金融危機(jī)下保險業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢課件

1、金融危機(jī)下保險業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢內(nèi)容：中國保險業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿κ澜绫ｋU業(yè)的發(fā)展趨勢金融危機(jī)與保險業(yè)的發(fā)展一、中國保險業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿ΜF(xiàn)狀問題發(fā)展?jié)摿?. 中國保險業(yè)現(xiàn)狀 處在初期階段，發(fā)展迅速，市場遠(yuǎn)未達(dá)到“飽和特征：保費收入增長快保險總資產(chǎn)增長快市場主體增加快體制改革不斷深入資金運用渠道逐漸拓寬展業(yè)方式多元化與外界的交流日益密切保險功能不斷豐富和深化法律法規(guī)體系初步形成從業(yè)人員數(shù)量 20042008年中國保險業(yè)務(wù)發(fā)展情況年 份保費收入（億元）增長率%產(chǎn)險收入（億元）增長率壽險收入（億元）增長率20044318.111.3%1089.925.4%3228.27.2%20054927.314

2、.1%1229.912.8%3697.514.5%20065641.414.5%1509.422.7%4132.011.8%20077035.824.7%1997.732.4%5038.021.9%20089784.139.1%2336.717.0%7447.447.8%1.1 保費收入增長快數(shù)據(jù)表明：總保費收入增速快。人身險保費增加更快。財產(chǎn)險保費不斷增加，但增速有一定波動性。1.2 保險總資產(chǎn)迅速增長數(shù)據(jù)表明：最近6年一直保持高速增長2007年增速：47%。2008年為2003年的四倍。1.3 市場主體不斷增加截至2008年底，保險集團(tuán)：8家財產(chǎn)險公司：46家人身險公司：63家再保險公司：

3、8家保險資產(chǎn)管理公司：9家保險代理公司：2349家保險經(jīng)紀(jì)公司：409家保險公估公司：320家外資保險公司中國代表處：154家中國保險市場的繁榮前所未有，競爭也日益激烈，正在由寡頭壟斷向壟斷競爭階段過渡。中國保險市場的繁榮前所未有，競爭也日益激烈，正在由寡頭壟斷向壟斷競爭階段過渡。 ？競爭與機(jī)會1.4 體制改革不斷深入人身險和財產(chǎn)險分業(yè)經(jīng)營；保險公司的股份制改革取得重大進(jìn)展，多家保險公司成功上市；監(jiān)管體系不斷完善；多家公司成立獨立的資產(chǎn)管理公司,對保險資金實行專業(yè)化管理和集中統(tǒng)一運用；保險費率管理1.5 資金運用渠道拓寬最初：無限制-不良資產(chǎn)過去：銀行存款，國債1998年開始： 進(jìn)入銀行同業(yè)拆

4、借市場； 購買證券投資基金2004年開始：進(jìn)入股票市場2009年新保險法規(guī)定：可以投資不動產(chǎn)（房地產(chǎn)等） 目前的投資范圍：國債銀行存款金融債券企業(yè)債券證券投資基金股票市場不動產(chǎn)1.6 展業(yè)方式多元化直接展業(yè)；代理人展業(yè)（人身險展業(yè)的主要方式）；經(jīng)紀(jì)人展業(yè)；兼業(yè)代理人展業(yè)（銀行保險、郵政保險）；網(wǎng)絡(luò)保險展業(yè)；電話保險展業(yè)等。1.7 與外界的交流日益密切截至目前，外資保險公司在中國的情況為：共設(shè)立了55個營業(yè)機(jī)構(gòu)；其中人身險公司33家，財產(chǎn)險公司16家，再保險公司6家；154家代表處；外資保險公司數(shù)量和中資保險公司基本相當(dāng)。內(nèi)地保險公司也積極開拓國際市場：在港澳、東南亞、歐洲和北美等地區(qū)積極主動開

5、始營業(yè)機(jī)構(gòu)和代表處。海外融資也取得重大進(jìn)展： 多家保險公司已在在境外或境內(nèi)上市, 另有多家保險公司正在籌備海外上市。1.8 保險功能不斷豐富和深化從傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)補償,拓展到資金融通和社會管理功能。一是較好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)補償功能。在一些重大災(zāi)害事故發(fā)生后,保險公司及時賠付,在災(zāi)后重建、恢復(fù)正常的生產(chǎn)生活秩序等方面發(fā)揮了重要作用。 例如：在去年的四川地震中，截至今年5月10日，共處理有效賠案23.9萬件，已結(jié)案23.1萬件，結(jié)案率96.7；已賠付保險金11.6億元，預(yù)付保險金4.97億元，合計支付16.6億元。賠案涉及遇難人員1.29萬人、傷殘743人、受傷醫(yī)治3343人。共賠付受損農(nóng)房28.8萬間，

6、支付賠款1.82億元。對遭受重大人員傷亡的東方汽輪機(jī)有限公司，共支付遇難及傷殘員工賠款5015萬元。 二是保險的資金融通功能日益明顯。保險資金運用巨大的資金余額，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了大量資金。截至今年3月底，保險公司資金運用余額為32萬億元三是社會管理功能開始顯現(xiàn)。各保險公司普遍加強(qiáng)了防災(zāi)防損和社會保障等方面的服務(wù),保險業(yè)承擔(dān)起更多的社會責(zé)任。舉例：共有機(jī)動車1.7億輛，其中汽車5800多萬輛。汽車投保率約為62%，但是賠付率卻高達(dá)80%以上。如此高的事故率，很難想象如果沒有保險的存在，將如何解決由此造成的經(jīng)濟(jì)糾紛。1.9 保險法律法規(guī)體系初步形成2009年10月1日即將生效的新保險法在原有的

7、基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了保險法律法規(guī)。1.10 從業(yè)人員數(shù)量（單位：百萬人）2. 存在的問題2.1 資產(chǎn)規(guī)模小發(fā)展時間短，起點低，大多數(shù)的保險公司規(guī)模偏小。資本總額依然很弱小。而且近年來外國保險公司的兼并很多，使得大的保險公司的規(guī)模越來越大。荷蘭國際集團(tuán)德國安聯(lián)集團(tuán)美國國際集團(tuán)中國人壽中國平安中國保險業(yè)19,321.5億美元15,474.8億美元10,605.1億美元1，456.1億美元1，040.6億美元4，914.5億美元2.2 資本充足率低美國：保險公司的凈資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率在平均在15以上中國：9.992.3 重展業(yè)，輕管理片面追求業(yè)務(wù)擴(kuò)張，較少關(guān)注管理效率；較少關(guān)注客戶利益；忽略了風(fēng)險的防

8、范和化解及經(jīng)濟(jì)效益的提高。2.4 險種創(chuàng)新滯后險種創(chuàng)新能力低，不能迅速的根據(jù)市場需求設(shè)計出合適的險種特別是產(chǎn)險市場，險種發(fā)展非常緩慢。責(zé)任保險、信用保險、健康保險、家庭財產(chǎn)保險等都還處于處于起步或未起步狀態(tài)。2.5 資金運用能力低資金管理體系不健全，造成資金閑置，浪費。管理巨額保險基金需要高素質(zhì)投資分析師，對人才需求高，市場很難供給大批高素質(zhì)人才。2.6 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡人身險規(guī)模是產(chǎn)險的三倍左右財產(chǎn)險市場已經(jīng)飽和？產(chǎn)險主要為機(jī)動車輛及第三者責(zé)任險、企業(yè)財產(chǎn)保險，兩者占到了財險市場的75%以上；家財險、農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險、信用保險及其他個性化的險種占的比重很小。人身保險業(yè)務(wù)增長迅速的一部分原因來自

9、于投資型產(chǎn)品的大量銷售，而保障型的產(chǎn)品份額則較小。2.7 投保率低以財險為例： 家財險：5%左右； 公眾責(zé)任險：低于10%；發(fā)達(dá)國家： 這些險種的投保率一般在80%以上。2.8 人才缺乏3. 發(fā)展?jié)摿ΡｋU深度： 一般發(fā)達(dá)國家8% 發(fā)展中國家4%保險密度： 世界平均水平 613美元中國：保險深度： 3.25% 保險密度：736.7元(約100美元)加上中國人口眾多， 經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展， 風(fēng)險意識的提高 保障要求的提高， 保險業(yè)在我國的發(fā)展前景良好。3.發(fā)展?jié)摿?008年主要國家保險業(yè)占世界保險市場份額國家美國日本英國德國法國意大利中國俄羅斯份額30.3%10.5%11.4%5.5%6.6%3.5%2

10、.3%0.7% 人口占世界1/5以上，GDP居世界第三位，保險業(yè)的發(fā)展水平卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他國家4. 潛在市場與現(xiàn)實市場差異成因居民對于保險的認(rèn)可程度尚未達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平，人們的風(fēng)險防范意識淡薄，從而主觀上排斥保險。保險業(yè)自身的問題誰是主要問題？二、世界保險業(yè)的發(fā)展趨勢保險規(guī)模的不斷擴(kuò)大新險種不斷涌現(xiàn)保險營銷方式不斷發(fā)展保險經(jīng)營與管理技術(shù)不斷提高巨額保險的增多及再保險的發(fā)展保險與其他金融服務(wù)業(yè)的融合保險業(yè)的國際化巨災(zāi)保險和再保險市場將得到較快發(fā)展風(fēng)險管理將成為保險業(yè)最有前景的業(yè)務(wù)領(lǐng)域保險業(yè)將發(fā)揮重要的社會保障功能金融一體化1、 保險規(guī)模的不斷擴(kuò)大保險公司數(shù)量： 全世界有1萬多家 美國：6000

11、多家保險費收入（美元） 207億（1950） 14140億（1991） 29400億（2003） -40610億（2007）（其中壽險23930億）保險資產(chǎn)高于其他金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)，保險公司成為金融業(yè)主要的機(jī)構(gòu)投資者。 例如英國，保險公司控制股票市場17%的份額，基金公司控制16%的比例，信托公司控制2%的比例，其他金融機(jī)構(gòu)控制11%的比例。？高速增長的保險業(yè)會放慢腳步嗎動因：與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)系：在達(dá)到一定水平之后，加速度發(fā)展；風(fēng)險的加??；？ 風(fēng)險與社會、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)的關(guān)系 農(nóng)藥 - 昆蟲2 新險種不斷涌現(xiàn)1）險種細(xì)化？綜合化？2）服務(wù)的個性化與全面化3）功能的多樣化4）不可保風(fēng)險可保風(fēng)險險種

12、細(xì)化例如，責(zé)任險中： 律師責(zé)任險， 注冊資產(chǎn)評估師責(zé)任保險， 注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險， 展覽會責(zé)任險 醫(yī)療險中： 基本醫(yī)療保險、 綜合醫(yī)療保險、 補充醫(yī)療保險、 特種醫(yī)療費用保險 特種醫(yī)療費用保險還包括： 牙醫(yī)保險、 眼科保險、 處方藥的保險、 或者其它的一些基本醫(yī)療不提供的保險。 例如， 車險中，根據(jù)投保人的性別、年齡、駕齡及車輛狀況等個人及車輛因素有不同種類的保險和不同的保費。險種細(xì)化 在美國，6000余家保險企業(yè)之所以能在競爭激烈的市場上共存共榮，就是因為經(jīng)過市場細(xì)分后，各家依靠自己的特色產(chǎn)品定位、客戶群定位和銷售渠道定位，而找到一個個性生存空間。中國的競爭太激烈了嗎？險種綜合化 同一險

13、種承保多種標(biāo)的或多種風(fēng)險例如，住宅綜合保單承保： 經(jīng)營財產(chǎn)、 雇主責(zé)任、 公眾責(zé)任、 現(xiàn)金丟失、 盜竊服務(wù)的個性化、全面化 以滿足需要為宗旨 保險產(chǎn)品： 合同+服務(wù) 需求評估服務(wù)；投資理財咨詢服務(wù)；風(fēng)險管理服務(wù)；投保服務(wù)；理賠服務(wù)；附加性服務(wù)3.險種功能的多樣化 保障 儲蓄 投資 參與社會管理不可保風(fēng)險 可保風(fēng)險諸如愛滋病險、酒后駕車險、恐怖活動險等過去保險業(yè)不敢涉足的領(lǐng)地，現(xiàn)在都開發(fā)出了相應(yīng)險種給未來保險業(yè)的理論基礎(chǔ)和技術(shù)帶來革命性的影響。只要有需求主動通過各種方式對客戶需求進(jìn)行調(diào)查，作為險種開發(fā)的重要依據(jù)。不僅如此，投保人還可根據(jù)自己的特殊需要，讓保險公司量身度作。2.3 保險營銷方式不斷

14、發(fā)展傳統(tǒng)營銷方式直接推銷制度代理制度 （專業(yè)代理、兼業(yè)代理、獨立代理）發(fā)展趨勢 代理人與理財顧問 獨立代理經(jīng)紀(jì)人制度趨勢：與風(fēng)險管理； 與人壽保險； 與團(tuán)體福利、社會保障英國的經(jīng)紀(jì)人制度 800多家保險公司，3200家經(jīng)紀(jì)公司， 8萬多名經(jīng)紀(jì)人60%以上的財險業(yè)務(wù)；勞合社的業(yè)務(wù)：必須由經(jīng)紀(jì)人來安排2.4 保險營銷方式不斷發(fā)展 現(xiàn)代營銷方式低成本銀行保險網(wǎng)絡(luò)銷售電話直銷 2.4 保險營銷方式不斷發(fā)展銀行保險 2.4 保險營銷方式不斷發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銷售三階段： 在網(wǎng)上提供公司和產(chǎn)品信息； 提供網(wǎng)上報價和服務(wù)； 網(wǎng)上銷售網(wǎng)絡(luò)銷售 優(yōu)勢：客戶可以在電腦上分析、比較、選擇自己所需要的保險產(chǎn)品，說明自己的保障需

15、求，要求設(shè)計某種產(chǎn)品 增加銷售量（如小客戶） ； 與對公司整體的了解相結(jié)合 未來的一代人是在網(wǎng)絡(luò)時代成長的，網(wǎng)絡(luò)銷售意義重大電話直銷 現(xiàn)代電話中心，規(guī)模更大、裝備技術(shù)更先進(jìn)，保險公司能更容易找到目標(biāo)客戶，提高效率。 美國的GEICO公司,最著名的電話經(jīng)營保險公司，由沃特.巴菲特?fù)碛小?優(yōu)勢：低廉的成本，有競爭力的價格。2.4 保險營銷方式不斷發(fā)展啟示：各有適應(yīng)性 不斷創(chuàng)新中國：多樣化 必然趨勢一般業(yè)務(wù)人員的出路？保險業(yè)的特殊性，營銷人員的不可取代性： 保險條款的“通俗化”2.5 對人力資源管理越來越重視 “企業(yè)中各方面的錢都可能省，唯獨研究開發(fā)費和培訓(xùn)費不能省” 松下 “企業(yè)的前途通過對員工的

16、培訓(xùn)來保障” 西門子保險行業(yè)的特殊性與對人才素質(zhì)的高需求？ 而就中資公司來看： 強(qiáng)調(diào)“實用性”，強(qiáng)調(diào)“針對性”； 短期行為。2.6 巨額保險的增多及再保險的發(fā)展全球2008年因巨災(zāi)共造成240 500人喪生，其中228 400人是亞洲人。全球因巨災(zāi)造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到2690億美元，其中1240億美元是四川地震造成。全球因巨災(zāi)造成的財產(chǎn)保險損失也達(dá)到了525億美元，是自2004年來最高的一年。中國：災(zāi)害之國 近年來單筆巨災(zāi)的損失更是驚人，給保險公司的正常經(jīng)營造成了非常大的壓力。如美國在1992年和1994年相繼發(fā)生了安德魯颶風(fēng)和北嶺地震，分別造成了155億和120億美元的損失，而保險公司則承擔(dān)了

17、其中81%和55%的損失。安德魯颶風(fēng)登陸的次日，全美有10家保險公司宣布破產(chǎn)，而這兩次巨災(zāi)總共造成了63家財險公司破產(chǎn)。2.6 巨額保險的增多及再保險的發(fā)展隨著巨額保險的增多，迫切需要再保險公司為其分散風(fēng)險。對再保險業(yè)務(wù)的需求增多2.7 資金運用及保險監(jiān)管的寬松化2.8 保險業(yè)的國際化動因：客戶需求的全球化，全球化公司希望在全世界范圍內(nèi)安排保險計劃對巨災(zāi)保險的需求促使保險人和再保險人利用國際保險資本、保險人迫切需要在國際范圍內(nèi)拓展新的生存和發(fā)展空間 2.9 風(fēng)險管理越來越成為保險業(yè)最有前景的業(yè)務(wù)領(lǐng)域企業(yè)和社會公眾將對保險業(yè)提出更高的風(fēng)險管理服務(wù)要求，保險業(yè)將面臨向風(fēng)險管理轉(zhuǎn)化的趨勢保險業(yè)必然要

18、開拓新的、綜合的風(fēng)險管理的產(chǎn)品與市場。2.10 保險業(yè)將發(fā)揮重要的社會保障功能社會保障改革，多層次社會保障改革模式確立，在深度和廣度上表現(xiàn)出對企業(yè)補充保險、商業(yè)人壽保險的強(qiáng)烈的內(nèi)在需求。這一走勢將制約和影響未來保險業(yè)發(fā)展的決策取向、險種設(shè)計、投資策略及市場開發(fā)預(yù)測等2.11 保險與其他金融服務(wù)業(yè)的融合大型保險集團(tuán)： “金融超市”發(fā)展（壽險、非壽險、再保險、資產(chǎn)管理、信用卡、證券承銷、證券經(jīng)紀(jì)等）；險種融合新金融工具 2.15 保險與其他金融服務(wù)業(yè)的融合保險業(yè)并購、重組和戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)展趨勢加劇 經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng) 節(jié)約保險交易成本 獲得充足的資本 做大保險基金 增強(qiáng)自身應(yīng)變能力三、金融危機(jī)與保險業(yè)的發(fā)展保險業(yè)面臨考驗的時刻，也是保險業(yè)發(fā)生巨變的契機(jī)。1、挑戰(zhàn)部分保險公司投資虧損 AIG身陷次貸危機(jī)，究其源頭，不是保險業(yè)務(wù)自身出了問題，而是金融投資衍生產(chǎn)品出了問題。日本大型生命保險公司“大和生命保險” 因深陷經(jīng)營困境而正式宣布破產(chǎn)保險公司投資收益下降2、契機(jī)消費者對保險