信用信息管理產(chǎn)品課件

1、一、信用報告:企業(yè)信用報告、個人信用報告專業(yè)版、普通版、定制版；范例解讀、如何撰寫二、信用評級：主權(quán)評級、經(jīng)濟組織評級和對各種金融工具的評級三、信用評分：美國、歐洲、臺灣和我國的做法個人信用評分：案例分析四、其他增值產(chǎn)品：利用征信數(shù)據(jù)拓展市場、降低風(fēng)險等第五章 信用信息管理產(chǎn)品信用報告：分為企業(yè)信用報告、個人信用報告一、企業(yè)信用報告的分類 企業(yè)信用報告又可以根據(jù)內(nèi)容深度和客戶要求的不同進(jìn)行細(xì)分，企業(yè)信用報告按照內(nèi)容的詳盡程度，一般可以分為： 企業(yè)基本信息報告、普通企業(yè)征信報告、深入企業(yè)征信報告。第五章 信用信息管理產(chǎn)品企業(yè)信用報告1、作用（1）降低信用風(fēng)險、確保債權(quán)人利益、促進(jìn)商貿(mào)發(fā)展。（2）

2、決定是否要賒帳及最高賒帳額。二、企業(yè)征信的作用和特點2、特點（1）求真性（2）綜合性（3）持續(xù)性（4）復(fù)雜性（5）合作性（6）前瞻性（7）機密性（8）比較性二、企業(yè)征信的作用和特點1、財務(wù)部門執(zhí)行征信（1）優(yōu)勢及時作出授信等級的決策便于對信用策略作彈性的調(diào)整（2）劣勢 信用政策比較保守三、企業(yè)征信的實施2、業(yè)務(wù)部門執(zhí)行征信（1）優(yōu)勢可搜索完整資料進(jìn)行征信有助于業(yè)務(wù)的推廣（2）劣勢 信用政策比較激進(jìn)三、企業(yè)征信的實施3、獨立信用部門 在信用政策、賒銷額度、收款期限的設(shè)定等方面具有權(quán)威性，比較容易被其他部門接受，并且，如發(fā)生不當(dāng)授信時，追究責(zé)任比較明確。三、企業(yè)征信的實施4、金融機構(gòu)的征信部門（1

3、）征信室、征信科、征信處、征信部（2）調(diào)查科、調(diào)查研究室、調(diào)查研究處（3）經(jīng)濟研究處、企劃科等三、企業(yè)征信的實施5、征信部門的職責(zé)（1）一般工商企業(yè)（2）銀行業(yè)6、征信人員的要求（1）初級（2）中級（3）高級三、企業(yè)征信的實施7、征信調(diào)查的時機（1）主動征信爭取優(yōu)良往來客戶（2）事前征信新往來客戶的篩選（3）定期征信長期往來客戶（4）臨時性征信出現(xiàn)異常狀況時三、企業(yè)征信的實施（一）調(diào)查的步驟和內(nèi)容1、征信調(diào)查的準(zhǔn)備工作（1）作好時間、空間的妥善安排（2）閱讀或核對相關(guān)資料（3）查詢拒往記錄（4）整理詢問重點，以免訪談時遺漏四、企業(yè)信用報告撰寫2、征信調(diào)查要領(lǐng)（1）盡可能與實際經(jīng)營者洽談（2）誘

4、導(dǎo)式切入重點（3）了解其主要商品的供應(yīng)來源（4）是否與國際技術(shù)合作或給他人提供技術(shù)（5）專業(yè)知識（6）洽談順序（7）攜帶公司業(yè)務(wù)簡介四、企業(yè)信用報告撰寫3、查證（1）查詢公司及重要核心人物是否有票據(jù)記錄（2）往來廠商及交易方式查證（3）同業(yè)間查證四、企業(yè)信用報告撰寫4、拒絕征信的處理（1）民營機構(gòu)所出版企業(yè)名錄及相關(guān)出版物（2）各銀行的月刊、專業(yè)雜志、統(tǒng)計月刊等（3）工廠名錄、績優(yōu)廠商名錄、報刊新聞、相關(guān)網(wǎng)站資料等（4）參觀各種展覽活動并獲取資料（5）對相關(guān)業(yè)界及銀行的洽詢（6）公司、工廠的鄰近住家、廠商、大樓管理員等側(cè)面調(diào)查四、企業(yè)信用報告撰寫5、經(jīng)營管理要素的調(diào)查（1）組織背景（2）關(guān)系企

5、業(yè)（3）經(jīng)營能力（4）設(shè)備狀況（5）營業(yè)狀況四、企業(yè)信用報告撰寫6、財務(wù)要素的調(diào)查（1）財務(wù)報表的分析與研判（2）銀行往來情形7、經(jīng)濟要素的調(diào)查（1）景氣變動（2）產(chǎn)業(yè)因素（3）政府政策（4）國際經(jīng)濟環(huán)境四、企業(yè)信用報告撰寫8、企業(yè)征信調(diào)查表的內(nèi)容（1）基本資料（2）主要設(shè)備（3）營業(yè)狀況（4）主要往來銀行（5）企業(yè)地位（6）財務(wù)分析四、企業(yè)信用報告撰寫（二）征信報告撰寫原則1、公正客觀原則2、事實依據(jù)原則3、保守穩(wěn)健原則4、一貫性原則5、充分表達(dá)原則四、企業(yè)信用報告撰寫1、企業(yè)基本資料2、組織形態(tài)與主要經(jīng)營者概況3、主要設(shè)備概況4、營業(yè)情況5、付款情況6、銀行往來狀況7、財務(wù)狀況五、企業(yè)信用

6、報告基本內(nèi)容 8、公共記錄9、行業(yè)動態(tài)10、整體經(jīng)濟狀況11、票據(jù)記錄12、企業(yè)地位13、總體分析14、總論五、企業(yè)信用報告基本內(nèi)容1、組織背景及經(jīng)營者能力（1）組織形態(tài) 有限公司、無限公司、關(guān)系企業(yè)（2）組織性質(zhì) 家族企業(yè)、非家族企業(yè)、上市公司、非上市公司（3）其他 實際經(jīng)營者、企業(yè)的接班人、變更經(jīng)營者六、企業(yè)信用報告的閱讀2、設(shè)備及業(yè)績（1）設(shè)備方面 土地、廠房、機器、位置； 公司自有、股東所有、關(guān)系企業(yè)所有、是否有租賃等（2）業(yè)績方面 工廠或營業(yè)場所的地理位置、生產(chǎn)技術(shù)及擴充計劃、員工、環(huán)保問題、金融措施、六、企業(yè)信用報告的閱讀3、財務(wù)狀況及償債能力（1）財務(wù)結(jié)構(gòu) 短期償債能力：流動比率

7、、速動比率 長期償債能力：負(fù)債比率、固定比率（2）資金周轉(zhuǎn)能力 存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、凈值周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（3）獲利能力 營業(yè)利潤率、營業(yè)毛利率、凈值利潤率、總資產(chǎn)獲利率、凈利率六、企業(yè)信用報告的閱讀4、現(xiàn)狀與展望（1）針對一家企業(yè)的現(xiàn)狀分析 主要產(chǎn)品、原料供應(yīng)、主要市場、銷售方式、經(jīng)銷制度等（2）針對一家企業(yè)的銷售、營銷活動與海外合作的企業(yè)在產(chǎn)品推廣方面是否有限制過分宣傳廣告市場上出現(xiàn)了強大的競爭對手產(chǎn)品是否屬于政府獎勵投資的范圍產(chǎn)品在市場上是否有穩(wěn)定的客戶群或營銷通路產(chǎn)品是否有專利、商標(biāo)權(quán)？代理權(quán)？六、企業(yè)信用報告的閱讀1、中小企業(yè)工商征信報告分析2、大型企業(yè)工商征信報告分析3、

8、航運業(yè)征信報告分析4、股票上市公司工商征信報告分析六、企業(yè)信用報告的閱讀案例分析1、各國企業(yè)信用報告的分類（1）中國A、簡易征信報告B、標(biāo)準(zhǔn)征信報告C、深度征信報告（2）中國臺灣地區(qū)A、企業(yè)征信報告B、基本資料報告C、深度報告D、信用追蹤報告七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（3）中國香港地區(qū)A、企業(yè)征信報告B、基本資料報告C、深度報告（4）日本A、摘要征信報告B、數(shù)據(jù)性征信報告C、深度報告七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（5）韓國A、商業(yè)征信報告B、深度報告C、基本資料報告D、信用追蹤報告（6）新加坡A、企業(yè)征信報告B、深度報告七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（7）印度種類單一，僅提供一般企業(yè)

9、征信報告。（8）德國種類單一，僅提供一般企業(yè)征信報告。（9）法國種類單一，僅提供一般企業(yè)征信報告。（10）英國種類單一，僅提供一般企業(yè)征信報告。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（11）芬蘭A、評等結(jié)果B、企業(yè)評等分析報告C、財務(wù)報表報告（12）美國A、征信報告B、銀行與交易報告C、基本資料報告（13）加拿大種類單一，僅提供一般企業(yè)征信報告。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點2、各國企業(yè)類型（1）中國A、有限責(zé)任公司B、國有獨資公司C、股份有限公司D、上市公司E、外商獨資企業(yè)和港澳臺資企業(yè)F、其他企業(yè)七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（2）中國臺灣地區(qū)A、有限公司B、股份有限公司C、公開公司D、國營

10、企業(yè)E、外商公司F、無限公司G、兩合公司七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（3）中國香港地區(qū)A、獨資B、合伙公司C、私人有限公司D、外資公司E、上市公司F、公開發(fā)行公司七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（4）日本A、股份有限公司B、有限責(zé)任公司C、有限合伙公司D、無限合伙公司E、法人公司F、信用合作社G、獨資企業(yè)七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（5）韓國A、股份有限公司B、有限公司C、上市公司D、非營利公司E、協(xié)會F、獨資公司（6）新加坡A、商號B、股份公司七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（7）印度A、獨資企業(yè)B、印度家族企業(yè)C、合伙D、私人有限公司E、股份有限公司F、合作社七、各國企業(yè)信用報告的

11、分類和特點（8）德國A、上市公司B、私人公司C、合伙公司（9）法國A、股份公司B、有限責(zé)任公司C、獨資公司D、一般合伙E、有限合伙七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（10）英國A、私人有限公司B、股份有限公司C、有限合伙（11）芬蘭A、合資公司B、上市公司C、有限合伙公司D、合伙公司E、獨資公司七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（12）美國A、股份有限公司B、獨資公司C、合伙公司D、合資公司E、有限責(zé)任公司F、協(xié)會（13）加拿大A、一般公司B、獨資公司C、合伙公司七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點3、各國企業(yè)信用報告內(nèi)容及特點（1）中國一般都能提供信用評等以及建議信用額度。但多數(shù)無法提供付款記錄、訴

12、訟記錄、銀行往來記錄、票據(jù)記錄以及風(fēng)險分析等。大多數(shù)的報告只要成立滿一年以上都包含財務(wù)報表，切企業(yè)的背景、轉(zhuǎn)投資公司以及股東資料都比較完整。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（2）中國臺灣地區(qū)除了企業(yè)基本資料外其他一般都包括訴訟記錄、銀行往來記錄、票據(jù)記錄、信用評等、信用額度建議以及風(fēng)險分析等。其特色是強調(diào)所有委托均以實地訪查收集資料，且資料非常完整，并對所調(diào)查企業(yè)所處的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和現(xiàn)狀提供了詳細(xì)的文字描述。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（3）中國香港地區(qū)香港的企業(yè)基本資料提供相當(dāng)豐富的企業(yè)注冊登記資料，除了企業(yè)基本資料外其他一般都包括訴訟記錄、信用評等以及風(fēng)險分析等，而付款記錄則不一定能

13、獲得，此外也無法取得銀行往來記錄、票據(jù)記錄，如委托者需要信用額度則可以額外提供建議。最有特色的是會提供不動產(chǎn)的詳細(xì)抵押記錄，并對產(chǎn)業(yè)的描述比較詳盡。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（4）日本日本的報告強調(diào)所有委托均以實地訪查收集資料，可信度比較高。但其內(nèi)容比較簡單，缺乏文字性描述，收費相對較高。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（5）韓國一般包括銀行記錄、退票記錄、信用評等。通常 不包括付款記錄、訴訟記錄、信用額度建議以及風(fēng)險分析等。其特色是除少數(shù)小企業(yè)外一般都能提供財務(wù)報表的詳細(xì)信息，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及現(xiàn)金流量表等。是唯一能夠提供信用評級歷史記錄的國家。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點

14、（6）新加坡除了企業(yè)基本資料外還包括：訴訟記錄、銀行往來記錄、信用評等、信用額度以及風(fēng)險分析。其中訴訟記錄缺乏詳細(xì)記錄，銀行往來記錄也僅提供銀行名稱，信用風(fēng)險分析則一般提供國家風(fēng)險分析而非企業(yè)信用風(fēng)險分析。不提供付款記錄以及票據(jù)記錄。其財務(wù)報表分析內(nèi)容比較詳盡且有指標(biāo)分析和圖形分析等。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（7）印度一般包括付款記錄、訴訟記錄、信用評等、信用額度以及信用風(fēng)險等，少數(shù)可獲得銀行往來記錄，沒有票據(jù)記錄。與大多數(shù)國家不同的是，印度在報告中包含產(chǎn)業(yè)概況和整體經(jīng)濟分析，企業(yè)資訊內(nèi)容相對比較豐富。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（8）德國一般包括付款記錄、訴訟記錄、銀行帳號、信用

15、評等、信用額度以及風(fēng)險分析。特點是內(nèi)容簡潔，往來銀行資料簡短，財務(wù)資料比較難以獲得，因此其比較強調(diào)系統(tǒng)化的償債能力評等以及即時的付款記錄。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（9）法國多包括付款記錄、訴訟記錄、銀行帳號、信用評等、信用額度以及風(fēng)險分析。法國的報告比較強調(diào)系統(tǒng)化的償債能力評等以及即時的付款記錄。內(nèi)容簡潔，以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)，對于上市公司和能夠獲得公開資料的公司能提供財務(wù)分析。 七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（10）英國資料注重客觀表現(xiàn)，論述簡短明確，內(nèi)容上較其他歐洲國家相對詳細(xì)。（11）芬蘭大多數(shù)報告中都包含財務(wù)報表，資料準(zhǔn)確度比較高，評等系統(tǒng)也比較全面，有個體企業(yè)與產(chǎn)業(yè)水準(zhǔn)的比較。七、各國企業(yè)信用報告的分類和特點（12）美國除了企業(yè)基本資料外，還包括付款記錄、訴訟記錄、銀行往來記錄、信用評等以及信用額度。票據(jù)記錄大多不提供。不同于其他國家的企業(yè)綜合評等，美國的信用報告中會對企業(yè)的付款記錄、