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1、 全國市場(chǎng)概覽線上營銷債務(wù)違約萬人搶房三道紅線調(diào)控一日游長(zhǎng)租爆雷城市更新城市分化012020市場(chǎng)報(bào)告篇市場(chǎng)宏觀環(huán)境昆明市場(chǎng)報(bào)告電話:【全國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)】全國經(jīng)濟(jì)自二季度開始扭負(fù)為正,經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)上升,2020年全球經(jīng)濟(jì)受疫情影響下,中國成為僅市場(chǎng)宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告阿根廷 澳大利亞 巴西加拿大印度尼西亞 意大利日本 韓國 墨西哥俄羅斯沙特阿拉伯 南非土耳其英國美國 全球 歐元區(qū) G2020.00-5.00%中國0.00-10.00%法國 德國 印度15.00%10.00%5.00%0.00%120.00100.0080.0060.0040.002010年2011年2012年2013年20
2、14年2015年2016年2017年2018年2019年2020年Q12020年Q22020年Q3有的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)國。海外投資大幅受挫,在疫情尚未有效控制的一至兩年內(nèi),拉動(dòng)內(nèi)需發(fā)展仍是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)。2020年經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)展望中期報(bào)告2010-2020年1-3季度全國GDP及其增速年度增勢(shì)GDP(萬億元)GDP增速-1.10%0871-657206984-2.90%-3.90%-4.00%-5.70%-7.50%-8.70%-9.60%2020年Q3全球部分國家GDP增長(zhǎng)率12.00% -10.00% -8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%4
3、.90%中國韓國 美國法國 德國 日本 印度 西班牙 英國電話:【全國貨幣政策】貨幣政策由原信貸資源偏好房地產(chǎn)、地方政府融資平臺(tái)轉(zhuǎn)移至中小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域;社會(huì)融資規(guī)劃與M2同比穩(wěn)定增長(zhǎng),推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)購買力和潛在購買力持續(xù)提升。市場(chǎng)宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告重要會(huì)議貨幣政策相關(guān)描述2018穩(wěn)健的貨幣政策保存中性,要松緊適度管好貨幣供給總閘,保存M2、信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng),維護(hù)流動(dòng)性合理穩(wěn)定2019穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度M2和社會(huì)融資規(guī)模要與國內(nèi)生產(chǎn)總值名義增速相匹配。既要把好貨幣供給總閘門,不搞“大水漫灌”, 又要靈活運(yùn)用多種貨幣政策工具,各資源要素將進(jìn)一步向這
4、些地區(qū)集聚,疏通貨幣政策傳導(dǎo)渠道,保持流動(dòng)性合理充裕2020穩(wěn)健的貨幣政策要更加靈活適度綜合運(yùn)用降準(zhǔn)降息、再貸款的手段,引導(dǎo)廣義貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速明顯高于去年;保持人 民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。創(chuàng)新直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貨幣政策工具,務(wù)必推動(dòng)企業(yè)便利獲得貸 款,推動(dòng)利率持續(xù)下行陸家嘴論壇:中國不會(huì)搞大水漫灌央行行長(zhǎng)易綱表示,預(yù)計(jì)全年人民幣貸款新增20萬億元(同比+19%,目前1-5月累積同比+28%,預(yù) 計(jì)6-12月同比-10%),社會(huì)融資規(guī)模的增量將超過30萬億元(同比+17%,目前1-5月累積同比+45%,預(yù)計(jì)6-12月累積同比-7%),貨幣政策或邊際收緊。銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清提出
5、,中國不會(huì)搞大 水漫灌、赤字貨幣化和負(fù)利率,要更好第地?fù)]保險(xiǎn)特有的抗風(fēng)險(xiǎn)作用,鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加大對(duì)企業(yè)中長(zhǎng) 期債券的投資,下一步將研究出臺(tái)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資私募理財(cái)產(chǎn)品和私募股權(quán)基金的相關(guān)政策,引導(dǎo)保險(xiǎn) 機(jī)構(gòu)將更多資金配置于權(quán)益類資產(chǎn)等六項(xiàng)舉措支持資本市場(chǎng)發(fā)展關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化中小微企業(yè)金融服務(wù)的知道意見6月1日,央行、發(fā)展改革委、工信部、財(cái)政部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)、外匯局出臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng) 化中小微企業(yè)金融服務(wù)的知道意見,強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行提高政治站位,吧經(jīng)營重點(diǎn)和信貸資源從偏好房 地產(chǎn)、地方政府融資平臺(tái)、地方政府融資平臺(tái),轉(zhuǎn)移至中小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)信貸資源增 量化、存量重組15.00%10.00%
6、5.00%0.00%6.004.002.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2017年2018年2019年2020年2017.01-2020.11社會(huì)融資規(guī)模增量及存量同比、M2同比社會(huì)融資規(guī)模增量(萬億)社會(huì)融資規(guī)模存量同比(%)0871-657206985M2同比(%)【昆明經(jīng)濟(jì)形勢(shì)】前三季度昆明市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),在西南五個(gè)省會(huì)城市中,昆明經(jīng)濟(jì)規(guī)模排名居中,加之疫情影響相對(duì)較弱,總體經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展
7、。2020年Q3全國GDP20強(qiáng)城市城市2020Q3GDP GDP同比增速累計(jì)值(%)(億元)全國排名2019年Q3GDP GDP同比增速全國排名 累計(jì)值(%)(億元)上海27301.99-0.30%138155.326.00%1北京25759.500.10%235371.306.10%2深圳19786.982.60%326927.096.70%3重慶17707.102.60%423605.776.30%5廣州17475.861.00%523628.606.80%4蘇州14208.192.40%619235.805.60%6成都12876.312.60%717012.657.80%7杭州115
8、67.313.20%815373.056.80%9南京10601.613.30%914030.157.80%11武漢10519.70-10.40%1016223.217.40%8天津10095.430.00%1114104.284.80%10寧波8762.341.90%1211985.126.80%12青島8739.592.20%1311741.316.50%14無錫8697.492.50%1411852.326.70%13長(zhǎng)沙8689.903.10%1511574.228.10%16鄭州8405.541.15%1611589.706.50%15佛山7483.98-2.30%1710751.0
9、26.90%17泉州7472.251.50%189946.008.00%18南通7284.473.40%199383.396.20%23濟(jì)南7248.403.10%209443.407.00%20昆明5022.731.10%306475.886.50%31南寧3468.892.80%454506.565.00%50貴陽2909.863.70%554039.607.40%56GDP增幅8%房地產(chǎn)發(fā)展周期萎縮停滯穩(wěn)定發(fā)展高速發(fā)展市場(chǎng)宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%5022.73 12.00%16.00%14.00%010002000300
10、040005000600070002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年Q32010-2020年1-3季度昆明GDP昆明GDP(億元)全國GDP增速電話:0871-657206986昆明GDP增速【昆明經(jīng)濟(jì)形勢(shì)】昆明人均可支配收入保持正增長(zhǎng),CPI較去年增速較快,居民生活成本提高降低本地居民投資需求,昆明人均可支配收入呈正增長(zhǎng),通脹程度在合理范圍內(nèi),但整體經(jīng)濟(jì)在下滑,人們的生活成本卻在增加,投資需求有所減少。市場(chǎng)宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%2016年
11、2017年2018年2019年2020年1-11月消費(fèi)零售總額增長(zhǎng)仍為負(fù)。2016年-2020年1-11月昆明市CPI(%)增速年度走勢(shì)表35003000250020001500100050002016年2017年2018年2019年2020年1-11月2006年-2020年1-11月昆明市社會(huì)消費(fèi)品零售總額走勢(shì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)同比增長(zhǎng)15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%500004000030000200001000002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年Q12020年Q22020年Q3昆明城鎮(zhèn)居民
12、可支配收入城鎮(zhèn)居民(元)城鎮(zhèn)居民可支配收入增長(zhǎng)率0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%15.00%10.00%25005.00%200015000.00%1000500-5.00%0-10.00%1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月2020年2020年社會(huì)消費(fèi)品按消費(fèi)形態(tài)劃分批零業(yè)總額(億元) 批零消費(fèi)增長(zhǎng) 社會(huì)消費(fèi)品零售總額前三季度增長(zhǎng)依舊為負(fù),主要還是因?yàn)榍捌谝咔閷?duì)消費(fèi)需求的一個(gè)影響帶來的。電話:0871-657206987餐飲住宿業(yè)總額(億元) 餐飲住宿消費(fèi)增長(zhǎng)【昆明建設(shè)投資】疫情后,政府安排四大領(lǐng)域超過
13、5萬億元的大型項(xiàng)目引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù),昆明作為省會(huì)城市占據(jù)了五分之一的項(xiàng)目數(shù)量,隨著基建設(shè)施的進(jìn)一步完善,將為昆明帶來更大的城市發(fā)展紅利。市場(chǎng)宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告2020年3月云南省利用國家疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)相關(guān)政策,安排525項(xiàng),總投資超5萬億元,年度計(jì)劃完成投資4400多億元; 同時(shí),增補(bǔ)一批重點(diǎn)前期項(xiàng)目,形成了2020年版“補(bǔ)短板、 增動(dòng)力”省級(jí)重點(diǎn)前期項(xiàng)目,涉及交通基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、 公共衛(wèi)生服務(wù)、行業(yè)區(qū)域投資等。而昆明作為云南省會(huì)城市, 在525項(xiàng)中占據(jù)五分之一,達(dá)112項(xiàng)。疫情后重大項(xiàng)目引進(jìn)超 過5萬億元云南省安排525項(xiàng),總投資超 5萬億元,年度計(jì)劃完成投資4400多億元;而昆
14、明作為云 南省會(huì)城市,在525項(xiàng)中占據(jù) 五分之一,達(dá)112項(xiàng)。交通基礎(chǔ)設(shè)施涵蓋公路、機(jī)場(chǎng)、軌 道交通、鐵路、以及 滇池航運(yùn)等多種交通建設(shè)公共服務(wù)包含電視臺(tái)發(fā)射塔、 水質(zhì)凈化廠、學(xué)校、 醫(yī)院等建設(shè)行業(yè)區(qū)域投資擁有關(guān)于工業(yè)生產(chǎn)、 產(chǎn)業(yè)園、商業(yè)中心的建設(shè)生態(tài)環(huán)境含水庫、灌溉區(qū)、景 觀工程、文旅小鎮(zhèn)建 設(shè)電話:0871-657206988【昆明人口】昆明市18年到19年常住人口增長(zhǎng)達(dá)10萬人,其中,人口自然增長(zhǎng)率數(shù)年來保持平穩(wěn)。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)率昆明2015年來人口變動(dòng)情況保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì),自2018年開始人口增幅開始明顯提升,其中,人口自然增長(zhǎng)率與之前幾乎持平,說明昆明人口增長(zhǎng) 與放開的落戶政策有一
15、定的影響。市場(chǎng)宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告6506606706802015年2016年2017年2018年2019年700常住人口(萬人)常住人口增長(zhǎng)率自然增長(zhǎng)率6900.0%-0.5%-1.0%-1.5%-2.0%-2.5%-3.0%1.60%8001.40%7001.20%6001.00%5000.80%4000.60%3000.40%2000.20%1000.00%02015年2016年2017年2018年2019年可看出,昆明城鎮(zhèn)化發(fā)展已達(dá)較高水平,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口轉(zhuǎn)化已逐步放緩。2015年-2019年昆明市人口統(tǒng)計(jì)表2015年-2019年昆明市人口統(tǒng)計(jì)表常住人口(萬人)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口(萬人)鄉(xiāng)鎮(zhèn)
16、人口增長(zhǎng)率昆明2019-2020年人才吸引政策(從政策到“真金白銀”的補(bǔ)貼、補(bǔ)助)時(shí)間政策/相關(guān)條例主要補(bǔ)助內(nèi)容2019年“春城計(jì)劃”高層次人才引進(jìn)實(shí) 施辦法大力實(shí)施博士人才重點(diǎn)引進(jìn)計(jì)劃、大學(xué)生集聚計(jì)劃,從生活補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、房租減免、貸 款貼息等方面給予扶持。鼓勵(lì)社會(huì)人才中介機(jī)構(gòu)向用人單位推介人才。探索建立社會(huì)機(jī)構(gòu)引 才聯(lián)盟。鼓勵(lì)企事業(yè)等單位主動(dòng)引進(jìn)使用人才2020年鼓勵(lì)高校畢業(yè)生在昆就業(yè)創(chuàng)業(yè)實(shí) 施辦法(試行)在昆明就業(yè)創(chuàng)業(yè)的省外高校應(yīng)屆畢業(yè)生,憑證明申領(lǐng)租房補(bǔ)貼:博士生8千元、碩士研 究生5千元、雙一流本科3千元、普通高校本科2千元;提供首次在昆創(chuàng)業(yè)并符合創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的高校畢業(yè)生,提供三年
17、15萬元貼息貸款崗位開發(fā)補(bǔ)貼:鼓勵(lì)在昆企招用應(yīng)屆畢業(yè)生,分別給予用人單位800-2000元崗位補(bǔ)貼零門檻落戶:高校畢業(yè)可先遷入再擇業(yè),不愿遷入可辦理人才居住證享居民待遇電話從鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)率可看出,昆明城鎮(zhèn)化發(fā)展已達(dá)較高水平,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口轉(zhuǎn)化已逐步放緩9【土拍市場(chǎng)】昆明主城供應(yīng)土地208宗,成交178宗,共約82家企業(yè)參拍,其中知名房企30余家,多地塊溢價(jià)成交;拿地企業(yè)和溢價(jià)率持續(xù)走高,房企拿地競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)2020年新進(jìn)昆明拿地企業(yè)開發(fā)商拿地企業(yè)土地位置用地面積(畝)龍光南寧市龍光房地產(chǎn)開發(fā)有限 公司昆明市官渡區(qū)關(guān)
18、上街道辦事處17.11賽倫昆明同萬順置業(yè)有限公司(同德、萬科、賽倫)昆明市盤龍區(qū)金辰街道辦事處148.50(同德、美的、賽倫)賽倫云南璟睿同順置業(yè)有限公司 昆明市盤龍區(qū)金辰街道辦事處129.63建華昆明禾泰置業(yè)有限公司昆明市官渡區(qū)關(guān)上街道辦事處14.47公司(融創(chuàng)、華發(fā)、云安)昆明華創(chuàng)云房地產(chǎn)開發(fā)有限 昆明市西山區(qū)馬街街道辦事處華發(fā)大漁社區(qū)居民委員會(huì)317.12清知海峽 昆明清知海峽置業(yè)有限公司昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)東區(qū)GX- MJP3-A5-02-05地塊169.54網(wǎng)龍昆明網(wǎng)龍建設(shè)開發(fā)有限公司 昆明市呈貢區(qū)雨花街道辦事處西北部64.22卓越昆明卓越置業(yè)有限公司昆明市呈貢區(qū)斗南中部559.790.
19、00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0102030405060702015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年拿地開發(fā)商數(shù)量及溢價(jià)率開發(fā)商數(shù)量溢價(jià)率電話:0871-6572069810【土拍市場(chǎng)】 今年土拍中,以11月25日呈貢區(qū)斗南片區(qū)中部16宗約559.79畝土地競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。吸引12家房企(大華、 綠城、新城、龍湖、華僑城、龍光、中海、新希望、恒大、卓越、綠地、深圳盈瑞東)爭(zhēng)搶,分別歷經(jīng)145和165輪競(jìng)價(jià),分 別溢價(jià)163.73%、179.56%成交。12月17日,盤龍區(qū)云山社區(qū)白龍寺村拍賣的1宗土地編 號(hào)為KCXS
20、2018-5-A1號(hào)地塊,面積約79.19畝,交易 起價(jià)約10.61億元,吸引了14家房企爭(zhēng)搶,經(jīng)過110輪 競(jìng)價(jià),中海22.01億元斬獲,樓面價(jià)約11913元/,土11月25日,昆明呈貢區(qū)斗南片區(qū)中部16宗約559.79畝土地在昆明市土地和礦業(yè)權(quán) 交易網(wǎng)上掛牌出讓,吸引了大華、綠城、新城、龍湖、華僑城、龍光、中海、新希 望、恒大、卓越、綠地、深圳盈瑞東12家房企競(jìng)價(jià),最終均被卓越摘牌,成交總價(jià) 合計(jì)27.99億元,平均樓面價(jià)約2669元/,溢價(jià)率172%,卓越正式落子昆明。200畝以下200-500畝500-1000畝1000-1500畝1500畝以上2020年土地成交熱度市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)
21、市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)地單價(jià)約2779.6萬元/畝,溢價(jià)率107.43%。電話:0871-6572069811市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)【土地供求價(jià)】2020年土地供應(yīng)較去年下滑近31%;盡管在融資環(huán)境收緊、地價(jià)走高、利潤(rùn)空間壓縮的背景下,土地成交仍然占供應(yīng)的88%,土地溢價(jià)率逐年攀升,達(dá)到10.81%。120001000080006000400020000400035003000250020001500100050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5
22、月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年昆明土地市場(chǎng)供銷及樓面價(jià)走勢(shì)供應(yīng)面積(畝)成交面積(畝)成交樓面地價(jià)(元/)電話:0871-6572069812昆明歷年土地供銷情況時(shí)間供應(yīng)面積 (畝)成交面積 (畝)成交同比供應(yīng)建筑面積 (萬)成交建筑面積 (萬)成交建面同比成交總價(jià) (萬元)總價(jià)同比起拍樓面地價(jià) (元/)成交樓面地價(jià) (元/)溢價(jià)率(%)2015年3
23、185.842837.33-58%586.55527.02-49%891315.4-36%1912.031691.231.692016年7841.094970.2275%1751.121125.95114%1676297.788%1544.751488.792.272017年7986.568764.7276%1597.271803.9660%4343753159%2462.472407.897.322018年11185.628620.6-2%2047.841755.34-3%5524336.327%3539.013147.178.362019年13447.111203940%2942.6526
24、88.1553%854100055%3198.453177.289.062020年10090.98455.96-30%2038.41793.06-33%5988562.2-30%3134.683339.8610.81【土地市場(chǎng)小結(jié)】市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)雖然今年一級(jí)市場(chǎng)供銷雙降,但總體市場(chǎng)成交比例較去年僅下降3個(gè)百分點(diǎn),而且今年仍擁有新進(jìn)房企拿地,且整 體市場(chǎng)吸引82家房企共同參與,其中品牌房企達(dá)到30余家,說明實(shí)力房企仍積極在昆明布局房企投 資信心 穩(wěn)定土地市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 激烈電話:0871-6572069813昆明城市格局?jǐn)U大,市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展,但隨著中心城區(qū)地
25、塊越來越少,且價(jià)格較高,市場(chǎng)熱度逐漸向周邊區(qū)域延伸土地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈,房企對(duì)昆明充滿信心新增面積(萬)銷售面積(萬)60.89 15.06 37.40 107.12 115.47 94.79 105.14 132.36 128.87 73.30 98.65 132.14 34.903.9147.02 134.51 101.08 110.68 117.39 110.56 143.51 59.59 126.12 141.8063.51 37.56 70.55 81.03 81.93 102.33 102.82 100.98 106.46 94.01 80.02 94.81 41.418.3146
26、.89 66.88 87.18 96.84 76.36 84.56 89.38 83.69 79.79 105.361月2019年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2020年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1600015500150001450014000135001300012500160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.002019-2020年住宅供銷價(jià)月度走勢(shì)【住宅供銷價(jià)】一季度住宅市場(chǎng)受疫情影響,供銷價(jià)下降明顯,二季度市場(chǎng)逐漸回暖,供求價(jià)穩(wěn)定上漲,截止2020年末供應(yīng)量1131.08萬,成交量86
27、6.67萬,市場(chǎng)均價(jià)15036元/;同比2019年新增供應(yīng)上漲3%,銷售面積下跌15%, 成交均價(jià)上漲6.6%。市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)16000140001200010000800060004000200001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.002015年2016年2019年2020年2015年-2020年住宅供銷價(jià)年度走勢(shì)2017年新增面積(萬)銷售面積(萬)成交均價(jià)(元/) 13498 13500 13594 14063 13775 14522 14240 13941 14569 14475 13667 14
28、520 14716 13901 13786 14345 15324 15252 15441 15333 15278 15014 15190 14972電話:0871-65720698142018年成交均價(jià)(元/)【存量與去化】昆明住宅市場(chǎng)2020年供應(yīng)量增大,成交量較去年下滑15%,存量呈明顯上漲態(tài)勢(shì)。截止2020年底昆明市場(chǎng)住宅存量932.27萬方,去化周期近13個(gè)月。市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)16.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.001000.00900.00800.00700.00600.00500.00400.003
29、00.00200.00100.000.002015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年商品住宅存量及去化周期存量面積(萬)去化時(shí)間(月)14.0012.0010.008.006.004.002.000.001000.00900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月 11 月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2019-2020年商品住宅存量及去化周期月度走勢(shì)存量面積(萬)去化時(shí)間(月)2019年2020年電話:08
30、71-6572069815市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)【分板塊對(duì)比】官南和東南板塊,在板塊供求中占據(jù)較高的比例,價(jià)格除中心板塊外滇池和官南板塊分列第二、三位;官南板塊存量最高達(dá)187.8萬,去化周期最長(zhǎng)為次中心板塊。2019年12.34166.0489.6064.6163.46202.75162.3155.1236.22127.7129.676.182020年29.43122.7785.2171.6455.75151.46157.9753.6715.80106.5414.012.42空港 新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中 心中心250.00200.00
31、150.00100.0050.000.00商品住宅市場(chǎng)分板塊銷量同比(萬)2019年22.26171.0117.974.6169.08224.8160.660.0728.49137.629.784.742020年46.61152.1101.572.4677.01231.1178.183.7913.61145.528.710.00空港 新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中 心中心250.00200.00150.00100.0050.000.00商品住宅市場(chǎng)分板塊新增供應(yīng)同比(萬)2019年 8489 10934 13426 16867 17478 16608 12740 12858 13
32、268 13828 15875 239602020年 8386 11714 14310 16212 22205 17940 13462 14265 14804 14628 18473 27648空港 新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中 心中心300002500020000150001000050000商品住宅市場(chǎng)分板塊均價(jià)同比(元/)存量面積(萬)30.42117.9262.5039.6798.77187.80103.5468.5023.42132.3562.524.43去化周期(月)12.4011.538.806.6521.2614.887.8715.3217.7914.9153.
33、5421.94空港新 區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00200.00180.00160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.002020年商品住宅市場(chǎng)分板塊存量與去化電話:0871-6572069816【建筑形態(tài)對(duì)比】住宅市場(chǎng)中高層產(chǎn)品是市場(chǎng)的絕對(duì)主力,2020年昆明入市的高端項(xiàng)目增多,別墅的供銷較19年有所0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.002015年2019年2020年別墅洋房高層0.00200.00400.006
34、00.00800.002015年2019年2020年增長(zhǎng),高層的銷售較19年有所下降,價(jià)格方面高層和洋房類產(chǎn)品平穩(wěn)增長(zhǎng),別墅產(chǎn)品價(jià)格呈下跌趨勢(shì)。分產(chǎn)品類型新增供應(yīng)走勢(shì)圖分產(chǎn)品類型銷售走勢(shì)圖1200.00別墅洋房高層1000.0005000100001500020000250002016年2017年2018年分產(chǎn)品類型價(jià)格走勢(shì)圖別墅洋房高層存量面積(萬)92.85138.31701.11去化時(shí)間(月)19.5916.4111.87別墅洋房高層20.0018.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.008007006005004003002001000201
35、6年2017年2018年2020年各產(chǎn)品存量及去化周期市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)2015年2016年2017年2018年2019年2020年電話:0871-6572069817電話:【面積段變化】今年70-110剛需產(chǎn)品成交量增大,而130以上面積段成交量明顯壓縮;同時(shí),今年豪宅項(xiàng)目增多,200以上供應(yīng)和銷量增長(zhǎng)幅度較大,市場(chǎng)分化明顯。0%10%20%70%80%90%100%2019年2018年2017年2016年2015年2020年50以下50-7070-9090-1102015-2020年昆明商品住宅分面積段成交情況(套數(shù))110-130130-15015
36、0-170170-200200-250250-400400-500500以上-150%150%100%50%0%-50%-100%200%30%40%50%60%2020年住宅供銷面積段較去年同期增長(zhǎng)率(套數(shù))供應(yīng)同比銷售同比市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-170170-200200-250250-400400以上0871-6572069818【住宅市場(chǎng)小結(jié)】市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)2020年較2019年相比,供應(yīng)和 價(jià)格穩(wěn)定上漲,市場(chǎng)保持穩(wěn)定去化周期達(dá)12.
37、91個(gè)月,市場(chǎng)可 控市場(chǎng)保持穩(wěn)定向上熱門的官南、東南、呈貢、高新 等板塊供、銷持續(xù)保持高位,且 去化周期相對(duì)較短,說明熱門板 塊更受市場(chǎng)認(rèn)可滇池、中心、次中心等土地資源 稀缺或景觀資源好的板塊價(jià)格明熱門板塊穩(wěn)定性凸顯,稀 缺區(qū)位價(jià)格高企2020年昆明入市的高端項(xiàng)目增 多,別墅供銷較19年有所增長(zhǎng)今年70-110剛需產(chǎn)品成交量 增大,同時(shí)200以上供銷交去 年增長(zhǎng)明顯,市場(chǎng)分化明顯高低價(jià)共存的產(chǎn)品態(tài)勢(shì)住宅市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)健,保持健康的發(fā)展態(tài)勢(shì) 市場(chǎng)分化明顯,剛需與豪宅成為主流顯高于其他板塊電話:0871-6572069819【商辦物業(yè)供銷價(jià)】2020年商辦市場(chǎng)供應(yīng)341.75萬,成交170.29萬,市
38、場(chǎng)均價(jià)11603元/,供求比約2.0,市180001600014000120001000080006000400020000450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.002015年2016年2019年2020年場(chǎng)整體供大于求;同比2019年新增供應(yīng)下跌17%,銷售面積下跌21%,成交均價(jià)下跌1%,受市場(chǎng)存量及需求飽和的影響, 供、銷、價(jià)均有所下跌。2015-2020年商辦市場(chǎng)供銷價(jià)年度走勢(shì)新增面積(萬)銷售面積(萬)成交均價(jià)(元/)新增面積(萬) 58.812.0817.38 27.84銷售面積(萬) 13.847.5922.
39、15 14.36成交均價(jià)(元/) 13438 14033 10268 135718773 12470 12150 11276 12740 11049 12705 12817 15885 14123 12187 11430 11207 11619 11436 10872 10705 11657 9796 109171月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2019年2020年31.67 34.97 20.39 35.71 16.70 50.98 45.67 69.00 23.810.0019.41 34.75 39.89 39.44 43.28 20.65 35.13 16.00
40、 33.04 36.3329.47 14.53 17.02 19.15 18.32 20.30 16.87 22.96 16.372.3110.909.4713.35 15.70 16.04 11.98 16.30 13.08 17.36 27.432月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月18000160001400012000100008000600040002000080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.002017年2018年2019-2020年商辦市場(chǎng)供銷價(jià)月度走勢(shì)新增面積(萬)銷售面積(萬)成交均價(jià)(元/)市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)
41、報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)電話:0871-6572069820【商辦類存量與去化】2020年昆明商辦市場(chǎng)存量持續(xù)上漲,去化周期不斷延長(zhǎng),截止2020年底,商辦市場(chǎng)存量高達(dá)1414.7萬,達(dá)到近幾年來的頂峰,同比19年增長(zhǎng)14%,去化周期達(dá)99.7個(gè)月,去化壓力巨大。120.00100.0080.0060.0040.0020.000.001600.001400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.002015年2016年2019年2020年2015-2020年商辦市場(chǎng)存量及去化周期存量面積(萬)去化時(shí)間(月)120.00100.0080.
42、0060.0040.0020.000.001600.001400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2017年2018年2019-2020年商辦市場(chǎng)存量及去化周期存量面積(萬)去化時(shí)間(月)市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)2019年2020年電話:0871-6572069821【分板塊對(duì)比】商辦市場(chǎng)整體供銷較去年均有所下滑,呈貢板塊供應(yīng)和銷售最多,但價(jià)格較去年下降21%,僅次于滇50.0040.0
43、030.0020.0010.000.00空港新呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心區(qū)2019年1.3149.5941.806.4112.3126.8125.362.732.4828.9114.294.572020年0.9444.8328.783.6713.2517.6021.876.359.654.4413.715.2060.00空港新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心2019年3.70119.7954.4110.6728.3544.2247.7457.390.0911.5128.644.692020年5.6473.8137.183.5214.5470.9943.881
44、3.4614.1436.3315.9912.28140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00池板塊的價(jià)格下降幅度。商辦市場(chǎng)分板塊新增供應(yīng)同比(萬)商辦市場(chǎng)分板塊銷量同比(萬)2500020000150001000050000空港新 區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心2019年10373116339446124591598915004127021143015795713615915116372020年105269247931019953125291420211126935817625132941337315189商辦市場(chǎng)分板塊均價(jià)同比(元/)
45、存量面積()9.75294.51167.8335.72123.36174.75166.4985.1140.17107.53185.1824.28去化周期(月)124.3278.8469.99116.75111.68119.1691.37160.7749.95290.41162.1156.01空港新 區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.002020年商辦市場(chǎng)分板塊存量與去化市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅
46、市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)電話:0871-6572069822電話:0871-6572069823【商業(yè)存量與去化】2020年商業(yè)市場(chǎng)整體供大于求,均價(jià)持續(xù)下降;截止年末商業(yè)新增99.44萬,銷售47.99萬,30000250002000015000100005000050.0040.0030.0020.0010.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2020年均價(jià)16220元/,存量696.02萬,需174個(gè)月(約14.5年)才能去化。商業(yè)市場(chǎng)月度供銷價(jià)走勢(shì)新增面積(萬)銷售面積(萬)成交均價(jià)(
47、元/)存量面積(萬)608.20608.02609.67618.13620.45623.45623.50626.47630.33633.71635.84644.57658.38657.57668.52678.17682.09684.93696.81696.43696.69696.63698.79696.02去化周期(月)1621671671641541661651601661681661591541591621731911871902021921901901741月2019年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2020年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月250
48、200150100500720.00700.00680.00660.00640.00620.00600.00580.00560.00商業(yè)市場(chǎng)月度去化截止2020年底已拿預(yù)售證未銷售 面積696.02萬m2存量去化周期174個(gè)月=近一年月均去化面積4.00萬m2市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)電話商業(yè)分板塊對(duì)比】商業(yè)市場(chǎng)分板塊看,呈貢、北市、次中心、中心、官南、東南幾個(gè)板塊供應(yīng)量依然較高,其中僅新增面積(萬)2.4918.095.881.514.9511.7311.131.874.0312.8312.6512.28銷售面積(萬)0.5710
49、.254.352.022.424.5510.562.373.751.302.243.62成交均價(jià)(元/)130801572714365268531876822448124041167316114193911847416565空港新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心3000025000200001500010000500000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.00東南板塊保持供銷平衡,價(jià)格則西山板塊以2.69萬元/位居第一;存量與去化方面,呈貢板塊存量最高達(dá)到140.72萬, 而去化周期最長(zhǎng)的是北市板塊與次中心板塊。202
50、0年商業(yè)市場(chǎng)分板塊供銷價(jià)存量面積(萬)4.22140.7273.6916.5756.0282.1476.0653.9118.7359.8297.0317.11去化周期(月)88.69164.82203.3098.57277.83216.7186.45273.2559.86552.36519.3156.78空港新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.002020年商業(yè)市場(chǎng)分板塊存量與去化市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地
51、市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)24電話寫字樓供銷存價(jià)與去化】2020年寫字樓供應(yīng)較19年漲幅較大,成交下滑,2020年共計(jì)新增51.93萬,銷售25截止2020年底已拿預(yù)售證未銷售 面積264.46萬m2存量去化周期169個(gè)月=近一年月均去化面積1.57萬m2市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)25000200001500010000500005.000.0015.0010.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2020年18.83萬,成交均價(jià)13319
52、元/,存量264.46萬,需169個(gè)月(約14年)才能去化。2019-2020寫字樓月度供銷價(jià)走勢(shì)新增面積(萬)銷售面積(萬)成交均價(jià)(元/)存量面積(萬)249.34248.04237.14235.69225.69225.88225.09224.35223.82223.82226.84231.37230.35230.32231.64230.64237.34249.06255.08254.82253.33250.84261.16264.46去化周期(月)727861635051535663616466626480801301411411441381501581692019年2020年1月2月3
53、月4月5月6月7月8月9月10 月 11 月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月 11 月 12 月180160140120100806040200270.00260.00250.00240.00230.00220.00210.00200.002019-2020年寫字樓月度去化電話寫字樓分板塊對(duì)比】寫字樓整體供大于求,而供應(yīng)最多的是呈貢板塊達(dá)13.02萬,價(jià)格方面以1.88萬元/的世市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)新增面積(萬)013.0211.850.191.348.212.560.006.537.510.710.00銷
54、售面積(萬)01.702.320.003.081.620.280.005.660.373.250.54成交均價(jià)(元/)09232867701275415730610401882512979103735864空港新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心0200040006000800010000120001400016000180002000014121086420博板塊最高;存量則以次中心、高新和滇池板塊最高。2020年寫字樓分板塊供銷價(jià)存量面積(萬)032.5247.879.1446.6223.6520.113.038.4520.1849.593.33去化周期(月)0.00229.
55、84247.500.00181.60174.90849.500.0017.90650.70183.1573.87空港新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.0060504030201002020年寫字樓分板塊存量與去化電話公寓市場(chǎng)情況】公寓市場(chǎng)整體供大于求,供、銷、價(jià)較19年均有所下降;2020年公寓新增供應(yīng)190.38萬,銷售103.47萬,均價(jià)9150元/,存量454.22萬,需53個(gè)月(約4.4年)才能去化完。15000100005000
56、050.0040.0030.0020.0010.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2020年2019-2020年公寓市場(chǎng)月度供銷價(jià)走勢(shì)新增面積(萬)銷售面積(萬)成交均價(jià)(元/)存量面積(萬)236.03232.00236.49242.95252.85270.09274.20288.54283.58310.88334.53367.31361.95360.48356.73373.35389.28398.46407.80417.11437.17442.65445.85454.22去化周期(月)3
57、332313030313130293032353536363940414245495253532019年2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月6050403020100500.00400.00300.00200.00100.000.002019-2020年公寓市場(chǎng)月度去化27截止2020年底已拿預(yù)售證未銷售 面積454.22萬m2存量去化周期53個(gè)月=近一年月均去化面積8.62萬m2市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)電話:【公寓分板塊對(duì)比】2020年辦公市場(chǎng)官南、呈貢和東南板塊供應(yīng)量最多,呈
58、貢、高新、官南板塊成交量較高,呈貢、東南和官南板塊存量面積最大,世博板塊去化周期最長(zhǎng)。新增面積(萬)3.1542.6919.461.828.2551.0430.2011.593.5815.982.620.00銷售面積(萬)0.3732.8822.111.657.7511.4311.023.990.232.778.221.05成交均價(jià)(元/)65877229838211534104931070310032798312792104771316815248空港新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心160001400012000100008000600040002000060.0050.0
59、040.0030.0020.0010.000.002020年公寓市場(chǎng)分板塊供銷價(jià)存量面積(萬)5.53121.2746.2710.0120.7268.9770.3228.1712.9927.5338.573.85去化周期(月)179.2644.2625.1272.6432.0672.4376.5584.81668.26119.2056.3344.14空港新區(qū)呈貢高新西山滇池官南東南東市世博北市次中心中心800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00202
60、0年公寓市場(chǎng)分板塊存量與去化市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)0871-6572069828電話:【商辦類市場(chǎng)小結(jié)】市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市場(chǎng)昆明商辦類物業(yè)市場(chǎng)受存量及需求飽和的影響,供、銷、價(jià)均有所下跌商辦類產(chǎn)品庫存較高,且整體供需失衡過度,去化壓力巨大, 未來去庫存仍將是商辦市場(chǎng)的重點(diǎn)發(fā)展方向商業(yè)開始以價(jià)換量,去庫存效果顯現(xiàn),寫字樓庫存激增;熱門中 低價(jià)格區(qū)域的公寓產(chǎn)品存在一定發(fā)展空間0871-6572069829商辦庫存壓力巨大,商業(yè)類產(chǎn)品開始以價(jià)換量 公寓產(chǎn)品仍為商辦去化主流市場(chǎng)宏觀環(huán)境房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告土地市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商辦市場(chǎng)近郊市
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