板帶項目現(xiàn)狀調(diào)研報告

1、博威板帶項目業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研2014 年 09 月 30 日目錄組織架構(gòu)：3組織架構(gòu)：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)的部門31.1.1.1.2.管理范圍31.3.2.3.業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)：3數(shù)據(jù)管理：3現(xiàn)狀業(yè)務(wù)執(zhí)行情況：41.組織架構(gòu)：1.1. 組織架構(gòu)：1.2. 管理范圍寧波博威合金板帶業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)：客戶主數(shù)據(jù)現(xiàn)有客戶 2 個：博威合金（寧波博威合金材料1.3.2價格主數(shù)據(jù)際貿(mào)易公司的銷售業(yè)務(wù)到板帶公司加工的“加工費”為工費）公司與板帶公司約定價格（根據(jù)牌號定期更新加合金公司的銷售業(yè)務(wù)到板帶公司加工的“加工費”為合金公司與板帶公司約定價格（根據(jù)牌號定期更新加工費）1.3.3 物料主數(shù)據(jù)現(xiàn)有板帶物料在合金 1110 工廠名下銷

2、售，國內(nèi)銷售組織 111010國外銷售組織 112020數(shù)據(jù)管理：銅產(chǎn)品編碼細(xì)則：行業(yè)碼（1 位）牌號碼（3 位）厚度規(guī)格碼（4 位）寬度規(guī)格碼（4 位）狀態(tài)碼（1 位）保稅區(qū)分碼（1 位）銅產(chǎn)品描述規(guī)則1、字段之間用下橫線“_”連接；2、保稅物料在描述后面加“保稅”，非保稅物料不在描述中體現(xiàn)；3、行業(yè)碼不描述；例：銅產(chǎn)品 C19210_0.1550_Y2_保稅2.3 銅產(chǎn)品規(guī)格規(guī)則厚度 4 位數(shù)：1）當(dāng)規(guī)格=10mm 時：“B”+ 規(guī)格碼，其中規(guī)格碼為標(biāo)稱厚度 mm*100，如不取小數(shù)點后數(shù)字。3 位數(shù)在其前加“0”，寬度 4 位數(shù)：標(biāo)稱寬度*10，如4 位整數(shù)，在其前加“0”，不取小數(shù)點后

3、數(shù)字.物料規(guī)則詳細(xì)見附件目前成品物料有 1500 左右：牌號有 19 個，牌號在用的有 11 個C51000 C5191 C5191 C5210 C7025 Bzn12-24 C7541 C7521 C7701 C19210C19400產(chǎn)品大類目前在用的產(chǎn)品大類有 5 個錫磷青銅板帶鋅白銅板帶 C19210 板帶 C19400 板帶高銅合金板帶3. 現(xiàn)狀業(yè)務(wù)執(zhí)行情況：業(yè)務(wù)員接到國內(nèi)板帶產(chǎn)品的采購訂單，由商務(wù)助理在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建內(nèi)銷銷售訂單并在系統(tǒng)中下板帶采購訂單，由板帶商務(wù)計劃在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)交期，及在金蝶系統(tǒng)中下板帶銷售訂單（此價格為合金與板帶約定價格），板帶生產(chǎn)計劃根據(jù)金蝶的銷

4、售訂單進行排產(chǎn)；業(yè)務(wù)員接到客戶來料加工業(yè)務(wù)，客戶來料直接拉到板帶公司，板帶倉庫在金蝶中驗收入庫，并通知商務(wù)助理 SAP 系統(tǒng)虛擬來料收貨及虛擬委外加工材料發(fā)貨（核銷比例按合金與板帶約定比例）；業(yè)務(wù)員接到國外3.1 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)：板產(chǎn)品的采購訂單，通過第銷售（公司銷售）；3.1.1 客戶下采購訂單到合金公司；3.1.2.1 銷售員把采購訂單傳遞給板帶商務(wù)助理，商務(wù)助理在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建內(nèi)銷訂單(ZOR1)，業(yè)務(wù)類型選擇經(jīng)銷；并與商務(wù)計劃確認(rèn)庫存可用性，蝶系統(tǒng)錄入訂單；可用產(chǎn)品，則板帶金蝶無需下單，如無庫存品，在板帶金3.1.2.2 商務(wù)助理在SAP 系統(tǒng)中下達(dá)采購訂單；及根據(jù)發(fā)貨計劃時期，在SA

5、P 系統(tǒng)創(chuàng)建交貨單；3.1.3 合金訂單審核員依價目表、有效核準(zhǔn)的特價符合價格標(biāo)準(zhǔn)的訂單予以批退；單等標(biāo)準(zhǔn)，對 SAP 系統(tǒng)中訂單價格進行審核；對不3.1.4 板帶商務(wù)計劃會檢查板帶倉庫有沒有庫存，有庫存直接在 SAP 銷售訂單確認(rèn)交期，如無庫存需生產(chǎn)組織銷售、技術(shù)、生產(chǎn)計劃等相關(guān)進行評審，將評審結(jié)果于訂單評審表中，由參評簽字確認(rèn)后下發(fā)，并依評審結(jié)果，在金蝶系統(tǒng)、SAP 系統(tǒng)中確認(rèn)訂單并在訂單確認(rèn)后交期；3.1.5 板帶倉管員根據(jù)磅碼單在金蝶系統(tǒng)打印送貨單，并通知板帶商務(wù)助理在 SAP 中進行采購訂單收貨；3.1.6合金組依交貨計劃確認(rèn)的交貨內(nèi)容及裝運順序，進行物流安排，并在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)物

6、流安排；3.1.7出貨檢驗依交貨計劃，對成品倉庫待發(fā)貨的產(chǎn)品進行檢驗，并開具檢驗，檢驗依商務(wù)助理要求交轉(zhuǎn)交客戶。3.1.8板帶成品倉庫依SAP交貨計劃，進行計量確認(rèn)。并依組安排的車輛，進行裝運，依裝運結(jié)果，在金蝶系統(tǒng)中確認(rèn)發(fā)貨，打印送貨單。磅碼單或送貨單交板帶產(chǎn)品商務(wù)計劃；板帶成品倉庫依SAP交貨計劃，進行揀配及轉(zhuǎn)移到發(fā)出商品，并打印送貨單，送貨單需要交財務(wù)進行確認(rèn)后交公司押車位?；虺羞\單3.1.9開票會計根據(jù)商務(wù)助理/銷售員提供的與SAP系統(tǒng)進行核對（根據(jù)磅差處理結(jié)果與送貨回執(zhí)來進行核對）;判斷信息是否有誤，如無誤，開票會計在系統(tǒng)內(nèi)點擊過賬發(fā)貨，并進行系統(tǒng)開票；3.2 來料加工：銷售員同客戶

7、商定做來料加工（確定核銷比例），通知系統(tǒng)填寫進料單；進料單上注明加工方式；板帶倉庫憑進料通知單接收來料材料，按過磅數(shù)量在金蝶系統(tǒng)做來料收貨，并打印入庫單，并告之商務(wù)助理具體來料數(shù)量；板帶商務(wù)助理接到板帶倉管提交的來料加工入庫單，在SAP系統(tǒng)做虛擬來料收貨；商務(wù)助理根據(jù)收貨數(shù)量在SAP系統(tǒng)做虛擬委外加工材料發(fā)貨（接收方為板帶公司），核銷比例按合金與板帶約定比例；雙經(jīng)銷：雙經(jīng)銷操作方式同上來料加工（客戶買原材料給合金公司，并開具給合金公司；合金公司買產(chǎn)品組從客戶處拉回材料，并通知商務(wù)助理在給到客戶，開具增值給客戶）3.4公司的客戶來料：退貨：銷售員收到客戶的退貨信息（所有退貨申請必須有客訴單），在

8、系統(tǒng)中填寫退貨申請；退貨申請經(jīng)相關(guān)核準(zhǔn)商務(wù)助理接到退貨信息，在SAP 系統(tǒng)創(chuàng)建退貨銷售訂單、退貨交貨單；并傳遞退貨信息給板帶倉管，板帶成品倉管接到退貨物料，過磅后打印金蝶的退貨單，并在 SAP 系統(tǒng)做退貨揀配及轉(zhuǎn)移到發(fā)出商品；并將退貨單傳遞給板帶成品商務(wù)助理；3.5.4 商務(wù)助理接到板帶倉管提交的退貨單，系統(tǒng)內(nèi)查看原采購訂單購訂單的收貨；若已錄入，則創(chuàng)建退貨采購訂單，做退貨收貨；3.6 試樣：是否已錄入，如沒有，則沖銷原采3.6.1 銷售員接到客戶試樣需求時，及時通知商務(wù)助理。如需免費試樣，銷售在接單前，必須在系。統(tǒng)中提交申請，明確詳細(xì)、真實的及產(chǎn)品需求量，由銷售事業(yè)部總監(jiān)和合金總經(jīng)理進行3.

9、6.2 如為免費試樣，商務(wù)助理在SAP 系統(tǒng)中填制免費試樣訂單；如為試樣，商務(wù)助理在SAP 系統(tǒng)中填制試樣訂單。商務(wù)助理收到試樣需求，判斷是否常規(guī)產(chǎn)品，如是常規(guī)產(chǎn)品直接在 SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建試樣訂單；3.6.3 如是非常規(guī)產(chǎn)品，商務(wù)助理組織評審，評審：銷售員、技術(shù)、生產(chǎn)計劃、板帶商務(wù)計劃、財務(wù)參與，評審?fù)ㄟ^，按評審的交期商務(wù)助理創(chuàng)建銷售訂單，評審未通過流程結(jié)束。3.6.4信息員依試樣訂單，銷售員試樣反饋情況，并每月形成試樣反饋分析表，發(fā)銷售事業(yè)部總監(jiān)與客服中心3.7 定價：。=前次產(chǎn)品+原材料成本增減金額（財務(wù)部根據(jù)原材料現(xiàn)貨價格的漲跌，價目表：當(dāng)日產(chǎn)品計算出產(chǎn)品原材料成本的增減金額）3.8

10、報價國內(nèi)產(chǎn)品銷售報價=以價目表為依據(jù)的，在價目表的基礎(chǔ)上加上包裝費、，產(chǎn)品報價一般當(dāng)天有效；產(chǎn)品報價=F0B 價+來料加工報價=與客戶+保險費用廢料與產(chǎn)品對換比例，廢料油及雜質(zhì)控制的百分量、加工費等（加工費根據(jù)內(nèi)部成本報表或估價單確定）雙經(jīng)銷報價=與客戶戶廢料的3.9.1 客戶進行詢價;廢料與產(chǎn)品對換比例，廢料油及雜質(zhì)控制的百分量、加工費用等外，還應(yīng)客3.9.2商務(wù)助理銷售員接到客戶價格，按照當(dāng)天的價目表或合同價或約定價進行報價，并編制產(chǎn)品銷售報價單傳真給客戶；現(xiàn)有報表銷售訂單管理ZSD017 銷售訂單信息表ZSD018 生產(chǎn)工藝查詢表 （商務(wù)助理）ZSD018A 銷售訂單查詢表（銷售）ZSD

11、018B SD-訂單質(zhì)檢信息查詢表-20091013ZSD018L 生產(chǎn)工藝查詢表(項目) ZSD018N 生產(chǎn)工藝查詢表(新產(chǎn)品)（生產(chǎn)計劃）ZSD018P 生產(chǎn)工藝查詢表(項目)ZSD018T 生產(chǎn)工藝查詢表(特殊用戶用) ZSD033 銷售訂單檢查表ZSD033A 銷售訂單檢查表(商務(wù)助理ZSD001 合金銷售訂單審核ZSD001J 合金銷售訂單審核)4.0.2 交貨管理ZSD004 交貨單內(nèi)容查詢表 ZSD004_N 交貨單查詢 ZSD004_R 交貨單內(nèi)容查詢表 ZSD004_T 交貨單查詢表 ZSD004_Y 交貨單內(nèi)容查詢表 ZSD004A 交貨單內(nèi)容查詢 ZSD004L 交貨單

12、查詢表(項目 ） ZSD004N 交貨單查詢表(新產(chǎn)品） ZSD004P 交貨單查詢表(項目 ZSD004T 交貨單內(nèi)容查詢表 ZSD005 送貨單 （合金） ZSD005B 成品交貨單修改打印ZSD005C 合金送貨單打印（財務(wù)）ZSD005Y 交貨單內(nèi)容打印ZSD005HK公司交貨單打印ZSD025 退貨單打印4.0.3 開票管理ZFI041 開票明細(xì)表ZFI059 交貨單對應(yīng)開票明細(xì)4.0.4庫存管理ZSD030 客戶庫存查詢報表 ZSD030A 客戶庫存查詢報表 ZSD030B 客戶庫存查詢報表 ZSD030C 客戶庫存入庫查詢報表 ZFI036 庫存查詢ZFI013 發(fā)出商品4.0.

13、5 客戶主數(shù)據(jù)ZSD060 客戶主數(shù)據(jù)查詢報表4.0.6 其他報表ZSD002 銷售業(yè)務(wù)查詢報表 ZSD002B 銷售數(shù)據(jù)查詢報表 ZSD014 銷售未發(fā)量查詢報表 ZSD014A 銷售未發(fā)量查詢表(業(yè)務(wù)員ZSD014B 銷售未發(fā)量查詢表(銷售經(jīng)理 ZSD014CF 銷售超發(fā)量查詢表 ZSD014K 庫存未發(fā)ZSD014T 銷售未發(fā)量查詢(商務(wù)助理ZSD014WF 銷售未發(fā)量查詢表)ZSD033W 合金銷售委外加工核銷報表(業(yè)務(wù)不多)ZSD036 ZSD080 ZSD081 ZSD082 ZSD083ZSD084銷售未清量查詢鎖價訂單表套保訂單報表鎖價訂單核銷明細(xì)報表替換訂單核銷查詢報表替換訂

14、單核銷明細(xì)報表4.0.7 增強VA01 增強VA01 增強程序 MV45AFZB（檢查：鎖價、替換訂單、套保）,訂單原因是 106 鎖價 、107 核銷鎖價、108替換訂單VA01 增強程序 MV45AFZB（檢查）或 MV45AFZZ（保存），新增以下項目類別、帳戶組、客戶組三個不一致，不允許保存VA02 增強VA02 增強程度 ZVA02_PRICE_CHECK：銷售訂單的價格在 Z30-Z60 不允許修改，除免費試樣的訂單；VL02N 增強狀態(tài) Z10-Z20，可以修改的，狀態(tài)VL02N 增強程序 ZXV50U07：3000KG 以下（不包括 3000Kg） 發(fā)貨過 50%；3000KG(包括 3000Kg)過 20%；系統(tǒng)不能轉(zhuǎn)移過帳（Z3