)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的結(jié)構(gòu)形式項(xiàng)目管理知識(shí)體系項(xiàng)目管理九個(gè)知識(shí)領(lǐng)域的輸入、技術(shù)及輸出項(xiàng)目戰(zhàn)略管理評(píng)估和定義組織的使命、長期目標(biāo)和目的、分析和制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的戰(zhàn)略、通過項(xiàng)目實(shí)施戰(zhàn)略、項(xiàng)目戰(zhàn)略的選擇項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究運(yùn)用的方法、市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)、項(xiàng)目建議書項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目可行性研究的涵義和作用、可行性研究報(bào)告、貨幣的時(shí)間價(jià)值、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)若干方法項(xiàng)目評(píng)估和決策項(xiàng)目評(píng)估的

47、涵義和作用、項(xiàng)目評(píng)估的內(nèi)容、項(xiàng)目評(píng)估的程序項(xiàng)目組織與規(guī)劃組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、溝通渠道、管理層次和跨度、管理模式項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、定性與定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與應(yīng)對(duì)項(xiàng)目宏觀控制項(xiàng)目里程碑控制、項(xiàng)目過程控制、項(xiàng)目質(zhì)量控制、項(xiàng)目費(fèi)用控制、項(xiàng)目變更控制、項(xiàng)目沖突的解決項(xiàng)目合作和群體項(xiàng)目管理多企業(yè)項(xiàng)目合作、國際項(xiàng)目合作、群體項(xiàng)目管理YONYOU-PMP、MS Project 2002在項(xiàng)目規(guī)劃與決策管理中的應(yīng)用PROJECT2000介紹、PROJECT2000的設(shè)計(jì)、PROJECT2000在項(xiàng)目管理決策的技能項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理策略項(xiàng)目是一項(xiàng)獨(dú)特的、具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性的一次性工作，這項(xiàng)工作按照有

48、限的時(shí)間、有限的資源，在預(yù)期的實(shí)施范圍內(nèi)來完成，并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期整體目標(biāo)，滿足各方面既定的需求。項(xiàng)目管理的目標(biāo)是將完成客戶方信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目所需的資源進(jìn)行合理的分配，同時(shí)達(dá)到資源的最優(yōu)利用。該系統(tǒng)是一套先進(jìn)的管理體系，它的實(shí)施不僅僅需要管理上的改變?nèi)ヅ浜?，同時(shí)該項(xiàng)目又是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程。項(xiàng)目的管理應(yīng)包括項(xiàng)目計(jì)劃、組織結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目的控制等方面。項(xiàng)目計(jì)劃的制定標(biāo)志該項(xiàng)目進(jìn)入系統(tǒng)實(shí)施的啟動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)科技公司項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中作及時(shí)的更新與維護(hù)。項(xiàng)目計(jì)劃包括：確定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施范圍、制定項(xiàng)目實(shí)施的主要階段、有關(guān)活動(dòng)和詳細(xì)任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度及預(yù)算；為每一活動(dòng)分配所需人力資源，并

49、保證他們有足夠的時(shí)間按進(jìn)度完成項(xiàng)目；定義遞交的工作成果，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的控制機(jī)制。使用Microsoft Project軟件制定項(xiàng)目時(shí)間、人力資源、成本計(jì)劃。在制定的主計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分解定義詳細(xì)計(jì)劃，充分調(diào)度項(xiàng)目小組成員的相關(guān)資源，并跟隨項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況不斷修改與完善。詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃可作為項(xiàng)目組成員的工作安排、績(jī)效考核，并指導(dǎo)實(shí)施，監(jiān)督、控制實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施質(zhì)量。有效的項(xiàng)目控制是項(xiàng)目成功的基本保證。在客戶方項(xiàng)目的實(shí)施過程中，項(xiàng)目的控制應(yīng)貫穿于項(xiàng)目的全過程：項(xiàng)目實(shí)施前的控制、實(shí)施過程中的控制、實(shí)施完成后的控制；同時(shí)遵循一定的項(xiàng)目控制原則。經(jīng)驗(yàn)資料表明：有效控制的項(xiàng)目可以為客戶方降低成本，提升管理

50、水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的整體規(guī)劃目標(biāo)。按照項(xiàng)目計(jì)劃開展各項(xiàng)工作，雙方項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任掌握和控制整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度，并保證計(jì)劃執(zhí)行的效果；如果遇到障礙和其它超越自身權(quán)利范圍的事宜，應(yīng)及時(shí)向各自的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人報(bào)告，由高層出面協(xié)調(diào)和強(qiáng)力推進(jìn)。為了對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的跟蹤和控制，應(yīng)執(zhí)行以下制度：報(bào)告機(jī)制：項(xiàng)目組成員應(yīng)首先在小組內(nèi)部討論解決問題，如不能解決應(yīng)按照項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖所列逐級(jí)及時(shí)向項(xiàng)目組長報(bào)告，向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告乃至項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)，所有重要問題都應(yīng)有書面材料；溝通機(jī)制：每周提交項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告。實(shí)施項(xiàng)目組成員于每周書面列示完成任務(wù)、存在問題及下周計(jì)劃提交給實(shí)施項(xiàng)目組。項(xiàng)目經(jīng)理以項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的形式每周向?qū)嵤╉?xiàng)目組成員通報(bào)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況、已經(jīng)開展的工作和需要進(jìn)一步解決的問題，達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施小組信息、資源的共享，使得整個(gè)實(shí)施項(xiàng)目小組成員及時(shí)了解項(xiàng)目的整體狀況，同時(shí)借鑒寶貴經(jīng)驗(yàn)。并根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃及項(xiàng)目整體進(jìn)展，討論下周工作計(jì)劃；項(xiàng)目例會(huì)：每一到兩周舉行一次，由客戶方的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目實(shí)施咨詢顧問參加，根本作用在于協(xié)調(diào)解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)程。同時(shí)應(yīng)對(duì)所有的項(xiàng)目會(huì)議與專題討論會(huì)議等編寫出會(huì)議紀(jì)要，對(duì)會(huì)議做出的各項(xiàng)決定或討論的結(jié)果進(jìn)行文檔記錄、整理，并分發(fā)給與會(huì)者和有關(guān)的項(xiàng)目實(shí)施人員。采用備忘錄、電子郵件等其他方式隨時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目